12 апреля 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Закрываем реестр Сбербанка в день космонавтики
Итоги торгов 11.04:
Индекс ММВБ повысился на 0,51% до 1505,77п.
Индекс РТС повысился на 0,62% до 1616,95п.
По итогам торгов в среду российский рынок показал положительный результат. В последние дни мы чередуем белые дневные свечи с черными, то есть сессию падем, сессию растем (по этой теории сегодня должны упасть). И в результате всего этого рынок по сути топчется на месте, выбрав для себя торговый диапазон.
Что касается вчерашних торгов в Европе и США, то там мы также наблюдали умеренно позитивные настроения, основные индексы закрывались в небольшом плюсе. Недавно растиражированные сообщения о проблемах Италии и Испании вчера были нивелированы существенным падением доходностей по гособлигациям этих стран. Это произошло на фоне того, как член Совета управляющих Европейского Центробанка Бенуа Кюре просигнализировал о возможности выкупа долговых бумаг Испании регулятором в качестве метода поддержки экономики страны. Конечно, это пока превентивные словесные меры, но из этого можно сделать вывод, что из ситуации, которая была в начале осени 2011 года, ЕЦБ смог извлечь урок и теперь не намерен затягивать и допускать вертикального взлета ставок по облигациям периферийных стран.
Из других новостей стоит выделить публикацию «Бежевой книги» ФРС США. Согласно отчету, экономика США в первом квартале 2012 года росла скромными-умеренными темпами. Активность в производственном секторе продолжила расти в большинстве регионов. Производство улучшается в первую очередь за счет автомобильной и высокотехнологичной отраслей. Потребительский спрос также вызывает оптимизм. Отмечен некоторый позитив на рынках недвижимости и труда. Тревогу вызывает лишь риски связанные с дальнейшим ростом цен на бензин.
Символично, что сегодня в день космонавтики состоится закрытие реестра (дивидендная отсечка) главной голубой фишки российского рынка - Сбербанка. Ожидается, что дивиденды составят около 2,1 руб. на одну обыкновенную акцию. Соответственно завтра, в пятницу 13, примерно на такую величину можно ожидать снижения цены Сбербанка на ММВБ. Из других корпоративных новостей можно отметить вчерашнюю публикацию неплохих финансовых результатов Уралкалия, которому удалось увеличить чистую прибыль на 64%.
Техническая картина по итогам торговой сессии среды практически не изменилась. По-прежнему на рынке присутствует высокая волатильность, но в целом ММВБ торгуется вокруг и около отметки в 1500п. Ближайшее сопротивление расположено совсем близко - это область 1520-1530п. Помимо 200-дневной скользящей средней, здесь проходит граница диагонального нисходящего канала с середины марта. Ключевая поддержка очевидна - это 1480-1485п. по индексу ММВБ. Если в ближайшую неделю не произойдет сильно негативных событий, то техника может дать сигнал к покупке, что позволит сформировать еще одну волну роста до наступления мая, ведь все помнят поговорку «Sell in may and go away».
В ближайшие две сессии высокая волатильность на рынке вряд ли исчезнет. Сегодня и завтра ожидается публикация большого блока статистики из США и Китая, а также отчетность Google, JP Morgan, Wells Fargo. Не стоит забывать и про пятничную речь Б. Бернанке.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в среду изменились несущественно. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,25%. Brent в нуле. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет несущественно выше уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Италия - Минфин проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2015, 2020 и 2023 гг на сумму 3-5 млрд евро
09:30 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г - март Прогноз: 2,3% Предыдущее значение: 2,5%
10:45 мск - Франция - Платежный баланс, млрд. евро - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: -4,2
12:00 мск - Еврозона - ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет
12:30 мск - Великобритания - Торговый баланс, млрд. фунтов - февраль Прогноз: -7,7 Предыдущее значение: -7,53
13:00 мск - Еврозона - Объем промышленного производства, м/м - февраль Прогноз: -0,3% Предыдущее значение: 0,2%
13:00 мск - Еврозона - Объем промышленного производства, г/г - февраль Прогноз: -1,8% Предыдущее значение: -1,2%
15:15 мск - США - Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступит с речью
16:30 мск - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 7 апреля Прогноз: 355 Предыдущее значение: 357
16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд. долл - февраль Прогноз: -52 Предыдущее значение: -52,6
16:30 мск - США - Базовый индекс цен производителей, г/г - март Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 3%
16:30 мск - США - Индекс цен производителей, г/г - март Прогноз: 3,1% Предыдущее значение: 3,3%
16:30 мск - США - Индекс цен производителей, м/м - март Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,4%
19:00 мск - США - Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступит с речью
20:30 мск - США - Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступит с речью
21:00 мск - США - Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступит с речью
21:00 мск - США - Минфин проведет аукцион по продаже 30-летних бондов на сумму $13 млрд
23:30 мск - США - Член Совета Управляющих ФРС Сара Блум Раскин выступит с речью
Индекс ММВБ: «Двойное дно» сформировано. Осталось только его реализовать
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,63%. К закрытию значение индекса составило 1507,53 пунктов.
После отскока снова последовала небольшая новая волна продаж. От поддержек и текущих минимумов на 1485 прошел уверенный отскок, на котором индекс вернулся к сопротивлению нисходящего тренда с мартовских максимумов на 1520, а уже от этого тренда снова в откат.
Таким образом, на минимумах было сформировано локальное «двойное дно» с линией «шеи» на 1520. Однако еще не факт, что оно будет реализовано. Для этого есть значительная преграда в идее нисходящего тренда, который вновь накануне сыграл важную роль в дальнейшем движении рынка.
Сегодня будут проторговываться текущие уровни. Индекс ММВБ по-прежнему находится в границах широкого нисходящего клина. А подобная формация обычно по технике реализуется выходом вверх. Дальнейшее падение в ближайшее время не столь очевидно. Наши площадки, можно сказать, еще в марте сыграли опережение и отработали уже намечающуюся коррекцию американских рынков.
В последнее время бумага, как и весь рынок, довольно волатильна, по несколько раз в день меняя направление и предоставляя спекулянтам хорошие возможности для зарабатывания на таких движениях. Другой российский индекс РТС также находится в аналогичном нисходящем клине.
Подъем фондовых рынков США накануне полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного откатились назад. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1520, 1535, 1550
Ближайшие поддержки - 1500, 1485, 1475
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии снизился на 0,29%. Текущее значение 156035.
После новой волны продаж с откатом к линии поддержки на 152500 и обновлением минимумов последовал отскок вверх, на котором фьючерс добрался до локального уровня сопротивления на 158000. Все снижение было довольно быстро выкуплено.
В итоге RIM2 по-прежнему держится в широком нисходящем клине с границами на 152500 и 161000. А подобные формации обычно пробиваются с выходом вверх. Но перед этим цена еще не раз сможет сходить вниз. Более того, от поддержек на 153000 фьюч нарисовал локальное «двойное дно» с техническим потенциалом как раз к верхней границе этого клина на 161000. Ближайшие поддержки на 155000, движение наверх ограничено сопротивлением на 158000.
Кроме того, на графике самого индекса РТС такая же похожая техническая картина: сформировался нисходящий клин и от нижней его границы прошел небольшой отскок вверх. В целом, в последние дни фьючерс ведет себя довольно волатильно, меняя направление по несколько раз в день и предоставляя спекулянтам хорошие возможности для зарабатывания на таких движениях.
Внешний фон к открытию слегка позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%, азиатские рынки подрастают, цены на нефть марки Brent дорожают на четверть процента, держатся в районе $120 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 158000, 161000, 164000
Ближайшие поддержки - 155000, 152500, 150000
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter