Мировая экономика под грузом накопленных структурных дисбалансов и противоречий медленно, но верно скатывается в новую фазу глобальной рецессии, несмотря на непрекращающийся поток оптимистичных заверений должностных лиц США и ЕС. Хроническое нежелание глобальных элит не то, что решать сформировавшиеся в мировой экономике и международной валютно-финансовой системе за последние 40 лет бурного развития финансового капитализма перекосы, но даже начать обсуждать их вслух, поставило на грань пропасти весь мир. Колоссальные дисбалансы между избыточным потреблением в экономически развитых странах и огромными сбережениями в «азиатских тиграх» и «нефтяных республиках», избыточное долговое бремя и беспрецедентные бюджетные дефициты в США и ЕС на фоне усиливающейся деиндустриализации и роста безработицы лишь усиливают перекосы в глобальной экономике.
На этом фоне особенную озабоченность вызывает ситуация в охваченной долговым кризисом Еврозоне, которая под бременем внутренних противоречий и дисбалансов скатывается в рецессию. Нынешний кризис со всей очевидностью выявил провал самой модели Европейской интеграции, носившей явно выраженный колониальный характер и реализовывавшейся в интересах крупнейших западноевропейских корпораций и международных банков. На протяжении последних 40 лет под красивые лозунги о необходимости либерализации внешнеэкономических отношений и снятия ограничений на трансграничное движение капитала крупнейшие международные монополии проникали на ранее находившиеся под контролем Советского Союза рынки и скупали наиболее рентабельные и конкурентоспособные производства. Одновременно с этим шёл активный процесс банкротства и уничтожения конкурентов в смежных и поддерживающих отраслях.
Крупные международные корпорации и западноевропейские промышленные гиганты обладали не только количественным, но и качественным превосходством над своими конкурентами. Активное использование эффекта масштаба производства, обладание современными производственными и управленческими технологиями, применение схем трансфертного ценообразования и многоступенчатого уклонения от уплаты налогов вкупе с доступом к практически неограниченным и крайне дешёвым источникам финансовых ресурсов, а также наличием колоссальной поддержки в высших эшелонах власти экономически развитых стран позволили глобальным ТНК и банкам установить контроль над ключевыми отраслями экономики периферийной Европы.
Закономерным итогом бесконтрольного допуска международных монополий на внутренние рынки Южной и Восточной Европы стала масштабная деиндустриализация региона, сопровождавшаяся ломкой структуры экономики и превращением европейской периферии в рынок сбыта для продукции западноевропейских, американских, а с недавнего времени и китайских корпораций.
Глобальные корпорации традиционно рассматривают слаборазвитые страны в качестве поставщиков дешёвой рабочей силы и природного сырья и практически никогда ни под каким предлогом не идут на передачу современных управленческих и производственных технологий, обеспечивающих их доминирование и превосходство над своими конкурентами. В лучшем случае промышленные гиганты готовы переносить свои производственные мощности и открывать сборочные производства на территории слаборазвитых стран с целью сокращения издержек на оплату труда, минимизации социальных платежей, а также обхода заградительных импортных пошлин. Однако в подавляющем большинстве случаев речь идёт о так называемых «отвёрточных производствах», никоим образом не связанных с развитием научно-технического потенциала, модернизацией экономики и выпуском продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Речь идёт о современной форме экономического колониализма более изощрёнными методами – за страной закрепляется чётко определённое место в системе международного разделения труда, технологическое развитие и реализация НИОКР блокируется транснациональными корпорациями, не заинтересованными в возникновении конкуренции, все более-менее конкурентоспособные и рентабельные компании либо переходят под контроль глобальных ТНК и встраиваются в глобальные производственно-технологические цепочки, либо банкротятся за неимением возможности устоять в борьбе с промышленными гигантами.
Напомним, что именно хроническое нежелание США и ЕС упростить процедуры допуска и распространения результатов НИОКР, патентов и технологий наряду с механизмами скрытого субсидирования стали основной причиной провала Дохийского раунда переговоров ВТО. Уже более 15 лет Вашингтон и Брюссель всеми силами защищают существующую систему лицензирования и передачи разработок и технологий, тем самым искусственно удерживая слаборазвитые страны в состоянии средневековой архаики и технологического упадка.
Глобальную конкуренцию ещё никто не отменял, в том числе на уровне отдельных стран и элит. И в условиях бурного развития информационных технологий и научно-технического прогресса именно контроль над ключевыми управленческими и производственными технологиями, а также возможность формирования необходимой информационной повестки дня обеспечивает критически значимое геоэкономическое и геополитическое превосходство США и ЕС над остальными странами и континентами. Безусловно, было бы ошибочно преуменьшать значимость факторов военно-политического, дипломатического и финансово-экономического воздействия. Однако на современном этапе стремительного развития информационных технологий они уходят на второй, вспомогательный план, и уступают место контролю над знаниями и возможности манипулирования общественным мнением.
Как показал опыт «промывки мозгов» гражданам США и других экономически развитых стран во время военных операций в Югославии, Афганистане, Ираке и на Ближнем Востоке, при необходимости наднациональные элиты Запада способны заставить поверить население экономически развитых стран во что угодно: и в до сих пор не найденноё биологическое оружие в Ираке, и в атомную угрозу Ирана, и в угрозу международного терроризма, выращенного, насколько можно судить, самими спецслужбами США и ЕС.
Все разговоры либеральных властей, традиционно (и зачастую вопреки своей воли) выступающих в качестве ударной силы и штурмовой пехоты глобального управляющего класса в лице владельцев и топ-менеджеров международных корпораций и транснациональных банков, о «вхождении в лоно европейской цивилизации» на поверку дня оказались всего лишь блефом. Масштабный упадок обрабатывающей промышленности, деградацию структуры экономики, архаизацию производственных отношений, люмпенизацию населения и развал научно-технического потенциала до поры до времени удавалось маскировать растущим потреблением домашних хозяйств.
Иллюзию растущей потребительской активности на фоне снижающегося уровня жизни большей части населения удавалось поддерживать благодаря ускоренному наращиванию кредитной нагрузки – только за последние 30 лет величина госдолга к ВВП в рамках Еврозоны подскочила с 32,3% до 85,1%. За период с начала 1980-х гг. госдолг Испании подскочил с 14,3% до 61% ВВП, Италии – с 52,6% до 121%, Португалии – с 29,2% до 94%, Греции – с 22% до 148%, что крайне негативно сказалось на финансовой устойчивости и кредитоспособности суверенных заёмщиков.
Рис.1 Динамика долговой нагрузки в ряде стран Еврозоны
Источник: ОЭСР
И даже столпы Европейской интеграции в лице Германии и Франции, в интересах промышленного и финансового капитала которых главным образом и реализовывалось расширение Евросоюза на юго-восток, испытали на себе негативные последствия резкого скачка бюджетных дефицитов на финансирование социальных пособий и увеличение долгового бремени. Госдолг Германии, «локомотива» европейской экономики и основного промышленно-технологического центра Старого Света, только за последние 30 лет подскочил с 12,5% до 83,2% ВВП, долговая нагрузка Франции выросла с 21,5% до 81,7%. И даже в странах Бенилюкса, традиционно отличавшихся высоким уровнем жизни населения и крайне взвешенной бюджетной политикой зафиксировано резкое увеличение долгового бремени с 53,2% до 97,2% ВВП в Бельгии и с 25,6% до 63,7% ВВП.
Другими словами, под нажимом транснационального промышленного и финансового капитала европейская периферия была втянута в систему неэквивалентного внешнеэкономического обмена - за счёт ускоренного увеличения долгового бремени нивелировались негативные последствия деиндустриализации и архаизации производственных отношений, а также погром научно-технического потенциала. Закономерным итогом целенаправленных действий по разрушению независимой финансовой системы и производственного комплекса стало превращение этих стран в рынки сбыта для продукции глобальных ТНК и поставщиков дешёвой рабочей силы.
Внутренняя логика развития колониального по своему характеру проекта Европейской интеграции, обусловленная экономическими интересами крупных международных монополий и финансового капитала, спровоцировала резки рост открытости экономики периферийной Европы и переориентации с удовлетворения внутренних потребностей населения на поставки сырья, полуфабрикатов и продукции низких переделов в экономически развитые страны.
Резкий рост зависимости экономик евро-банкротов от внешних рынков и встраивание европейской периферии в систему глобального разделения труда на правах «банановых республик» проявился в резком скачке открытости национальных экономик. За период с начала 1970-х гг. отношение внешней торговли к ВВП в Греции увеличилось с 27,1% до 59,8%, в Португалии с 44% до 74,9%, в Испании с 27,7% до 60,5%, в Италии с 44,2% до 58,2%, в Венгрии с 45,7% до 165,6%, а в Эстонии с 76% до 149,8%. Другими словами, экономики европейской периферии попали в критическую зависимость от внешних рынков, превратившись в поставщиков сырья, дешёвой рабочей силы и продуктов первой переработки в рамках производственно-технологических цепочек разделения труда глобальных монополий.
Архаизация экономики, примитивизация производственных отношений и падение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей более чем наглядно проявились в том числе в резком скачке дефицита внешней торговли – за период 1970-2010гг. дефицит торговли Португалии расширился с 3,2% до 10% ВВП, а Греции – с 5,2% до 11%. При этом положительное сальдо внешнеторговых операций Италии и Испании в середине 1980-х гг. в 1,3% и 2% соответственно сменился дефицитом в 1,7% и 6,7% накануне кризиса 2008г. Не помогли группе PIIGS ни денежные переводы соотечественников из-за рубежа, ни доходы на вложенный капитал, ни широко разрекламированная торговля услугами - дефицит счёта текущих операций Португалии подскочил с 3,8% до 10% ВВП, Греции – с 7,5% до 12,5% ВВП, а профицит Италии и Испании в 1% и 0,7% соответственно сменился хроническим дефицитом в 6,7% и 1,5-2%.
Рис.2 Динамика сальдо торгового баланса в ряде стран Еврозоны
Источник: ОЭСР
Напомним, что за период с начала развала социалистического лагеря и экономического блока СЭВ и до начала 2000-х годов, т.е. менее чем за 20 лет, крупнейшие международные банки и финансовые корпорации сумели практически целиком и полностью поставить под свой контроль до того момента независимые финансовые системы стран Южной и Восточной Европы. За последние 20 лет удельный вес иностранного капитала в суммарных активах банковской системы Венгрии подскочил с 10% до 92%, в Чехии - с 10% до 98%, в Польше с 3% до 83%, в Эстонии с 4% до 98%, а в Болгарии с 0% до 86%. При этом совокупные активы иностранных банков в ВВП этих стран подскочили с едва заметных 3-7% в начале 1980-х годов до 95% в Чехии, 105% в Эстонии, 89% в Венгрии, 77% в Польше и 62% в Болгарии.
Кризис 2008г. с кристальной ясностью прояснил всю опасность зависимости от иностранного капитала – филиалы крупнейших международных банков в европейской периферии по указке центральных штаб-квартир в Нью-Йорке, Франкфурте, Лондоне и Париже прекратили всякое кредитование бизнеса и населения и стали как пылесосом выкачивать ресурсы в материнские компании, тем самым спровоцировав паралич всей финансовой системы, сжатие денежного предложения и обвал промышленности. И если оказать давление на пускай крупных, но отечественных банкиров, забывших о социальной ответственности во время кризиса, всё же можно, то каким образом воздействовать на филиалы крупных транснациональных банков, являющихся акционерами и прайм-дилерами крупнейших Центробанков мира, не понятно вообще. Суммарные активы отдельно взятых международных банков могут в разы превосходить ВВП слаборазвитых стран – активы одного только швейцарского банка UBS ($1,75 трлн.) в 5 раз превышают ВВП Греции ($304 млрд.), в 13 раз ВВП Венгрии ($135 млрд.) и в 9 раз экономику Чехии ($200 млрд.)
Отдельного упоминания заслуживают существенные изменения, произошедшие в самой структуре экономик вступивших в Евросоюз стран. Прежде всего, сама по себе модель Европейской интеграции, реализовавшаяся в интересах наднациональных европейских элит, подразумевала резкую переориентацию моделей экономического роста новых стран-членов Евросоюза. Главным условием местных «гайдаров» и «чубайсов» была повсеместная либерализация экономической деятельности, одномоментное снятие всех ограничений на трансграничное движение капитала, товаров, услуг, и масштабная приватизацию.
После развала Советского Союза страны европейской периферии были втянуты в Европейский Союз на крайне неудобных для себя условиях - без учёта разницы в уровне социально-экономического развития, а также специфики структуры экономики и промышленности, что повлекло разрушение существовавших производственно-технологических связей с бывшими странами СССР и сильнейший упадок промышленности. Как уже отмечалось ранее, предотвратить массовое обнищание населения удалось лишь благодаря краткосрочному притоку спекулятивного финансового капитала, раздуванию бюджетных дефицитов, росту долговой нагрузки на экономику и масштабным программам помощи Брюсселя и Вашингтона.
И как только западноевропейские промышленные гиганты успешно решили задачу установления контроля над наиболее рентабельными и конкурентоспособными отраслями экономики Южной и Восточной Европы, а поток финансовой помощи из Германии и Франции иссяк на фоне падения объёмов экспорта в США, глубинные противоречия и дисбалансы Евросоюза проявились со всей пугающей очевидностью. Оказалось, что критически значимая часть европейской периферии является банкротом и в принципе не способна существовать без постоянного наращивания долговой нагрузки и получения подачек из Вашингтона и Брюсселя. Она просто не имеет средств к существованию.
И дело отнюдь не в запредельных бюджетных дефицитах (от 4,6% в Италии до 13,2% ВВП в Греции) и неподъёмных долгах (от 93% в Португалии до 150% в Греции). В конце концов, даже у США дефициты бюджета на опускаются ниже 10% ВВП вот уже 3 года, а государственный долг Японии превысил отметку в 223% ВВП.
Основная проблема Греции, Италии, Испании, Португалии, Ирландии и прочей предбанкротной периферии Еврозоны состоит в том, что они не имеют источников для существования – они просто не в силах предложить какую-либо конкурентоспособную продукцию на едином европейском рынке. Промышленные гиганты Германии и Франции на фоне усиливающегося охлаждения мировой экономики и падения платёжеспособного спроса делают всё возможное, чтобы ограничить доступ продукции своих конкурентов из слабо развитых стран Европы и на корню давят любые попытки европейское периферии пробиться на ёмкие рынки центральной Европы. Они как воспринимали, так и продолжают рассматривать периферию Евросоюза исключительно в качестве своего «внутриевропейского Таджикистана», т.е. поставщика дармовой рабочей силы и рынка сбыта для своей продукции.
Безусловно, можно сколько угодно радоваться надуванию пузырей на рынках недвижимости и бурному развитию сферы услуг и гостиничного бизнеса, на долю которых приходится подавляющая часть экономической активности этих стран – 65-75% ВВП. Однако вся проблема состоит в том, что эти сектора экономики главным образом заточены на удовлетворение потребностей туристического потока, отличающегося повышенной нестабильностью, и даже чисто теоретически не в силах обеспечить рабочими местами десятки миллионов граждан Южной и Восточной Европы. И кризис 2008г. с предельной ясностью это продемонстрировал – в рамках существующей модели разделения труда в ЕС и мире ни Греция, ни вся группа PIIGS, ни остальная европейская периферия не имеют шансов на существование – они всегда будут оставаться сырьевыми придатками и рынками сбыта для продукции глобальный монополий и международных банков.
Совершенно очевидно, что нынешняя модель Европейской интеграции, носившая ярко выраженный колониальный характер и реализовывавшаяся в интересах крупнейших западноевропейских монополий, международных банков и контролируемых ими евробюрократов, окончательно и бесповоротно исчерпала себя. Да, можно ещё на какое-то время отсрочить крах Еврозоны и имитировать бурную деятельность – списывать долги и реструктурировать задолженность евро-банкротов, уничтожать научно-производственный потенциал слаборазвитых стран, урезая бюджетные дефициты и сокращая расходы на науку, образование, медицину, а также поддержку малого и среднего бизнеса. Но закончится это лишь перерастанием вялотекущей рецессии в полноценный обвал экономической активности, погромом промышленности, деградацией структуры экономики и разрушением научно-технического и производственного потенциала страны.
Российские граждане старше 30 лет прекрасно помнят как под красивые разговоры о «секвестре бюджета» и «оптимизации расходов государства» российские либеральные фундаменталисты окунули Россию в нищету в «кровавые 90-е»: экономика страны просела на 47%, промышленное производство сжалось на 60%, капитальные вложения в основные фонды рухнули в 5 раз, выпуск высокотехнологичной продукции обвалился в 10 раз, уровень бедности подскочил в 13 раз, смертность выросла в 2 раза, а целые отрасли обрабатывающих производств просто перестали существовать как класс.
В настоящий момент Еврозона переживает сильнейшее охлаждение экономической и производственной активности за последние 3 года: только за 2011г. темпы роста экономики сжались с 2,7% до весьма условных 1,4%, прирост промышленного производства на 7,3% сменился обвалом на 2%, а рост новых заказов в производственном секторе на 21,3% сменился их сжатием на 1,7%. Вкупе с рекордной за всю историю статистических наблюдений безработицей в 10,4%, обвалом розничных продаж на 1,6%, а также на снижающимися ниже отметки в 5,5% ВВП бюджетными дефицитами и хроническим отрицательным сальдо текущих операций свыше (1,5% ВВП) это создаёт все предпосылки для скатывания Еврозоны в полноценную рецессию.
Рис.3 Индекc промышленного производства в ЕС и Еврозоне
Источник: Евростат
Даже беспрецедентная по своим масштабам эмиссия ЕЦБ (более 850 млрд. евро или 7,5% ВВП), означающая ничем не прикрытую монетизацию долгов европейской периферии и нацеленная на заливание финансовых рынков доступной ликвидностью, лишь оттягивает момент краха Еврозоны и загоняет глубинные причины провала Европейской Интеграции внутрь, никоим образом не способствуя разрешению противоречий и дисбалансов.
Наднациональные элиты Старого Света всеми силами пытаются не допустить развал Еврозоны и выход отдельных стран из состава валютного блока – для многотысячной армии евро-бюрократов это будет означать элементарную потерю рабочих мест, а крупные западноевропейские промышленные монополии и международные банки, колонизировавшие европейскую периферию, сделают всё возможное, чтобы сохранить контроль над уже сформировавшимися и поделёнными рынками сбыта для своей продукции. Особенно актуальной данная задача становится в условиях усиливающегося охлаждения мировой экономики, которое грозит перерасти в полноценную рецессию и под грузом структурных дисбалансов ввергнуть мировую экономику в новую, ещё более масштабную рецессию, нежели имевшую место в 2008-м году.
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На этом фоне особенную озабоченность вызывает ситуация в охваченной долговым кризисом Еврозоне, которая под бременем внутренних противоречий и дисбалансов скатывается в рецессию. Нынешний кризис со всей очевидностью выявил провал самой модели Европейской интеграции, носившей явно выраженный колониальный характер и реализовывавшейся в интересах крупнейших западноевропейских корпораций и международных банков. На протяжении последних 40 лет под красивые лозунги о необходимости либерализации внешнеэкономических отношений и снятия ограничений на трансграничное движение капитала крупнейшие международные монополии проникали на ранее находившиеся под контролем Советского Союза рынки и скупали наиболее рентабельные и конкурентоспособные производства. Одновременно с этим шёл активный процесс банкротства и уничтожения конкурентов в смежных и поддерживающих отраслях.
Крупные международные корпорации и западноевропейские промышленные гиганты обладали не только количественным, но и качественным превосходством над своими конкурентами. Активное использование эффекта масштаба производства, обладание современными производственными и управленческими технологиями, применение схем трансфертного ценообразования и многоступенчатого уклонения от уплаты налогов вкупе с доступом к практически неограниченным и крайне дешёвым источникам финансовых ресурсов, а также наличием колоссальной поддержки в высших эшелонах власти экономически развитых стран позволили глобальным ТНК и банкам установить контроль над ключевыми отраслями экономики периферийной Европы.
Закономерным итогом бесконтрольного допуска международных монополий на внутренние рынки Южной и Восточной Европы стала масштабная деиндустриализация региона, сопровождавшаяся ломкой структуры экономики и превращением европейской периферии в рынок сбыта для продукции западноевропейских, американских, а с недавнего времени и китайских корпораций.
Глобальные корпорации традиционно рассматривают слаборазвитые страны в качестве поставщиков дешёвой рабочей силы и природного сырья и практически никогда ни под каким предлогом не идут на передачу современных управленческих и производственных технологий, обеспечивающих их доминирование и превосходство над своими конкурентами. В лучшем случае промышленные гиганты готовы переносить свои производственные мощности и открывать сборочные производства на территории слаборазвитых стран с целью сокращения издержек на оплату труда, минимизации социальных платежей, а также обхода заградительных импортных пошлин. Однако в подавляющем большинстве случаев речь идёт о так называемых «отвёрточных производствах», никоим образом не связанных с развитием научно-технического потенциала, модернизацией экономики и выпуском продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Речь идёт о современной форме экономического колониализма более изощрёнными методами – за страной закрепляется чётко определённое место в системе международного разделения труда, технологическое развитие и реализация НИОКР блокируется транснациональными корпорациями, не заинтересованными в возникновении конкуренции, все более-менее конкурентоспособные и рентабельные компании либо переходят под контроль глобальных ТНК и встраиваются в глобальные производственно-технологические цепочки, либо банкротятся за неимением возможности устоять в борьбе с промышленными гигантами.
Напомним, что именно хроническое нежелание США и ЕС упростить процедуры допуска и распространения результатов НИОКР, патентов и технологий наряду с механизмами скрытого субсидирования стали основной причиной провала Дохийского раунда переговоров ВТО. Уже более 15 лет Вашингтон и Брюссель всеми силами защищают существующую систему лицензирования и передачи разработок и технологий, тем самым искусственно удерживая слаборазвитые страны в состоянии средневековой архаики и технологического упадка.
Глобальную конкуренцию ещё никто не отменял, в том числе на уровне отдельных стран и элит. И в условиях бурного развития информационных технологий и научно-технического прогресса именно контроль над ключевыми управленческими и производственными технологиями, а также возможность формирования необходимой информационной повестки дня обеспечивает критически значимое геоэкономическое и геополитическое превосходство США и ЕС над остальными странами и континентами. Безусловно, было бы ошибочно преуменьшать значимость факторов военно-политического, дипломатического и финансово-экономического воздействия. Однако на современном этапе стремительного развития информационных технологий они уходят на второй, вспомогательный план, и уступают место контролю над знаниями и возможности манипулирования общественным мнением.
Как показал опыт «промывки мозгов» гражданам США и других экономически развитых стран во время военных операций в Югославии, Афганистане, Ираке и на Ближнем Востоке, при необходимости наднациональные элиты Запада способны заставить поверить население экономически развитых стран во что угодно: и в до сих пор не найденноё биологическое оружие в Ираке, и в атомную угрозу Ирана, и в угрозу международного терроризма, выращенного, насколько можно судить, самими спецслужбами США и ЕС.
Все разговоры либеральных властей, традиционно (и зачастую вопреки своей воли) выступающих в качестве ударной силы и штурмовой пехоты глобального управляющего класса в лице владельцев и топ-менеджеров международных корпораций и транснациональных банков, о «вхождении в лоно европейской цивилизации» на поверку дня оказались всего лишь блефом. Масштабный упадок обрабатывающей промышленности, деградацию структуры экономики, архаизацию производственных отношений, люмпенизацию населения и развал научно-технического потенциала до поры до времени удавалось маскировать растущим потреблением домашних хозяйств.
Иллюзию растущей потребительской активности на фоне снижающегося уровня жизни большей части населения удавалось поддерживать благодаря ускоренному наращиванию кредитной нагрузки – только за последние 30 лет величина госдолга к ВВП в рамках Еврозоны подскочила с 32,3% до 85,1%. За период с начала 1980-х гг. госдолг Испании подскочил с 14,3% до 61% ВВП, Италии – с 52,6% до 121%, Португалии – с 29,2% до 94%, Греции – с 22% до 148%, что крайне негативно сказалось на финансовой устойчивости и кредитоспособности суверенных заёмщиков.
Рис.1 Динамика долговой нагрузки в ряде стран Еврозоны
Источник: ОЭСР
И даже столпы Европейской интеграции в лице Германии и Франции, в интересах промышленного и финансового капитала которых главным образом и реализовывалось расширение Евросоюза на юго-восток, испытали на себе негативные последствия резкого скачка бюджетных дефицитов на финансирование социальных пособий и увеличение долгового бремени. Госдолг Германии, «локомотива» европейской экономики и основного промышленно-технологического центра Старого Света, только за последние 30 лет подскочил с 12,5% до 83,2% ВВП, долговая нагрузка Франции выросла с 21,5% до 81,7%. И даже в странах Бенилюкса, традиционно отличавшихся высоким уровнем жизни населения и крайне взвешенной бюджетной политикой зафиксировано резкое увеличение долгового бремени с 53,2% до 97,2% ВВП в Бельгии и с 25,6% до 63,7% ВВП.
Другими словами, под нажимом транснационального промышленного и финансового капитала европейская периферия была втянута в систему неэквивалентного внешнеэкономического обмена - за счёт ускоренного увеличения долгового бремени нивелировались негативные последствия деиндустриализации и архаизации производственных отношений, а также погром научно-технического потенциала. Закономерным итогом целенаправленных действий по разрушению независимой финансовой системы и производственного комплекса стало превращение этих стран в рынки сбыта для продукции глобальных ТНК и поставщиков дешёвой рабочей силы.
Внутренняя логика развития колониального по своему характеру проекта Европейской интеграции, обусловленная экономическими интересами крупных международных монополий и финансового капитала, спровоцировала резки рост открытости экономики периферийной Европы и переориентации с удовлетворения внутренних потребностей населения на поставки сырья, полуфабрикатов и продукции низких переделов в экономически развитые страны.
Резкий рост зависимости экономик евро-банкротов от внешних рынков и встраивание европейской периферии в систему глобального разделения труда на правах «банановых республик» проявился в резком скачке открытости национальных экономик. За период с начала 1970-х гг. отношение внешней торговли к ВВП в Греции увеличилось с 27,1% до 59,8%, в Португалии с 44% до 74,9%, в Испании с 27,7% до 60,5%, в Италии с 44,2% до 58,2%, в Венгрии с 45,7% до 165,6%, а в Эстонии с 76% до 149,8%. Другими словами, экономики европейской периферии попали в критическую зависимость от внешних рынков, превратившись в поставщиков сырья, дешёвой рабочей силы и продуктов первой переработки в рамках производственно-технологических цепочек разделения труда глобальных монополий.
Архаизация экономики, примитивизация производственных отношений и падение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей более чем наглядно проявились в том числе в резком скачке дефицита внешней торговли – за период 1970-2010гг. дефицит торговли Португалии расширился с 3,2% до 10% ВВП, а Греции – с 5,2% до 11%. При этом положительное сальдо внешнеторговых операций Италии и Испании в середине 1980-х гг. в 1,3% и 2% соответственно сменился дефицитом в 1,7% и 6,7% накануне кризиса 2008г. Не помогли группе PIIGS ни денежные переводы соотечественников из-за рубежа, ни доходы на вложенный капитал, ни широко разрекламированная торговля услугами - дефицит счёта текущих операций Португалии подскочил с 3,8% до 10% ВВП, Греции – с 7,5% до 12,5% ВВП, а профицит Италии и Испании в 1% и 0,7% соответственно сменился хроническим дефицитом в 6,7% и 1,5-2%.
Рис.2 Динамика сальдо торгового баланса в ряде стран Еврозоны
Источник: ОЭСР
Напомним, что за период с начала развала социалистического лагеря и экономического блока СЭВ и до начала 2000-х годов, т.е. менее чем за 20 лет, крупнейшие международные банки и финансовые корпорации сумели практически целиком и полностью поставить под свой контроль до того момента независимые финансовые системы стран Южной и Восточной Европы. За последние 20 лет удельный вес иностранного капитала в суммарных активах банковской системы Венгрии подскочил с 10% до 92%, в Чехии - с 10% до 98%, в Польше с 3% до 83%, в Эстонии с 4% до 98%, а в Болгарии с 0% до 86%. При этом совокупные активы иностранных банков в ВВП этих стран подскочили с едва заметных 3-7% в начале 1980-х годов до 95% в Чехии, 105% в Эстонии, 89% в Венгрии, 77% в Польше и 62% в Болгарии.
Кризис 2008г. с кристальной ясностью прояснил всю опасность зависимости от иностранного капитала – филиалы крупнейших международных банков в европейской периферии по указке центральных штаб-квартир в Нью-Йорке, Франкфурте, Лондоне и Париже прекратили всякое кредитование бизнеса и населения и стали как пылесосом выкачивать ресурсы в материнские компании, тем самым спровоцировав паралич всей финансовой системы, сжатие денежного предложения и обвал промышленности. И если оказать давление на пускай крупных, но отечественных банкиров, забывших о социальной ответственности во время кризиса, всё же можно, то каким образом воздействовать на филиалы крупных транснациональных банков, являющихся акционерами и прайм-дилерами крупнейших Центробанков мира, не понятно вообще. Суммарные активы отдельно взятых международных банков могут в разы превосходить ВВП слаборазвитых стран – активы одного только швейцарского банка UBS ($1,75 трлн.) в 5 раз превышают ВВП Греции ($304 млрд.), в 13 раз ВВП Венгрии ($135 млрд.) и в 9 раз экономику Чехии ($200 млрд.)
Отдельного упоминания заслуживают существенные изменения, произошедшие в самой структуре экономик вступивших в Евросоюз стран. Прежде всего, сама по себе модель Европейской интеграции, реализовавшаяся в интересах наднациональных европейских элит, подразумевала резкую переориентацию моделей экономического роста новых стран-членов Евросоюза. Главным условием местных «гайдаров» и «чубайсов» была повсеместная либерализация экономической деятельности, одномоментное снятие всех ограничений на трансграничное движение капитала, товаров, услуг, и масштабная приватизацию.
После развала Советского Союза страны европейской периферии были втянуты в Европейский Союз на крайне неудобных для себя условиях - без учёта разницы в уровне социально-экономического развития, а также специфики структуры экономики и промышленности, что повлекло разрушение существовавших производственно-технологических связей с бывшими странами СССР и сильнейший упадок промышленности. Как уже отмечалось ранее, предотвратить массовое обнищание населения удалось лишь благодаря краткосрочному притоку спекулятивного финансового капитала, раздуванию бюджетных дефицитов, росту долговой нагрузки на экономику и масштабным программам помощи Брюсселя и Вашингтона.
И как только западноевропейские промышленные гиганты успешно решили задачу установления контроля над наиболее рентабельными и конкурентоспособными отраслями экономики Южной и Восточной Европы, а поток финансовой помощи из Германии и Франции иссяк на фоне падения объёмов экспорта в США, глубинные противоречия и дисбалансы Евросоюза проявились со всей пугающей очевидностью. Оказалось, что критически значимая часть европейской периферии является банкротом и в принципе не способна существовать без постоянного наращивания долговой нагрузки и получения подачек из Вашингтона и Брюсселя. Она просто не имеет средств к существованию.
И дело отнюдь не в запредельных бюджетных дефицитах (от 4,6% в Италии до 13,2% ВВП в Греции) и неподъёмных долгах (от 93% в Португалии до 150% в Греции). В конце концов, даже у США дефициты бюджета на опускаются ниже 10% ВВП вот уже 3 года, а государственный долг Японии превысил отметку в 223% ВВП.
Основная проблема Греции, Италии, Испании, Португалии, Ирландии и прочей предбанкротной периферии Еврозоны состоит в том, что они не имеют источников для существования – они просто не в силах предложить какую-либо конкурентоспособную продукцию на едином европейском рынке. Промышленные гиганты Германии и Франции на фоне усиливающегося охлаждения мировой экономики и падения платёжеспособного спроса делают всё возможное, чтобы ограничить доступ продукции своих конкурентов из слабо развитых стран Европы и на корню давят любые попытки европейское периферии пробиться на ёмкие рынки центральной Европы. Они как воспринимали, так и продолжают рассматривать периферию Евросоюза исключительно в качестве своего «внутриевропейского Таджикистана», т.е. поставщика дармовой рабочей силы и рынка сбыта для своей продукции.
Безусловно, можно сколько угодно радоваться надуванию пузырей на рынках недвижимости и бурному развитию сферы услуг и гостиничного бизнеса, на долю которых приходится подавляющая часть экономической активности этих стран – 65-75% ВВП. Однако вся проблема состоит в том, что эти сектора экономики главным образом заточены на удовлетворение потребностей туристического потока, отличающегося повышенной нестабильностью, и даже чисто теоретически не в силах обеспечить рабочими местами десятки миллионов граждан Южной и Восточной Европы. И кризис 2008г. с предельной ясностью это продемонстрировал – в рамках существующей модели разделения труда в ЕС и мире ни Греция, ни вся группа PIIGS, ни остальная европейская периферия не имеют шансов на существование – они всегда будут оставаться сырьевыми придатками и рынками сбыта для продукции глобальный монополий и международных банков.
Совершенно очевидно, что нынешняя модель Европейской интеграции, носившая ярко выраженный колониальный характер и реализовывавшаяся в интересах крупнейших западноевропейских монополий, международных банков и контролируемых ими евробюрократов, окончательно и бесповоротно исчерпала себя. Да, можно ещё на какое-то время отсрочить крах Еврозоны и имитировать бурную деятельность – списывать долги и реструктурировать задолженность евро-банкротов, уничтожать научно-производственный потенциал слаборазвитых стран, урезая бюджетные дефициты и сокращая расходы на науку, образование, медицину, а также поддержку малого и среднего бизнеса. Но закончится это лишь перерастанием вялотекущей рецессии в полноценный обвал экономической активности, погромом промышленности, деградацией структуры экономики и разрушением научно-технического и производственного потенциала страны.
Российские граждане старше 30 лет прекрасно помнят как под красивые разговоры о «секвестре бюджета» и «оптимизации расходов государства» российские либеральные фундаменталисты окунули Россию в нищету в «кровавые 90-е»: экономика страны просела на 47%, промышленное производство сжалось на 60%, капитальные вложения в основные фонды рухнули в 5 раз, выпуск высокотехнологичной продукции обвалился в 10 раз, уровень бедности подскочил в 13 раз, смертность выросла в 2 раза, а целые отрасли обрабатывающих производств просто перестали существовать как класс.
В настоящий момент Еврозона переживает сильнейшее охлаждение экономической и производственной активности за последние 3 года: только за 2011г. темпы роста экономики сжались с 2,7% до весьма условных 1,4%, прирост промышленного производства на 7,3% сменился обвалом на 2%, а рост новых заказов в производственном секторе на 21,3% сменился их сжатием на 1,7%. Вкупе с рекордной за всю историю статистических наблюдений безработицей в 10,4%, обвалом розничных продаж на 1,6%, а также на снижающимися ниже отметки в 5,5% ВВП бюджетными дефицитами и хроническим отрицательным сальдо текущих операций свыше (1,5% ВВП) это создаёт все предпосылки для скатывания Еврозоны в полноценную рецессию.
Рис.3 Индекc промышленного производства в ЕС и Еврозоне
Источник: Евростат
Даже беспрецедентная по своим масштабам эмиссия ЕЦБ (более 850 млрд. евро или 7,5% ВВП), означающая ничем не прикрытую монетизацию долгов европейской периферии и нацеленная на заливание финансовых рынков доступной ликвидностью, лишь оттягивает момент краха Еврозоны и загоняет глубинные причины провала Европейской Интеграции внутрь, никоим образом не способствуя разрешению противоречий и дисбалансов.
Наднациональные элиты Старого Света всеми силами пытаются не допустить развал Еврозоны и выход отдельных стран из состава валютного блока – для многотысячной армии евро-бюрократов это будет означать элементарную потерю рабочих мест, а крупные западноевропейские промышленные монополии и международные банки, колонизировавшие европейскую периферию, сделают всё возможное, чтобы сохранить контроль над уже сформировавшимися и поделёнными рынками сбыта для своей продукции. Особенно актуальной данная задача становится в условиях усиливающегося охлаждения мировой экономики, которое грозит перерасти в полноценную рецессию и под грузом структурных дисбалансов ввергнуть мировую экономику в новую, ещё более масштабную рецессию, нежели имевшую место в 2008-м году.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter