5 апреля 2012 Открытие Кочетков Андрей
Рынки продолжили падать на страхах, подаренных Федрезервом, а также на свежих опасениях после испанского аукциона. Впрочем, два дня распродаж для рискованных активов показалось достаточным и перед пасхальными выходными металлы, нефть и сырьевые валюты укрепляются.
По итогам торгов 4 апреля, индекс ММВБ упал на -2,4% до 1512,88, а RTS на -2,95% до 1632,21 пункта. Объемы торгов были средними и нельзя говорить, что на рынке присутствовали панические распродажи. Ситуация менялась по мере ухудшения положения на внешних рынках. Это и протокол мартовского заседания FOMC FRS, немного неудачный аукцион испанских облигаций, да и общее желание зафиксировать прибыль после удачного квартала. Стоит отметить, что на рынке не было бумаг, чье падение значительно превышало бы общий рыночный темп. «Голубые фишки» преимущественно смотрелись лучше рынка: «Газпром» -2,14%, «Роснефть» -1,2%, «ЛУКОЙЛ» -2,04%, ГМК «Норникель» -2,91%, «Северсталь» -2,04%, «Сбербанк» -1,87%, «ВТБ» -3,32%, «ИРАО» -3,10%. Технически, график ММВБ в очередной раз рисует неясную картину. Если в начале недели было заметно усиление восходящих тенденций, то закрытие накануне завершило формирование очередного сигнала на продажу. Впрочем, это также ничего не значит, поскольку закрытие рынка в плюсе в ближайшие пару дней ликвидирует краткосрочную тенденцию. В целом, кластер 1480-1490 остается сильной поддержкой, но рынок уже реализовал эту идею.
Торги в Нью-Йорке завершились значительной просадкой индексов. Безусловно, главным фактором оставался протокол мартовского заседания FOMC FRS, где надежды на новый раунд количественного смягчения были сильно подвергнуты сомнению. Накануне Деннис Локхарт, президент ФРБ Атланты, заявил, что не видит предпосылок для новой программы количественного смягчения. Он также сообщил, что большинство президентов резервных банков согласны с тем, что ключевая ставка может быть изменена до 2014 года. Но вернемся к статистике. Она, как и прежде, вполне позитивная. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 209 тыс. новых рабочих мест в марте. Это немного превысило ожидания. Индекс экономических условий ISM США вне производственной сферы немного упал до 56,0 с 57,3 пунктов, но находится в зоне экспансии. Однако позитивная статистика для рынка была поводом для распродаж. Падение индексов доходило до -1,3%. Лидерами распродаж стали сектора технологий, финансовых компаний и производителей материалов вроде Alcoa. В итоге, DJIA упал на -0,94% до 13074,75, а SNP 500 на -1,02% до 1398,96. Если индекс SNP 500 закроет ближайшие сессии выше 1400 отметки, то негативные последствия прошедшего падения не будут иметь продолжения на графике. В принципе, SNP 500 снимает перекупленность и может безболезненно корректироваться до 1390, где сформировалась линия поддержки. Последний торговый день перед пасхальными выходными рынки чаще всего растут, поэтому можно ждать положительной динамики индексов.
В Азии инвесторы продавали активы. Индекс MSCI Asia-Pacific терял более -1% к середине торгов. Безусловно, два главных фактора сыграли свою роль: продолжающееся влияние протокола ФРС и заявления президента ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика еврозоны все еще имеет риски спада. Однако объемы торгов на азиатских биржах были незначительные, да и многие площадки уже закрыты по случаю наступления Католической Пасхи в ближайшее воскресенье. Японский Nikkei 225 снижался на -1% за полтора часа до закрытия, а вот китайский Shanghai Composite ударился в рост, завершив утреннюю сессию повышением на +1,37% (впрочем, до этого Китай три дня отдыхал).
Котировки нефти накануне заметно просели на американской статистике по запасам. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 30 марта, коммерческие запасы в США выросли на 9,0 млн бар. до 362,4 млн бар. Запасы бензина упали на -1,5 млн бар., а дистиллятов не изменились. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,2 млн бар. нефти в сутки, или -4,7% за год, 8,6 млн бар. бензина в сутки, или -3,8% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -5,0% за год. Спрос на авиационное топливо упал за год на -4,6%. Импорт нефти за последнюю неделю составил 9,8 млн бар. в сутки, или на +0,5 млн бар. больше, чем год назад. Производство бензина выросло до 9,0 млн бар., дистиллятов составило 4,3 млн бар. Загрузка предприятий 85,7%. Таким образом, сохраняется тенденция роста запасов, а также сохраняется экспорт нефтепродуктов из США на фоне значительного спрэда между WTI и Brent. Кроме того, представляет интерес ситуация с драгоценными металлами. При том, что золото и серебро значительно упали на фоне позиции членов ФРС, резервы SPDR Gold Trust остаются без изменений на уровне 1286,62 тонны, что указывает на безразличие к текущей краткосрочной тенденции со стороны стратегических инвесторов. Возможно, что на более низких уровнях даже начнутся существенные покупки. В качестве идеи на снижение золото может протестировать уровни в районе $1520-$1530 за унцию, чтобы сформировать двойное дно на недельном графике. При падающих фондовых индексах, рискованные активы на азиатской сессии предпринимают попытки восстановления, так как потери предыдущих дней показались спекулянтам вполне значительными для последующего отскока. К 9:15 мск Brent +0,84% $123,37, WTI +0,8% $102,28, медь +0,18%, никель +0,53%, золото +0,63%, платина +0,15%, серебро +1,28%.
Фьючерс на индекс доллара терял около -0,1% и торговался на уровне 79,86 пунктов. На азиатской сессии наблюдалась покупка риска в AUD и NZD, которые укреплялись в пределах +0,4% к доллару США. Из основных пар стоит отметить продолжающееся укрепление иены к доллару. К 9:15 мск EUR-JPY -0,16%, EUR-USD +0,08% $1,315.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск промышленное производство в Великобритании за февраль, в 14:00 мск промышленное производство в Германии за февраль, в 15:00 решение банка Англии по ключевой ставке, в 16:30 первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный: нефть в плюсе, металлы также пытаются расти, сырьевые валюты укрепляются и лишь азиатские индексы преимущественно остаются в красной зоне. Вероятно, что открытие состоится выше отметки в 1520 пунктов по ММВБ с последующим тестированием сопротивления 1530. Динамика индексов во многом будет определяться состоянием рынков в Европе и США, но перед пасхальными выходными какие-либо провалы на этих направлениях маловероятны. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 4 апреля, индекс ММВБ упал на -2,4% до 1512,88, а RTS на -2,95% до 1632,21 пункта. Объемы торгов были средними и нельзя говорить, что на рынке присутствовали панические распродажи. Ситуация менялась по мере ухудшения положения на внешних рынках. Это и протокол мартовского заседания FOMC FRS, немного неудачный аукцион испанских облигаций, да и общее желание зафиксировать прибыль после удачного квартала. Стоит отметить, что на рынке не было бумаг, чье падение значительно превышало бы общий рыночный темп. «Голубые фишки» преимущественно смотрелись лучше рынка: «Газпром» -2,14%, «Роснефть» -1,2%, «ЛУКОЙЛ» -2,04%, ГМК «Норникель» -2,91%, «Северсталь» -2,04%, «Сбербанк» -1,87%, «ВТБ» -3,32%, «ИРАО» -3,10%. Технически, график ММВБ в очередной раз рисует неясную картину. Если в начале недели было заметно усиление восходящих тенденций, то закрытие накануне завершило формирование очередного сигнала на продажу. Впрочем, это также ничего не значит, поскольку закрытие рынка в плюсе в ближайшие пару дней ликвидирует краткосрочную тенденцию. В целом, кластер 1480-1490 остается сильной поддержкой, но рынок уже реализовал эту идею.
Торги в Нью-Йорке завершились значительной просадкой индексов. Безусловно, главным фактором оставался протокол мартовского заседания FOMC FRS, где надежды на новый раунд количественного смягчения были сильно подвергнуты сомнению. Накануне Деннис Локхарт, президент ФРБ Атланты, заявил, что не видит предпосылок для новой программы количественного смягчения. Он также сообщил, что большинство президентов резервных банков согласны с тем, что ключевая ставка может быть изменена до 2014 года. Но вернемся к статистике. Она, как и прежде, вполне позитивная. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 209 тыс. новых рабочих мест в марте. Это немного превысило ожидания. Индекс экономических условий ISM США вне производственной сферы немного упал до 56,0 с 57,3 пунктов, но находится в зоне экспансии. Однако позитивная статистика для рынка была поводом для распродаж. Падение индексов доходило до -1,3%. Лидерами распродаж стали сектора технологий, финансовых компаний и производителей материалов вроде Alcoa. В итоге, DJIA упал на -0,94% до 13074,75, а SNP 500 на -1,02% до 1398,96. Если индекс SNP 500 закроет ближайшие сессии выше 1400 отметки, то негативные последствия прошедшего падения не будут иметь продолжения на графике. В принципе, SNP 500 снимает перекупленность и может безболезненно корректироваться до 1390, где сформировалась линия поддержки. Последний торговый день перед пасхальными выходными рынки чаще всего растут, поэтому можно ждать положительной динамики индексов.
В Азии инвесторы продавали активы. Индекс MSCI Asia-Pacific терял более -1% к середине торгов. Безусловно, два главных фактора сыграли свою роль: продолжающееся влияние протокола ФРС и заявления президента ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика еврозоны все еще имеет риски спада. Однако объемы торгов на азиатских биржах были незначительные, да и многие площадки уже закрыты по случаю наступления Католической Пасхи в ближайшее воскресенье. Японский Nikkei 225 снижался на -1% за полтора часа до закрытия, а вот китайский Shanghai Composite ударился в рост, завершив утреннюю сессию повышением на +1,37% (впрочем, до этого Китай три дня отдыхал).
Котировки нефти накануне заметно просели на американской статистике по запасам. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 30 марта, коммерческие запасы в США выросли на 9,0 млн бар. до 362,4 млн бар. Запасы бензина упали на -1,5 млн бар., а дистиллятов не изменились. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,2 млн бар. нефти в сутки, или -4,7% за год, 8,6 млн бар. бензина в сутки, или -3,8% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -5,0% за год. Спрос на авиационное топливо упал за год на -4,6%. Импорт нефти за последнюю неделю составил 9,8 млн бар. в сутки, или на +0,5 млн бар. больше, чем год назад. Производство бензина выросло до 9,0 млн бар., дистиллятов составило 4,3 млн бар. Загрузка предприятий 85,7%. Таким образом, сохраняется тенденция роста запасов, а также сохраняется экспорт нефтепродуктов из США на фоне значительного спрэда между WTI и Brent. Кроме того, представляет интерес ситуация с драгоценными металлами. При том, что золото и серебро значительно упали на фоне позиции членов ФРС, резервы SPDR Gold Trust остаются без изменений на уровне 1286,62 тонны, что указывает на безразличие к текущей краткосрочной тенденции со стороны стратегических инвесторов. Возможно, что на более низких уровнях даже начнутся существенные покупки. В качестве идеи на снижение золото может протестировать уровни в районе $1520-$1530 за унцию, чтобы сформировать двойное дно на недельном графике. При падающих фондовых индексах, рискованные активы на азиатской сессии предпринимают попытки восстановления, так как потери предыдущих дней показались спекулянтам вполне значительными для последующего отскока. К 9:15 мск Brent +0,84% $123,37, WTI +0,8% $102,28, медь +0,18%, никель +0,53%, золото +0,63%, платина +0,15%, серебро +1,28%.
Фьючерс на индекс доллара терял около -0,1% и торговался на уровне 79,86 пунктов. На азиатской сессии наблюдалась покупка риска в AUD и NZD, которые укреплялись в пределах +0,4% к доллару США. Из основных пар стоит отметить продолжающееся укрепление иены к доллару. К 9:15 мск EUR-JPY -0,16%, EUR-USD +0,08% $1,315.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск промышленное производство в Великобритании за февраль, в 14:00 мск промышленное производство в Германии за февраль, в 15:00 решение банка Англии по ключевой ставке, в 16:30 первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный: нефть в плюсе, металлы также пытаются расти, сырьевые валюты укрепляются и лишь азиатские индексы преимущественно остаются в красной зоне. Вероятно, что открытие состоится выше отметки в 1520 пунктов по ММВБ с последующим тестированием сопротивления 1530. Динамика индексов во многом будет определяться состоянием рынков в Европе и США, но перед пасхальными выходными какие-либо провалы на этих направлениях маловероятны. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter