19 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки получают стимулы для роста от регуляторов и чиновников. Слухи по Европейскому Стабилизационному Фонду реализуют самые оптимистичные ожидания. Однако стимулов для рискованных активов хватает на краткое время.
По итогам торгов 18 октября, индекс ММВБ вырос на +1,58% до 1425,24, а RTS остался без изменений на уровне 1427,26 пункта. Торги проходили в уже привычной волатильной манере. В первой половине дня индекс ММВБ протестировал поддержку 1380, а затем состоялось ралли с закрытием на максимальных значениях дня. Однако в тоже самое время происходило резкое ослабление российской валюты, что привело к слабости индекса RTS. Объем торгов оказался выше среднего, но такие объемы наблюдаются на рынке уже несколько дней подряд, хотя основные торги происходят в установившемся диапазоне 1380-1450 ММВБ. Росту, безусловно, способствовало восстановление американских индексов и рост цены на нефть. «Голубые фишки» показали смешенную динамику: «Газпром» +0,95%, «Роснефть» +0,85%, «ЛУКОЙЛ» +3,03%, ГМК «Норникель» +2,62%, «Северсталь» -1,6%, «Сбербанк» -1,15%, «ВТБ» -0,02%, «ИАРО» +2,05%. Из прочих историй можно выделить: «Соллерс» +8,49%, ОГК-1 +6,26%, «Татнефть» +6,1%, «Магнит» +5,99%, а также «МРСК ЦП» -2,48%, НЛМК -2,19%, ОГК-5 -1,53%. Технически, рост индекса ММВБ может вновь натолкнуться на сопротивление в районе 1450-1460. При этом необходимо отметить тот факт, что совокупный объем торгов за последние четыре сессии превышает 300 млрд. рублей на ММВБ, но при этом индекс с прошлой среды смог подрасти всего на 2%. Более того, две из этих сессий были падающими, а понедельник вовсе отметился почти обвальным падением. Подобное поведение рынка может свидетельствовать, как минимум, о том, что часть длинных позиций, открытых на самом дне, закрывается. С другой стороны, накануне состоялся третий тест сверху за три дня линии поддержки ММВБ 1380. Тест оказался неудачным, что может служить достаточно сильным сигналом на краткосрочную покупку. Тем не менее, пока можно говорить о торговом диапазоне 1380-1450, который сохраниться некоторое время при повышенной волатильности внутри дня.
Торги в Нью-Йорке завершились мощным ралли. Для начала статистика показала рост цен производителей США на 0,8% за сентябрь при ожиданиях 0,2%. Однако больше интереса представляли отчеты банков. В частности, Goldman Sachs потерял в III квартале $428 млн., а вот Bank of America заработал $6,2 млрд. Впрочем, BofA активно занимался продажами активов, как в Северной Америке, так и в Азии, что помогло банку свести баланс в плюс, а не оказаться среди «новых катастроф» Wall Street. Естественным образом финансовый сектор был среди лидеров роста, а бумаги BofA выросли на 10%, а KBW Bank Index поднялся на 6,1%. Даже бумаги Goldman Sachs повысились на 5,5%, хотя банк отчитался о втором за 12 лет убыточном квартале. С другой стороны, акции IBM провалились на 4,1%, хотя еще в конце прошлой недели показали свой исторический максимум. В итоге, DJIA вырос на +1,58% до 11577,05, а SNP 500 на +2,04% до 1225,38 пункта. Кроме всего прочего, в течение торговой сессии состоялось два важных события. Финальный аккорд был обеспечен публикацией в британском издании Guardian, которое утверждает, что лидеры Франции и Германии ведут интенсивные переговоры и согласились уже увеличить Европейский Стабилизационный Фонд до 2 трлн. евро. Это одна из тех цифр, которая озвучивалась различными экспертами в связи с европейским кризисом. Именно такой объем средств может потребоваться, чтобы «успокоить» европейский долговой кризис, но… Таких свободных денег в мировой экономике нет. Второе событие это выступление председателя ФРС Б. Бернанки. Он не говорил что-либо об экономике, или о возможной QE-III, но подчеркнул, что ФРС может использовать различные инструменты для обеспечения финансовой стабильности, кроме того, повышение ставки может быть использовано для борьбы с «пузырями» на рынке. Технический анализ во время повышенной волатильности на рынке, когда диапазон колебаний SNP 500 составляет почти 3%, представляется затруднительным. Тем не менее, в качестве потенциального уровня роста на рынке часто вспоминают отметки 1250-1255, а в качестве потенциала снижения 1150-1170. Стоит также напомнить, что 19 октября 1987 г. индекс Dow Jones провалился на 22% за одну торговую сессию без особых видимых причин. Это было самое сильное процентное падение за всю историю Wall Street.
Азиатские торги начались уже на менее однозначном фоне. Источники в Европе опровергают информацию Guardian о договоренностях по увеличению ЕСФ. Агентство Moody’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании сразу на несколько ступеней с негативным прогнозом. Компания Apple отчиталась хуже прогнозов, что привело акции к падению на 6% в рамках расширенных торгов. Intel прогнозирует рост выручки и это помогло бумагам компании вырасти на более чем на 4% в рамках расширенных торгов. Несмотря на ралли в Нью-Йорке, индекс MSCI Asia-Pacific подрастал лишь на 0,8% к середине торгов. В Азии покупали банки, нефтяные компании, но одновременно продавали бумаги поставщиков Apple Inc. За полтора часа до закрытия, японский Nikkei 225 подрастал всего на +0,2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом всего на 0,06%.
Накануне котировки нефти показали бурный рост по обе стороны Атлантики. Одной из озвученных идей стало улучшение ситуации на фондовых рынках, что стимулировало инвестиции в рискованные активы. Впрочем, отчет API после закрытия рынка частично оправдал риск. Согласно статистике Американского Института Нефти, на неделе, завершившейся 14 октября, коммерческие запасы нефти в США сократились на -3,12 млн. бар., запасы бензина на -1,64 млн. бар., а дистиллятов на -2,19 млн. бар. К 9:20 мск, Brent +0,02 $111,17, WTI +0,08% $88,6 за баррель. Промышленные металлы не демонстрируют желания сильно расти. На азиатской сессии вновь оказались под давлением медь и никель. При этом золото, напротив, оказалось в плюсе. Попытки расширить ЕСФ до новых астрономических величин могут означать включение печатного станка ЕЦБ на полную мощность, что размоет ценность единой европейской валюты. При этом накануне золото снижалось ниже уровня $1630, но резервы SPDR Gold Trust остаются без изменений который день подряд на уровне 1227,51 тонны. К 9:20 мск, медь -0,2%, золото +0,54%, серебро +0,3%.
Ситуация на валютном рынке немного успокоилась после волатильности предыдущего дня. Фьючерс на индекс доллара терял менее 0,3% и торговался около уровня 77,20 пунктов. Тем не менее, иена и доллар США почти синхронно слабеют к единой европейской валюте. AUD, NZD, CAD укрепляются в пределах +0,4% к USD. К 9:20 мск, EUR-JPY +0,41%, EUR-USD +0,5% $1,38.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 16:30 мск потребительская инфляция в США, а также начатые строительства и разрешения на строительства, в 18:30 статистика запасов и потребления нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед открытием торгов в России нельзя назвать однозначным. За рост говорит ударное закрытие американских бирж, ослабление доллара, а также выход котировок нефти выше $110 за баррель Brent. Однако утренний фон менее позитивный из-за снижения рейтинга Испании, медь в минусе, да и нефть не желает более расти, хотя данные API оказались весьма «бычьими». Поэтому можно ожидать некоторой фиксации прибыли в первые часы торгов, которые откроются в пределе +-0,5%. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,4%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 18 октября, индекс ММВБ вырос на +1,58% до 1425,24, а RTS остался без изменений на уровне 1427,26 пункта. Торги проходили в уже привычной волатильной манере. В первой половине дня индекс ММВБ протестировал поддержку 1380, а затем состоялось ралли с закрытием на максимальных значениях дня. Однако в тоже самое время происходило резкое ослабление российской валюты, что привело к слабости индекса RTS. Объем торгов оказался выше среднего, но такие объемы наблюдаются на рынке уже несколько дней подряд, хотя основные торги происходят в установившемся диапазоне 1380-1450 ММВБ. Росту, безусловно, способствовало восстановление американских индексов и рост цены на нефть. «Голубые фишки» показали смешенную динамику: «Газпром» +0,95%, «Роснефть» +0,85%, «ЛУКОЙЛ» +3,03%, ГМК «Норникель» +2,62%, «Северсталь» -1,6%, «Сбербанк» -1,15%, «ВТБ» -0,02%, «ИАРО» +2,05%. Из прочих историй можно выделить: «Соллерс» +8,49%, ОГК-1 +6,26%, «Татнефть» +6,1%, «Магнит» +5,99%, а также «МРСК ЦП» -2,48%, НЛМК -2,19%, ОГК-5 -1,53%. Технически, рост индекса ММВБ может вновь натолкнуться на сопротивление в районе 1450-1460. При этом необходимо отметить тот факт, что совокупный объем торгов за последние четыре сессии превышает 300 млрд. рублей на ММВБ, но при этом индекс с прошлой среды смог подрасти всего на 2%. Более того, две из этих сессий были падающими, а понедельник вовсе отметился почти обвальным падением. Подобное поведение рынка может свидетельствовать, как минимум, о том, что часть длинных позиций, открытых на самом дне, закрывается. С другой стороны, накануне состоялся третий тест сверху за три дня линии поддержки ММВБ 1380. Тест оказался неудачным, что может служить достаточно сильным сигналом на краткосрочную покупку. Тем не менее, пока можно говорить о торговом диапазоне 1380-1450, который сохраниться некоторое время при повышенной волатильности внутри дня.
Торги в Нью-Йорке завершились мощным ралли. Для начала статистика показала рост цен производителей США на 0,8% за сентябрь при ожиданиях 0,2%. Однако больше интереса представляли отчеты банков. В частности, Goldman Sachs потерял в III квартале $428 млн., а вот Bank of America заработал $6,2 млрд. Впрочем, BofA активно занимался продажами активов, как в Северной Америке, так и в Азии, что помогло банку свести баланс в плюс, а не оказаться среди «новых катастроф» Wall Street. Естественным образом финансовый сектор был среди лидеров роста, а бумаги BofA выросли на 10%, а KBW Bank Index поднялся на 6,1%. Даже бумаги Goldman Sachs повысились на 5,5%, хотя банк отчитался о втором за 12 лет убыточном квартале. С другой стороны, акции IBM провалились на 4,1%, хотя еще в конце прошлой недели показали свой исторический максимум. В итоге, DJIA вырос на +1,58% до 11577,05, а SNP 500 на +2,04% до 1225,38 пункта. Кроме всего прочего, в течение торговой сессии состоялось два важных события. Финальный аккорд был обеспечен публикацией в британском издании Guardian, которое утверждает, что лидеры Франции и Германии ведут интенсивные переговоры и согласились уже увеличить Европейский Стабилизационный Фонд до 2 трлн. евро. Это одна из тех цифр, которая озвучивалась различными экспертами в связи с европейским кризисом. Именно такой объем средств может потребоваться, чтобы «успокоить» европейский долговой кризис, но… Таких свободных денег в мировой экономике нет. Второе событие это выступление председателя ФРС Б. Бернанки. Он не говорил что-либо об экономике, или о возможной QE-III, но подчеркнул, что ФРС может использовать различные инструменты для обеспечения финансовой стабильности, кроме того, повышение ставки может быть использовано для борьбы с «пузырями» на рынке. Технический анализ во время повышенной волатильности на рынке, когда диапазон колебаний SNP 500 составляет почти 3%, представляется затруднительным. Тем не менее, в качестве потенциального уровня роста на рынке часто вспоминают отметки 1250-1255, а в качестве потенциала снижения 1150-1170. Стоит также напомнить, что 19 октября 1987 г. индекс Dow Jones провалился на 22% за одну торговую сессию без особых видимых причин. Это было самое сильное процентное падение за всю историю Wall Street.
Азиатские торги начались уже на менее однозначном фоне. Источники в Европе опровергают информацию Guardian о договоренностях по увеличению ЕСФ. Агентство Moody’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании сразу на несколько ступеней с негативным прогнозом. Компания Apple отчиталась хуже прогнозов, что привело акции к падению на 6% в рамках расширенных торгов. Intel прогнозирует рост выручки и это помогло бумагам компании вырасти на более чем на 4% в рамках расширенных торгов. Несмотря на ралли в Нью-Йорке, индекс MSCI Asia-Pacific подрастал лишь на 0,8% к середине торгов. В Азии покупали банки, нефтяные компании, но одновременно продавали бумаги поставщиков Apple Inc. За полтора часа до закрытия, японский Nikkei 225 подрастал всего на +0,2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом всего на 0,06%.
Накануне котировки нефти показали бурный рост по обе стороны Атлантики. Одной из озвученных идей стало улучшение ситуации на фондовых рынках, что стимулировало инвестиции в рискованные активы. Впрочем, отчет API после закрытия рынка частично оправдал риск. Согласно статистике Американского Института Нефти, на неделе, завершившейся 14 октября, коммерческие запасы нефти в США сократились на -3,12 млн. бар., запасы бензина на -1,64 млн. бар., а дистиллятов на -2,19 млн. бар. К 9:20 мск, Brent +0,02 $111,17, WTI +0,08% $88,6 за баррель. Промышленные металлы не демонстрируют желания сильно расти. На азиатской сессии вновь оказались под давлением медь и никель. При этом золото, напротив, оказалось в плюсе. Попытки расширить ЕСФ до новых астрономических величин могут означать включение печатного станка ЕЦБ на полную мощность, что размоет ценность единой европейской валюты. При этом накануне золото снижалось ниже уровня $1630, но резервы SPDR Gold Trust остаются без изменений который день подряд на уровне 1227,51 тонны. К 9:20 мск, медь -0,2%, золото +0,54%, серебро +0,3%.
Ситуация на валютном рынке немного успокоилась после волатильности предыдущего дня. Фьючерс на индекс доллара терял менее 0,3% и торговался около уровня 77,20 пунктов. Тем не менее, иена и доллар США почти синхронно слабеют к единой европейской валюте. AUD, NZD, CAD укрепляются в пределах +0,4% к USD. К 9:20 мск, EUR-JPY +0,41%, EUR-USD +0,5% $1,38.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 16:30 мск потребительская инфляция в США, а также начатые строительства и разрешения на строительства, в 18:30 статистика запасов и потребления нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед открытием торгов в России нельзя назвать однозначным. За рост говорит ударное закрытие американских бирж, ослабление доллара, а также выход котировок нефти выше $110 за баррель Brent. Однако утренний фон менее позитивный из-за снижения рейтинга Испании, медь в минусе, да и нефть не желает более расти, хотя данные API оказались весьма «бычьими». Поэтому можно ожидать некоторой фиксации прибыли в первые часы торгов, которые откроются в пределе +-0,5%. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,4%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу