1 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки завершили октябрь коррекцией и банкротством MF Global. Рискованные активы заметно ослабли против доллара США. Однако ноябрь также начинается с негативных настроений.
По итогам торгов 31 октября, индекс ММВБ снизился на -1,83% до 1498,60, а RTS на -2,92% до 1563,28 пункта. С приходом времени американских торгов продажи на российском рынке усилились. В итоге, закрытие состоялось ниже психологического уровня 1500 ММВБ, хотя до этого рынок смог отразиться от сильного кластера 1485-1495. Из существенных корпоративных новостей можно выделить одобрение программы обратного выкупа акций «Ростелеком». «Голубые фишки», в лице бывших лидеров, показали сильную отрицательную динамику: «Газпром» -3,14%, «Роснефть» -3,19%, «ЛУКОЙЛ» -0,16%, ГМК «Норникель» -2,64%, «Северсталь» -1,14%, «Сбербанк» -4,12%, «ВТБ» -1,05%, «ИРАО» +0,81%. Из прочих историй можно выделить: «7 Континент» +9,67%, «Холдинг МРСК» +5,26%, а также «Разгуляй» -4,71%, «Распадская» -3,2%, «Система» -2,88%. Технически, вязкий кластер 1485-1495 может выступить зоной поддержки. Однако более сильная поддержка возникает на 1450-1460, или возле нижней границы торгового коридора 1460-1530. При сильном прохождении вниз актуальным становится диапазон 1380-1460 и, соответственно, тестирование уровня поддержки 1380. Внешний фон в начале ноября может оказаться сложным и ждать от российского рынка постоянного роста нельзя. К тому же за октябрь рынок показал мощнейший подъем и многие управляющие предпочтут «синицу» в руке, чем «журавля» на Рождественское ралли. Верхние уровни сопротивления, которые, к слову говоря, лишь усилились после неудачных попыток, остаются прежними – 1530 и 1550-1560. Необходимо также заметить, что график ММВБ за три месяца на таймфрейме «дневки» нарисовал вполне полноценную двойную вершину.
Торги в США завершились резким падением индексов. История данного движения берет свое начало с облигационного рынка Европы, где под давлением остаются долговые обязательства проблемных стран. Брокерская компания MF Global увлеклась чрезмерным использованием маржинальных позиций и не смогла выстоять против тренда. Поэтому еще утром в понедельник появилась информация в WSJ о возможности банкротства, а вечером заявление поступило к регуляторам, которые наложили запрет на все операции, кроме ликвидации позиций. Негатива на рынке добавило заявление премьер-министра Греции Папандреу о том, что новые соглашения с финансовыми «спасателями» будет выдвинуто на одобрение всенародного референдума. Совершенно очевидно, что при том уровне протестов, который существует в греческом обществе, референдум будет провален. На таком фоне KBW Bank Index в США обвалился на -4,1%. Кроме того, Чикагский ISM упал в октябре до 58,4 с 60,4 в сентябре. В итоге, DJIA упал на -2,26% до 11955,01, а SNP 500 на -2,47% до 1253,3 пункта. Несмотря на коррекцию, SNP 500 завершил октябрь ростом на 11%, что является лучшим показателем с 1991 г. Впрочем, даже этот рост лишь привел SNP 500 к линии закрытия прошлого года. Технически, потенциал коррекции сохраняется до 1220-1230 при достаточно мягком сценарии. При более негативном развитии может состояться тестирование отметки 1190, а при ее сильном пробое речь пойдет о существенно более низких значениях. Дневной график SNP 500 смотрится лучше, чем график ММВБ, но имеет свои риски на больших таймфреймах.
Азиатская сессия началась с сильного снижения. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался к середине сессии на -1,2%. Индекс PMI Федерации менеджеров по закупкам снизился в октябре до 50,4 с 51,2 в сентябре. Это оказалось значительно хуже ожиданий 51,8 пункта. Схожий индекс PMI HSBC вырос в октябре до 51,0 с 49,9 в сентябре. Впрочем, для китайского рынка это стало хорошей новостью, так как спекулянты заговорили о росте вероятности смягчения денежно-кредитной политики властей. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,01%.
Сырьевые рынки оставались под давлением. Накануне страх на спекулянтов наводило «маленькое» банкротство MF Global и продолжающиеся продажи на европейском облигационном рынке. Новый день принес противоречивые данные из Китая. Снижение официального PMI говорит о продолжающемся замедлении темпов роста главной развивающейся экономики мира, а значит о замедлении темпов потребления сырья. Впрочем, другой фактор, а именно укрепляющийся доллар, оказывал не менее значимое влияние, которое также сказывается на золоте. Резервы крупнейшего золотого ETF SPDR Gold Trust остались без изменений на уровне 1243,55 тонн. К 9:15 мск, Brent -0,69% $108,80, WTI -0,84% $92.40, медь -1,05%, никель -0,9%, золото -0,26%, платина -0,04%, серебро +0,27%.
Валютный рынок продолжает демонстрировать наиболее интересные движения. Резервный Банк Австралии снизил ключевую ставку с 4,75% до 4,5%: AUD-USD -0,75%. Фьючерс на индекс доллара демонстрировал существенный рост на 0,6% до 76,77 пункта. Японская иена, после интервенций накануне, отыграла целую фигуру и торговалась на уровне 78,18 к доллару. Вероятно, что продолжающееся давление на европейские облигации может привести к дальнейшему ослаблению европейской валюты. Кроме того, могут усилиться слухи о том, что ЕЦБ пойдет на расширение программ количественного смягчения и даже снижение ставки в грядущий четверг. К 9:15 мск, EUR-JPY -0,51%, EUR-USD -0,4% $1,38.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании за октябрь, в 13:30 мск предварительная оценка ВВП Великобритании за III квартал, в 18:00 мск расходы на строительство и индекс ISM в производственной сфере США. Внешний фон перед открытием торгов в РФ негативный: нефть в минусе, медь в минусе, сырьевые валюты под легким давлением, азиатские индексы под давлением. Вероятно, что открытие на российских биржах состоится со снижением индексов не менее, чем на -1%. Фьючерс на SNP 500 падал на -0,8%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 31 октября, индекс ММВБ снизился на -1,83% до 1498,60, а RTS на -2,92% до 1563,28 пункта. С приходом времени американских торгов продажи на российском рынке усилились. В итоге, закрытие состоялось ниже психологического уровня 1500 ММВБ, хотя до этого рынок смог отразиться от сильного кластера 1485-1495. Из существенных корпоративных новостей можно выделить одобрение программы обратного выкупа акций «Ростелеком». «Голубые фишки», в лице бывших лидеров, показали сильную отрицательную динамику: «Газпром» -3,14%, «Роснефть» -3,19%, «ЛУКОЙЛ» -0,16%, ГМК «Норникель» -2,64%, «Северсталь» -1,14%, «Сбербанк» -4,12%, «ВТБ» -1,05%, «ИРАО» +0,81%. Из прочих историй можно выделить: «7 Континент» +9,67%, «Холдинг МРСК» +5,26%, а также «Разгуляй» -4,71%, «Распадская» -3,2%, «Система» -2,88%. Технически, вязкий кластер 1485-1495 может выступить зоной поддержки. Однако более сильная поддержка возникает на 1450-1460, или возле нижней границы торгового коридора 1460-1530. При сильном прохождении вниз актуальным становится диапазон 1380-1460 и, соответственно, тестирование уровня поддержки 1380. Внешний фон в начале ноября может оказаться сложным и ждать от российского рынка постоянного роста нельзя. К тому же за октябрь рынок показал мощнейший подъем и многие управляющие предпочтут «синицу» в руке, чем «журавля» на Рождественское ралли. Верхние уровни сопротивления, которые, к слову говоря, лишь усилились после неудачных попыток, остаются прежними – 1530 и 1550-1560. Необходимо также заметить, что график ММВБ за три месяца на таймфрейме «дневки» нарисовал вполне полноценную двойную вершину.
Торги в США завершились резким падением индексов. История данного движения берет свое начало с облигационного рынка Европы, где под давлением остаются долговые обязательства проблемных стран. Брокерская компания MF Global увлеклась чрезмерным использованием маржинальных позиций и не смогла выстоять против тренда. Поэтому еще утром в понедельник появилась информация в WSJ о возможности банкротства, а вечером заявление поступило к регуляторам, которые наложили запрет на все операции, кроме ликвидации позиций. Негатива на рынке добавило заявление премьер-министра Греции Папандреу о том, что новые соглашения с финансовыми «спасателями» будет выдвинуто на одобрение всенародного референдума. Совершенно очевидно, что при том уровне протестов, который существует в греческом обществе, референдум будет провален. На таком фоне KBW Bank Index в США обвалился на -4,1%. Кроме того, Чикагский ISM упал в октябре до 58,4 с 60,4 в сентябре. В итоге, DJIA упал на -2,26% до 11955,01, а SNP 500 на -2,47% до 1253,3 пункта. Несмотря на коррекцию, SNP 500 завершил октябрь ростом на 11%, что является лучшим показателем с 1991 г. Впрочем, даже этот рост лишь привел SNP 500 к линии закрытия прошлого года. Технически, потенциал коррекции сохраняется до 1220-1230 при достаточно мягком сценарии. При более негативном развитии может состояться тестирование отметки 1190, а при ее сильном пробое речь пойдет о существенно более низких значениях. Дневной график SNP 500 смотрится лучше, чем график ММВБ, но имеет свои риски на больших таймфреймах.
Азиатская сессия началась с сильного снижения. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался к середине сессии на -1,2%. Индекс PMI Федерации менеджеров по закупкам снизился в октябре до 50,4 с 51,2 в сентябре. Это оказалось значительно хуже ожиданий 51,8 пункта. Схожий индекс PMI HSBC вырос в октябре до 51,0 с 49,9 в сентябре. Впрочем, для китайского рынка это стало хорошей новостью, так как спекулянты заговорили о росте вероятности смягчения денежно-кредитной политики властей. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,01%.
Сырьевые рынки оставались под давлением. Накануне страх на спекулянтов наводило «маленькое» банкротство MF Global и продолжающиеся продажи на европейском облигационном рынке. Новый день принес противоречивые данные из Китая. Снижение официального PMI говорит о продолжающемся замедлении темпов роста главной развивающейся экономики мира, а значит о замедлении темпов потребления сырья. Впрочем, другой фактор, а именно укрепляющийся доллар, оказывал не менее значимое влияние, которое также сказывается на золоте. Резервы крупнейшего золотого ETF SPDR Gold Trust остались без изменений на уровне 1243,55 тонн. К 9:15 мск, Brent -0,69% $108,80, WTI -0,84% $92.40, медь -1,05%, никель -0,9%, золото -0,26%, платина -0,04%, серебро +0,27%.
Валютный рынок продолжает демонстрировать наиболее интересные движения. Резервный Банк Австралии снизил ключевую ставку с 4,75% до 4,5%: AUD-USD -0,75%. Фьючерс на индекс доллара демонстрировал существенный рост на 0,6% до 76,77 пункта. Японская иена, после интервенций накануне, отыграла целую фигуру и торговалась на уровне 78,18 к доллару. Вероятно, что продолжающееся давление на европейские облигации может привести к дальнейшему ослаблению европейской валюты. Кроме того, могут усилиться слухи о том, что ЕЦБ пойдет на расширение программ количественного смягчения и даже снижение ставки в грядущий четверг. К 9:15 мск, EUR-JPY -0,51%, EUR-USD -0,4% $1,38.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании за октябрь, в 13:30 мск предварительная оценка ВВП Великобритании за III квартал, в 18:00 мск расходы на строительство и индекс ISM в производственной сфере США. Внешний фон перед открытием торгов в РФ негативный: нефть в минусе, медь в минусе, сырьевые валюты под легким давлением, азиатские индексы под давлением. Вероятно, что открытие на российских биржах состоится со снижением индексов не менее, чем на -1%. Фьючерс на SNP 500 падал на -0,8%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter