10 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Итальянский долг оказывает мощное давление на рынки. Рискованные активы обвалились против доллара. Однако новый день начинается спокойно.
По итогам торгов 9 ноября, индекс ММВБ обвалился на -3,29% до 1470,80, а RTS на -4,24% до 1512,85 пункта. Торговая сессия с самого начала говорила в пользу продаж, а не покупок. Очередной заход выше 1530 ММВБ завершился распродажами, которые начали усиливаться на фоне падения облигаций Италии. Обвал на долговом рынке был стремительным, а доходности заметно превысили 7%, что рассматривается на рынке в качестве порога, за которым следует внешняя помощь, или банкротство. Дорогая нефть не смогла поддержать российские бумаги, да и само «черное золото» оказалось под сильным давлением. На столь существенном внешнем фоне собственные корпоративные новости отошли на второй, а то и третий план. «Голубые фишки» показали динамику на уровне, или хуже рынка, а наибольшие потери понес банковский сектор: «Газпром» -1,25%, «Роснефть» -2,34%, «ЛУКОЙЛ» -1,96%, ГМК «Норникель» -5,03%, «Северсталь» -5,04%, «Сбербанк» -6,55%, «ВТБ» -4,13%, «ИРАО» -1,21%. Из прочих историй можно отметить: ТГК-9 +12,07%, ОГК-5 +1,43%, «Полиметалл» +0,5%, а также ТГК-13 -7,95%, НЛМК -6,33%, «Мечел» -5,96%. Технически, рынок смог удержаться на поддержке 1460 ММВБ, но угроза дальнейшего снижения сохраняется. Если изучить дневной график за последние 30 дней, то мы четко видим двойную вершину. Если же взять график с начала августа, то таких вершин будет три. Зона 1550-1560 смотрится крайне сильным сопротивлением, а из ключевых зон поддержки можно отметить 1380-1390, затем 1327-1351 и, наконец» 1242-1265. В этих зонах можно ожидать повышенной активности покупателей, или ускорения падения при сильном пробое.
Торги в США завершились сильным снижением индексов. Конечно, можно во всем обвинить LCH Clearnet SA, которая подняла маржинальные требования по итальянским облигациям, что спровоцировало их обвал. Однако долг Италии превышает ВВП страны и даже при 6% доходности становится плохо управляемым. Аналогичная ситуация может сложиться с долговым рынком Бельгии, Испании, да и других проблемных стран. Частично, под угрозой находится Франция, которая балансирует на грани потери наивысшего кредитного рейтинга. Обвал на рынке облигаций Италии привел к обвалу акций банков в Европе, а затем и в США. Акции Morgan Stanley и Goldman Sachs потеряли более 8%. KBW Bank Index обвалился на 5,9%. Лишь бумаги Best Buy выросли против рынка, хотя даже такой гигант, как General Motors потерял почти 11% своей капитализации. В итоге, DJIA упал на -3,2% до 11780,94, а SNP 500 на -3,67% до 1229,1 пункта. Возможно, что рынок спасет компания CISCO System Inc., которая после завершения регулярной сессии отчиталась лучше прогнозов за III квартал. Однако техническая картинка в SNP 500 пока не выглядит позитивной. График за последний месяц выдает нам вершину на 1285 и следующую на 1275. Потенциал коррекции до 1190, хотя на уровне 1220-1230 находится кластер поддержки. Впрочем, вряд ли история закончится на этом, так как долговой рынок Италии это далеко не Греция, это почти 7 Греций. Поэтому техническую картину стоит воспринимать с менее оптимистичных позиций, как минимум, до тех пор, пока ЕЦБ и ФРС не начнут экстренно принимать программы количественного смягчения. Без печатного станка в Европе невозможно решить проблему Итальянского долга.
Индекс MSCI Asia-Pacific обвалился на -3,3% к середине азиатской сессии. Кризис на долговом рынке Италии вновь напомнил инвесторам, что европейская история далека от завершения. К тому же машиностроительные заказы в Японии сократились в сентябре на -8,2% при ожиданиях -7,5%. Экспорт из Китая вырос на 15,9% в октябре при ожиданиях +16,5%, а положительное сальдо торгового баланса составило $17,03 млрд. при ожиданиях $24,9 млрд. Впрочем, наиболее сильные продажи наблюдались в банковском секторе из-за возможных потерь на итальянских облигаций. Вполне вероятно, что в ближайшие дни мы услышим об очередных банкротствах на подобии MF Global. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -2,8%, а китайский Shanghai Composite терял -1,06% перед дневным перерывом.
Накануне рынок нефти демонстрировал повышенную волатильность. На европейских торгах нефть сильно снижалась под давлением укрепляющегося доллара, но на американских торгах испытала временный подъем. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 4 ноября, коммерческие запасы нефти в США упали на 1,4 млн. бар. до 338,1 млн. бар., запасы бензина сократились на -2,1 млн. бар., а дистиллятов на -6,0 млн. бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн. бар. нефти в сутки, -1,3% за год, 8,6 млн. бар. бензина в сутки, -5,6% за год, а дистиллятов 4,3 млн. бар. в сутки, или +3,9% за год. Таким образом, статистика запасов оказалась крайне «бычьей», но статистика спроса весьма «медвежьей». На азиатской сессии нефть приостановила свое падение и демонстрировала относительную стабильность. Промышленные металлы, напротив, продолжили падение на китайских данных. Золото также присоединилось к группе падения, так как является одним из источников ликвидности. Меж тем, резервы SPDR Gold Trust вновь выросли на 1 тонну до 1267,15 тонн. К 9:20 мск, Brent -0,14% $112,15, WTI -0,17% $95,58, медь -2,36%, никель +0,27%, золото -1,6%, платина -1,4%, серебро -1,3%.
Ситуация на валютном рынке немного стабилизировалась. Сырьевые валюты незначительно изменялись к доллару США, а AUD даже укреплялся на +0,2% - уровень безработицы в Австралии составил 5,2% в октябре при ожиданиях 5,3%. Фьючерс на индекс доллара почти не изменялся на уровне 78,17. Г-жа Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии, признала накануне, что ситуация в еврозоне стала слишком неприятной и требует коренных перемен. Меркель полагает, что в договор валютного союза необходимо внести изменения. Многие эксперты расценивают данные слова в качестве начала компании вывода из валютного союза проблемных стран и создания более компактной зоны с единой денежной единицей. К 9:20 мск, EUR-CHF +0,52%, EUR-JPY -0,03%, EUR-USD +0,07%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 мск потребительские цены Германии за октябрь, в 11:45 промышленное производство во Франции за сентябрь, в 16:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 17:30 первичные обращения за пособием по безработице и торговый баланс США за сентябрь, в 23:00 мск гос. бюджет США за октябрь. Итак, внешний фон перед открытием торгов в РФ негативный: нефть в слабом минусе, медь снижается, но никель пытается выйти в плюс, азиатские индексы в густом красном цвете. При этом валютный рынок стабилен, а сырьевые валюты даже пытаются немного укрепиться. Вероятно, что российский рынок начнет день с разрыва вниз, который составит около минус 1%-1,5%. Если ситуация не будет ухудшаться, то спекулянты могут попытаться закрыть утренний разрыв, чтобы вновь возобновить продажи. Фьючерс на SNP 500 прибавлял +0,3%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 9 ноября, индекс ММВБ обвалился на -3,29% до 1470,80, а RTS на -4,24% до 1512,85 пункта. Торговая сессия с самого начала говорила в пользу продаж, а не покупок. Очередной заход выше 1530 ММВБ завершился распродажами, которые начали усиливаться на фоне падения облигаций Италии. Обвал на долговом рынке был стремительным, а доходности заметно превысили 7%, что рассматривается на рынке в качестве порога, за которым следует внешняя помощь, или банкротство. Дорогая нефть не смогла поддержать российские бумаги, да и само «черное золото» оказалось под сильным давлением. На столь существенном внешнем фоне собственные корпоративные новости отошли на второй, а то и третий план. «Голубые фишки» показали динамику на уровне, или хуже рынка, а наибольшие потери понес банковский сектор: «Газпром» -1,25%, «Роснефть» -2,34%, «ЛУКОЙЛ» -1,96%, ГМК «Норникель» -5,03%, «Северсталь» -5,04%, «Сбербанк» -6,55%, «ВТБ» -4,13%, «ИРАО» -1,21%. Из прочих историй можно отметить: ТГК-9 +12,07%, ОГК-5 +1,43%, «Полиметалл» +0,5%, а также ТГК-13 -7,95%, НЛМК -6,33%, «Мечел» -5,96%. Технически, рынок смог удержаться на поддержке 1460 ММВБ, но угроза дальнейшего снижения сохраняется. Если изучить дневной график за последние 30 дней, то мы четко видим двойную вершину. Если же взять график с начала августа, то таких вершин будет три. Зона 1550-1560 смотрится крайне сильным сопротивлением, а из ключевых зон поддержки можно отметить 1380-1390, затем 1327-1351 и, наконец» 1242-1265. В этих зонах можно ожидать повышенной активности покупателей, или ускорения падения при сильном пробое.
Торги в США завершились сильным снижением индексов. Конечно, можно во всем обвинить LCH Clearnet SA, которая подняла маржинальные требования по итальянским облигациям, что спровоцировало их обвал. Однако долг Италии превышает ВВП страны и даже при 6% доходности становится плохо управляемым. Аналогичная ситуация может сложиться с долговым рынком Бельгии, Испании, да и других проблемных стран. Частично, под угрозой находится Франция, которая балансирует на грани потери наивысшего кредитного рейтинга. Обвал на рынке облигаций Италии привел к обвалу акций банков в Европе, а затем и в США. Акции Morgan Stanley и Goldman Sachs потеряли более 8%. KBW Bank Index обвалился на 5,9%. Лишь бумаги Best Buy выросли против рынка, хотя даже такой гигант, как General Motors потерял почти 11% своей капитализации. В итоге, DJIA упал на -3,2% до 11780,94, а SNP 500 на -3,67% до 1229,1 пункта. Возможно, что рынок спасет компания CISCO System Inc., которая после завершения регулярной сессии отчиталась лучше прогнозов за III квартал. Однако техническая картинка в SNP 500 пока не выглядит позитивной. График за последний месяц выдает нам вершину на 1285 и следующую на 1275. Потенциал коррекции до 1190, хотя на уровне 1220-1230 находится кластер поддержки. Впрочем, вряд ли история закончится на этом, так как долговой рынок Италии это далеко не Греция, это почти 7 Греций. Поэтому техническую картину стоит воспринимать с менее оптимистичных позиций, как минимум, до тех пор, пока ЕЦБ и ФРС не начнут экстренно принимать программы количественного смягчения. Без печатного станка в Европе невозможно решить проблему Итальянского долга.
Индекс MSCI Asia-Pacific обвалился на -3,3% к середине азиатской сессии. Кризис на долговом рынке Италии вновь напомнил инвесторам, что европейская история далека от завершения. К тому же машиностроительные заказы в Японии сократились в сентябре на -8,2% при ожиданиях -7,5%. Экспорт из Китая вырос на 15,9% в октябре при ожиданиях +16,5%, а положительное сальдо торгового баланса составило $17,03 млрд. при ожиданиях $24,9 млрд. Впрочем, наиболее сильные продажи наблюдались в банковском секторе из-за возможных потерь на итальянских облигаций. Вполне вероятно, что в ближайшие дни мы услышим об очередных банкротствах на подобии MF Global. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -2,8%, а китайский Shanghai Composite терял -1,06% перед дневным перерывом.
Накануне рынок нефти демонстрировал повышенную волатильность. На европейских торгах нефть сильно снижалась под давлением укрепляющегося доллара, но на американских торгах испытала временный подъем. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 4 ноября, коммерческие запасы нефти в США упали на 1,4 млн. бар. до 338,1 млн. бар., запасы бензина сократились на -2,1 млн. бар., а дистиллятов на -6,0 млн. бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн. бар. нефти в сутки, -1,3% за год, 8,6 млн. бар. бензина в сутки, -5,6% за год, а дистиллятов 4,3 млн. бар. в сутки, или +3,9% за год. Таким образом, статистика запасов оказалась крайне «бычьей», но статистика спроса весьма «медвежьей». На азиатской сессии нефть приостановила свое падение и демонстрировала относительную стабильность. Промышленные металлы, напротив, продолжили падение на китайских данных. Золото также присоединилось к группе падения, так как является одним из источников ликвидности. Меж тем, резервы SPDR Gold Trust вновь выросли на 1 тонну до 1267,15 тонн. К 9:20 мск, Brent -0,14% $112,15, WTI -0,17% $95,58, медь -2,36%, никель +0,27%, золото -1,6%, платина -1,4%, серебро -1,3%.
Ситуация на валютном рынке немного стабилизировалась. Сырьевые валюты незначительно изменялись к доллару США, а AUD даже укреплялся на +0,2% - уровень безработицы в Австралии составил 5,2% в октябре при ожиданиях 5,3%. Фьючерс на индекс доллара почти не изменялся на уровне 78,17. Г-жа Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии, признала накануне, что ситуация в еврозоне стала слишком неприятной и требует коренных перемен. Меркель полагает, что в договор валютного союза необходимо внести изменения. Многие эксперты расценивают данные слова в качестве начала компании вывода из валютного союза проблемных стран и создания более компактной зоны с единой денежной единицей. К 9:20 мск, EUR-CHF +0,52%, EUR-JPY -0,03%, EUR-USD +0,07%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 мск потребительские цены Германии за октябрь, в 11:45 промышленное производство во Франции за сентябрь, в 16:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 17:30 первичные обращения за пособием по безработице и торговый баланс США за сентябрь, в 23:00 мск гос. бюджет США за октябрь. Итак, внешний фон перед открытием торгов в РФ негативный: нефть в слабом минусе, медь снижается, но никель пытается выйти в плюс, азиатские индексы в густом красном цвете. При этом валютный рынок стабилен, а сырьевые валюты даже пытаются немного укрепиться. Вероятно, что российский рынок начнет день с разрыва вниз, который составит около минус 1%-1,5%. Если ситуация не будет ухудшаться, то спекулянты могут попытаться закрыть утренний разрыв, чтобы вновь возобновить продажи. Фьючерс на SNP 500 прибавлял +0,3%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter