3 мая 2012 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок продолжает торговаться на малых объемах и без каких-либо идей. При этом внешние фондовые рынки чувствуют себя вполне оптимистично, даже на фоне негативной динамики в рискованных активах.
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,67% до 1455,73, а RTS на +0,13% до 1571,07. Утренний рост до 1453 ММВБ сменился на распродажи, которые увенчались обновлением минимума с января текущего года на отметке 1437,21 пункта. Впрочем, объемы торгов продолжают оставаться весьма скромными. Из корпоративных новостей можно отметить то, что «СургутНефтеГаз» получил убыток в I квартале в размере 4,66 млрд рублей. Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале сократилась на 46,57% до 1,115 млрд рублей. В остальном, новостей мало. «Голубые фишки» торговались на уровне, или лучше, рынка, исключая отдельные негативные истории: «Газпром» +1,49%, «Роснефть» +0,47%, «ЛУКОЙЛ» +0,5%, ГМК «Норникель» +0,91%, «Северсталь» +1,4%, «Сбербанк» +0,21%, «ВТБ» +1,48%, «ИРАО» -0,49%. Технически, пробой поддержки 1440 ММВБ означает вероятность дальнейшего снижения. Однако уверенности в действиях «медведей» не наблюдалось. Более того, на этом уровне заметно активизировались покупки, что может говорить о формировании потенциала для отскока.
Дефицит рублевой ликвидности сохраняется, хотя рубль слабел к валютной корзине. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 6,26%, а недельная ROISFIX на 2 базисных пункта до 5,57%. В остальном ослабление рубля можно связать с давлением на нефтяные котировки, да и общий спрос на валюту в праздничный период заметно возрастает. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на 0,43% до 29,527, а евро на 0,23% до 38,782.
Активность в Европе также невысокая. Испания разместила свои долговые обязательства на 2,52 млрд евро при планах размещения на 2,5 млрд евро. 3-х и 5-ти летние облигации пользовались заметно более высоким спросом, чем на предыдущем аукционе. С другой стороны, доходность по 3-хлетним облигациям выросла до 4,04% против 2,62% на предыдущем аукционе, а по 5-летним до 4,75% с 3,57%. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании составил за апрель 53,3 против ожиданий 54,2 и предыдущего значения 55,3. Цены производителей еврозоны выросли в марте на 0,5% против ожиданий 0,6%. На европейских биржах торговля сосредоточилась на локальных историях, т.е. инвесторы покупали бумаги компаний, которые предоставили хорошую отчетность за I квартал. К 15:40 мск FTSE 100 +0,53%, CAC 40 +1,4%, DAX 30 +1,05%.
Сырьевой рынок находился под давлением. Снижались, как контракты нефти, так и металлов. Испортившаяся статистика от Китая до США пока не вдохновляет на активные покупки сырья, так как нет сильных ожиданий по поводу количественных смягчений. К 15:30 мск Brent -0,38% $117,75, WTI -0,45 $104,75,медь -0,62%, никель +1,1%, золото -0,53%, платина -0,52%, серебро -0,68%. Индекс доллара подрастал на +0,15% до 79,32. Сырьевые валюты разошлись в разных направлениях. CAD укреплялся к доллару более чем на 0,3%, а вот AUD и NZD теряли в пределах -0,4% до -0,6%. К мск . Впрочем, японская иена слабела, как к евро, так и доллару, что может указывать на усиление аппетитов к риску. К 15:30 мск EUR-JPY +0,07%, EUR-USD -0,17% $1,313. ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 1,0%.
На вечер остается американская статистика: в 16:30 мск первичные заявления на пособия по безработице в США за прошлую неделю (ожидается 380 тыс.), 18:00 мск индекс ISM США вне производственной сферы. Внешний фон противоречивый. С одной стороны, нефть в минусе, металлы снижаются, как и сырьевые валюты, но канадский доллар укрепляется, а фондовые рынки в Европе растут. Вероятно, что положительная динамика на российском рынке сохранится и может даже усилиться, если со стороны американской статистики не будет негативных сюрпризов. Актуальным остается закрытие выше 1460 ММВБ, что придаст импульс краткосрочному растущему тренду, или ниже 1440 ММВБ, что откроет дорогу к более низким значениям. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,3%.
УТРО - Российский рынок пугается собственной тени. При этом в США инвесторы пока выкупают просадки, хотя статистика демонстрирует ухудшение.
По итогам торгов 2 мая, индекс ММВБ снизился на -1,86% до 1446,04, а RTS на -1,56% до 1569,10 пункта. Российский рынок уже полтора месяца ждет коррекции в Нью-Йорке. Однако эта коррекция все не приходит и не приходит, а вот сам российский рынок уже растерял более 190 пунктов по ММВБ от мартовских максимумов. Вновь приходится говорить о дефиците рублевой ликвидности, а также об отсутствии интереса со стороны нерезидентов. Остается неясным вопрос политики будущего правительства, а также интенсивность новых налоговых инициатив для нефтегазовой отрасли. Правительство согласовало параметры роста ставки НДПИ для производителей газа. К 2015 году ставка для «Газпрома» увеличится до 1062 рубля с 1000 М3, а для независимых производителей до 1049 рублей с 1000 М3. На этой новости особенно заметно провалились бумаги «НОВАТЭК» -9,98%, но акции «Газпрома» отреагировали с сильным запозданием, да и то на ухудшение внешнего фона. В целом, «голубые фишки» торговались лучше рынка, хотя отдельные бумаги оказались слабее: «Газпром» -1,05%, «Роснефть» -0,65%, «ЛУКОЙЛ» -1,25%, ГМК «Норникель» -0,71%, «Северсталь» -2,05%, «Сбербанк» -0,95%, «ВТБ» -1,8%, «ИРАО» -3,21%. Технически, после возвращения ниже поддержки 1460 ММВБ вновь встает вопрос о тестировании поддержки 1440, а если она не устоит, то о пробе сил покупателей на уровне начала года и далее по нисходящей. Впрочем, если рынок сможет отскочить от текущих значений, то это будет еще одним сигналом на покупку краткосрочного растущего тренда.
Торги в США начинались крайне негативно. ADP Services сообщила, что коммерческий сектор американской экономики создал в апреле всего 119 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 170 тыс. Заказы в обрабатывающей промышленности сократились в марте на -1,5% при ожиданиях -1,6%. Соответственно, индексы резко пошли вниз. Рост запасов нефти также негативно сказался на нефтегазовом секторе, который провалился на -1,6%. Да и банковский KBW Bank Index снизился на -0,9%. Напротив, сектор строительных компаний показал рост на +2,5%. В итоге, DJIA снизился на -0,08% до 13268,57, а SNP 500 на -0,25% до 1402,31. Технически, можно отметить, что торги проходили на средних объемах, а также то, что львиная доля падения была ликвидирована к закрытию. В целом, желания многих спекулянтов направлены на коррекцию, но реальных сигналов на снижение пока не поступало.
Настроения в Азии также были далеки от оптимизма. Негативная статистика от США до Европы ставит под сомнение перспективы экспорта из региона. MSCI Asia-Pacific, без учета Японии, снижался на -0,3% к середине торгов. Индекс PMI Федерации менеджеров по закупкам и логистики Китая вне производственной сферы снизился в апреле до 56,1 пункта с 58 в марте. Впрочем, индекс продолжает сигнализировать о росте. Китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,37%.
Рынок нефти накануне заметно снизился. Очередные данные по запасам в США оказались весьма «медвежьими». Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 27 апреля, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на +2,8 млн бар. до 375,9 млн бар., запасы бензина упали на -2,0 млн бар., а дистиллятов на -1,9 млн бар. При этом производство бензина сохранилось на уровне 8,8 млн бар. в сутки, а дистиллятов на 4,1 млн бар. в сутки. Импорт бензина составил 0,77 млн бар. в сутки, а дистиллятов 0,09 млн бар. в сутки. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 18,8 млн бар. нефти в сутки, или -1,7% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или -4,7% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или -1,6% за год. Потребление авиатоплива за год сократилось на -6,2%. На азиатских торгах сырьевые контракты демонстрировали смешенную динамику, хотя промышленные металлы преимущественно снижались. К 9:15 мск Brent +0,04% $118,25, WTI -0,09% $105,13, медь -0,4%, никель +0,32%, золото -0,27%, платина -0,23%, серебро -0,44%.
Индекс доллара подрастал на +0,09% до 79,27 пункта. Канадский доллар укреплялся к USD, а вот AUD и NZD слабели в пределах -0,3%. В основных валютных парах движение почти отсутствовало. К 9:15 мск EUR-JPY без изменений, EUR-USD -0,08% $1,314.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, в 13:00 индекс цен производителей еврозоны за март, в 15:45 ключевая ставка ЕЦБ, в 16:30 мск первичные заявления на пособия по безработице в США за прошлую неделю (ожидается 380 тыс.), 18:00 мск индекс ISM США вне производственной сферы. Внешний фон перед открытием торгов в России умеренно негативный: нефть почти не изменяется, промышленные металлы склоняются к снижению, сырьевые валюты торгуются разнонаправлено, а азиатские индексы немного снижаются. Вероятно, что на открытии будет предпринята попытка проломить поддержку 1440 ММВБ, но сделать это будет сложно, так как накануне американский рынок закрылся заметно выше тех значений, которые были в конце торговой сессии в РФ. Если на денежном рынке особых проблем не будет, то можно ожидать осторожные покупки и попытки вернуться выше сопротивления 1460 ММВБ. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,67% до 1455,73, а RTS на +0,13% до 1571,07. Утренний рост до 1453 ММВБ сменился на распродажи, которые увенчались обновлением минимума с января текущего года на отметке 1437,21 пункта. Впрочем, объемы торгов продолжают оставаться весьма скромными. Из корпоративных новостей можно отметить то, что «СургутНефтеГаз» получил убыток в I квартале в размере 4,66 млрд рублей. Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале сократилась на 46,57% до 1,115 млрд рублей. В остальном, новостей мало. «Голубые фишки» торговались на уровне, или лучше, рынка, исключая отдельные негативные истории: «Газпром» +1,49%, «Роснефть» +0,47%, «ЛУКОЙЛ» +0,5%, ГМК «Норникель» +0,91%, «Северсталь» +1,4%, «Сбербанк» +0,21%, «ВТБ» +1,48%, «ИРАО» -0,49%. Технически, пробой поддержки 1440 ММВБ означает вероятность дальнейшего снижения. Однако уверенности в действиях «медведей» не наблюдалось. Более того, на этом уровне заметно активизировались покупки, что может говорить о формировании потенциала для отскока.
Дефицит рублевой ликвидности сохраняется, хотя рубль слабел к валютной корзине. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 6,26%, а недельная ROISFIX на 2 базисных пункта до 5,57%. В остальном ослабление рубля можно связать с давлением на нефтяные котировки, да и общий спрос на валюту в праздничный период заметно возрастает. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на 0,43% до 29,527, а евро на 0,23% до 38,782.
Активность в Европе также невысокая. Испания разместила свои долговые обязательства на 2,52 млрд евро при планах размещения на 2,5 млрд евро. 3-х и 5-ти летние облигации пользовались заметно более высоким спросом, чем на предыдущем аукционе. С другой стороны, доходность по 3-хлетним облигациям выросла до 4,04% против 2,62% на предыдущем аукционе, а по 5-летним до 4,75% с 3,57%. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании составил за апрель 53,3 против ожиданий 54,2 и предыдущего значения 55,3. Цены производителей еврозоны выросли в марте на 0,5% против ожиданий 0,6%. На европейских биржах торговля сосредоточилась на локальных историях, т.е. инвесторы покупали бумаги компаний, которые предоставили хорошую отчетность за I квартал. К 15:40 мск FTSE 100 +0,53%, CAC 40 +1,4%, DAX 30 +1,05%.
Сырьевой рынок находился под давлением. Снижались, как контракты нефти, так и металлов. Испортившаяся статистика от Китая до США пока не вдохновляет на активные покупки сырья, так как нет сильных ожиданий по поводу количественных смягчений. К 15:30 мск Brent -0,38% $117,75, WTI -0,45 $104,75,медь -0,62%, никель +1,1%, золото -0,53%, платина -0,52%, серебро -0,68%. Индекс доллара подрастал на +0,15% до 79,32. Сырьевые валюты разошлись в разных направлениях. CAD укреплялся к доллару более чем на 0,3%, а вот AUD и NZD теряли в пределах -0,4% до -0,6%. К мск . Впрочем, японская иена слабела, как к евро, так и доллару, что может указывать на усиление аппетитов к риску. К 15:30 мск EUR-JPY +0,07%, EUR-USD -0,17% $1,313. ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 1,0%.
На вечер остается американская статистика: в 16:30 мск первичные заявления на пособия по безработице в США за прошлую неделю (ожидается 380 тыс.), 18:00 мск индекс ISM США вне производственной сферы. Внешний фон противоречивый. С одной стороны, нефть в минусе, металлы снижаются, как и сырьевые валюты, но канадский доллар укрепляется, а фондовые рынки в Европе растут. Вероятно, что положительная динамика на российском рынке сохранится и может даже усилиться, если со стороны американской статистики не будет негативных сюрпризов. Актуальным остается закрытие выше 1460 ММВБ, что придаст импульс краткосрочному растущему тренду, или ниже 1440 ММВБ, что откроет дорогу к более низким значениям. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,3%.
УТРО - Российский рынок пугается собственной тени. При этом в США инвесторы пока выкупают просадки, хотя статистика демонстрирует ухудшение.
По итогам торгов 2 мая, индекс ММВБ снизился на -1,86% до 1446,04, а RTS на -1,56% до 1569,10 пункта. Российский рынок уже полтора месяца ждет коррекции в Нью-Йорке. Однако эта коррекция все не приходит и не приходит, а вот сам российский рынок уже растерял более 190 пунктов по ММВБ от мартовских максимумов. Вновь приходится говорить о дефиците рублевой ликвидности, а также об отсутствии интереса со стороны нерезидентов. Остается неясным вопрос политики будущего правительства, а также интенсивность новых налоговых инициатив для нефтегазовой отрасли. Правительство согласовало параметры роста ставки НДПИ для производителей газа. К 2015 году ставка для «Газпрома» увеличится до 1062 рубля с 1000 М3, а для независимых производителей до 1049 рублей с 1000 М3. На этой новости особенно заметно провалились бумаги «НОВАТЭК» -9,98%, но акции «Газпрома» отреагировали с сильным запозданием, да и то на ухудшение внешнего фона. В целом, «голубые фишки» торговались лучше рынка, хотя отдельные бумаги оказались слабее: «Газпром» -1,05%, «Роснефть» -0,65%, «ЛУКОЙЛ» -1,25%, ГМК «Норникель» -0,71%, «Северсталь» -2,05%, «Сбербанк» -0,95%, «ВТБ» -1,8%, «ИРАО» -3,21%. Технически, после возвращения ниже поддержки 1460 ММВБ вновь встает вопрос о тестировании поддержки 1440, а если она не устоит, то о пробе сил покупателей на уровне начала года и далее по нисходящей. Впрочем, если рынок сможет отскочить от текущих значений, то это будет еще одним сигналом на покупку краткосрочного растущего тренда.
Торги в США начинались крайне негативно. ADP Services сообщила, что коммерческий сектор американской экономики создал в апреле всего 119 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 170 тыс. Заказы в обрабатывающей промышленности сократились в марте на -1,5% при ожиданиях -1,6%. Соответственно, индексы резко пошли вниз. Рост запасов нефти также негативно сказался на нефтегазовом секторе, который провалился на -1,6%. Да и банковский KBW Bank Index снизился на -0,9%. Напротив, сектор строительных компаний показал рост на +2,5%. В итоге, DJIA снизился на -0,08% до 13268,57, а SNP 500 на -0,25% до 1402,31. Технически, можно отметить, что торги проходили на средних объемах, а также то, что львиная доля падения была ликвидирована к закрытию. В целом, желания многих спекулянтов направлены на коррекцию, но реальных сигналов на снижение пока не поступало.
Настроения в Азии также были далеки от оптимизма. Негативная статистика от США до Европы ставит под сомнение перспективы экспорта из региона. MSCI Asia-Pacific, без учета Японии, снижался на -0,3% к середине торгов. Индекс PMI Федерации менеджеров по закупкам и логистики Китая вне производственной сферы снизился в апреле до 56,1 пункта с 58 в марте. Впрочем, индекс продолжает сигнализировать о росте. Китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,37%.
Рынок нефти накануне заметно снизился. Очередные данные по запасам в США оказались весьма «медвежьими». Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 27 апреля, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на +2,8 млн бар. до 375,9 млн бар., запасы бензина упали на -2,0 млн бар., а дистиллятов на -1,9 млн бар. При этом производство бензина сохранилось на уровне 8,8 млн бар. в сутки, а дистиллятов на 4,1 млн бар. в сутки. Импорт бензина составил 0,77 млн бар. в сутки, а дистиллятов 0,09 млн бар. в сутки. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 18,8 млн бар. нефти в сутки, или -1,7% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или -4,7% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или -1,6% за год. Потребление авиатоплива за год сократилось на -6,2%. На азиатских торгах сырьевые контракты демонстрировали смешенную динамику, хотя промышленные металлы преимущественно снижались. К 9:15 мск Brent +0,04% $118,25, WTI -0,09% $105,13, медь -0,4%, никель +0,32%, золото -0,27%, платина -0,23%, серебро -0,44%.
Индекс доллара подрастал на +0,09% до 79,27 пункта. Канадский доллар укреплялся к USD, а вот AUD и NZD слабели в пределах -0,3%. В основных валютных парах движение почти отсутствовало. К 9:15 мск EUR-JPY без изменений, EUR-USD -0,08% $1,314.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, в 13:00 индекс цен производителей еврозоны за март, в 15:45 ключевая ставка ЕЦБ, в 16:30 мск первичные заявления на пособия по безработице в США за прошлую неделю (ожидается 380 тыс.), 18:00 мск индекс ISM США вне производственной сферы. Внешний фон перед открытием торгов в России умеренно негативный: нефть почти не изменяется, промышленные металлы склоняются к снижению, сырьевые валюты торгуются разнонаправлено, а азиатские индексы немного снижаются. Вероятно, что на открытии будет предпринята попытка проломить поддержку 1440 ММВБ, но сделать это будет сложно, так как накануне американский рынок закрылся заметно выше тех значений, которые были в конце торговой сессии в РФ. Если на денежном рынке особых проблем не будет, то можно ожидать осторожные покупки и попытки вернуться выше сопротивления 1460 ММВБ. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,1%.
/Компиляция. 3 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter