15 марта 2012 Открытие Кочетков Андрей
Впрочем, новый день не принес четких сигналов и рынок остается в режиме ожидания свежих идей.
По итогам торгов 14 марта, Индекс ММВБ вырос на +1,2% до 1631,15, а RTS на +1,28% до 1752,02. Отрезок перед закрытием рынок провел в удачных попытках обновления максимальных значений дня. В лидерах роста оказались акции крупнейших банков, что стало реакцией на аналогичный рост финансового сектора в США. Кроме того, поползли слухи о том, что в апреле может пройти приватизация пакета акций «Сбербанка». Публикации об этом появились в СМИ уже утром 15 марта. «Голубые фишки» отыграли день на уровне, или заметно лучше рынка, как в банковском секторе: «Газпром» +0,65%, «Роснефть» +0,42%, «ЛУКОЙЛ» +0,33%, ГМК «Норникель» +2,14%, «Северсталь» +1,49%, «Сбербанк» +2,78%, «ВТБ» +1,96%, «Русгидро» -0,21%. Значительный вклад в рост внесли бумаги: «Соллерс» +7,97%, привилегированные «Транснефть» +4,87%, «АвтоВАЗ» +4,66%. С позиций технического анализа, индекс ММВБ вышел в коридор между сильной поддержкой 1620 и сопротивлением 1690. Однако уже с 1650 начинается зона продаж, которую многие аналитики указывают в качестве целевой. Кроме того, необходимо уделить внимание одной примечательной истории, случившейся на вечерней сессии FORTS. Июньский фьючерс RTS резко провалился на открытии ниже 162000 пунктов. Подобные «хвосты» часто указывают на движение в ближайшем будущем. При этом они стали весьма частыми именно на вечерней сессии, когда ликвидность снижается и открываются возможности для манипуляций крупными участниками. Другим аспектом проблемы является то, что установка следящих стоп-приказов приводит к совершенно ненужным потерям.
Торги в США проходили спокойно. Основную часть сессии индексы были под давлением, но к концу дня Dow Jones оказался в плюсе, а SNP 500 незначительно снизился. Банковский KBW Bank Index вырос на +1,3%, хотя бумаги Citigroup провалились на 3,4%, так как банк не смог удовлетворить все требования стресс-тестов. Кроме того, транспортный сектор SNP 500 провалился на -1,5% на фоне высоких цен на нефть, которые уже заставляют компании пересматривать прогнозы на текущий год. Акции Apple Inc. установили очередной рекорд $589,58, продолжая расти шестой день подряд. Индекс волатильности накануне упал ниже 14, или минимального значения за пять лет. В итоге, DJIA вырос на +0,12% до 13194,1, а SNP 500 снизился на -0,12% до 1394,28 пункта. Если говорить о фундаментальных моментах, то P/E соотношение по текущим доходам компаний для индекса SNP 500 достигло 14,4, а рост индикатора за два с половиной месяца является лучшим стартом с 1991 года. Индекс приблизился к среднему прогнозному значению аналитиков на 2012 год. В комментариях рыночных стратегов начали появляться осторожные замечания о том, что существуют риски незначительной коррекции.
Азиатские рынки испытывали сложности с определением направления движения. Тем не менее, индекс MSCI Asia-Pacific пытался удержаться в плюсе основную часть утреннего отрезка торгов благодаря росту японских акций. Ослабление иены почти до 84,2 иен за доллар значительно усиливает позиции экспортеров Японии, которые еще месяц назад жили в условиях курса почти 76 иен за доллар. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,7%, а гонконгский Hang Seng снижался на -0,1% к 8:30 мск.
Традиционно в четверг мы уделяем особое внимание статистики по нефти. Накануне котировки майского контракта Brent поднимались выше $126 за баррель, но не смогли удержаться на фоне «медвежьей» статистики из США. Согласно данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 9 марта, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на +1,8 млн бар. до 347,5 млн бар. Запасы бензина сократились на -1,4 млн бар., а дистиллятов снизились на впечатляющие -4,7 млн бар. Впрочем, более подробное прочтение отчета не оставляет лишних вопросов. Средний показатель потребления за четыре недели составил: 18,3 млн бар. нефти в сутки, или -5,4% за год, 8,4 млн бар. бензина в сутки (при текущем производстве 8,8 млн бар. в сутки), или -7,2% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки (при производстве 4,1 млн бар. в сутки), или -7,1% за год. Статистика четко указывает на то, что в настоящее время США активно экспортируют нефтепродукты по высоким ценам, но одновременно пользуются более дешевой нефтью. Остается отметить также один важный момент по рынку золота. Резервы SPDR Gold Trust не реагируют на провал котировок на бирже. На среду они составили 1293,28 тонны. Вероятно, что долгосрочные инвесторы используют данный провал для наращивания позиций, а не выводят в панике свои вложения в желтый металл. К 9:18 мск Brent +0,02% $124,61, WTI +0,39% $106,37, медь -0,3%, никель -0,8%, золото почти без изменений $1642,8, платина -0,5%, серебро -0,3%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% и торговался выше 81 пунктов. При этом сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись в пределах +0,2%. На рост аппетитов к рискам указывала японская иена, которая теряла около 0,5% относительно доллара и евро. К 9:18 мск EUR-JPY +0,43%, EUR-USD -0,01% $1,303.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск итоги заседания ЦБ Швейцарии, в 16:30 индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, цены производителей США и первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Внешний фон перед открытием торгов в России смотрится нейтральным: нефть стабильна, металлы под легким давлением, сырьевые валюты незначительно укрепляются, а азиатские индексы демонстрируют разнонаправленное движение. В четверг проходит экспирация индексных фьючерсов, что может стать причиной повышенной волатильности на российском рынке. Тем не менее, открытие состоится вблизи значений предыдущего дня, или +-0,5% от закрытия. При позитивных торгах в Европе можно ожидать роста до 1650 пунктов по ММВБ, но необходимо быть крайне осторожным, так как число «медвежьих» сигналов весьма велико. Фьючерс на SNP 500 подрастал почти на +0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 14 марта, Индекс ММВБ вырос на +1,2% до 1631,15, а RTS на +1,28% до 1752,02. Отрезок перед закрытием рынок провел в удачных попытках обновления максимальных значений дня. В лидерах роста оказались акции крупнейших банков, что стало реакцией на аналогичный рост финансового сектора в США. Кроме того, поползли слухи о том, что в апреле может пройти приватизация пакета акций «Сбербанка». Публикации об этом появились в СМИ уже утром 15 марта. «Голубые фишки» отыграли день на уровне, или заметно лучше рынка, как в банковском секторе: «Газпром» +0,65%, «Роснефть» +0,42%, «ЛУКОЙЛ» +0,33%, ГМК «Норникель» +2,14%, «Северсталь» +1,49%, «Сбербанк» +2,78%, «ВТБ» +1,96%, «Русгидро» -0,21%. Значительный вклад в рост внесли бумаги: «Соллерс» +7,97%, привилегированные «Транснефть» +4,87%, «АвтоВАЗ» +4,66%. С позиций технического анализа, индекс ММВБ вышел в коридор между сильной поддержкой 1620 и сопротивлением 1690. Однако уже с 1650 начинается зона продаж, которую многие аналитики указывают в качестве целевой. Кроме того, необходимо уделить внимание одной примечательной истории, случившейся на вечерней сессии FORTS. Июньский фьючерс RTS резко провалился на открытии ниже 162000 пунктов. Подобные «хвосты» часто указывают на движение в ближайшем будущем. При этом они стали весьма частыми именно на вечерней сессии, когда ликвидность снижается и открываются возможности для манипуляций крупными участниками. Другим аспектом проблемы является то, что установка следящих стоп-приказов приводит к совершенно ненужным потерям.
Торги в США проходили спокойно. Основную часть сессии индексы были под давлением, но к концу дня Dow Jones оказался в плюсе, а SNP 500 незначительно снизился. Банковский KBW Bank Index вырос на +1,3%, хотя бумаги Citigroup провалились на 3,4%, так как банк не смог удовлетворить все требования стресс-тестов. Кроме того, транспортный сектор SNP 500 провалился на -1,5% на фоне высоких цен на нефть, которые уже заставляют компании пересматривать прогнозы на текущий год. Акции Apple Inc. установили очередной рекорд $589,58, продолжая расти шестой день подряд. Индекс волатильности накануне упал ниже 14, или минимального значения за пять лет. В итоге, DJIA вырос на +0,12% до 13194,1, а SNP 500 снизился на -0,12% до 1394,28 пункта. Если говорить о фундаментальных моментах, то P/E соотношение по текущим доходам компаний для индекса SNP 500 достигло 14,4, а рост индикатора за два с половиной месяца является лучшим стартом с 1991 года. Индекс приблизился к среднему прогнозному значению аналитиков на 2012 год. В комментариях рыночных стратегов начали появляться осторожные замечания о том, что существуют риски незначительной коррекции.
Азиатские рынки испытывали сложности с определением направления движения. Тем не менее, индекс MSCI Asia-Pacific пытался удержаться в плюсе основную часть утреннего отрезка торгов благодаря росту японских акций. Ослабление иены почти до 84,2 иен за доллар значительно усиливает позиции экспортеров Японии, которые еще месяц назад жили в условиях курса почти 76 иен за доллар. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,7%, а гонконгский Hang Seng снижался на -0,1% к 8:30 мск.
Традиционно в четверг мы уделяем особое внимание статистики по нефти. Накануне котировки майского контракта Brent поднимались выше $126 за баррель, но не смогли удержаться на фоне «медвежьей» статистики из США. Согласно данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 9 марта, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на +1,8 млн бар. до 347,5 млн бар. Запасы бензина сократились на -1,4 млн бар., а дистиллятов снизились на впечатляющие -4,7 млн бар. Впрочем, более подробное прочтение отчета не оставляет лишних вопросов. Средний показатель потребления за четыре недели составил: 18,3 млн бар. нефти в сутки, или -5,4% за год, 8,4 млн бар. бензина в сутки (при текущем производстве 8,8 млн бар. в сутки), или -7,2% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки (при производстве 4,1 млн бар. в сутки), или -7,1% за год. Статистика четко указывает на то, что в настоящее время США активно экспортируют нефтепродукты по высоким ценам, но одновременно пользуются более дешевой нефтью. Остается отметить также один важный момент по рынку золота. Резервы SPDR Gold Trust не реагируют на провал котировок на бирже. На среду они составили 1293,28 тонны. Вероятно, что долгосрочные инвесторы используют данный провал для наращивания позиций, а не выводят в панике свои вложения в желтый металл. К 9:18 мск Brent +0,02% $124,61, WTI +0,39% $106,37, медь -0,3%, никель -0,8%, золото почти без изменений $1642,8, платина -0,5%, серебро -0,3%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% и торговался выше 81 пунктов. При этом сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись в пределах +0,2%. На рост аппетитов к рискам указывала японская иена, которая теряла около 0,5% относительно доллара и евро. К 9:18 мск EUR-JPY +0,43%, EUR-USD -0,01% $1,303.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск итоги заседания ЦБ Швейцарии, в 16:30 индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, цены производителей США и первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Внешний фон перед открытием торгов в России смотрится нейтральным: нефть стабильна, металлы под легким давлением, сырьевые валюты незначительно укрепляются, а азиатские индексы демонстрируют разнонаправленное движение. В четверг проходит экспирация индексных фьючерсов, что может стать причиной повышенной волатильности на российском рынке. Тем не менее, открытие состоится вблизи значений предыдущего дня, или +-0,5% от закрытия. При позитивных торгах в Европе можно ожидать роста до 1650 пунктов по ММВБ, но необходимо быть крайне осторожным, так как число «медвежьих» сигналов весьма велико. Фьючерс на SNP 500 подрастал почти на +0,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter