SP500: Растущий канал не устоит
Роснефть: Цели выполнены, на MACD образовалась медвежья дивергенция
Значение на закрытии: 211,36 руб. Изменение: +2,16%.
Как и ожидалось, пробой верхней границы треугольника в районе 207 руб., привлек внимание спекулянтов, которые присоединились к восходящему движению в акциях Роснефти, уводя котировки на целевой уровень в 211,9 руб. Поддержку ценам на нефть и акциям Роснефти оказало заявление главы МИДа Ирана Али Акбар Салехи, о том, что ОПЕК не планирует повышать квоты на добычу нефти. Однако вчерашний результат в значительной мере не учитывает реакцию цен на нефть на опубликованные данные Минэнерго США о запасах «черного золота». По сообщениям EIA запасы сырой нефти увеличились на 4,233 млн. баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 0,5 млн баррелей. На этом фоне сегодня можно ожидать гэп вниз, который может быть встречен на уровне 209,9. В целом после достижения целей на 211,9 дальнейшая игра в отскок становится опасной, ввиду того, что был достигнут 50% рубеж от падения с начала августа и явных сигналов медвежьей дивергенции по MACD на часовом таймфрейме.
Внешний фон умеренно-негативный: американские индексы закрылись в районе нулевых отметок, фьючерс на S&P500 теряет 0,7%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 211,9 / 212,3
Поддержки: 209,9 / 207 / 205 / 201,5
РусГидро: Отвоеванный уровень придется вернуть
Акции Русгидро вчера подорожали на 1,41% до уровня 1,224.
Ситуация в бумагах Русгидро схожа с другими отечественными фишками, отскок, после падения начала августа, осуществляется в рамках медвежьей фигуры «флаг», несколько поменявшей свои границы за последние три торговых сессии. Тем не менее направление вероятного разрешения фигуры - вниз, и сегодня есть для этого неплохой повод в виде негативного внешнего фона, и перекупленности, отраженной на осцилляторах.
Таким образом отметку 1,216, доставшуюся быкам не без труда, вероятно придется на время сдать, однако краткосрочное снижение будет неплохим поводом для открытия длинных позиций, в случае отсутствия дополнительных угнетающих рынок драйверов.
В среднесрочном плане актуально движение к 1,28 с целью протестировать пробитую ранее границу нисходящего канала.
Внешний фон перед открытием торгов негативный, после закрытия отечественных бирж американские индексы существенно снизились, нефть Brent сегодня теряет 0,1%, фьючерс на S&P в минусе на 0,9%, Азия снижается.
Поддержки: 1,216 / 1,195 / 1,18
Сопротивления: 1,23 / 1,24 / 1,25
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 2,6%. Текущее значение составляет 161 650.
Фьючерс на индекс РТС накануне предпринял неудачную попытку преодолеть сопротивление на 165000. Закрепиться выше не удалось, и вскоре последовали продажи. RIU1 откатился ниже этого уровня и сегодня в первые минуты продолжает снижение. Продажи могут вызвать и более сильное падение вплоть до локальной линии поддержки на 161500-162000. А уже от нее спекулянты будут пробовать сыграть в отскок и возможно даже вернуться к сопротивлению на 165000-167000. Амплитуда движения после сумасшедшей волатильности первой половины августа постепенно сужается, но в ближайшее время можно ожидать ускорения движения.
Неуверенность после сильного обвала начала августа сохраняется. На рынке все еще есть достаточно игроков, готовых начать продавать при первом же новом проливе вниз. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки.
Внешний фон к открытию негативный: фондовые рынки США накануне закрылись разнонаправлено, но фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,7%, Азия в минусе, нефть стабильна на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 166000, 171000, 175000, 180000
Ближайшие поддержки - 162000, 153000, 150000, 143000
Северсталь: Есть шансы разгрузить перекупленность без существенных потерь
Значение на закрытии: 451 руб. Изменение: +4,04%.
Повышенным спросом пользовались акции таких металлургов как НЛМК, ММК, Северсталь на торгах среды - котировки данных бумаг к закрытию прибавили более 4%. Непосредственно в акциях Северстали цена коварно выскользнув за сопротивление 434 на старте сессии впоследствии опустилась до 425 руб. Однако уже вторая попытка пробоя данного уровня привела к выходу на ожидаемые 447. Сегодня в идеале на открытии быкам требуется удержать теперь уже поддержку на 447, от которой можно развить новую волну роста в рамках отскока к 50%-му уровню по Фибо в район 462-464. Если на этих рубежах медведей остановить не удастся, в игру придется вступить трендовой линии краткосрочного восходящего канала. В рамках часового таймфрейма можно отметить наличие негативных сигналов осцилляторов в частности по стохастику, кривые которого пересеклись в зоне перекупленности, указывая направление вниз. Впрочем, пока есть все шансы разгрузить перекупленность без существенных потерь.
Внешний фон умеренно-негативный: американские индексы закрылись в районе нулевых отметок, фьючерс на S&P500 теряет 0,7%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 455/461,9
Поддержки: 447/434/417/409
ПолюсЗолото: Желающих купить больше
Вчера акции ПолюсЗолото выросли на 0,96%, до уровня 1726.
Сильный гэп на открытии и большая свеча, возвращающая цену бумаги ко вчерашнему значению, подтверждает снижение ликвидности акции, однако желающих покупать больше, ведь ожидаемый выкуп должен будет пройти по цене выше текущей. Весь рост бумага показала в первые 2 часа торгов, основную же часть сессии наблюдалось практически нулевое движение вдоль линии текущего краткосрочного восходящего тренда.
На текущий момент оснований для существенного движения вверх и возврата в долгосрочный восходящий канал у акций Полюса нет, однако активность спекулятивных покупателей может привести к краткосрочному росту. В инвестиционном плане бумага полностью потеряла привлекательность, и в случае снижения ближайшей целью будет выступать отметка 1605.
Цены на золото тем временем продолжают расти, возвращаясь к отметке $1800 за унцию.
Сопротивления: 1735 / 1764 / 1791
Поддержки: 1723 / 1690 / 1680
Сбербанк: Основание «тройной вершины» по-прежнему не протестировано
Значение на закрытии: 87,05 руб. Изменение: +0,69%.
Заметно снизилась волатильность в бумагах Сбербанка на текущей неделе, котировки консолидируются в районе отметки 86,7 руб. В отсутствии существенных драйверов для движения в том или ином направлении. Вчера цена аккуратно выползла за вышеуказанное сопротивление на 86,7, однако продолжить развитие восходящего движения быки не смогли, ввиду чего в четверг очертания краткосрочного up-тренда могут стать не актуальными, после стартовой просадки обусловленной слабыми результатами на Wall Street и негативной утренней динамикой фьючерсов на американские индексы. Таким образом, цена может вновь увязнуть в диапазоне 84,5-86,7 вплоть до выхода большого блока статистики из-за океана.
Стоит заметить, что классические цели отскока в процессе реализации фигуры «тройная вершина» в акциях крупнейшего российского кредитора еще не выполнены. Для того, чтобы протестировать основание формации снизу быкам необходимо вернуть цены на уровень 90 руб. В то же время пробой поддержки на 84,5 нивелирует подобные взгляды на дальнейшую динамику.
Внешний фон умеренно-негативный: американские индексы закрылись в районе нулевых отметок, фьючерс на S&P500 теряет 0,7%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 88,4/90/91,5
Поддержки: 86,7/84,5/82/79,5
Сургутнефтегаз: Вероятна реализация «медвежьего флага»
Акции Сургутнефтегаза вчера выросли на 3,18% до уровня 24,093.
Попытка закрепиться выше 50 - часовой скользящей средней вчера реализовалась лишь со второго раза, после открытия выше линии началось снижение, однако вскоре на рынок вернулись покупатели, и медленно, но верно повели бумагу вверх. Это позволило ей уйти выше SMA (50) и остаться в рамках текущей фигуры «медвежий флаг».
Разрешение фигуры боле вероятно вниз, за это также выступают и технические индикаторы, близкие к зоне перекупленности, и негативный внешний фон. Однако новый недельный максимум говорит о формировании восходящего тренда, закрепление которого возможно при уходе выше 24,3. Таким образом в случае негативной динамики появится дополнительный неплохой поводом для краткосрочных покупок. В среднесрочном же плане движение актуально в сторону уровня 27, где будет проходить верхняя граница текущего нисходящего канала.
Внешний фон перед открытием торгов негативный, после закрытия отечественных бирж американские индексы существенно снизились, нефть Brent сегодня теряет 0,2%, фьючерс на S&P в минусе на 0,9%, Азия снижается.
Поддержки: 23,8 / 23,4 / 26,6
Сопротивления: 24,3 / 24,5 / 24,7
Индекс ММВБ: Покупки сменятся продажами
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,89%. К закрытию значение индекса составило 1509,19 пунктов.
Индекс ММВБ новой волной покупок добрался до локальных максимумов на 1510. От них сегодня пройдет откат назад. Открытие будет с гэпом вниз по ключевым бумагам. Индекс может откатиться в район 1480. При дальнейших продажах целью станет уровень на 1460. В этом случае будет сформирована «двойная вершина» с техническим потенциалом в район августовских минимумов.
На рынке все еще есть достаточно игроков, готовых начать продавать при первом же новом проливе вниз. Неуверенность после такого сильного обвала последнего времени у игроков улетучится еще нескоро. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки. Однако в течение дня будут предприниматься попытки отыграть часть сегодняшних потерь, организовав небольшой отскок.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно просели. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1510, 1530, 1570, 1600
Ближайшие поддержки - 1460, 1420, 1380
Газпром: «От ворот поворот»
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 2,57%. К закрытию акции газового монополиста стоили 175,50 рублей.
После сумасшедшей прошлой недели на рынках наступило время спокойной и почти тихой летней торговли. Техника снова вышла на первый план. Спекулянты технично отрабатывают тренды, поддержки и сопротивления. После последовавшего с минимумов резвого отскока сейчас игроки немного притормозили развитие событий. Газпром в начале недели закончил формирование «двойного дна», поднявшись выше отметки 170.
После пробития 170 бумага вернулась к пробитому ранее этому уровню, который теперь выступает для нее поддержкой. От него новой волной покупок снова в отскок закрывать гэп на 174,5. В целом, на техническом потенциале «двойного дна» Газпром может всплыть вплоть до 180-185. Неплохо было бы и вернуться к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду на 185 и закрыть оставшийся гэп на 187. Но коррекция может пойти и по тому пути, что мы видели в июне-июле, когда бумага несколько недель стояла на одних уровнях.
В то же время, после падения в первой половине августа Газпром оттолкнулся от поддержки среднесрочного 4-месячного нисходящего канала в районе 155. Она также стала одним из факторов начала отскока. Но пока не отыграна даже половина падения начала августа. Не все еще вышли из бумаг по удобным ценам. Многие инвесторы надеются избавиться от бумаг повыше, другие - заходят в рынок, подбирая подешевевшие акции и надеясь на дальнейший подъем. Но неуверенность после такого обвала на рынках сохраняется. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки. На подъеме цена добралась до локального сопротивления с прошлой недели на 176. Но сегодня с открытия цена уйдет с гэпом вниз в район 173 и возможно даже ниже вплоть до 171, но затем в течение дня игроки попробуют развить отскок и отыграть часть потерь.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно просели. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 175, 180, 185, 187
Ближайшие поддержки - 170, 165, 157, 154
Лукойл: В ожидании сильного движения
За вчерашнюю торговую сессию акции Лукойла показали положительную динамику, и выросли на 1,53%, закрывшись на уровне 1652,9 руб. На вчерашних торгах бумага росла также как и весь рынок в целом.
На прошедшей торговой сессии акции демонстрировали положительную динамику в течение всего времени. Сильную поддержку котировкам Лукойла оказал рост цен на нефть до новых локальных максимумов.
На текущий момент ситуация складывается следующим образом: существует две очень важные границы, после преодоления которых должно начаться стремительное движение. Сильнейшей поддержкой выступает граница в 1600 руб. за акцию. В случае прохода ниже, отменяется сценарий реализации фигуры перевернутая «голова и плечи». После преодоления 1600 руб. должна будет начаться новая попытка обновления годовых минимумов, и пробоя восходящего канала с начала 2009 года. Обратным сценарием является преодоления линии шеи на уровнях в 1660-1670 руб. При позитивном развитии событий на рынках и поддержки нефти, закрепление выше озвученного рубежа должно привести к росту котировок с первой целью на 1770 руб. и далее к 1840 руб.
Продолжает настораживать снижающийся объем на текущем росте. Это говорит нам, что пока инвесторы не готовы инвестировать в акции с той же силой, что и продавали. И при любом появлении нового негатива, могут начаться серьезные продажи тех, кто покупал лишь на отскок.
Внешний фон с утра складывается негативным. Американские индексы вчера немного снизились после закрытия российских площадок. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено, но в основном в небольшом минусе. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,7% с утра. Brent торгуется около уровня вчерашнего закрытия. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет ниже уровней вчерашнего закрытия.
Сопротивления: 1660, 1670, 1705, 1725
Поддержки: 1615, 1600, 1570, 1560, 1545
ГМК Норникель: Заключенный в границах боковика
На прошлой торговой сессии акции ГМК «Норильский Никель» выросли на 1,03% и к закрытию составили 6700 руб. По итогам дня бумага закрылась на уровне чуть хуже всего рынка в целом.
В первую половину торгового дня среды динамика торгов была нулевая, впрочем, как и у всего российского рынка. Но в дальнейшем рост фьючерсов на американские индексы, а затем и положительное открытие бирж США, придало уверенности покупателям, что позволило выйти котировкам в неплохой плюс.
Негативом вчера стало сообщение агентство Standard & Poor''s. Они объявили, что оставили долгосрочный рейтинг Норникеля на уровне «ВВВ-» с негативным прогнозом. Данная новость явно не внушает оптимизма иностранным инвесторам для долгосрочного входа в бумагу.
На текущий момент на уровне 6550-6600руб. сформировалась серьезная поддержка. В случае прохождения этого диапазона, можно пробовать открывать короткие позиции по бумаге. Наверху же, как мы вчера увидели, котировки не могут пройти даже выше скользящих средних. Бумага выглядит достаточно слабо, но все-таки продолжает находиться в локальном восходящем канале после падения в начале августа.
Сильнейшим среднесрочным сопротивлением по-прежнему является пробитая вниз граница тренда с 2009 года 6950руб. Попытки возврата в растущий тренд пока встречаются с новыми и новыми продажами. Но в случае развития позитивного сценария и закрепления выше 6950 руб., стоит присмотреться к открытию среднесрочных длинных позиций с целями роста до 7500руб. за акцию.
Сегодня на открытии, цены опять могут устремиться к отметке в 6600руб., вокруг которой скорее всего будут консолидироваться большую часть дня.
Внешний фон с утра складывается негативным. Американские индексы вчера немного снизились после закрытия российских площадок. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено, но в основном в минусе. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,6% с утра. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет ниже уровней вчерашнего закрытия.
Ближайшие сопротивления: 6750, 6850, 6900, 6950
Ближайшие поддержки: 6610, 6570, 6550, 6480, 6380
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter