17 апреля 2012 Финмаркет
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1479,94 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1590,29 пункта (+0,2%), рублевые цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 1%.
Подорожали акции ВТБ (+0,4%), "Газпрома" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,03%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Норникеля" (+0,3%), "Полюс Золота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,7%).
Подешевели бумаги "Ростелекома" (-0,03%), Сбербанка России (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,01%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%).
Индексы в США накануне снизились, хотя поддержку в течение торгов оказывали сильные данные по розничным продажам в стране в прошлом месяце (продажи выросли в марте на 0,8% при прогнозах роста на 0,3%).
Во вторник снизилась фондовая Азия на опасениях, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в марте 2012 года на 6,1% по сравнению с тем же месяцем 2011 года - до $11,76 млрд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали уменьшения показателя в среднем на 11-12%. Снижение поступлений в годовом выражении продолжилось уже пятый месяц подряд, хотя относительно февраля объем инвестиций увеличился на $4 млрд.
Инвесторы ожидают размещения во вторник госбумаг Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, опасаясь, что рост доходностей продолжится.
Между тем Европа утром во вторник продолжает коррекцию вверх (индексы FTSE, S&P 350, DAX растут на 0,2-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 держится на уровне понедельника - 1363,9 пункта).
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $103,28 за баррель (-0,1%, в понедельник цена выросла на 0,1%), фьючерс на нефть Brent стоит $118,2 за баррель (-0,4%, накануне цена упала на 2,1%).
Спред между контрактами на нефть в Лондоне и Нью-Йорке сократился до минимального уровня за семь недель после того, как стало известно, что поставки нефти по трубопроводу Seaway в США, направление которого было изменено, начнутся раньше, чем было запланировано.
Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners LP, операторы трубопровода, по которому планируется осуществлять поставки нефти из терминала Кушинг к побережью Мексиканского залива, объявили, что поставки по нему начнутся 17 мая, а не 1 июня, как ожидалось ранее. Такое изменение сократит объем запасов на Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, обеспечивающие фьючерсы на NYMEX.
Аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд отмечает, что в центре внимания во вторник - размещение бондов Испании, макроданные и корпоративные отчеты. Ожидается сохранение негативной динамики на российском рынке акций, хотя не исключен небольшой отскок после значительного снижения накануне. На азиатских рынках наблюдается волатильность ввиду неоднозначных макроданных из США, неопределенности перед размещением суверенных облигаций Испании и публикации большого блока статистики.
В Германии во вторник выйдут индексы Zew, в США - производственные индексы и данные по рынку жилья за март. Финансовые результаты за минувший год представят Coca Cola, Goldman Sachs, Yahoo, IBM.
По словам аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, размещение долговых европейских бумаг может помочь "медведям" преодолеть важные уровни поддержки по индексам.
Утром на российском рынке не ожидается существенных изменений по индексу ММВБ, поскольку фьючерс на индекс S&P 500 продолжает "утаптывать" отметку 1360 пунктов, что дает надежды на технический отскок внутри дня. С другой стороны, растут риски, что пробитие вниз данного уровня вернет фьючерс к следующей поддержке - 1350 пунктов. Инвесторам стоит придерживаться спекулятивной стратегии, в случае преодоления поддержек на американском рынке "лонги" стоит сокращать.
Индекс ММВБ консолидируется в районе 1475 пунктов, а важной поддержкой является отметка 1470 пунктов, до пробития которой "лонги" можно держать в портфеле, но при продолжении нисходящего тренда рублевый индикатор может нацелиться на нижнюю границу нисходящего канала - 1450 пунктов.
В течение сессии на ход торгов повлияют размещения долговых бумаг Испании и Греции. Доходность по бумагам, а также объем размещений могут оказать значительное давление на мировые фондовые рынки. Причем ожидания в отношении размещений умеренно негативные, в связи с чем "медведи" имеют шанс увести фьючерс на индексы США в новые торговые диапазоны.
Акции "Роснефти" во вторник оказались под влиянием многочисленных идей. Во-первых, образовалась дивидендная история: заявления вице-премьера РФ Игоря Сечина о том, что компания планирует на 20% увеличивать ежегодно дивиденды, могут повысить спрос на акции компании. Во-вторых, стали известны подробности условий сотрудничества с ExxonMobil: "Роснефть" будет участвовать в североамериканских проектах, а ExxonMobil получит доступ не только к шельфовому проекту, но и к югу России. К тому же премьер-министр РФ Владимир Путин подписал документ о налоговых льготах для шельфовых проектов. Так, новостной фон способствует продолжению роста капитализации российской компании: сопротивлением является 200-дневная скользящая средняя (216 руб.) и далее 100-дневная скользящая средняя (217,8 руб.).
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, рынок постепенно сползает к 1450 пунктам по индексу ММВБ.
Индекс ММВБ накануне на фоне упавшей нефти переписал локальные минимумы последнего месяца, напомнив участникам рынка, что именно состояние нефтяного рынка является барометром настроений инвесторов, а заодно заставив вспомнить, что движение сырья вниз еще не завершено. Постепенное сползание котировок Brent к своей 100-дневной в районе $116 за баррель вполне соответствует ожиданиям относительно плавной посадки индекса ММВБ в район 1450 пунктов. Более глубокое снижение - еще на 100 пунктов по индикатору широкого рынка - будет возможно только в случае эскалации долговых проблем в Европе или резкого ухудшения ситуации в ведущих экономиках мира.
Во вторник наблюдаются попытки отскока акций вверх в надежде частично компенсировать потери, понесенные накануне.
Главная корпоративная новость, которая удостоилась активного освещения на ТВ - подписание соглашения между "Роснефтью" и ExxonMobil. Однако эта сделка не меняет фундаментальную привлекательность крупнейшей российской нефтяной компании и ее акций. С точки зрения воздействия на фондовый рынок гораздо более значимым является заявление первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о том, что приватизация Сбербанка может быть отложена на 1-2 года. Учитывая масштаб приватизационной сделки, а также достаточную скудность средств у инвесторов на отечественном рынке акций, проведение продажи 7% Сбербанка могло полностью забить все лимиты у западных инвесторов на российские активы, лишив рынок "топлива" для продолжения роста в текущем году. Отсрочка же приватизации на более поздний срок позволит, с одной стороны, снять навес дополнительного предложения бумаг на рынке в среднесрочной перспективе, а с другой - поставит под сомнение нацеленность руководства страны на приватизацию госактивов, считает С.Клещев.
Директор аналитического департамента ИФ "Алемар" Василий Конузин констатирует, что растущая перед размещением испанского долга острота европейских долговых проблем провоцирует рост волатильности на рынках, суля им беспокойные торговые дни.
Российский рынок пытается отыграть часть потерь, однако индекс ММВБ вряд ли выйдет из диапазона 1470-1490 пунктов, где, судя по всему, продолжит консолидацию.
Несмотря на сильную корпоративную и макроэкономическую статистику из США, фондовые рынки не находят в себе сил для продолжения роста. Острота европейских проблем и риски замедления роста экономики Китая слишком существенны для того, чтобы позволить индексам выйти из "застоя" и начать новый рост. Американский рынок балансирует между боязнью высоты и жадностью, пока не решаясь на какие-либо резкие движения. Впрочем, объемы неработающего капитала, выброшенные на рынки денежными властями, подогревают "аппетит к риску", поэтому, скорее всего, после очередного периода волатильности, который может растянуться на пару недель, индексы вернутся в растущий тренд.
Пока же ослабление евро перед размещением испанских облигаций и слабые ожидания в отношении предстоящей публикации индекса делового доверия в Германии являются серьезным препятствием для восстановления российских индексов. Перспективы дальнейшего снижения котировок нефти в случае достижения договоренностей США и Европы с Ираном только сгущают краски над отечественным рынком.
Одним из примеров осознания слабых рыночных перспектив является неопределенность, в том числе и на правительственном уровне, в отношении SPO Сбербанка: тот факт, что оно может быть перенесено на 2013-2014 годы, уже стоил банку 2% капитализации в понедельник.
"Новость дня" - договоренность о совместной работе и обмене активами между "Роснефтью" и ExxonMobil - носит сугубо декларативный характер, хотя и позитивный. Трудно оцифровываемые инвестпланы компаний и сроки их реализации не дают возможности оценить масштабы их влияния на компании.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром во вторник выросли акции "Мосэнергосбыта" (+2,5%), "Э.ОН Россия" (+2,2%), АФК "Система" (+1,9%), "Акрона (+1,2%), банка "Возрождение" (+1,1%).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-4%), "МРСК Центра и Приволжья" (-2,5%), "ТГК-2" (-1,9%), "Мечела" (-1,7%), "ТГК-9" (-1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" к 11:10 МСК составил 5,6 млрд руб. (из них 2,216 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $47,51 млн, в секторе Classica сделок зафиксировано не было.
Наиболее стремительное падение в США показали акции компаний высокотехнологического сектора
Большинство фондовых индексов США завершило торги в понедельник в "красной зоне". Тем не менее в ходе торгов преобладал повышательный тренд, что было вызвано, в частности, коррекцией после падения индикаторов итогам предыдущей недели, когда индекс S&P 500 опустился на 1,3%, при этом снижение по итогам недели наблюдалось впервые с начала года, сообщило агентство Bloomberg.
Кроме того, инвесторов обнадежили сильные данные по розничным продажам в стране в прошлом месяце.
По данным министерства торговли страны, розничные продажи в марте увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали повышение этого показателя всего на 0,3%.
"Ситуация в экономике США налаживается, - отмечает аналитик Huntington Asset Advisors Мэдлин Мэтлок. - Данные по розничным продажам доказывают, что американских потребителей не обескураживают цены на бензин. Кроме того, корпоративные прибыли должны быть по крайней мере неплохими".
Наиболее стремительное падение в понедельник продемонстрировали котировки акций компаний высокотехнологического сектора, что способствовало понижению на закрытие индикаторов Nasdaq Composite и S&P 500. При этом рост розничных продаж и повышение рыночной стоимости Exxon Mobil (+1,3%) поддержали фондовый индекс Dow Jones.
Акции Apple подешевели к закрытию торгов на 4,15%, Google - на 2,9%.
Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, прибыли компаний из индекса Standard & Poor's 500 выросли по итогам первого квартала текущего года на 1,7%, а за весь год могут увеличиться на 8,6%.
Акции Citigroup подорожали на 1,8%, в ходе торгов прирост превышал 3%. Хотя банк сократил чистую прибыль в первом квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,3% - до $2,93 млрд, или $0,95 в расчете на акцию, а показатель оказался хуже ожидавшихся экспертами $1,02 на акцию, выручка Citigroup за исключением разовых факторов выросла на 1% относительно уровня прошлого года - до $20,2 млрд. Кроме того, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года показатель вырос на 13%. Повысился и объем выданных кредитов.
Бумаги Texas Instruments выросли в цене на 0,05% после того, как они были включены в расчет индекса Nasdaq-100.
Рыночная стоимость Caterpillar увеличились на 0,8% после того, как аналитики Bank of America повысили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "нейтрально".
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 71,82 пункта (0,56%) - до 12921,41 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 0,69 пункта (0,05%), составив 1369,57 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 22,93 пункта (0,76%) - до 2988,4 пункта.
Большинство фондовых индексов Азии падает в ходе торгов во вторник вторую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира.
Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, рынок с пессимизмом ожидает предстоящего размещения госбумаг Испании. Вместе с тем японские индексы демонстрируют слабый подъем, отыгрывая позитивную статистику из США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии 17 апреля на 0,3% - до 123,82 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в марте 2012 года на 6,1% по сравнению с тем же месяцем 2011 года - до $11,76 млрд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали уменьшения показателя в среднем на 11-12%. Снижение поступлений в годовом выражении продолжилось уже пятый месяц подряд, хотя относительно февраля объем инвестиций увеличился на $4 млрд.
Розничные продажи в США в марте 2012 года увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение этого показателя на 0,3%.
Курс акций China Construction Bank упал на 2,5% на торгах в Гонконге.
Бумаги крупнейшего банка Европы по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, подешевели на 0,5% перед аукционом казначейских векселей Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, который состоится во вторник.
Накануне доходность десятилетних испанских бондов превысила по итогам торговой сессии психологически важный рубеж в 6% годовых - впервые с декабря.
Котировки акций SouthGobi Resources Ltd. - "дочки" Ivahnoe Mines, планировавшей разработку месторождений в Монголии, обвалились на 11,1%. Монгольские регуляторы отозвали лицензию SouthGobi на геологоразведку и добычу угля на месторождении Овоот Толгой, а аудитор компании Deloitte & Touche LLP внезапно подал в отставку.
Рыночная стоимость японского оператора игр для социальных сетей Gree Inc. взлетела на 7,7% на сообщениях аналитиков о росте выручки компании.
Цена бумаг Toshiba Tec Corp подскочила на 7,5% после того, как газета Nikkei написала о планируемой покупке японской технологической компанией бизнеса IBM по управлению терминалами в точках продаж.
Нефть стабильна во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:39 МСК поднялась на $0,03 (0,03%) относительно уровня 16 апреля - до $102,96 за баррель.
В понедельник фьючерсы подорожали на $0,1 (0,1%) - до $102,93 за баррель.
Поддержку нефтяному рынку оказали данные об увеличении розничных продаж в США в марте, повысившие оптимизм в отношении темпов восстановления американской экономики.
"Данные о розничных продажах позитивны в плане прогнозов спроса на нефть в США, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Они указали не только на подъем значительной части экономики страны, но и продемонстрировали высокое доверие потребителей".
Спред между контрактами на нефть в Лондоне и Нью-Йорке сократился до минимального уровня за семь недель после того, как стало известно, что поставки нефти по трубопроводу Seaway в США, направление которого было изменено, начнутся раньше, чем было запланировано.
Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners LP, операторы трубопровода, по которому планируется осуществлять поставки нефти из терминала Кушинг к побережью Мексиканского залива, объявили, что поставки по нему начнутся 17 мая, а не 1 июня, как ожидалось ранее. Такое изменение сократит объем запасов на Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, обеспечивающие фьючерсы на NYMEX.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 МСК снизилась на $0,44 (0,37%) - до $118,24 за баррель.
Накануне эти контракты упали в цене на $2,53 (2,09%) - до $118,68 за баррель
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Подорожали акции ВТБ (+0,4%), "Газпрома" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,03%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Норникеля" (+0,3%), "Полюс Золота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,7%).
Подешевели бумаги "Ростелекома" (-0,03%), Сбербанка России (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,01%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%).
Индексы в США накануне снизились, хотя поддержку в течение торгов оказывали сильные данные по розничным продажам в стране в прошлом месяце (продажи выросли в марте на 0,8% при прогнозах роста на 0,3%).
Во вторник снизилась фондовая Азия на опасениях, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в марте 2012 года на 6,1% по сравнению с тем же месяцем 2011 года - до $11,76 млрд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали уменьшения показателя в среднем на 11-12%. Снижение поступлений в годовом выражении продолжилось уже пятый месяц подряд, хотя относительно февраля объем инвестиций увеличился на $4 млрд.
Инвесторы ожидают размещения во вторник госбумаг Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, опасаясь, что рост доходностей продолжится.
Между тем Европа утром во вторник продолжает коррекцию вверх (индексы FTSE, S&P 350, DAX растут на 0,2-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 держится на уровне понедельника - 1363,9 пункта).
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $103,28 за баррель (-0,1%, в понедельник цена выросла на 0,1%), фьючерс на нефть Brent стоит $118,2 за баррель (-0,4%, накануне цена упала на 2,1%).
Спред между контрактами на нефть в Лондоне и Нью-Йорке сократился до минимального уровня за семь недель после того, как стало известно, что поставки нефти по трубопроводу Seaway в США, направление которого было изменено, начнутся раньше, чем было запланировано.
Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners LP, операторы трубопровода, по которому планируется осуществлять поставки нефти из терминала Кушинг к побережью Мексиканского залива, объявили, что поставки по нему начнутся 17 мая, а не 1 июня, как ожидалось ранее. Такое изменение сократит объем запасов на Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, обеспечивающие фьючерсы на NYMEX.
Аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд отмечает, что в центре внимания во вторник - размещение бондов Испании, макроданные и корпоративные отчеты. Ожидается сохранение негативной динамики на российском рынке акций, хотя не исключен небольшой отскок после значительного снижения накануне. На азиатских рынках наблюдается волатильность ввиду неоднозначных макроданных из США, неопределенности перед размещением суверенных облигаций Испании и публикации большого блока статистики.
В Германии во вторник выйдут индексы Zew, в США - производственные индексы и данные по рынку жилья за март. Финансовые результаты за минувший год представят Coca Cola, Goldman Sachs, Yahoo, IBM.
По словам аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, размещение долговых европейских бумаг может помочь "медведям" преодолеть важные уровни поддержки по индексам.
Утром на российском рынке не ожидается существенных изменений по индексу ММВБ, поскольку фьючерс на индекс S&P 500 продолжает "утаптывать" отметку 1360 пунктов, что дает надежды на технический отскок внутри дня. С другой стороны, растут риски, что пробитие вниз данного уровня вернет фьючерс к следующей поддержке - 1350 пунктов. Инвесторам стоит придерживаться спекулятивной стратегии, в случае преодоления поддержек на американском рынке "лонги" стоит сокращать.
Индекс ММВБ консолидируется в районе 1475 пунктов, а важной поддержкой является отметка 1470 пунктов, до пробития которой "лонги" можно держать в портфеле, но при продолжении нисходящего тренда рублевый индикатор может нацелиться на нижнюю границу нисходящего канала - 1450 пунктов.
В течение сессии на ход торгов повлияют размещения долговых бумаг Испании и Греции. Доходность по бумагам, а также объем размещений могут оказать значительное давление на мировые фондовые рынки. Причем ожидания в отношении размещений умеренно негативные, в связи с чем "медведи" имеют шанс увести фьючерс на индексы США в новые торговые диапазоны.
Акции "Роснефти" во вторник оказались под влиянием многочисленных идей. Во-первых, образовалась дивидендная история: заявления вице-премьера РФ Игоря Сечина о том, что компания планирует на 20% увеличивать ежегодно дивиденды, могут повысить спрос на акции компании. Во-вторых, стали известны подробности условий сотрудничества с ExxonMobil: "Роснефть" будет участвовать в североамериканских проектах, а ExxonMobil получит доступ не только к шельфовому проекту, но и к югу России. К тому же премьер-министр РФ Владимир Путин подписал документ о налоговых льготах для шельфовых проектов. Так, новостной фон способствует продолжению роста капитализации российской компании: сопротивлением является 200-дневная скользящая средняя (216 руб.) и далее 100-дневная скользящая средняя (217,8 руб.).
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, рынок постепенно сползает к 1450 пунктам по индексу ММВБ.
Индекс ММВБ накануне на фоне упавшей нефти переписал локальные минимумы последнего месяца, напомнив участникам рынка, что именно состояние нефтяного рынка является барометром настроений инвесторов, а заодно заставив вспомнить, что движение сырья вниз еще не завершено. Постепенное сползание котировок Brent к своей 100-дневной в районе $116 за баррель вполне соответствует ожиданиям относительно плавной посадки индекса ММВБ в район 1450 пунктов. Более глубокое снижение - еще на 100 пунктов по индикатору широкого рынка - будет возможно только в случае эскалации долговых проблем в Европе или резкого ухудшения ситуации в ведущих экономиках мира.
Во вторник наблюдаются попытки отскока акций вверх в надежде частично компенсировать потери, понесенные накануне.
Главная корпоративная новость, которая удостоилась активного освещения на ТВ - подписание соглашения между "Роснефтью" и ExxonMobil. Однако эта сделка не меняет фундаментальную привлекательность крупнейшей российской нефтяной компании и ее акций. С точки зрения воздействия на фондовый рынок гораздо более значимым является заявление первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о том, что приватизация Сбербанка может быть отложена на 1-2 года. Учитывая масштаб приватизационной сделки, а также достаточную скудность средств у инвесторов на отечественном рынке акций, проведение продажи 7% Сбербанка могло полностью забить все лимиты у западных инвесторов на российские активы, лишив рынок "топлива" для продолжения роста в текущем году. Отсрочка же приватизации на более поздний срок позволит, с одной стороны, снять навес дополнительного предложения бумаг на рынке в среднесрочной перспективе, а с другой - поставит под сомнение нацеленность руководства страны на приватизацию госактивов, считает С.Клещев.
Директор аналитического департамента ИФ "Алемар" Василий Конузин констатирует, что растущая перед размещением испанского долга острота европейских долговых проблем провоцирует рост волатильности на рынках, суля им беспокойные торговые дни.
Российский рынок пытается отыграть часть потерь, однако индекс ММВБ вряд ли выйдет из диапазона 1470-1490 пунктов, где, судя по всему, продолжит консолидацию.
Несмотря на сильную корпоративную и макроэкономическую статистику из США, фондовые рынки не находят в себе сил для продолжения роста. Острота европейских проблем и риски замедления роста экономики Китая слишком существенны для того, чтобы позволить индексам выйти из "застоя" и начать новый рост. Американский рынок балансирует между боязнью высоты и жадностью, пока не решаясь на какие-либо резкие движения. Впрочем, объемы неработающего капитала, выброшенные на рынки денежными властями, подогревают "аппетит к риску", поэтому, скорее всего, после очередного периода волатильности, который может растянуться на пару недель, индексы вернутся в растущий тренд.
Пока же ослабление евро перед размещением испанских облигаций и слабые ожидания в отношении предстоящей публикации индекса делового доверия в Германии являются серьезным препятствием для восстановления российских индексов. Перспективы дальнейшего снижения котировок нефти в случае достижения договоренностей США и Европы с Ираном только сгущают краски над отечественным рынком.
Одним из примеров осознания слабых рыночных перспектив является неопределенность, в том числе и на правительственном уровне, в отношении SPO Сбербанка: тот факт, что оно может быть перенесено на 2013-2014 годы, уже стоил банку 2% капитализации в понедельник.
"Новость дня" - договоренность о совместной работе и обмене активами между "Роснефтью" и ExxonMobil - носит сугубо декларативный характер, хотя и позитивный. Трудно оцифровываемые инвестпланы компаний и сроки их реализации не дают возможности оценить масштабы их влияния на компании.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром во вторник выросли акции "Мосэнергосбыта" (+2,5%), "Э.ОН Россия" (+2,2%), АФК "Система" (+1,9%), "Акрона (+1,2%), банка "Возрождение" (+1,1%).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-4%), "МРСК Центра и Приволжья" (-2,5%), "ТГК-2" (-1,9%), "Мечела" (-1,7%), "ТГК-9" (-1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" к 11:10 МСК составил 5,6 млрд руб. (из них 2,216 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $47,51 млн, в секторе Classica сделок зафиксировано не было.
Наиболее стремительное падение в США показали акции компаний высокотехнологического сектора
Большинство фондовых индексов США завершило торги в понедельник в "красной зоне". Тем не менее в ходе торгов преобладал повышательный тренд, что было вызвано, в частности, коррекцией после падения индикаторов итогам предыдущей недели, когда индекс S&P 500 опустился на 1,3%, при этом снижение по итогам недели наблюдалось впервые с начала года, сообщило агентство Bloomberg.
Кроме того, инвесторов обнадежили сильные данные по розничным продажам в стране в прошлом месяце.
По данным министерства торговли страны, розничные продажи в марте увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали повышение этого показателя всего на 0,3%.
"Ситуация в экономике США налаживается, - отмечает аналитик Huntington Asset Advisors Мэдлин Мэтлок. - Данные по розничным продажам доказывают, что американских потребителей не обескураживают цены на бензин. Кроме того, корпоративные прибыли должны быть по крайней мере неплохими".
Наиболее стремительное падение в понедельник продемонстрировали котировки акций компаний высокотехнологического сектора, что способствовало понижению на закрытие индикаторов Nasdaq Composite и S&P 500. При этом рост розничных продаж и повышение рыночной стоимости Exxon Mobil (+1,3%) поддержали фондовый индекс Dow Jones.
Акции Apple подешевели к закрытию торгов на 4,15%, Google - на 2,9%.
Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, прибыли компаний из индекса Standard & Poor's 500 выросли по итогам первого квартала текущего года на 1,7%, а за весь год могут увеличиться на 8,6%.
Акции Citigroup подорожали на 1,8%, в ходе торгов прирост превышал 3%. Хотя банк сократил чистую прибыль в первом квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,3% - до $2,93 млрд, или $0,95 в расчете на акцию, а показатель оказался хуже ожидавшихся экспертами $1,02 на акцию, выручка Citigroup за исключением разовых факторов выросла на 1% относительно уровня прошлого года - до $20,2 млрд. Кроме того, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года показатель вырос на 13%. Повысился и объем выданных кредитов.
Бумаги Texas Instruments выросли в цене на 0,05% после того, как они были включены в расчет индекса Nasdaq-100.
Рыночная стоимость Caterpillar увеличились на 0,8% после того, как аналитики Bank of America повысили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "нейтрально".
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 71,82 пункта (0,56%) - до 12921,41 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 0,69 пункта (0,05%), составив 1369,57 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 22,93 пункта (0,76%) - до 2988,4 пункта.
Большинство фондовых индексов Азии падает в ходе торгов во вторник вторую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира.
Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, рынок с пессимизмом ожидает предстоящего размещения госбумаг Испании. Вместе с тем японские индексы демонстрируют слабый подъем, отыгрывая позитивную статистику из США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии 17 апреля на 0,3% - до 123,82 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в марте 2012 года на 6,1% по сравнению с тем же месяцем 2011 года - до $11,76 млрд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали уменьшения показателя в среднем на 11-12%. Снижение поступлений в годовом выражении продолжилось уже пятый месяц подряд, хотя относительно февраля объем инвестиций увеличился на $4 млрд.
Розничные продажи в США в марте 2012 года увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение этого показателя на 0,3%.
Курс акций China Construction Bank упал на 2,5% на торгах в Гонконге.
Бумаги крупнейшего банка Европы по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, подешевели на 0,5% перед аукционом казначейских векселей Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, который состоится во вторник.
Накануне доходность десятилетних испанских бондов превысила по итогам торговой сессии психологически важный рубеж в 6% годовых - впервые с декабря.
Котировки акций SouthGobi Resources Ltd. - "дочки" Ivahnoe Mines, планировавшей разработку месторождений в Монголии, обвалились на 11,1%. Монгольские регуляторы отозвали лицензию SouthGobi на геологоразведку и добычу угля на месторождении Овоот Толгой, а аудитор компании Deloitte & Touche LLP внезапно подал в отставку.
Рыночная стоимость японского оператора игр для социальных сетей Gree Inc. взлетела на 7,7% на сообщениях аналитиков о росте выручки компании.
Цена бумаг Toshiba Tec Corp подскочила на 7,5% после того, как газета Nikkei написала о планируемой покупке японской технологической компанией бизнеса IBM по управлению терминалами в точках продаж.
Нефть стабильна во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:39 МСК поднялась на $0,03 (0,03%) относительно уровня 16 апреля - до $102,96 за баррель.
В понедельник фьючерсы подорожали на $0,1 (0,1%) - до $102,93 за баррель.
Поддержку нефтяному рынку оказали данные об увеличении розничных продаж в США в марте, повысившие оптимизм в отношении темпов восстановления американской экономики.
"Данные о розничных продажах позитивны в плане прогнозов спроса на нефть в США, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Они указали не только на подъем значительной части экономики страны, но и продемонстрировали высокое доверие потребителей".
Спред между контрактами на нефть в Лондоне и Нью-Йорке сократился до минимального уровня за семь недель после того, как стало известно, что поставки нефти по трубопроводу Seaway в США, направление которого было изменено, начнутся раньше, чем было запланировано.
Enbridge Inc. и Enterprise Products Partners LP, операторы трубопровода, по которому планируется осуществлять поставки нефти из терминала Кушинг к побережью Мексиканского залива, объявили, что поставки по нему начнутся 17 мая, а не 1 июня, как ожидалось ранее. Такое изменение сократит объем запасов на Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, обеспечивающие фьючерсы на NYMEX.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 МСК снизилась на $0,44 (0,37%) - до $118,24 за баррель.
Накануне эти контракты упали в цене на $2,53 (2,09%) - до $118,68 за баррель
/Компиляция. 17 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу