24 января 2012 Финмаркет
Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел (в район 1490 пунктов по индексу ММВБ) в рамках фиксации прибыли игроками на фоне снижения фьючерсов в США и ждет открытия торгов в Европе.
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1494,2 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1520,82 пункта (-0,1%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" снизились в пределах 0,7%.
Подешевели акции ВТБ (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,04%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Полюс Золото" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка России (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).
Выросли акции "Норникеля" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,5%) и "Транснефти" (+0,3%).
В США фондовые индексы накануне изменились незначительно и разнонаправлено, так как инвесторы пытаются понять, насколько обоснованным было предыдущее ралли, а также оценить усилия глав европейских государств по преодолению долгового кризиса.
Утром во вторник снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%, до 1308 пунктов).
Индикатор S&P 500 демонстрировал прирост на протяжении четырех предыдущих торговых сессий на фоне роста доверия к экономике США, а также вслед за стоимостью акций компаний, квартальные отчетности которых превысили средние прогнозы аналитиков. Из 52 корпораций, входящих в расчет фондового индекса, которые за период с 9 января отчитались о финансовых результатах, отчетности 34 компаний превзошли ожидания рынка.
Фондовые индикаторы начали падать в понедельник после того, как S&P 500 достиг 1322,28 пункта, приблизившись к значению, близкому к абсолютному рекорду 2007 года, после чего участники рынка стали фиксировать прибыль. На открытие торгов американские фондовые индексы росли в ожидании решений министров финансов еврозоны.
В понедельник в Брюсселе прошла встреча министров финансов еврозоны, на которой в том числе обсуждались греческие долговые проблемы, а также вопросы бюджетного регулирования в регионе и финансовой защиты стран с высоким уровнем задолженности.
После нескольких раундов переговоров Греция и ее частные кредиторы приблизились к соглашению, по которому частные владельцы облигаций получат убыток от 65% до 70%, согласно информации из источников, знакомых с ходом переговоров. Греция рассчитывает, что соглашение о реструктуризации ее долга будет включать в себя обмен старых бондов на новые со сроком обращения от 20 до 30 лет.
Камнем преткновения стали ставки купонов предлагаемых к обмену госбумаг Греции, которые определят как убытки частных кредиторов, так и потребности в дальнейших вливаниях в Грецию со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Представители банков и хедж-фондов утверждают, что они уже сделали свое лучшее предложение - купоны на уровне 4-4,5%, в то время как Германия и МВФ настаивают на 3%.
В результате министры финансов стран еврозоны в понедельник договорились о ресурсах Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism), основываясь на предложении Финляндии. Франция и Германия объявили, что в переговорах между Грецией и держателями облигаций был достигнут прогресс, в то время как официальный представитель правительства в Берлине заявил, что Германия может поддержать два механизма спасения от банкротства и повысить долговой лимит Греции.
Во вторник выросла фондовая Азия, акции энергетических компаний подорожали после того, как Европейский союз ввел санкции в отношении поставок нефти из Ирана.
Подъем рынка акций пока не остановили даже неблагоприятные новости из Японии: Центробанк страны ухудшил экономические прогнозы на текущий и следующий финансовые годы. ЦБ Японии ухудшил оценку роста экономики на 12 месяцев, начинающихся 1 апреля, до 2% с октябрьских 2,2%. Прогноз динамики ВВП на текущий фингод пересмотрен с роста на 0,3% до снижения на 0,4%.
Цены на нефть утром во вторник слабо растут. Несмотря на введение в отношении Ирана крупнейшего нефтяного эмбарго за последние 20 лет, инвесторы рассчитывают на увеличение поставок из Саудовской Аравии и восстановление ливийского экспорта, а также ожидают роста товарных запасов нефти в США (данные Минэнерго выйдут в среду в 19:30 МСК).
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $99,84 за баррель (+0,3%, накануне цена выросла на 1,3%), цена фьючерса на нефть Brent - $110,87 за баррель (+0,3%, в понедельник рост составил 0,7%).
Совет ЕС запретил импорт в Евросоюз сырой нефти и продуктов нефтехимии из Ирана, а также экспорт в эту страну оборудования и технологий для нефтяной отрасли. Санкции вступают в силу немедленно в отношении всех новых контрактов, для существующих договоренностей сделано исключение до 1 июля.
Иран в ответ снова объявил о намерении перекрыть Ормузский пролив, через который ежедневно транспортируется свыше 20% мировых поставок нефти.
Начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков считает, что внешний пока не дает поводов к сильным движениям. Сохраняется неопределенность в отношении параметров реструктуризации греческого долга - вариант, предложенный частными кредиторами, не был одобрен министрами финансов стран еврозоны. Однако в течение ближайших дней, по всей вероятности, можно будет наблюдать попытку закрепиться выше уровня 1500 пунктов по индексу РТС - если эта попытка окажется успешной, движение вверх может принять более устойчивый характер. В течение дня ожидается пакет данных по еврозоне и корпоративная отчетность, включая отчетность McDonald's, Kimberly Clark, Baker Hughes. Кроме того, сегодня начнется двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого станут известны в среду поздно вечером.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич считает, что утреннее снижение фьючерсов на американские индексы является основным поводом к продажам, что может привести к полной компенсации роста накануне. В результате индекс ММВБ уйдет к уровню 1490 пунктов, где можно ожидать перехода рынка в боковое движение, после чего внимание игроков переключится на ситуацию в Европе. Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики, основным поводом к движению станет набравший полный ход сезон отчетности американских компаний. При этом в течение дня можно будет увидеть падение активности на рынках, что связано с предстоящим заседанием ФРС США, в преддверии которого игроки предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд, министры финансов ЕС и МВФ не смогли найти конкретного решения по греческому вопросу, однако сделали ряд заявлений, которые поддержали рынки. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози отметили прогресс в переговорах между Грецией и кредиторами, а также выразили уверенность в том, что предложения по ESM будут готовы к 30 января, когда состоится саммит ЕС в Брюсселе. Оптимизму инвесторов способствует и серия позитивных макроданных по США, опубликованных в последнее время.
Возобновление угроз со стороны Ирана блокировать Ормузский пролив оказывает поддержку ценам на нефть. Во вторник встреча министров финансов ЕС и МВФ продолжится: участники рынков ждут новых заявлений. В США начнется заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС. Ключевые данные на вторник - индексы PMI и промышленные заказы из ЕС.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, нерешенность вопроса греческого долга способна остановить январское ралли на рынках.
Принятие решения ЕС об эмбарго на поставки нефти из Ирана (с отсрочкой вступления для действующих контрактов до 1 июля) пока что не привело к каким-то заметным изменениям на нефтяном рынке. Котировки фьючерсов Brent продолжают оставаться зажатыми в узком диапазоне с преобладающими шансами выйти из него вниз, нежели наверх.
Поступающая информация о переговорах по греческому долгу также указывает на то, что выработать единую позицию в отношении условий реструктуризации политикам и частным кредиторам не удается. На протяжении последних недель рынки подпитываются сообщениями о "прогрессе" в переговорах, однако пришло время, когда уже стоит с сомнением относиться к таким обнадеживающим заявлениям. Срок окончания переговоров уже неоднократно переносился, и оттягивать его бесконечно не представляется возможным. И это должно ослабить позиции "быков" на рынках.
Судя по динамике торгов в Штатах, накануне наблюдалось завершение "шортового" выноса вверх. Дальнейшее бескоррекционное восходящее движение S&P 500 представляется все менее вероятным.
Во вторник внимание инвесторов будет приковано к публикуемым индексам менеджеров по закупкам в еврозоне. Ожидается, что, несмотря на рост по отношению к предыдущему месяцу, композитному индикатору не удастся преодолеть пограничную отметку 50 пунктов, что подтвердит непростое текущее состояние европейской экономики.
По словам аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, очередное размещение долговых бумаг США на $99 млрд способствует снижению фондовых индексов.
Инвесторов беспокоит решение греческих проблем, влияние которых лишь усиливает фактор перекупленности рынков. Накануне министры финансов еврозоны настоятельно рекомендовали частным инвесторам и греческому правительству достигнуть консенсуса как можно быстрее, но при этом средняя ставка купона, по их мнению, должна быть ниже 4%. Требования по купону могут затянуть процесс достижения согласия между сторонами, поскольку, по слухам согласие уже достигнуто, но вот ставка купона выше озвученной планки в 4%. "Час Х", а именно 30 января, приближается, официального консенсуса стороны пока не достигли, что является серьезным риском для инвесторов вплоть до конца января.
В начале сессии немного поддержать отечественные активы могут сигналы с сырьевого рынка, где фьючерс на нефть марки Brent торгуется по-прежнему в диапазоне $110-111 за баррель. Значительных колебаний цены не происходит, поскольку участники рынка заняли выжидательную позицию. Введение эмбарго против Ирана со стороны Европы может спровоцировать ответные шаги Ирана, о которых говорилось ранее: в первую очередь перекрытие стратегически важного пути для транспортировки нефти. Именно из-за ожиданий ответных шагов на сырьевом рынке коррекции пока не наблюдается.
На рынках уже началась коррекционная распродажа активов: уровни высоки, драйверов роста нет. Фьючерс на индекс S&P 500 протестировал 1320 пунктов, после чего устремился к 1300 пунктам. Тем не менее, даже с учетом близости поддержек откупать активы крайне рискованно, поскольку потенциал для роста не так высок, а поводов для преодоления сопротивлений и дальнейшего роста так и не поступает.
Однако коррекционные настроения сформированы не только благодаря техническим факторам - в США во вторник начинается очередная серия долговых аукционов. Во вторник будут размещены 2-летние ноты на $35 млрд, в среду и четверг будут размещаться 5- и 7-летние ноты на суммы $35 млрд и $29 млрд. В начале января США уже проводили серию аукционов, но в тот раз на фондовые рынки данный фактор не повлиял в связи с началом года и традиционным "перетряхиванием" портфеля. В этот раз фондовым рынкам вряд ли удастся избежать коррекции, сопровождающей старт размещения долговых бумаг.
Индекс ММВБ накануне попытался пробить вверх 1500 пунктов, но закрепиться выше данного уровня не удалось. Психологическое сопротивление актуально и во вторник. Поддержкой является 10-дневная скользящая средняя, которая проходит в районе 1475-1480 пунктов. Далее целью станет закрытие "гэпа" - достижение 1466 пунктов.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром во вторник просели акции "ТГК-13" (-6,4%), "Белона" (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Распадской" (-0,9%).
Выросли бумаги "Иркутскэнерго" (+5,3%), "РАО ЭС Востока" (+3,4%), банка "Возрождение" (+2,5%), "ТГК-14" (+0,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" к 11:00 МСК составил 4 млрд руб. (из них 1,17 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $42,42 млн, в секторе Classica - $69,6 тыс
Уверенность инвесторов нестабильна
Фондовые индексы США незначительно изменились по итогам торговой сессии в понедельник, так как инвесторы пытаются понять, насколько обоснованным было предыдущее ралли, а также оценить усилия глав европейских государств по преодолению долгового кризиса.
Во второй половине торговой сессии котировки акций компаний финансового сектора постоянно варьировали между ростом и падением.
Индикатор Standard & Poor's 500 демонстрировал прирост на протяжении четырех предыдущих торговых сессий на фоне роста доверия к экономике США, а также вслед за стоимостью акций компаний, квартальные отчетности которых превысили средние прогнозы аналитиков. Из 52 корпораций, входящих в расчет фондового индекса, которые за период с 9 января отчитались о финансовых результатах, отчетности 34 компаний превзошли ожидания рынка.
Фондовые индикаторы начали падать в понедельник после того, как S&P 500 достиг 1322,28 пункта, приблизившись к значению, близкому к абсолютному рекорду 2007 года, после чего участники рынка стали фиксировать прибыль.
На открытие торгов американские фондовые индексы росли в ожидании решений министров финансов еврозоны.
В понедельник в Брюсселе прошла встреча министров финансов еврозоны, на которой в том числе обсуждались греческие долговые проблемы, а также вопросы бюджетного регулирования в регионе и финансовой защиты стран с высоким уровнем задолженности.
После нескольких раундов переговоров Греция и ее частные кредиторы приблизились к соглашению, по которому частные владельцы облигаций получат убыток от 65% до 70%, согласно информации из источников, знакомых с ходом переговоров. Греция рассчитывает, что соглашение о реструктуризации ее долга будет включать в себя обмен старых бондов на новые со сроком обращения от 20 до 30 лет.
Камнем преткновения стали ставки купонов предлагаемых к обмену госбумаг Греции, которые определят как убытки частных кредиторов, так и потребности в дальнейших вливаниях в Грецию со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Представители банков и хедж-фондов утверждают, что они уже сделали свое лучшее предложение - купоны на уровне 4-4,5%, в то время как Германия и МВФ настаивают на 3%.
В результате министры финансов стран еврозоны в понедельник договорились о ресурсах Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism), основываясь на предложении Финляндии. Франция и Германия объявили, что в переговорах между Грецией и держателями облигаций был достигнут прогресс, в то время как официальный представитель правительства в Берлине заявил, что Германия может поддержать два механизма спасения от банкротства и повысить долговой лимит Греции.
"Уверенность инвесторов, по крайней мере, нестабильна, - сказал глава трейдингового подразделения Instinet Inc. Тарк Тернер. - Нам необходимо видеть улучшения американской экономики. Нам нужно увидеть план по спасению Европы перед тем, как рынок начнет расти".
Акции Bank of America подорожали на 2,6%, Wells Fargo & Co. - на 1,2%, нефтегазовой компании Chesapeake Energy Corp. - на 6,3%.
Рыночная стоимость канадской компании Research in Motion Ltd. (RIM) обрушилась на 8,5%. Только что назначенный глава RIM Торстен Хейнс заявил инвесторам, что "никаких радикальных изменений" не требуется. Ранее котировки RIM поднимались на информации, что компания проводит масштабные перестановки в руководстве, чтобы улучшить ее конкурентоспособность в борьбе с Apple и Google на рынке мобильных устройств.
Капитализация нефтесервисной компании Halliburton опустилась на 2,3%. Halliburton увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2011 года на 50% - до $906 млн, или $0,98 в расчете на акцию, по сравнению с $605 млн, или $0,66 на акцию, за аналогичный период 2010 года. Выручка компании подскочила на 37% - с $5,16 млрд до $7,06 млрд. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали прибыль Halliburton на уровне $1 на акцию, выручку - $6,82 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 12 пунктов (0,09%) - до 12709 пунктов.
Standard & Poor's 500 поднялся на 0,6 пункта (0,05%), составив 1313 пунктов.
Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 2,5 пункта (0,09%) - до 2785 пунктов.
Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут в ходе торгов во вторник, акции энергетических компаний дорожают после того, как Европейский союз ввел санкции в отношении поставок нефти из Ирана, сообщает агентство Blooomberg.
Подъем рынка акций пока не остановили даже неблагоприятные новости из Японии: Центробанк страны ухудшил экономические прогнозы на текущий и следующий финансовые годы.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,1%.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, индийский Sensex 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Во вторник также не работают торговые площадки Гонконга, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи.
"Сессия идет достаточно спокойно в связи с китайским Новым годом. Нам определенно не хватает объема торгов", - отметил аналитик IG Markets Стэн Шейму.
Банк Японии по итогам заседания 23-24 января оставил базовую процентную ставку без изменения - в диапазоне от нуля до 0,1%, как и ожидал рынок. Вместе с тем ЦБ ухудшил оценку роста экономики на 12 месяцев, начинающихся 1 апреля, до 2% с октябрьских 2,2%. Прогноз динамики ВВП на текущий фингод пересмотрен с роста на 0,3% до снижения на 0,4%.
Курс акций японского производителя игровых приставок Nintendo Co., который получает 34% выручки в Европе, вырос на 1,5% вслед за укреплением курса евро к иене.
Цена бумаг австралийского производителя никеля Mirabela Nickel Ltd. рухнула на 11,5%, так как ряд аналитиков ухудшил инвестиционные рейтинги ее акций.
Японский чипмейкер Elpida Memory Inc. увеличил капитализацию на 3,4% на слухах о переговорах об альянсе с американской Micron Technology Inc. и тайваньской Nanya Technology Corp.
Рыночная стоимость автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,7%. Рынок положительно воспринял заявление Toyota о планируемом сокращении штата на одном из заводов в Австралии на 350 человек.
Котировки ценных бумаг ведущей нефтяной компании Японии, Inpex Corp., поднялись на 2,4%, австралийской Woodside Petroleum Ltd. - на 0,9%.
Цены на нефть слабо растут в ходе торгов во вторник, несмотря на введение в отношении Ирана крупнейшего нефтяного эмбарго за последние 20 лет, так как инвесторы рассчитывают на увеличение поставок из Саудовской Аравии и восстановление ливийского экспорта, а также ожидают роста товарных запасов нефти в США, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:49 МСК поднялась на $0,13 (0,13%) относительно уровня 23 января - до $99,71 за баррель.
В понедельник эти контракты прибавили в цене $1,25 (1,27%), повысившись до $99,58 за баррель.
Совет ЕС запретил импорт в Евросоюз сырой нефти и продуктов нефтехимии из Ирана, а также экспорт в эту страну оборудования и технологий для нефтяной отрасли. Санкции вступают в силу немедленно в отношении всех новых контрактов, для существующих договоренностей сделано исключение до 1 июля.
Иран в ответ снова объявил о намерении перекрыть Ормузский пролив, через который ежедневно транспортируется свыше 20% мировых поставок нефти.
Между тем предполагается, что товарные запасы нефти в США выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе. Министерство энергетики страны обнародует эти данные в 19:30 МСК в среду.
Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures к 8:49 МСК выросла на $0,15 (0,14%) - до $110,73 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,72 (0,66%) - до $110,58 за баррель
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1494,2 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1520,82 пункта (-0,1%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" снизились в пределах 0,7%.
Подешевели акции ВТБ (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,04%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Полюс Золото" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка России (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).
Выросли акции "Норникеля" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,5%) и "Транснефти" (+0,3%).
В США фондовые индексы накануне изменились незначительно и разнонаправлено, так как инвесторы пытаются понять, насколько обоснованным было предыдущее ралли, а также оценить усилия глав европейских государств по преодолению долгового кризиса.
Утром во вторник снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%, до 1308 пунктов).
Индикатор S&P 500 демонстрировал прирост на протяжении четырех предыдущих торговых сессий на фоне роста доверия к экономике США, а также вслед за стоимостью акций компаний, квартальные отчетности которых превысили средние прогнозы аналитиков. Из 52 корпораций, входящих в расчет фондового индекса, которые за период с 9 января отчитались о финансовых результатах, отчетности 34 компаний превзошли ожидания рынка.
Фондовые индикаторы начали падать в понедельник после того, как S&P 500 достиг 1322,28 пункта, приблизившись к значению, близкому к абсолютному рекорду 2007 года, после чего участники рынка стали фиксировать прибыль. На открытие торгов американские фондовые индексы росли в ожидании решений министров финансов еврозоны.
В понедельник в Брюсселе прошла встреча министров финансов еврозоны, на которой в том числе обсуждались греческие долговые проблемы, а также вопросы бюджетного регулирования в регионе и финансовой защиты стран с высоким уровнем задолженности.
После нескольких раундов переговоров Греция и ее частные кредиторы приблизились к соглашению, по которому частные владельцы облигаций получат убыток от 65% до 70%, согласно информации из источников, знакомых с ходом переговоров. Греция рассчитывает, что соглашение о реструктуризации ее долга будет включать в себя обмен старых бондов на новые со сроком обращения от 20 до 30 лет.
Камнем преткновения стали ставки купонов предлагаемых к обмену госбумаг Греции, которые определят как убытки частных кредиторов, так и потребности в дальнейших вливаниях в Грецию со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Представители банков и хедж-фондов утверждают, что они уже сделали свое лучшее предложение - купоны на уровне 4-4,5%, в то время как Германия и МВФ настаивают на 3%.
В результате министры финансов стран еврозоны в понедельник договорились о ресурсах Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism), основываясь на предложении Финляндии. Франция и Германия объявили, что в переговорах между Грецией и держателями облигаций был достигнут прогресс, в то время как официальный представитель правительства в Берлине заявил, что Германия может поддержать два механизма спасения от банкротства и повысить долговой лимит Греции.
Во вторник выросла фондовая Азия, акции энергетических компаний подорожали после того, как Европейский союз ввел санкции в отношении поставок нефти из Ирана.
Подъем рынка акций пока не остановили даже неблагоприятные новости из Японии: Центробанк страны ухудшил экономические прогнозы на текущий и следующий финансовые годы. ЦБ Японии ухудшил оценку роста экономики на 12 месяцев, начинающихся 1 апреля, до 2% с октябрьских 2,2%. Прогноз динамики ВВП на текущий фингод пересмотрен с роста на 0,3% до снижения на 0,4%.
Цены на нефть утром во вторник слабо растут. Несмотря на введение в отношении Ирана крупнейшего нефтяного эмбарго за последние 20 лет, инвесторы рассчитывают на увеличение поставок из Саудовской Аравии и восстановление ливийского экспорта, а также ожидают роста товарных запасов нефти в США (данные Минэнерго выйдут в среду в 19:30 МСК).
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $99,84 за баррель (+0,3%, накануне цена выросла на 1,3%), цена фьючерса на нефть Brent - $110,87 за баррель (+0,3%, в понедельник рост составил 0,7%).
Совет ЕС запретил импорт в Евросоюз сырой нефти и продуктов нефтехимии из Ирана, а также экспорт в эту страну оборудования и технологий для нефтяной отрасли. Санкции вступают в силу немедленно в отношении всех новых контрактов, для существующих договоренностей сделано исключение до 1 июля.
Иран в ответ снова объявил о намерении перекрыть Ормузский пролив, через который ежедневно транспортируется свыше 20% мировых поставок нефти.
Начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков считает, что внешний пока не дает поводов к сильным движениям. Сохраняется неопределенность в отношении параметров реструктуризации греческого долга - вариант, предложенный частными кредиторами, не был одобрен министрами финансов стран еврозоны. Однако в течение ближайших дней, по всей вероятности, можно будет наблюдать попытку закрепиться выше уровня 1500 пунктов по индексу РТС - если эта попытка окажется успешной, движение вверх может принять более устойчивый характер. В течение дня ожидается пакет данных по еврозоне и корпоративная отчетность, включая отчетность McDonald's, Kimberly Clark, Baker Hughes. Кроме того, сегодня начнется двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого станут известны в среду поздно вечером.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич считает, что утреннее снижение фьючерсов на американские индексы является основным поводом к продажам, что может привести к полной компенсации роста накануне. В результате индекс ММВБ уйдет к уровню 1490 пунктов, где можно ожидать перехода рынка в боковое движение, после чего внимание игроков переключится на ситуацию в Европе. Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики, основным поводом к движению станет набравший полный ход сезон отчетности американских компаний. При этом в течение дня можно будет увидеть падение активности на рынках, что связано с предстоящим заседанием ФРС США, в преддверии которого игроки предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд, министры финансов ЕС и МВФ не смогли найти конкретного решения по греческому вопросу, однако сделали ряд заявлений, которые поддержали рынки. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози отметили прогресс в переговорах между Грецией и кредиторами, а также выразили уверенность в том, что предложения по ESM будут готовы к 30 января, когда состоится саммит ЕС в Брюсселе. Оптимизму инвесторов способствует и серия позитивных макроданных по США, опубликованных в последнее время.
Возобновление угроз со стороны Ирана блокировать Ормузский пролив оказывает поддержку ценам на нефть. Во вторник встреча министров финансов ЕС и МВФ продолжится: участники рынков ждут новых заявлений. В США начнется заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС. Ключевые данные на вторник - индексы PMI и промышленные заказы из ЕС.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, нерешенность вопроса греческого долга способна остановить январское ралли на рынках.
Принятие решения ЕС об эмбарго на поставки нефти из Ирана (с отсрочкой вступления для действующих контрактов до 1 июля) пока что не привело к каким-то заметным изменениям на нефтяном рынке. Котировки фьючерсов Brent продолжают оставаться зажатыми в узком диапазоне с преобладающими шансами выйти из него вниз, нежели наверх.
Поступающая информация о переговорах по греческому долгу также указывает на то, что выработать единую позицию в отношении условий реструктуризации политикам и частным кредиторам не удается. На протяжении последних недель рынки подпитываются сообщениями о "прогрессе" в переговорах, однако пришло время, когда уже стоит с сомнением относиться к таким обнадеживающим заявлениям. Срок окончания переговоров уже неоднократно переносился, и оттягивать его бесконечно не представляется возможным. И это должно ослабить позиции "быков" на рынках.
Судя по динамике торгов в Штатах, накануне наблюдалось завершение "шортового" выноса вверх. Дальнейшее бескоррекционное восходящее движение S&P 500 представляется все менее вероятным.
Во вторник внимание инвесторов будет приковано к публикуемым индексам менеджеров по закупкам в еврозоне. Ожидается, что, несмотря на рост по отношению к предыдущему месяцу, композитному индикатору не удастся преодолеть пограничную отметку 50 пунктов, что подтвердит непростое текущее состояние европейской экономики.
По словам аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, очередное размещение долговых бумаг США на $99 млрд способствует снижению фондовых индексов.
Инвесторов беспокоит решение греческих проблем, влияние которых лишь усиливает фактор перекупленности рынков. Накануне министры финансов еврозоны настоятельно рекомендовали частным инвесторам и греческому правительству достигнуть консенсуса как можно быстрее, но при этом средняя ставка купона, по их мнению, должна быть ниже 4%. Требования по купону могут затянуть процесс достижения согласия между сторонами, поскольку, по слухам согласие уже достигнуто, но вот ставка купона выше озвученной планки в 4%. "Час Х", а именно 30 января, приближается, официального консенсуса стороны пока не достигли, что является серьезным риском для инвесторов вплоть до конца января.
В начале сессии немного поддержать отечественные активы могут сигналы с сырьевого рынка, где фьючерс на нефть марки Brent торгуется по-прежнему в диапазоне $110-111 за баррель. Значительных колебаний цены не происходит, поскольку участники рынка заняли выжидательную позицию. Введение эмбарго против Ирана со стороны Европы может спровоцировать ответные шаги Ирана, о которых говорилось ранее: в первую очередь перекрытие стратегически важного пути для транспортировки нефти. Именно из-за ожиданий ответных шагов на сырьевом рынке коррекции пока не наблюдается.
На рынках уже началась коррекционная распродажа активов: уровни высоки, драйверов роста нет. Фьючерс на индекс S&P 500 протестировал 1320 пунктов, после чего устремился к 1300 пунктам. Тем не менее, даже с учетом близости поддержек откупать активы крайне рискованно, поскольку потенциал для роста не так высок, а поводов для преодоления сопротивлений и дальнейшего роста так и не поступает.
Однако коррекционные настроения сформированы не только благодаря техническим факторам - в США во вторник начинается очередная серия долговых аукционов. Во вторник будут размещены 2-летние ноты на $35 млрд, в среду и четверг будут размещаться 5- и 7-летние ноты на суммы $35 млрд и $29 млрд. В начале января США уже проводили серию аукционов, но в тот раз на фондовые рынки данный фактор не повлиял в связи с началом года и традиционным "перетряхиванием" портфеля. В этот раз фондовым рынкам вряд ли удастся избежать коррекции, сопровождающей старт размещения долговых бумаг.
Индекс ММВБ накануне попытался пробить вверх 1500 пунктов, но закрепиться выше данного уровня не удалось. Психологическое сопротивление актуально и во вторник. Поддержкой является 10-дневная скользящая средняя, которая проходит в районе 1475-1480 пунктов. Далее целью станет закрытие "гэпа" - достижение 1466 пунктов.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром во вторник просели акции "ТГК-13" (-6,4%), "Белона" (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Распадской" (-0,9%).
Выросли бумаги "Иркутскэнерго" (+5,3%), "РАО ЭС Востока" (+3,4%), банка "Возрождение" (+2,5%), "ТГК-14" (+0,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" к 11:00 МСК составил 4 млрд руб. (из них 1,17 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $42,42 млн, в секторе Classica - $69,6 тыс
Уверенность инвесторов нестабильна
Фондовые индексы США незначительно изменились по итогам торговой сессии в понедельник, так как инвесторы пытаются понять, насколько обоснованным было предыдущее ралли, а также оценить усилия глав европейских государств по преодолению долгового кризиса.
Во второй половине торговой сессии котировки акций компаний финансового сектора постоянно варьировали между ростом и падением.
Индикатор Standard & Poor's 500 демонстрировал прирост на протяжении четырех предыдущих торговых сессий на фоне роста доверия к экономике США, а также вслед за стоимостью акций компаний, квартальные отчетности которых превысили средние прогнозы аналитиков. Из 52 корпораций, входящих в расчет фондового индекса, которые за период с 9 января отчитались о финансовых результатах, отчетности 34 компаний превзошли ожидания рынка.
Фондовые индикаторы начали падать в понедельник после того, как S&P 500 достиг 1322,28 пункта, приблизившись к значению, близкому к абсолютному рекорду 2007 года, после чего участники рынка стали фиксировать прибыль.
На открытие торгов американские фондовые индексы росли в ожидании решений министров финансов еврозоны.
В понедельник в Брюсселе прошла встреча министров финансов еврозоны, на которой в том числе обсуждались греческие долговые проблемы, а также вопросы бюджетного регулирования в регионе и финансовой защиты стран с высоким уровнем задолженности.
После нескольких раундов переговоров Греция и ее частные кредиторы приблизились к соглашению, по которому частные владельцы облигаций получат убыток от 65% до 70%, согласно информации из источников, знакомых с ходом переговоров. Греция рассчитывает, что соглашение о реструктуризации ее долга будет включать в себя обмен старых бондов на новые со сроком обращения от 20 до 30 лет.
Камнем преткновения стали ставки купонов предлагаемых к обмену госбумаг Греции, которые определят как убытки частных кредиторов, так и потребности в дальнейших вливаниях в Грецию со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Представители банков и хедж-фондов утверждают, что они уже сделали свое лучшее предложение - купоны на уровне 4-4,5%, в то время как Германия и МВФ настаивают на 3%.
В результате министры финансов стран еврозоны в понедельник договорились о ресурсах Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism), основываясь на предложении Финляндии. Франция и Германия объявили, что в переговорах между Грецией и держателями облигаций был достигнут прогресс, в то время как официальный представитель правительства в Берлине заявил, что Германия может поддержать два механизма спасения от банкротства и повысить долговой лимит Греции.
"Уверенность инвесторов, по крайней мере, нестабильна, - сказал глава трейдингового подразделения Instinet Inc. Тарк Тернер. - Нам необходимо видеть улучшения американской экономики. Нам нужно увидеть план по спасению Европы перед тем, как рынок начнет расти".
Акции Bank of America подорожали на 2,6%, Wells Fargo & Co. - на 1,2%, нефтегазовой компании Chesapeake Energy Corp. - на 6,3%.
Рыночная стоимость канадской компании Research in Motion Ltd. (RIM) обрушилась на 8,5%. Только что назначенный глава RIM Торстен Хейнс заявил инвесторам, что "никаких радикальных изменений" не требуется. Ранее котировки RIM поднимались на информации, что компания проводит масштабные перестановки в руководстве, чтобы улучшить ее конкурентоспособность в борьбе с Apple и Google на рынке мобильных устройств.
Капитализация нефтесервисной компании Halliburton опустилась на 2,3%. Halliburton увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2011 года на 50% - до $906 млн, или $0,98 в расчете на акцию, по сравнению с $605 млн, или $0,66 на акцию, за аналогичный период 2010 года. Выручка компании подскочила на 37% - с $5,16 млрд до $7,06 млрд. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали прибыль Halliburton на уровне $1 на акцию, выручку - $6,82 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 12 пунктов (0,09%) - до 12709 пунктов.
Standard & Poor's 500 поднялся на 0,6 пункта (0,05%), составив 1313 пунктов.
Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 2,5 пункта (0,09%) - до 2785 пунктов.
Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут в ходе торгов во вторник, акции энергетических компаний дорожают после того, как Европейский союз ввел санкции в отношении поставок нефти из Ирана, сообщает агентство Blooomberg.
Подъем рынка акций пока не остановили даже неблагоприятные новости из Японии: Центробанк страны ухудшил экономические прогнозы на текущий и следующий финансовые годы.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,1%.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, индийский Sensex 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Во вторник также не работают торговые площадки Гонконга, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи.
"Сессия идет достаточно спокойно в связи с китайским Новым годом. Нам определенно не хватает объема торгов", - отметил аналитик IG Markets Стэн Шейму.
Банк Японии по итогам заседания 23-24 января оставил базовую процентную ставку без изменения - в диапазоне от нуля до 0,1%, как и ожидал рынок. Вместе с тем ЦБ ухудшил оценку роста экономики на 12 месяцев, начинающихся 1 апреля, до 2% с октябрьских 2,2%. Прогноз динамики ВВП на текущий фингод пересмотрен с роста на 0,3% до снижения на 0,4%.
Курс акций японского производителя игровых приставок Nintendo Co., который получает 34% выручки в Европе, вырос на 1,5% вслед за укреплением курса евро к иене.
Цена бумаг австралийского производителя никеля Mirabela Nickel Ltd. рухнула на 11,5%, так как ряд аналитиков ухудшил инвестиционные рейтинги ее акций.
Японский чипмейкер Elpida Memory Inc. увеличил капитализацию на 3,4% на слухах о переговорах об альянсе с американской Micron Technology Inc. и тайваньской Nanya Technology Corp.
Рыночная стоимость автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,7%. Рынок положительно воспринял заявление Toyota о планируемом сокращении штата на одном из заводов в Австралии на 350 человек.
Котировки ценных бумаг ведущей нефтяной компании Японии, Inpex Corp., поднялись на 2,4%, австралийской Woodside Petroleum Ltd. - на 0,9%.
Цены на нефть слабо растут в ходе торгов во вторник, несмотря на введение в отношении Ирана крупнейшего нефтяного эмбарго за последние 20 лет, так как инвесторы рассчитывают на увеличение поставок из Саудовской Аравии и восстановление ливийского экспорта, а также ожидают роста товарных запасов нефти в США, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:49 МСК поднялась на $0,13 (0,13%) относительно уровня 23 января - до $99,71 за баррель.
В понедельник эти контракты прибавили в цене $1,25 (1,27%), повысившись до $99,58 за баррель.
Совет ЕС запретил импорт в Евросоюз сырой нефти и продуктов нефтехимии из Ирана, а также экспорт в эту страну оборудования и технологий для нефтяной отрасли. Санкции вступают в силу немедленно в отношении всех новых контрактов, для существующих договоренностей сделано исключение до 1 июля.
Иран в ответ снова объявил о намерении перекрыть Ормузский пролив, через который ежедневно транспортируется свыше 20% мировых поставок нефти.
Между тем предполагается, что товарные запасы нефти в США выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе. Министерство энергетики страны обнародует эти данные в 19:30 МСК в среду.
Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures к 8:49 МСК выросла на $0,15 (0,14%) - до $110,73 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,72 (0,66%) - до $110,58 за баррель
/Компиляция. 24 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу