23 января 2012 Финмаркет
Российский рынок акций утром в понедельник консолидируется на пороге 1500 пунктов по индексам РТС и ММВБ при разнополярной динамике фишек - рост внешних фондовых площадок компенсируется падением нефти; подросли акции "Ростелекома" на корпоративных новостях
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1489,37 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1496,64 пункта (+0,02%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" изменились в пределах 1%.
Подешевели акции ВТБ (-0,2%), "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Полюс Золото" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).
Выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка России (+0,4%), "Транснефти" (+0,1%), а лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+1,1%, до 150,04 рубля), выступавшие в прошлую пятницу аутсайдерами.
Поддержку акциям "Ростелекома" в понедельник оказали новости о том, что дочка компании - ООО "Мобител" - получит кредит ВТБ в размере 8,3 млрд рублей для приобретения акций "Ростелекома". Ставка по кредиту составит трехмесячный MosPrime плюс 3,25% годовых.
Как сообщалось, совет директоров "Ростелекома" 16 января одобрил выкуп акций компаний в рамках утвержденной в прошлой году программы buyback на $500 млн. "Ростелеком" намерен выкупить часть пакета, принадлежащего Сулейману Керимову.
По информации газеты "Коммерсантъ", цена выкупа составит 167 рублей за бумагу. Объем средств, предназначенный для buyback, позволит "Ростелекому" купить у С.Керимова до 3,1% своих акций. Оставшаяся часть пакета (всего предприниматель владеет 5,8%, они были куплены в конце прошлого года у экс-главы "Связьинвеста" Евгения Юрченко по цене около 150 рублей за акцию) может быть продана в ходе SPO "Ростелекома" на LSE, где оператор вскоре должен получить листинг.
В прошлую пятницу индексы в США умеренно подросли, индикатор S&P 500 в последние минуты торгов сменил понижательный тренд на противоположный на фоне роста стоимости акций компаний банковского и высокотехнологического секторов после публикации квартальных отчетностей International Business Machines Corp. и Microsoft Corp.
Компании, входящие в расчет S&P 500, прибыль которых на протяжении последних 11 кварталов превосходила ожидания рынка, могут отчитаться о среднем приросте показателя прибыли в расчете на акцию по итогам сентября-декабря на 3,4%. Из 51 компании, отчитавшейся в период с 9 января, 33 опубликовали показатель прибыли, превысивший средний прогноз аналитиков.
В среду, 18 января, возобновились переговоры о списании частными инвесторами половины греческого долга, которые были прерваны в прошлую пятницу из-за того, что стороны не пришли к "конструктивному, консолидированному" решению. Новый раунд переговоров состоялся в пятницу, 20 января - третий день подряд. Однако его результаты до закрытия торгов в США не были опубликованы.
Европейские страны в октябре приняли решение помочь Греции в финансировании ее бюджетного дефицита в следующие три года, но одним из условий оказания помощи является соглашение о списании частными инвесторами половины греческого долга.
В понедельник выросла фондовая Азия на данных об увеличении продаж жилья на вторичном рынке в США, однако их подъем сдерживается опасениями относительно переговоров по госдолгу Греции.
Греция и частные кредиторы, несмотря на достигнутый на переговорах прогресс, на выходных так и не смогли достичь соглашения об условиях списания греческого долга, что сохраняет неопределенность вокруг сроков согласования второго пакета финансовой помощи для Афин.
Вместе с тем многие официальные лица выразили уверенность в успешном исходе переговоров.
В понедельник в Брюсселе пройдет встреча министров финансов еврозоны, на которой в том числе будет обсуждаться вопрос о греческих долговых проблемах.
В секторе американских фондовых фьючерсов утром в понедельник отмечается негативная динамика - контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3% (до 1306,5 пункта).
На нефтяном рынке цены остаются под давлением из-за укрепления доллара к евро, а также ожиданий, что введение санкций против Ирана может быть отложено. Помимо этого, эксперты опасаются ослабления спроса на нефть в Европе на фоне долгового кризиса.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $97,81 за баррель (-0,5%, в пятницу цена упала на 1,9%), цена фьючерса на нефть Brent - $109,96 за баррель (+0,1%, в пятницу курс опустился на 1,5%).
В понедельник в Брюсселе состоится заседание совета министров ЕС по иностранным делам, центральным вопросом которого будет ситуация вокруг Ирана. Как ожидается, санкции против этой страны будут введены не ранее чем через шесть месяцев.
По мнению начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова, в понедельник возможна консолидация вблизи уровня 1500 пунктов по индексу РТС - поводов к сильным движениям пока не появилось. В течение дня повлиять на ход торгов могут новости из Европы: пройдет встреча министров финансов стран ЕС, на которой будут обсуждаться новые правила по параметрам бюджета стран-участниц, а также вопрос реструктуризации греческого долга. Кроме того, на понедельник запланированы размещения гособлигаций Германии и Франции (14:15 МСК и 18:00 МСК, соответственно).
По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Бредфорда, несмотря на отсутствие соглашения с кредиторами Греции, возможность для роста российского рынка акций сохраняется. Неопределенность ввиду отсутствия договоренности с частными кредиторами Греции, которая, тем не менее, не за горами, оказывает давление на рынки. В понедельник начнется двухдневное заседание министров финансов ЕС, посвященное этому вопросу.
Поддержку рынки могут найти в надеждах на действия Народного банка Китая по ослаблению денежно-кредитной политики, несмотря на то, что китайские рынки закрыты на две недели в связи с празднованием наступления Года Дракона по лунному календарю. Драйверами на этой неделе может стать заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, а также публикация серии макроданных и корпоративных отчетностей (Apple, Boeing, McDonald's и Procter & Gamble).
В частности, в США выйдут данные по ВВП за четвертый квартал - ожидается рост на 3,1%; кроме того, показатели заказов на товары длительного пользования и продаж домов на первичном рынке также, по-видимому, покажут, что восстановление экономики продолжается. Тем не менее, проблемы в еврозоне по-прежнему угрожают росту американской экономики. Ожидается, что ФРС оставит базовую процентную ставку и монетарную политику без изменений.
Аналитик информационно-аналитического отдела ИК "Лайф Капитал" Ирина Ладыгина полагает, что ключевым фактором в понедельник станут результаты встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе по вопросу санкций против Ирана. Помимо этого, в течение дня пройдут размещения краткосрочных госбумаг европейских стран, результаты которых окажут влияние на рыночную ситуацию.
Из мировых корпоративных событий можно отметить ожидаемую в понедельник отчетность компании Texas Instruments. Среди российских торговых идей актуальными могут еще остаться очередное увеличение доли Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" в результате покупки акций компании, а также планы "Газпрома" по сокращению сроков начала строительства "Южного потока".
Одновременно сдерживающим фактором для российского рынка является низкий уровень притока иностранного капитала в российские акции и общее снижение уровня ликвидности на денежном рынке.
По оценке аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, привлекательность "длинных позиций" в акциях продолжает снижаться.
В понедельник фьючерсы на американские индексы снижаются, что связано с греческими проблемами. На минувших выходных кредиторы и правительство Греции так и не смогли прийти к консенсусу в отношении условий частичного списания долга. В понедельник Греция только начнет переговоры с "тройкой", хотя ранее предполагалась, что соглашение к этому времени уже будет достигнуто. Так, вторая программа помощи проблемной стране поставлена под сомнение, решение по помощи Греции будет утверждаться на саммите, который состоится 30 января.
Индекс ММВБ в прошлую пятницу не удержал важный уровень 1500 пунктов, данная отметка теперь является уровнем сопротивления. Поддержкой является 10-дневная скользящая средняя (около 1475 пунктов). Пока поводов для формирования восходящей динамики не видно, поскольку кроме греческих проблем инвесторов от покупок может сдержать насыщенная неделя. Во-первых, пройдет двухдневное заседание ФРС, во-вторых, в конце недели будут опубликованы данные по ВВП США за четвертый квартал, в-третьих, продолжится публикация квартальных отчетностей (в понедельник до открытия торгов в США отчитается Halliburton).
Индекс ММВБ рос на протяжении предыдущих четырех сессий подряд, причем еще 17 января по отечественному индикатору был сформирован "гэп", который до сих пор не закрыт - целью снижения по индексу ММВБ является 1465 пунктов. "Лонги" при текущих уровнях смотрятся непривлекательно, рынки значительно перегреты и падение может продолжиться. Привлекательность покупок повысится лишь после преодоления сопротивлений, считает Н.Лесина.
Во "втором эшелоне" на бирже ММВБ-РТС утром в понедельник подешевели бумаги АФК "Система" (-1%), "ВСМПО-Ависма" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "ТГК-9" (-0,8%), "ОГК-5" (-0,7%), "ТГК-13" (-0,7%).
Выросли бумаги "Иркутскэнерго" (+3,4%), "Мосэнергосбыта" (+2,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (+2,4%), "Седьмого континента" (+2,4%), "Магнита" (+1,3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 11:00 МСК составил 4,3 млрд рублей (из них 1,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $42,141 млн, в секторе Classica сделок к этому часу зафиксировано не было.
Если прибыли компаний в США не ослабеют слишком сильно, то проблем не будет
Большинство американских фондовых индексов завершило пятничную торговую сессию в "зеленой зоне".
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 в последние минуты торгов сменил понижательный тренд на противоположный на фоне роста стоимости акций компаний банковского и высокотехнологического секторов.
Как сообщило агентство Bloomberg, бумаги технологических компаний дорожали в пятницу после публикации квартальных отчетностей International Business Machines Corp. и Microsoft Corp.
"Корпоративные отчетности показывают смешанный результат, - сказал ведущий инвестиционный стратег Robert W. Baird & Co. Брюс Биттлз. - Рост прибылей замедлится, но это уже заложено на рынке. Если прибыли не ослабеют слишком существенно, то проблем не будет".
Компании, входящие в расчет S&P 500, прибыль которых на протяжении последних 11 кварталов превосходила ожидания рынка, могут отчитаться о среднем приросте показателя прибыли в расчете на акцию по итогам сентября-декабря на 3,4%. Из 51 компании, отчитавшейся в период с 9 января, 33 опубликовали показатель прибыли, превысивший средний прогноз аналитиков.
В среду, 18 января, возобновились переговоры о списании частными инвесторами половины греческого долга, которые были прерваны в прошлую пятницу из-за того, что стороны не пришли к "конструктивному, консолидированному" решению. Новый раунд переговоров состоялся в пятницу, 20 января - третий день подряд. Однако его результаты до закрытия торгов в США не были опубликованы.
Европейские страны в октябре приняли решение помочь Греции в финансировании ее бюджетного дефицита в следующие три года, но одним из условий оказания помощи является соглашение о списании частными инвесторами половины греческого долга.
Сдерживающим фактором для американского фондового рынка стала также публикация статистики.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре выросли до максимальных с января 2011 года 4,61 млн домов в годовом исчислении, что на 5% выше пересмотренных 4,39 млн в ноябре, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. При этом продажи выросли третий месяц подряд.
В то же время аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение продаж на 5,2% с ноябрьского уровня, составлявшего по предварительным данным 4,42 млн домов. Эксперты ожидали, что в абсолютном выражении продажи домов увеличатся до 4,65 млн домов в пересчете на годовые темпы.
Стоимость акций Google Inc. упала на 8,3%. Финансовые показатели крупнейшей в мире интернет-корпорации по итогам четвертого квартала не смогли оправдать ожиданий рынка.
Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 31 декабря, повысилась на 6%, составив $2,71 млрд, или $8,22 в расчете на акцию, по сравнению с $2,54 млрд, или $7,81 на акцию, годом ранее. Чистая выручка компании в четвертом квартале выросла до $10,58 млрд евро против $8,44 млрд в октябре-декабре 2010 года. Средний прогноз прибыли аналитиков, опрошенных FactSet Research, составлял $10,51 в расчете на акцию при чистой выручке в $8,43 млрд.
В то же время рыночная капитализация International Business Machines Corp. поднялась на 4,4%. IBM завершила четвертый квартал с чистой прибылью, которая оказалась выше среднего прогноза аналитиков. Чистая прибыль по итогам прошлого квартала увеличилась на 4% - до $5,5 млрд, или $4,62 в расчете на акцию, по сравнению с $5,3 млрд, или $4,18 на акцию, годом ранее. Выручка корпорации повысилась до $29,5 млрд с $29 млрд по итогам октября-декабря 2010 года. Аналитики, опрошенные FactSet Research, прогнозировали прибыль на уровне $4,61 в расчете на акцию при выручке в $29,7 млрд.
Microsoft Corp., крупнейший мировой производитель программного обеспечения, по итогам второго финквартала, завершившегося 31 декабря, зафиксировал слабое снижение чистой прибыли в связи с сокращением спроса на Windows. Вместе с тем результаты компании превзошли ожидания рынка.
Ее чистая прибыль по итогам второго финансового квартала снизилась до $6,62 млрд, или $0,78 в расчете на акцию, по сравнению с $6,63 млрд, или $0,77 на акцию, годом ранее. Выручка в октябре-декабре повысилась до $20,89 млрд против $19,95 млрд за аналогичный период 2010 года (прирост на 7%). Аналитики, опрошенные FactSet Research, ожидали прибыль Microsoft за квартал в размере $0,76 на акцию при выручке на уровне $20,9 млрд. В результате бумаги компании подорожали на 5,6%.
Американская диверсифицированная группа General Electric Co. (GE) зафиксировала прибыль в октябре-декабре 2011 года седьмой квартал подряд, однако результат оказался ниже ожиданий аналитиков. Ее чистая прибыль по итогам минувшего квартала составила $3,8 млрд, или 35 центов в расчете на акцию, против $4,8 млрд, или 42 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций выросла до $3,93 млрд, или 39 центов на акцию, с $3,9 млрд, или 36 центов на акцию, в четвертом квартале 2010 года. Выручка компании заметно снизилась, составив $38 млрд против $41,2 млрд в последние три месяца позапрошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet Research, ожидали операционную прибыль на уровне 38 центов при выручке в размере чуть более $41 млрд.
Общая выручка корпорации по итогам 2011 года сократилась на 2% - до $147,3 млрд, чистая прибыль выросла на 19% - до $14,44 млрд. Портфель заказов GE вырос до рекордных $200 млрд со $191 млрд на конец третьего квартала.
Стоимость акций GE не изменилась по сравнению с четвергом.
"Отчеты по итогам четвертого квартала лучше всего описывать как очень смешанные, - отмечает аналитик Miller Tabak & Co. Питер Буквар. - Учитывая, что в последние годы результаты компаний превышали ожидания в среднем в 70-75% случаев, нынешний сезон - это большое разочарование, так как только около половины компаний преподносят приятные сюрпризы".
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в пятницу на 96,5 пункта (0,76%) - до 12720,5 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 0,88 пункта (0,07%), составив 1315,38 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 1,63 пункта (0,06%) - до 2786,7 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в понедельник на данных об увеличении продаж жилья на вторичном рынке в США, однако их подъем сдерживается опасениями относительно переговоров по госдолгу Греции, сообщает агентство Blooomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,1%, до 120,84 пункта.
Японский Nikkei 225 и индийский Sensex повысились на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В понедельник также не работают торговые площадки Гонконга, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Филиппин, Южной Кореи.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре выросли до максимальных с января 2011 года 4,61 млн домов в годовом исчислении, что на 5% выше пересмотренных 4,39 млн в ноябре, сообщила в пятницу Национальной ассоциации риэлторов. При этом продажи увеличились третий месяц подряд.
"Любое ослабление на рынке представляет собой хорошую возможность покупки, учитывая сильные статданные из США, - считает старший аналитик AMP Capital Investors Ltd. Надер Наэйми. - Ситуация в Греции может кардинально измениться в одночасье. Вероятность дефолта Греции по-прежнему не исключена".
Греция и частные кредиторы, несмотря на достигнутый на переговорах прогресс, на выходных так и не смогли достичь соглашения об условиях списания греческого долга, что сохраняет неопределенность вокруг сроков согласования второго пакета финансовой помощи для Афин.
Вместе с тем многие официальные лица выразили уверенность в успешном исходе переговоров.
В понедельник в Брюсселе пройдет встреча министров финансов еврозоны, на которой в том числе будет обсуждаться вопрос о греческих долговых проблемах.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира и крупнейшей нефтяной компании Австралии, BHP Billiton Ltd., упал на 0,8% вслед за снижением цен на нефть и металлы.
Бумаги японской Canon Inc., мирового лидера по производству фотоаппаратов, который получает треть выручки в Европе, подешевели на 0,7%.
Цена акций Olympus Corp. подскочила на 7,6% после того, как регуляторы и биржа официально подтвердили, что бумаги компании не будут сняты с торгов. Мошенничество Olympus с отчетностью привело к сокращению капитализации компании более чем на $4 млрд и серьезным опасениям делистинга.
Нефть дешевеет в понедельник четвертую сессию подряд, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:47 МСК опустилась на $0,34 (0,35%) относительно уровня 20 января - до $97,99 за баррель.
В пятницу эти контракты упали в цене на $1,93 (1,92%) - до $98,46 за баррель.
Снижению цен на нефть способствуют ожидания того, что введение санкций против Ирана может быть отложено.
В понедельник в Брюсселе состоится заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, центральным вопросом которого будет ситуация вокруг Ирана. Как ожидается, санкции против этой страны будут введены не ранее чем через шесть месяцев.
"Одним из факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, является понимание того, что конкретных мер против Ирана пока принято не будет", - отметил аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.
Помимо этого, эксперты опасаются ослабления спроса на нефть в Европе на фоне долгового кризиса.
"Ожидания падения спроса перевешивают опасения ужесточения поставок, - считает Марк Перван из Australia & New Zealand Banking Group. - Участники нефтяного рынка будут ориентироваться на новости из Европы".
Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 МСК поднялась на $0,18 (0,16%) - до $110,04 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $1,69 (1,52%) - до $109,86 за баррель
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1489,37 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1496,64 пункта (+0,02%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" изменились в пределах 1%.
Подешевели акции ВТБ (-0,2%), "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Полюс Золото" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).
Выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка России (+0,4%), "Транснефти" (+0,1%), а лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+1,1%, до 150,04 рубля), выступавшие в прошлую пятницу аутсайдерами.
Поддержку акциям "Ростелекома" в понедельник оказали новости о том, что дочка компании - ООО "Мобител" - получит кредит ВТБ в размере 8,3 млрд рублей для приобретения акций "Ростелекома". Ставка по кредиту составит трехмесячный MosPrime плюс 3,25% годовых.
Как сообщалось, совет директоров "Ростелекома" 16 января одобрил выкуп акций компаний в рамках утвержденной в прошлой году программы buyback на $500 млн. "Ростелеком" намерен выкупить часть пакета, принадлежащего Сулейману Керимову.
По информации газеты "Коммерсантъ", цена выкупа составит 167 рублей за бумагу. Объем средств, предназначенный для buyback, позволит "Ростелекому" купить у С.Керимова до 3,1% своих акций. Оставшаяся часть пакета (всего предприниматель владеет 5,8%, они были куплены в конце прошлого года у экс-главы "Связьинвеста" Евгения Юрченко по цене около 150 рублей за акцию) может быть продана в ходе SPO "Ростелекома" на LSE, где оператор вскоре должен получить листинг.
В прошлую пятницу индексы в США умеренно подросли, индикатор S&P 500 в последние минуты торгов сменил понижательный тренд на противоположный на фоне роста стоимости акций компаний банковского и высокотехнологического секторов после публикации квартальных отчетностей International Business Machines Corp. и Microsoft Corp.
Компании, входящие в расчет S&P 500, прибыль которых на протяжении последних 11 кварталов превосходила ожидания рынка, могут отчитаться о среднем приросте показателя прибыли в расчете на акцию по итогам сентября-декабря на 3,4%. Из 51 компании, отчитавшейся в период с 9 января, 33 опубликовали показатель прибыли, превысивший средний прогноз аналитиков.
В среду, 18 января, возобновились переговоры о списании частными инвесторами половины греческого долга, которые были прерваны в прошлую пятницу из-за того, что стороны не пришли к "конструктивному, консолидированному" решению. Новый раунд переговоров состоялся в пятницу, 20 января - третий день подряд. Однако его результаты до закрытия торгов в США не были опубликованы.
Европейские страны в октябре приняли решение помочь Греции в финансировании ее бюджетного дефицита в следующие три года, но одним из условий оказания помощи является соглашение о списании частными инвесторами половины греческого долга.
В понедельник выросла фондовая Азия на данных об увеличении продаж жилья на вторичном рынке в США, однако их подъем сдерживается опасениями относительно переговоров по госдолгу Греции.
Греция и частные кредиторы, несмотря на достигнутый на переговорах прогресс, на выходных так и не смогли достичь соглашения об условиях списания греческого долга, что сохраняет неопределенность вокруг сроков согласования второго пакета финансовой помощи для Афин.
Вместе с тем многие официальные лица выразили уверенность в успешном исходе переговоров.
В понедельник в Брюсселе пройдет встреча министров финансов еврозоны, на которой в том числе будет обсуждаться вопрос о греческих долговых проблемах.
В секторе американских фондовых фьючерсов утром в понедельник отмечается негативная динамика - контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3% (до 1306,5 пункта).
На нефтяном рынке цены остаются под давлением из-за укрепления доллара к евро, а также ожиданий, что введение санкций против Ирана может быть отложено. Помимо этого, эксперты опасаются ослабления спроса на нефть в Европе на фоне долгового кризиса.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $97,81 за баррель (-0,5%, в пятницу цена упала на 1,9%), цена фьючерса на нефть Brent - $109,96 за баррель (+0,1%, в пятницу курс опустился на 1,5%).
В понедельник в Брюсселе состоится заседание совета министров ЕС по иностранным делам, центральным вопросом которого будет ситуация вокруг Ирана. Как ожидается, санкции против этой страны будут введены не ранее чем через шесть месяцев.
По мнению начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова, в понедельник возможна консолидация вблизи уровня 1500 пунктов по индексу РТС - поводов к сильным движениям пока не появилось. В течение дня повлиять на ход торгов могут новости из Европы: пройдет встреча министров финансов стран ЕС, на которой будут обсуждаться новые правила по параметрам бюджета стран-участниц, а также вопрос реструктуризации греческого долга. Кроме того, на понедельник запланированы размещения гособлигаций Германии и Франции (14:15 МСК и 18:00 МСК, соответственно).
По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Бредфорда, несмотря на отсутствие соглашения с кредиторами Греции, возможность для роста российского рынка акций сохраняется. Неопределенность ввиду отсутствия договоренности с частными кредиторами Греции, которая, тем не менее, не за горами, оказывает давление на рынки. В понедельник начнется двухдневное заседание министров финансов ЕС, посвященное этому вопросу.
Поддержку рынки могут найти в надеждах на действия Народного банка Китая по ослаблению денежно-кредитной политики, несмотря на то, что китайские рынки закрыты на две недели в связи с празднованием наступления Года Дракона по лунному календарю. Драйверами на этой неделе может стать заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, а также публикация серии макроданных и корпоративных отчетностей (Apple, Boeing, McDonald's и Procter & Gamble).
В частности, в США выйдут данные по ВВП за четвертый квартал - ожидается рост на 3,1%; кроме того, показатели заказов на товары длительного пользования и продаж домов на первичном рынке также, по-видимому, покажут, что восстановление экономики продолжается. Тем не менее, проблемы в еврозоне по-прежнему угрожают росту американской экономики. Ожидается, что ФРС оставит базовую процентную ставку и монетарную политику без изменений.
Аналитик информационно-аналитического отдела ИК "Лайф Капитал" Ирина Ладыгина полагает, что ключевым фактором в понедельник станут результаты встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе по вопросу санкций против Ирана. Помимо этого, в течение дня пройдут размещения краткосрочных госбумаг европейских стран, результаты которых окажут влияние на рыночную ситуацию.
Из мировых корпоративных событий можно отметить ожидаемую в понедельник отчетность компании Texas Instruments. Среди российских торговых идей актуальными могут еще остаться очередное увеличение доли Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" в результате покупки акций компании, а также планы "Газпрома" по сокращению сроков начала строительства "Южного потока".
Одновременно сдерживающим фактором для российского рынка является низкий уровень притока иностранного капитала в российские акции и общее снижение уровня ликвидности на денежном рынке.
По оценке аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, привлекательность "длинных позиций" в акциях продолжает снижаться.
В понедельник фьючерсы на американские индексы снижаются, что связано с греческими проблемами. На минувших выходных кредиторы и правительство Греции так и не смогли прийти к консенсусу в отношении условий частичного списания долга. В понедельник Греция только начнет переговоры с "тройкой", хотя ранее предполагалась, что соглашение к этому времени уже будет достигнуто. Так, вторая программа помощи проблемной стране поставлена под сомнение, решение по помощи Греции будет утверждаться на саммите, который состоится 30 января.
Индекс ММВБ в прошлую пятницу не удержал важный уровень 1500 пунктов, данная отметка теперь является уровнем сопротивления. Поддержкой является 10-дневная скользящая средняя (около 1475 пунктов). Пока поводов для формирования восходящей динамики не видно, поскольку кроме греческих проблем инвесторов от покупок может сдержать насыщенная неделя. Во-первых, пройдет двухдневное заседание ФРС, во-вторых, в конце недели будут опубликованы данные по ВВП США за четвертый квартал, в-третьих, продолжится публикация квартальных отчетностей (в понедельник до открытия торгов в США отчитается Halliburton).
Индекс ММВБ рос на протяжении предыдущих четырех сессий подряд, причем еще 17 января по отечественному индикатору был сформирован "гэп", который до сих пор не закрыт - целью снижения по индексу ММВБ является 1465 пунктов. "Лонги" при текущих уровнях смотрятся непривлекательно, рынки значительно перегреты и падение может продолжиться. Привлекательность покупок повысится лишь после преодоления сопротивлений, считает Н.Лесина.
Во "втором эшелоне" на бирже ММВБ-РТС утром в понедельник подешевели бумаги АФК "Система" (-1%), "ВСМПО-Ависма" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "ТГК-9" (-0,8%), "ОГК-5" (-0,7%), "ТГК-13" (-0,7%).
Выросли бумаги "Иркутскэнерго" (+3,4%), "Мосэнергосбыта" (+2,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (+2,4%), "Седьмого континента" (+2,4%), "Магнита" (+1,3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 11:00 МСК составил 4,3 млрд рублей (из них 1,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $42,141 млн, в секторе Classica сделок к этому часу зафиксировано не было.
Если прибыли компаний в США не ослабеют слишком сильно, то проблем не будет
Большинство американских фондовых индексов завершило пятничную торговую сессию в "зеленой зоне".
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 в последние минуты торгов сменил понижательный тренд на противоположный на фоне роста стоимости акций компаний банковского и высокотехнологического секторов.
Как сообщило агентство Bloomberg, бумаги технологических компаний дорожали в пятницу после публикации квартальных отчетностей International Business Machines Corp. и Microsoft Corp.
"Корпоративные отчетности показывают смешанный результат, - сказал ведущий инвестиционный стратег Robert W. Baird & Co. Брюс Биттлз. - Рост прибылей замедлится, но это уже заложено на рынке. Если прибыли не ослабеют слишком существенно, то проблем не будет".
Компании, входящие в расчет S&P 500, прибыль которых на протяжении последних 11 кварталов превосходила ожидания рынка, могут отчитаться о среднем приросте показателя прибыли в расчете на акцию по итогам сентября-декабря на 3,4%. Из 51 компании, отчитавшейся в период с 9 января, 33 опубликовали показатель прибыли, превысивший средний прогноз аналитиков.
В среду, 18 января, возобновились переговоры о списании частными инвесторами половины греческого долга, которые были прерваны в прошлую пятницу из-за того, что стороны не пришли к "конструктивному, консолидированному" решению. Новый раунд переговоров состоялся в пятницу, 20 января - третий день подряд. Однако его результаты до закрытия торгов в США не были опубликованы.
Европейские страны в октябре приняли решение помочь Греции в финансировании ее бюджетного дефицита в следующие три года, но одним из условий оказания помощи является соглашение о списании частными инвесторами половины греческого долга.
Сдерживающим фактором для американского фондового рынка стала также публикация статистики.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре выросли до максимальных с января 2011 года 4,61 млн домов в годовом исчислении, что на 5% выше пересмотренных 4,39 млн в ноябре, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. При этом продажи выросли третий месяц подряд.
В то же время аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение продаж на 5,2% с ноябрьского уровня, составлявшего по предварительным данным 4,42 млн домов. Эксперты ожидали, что в абсолютном выражении продажи домов увеличатся до 4,65 млн домов в пересчете на годовые темпы.
Стоимость акций Google Inc. упала на 8,3%. Финансовые показатели крупнейшей в мире интернет-корпорации по итогам четвертого квартала не смогли оправдать ожиданий рынка.
Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 31 декабря, повысилась на 6%, составив $2,71 млрд, или $8,22 в расчете на акцию, по сравнению с $2,54 млрд, или $7,81 на акцию, годом ранее. Чистая выручка компании в четвертом квартале выросла до $10,58 млрд евро против $8,44 млрд в октябре-декабре 2010 года. Средний прогноз прибыли аналитиков, опрошенных FactSet Research, составлял $10,51 в расчете на акцию при чистой выручке в $8,43 млрд.
В то же время рыночная капитализация International Business Machines Corp. поднялась на 4,4%. IBM завершила четвертый квартал с чистой прибылью, которая оказалась выше среднего прогноза аналитиков. Чистая прибыль по итогам прошлого квартала увеличилась на 4% - до $5,5 млрд, или $4,62 в расчете на акцию, по сравнению с $5,3 млрд, или $4,18 на акцию, годом ранее. Выручка корпорации повысилась до $29,5 млрд с $29 млрд по итогам октября-декабря 2010 года. Аналитики, опрошенные FactSet Research, прогнозировали прибыль на уровне $4,61 в расчете на акцию при выручке в $29,7 млрд.
Microsoft Corp., крупнейший мировой производитель программного обеспечения, по итогам второго финквартала, завершившегося 31 декабря, зафиксировал слабое снижение чистой прибыли в связи с сокращением спроса на Windows. Вместе с тем результаты компании превзошли ожидания рынка.
Ее чистая прибыль по итогам второго финансового квартала снизилась до $6,62 млрд, или $0,78 в расчете на акцию, по сравнению с $6,63 млрд, или $0,77 на акцию, годом ранее. Выручка в октябре-декабре повысилась до $20,89 млрд против $19,95 млрд за аналогичный период 2010 года (прирост на 7%). Аналитики, опрошенные FactSet Research, ожидали прибыль Microsoft за квартал в размере $0,76 на акцию при выручке на уровне $20,9 млрд. В результате бумаги компании подорожали на 5,6%.
Американская диверсифицированная группа General Electric Co. (GE) зафиксировала прибыль в октябре-декабре 2011 года седьмой квартал подряд, однако результат оказался ниже ожиданий аналитиков. Ее чистая прибыль по итогам минувшего квартала составила $3,8 млрд, или 35 центов в расчете на акцию, против $4,8 млрд, или 42 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций выросла до $3,93 млрд, или 39 центов на акцию, с $3,9 млрд, или 36 центов на акцию, в четвертом квартале 2010 года. Выручка компании заметно снизилась, составив $38 млрд против $41,2 млрд в последние три месяца позапрошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet Research, ожидали операционную прибыль на уровне 38 центов при выручке в размере чуть более $41 млрд.
Общая выручка корпорации по итогам 2011 года сократилась на 2% - до $147,3 млрд, чистая прибыль выросла на 19% - до $14,44 млрд. Портфель заказов GE вырос до рекордных $200 млрд со $191 млрд на конец третьего квартала.
Стоимость акций GE не изменилась по сравнению с четвергом.
"Отчеты по итогам четвертого квартала лучше всего описывать как очень смешанные, - отмечает аналитик Miller Tabak & Co. Питер Буквар. - Учитывая, что в последние годы результаты компаний превышали ожидания в среднем в 70-75% случаев, нынешний сезон - это большое разочарование, так как только около половины компаний преподносят приятные сюрпризы".
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в пятницу на 96,5 пункта (0,76%) - до 12720,5 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 0,88 пункта (0,07%), составив 1315,38 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 1,63 пункта (0,06%) - до 2786,7 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в понедельник на данных об увеличении продаж жилья на вторичном рынке в США, однако их подъем сдерживается опасениями относительно переговоров по госдолгу Греции, сообщает агентство Blooomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,1%, до 120,84 пункта.
Японский Nikkei 225 и индийский Sensex повысились на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В понедельник также не работают торговые площадки Гонконга, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Филиппин, Южной Кореи.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре выросли до максимальных с января 2011 года 4,61 млн домов в годовом исчислении, что на 5% выше пересмотренных 4,39 млн в ноябре, сообщила в пятницу Национальной ассоциации риэлторов. При этом продажи увеличились третий месяц подряд.
"Любое ослабление на рынке представляет собой хорошую возможность покупки, учитывая сильные статданные из США, - считает старший аналитик AMP Capital Investors Ltd. Надер Наэйми. - Ситуация в Греции может кардинально измениться в одночасье. Вероятность дефолта Греции по-прежнему не исключена".
Греция и частные кредиторы, несмотря на достигнутый на переговорах прогресс, на выходных так и не смогли достичь соглашения об условиях списания греческого долга, что сохраняет неопределенность вокруг сроков согласования второго пакета финансовой помощи для Афин.
Вместе с тем многие официальные лица выразили уверенность в успешном исходе переговоров.
В понедельник в Брюсселе пройдет встреча министров финансов еврозоны, на которой в том числе будет обсуждаться вопрос о греческих долговых проблемах.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира и крупнейшей нефтяной компании Австралии, BHP Billiton Ltd., упал на 0,8% вслед за снижением цен на нефть и металлы.
Бумаги японской Canon Inc., мирового лидера по производству фотоаппаратов, который получает треть выручки в Европе, подешевели на 0,7%.
Цена акций Olympus Corp. подскочила на 7,6% после того, как регуляторы и биржа официально подтвердили, что бумаги компании не будут сняты с торгов. Мошенничество Olympus с отчетностью привело к сокращению капитализации компании более чем на $4 млрд и серьезным опасениям делистинга.
Нефть дешевеет в понедельник четвертую сессию подряд, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:47 МСК опустилась на $0,34 (0,35%) относительно уровня 20 января - до $97,99 за баррель.
В пятницу эти контракты упали в цене на $1,93 (1,92%) - до $98,46 за баррель.
Снижению цен на нефть способствуют ожидания того, что введение санкций против Ирана может быть отложено.
В понедельник в Брюсселе состоится заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, центральным вопросом которого будет ситуация вокруг Ирана. Как ожидается, санкции против этой страны будут введены не ранее чем через шесть месяцев.
"Одним из факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, является понимание того, что конкретных мер против Ирана пока принято не будет", - отметил аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.
Помимо этого, эксперты опасаются ослабления спроса на нефть в Европе на фоне долгового кризиса.
"Ожидания падения спроса перевешивают опасения ужесточения поставок, - считает Марк Перван из Australia & New Zealand Banking Group. - Участники нефтяного рынка будут ориентироваться на новости из Европы".
Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 МСК поднялась на $0,18 (0,16%) - до $110,04 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $1,69 (1,52%) - до $109,86 за баррель
/Компиляция. 23 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу