22 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Бюджетные проблемы США оказали давление на рынки. При этом бегство от рисков осуществлялось в доллар, а не консервативные активы. Новый день начинается более спокойно.
По итогам 21 ноября, индекс ММВБ обвалился на -4,79% до 1390,56, а RTS на -4,74% до 1424,97 пункта. Какие-либо надежды на отскок в конце дня не оправдались. Распродажи на средних объемах продлились до конца регулярной сессии, что привело к закрытию индексов вблизи минимальных значений. Однако говорить о каком-либо обвале нельзя. Каких-либо признаков масштабных маржинколов, или панического закрытия позиций не было. Внутренние корпоративные новости отошли на второй план, а главным поводом для беспокойств были сообщения о проблемах с договоренностями о бюджетной экономии в США. «Голубые фишки», в основном, показали динамику хуже рынка: «Газпром» -5,71%, «Роснефть» -5,61%, «ЛУКОЙЛ» -3,87%, ГМК «Норникель» -4,83%, «Северсталь» -7,30%, «Сбербанк» -5,05%, «ВТБ» -7,0%, «ИРАО» -6,56%. Из прочих историй можно выделить: «Полюс Золото» +1,54%, «привилегированные «Ростелеком» +0,96%, «Акрон» +0,45%, а также ТГК-14 -8,55%, «Мечел» -7,82%, «Татнефть» -6,77%. Технически, российский рынок закрывал три предыдущие недели в минусе, что в итоге вылилось в яркие сигналы на продажу, к тому же появилась реальная возможность пройти сильный уровень поддержки 1440 ММВБ, что и было сделано в первые часы торгов. В качестве первой цели снижения выступал уровень поддержки 1380-1390. Логичным было бы достигнуть его в течение нескольких дней, но современный российский рынок отличается повышенной волатильностью и 50-80 пунктов движения за день не представляют какой-либо проблемы. Таким образом, рынок весьма спокойно прошел сильный уровень 1440 ММВБ, как мы и предполагали, и опустился к столь же сильной поддержке 1380-1390. Вероятно, что немедленного штурма этой отметки не будет и можно ожидать легкой коррекции вверх до 1420, но без попытки пройти уровень вниз вряд ли обойдется. Внешний фон остается сложным, а решительного боя по выкупу рынка «быки» еще не дали.
Ситуация на американском рынке развивалась столь же драматично. К середине сессии индексы теряли более 2,5% на средних объемах. При этом статистика была вполне позитивной. Продажи домов на вторичном рынке США выросли в октябре на +1,4% при ожиданиях снижения на -2,2%. Тем не менее, утро на рынках было омрачено утечкой информации из комитета Конгресса, который готовил соглашения по сокращению бюджетного дефицита. Результатом работы стало то, что демократы и республиканцы не смогли договориться. Вновь республиканцы не желают что-либо слышать о повышении налогов, а демократы о сокращении социальных программ. В будущем году произойдут президентские выборы в США и любые неосторожные действия по экономии бюджета могут сказаться на мнении избирателей. Впрочем, если Конгресс не сможет договориться, то автоматически в действие вступит закон, который предусматривает сокращение расходов на $1,2 трлн. Одним из камней преткновения стали расходы на оборону, которые растут год от года. Однако республиканцы утверждают, что сокращение финансирования крайне негативно скажется на способности США обеспечить свою безопасность. В итоге, DJIA упал на -2,11% до 11547,31, а SNP 500 на -1,86% до 1192,98 пунктов. Технически, индекс SNP 500 прорвался за линию обороны «быков» на 1190, но затем смог вернуться выше этой поддержки. За полчаса до закрытия даже складывалась ситуация, при которой SNP 500 мог завершить день выше 1200 пунктов, но даже закрытие выше 1190 уже можно считать победой «быков». Иными словами, сильный уровень устоял и привлек достаточно покупателей на весьма негативном фоне. В дальнейшем можно ожидать развитие сценария по двум вариантам: 1. новая попытка пройти 1190 уровень и закрепление индекса ниже поддержки с последующим тестированием годовых минимумов; и 2. легкая коррекция вверх до 1220-1230 перед Днем Благодарения, что, конечно, не исключает сценария 1.
Азиатские торги начались с падения, но затем ситуация выправилась. Бюджетные проблемы США остаются, но для японского рынка позитивом стало ослабление иены, а также общий оптимизм поддержали агентства SNP и Moody’s, которые не намерены снижать рейтинг США из-за провала работы комитета Конгресса. Кроме того, на рынке вновь заговорили о том, что Китай может в ближайшее время смягчить свою политику в денежно-кредитной сфере. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,72%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,94%.
Сырьевые рынки начали новый день достаточно спокойно. По мнению специалистов World Bank, азиатские государства имеют достаточно резервов, чтобы пережить безболезненно рецессию в Европе. Более того, Китай проводил ужесточение денежно-кредитной политики, но именно это создало резервы смягчения, если это потребуется. Таким образом, сырьевые ресурсы смогли отвлечься от проблем в Европе и США, показав позитивную динамику в Азии. Нефть Brent вновь попыталась вернуть отметку в $107, а медь стала лидером роста среди промышленных металлов. Накануне резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились на 2 тонны до 1291,27 тонны. Однако стоит отметить, что текущее снижение цены инвесторы предпочитают использовать для наращивания своих вложений в золото. К мск Brent +0,29% $107,19, WTI +0,02% $96,94, медь +1,2%, никель -0,05%, золото +0,28%, платина +0,77%, серебро +0,68%.
Фьючерс на индекс доллара немного подрастал на +0,2% до 78,61 пункта. AUD, NZD, CAD незначительно изменялись к доллару США, но склонялись к укреплению. Японская иена немного слабела, как против доллара, так и против евро. К 9:15 мск EUR-JPY +0,13%, EUR-USD -0,1% $1,347.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 торговый баланс Швейцарии, в 17:30 вторая оценка ВВП США за III квартал (ожидается понижение оценки до 2,3% с 2,5%), в 19:00 индекс деловой активности ФРБ Ричмонда (США). Внешний фон перед открытием торгов в России можно назвать нейтрально-позитивным: нефть в плюсе, медь в хорошем плюсе, сырьевые валюты стабильны, азиатские площадки ликвидировали глубокий минус на открытии. Вероятно, что рынок начнет день с достаточно активного отскока и откроется с разрывом +1% и более. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам 21 ноября, индекс ММВБ обвалился на -4,79% до 1390,56, а RTS на -4,74% до 1424,97 пункта. Какие-либо надежды на отскок в конце дня не оправдались. Распродажи на средних объемах продлились до конца регулярной сессии, что привело к закрытию индексов вблизи минимальных значений. Однако говорить о каком-либо обвале нельзя. Каких-либо признаков масштабных маржинколов, или панического закрытия позиций не было. Внутренние корпоративные новости отошли на второй план, а главным поводом для беспокойств были сообщения о проблемах с договоренностями о бюджетной экономии в США. «Голубые фишки», в основном, показали динамику хуже рынка: «Газпром» -5,71%, «Роснефть» -5,61%, «ЛУКОЙЛ» -3,87%, ГМК «Норникель» -4,83%, «Северсталь» -7,30%, «Сбербанк» -5,05%, «ВТБ» -7,0%, «ИРАО» -6,56%. Из прочих историй можно выделить: «Полюс Золото» +1,54%, «привилегированные «Ростелеком» +0,96%, «Акрон» +0,45%, а также ТГК-14 -8,55%, «Мечел» -7,82%, «Татнефть» -6,77%. Технически, российский рынок закрывал три предыдущие недели в минусе, что в итоге вылилось в яркие сигналы на продажу, к тому же появилась реальная возможность пройти сильный уровень поддержки 1440 ММВБ, что и было сделано в первые часы торгов. В качестве первой цели снижения выступал уровень поддержки 1380-1390. Логичным было бы достигнуть его в течение нескольких дней, но современный российский рынок отличается повышенной волатильностью и 50-80 пунктов движения за день не представляют какой-либо проблемы. Таким образом, рынок весьма спокойно прошел сильный уровень 1440 ММВБ, как мы и предполагали, и опустился к столь же сильной поддержке 1380-1390. Вероятно, что немедленного штурма этой отметки не будет и можно ожидать легкой коррекции вверх до 1420, но без попытки пройти уровень вниз вряд ли обойдется. Внешний фон остается сложным, а решительного боя по выкупу рынка «быки» еще не дали.
Ситуация на американском рынке развивалась столь же драматично. К середине сессии индексы теряли более 2,5% на средних объемах. При этом статистика была вполне позитивной. Продажи домов на вторичном рынке США выросли в октябре на +1,4% при ожиданиях снижения на -2,2%. Тем не менее, утро на рынках было омрачено утечкой информации из комитета Конгресса, который готовил соглашения по сокращению бюджетного дефицита. Результатом работы стало то, что демократы и республиканцы не смогли договориться. Вновь республиканцы не желают что-либо слышать о повышении налогов, а демократы о сокращении социальных программ. В будущем году произойдут президентские выборы в США и любые неосторожные действия по экономии бюджета могут сказаться на мнении избирателей. Впрочем, если Конгресс не сможет договориться, то автоматически в действие вступит закон, который предусматривает сокращение расходов на $1,2 трлн. Одним из камней преткновения стали расходы на оборону, которые растут год от года. Однако республиканцы утверждают, что сокращение финансирования крайне негативно скажется на способности США обеспечить свою безопасность. В итоге, DJIA упал на -2,11% до 11547,31, а SNP 500 на -1,86% до 1192,98 пунктов. Технически, индекс SNP 500 прорвался за линию обороны «быков» на 1190, но затем смог вернуться выше этой поддержки. За полчаса до закрытия даже складывалась ситуация, при которой SNP 500 мог завершить день выше 1200 пунктов, но даже закрытие выше 1190 уже можно считать победой «быков». Иными словами, сильный уровень устоял и привлек достаточно покупателей на весьма негативном фоне. В дальнейшем можно ожидать развитие сценария по двум вариантам: 1. новая попытка пройти 1190 уровень и закрепление индекса ниже поддержки с последующим тестированием годовых минимумов; и 2. легкая коррекция вверх до 1220-1230 перед Днем Благодарения, что, конечно, не исключает сценария 1.
Азиатские торги начались с падения, но затем ситуация выправилась. Бюджетные проблемы США остаются, но для японского рынка позитивом стало ослабление иены, а также общий оптимизм поддержали агентства SNP и Moody’s, которые не намерены снижать рейтинг США из-за провала работы комитета Конгресса. Кроме того, на рынке вновь заговорили о том, что Китай может в ближайшее время смягчить свою политику в денежно-кредитной сфере. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,72%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,94%.
Сырьевые рынки начали новый день достаточно спокойно. По мнению специалистов World Bank, азиатские государства имеют достаточно резервов, чтобы пережить безболезненно рецессию в Европе. Более того, Китай проводил ужесточение денежно-кредитной политики, но именно это создало резервы смягчения, если это потребуется. Таким образом, сырьевые ресурсы смогли отвлечься от проблем в Европе и США, показав позитивную динамику в Азии. Нефть Brent вновь попыталась вернуть отметку в $107, а медь стала лидером роста среди промышленных металлов. Накануне резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились на 2 тонны до 1291,27 тонны. Однако стоит отметить, что текущее снижение цены инвесторы предпочитают использовать для наращивания своих вложений в золото. К мск Brent +0,29% $107,19, WTI +0,02% $96,94, медь +1,2%, никель -0,05%, золото +0,28%, платина +0,77%, серебро +0,68%.
Фьючерс на индекс доллара немного подрастал на +0,2% до 78,61 пункта. AUD, NZD, CAD незначительно изменялись к доллару США, но склонялись к укреплению. Японская иена немного слабела, как против доллара, так и против евро. К 9:15 мск EUR-JPY +0,13%, EUR-USD -0,1% $1,347.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 торговый баланс Швейцарии, в 17:30 вторая оценка ВВП США за III квартал (ожидается понижение оценки до 2,3% с 2,5%), в 19:00 индекс деловой активности ФРБ Ричмонда (США). Внешний фон перед открытием торгов в России можно назвать нейтрально-позитивным: нефть в плюсе, медь в хорошем плюсе, сырьевые валюты стабильны, азиатские площадки ликвидировали глубокий минус на открытии. Вероятно, что рынок начнет день с достаточно активного отскока и откроется с разрывом +1% и более. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter