5 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки лихорадит, а центральные банки пытаются их успокоить словесными интервенциями. Рискованные активы вдохновились отскоком американских индексов из «медвежьего рынка».
По итогам торгов 4 октября, индекс ММВБ провалился на -5,72% до 1267,77, а RTS на -5,17% до 1224,92 пункта. В текущем году провалы рынка на 7%-8% уже перестали быть редкостью. Однако вслед за такими провалами неизменно приходил сильный отскок. Накануне российский рынок переписал минимумы по ММВБ с мая 2010 г., а RTS с 2009 г. На линии поддержки 1250 были нащупаны первые возможности для маржинколов, которые частично реализовались. Однако на этом уровне, который мы указывали в качестве возможной поддержки, начались сильные покупки, тем более, что внешний фон начал намекать об отскоке. Речи Трише и Бернанки не вызвали сильной реакции у спекулянтов. Однако это остановило обвальное падение индексов по всем направлениям. «Голубые фишки» торговались смешанно относительно рынка, но особую слабость демонстрировал банковский сектор, как в США и Европе: «Газпром» -5,82%, «Роснефть» -6,37%, «ЛУКОЙЛ» -3,43%, ГМК «НорНикель» -7,28%, «Северсталь» -4,89%, «Сбербанк» -8,14%, «ВТБ» -7,35%, «ИРАО» -3,65%. Из прочих историй можно выделить: «МРСК ЦП» +0,28%, «Полюс Золото» +0,19%, а также «Распадская» -13,22%, «Магнит» -9,93%, «Мечел» -9,92%, ММК -9,65%, «Разгуляй» -9,15%. Технически, индекс ММВБ обновил минимальное значение года, закрылся ниже предыдущего минимального значения на дневных графиках, а также частично обозначил направление дальнейшего движения, итогом которого может стать уровень 1180-1200. После столь бурных распродаж можно было ожидать некоторой коррекции вверх. За два дня индекс ММВБ потерял около 100 пунктов, которые могут и должны показаться спекулянтам достаточным основанием для покупки отскока. Потенциал движения вверх может быть ограничен зоной 1340-1380, где вновь стоит ожидать усиления продаж.
Торги на американском рынке проходили по волатильному сценарию. Открытие состоялось с разрывом вниз и последующим выходом в «медвежий рынок». В классическом определении «медвежий рынок» это падение инструмента на -20% от максимальных значений. Индекс SNP 500 падал ниже 1075 отметки, где был остановлен речью председателя ФРС Бена С. Бернанки. Председатель пообещал, что монетарные власти сделают все возможное, если экономика окажется в опасности. Однако он также призвал политиков сделать свой вклад в экономический рост, включая принятие законов по стимулированию создания рабочих мест. Частично это было расценено в качестве сигнала о возможном QE-III, хотя ставки по американским долговым бумагам находятся на рекордных минимумах, а недостатка в желающих их купить нет. Под давлением был банковский сектор, а также секторы сырьевых компаний и производителей товаров. Однако речь Бернанки все же помогла завершить день вне «медвежьего рынка» на дневных графиках. В итоге, индекс DJIA вырос на +1,44% до 10808,71, а SNP 500 на +2,25% до 1023,95%. При том, что большинство акций на NYSE показали мощное движение вверх в последний час торгов, бумаги Apple завершили день в минусе на -3,6%. Если говорить о дневных графиках, то SNP 500 еще не зашел в «медвежий рынок». На более мелких таймфреймах заход обозначен весьма четко, а скорость, с которой «медведи» продавили рынок ниже 1090 уровня, говорит о серьезных намерениях продолжить движение вниз, когда инерция отскока будет поглощена. Рынок снял перепроданность и для возобновления продаж достаточно будет любого повода. Тем не менее, потенциал отскока весьма высокий, а именно возможность вернуться к уровням 1150-1170, где будет фиксироваться часть длинных позиций от текущего ралли, а также открываться свежая порция коротких.
Торги в Азии начались на фоне очередного действия со стороны рейтинговых агентств. Агентство Moody’s снизило рейтинг Италии до A2 с AA2. Поэтому азиатские площадки не смогли в полной мере воспользоваться отскоком американских индексов. Под давлением оказались акции экспортеров, а в Японии резко провалились генерирующие компании на сообщениях в прессе о возможном регулировании рынка электроэнергии. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,8%, а гонконгский Hang Seng терял почти -3,4%.
Нефть Brent завершила 4 сентября в «медвежьем рынке», так как закрылась ниже $101,3, или -20% от максимальных значений 2011 г. Однако котировки не смогли закрепиться ниже уровня в $100, который рассматривают в качестве основания психологической поддержки рынка. Уже после закрытия бирж в Нью-Йорке появились дополнительные причины для покупки. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 30 сентября, коммерческие запасы нефти в США упали на -3,07 млн. бар., запасы бензина на -4,97 млн. бар., а дистиллятов на -1,96 млн. бар. Таким образом, статистика Американского Института Нефти оказалась «бычьей» по всем направлениям. К тому же накануне президент Сирии пригрозил ракетными атаками по Израилю, если против его страны будут применены «безумные» меры. Он также указал на возможное участие Ирана в боевых действиях в Персидском заливе. К 9:25 мск, Brent +1,75% до $101,54, а WTI +2,76% до $77,76 за баррель.
Металлы начали новый день ростом, хотя при столь мощном отскоке американского рынка можно было ожидать большего. Объем заказов в обрабатывающей промышленности США сократился в августе на -0,2%, что на текущий момент для металлов является более значимой цифрой, чем биржевые спекуляции. Золото также подверглось распродажам накануне. Резервы SPDR Gold Trust упали на 2,8 тонн до 1229,51 тонны. К 9:25 мск, медь дорожала на +0,97%, золото на +0,6%, а серебро снижалось на -0,4%.
Валютный рынок, тем не менее, продолжает указывать на восстановление аппетитов к риску. Фьючерс на индекс доллара ушел в значительный минус и торговался на уровне 79,63. С другой стороны, сырьевые и высокодоходные валюты слабо изменялись относительно доллара США. К 9:25 мск, евро слабел к иене на -0,5%, а к доллару на -0,26% до $1,33.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:58 индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, в 12:30 окончательная оценка ВВП Великобритании за II квартал, в 13:00 пересмотренная оценка ВВП еврозоны в II квартале, а также розничные продажи, в 16:15 данные по рынку труда в США от ADP Services, в 18:00 индекс ISM США вне производственного сектора, в 18:30 статистика запасов и потребления нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Ситуация перед открытием российских площадок достаточно позитивная, хотя Италия все-таки получила существенное снижение рейтинга. Тем не менее, все традиционные индикаторы указывают на рост аппетитов к риску. Медь и нефть в плюсе, а на валютном рынке нет особых страхов. С высокой вероятностью, российский рынок начнет день с резкого разрыва вверх, который частично может быть закрыт в течение дня. Фьючерс на индекс SNP 500 снижался в пределах -0,3%, что вполне объяснимо после роста на 4% за последний час торговой сессии вторника.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 4 октября, индекс ММВБ провалился на -5,72% до 1267,77, а RTS на -5,17% до 1224,92 пункта. В текущем году провалы рынка на 7%-8% уже перестали быть редкостью. Однако вслед за такими провалами неизменно приходил сильный отскок. Накануне российский рынок переписал минимумы по ММВБ с мая 2010 г., а RTS с 2009 г. На линии поддержки 1250 были нащупаны первые возможности для маржинколов, которые частично реализовались. Однако на этом уровне, который мы указывали в качестве возможной поддержки, начались сильные покупки, тем более, что внешний фон начал намекать об отскоке. Речи Трише и Бернанки не вызвали сильной реакции у спекулянтов. Однако это остановило обвальное падение индексов по всем направлениям. «Голубые фишки» торговались смешанно относительно рынка, но особую слабость демонстрировал банковский сектор, как в США и Европе: «Газпром» -5,82%, «Роснефть» -6,37%, «ЛУКОЙЛ» -3,43%, ГМК «НорНикель» -7,28%, «Северсталь» -4,89%, «Сбербанк» -8,14%, «ВТБ» -7,35%, «ИРАО» -3,65%. Из прочих историй можно выделить: «МРСК ЦП» +0,28%, «Полюс Золото» +0,19%, а также «Распадская» -13,22%, «Магнит» -9,93%, «Мечел» -9,92%, ММК -9,65%, «Разгуляй» -9,15%. Технически, индекс ММВБ обновил минимальное значение года, закрылся ниже предыдущего минимального значения на дневных графиках, а также частично обозначил направление дальнейшего движения, итогом которого может стать уровень 1180-1200. После столь бурных распродаж можно было ожидать некоторой коррекции вверх. За два дня индекс ММВБ потерял около 100 пунктов, которые могут и должны показаться спекулянтам достаточным основанием для покупки отскока. Потенциал движения вверх может быть ограничен зоной 1340-1380, где вновь стоит ожидать усиления продаж.
Торги на американском рынке проходили по волатильному сценарию. Открытие состоялось с разрывом вниз и последующим выходом в «медвежий рынок». В классическом определении «медвежий рынок» это падение инструмента на -20% от максимальных значений. Индекс SNP 500 падал ниже 1075 отметки, где был остановлен речью председателя ФРС Бена С. Бернанки. Председатель пообещал, что монетарные власти сделают все возможное, если экономика окажется в опасности. Однако он также призвал политиков сделать свой вклад в экономический рост, включая принятие законов по стимулированию создания рабочих мест. Частично это было расценено в качестве сигнала о возможном QE-III, хотя ставки по американским долговым бумагам находятся на рекордных минимумах, а недостатка в желающих их купить нет. Под давлением был банковский сектор, а также секторы сырьевых компаний и производителей товаров. Однако речь Бернанки все же помогла завершить день вне «медвежьего рынка» на дневных графиках. В итоге, индекс DJIA вырос на +1,44% до 10808,71, а SNP 500 на +2,25% до 1023,95%. При том, что большинство акций на NYSE показали мощное движение вверх в последний час торгов, бумаги Apple завершили день в минусе на -3,6%. Если говорить о дневных графиках, то SNP 500 еще не зашел в «медвежий рынок». На более мелких таймфреймах заход обозначен весьма четко, а скорость, с которой «медведи» продавили рынок ниже 1090 уровня, говорит о серьезных намерениях продолжить движение вниз, когда инерция отскока будет поглощена. Рынок снял перепроданность и для возобновления продаж достаточно будет любого повода. Тем не менее, потенциал отскока весьма высокий, а именно возможность вернуться к уровням 1150-1170, где будет фиксироваться часть длинных позиций от текущего ралли, а также открываться свежая порция коротких.
Торги в Азии начались на фоне очередного действия со стороны рейтинговых агентств. Агентство Moody’s снизило рейтинг Италии до A2 с AA2. Поэтому азиатские площадки не смогли в полной мере воспользоваться отскоком американских индексов. Под давлением оказались акции экспортеров, а в Японии резко провалились генерирующие компании на сообщениях в прессе о возможном регулировании рынка электроэнергии. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,8%, а гонконгский Hang Seng терял почти -3,4%.
Нефть Brent завершила 4 сентября в «медвежьем рынке», так как закрылась ниже $101,3, или -20% от максимальных значений 2011 г. Однако котировки не смогли закрепиться ниже уровня в $100, который рассматривают в качестве основания психологической поддержки рынка. Уже после закрытия бирж в Нью-Йорке появились дополнительные причины для покупки. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 30 сентября, коммерческие запасы нефти в США упали на -3,07 млн. бар., запасы бензина на -4,97 млн. бар., а дистиллятов на -1,96 млн. бар. Таким образом, статистика Американского Института Нефти оказалась «бычьей» по всем направлениям. К тому же накануне президент Сирии пригрозил ракетными атаками по Израилю, если против его страны будут применены «безумные» меры. Он также указал на возможное участие Ирана в боевых действиях в Персидском заливе. К 9:25 мск, Brent +1,75% до $101,54, а WTI +2,76% до $77,76 за баррель.
Металлы начали новый день ростом, хотя при столь мощном отскоке американского рынка можно было ожидать большего. Объем заказов в обрабатывающей промышленности США сократился в августе на -0,2%, что на текущий момент для металлов является более значимой цифрой, чем биржевые спекуляции. Золото также подверглось распродажам накануне. Резервы SPDR Gold Trust упали на 2,8 тонн до 1229,51 тонны. К 9:25 мск, медь дорожала на +0,97%, золото на +0,6%, а серебро снижалось на -0,4%.
Валютный рынок, тем не менее, продолжает указывать на восстановление аппетитов к риску. Фьючерс на индекс доллара ушел в значительный минус и торговался на уровне 79,63. С другой стороны, сырьевые и высокодоходные валюты слабо изменялись относительно доллара США. К 9:25 мск, евро слабел к иене на -0,5%, а к доллару на -0,26% до $1,33.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:58 индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, в 12:30 окончательная оценка ВВП Великобритании за II квартал, в 13:00 пересмотренная оценка ВВП еврозоны в II квартале, а также розничные продажи, в 16:15 данные по рынку труда в США от ADP Services, в 18:00 индекс ISM США вне производственного сектора, в 18:30 статистика запасов и потребления нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Ситуация перед открытием российских площадок достаточно позитивная, хотя Италия все-таки получила существенное снижение рейтинга. Тем не менее, все традиционные индикаторы указывают на рост аппетитов к риску. Медь и нефть в плюсе, а на валютном рынке нет особых страхов. С высокой вероятностью, российский рынок начнет день с резкого разрыва вверх, который частично может быть закрыт в течение дня. Фьючерс на индекс SNP 500 снижался в пределах -0,3%, что вполне объяснимо после роста на 4% за последний час торговой сессии вторника.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter