16 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки демонстрируют повышенную волатильность на фоне продолжающихся продаж облигаций проблемных стран. Позитивные американские данные лишь на время восстанавливают оптимизм. Однако новый день вновь начинается с продаж рискованных активов против доллара.
По итогам торгов 15 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,23% до 1487,84, а RTS снизился на -0,01% до 1526,98 пунктов. На вечернем отрезке регулярной сессии рынок успел обновить минимумы дня и пробивал отметку 1460 ММВБ, но смог отыграть потери на фоне позитивной статистики из США. Собственные корпоративные новости мало волновали спекулянтов, а внешний фон оставался крайне сложным, так как продажи облигаций проблемных стран еврозоны продолжаются. Тем не менее, нефть удерживается выше $110 за баррель Brent, что является предохранителем от чрезмерного снижения. Среди «голубых фишек» активные покупки наблюдались в нефтегазовом секторе, а продажи в секторе металлургии: «Газпром» +1,8%, «Роснефть» +0,3%, «ЛУКОЙЛ» +1,27%, ГМК «Норникель» -3,47%, «Северсталь» -0,73%, «Сбербанк» +0,6%, «ВТБ» -0,49%, «ИРАО» -0,31%. Из прочих историй можно выделить: «Акрон» +5,85%, «Холдинг МРСК» +2,79%, а также «7 Континент» -3,4%, «Иркутскэнерго» -3,24%, «Аэрофлот» -3,03%. Технически, дневной график ММВБ демонстрирует стремление к консолидации, хотя высокая волатильность внутри дня является настораживающим фактом. Вновь можно говорить, что кластер 1480-1490 становится актуальным, так как вокруг него происходят основные движения рынка. Индекс не смог обновить максимум предыдущего дня, но вместо этого в очередной раз попробовал на прочность уровень поддержки 1460. Пока сложно говорить о сигналах на покупку, или продажу, поскольку дневной график стирает предыдущие тенденции. Сила тренда находится на низком уровне и лишь закрытие в минусе две недели подряд говорит о преимуществе «медведей». В любом случае, если в ближайшее время состоится движение, то оно будет достаточно сильным.
Торги в Нью-Йорке завершились лишь небольшим ростом, хотя в середине сессии рынок перекрывал падение предыдущего дня. Розничные продажи в США за октябрь выросли на 0,5% при ожидаемом росте на 0,3%. Однако президент ФРБ Чикаго Эванс поспешил заверить рынок, что потребитель перестал быть двигателем американской экономики, которая нуждается в новых количественных смягчениях. Глава ФРБ Далласа Фишер, напротив, полагает, что экономика США готовится к росту и необходимость в количественном смягчении резко сократилась. Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард поддержал Фишера, заявив, что ФРС размывает доверие к себе, как к борцу с инфляцией. Кроме заявлений представителей ФРС рынок удерживался от чрезмерного оптимизма ситуацией на долговом рынке Европы. Доходности по австрийским, бельгийским и французским облигациям достигли рекордных значений за время существования еврозоны. Доходность по 10-летним бумагам Италии вновь выросла до 7%, а по испанским значительно превысила 6%. Впрочем, это не помешало американскому KBW Bank Index подрасти на 0,5%. В итоге, DJIA поднялся на +0,14% до 12096,16, а SNP 500 вырос на +0,48% до 1257,81 пункта. Технически, SNP 500 остается под влиянием краткосрочного нисходящего тренда. Сверху рост индекса ограничивается сильной зоной сопротивления 1290-1300, которую индекс способен прорвать лишь при наличии сильных идей, для которых пока нет места на лентах информационных агентств, поскольку позитивная статистика в США перекрывается долговыми проблемами в Европе, а также сомнениями в возможных количественных смягчениях ФРС. Более того, банки сохраняют вероятность рецессии в США на достаточно высоком уровне. С другой стороны, снизу индекс SNP 500 также имеет сильную поддержку 1220-1230, для прорыва которой европейского негатива явно недостаточно. Статистика по США выходит довольно позитивной, а минувший сезон квартальных отчетов не подтвердил опасения аналитиков по поводу резкого падения прибыли американских компаний. В итоге, индекс оказался зажатым в узком торговом коридоре, выход из которого может состояться лишь при наличии сильных изменений на внешних рынках.
Азиатская сессия нового дня началась с падения индексов. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1% к середине торгов. Вновь беспокойства азиатских инвесторов связаны с Европой. Рост доходности по итальянским облигациям выше 7% говорит о вероятности обращения страны за внешней помощью, а Италия это 1,9 трлн. евро долга. В мировой финансовой системе нет таких свободных денег, чтобы выкупить Италию. Лишь ЕЦБ, включив печатный станок, сможет решить проблему, но против этого выступает лидер европейской экономики – Германия. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 терял -0,76%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,73%.
Бегство от рисков в доллар привело к тому, что сырьевые рынки также оказались под давлением. Нефть вышла в достаточно сильный минус на азиатских торгах, хотя статистика из США могла бы поддержать рынок. Согласно данным Американского Института Нефти, на неделе, завершившейся 11 ноября, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на +1,3 млн. бар., а вот запасы бензина сократились на -2,94 млн. бар., а дистиллятов на -2,56 млн. бар. Промышленные металлы также без особого оптимизма встретили новый день. Медь вместе с драгоценными металлами ушла в сильный минус, хотя алюминий и никель удерживались в зеленой зоне. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust остались без изменений 1268,28 тонны. К 9:15 мск, Brent -0,47% $111,65, WTI -0,75% $98,68, медь -0,94%, никель +0,35%, золото -0,8%, платина -1,37%, серебро -0,9%.
Главным поводом для пессимизма на рынках является укрепление доллара. Фьючерс на индекс доллара прибавлял более 0,5% и торговался на уровне 78,48 пунктов. Японская иена также укреплялась к евро и прочим конкурентам. AUD, CAD, NZD теряли от -0,6% до -0,9% к USD. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,01%, но при этом снизил ожидания по росту японской экономики, ссылаясь на спад на глобальном уровне. К 9:15 мск, EUR-JPY -0,65%, EUR-USD -0,63% $1,345.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск данные по безработице в Великобритании, в 14:00 мск потребительская инфляция в еврозоне за октябрь, в 17:30 данные по потребительской инфляции в США, в 18:00 данные по инвестициям в американские ценные бумаги, в 18:15 мск промышленное производство в США за октябрь, в 19:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед открытием торгов в России негативный. Все традиционные индикаторы, на которые мы обращаем внимание, указывают на падение: нефть в минусе, медь в минусе, сырьевые валюты слабеют к USD, азиатские рынки в минусе. Вероятно, что открытие состоится с падением на -1% и последующим тестированием поддержки 1460 ММВБ. Дальнейшее движение рынка будет определяться тем, как сложатся торги в Европе, где продолжается давление на долговой рынок. Фьючерс на SNP 500 снижался более чем на -0,8%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 15 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,23% до 1487,84, а RTS снизился на -0,01% до 1526,98 пунктов. На вечернем отрезке регулярной сессии рынок успел обновить минимумы дня и пробивал отметку 1460 ММВБ, но смог отыграть потери на фоне позитивной статистики из США. Собственные корпоративные новости мало волновали спекулянтов, а внешний фон оставался крайне сложным, так как продажи облигаций проблемных стран еврозоны продолжаются. Тем не менее, нефть удерживается выше $110 за баррель Brent, что является предохранителем от чрезмерного снижения. Среди «голубых фишек» активные покупки наблюдались в нефтегазовом секторе, а продажи в секторе металлургии: «Газпром» +1,8%, «Роснефть» +0,3%, «ЛУКОЙЛ» +1,27%, ГМК «Норникель» -3,47%, «Северсталь» -0,73%, «Сбербанк» +0,6%, «ВТБ» -0,49%, «ИРАО» -0,31%. Из прочих историй можно выделить: «Акрон» +5,85%, «Холдинг МРСК» +2,79%, а также «7 Континент» -3,4%, «Иркутскэнерго» -3,24%, «Аэрофлот» -3,03%. Технически, дневной график ММВБ демонстрирует стремление к консолидации, хотя высокая волатильность внутри дня является настораживающим фактом. Вновь можно говорить, что кластер 1480-1490 становится актуальным, так как вокруг него происходят основные движения рынка. Индекс не смог обновить максимум предыдущего дня, но вместо этого в очередной раз попробовал на прочность уровень поддержки 1460. Пока сложно говорить о сигналах на покупку, или продажу, поскольку дневной график стирает предыдущие тенденции. Сила тренда находится на низком уровне и лишь закрытие в минусе две недели подряд говорит о преимуществе «медведей». В любом случае, если в ближайшее время состоится движение, то оно будет достаточно сильным.
Торги в Нью-Йорке завершились лишь небольшим ростом, хотя в середине сессии рынок перекрывал падение предыдущего дня. Розничные продажи в США за октябрь выросли на 0,5% при ожидаемом росте на 0,3%. Однако президент ФРБ Чикаго Эванс поспешил заверить рынок, что потребитель перестал быть двигателем американской экономики, которая нуждается в новых количественных смягчениях. Глава ФРБ Далласа Фишер, напротив, полагает, что экономика США готовится к росту и необходимость в количественном смягчении резко сократилась. Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард поддержал Фишера, заявив, что ФРС размывает доверие к себе, как к борцу с инфляцией. Кроме заявлений представителей ФРС рынок удерживался от чрезмерного оптимизма ситуацией на долговом рынке Европы. Доходности по австрийским, бельгийским и французским облигациям достигли рекордных значений за время существования еврозоны. Доходность по 10-летним бумагам Италии вновь выросла до 7%, а по испанским значительно превысила 6%. Впрочем, это не помешало американскому KBW Bank Index подрасти на 0,5%. В итоге, DJIA поднялся на +0,14% до 12096,16, а SNP 500 вырос на +0,48% до 1257,81 пункта. Технически, SNP 500 остается под влиянием краткосрочного нисходящего тренда. Сверху рост индекса ограничивается сильной зоной сопротивления 1290-1300, которую индекс способен прорвать лишь при наличии сильных идей, для которых пока нет места на лентах информационных агентств, поскольку позитивная статистика в США перекрывается долговыми проблемами в Европе, а также сомнениями в возможных количественных смягчениях ФРС. Более того, банки сохраняют вероятность рецессии в США на достаточно высоком уровне. С другой стороны, снизу индекс SNP 500 также имеет сильную поддержку 1220-1230, для прорыва которой европейского негатива явно недостаточно. Статистика по США выходит довольно позитивной, а минувший сезон квартальных отчетов не подтвердил опасения аналитиков по поводу резкого падения прибыли американских компаний. В итоге, индекс оказался зажатым в узком торговом коридоре, выход из которого может состояться лишь при наличии сильных изменений на внешних рынках.
Азиатская сессия нового дня началась с падения индексов. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1% к середине торгов. Вновь беспокойства азиатских инвесторов связаны с Европой. Рост доходности по итальянским облигациям выше 7% говорит о вероятности обращения страны за внешней помощью, а Италия это 1,9 трлн. евро долга. В мировой финансовой системе нет таких свободных денег, чтобы выкупить Италию. Лишь ЕЦБ, включив печатный станок, сможет решить проблему, но против этого выступает лидер европейской экономики – Германия. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 терял -0,76%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,73%.
Бегство от рисков в доллар привело к тому, что сырьевые рынки также оказались под давлением. Нефть вышла в достаточно сильный минус на азиатских торгах, хотя статистика из США могла бы поддержать рынок. Согласно данным Американского Института Нефти, на неделе, завершившейся 11 ноября, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на +1,3 млн. бар., а вот запасы бензина сократились на -2,94 млн. бар., а дистиллятов на -2,56 млн. бар. Промышленные металлы также без особого оптимизма встретили новый день. Медь вместе с драгоценными металлами ушла в сильный минус, хотя алюминий и никель удерживались в зеленой зоне. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust остались без изменений 1268,28 тонны. К 9:15 мск, Brent -0,47% $111,65, WTI -0,75% $98,68, медь -0,94%, никель +0,35%, золото -0,8%, платина -1,37%, серебро -0,9%.
Главным поводом для пессимизма на рынках является укрепление доллара. Фьючерс на индекс доллара прибавлял более 0,5% и торговался на уровне 78,48 пунктов. Японская иена также укреплялась к евро и прочим конкурентам. AUD, CAD, NZD теряли от -0,6% до -0,9% к USD. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,01%, но при этом снизил ожидания по росту японской экономики, ссылаясь на спад на глобальном уровне. К 9:15 мск, EUR-JPY -0,65%, EUR-USD -0,63% $1,345.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск данные по безработице в Великобритании, в 14:00 мск потребительская инфляция в еврозоне за октябрь, в 17:30 данные по потребительской инфляции в США, в 18:00 данные по инвестициям в американские ценные бумаги, в 18:15 мск промышленное производство в США за октябрь, в 19:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед открытием торгов в России негативный. Все традиционные индикаторы, на которые мы обращаем внимание, указывают на падение: нефть в минусе, медь в минусе, сырьевые валюты слабеют к USD, азиатские рынки в минусе. Вероятно, что открытие состоится с падением на -1% и последующим тестированием поддержки 1460 ММВБ. Дальнейшее движение рынка будет определяться тем, как сложатся торги в Европе, где продолжается давление на долговой рынок. Фьючерс на SNP 500 снижался более чем на -0,8%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter