7 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки получают противоречивые сигналы из Европы и пытаются расти. Рискованные активы торгуются в разнобой против доллара, так как нефть ждет событий на Ближнем Востоке.
По итогам 3 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,83% до 1501,18, а RTS на +1,06% до 1542,39 пункта. Прошедшая неделя отметилась крайне высокой волатильностью. Сообщения из Греции заставляли рынок проседать на значительную величину, а затем взлетать. Собственные корпоративные новости отошли на второй план, но все же к пятнице появился небольшой позитив, направленный именно на российский рынок. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 2 ноября, приток в фонды, ориентированные на активы РФ и СНГ, составил $56 млн. Это была первая с июля неделя, когда был зафиксирован чистый приток средств. Можно сказать, что рынок был спасен стабилизацией акций банковского сектора, когда бумаги сырьевых компаний оказались под легким давлением: «Газпром» +0,35%, «Роснефть» +0,16%, «ЛУКОЙЛ» +0,34%, ГМК «Норникель» +1,78%, «Северсталь» +2,06%, «Сбербанк» +2,51%, «ВТБ» +2,02%, «ИРАО» +0,12%. Из прочих историй можно выделить: ОГК-3 +6,41%, «Холдинг МРСК» +6,37%, «Возрождение» +4,36%, а также ОГК-2 -3,65%, ТГК-13 -3,18%, «7 Континент» -2,81%. Технически, неделя оказалась первой падающей с начала октября. Индекс ММВБ завершил неделю на линии 1500, которая является больше психологической поддержкой, чем техническим уровнем. Тем не менее, двойное пробитие уровня поддержки 1460 в течение недели, уход в глубокий минус и резкий выкуп бумаг говорит о нестабильности портфелей. Игроки готовы продавать на любом негативе, но также быстро откупают короткие позиции. Рост волатильности говорит о вероятном сильном движении в ближайшее время. Будет ли оно позитивным с выходом к 1600-1610 уровню, или негативным с попыткой протестировать 1380 поддержку, покажет время. На текущий момент мы имеем легкую нисходящую тенденцию на дневных графиках, а также риск нарисовать двойную вершинку на недельных графиках. Поэтому текущая неделя является крайне важной для «быков», которые должны закрыть ее в плюсе, чтобы ликвидировать опасность.
Прошедшая неделя также оказалась падающей для американских индексов. Тревожные вести из Европы и отдельные негативные данные привели к фиксации прибыли. Впрочем, пятницу спекулянты ждали с особым настроем из-за ключевой статистики по безработице. Согласно данным Минтруда США, за октябрь американская экономика, без учета сельскохозяйственного сектора, создала 80 тыс. рабочих мест при ожиданиях 95 тыс. Уровень безработицы снизился до 9,0% с 9,1%. При этом были пересмотрены данные за август и сентябрь в сторону значительного повышения. С одной стороны, данные оказались неплохими, но они также подкорректировали ожидания спекулянтов относительно дополнительных стимулов ФРС. Поэтому рынок преимущественно снижался. Да и европейские проблемы оставались среди рисков. В итоге, DJIA снизился на -0,51% до 11983,24, а SNP 500 на -0,63% до 1253,23 пункта. Технически, индекс SNP 500 выполнил на прошлой недели цели на коррекцию, опускаясь до линии поддержки 1220 и даже пробивал ее. Информационный фон был крайне нервный и это обусловило резкие движения в индексе. Последовавший отскок также отыграл коррекцию внутри коррекции, что может быть признаком залегания индекса в широкую зону консолидации 1220-1290. Говорить о какой-либо сильной растущей тенденции довольно сложно, так как отсутствуют существенные идеи. Европейский кризис находится в самом разгаре и Греция это лишь верхушка Айсберга, а на повестке дня стоит куда более серьезная проблема долгового бремени Италии. Поэтому можно ожидать столь же нервной реакции инвесторов на события вокруг третьей по величине экономики еврозоны, тем более, что на выходных появилась информация о том, что ЕЦБ может прекратить скупку облигаций проблемных стран.
Азиатская сессия новой недели началась достаточно спокойно. Из Греции пришли новости о формировании коалиционного правительства и отправки в отставку премьер-министра Папандреу, который еще на прошлой неделе предлагал провести референдум о сохранении страны в еврозоне и одобрении пакета соглашений о финансовой помощи. С другой стороны, немецкие источники и некоторые другие чиновники еврозоны продолжают настаивать на том, чтобы Греция покинула еврозону, так как вряд ли сможет соответствовать высоким требованиям данного валютного союза. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,5% к середине торговой сессии. Японский Nikkei 225 снижался на -0,4%, а китайский Shanghai Composite терял около -0,3% перед перерывом. Похоже, что результаты встречи G20 были, в целом, проигнорированы рынком, так как не подарили ему существенных новых идей. Во всяком случае, какого-либо серьезного обсуждения итогов саммита G20 не наблюдалось.
Прошедшая неделя прошла под знаком заявлений о возможных упреждающих ударах Израиля по ядерным объектам Ирана. Данную информацию не любят цитировать информационные агентства, но нефть начала формировать текущую восходящую тенденцию на фоне давления на другие активы. В минувшие выходные возможность атаки на Иран подтвердил президент Израиля Шимон Перес. Нефтяные спекулянты очень чутко реагируют на любые изменения в политики относительно Ирана и текущее поведение котировок не выглядит странным. Более того, американская экономика продолжает создавать рабочие места 13-ый месяц подряд. Промышленные металлы демонстрируют отсутствие сильных восходящих тенденций. С другой стороны, золото, которое также чутко реагирует на рост геополитических рисков и возможные монетарные смягчения, продолжает расти. Резервы SPDR Gold Trust немного увеличились до 1245,06 тонн. К 9:15 мск, Brent +1% $113,13, WTI +0,42% $94,65, медь -0,3%, никель -0,6%, золото +0,86%, платина +0,83%, серебро +1%.
Фьючерс на индекс доллара находился в легком плюсе, торгуясь на уровне 77,21 пункта. AUD, NZD, CAD находились под легким давлением, как и единая европейская валюта. Более сильное движение было по франку Швейцарии, который слабел, как к евро, так и к доллару США. К 9:15 мск, EUR-CHF +0,78%, EUR-JPY -0,28%, EUR-USD -0,11%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 розничные продажи в еврозоне за сентябрь, в 15:00 промышленное производство в Германии за сентябрь. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный. Снижение американских индексов в пятницу вряд ли окажет существенное влияние на российских спекулянтов. Более того, на азиатской сессии дорожает нефть, сырьевые валюты демонстрируют относительную стабильность, промышленные металлы в легком минусе. Среди рисков для рынка можно выделить лишь повышение требований по всему спектру производных инструментов CME, что может привести к непредвиденным колебаниям. Вероятно, что российские индексы откроются в легком минусе и будут ждать реакции в Европе на последние события в Греции. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам 3 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,83% до 1501,18, а RTS на +1,06% до 1542,39 пункта. Прошедшая неделя отметилась крайне высокой волатильностью. Сообщения из Греции заставляли рынок проседать на значительную величину, а затем взлетать. Собственные корпоративные новости отошли на второй план, но все же к пятнице появился небольшой позитив, направленный именно на российский рынок. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 2 ноября, приток в фонды, ориентированные на активы РФ и СНГ, составил $56 млн. Это была первая с июля неделя, когда был зафиксирован чистый приток средств. Можно сказать, что рынок был спасен стабилизацией акций банковского сектора, когда бумаги сырьевых компаний оказались под легким давлением: «Газпром» +0,35%, «Роснефть» +0,16%, «ЛУКОЙЛ» +0,34%, ГМК «Норникель» +1,78%, «Северсталь» +2,06%, «Сбербанк» +2,51%, «ВТБ» +2,02%, «ИРАО» +0,12%. Из прочих историй можно выделить: ОГК-3 +6,41%, «Холдинг МРСК» +6,37%, «Возрождение» +4,36%, а также ОГК-2 -3,65%, ТГК-13 -3,18%, «7 Континент» -2,81%. Технически, неделя оказалась первой падающей с начала октября. Индекс ММВБ завершил неделю на линии 1500, которая является больше психологической поддержкой, чем техническим уровнем. Тем не менее, двойное пробитие уровня поддержки 1460 в течение недели, уход в глубокий минус и резкий выкуп бумаг говорит о нестабильности портфелей. Игроки готовы продавать на любом негативе, но также быстро откупают короткие позиции. Рост волатильности говорит о вероятном сильном движении в ближайшее время. Будет ли оно позитивным с выходом к 1600-1610 уровню, или негативным с попыткой протестировать 1380 поддержку, покажет время. На текущий момент мы имеем легкую нисходящую тенденцию на дневных графиках, а также риск нарисовать двойную вершинку на недельных графиках. Поэтому текущая неделя является крайне важной для «быков», которые должны закрыть ее в плюсе, чтобы ликвидировать опасность.
Прошедшая неделя также оказалась падающей для американских индексов. Тревожные вести из Европы и отдельные негативные данные привели к фиксации прибыли. Впрочем, пятницу спекулянты ждали с особым настроем из-за ключевой статистики по безработице. Согласно данным Минтруда США, за октябрь американская экономика, без учета сельскохозяйственного сектора, создала 80 тыс. рабочих мест при ожиданиях 95 тыс. Уровень безработицы снизился до 9,0% с 9,1%. При этом были пересмотрены данные за август и сентябрь в сторону значительного повышения. С одной стороны, данные оказались неплохими, но они также подкорректировали ожидания спекулянтов относительно дополнительных стимулов ФРС. Поэтому рынок преимущественно снижался. Да и европейские проблемы оставались среди рисков. В итоге, DJIA снизился на -0,51% до 11983,24, а SNP 500 на -0,63% до 1253,23 пункта. Технически, индекс SNP 500 выполнил на прошлой недели цели на коррекцию, опускаясь до линии поддержки 1220 и даже пробивал ее. Информационный фон был крайне нервный и это обусловило резкие движения в индексе. Последовавший отскок также отыграл коррекцию внутри коррекции, что может быть признаком залегания индекса в широкую зону консолидации 1220-1290. Говорить о какой-либо сильной растущей тенденции довольно сложно, так как отсутствуют существенные идеи. Европейский кризис находится в самом разгаре и Греция это лишь верхушка Айсберга, а на повестке дня стоит куда более серьезная проблема долгового бремени Италии. Поэтому можно ожидать столь же нервной реакции инвесторов на события вокруг третьей по величине экономики еврозоны, тем более, что на выходных появилась информация о том, что ЕЦБ может прекратить скупку облигаций проблемных стран.
Азиатская сессия новой недели началась достаточно спокойно. Из Греции пришли новости о формировании коалиционного правительства и отправки в отставку премьер-министра Папандреу, который еще на прошлой неделе предлагал провести референдум о сохранении страны в еврозоне и одобрении пакета соглашений о финансовой помощи. С другой стороны, немецкие источники и некоторые другие чиновники еврозоны продолжают настаивать на том, чтобы Греция покинула еврозону, так как вряд ли сможет соответствовать высоким требованиям данного валютного союза. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,5% к середине торговой сессии. Японский Nikkei 225 снижался на -0,4%, а китайский Shanghai Composite терял около -0,3% перед перерывом. Похоже, что результаты встречи G20 были, в целом, проигнорированы рынком, так как не подарили ему существенных новых идей. Во всяком случае, какого-либо серьезного обсуждения итогов саммита G20 не наблюдалось.
Прошедшая неделя прошла под знаком заявлений о возможных упреждающих ударах Израиля по ядерным объектам Ирана. Данную информацию не любят цитировать информационные агентства, но нефть начала формировать текущую восходящую тенденцию на фоне давления на другие активы. В минувшие выходные возможность атаки на Иран подтвердил президент Израиля Шимон Перес. Нефтяные спекулянты очень чутко реагируют на любые изменения в политики относительно Ирана и текущее поведение котировок не выглядит странным. Более того, американская экономика продолжает создавать рабочие места 13-ый месяц подряд. Промышленные металлы демонстрируют отсутствие сильных восходящих тенденций. С другой стороны, золото, которое также чутко реагирует на рост геополитических рисков и возможные монетарные смягчения, продолжает расти. Резервы SPDR Gold Trust немного увеличились до 1245,06 тонн. К 9:15 мск, Brent +1% $113,13, WTI +0,42% $94,65, медь -0,3%, никель -0,6%, золото +0,86%, платина +0,83%, серебро +1%.
Фьючерс на индекс доллара находился в легком плюсе, торгуясь на уровне 77,21 пункта. AUD, NZD, CAD находились под легким давлением, как и единая европейская валюта. Более сильное движение было по франку Швейцарии, который слабел, как к евро, так и к доллару США. К 9:15 мск, EUR-CHF +0,78%, EUR-JPY -0,28%, EUR-USD -0,11%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 розничные продажи в еврозоне за сентябрь, в 15:00 промышленное производство в Германии за сентябрь. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный. Снижение американских индексов в пятницу вряд ли окажет существенное влияние на российских спекулянтов. Более того, на азиатской сессии дорожает нефть, сырьевые валюты демонстрируют относительную стабильность, промышленные металлы в легком минусе. Среди рисков для рынка можно выделить лишь повышение требований по всему спектру производных инструментов CME, что может привести к непредвиденным колебаниям. Вероятно, что российские индексы откроются в легком минусе и будут ждать реакции в Европе на последние события в Греции. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter