31 мая 2012 Открытие Кочетков Андрей
Обострение долгового кризиса в Европе негативно сказалось на рынках. Лишь золото и доллар пользуются популярностью. Прочие рискованные активы оказались под давлением. Российский рубль обновляет многомесячные минимумы к доллару.
По итогам торгов 30 мая, индекс ММВБ упал на -1,42% до 1308,30, а RTS на -2,58% до 1273,26. Внешний фон определял настроения на российском рынке. Однако давление продавцов не было достаточно сильным, чтобы проломить поддержку 1300 по ММВБ. Хорошие новости «Газпрома» и «Роснефти» помогли этим бумагам показать динамику лучше рынка, что удержало индексы от еще более глубокого провала. Продолжают свой обвал сетевые компании, что связано с реформированием отрасли. «Голубые фишки» завершили день более сильным снижением, чем индексы: «Газпром» -0,26%, «Роснефть» +1,7%, «ЛУКОЙЛ» -1,29%, ГМК «Норникель» -1,18%, «Северсталь» -1,54%, «Сбербанк» -2,09%, «ВТБ» -3,79%, «Русгидро» -3,51%, «ИРАО» -2,43%. Продолжается обвал «МРСК ЦП» -10,25%, «ФСК ЕЭС» -5,89%, «Холдинг МРСК» -5,27%. Отдельное внимание следует уделить российскому рублю. Еще в начале прошлой недели он торговался на уровне около 31,1-31,2 за доллар, но стремительно ослабел до многомесячных минимумов. При этом ЦБ РФ уже вынужден вмешиваться в торги, продавая валюту. Накануне было реализовано на рынке $530 валюты. Значение валютной корзины накануне достигло 36,29 рублей, что приближается к верхней границе коридора, которую установил ЦБ. Одновременно на рынке ощущается дефицит рублевой ликвидности, а банки повышают ставки по вкладам, дабы привлечь средства населения. Частично ситуацию можно объяснить тем, что из России не прекращается вывод капитала, связанный с необходимостью рекапитализировать европейские банки. Да и российские компании не стремятся хранить свою прибыль внутри страны. Если говорить технически, то на уровне 32,8-33 рублей за доллар находится зона сопротивления в паре USD-Rub, где также может обозначить свое присутствие ЦБ РФ, который не приветствует резкие движения в курсе национальной валюты. Если же говорить о фондовом рынке, то по ММВБ ключевой уровень 1300, после которого вновь резко возрастает вероятность тестирования годовых минимумов.
Торги в Нью-Йорке завершились сильным снижением. Естественно, очередные греческие опросы и проблемы на долговом рынке Европы стали основными факторами падения, но и местная статистика не радовала. Индекс незавершенных сделок с жилой недвижимостью упал в апреле на -5,5% по сравнению с мартом. Данный показатель косвенно связан с рынком труда и может также указывать на то, что активность компаний в привлечении новых сотрудников пошла на убыль. В США достаточно часто смена работы связана с переездом в другой город, что приводит к необходимости продажи прежнего жилья и покупки нового. Кроме рынка недвижимости, американские инвесторы следили за новостями из Европы. Греческие опросы общественного мнения продолжают рисовать противоречивую картину. По одним опросам партия Новая Демократия, которая поддерживает меры экономии, набирает большинство, а по другим опросам лидирует леворадикальная партия Сириза, которая выступает за пересмотр условий. Меж тем, доходность по германским 2-х летним облигациям упала до нуля, да и по американским 10-летним казначейским обязательствам доходность упала до рекордного минимума. ЕЦБ опроверг, что с его стороны был отказ в кредитовании Bankia, но рынок проигнорировал данное сообщение. Против рынка двигались бумаги Apple, которые подорожали на +1,2% до $579,17. Лидер IT индустрии продолжает интересоваться бизнесом по производству телевизоров. Меж тем, самые большие потери были в секторе сырьевых компаний, в банковском и промышленном. В итоге, DJIA упал на -1,28% до 12419,86, а SNP 500 на -1,43% до 1313,32 пункта. Таким образом, провал с начала месяца по индексу широкого рынка SNP 500 составил уже -6,1%, хотя исторически май на американском рынке далеко не самый сложный месяц. Технически, потенциал отскока, или роста, сохраняется. После того, как на уровне 1295 устояла поддержка, а затем была пройдена зона сопротивления 1320-1330, индекс SNP 500 вошел в краткосрочный растущий тренд. Однако повышению индекса сильно мешают внешние факторы. Стоит также обратить внимание на ухудшение данных по США, что может резко повысить ожидания QE-III со стороны ФРС.
Азиатским рынкам не оставалось иного выбора, кроме снижения. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1,2% к середине торгов. Таким образом, индекс потерял около -11% за май, что является худшим результатом за месяц с октября 2008 года. На японском рынке проявились собственные истории. Укрепление иены оказывает давление на прибыли экспортеров. Промышленное производство в Японии выросло за март на 0,2% при ожиданиях 0,5% роста. Естественно, в Азии игрались идеи, которые привели к провалу рынков в Европе и США. За полтора часа до закрытия Японский Nikkei 225 снижался на -1,5%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,46%.
Наиболее сильное снижение на сырьевом рынке произошло в нефти. Котировки в Лондоне и Нью-Йорке потеряли более 3%. При этом американская WTI пробила поддержку $89,6 и ускорила падение. Причины остаются прежними: переговоры с Ираном, которые отодвигают перспективы военного конфликта, а также ожидания более глубокого кризиса в Европе. Кроме того, нефтяные спекулянты ожидали данные, которые должны были показать очередной рост запасов в США. Тем не менее, данные API оказались не столь удручающими. На неделе, завершившейся 25 мая, коммерческие запасы в США снизились на -0,35 млн бар., запасы бензина выросли на +2,06 млн бар., а дистиллятов снизились на -1,32 млн бар. Против рынка накануне торговалось золото и серебро. Желтый металл в очередной раз приблизился к поддержке в районе $1530 и резко отскочил от нее. В условиях кризиса инвесторы ищут спасение в традиционных консервативных инструментах. Кроме того, традиционным способом борьбы с кризисом является печатный станок, который служит отличным стимулом для покупки золота. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов продолжило снижаться, но темпы уже не были столь сильными. К 9:15 мск Brent -0,28% $103,18, WTI -0,3% $87,55, медь -0,58%, золото -0,19%, платина -0,05%, серебро -0,56%.
Фьючерс на индекс доллара терял около -0,18%, снижаясь до 83,01 пунктов. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах 0,2% к доллару США. В основных парах вновь стоит отметить укрепление иены против доллара и евро, но сам евро уже предпринимал попытки отойти от минимальных значений предыдущего дня. К 9:15 мск EUR-JPY -0,3%, EUR-USD +0,14% $1,239.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 мск розничные продажи в Германии за апрель, в 11:55 мск данные по рынку труда в Германии за май, в 13:00 предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за май, в 16:15 данные по рынку труда в США от ADP Services, в 16:30 ВВП США и первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 17:45 мск Чикагский индекс деловой активности за май, в 19:00 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Предстоящий день богат на статистику, которая вполне может переломить ситуацию на рынке. При чем, даже негативные данные могут спровоцировать ожидания новых стимулов от центральных банков. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-негативный: нефть в легком минусе, металлы также немного снижаются, но сырьевые валюты пытаются удержаться в плюсе, а азиатские рынки отошли от своих минимальных значений внутри дня. Вероятно, что российский рынок начнет день небольшим снижением в пределах -0,5%. Для индекса ММВБ важно остаться выше 1300 значения. Российский рубль также может на открытии показать небольшой отскок, так как велика вероятность валютных интервенций со стороны ЦБ. Далее ситуация будет развиваться в соответствии с ликвидностью в России, а также статистики по внешним рынкам. Стоит также напомнить, что российский рынок обычно не снижается более трех месяцев подряд (исключение 2008 год). Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 30 мая, индекс ММВБ упал на -1,42% до 1308,30, а RTS на -2,58% до 1273,26. Внешний фон определял настроения на российском рынке. Однако давление продавцов не было достаточно сильным, чтобы проломить поддержку 1300 по ММВБ. Хорошие новости «Газпрома» и «Роснефти» помогли этим бумагам показать динамику лучше рынка, что удержало индексы от еще более глубокого провала. Продолжают свой обвал сетевые компании, что связано с реформированием отрасли. «Голубые фишки» завершили день более сильным снижением, чем индексы: «Газпром» -0,26%, «Роснефть» +1,7%, «ЛУКОЙЛ» -1,29%, ГМК «Норникель» -1,18%, «Северсталь» -1,54%, «Сбербанк» -2,09%, «ВТБ» -3,79%, «Русгидро» -3,51%, «ИРАО» -2,43%. Продолжается обвал «МРСК ЦП» -10,25%, «ФСК ЕЭС» -5,89%, «Холдинг МРСК» -5,27%. Отдельное внимание следует уделить российскому рублю. Еще в начале прошлой недели он торговался на уровне около 31,1-31,2 за доллар, но стремительно ослабел до многомесячных минимумов. При этом ЦБ РФ уже вынужден вмешиваться в торги, продавая валюту. Накануне было реализовано на рынке $530 валюты. Значение валютной корзины накануне достигло 36,29 рублей, что приближается к верхней границе коридора, которую установил ЦБ. Одновременно на рынке ощущается дефицит рублевой ликвидности, а банки повышают ставки по вкладам, дабы привлечь средства населения. Частично ситуацию можно объяснить тем, что из России не прекращается вывод капитала, связанный с необходимостью рекапитализировать европейские банки. Да и российские компании не стремятся хранить свою прибыль внутри страны. Если говорить технически, то на уровне 32,8-33 рублей за доллар находится зона сопротивления в паре USD-Rub, где также может обозначить свое присутствие ЦБ РФ, который не приветствует резкие движения в курсе национальной валюты. Если же говорить о фондовом рынке, то по ММВБ ключевой уровень 1300, после которого вновь резко возрастает вероятность тестирования годовых минимумов.
Торги в Нью-Йорке завершились сильным снижением. Естественно, очередные греческие опросы и проблемы на долговом рынке Европы стали основными факторами падения, но и местная статистика не радовала. Индекс незавершенных сделок с жилой недвижимостью упал в апреле на -5,5% по сравнению с мартом. Данный показатель косвенно связан с рынком труда и может также указывать на то, что активность компаний в привлечении новых сотрудников пошла на убыль. В США достаточно часто смена работы связана с переездом в другой город, что приводит к необходимости продажи прежнего жилья и покупки нового. Кроме рынка недвижимости, американские инвесторы следили за новостями из Европы. Греческие опросы общественного мнения продолжают рисовать противоречивую картину. По одним опросам партия Новая Демократия, которая поддерживает меры экономии, набирает большинство, а по другим опросам лидирует леворадикальная партия Сириза, которая выступает за пересмотр условий. Меж тем, доходность по германским 2-х летним облигациям упала до нуля, да и по американским 10-летним казначейским обязательствам доходность упала до рекордного минимума. ЕЦБ опроверг, что с его стороны был отказ в кредитовании Bankia, но рынок проигнорировал данное сообщение. Против рынка двигались бумаги Apple, которые подорожали на +1,2% до $579,17. Лидер IT индустрии продолжает интересоваться бизнесом по производству телевизоров. Меж тем, самые большие потери были в секторе сырьевых компаний, в банковском и промышленном. В итоге, DJIA упал на -1,28% до 12419,86, а SNP 500 на -1,43% до 1313,32 пункта. Таким образом, провал с начала месяца по индексу широкого рынка SNP 500 составил уже -6,1%, хотя исторически май на американском рынке далеко не самый сложный месяц. Технически, потенциал отскока, или роста, сохраняется. После того, как на уровне 1295 устояла поддержка, а затем была пройдена зона сопротивления 1320-1330, индекс SNP 500 вошел в краткосрочный растущий тренд. Однако повышению индекса сильно мешают внешние факторы. Стоит также обратить внимание на ухудшение данных по США, что может резко повысить ожидания QE-III со стороны ФРС.
Азиатским рынкам не оставалось иного выбора, кроме снижения. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1,2% к середине торгов. Таким образом, индекс потерял около -11% за май, что является худшим результатом за месяц с октября 2008 года. На японском рынке проявились собственные истории. Укрепление иены оказывает давление на прибыли экспортеров. Промышленное производство в Японии выросло за март на 0,2% при ожиданиях 0,5% роста. Естественно, в Азии игрались идеи, которые привели к провалу рынков в Европе и США. За полтора часа до закрытия Японский Nikkei 225 снижался на -1,5%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,46%.
Наиболее сильное снижение на сырьевом рынке произошло в нефти. Котировки в Лондоне и Нью-Йорке потеряли более 3%. При этом американская WTI пробила поддержку $89,6 и ускорила падение. Причины остаются прежними: переговоры с Ираном, которые отодвигают перспективы военного конфликта, а также ожидания более глубокого кризиса в Европе. Кроме того, нефтяные спекулянты ожидали данные, которые должны были показать очередной рост запасов в США. Тем не менее, данные API оказались не столь удручающими. На неделе, завершившейся 25 мая, коммерческие запасы в США снизились на -0,35 млн бар., запасы бензина выросли на +2,06 млн бар., а дистиллятов снизились на -1,32 млн бар. Против рынка накануне торговалось золото и серебро. Желтый металл в очередной раз приблизился к поддержке в районе $1530 и резко отскочил от нее. В условиях кризиса инвесторы ищут спасение в традиционных консервативных инструментах. Кроме того, традиционным способом борьбы с кризисом является печатный станок, который служит отличным стимулом для покупки золота. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов продолжило снижаться, но темпы уже не были столь сильными. К 9:15 мск Brent -0,28% $103,18, WTI -0,3% $87,55, медь -0,58%, золото -0,19%, платина -0,05%, серебро -0,56%.
Фьючерс на индекс доллара терял около -0,18%, снижаясь до 83,01 пунктов. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах 0,2% к доллару США. В основных парах вновь стоит отметить укрепление иены против доллара и евро, но сам евро уже предпринимал попытки отойти от минимальных значений предыдущего дня. К 9:15 мск EUR-JPY -0,3%, EUR-USD +0,14% $1,239.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 мск розничные продажи в Германии за апрель, в 11:55 мск данные по рынку труда в Германии за май, в 13:00 предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за май, в 16:15 данные по рынку труда в США от ADP Services, в 16:30 ВВП США и первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 17:45 мск Чикагский индекс деловой активности за май, в 19:00 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Предстоящий день богат на статистику, которая вполне может переломить ситуацию на рынке. При чем, даже негативные данные могут спровоцировать ожидания новых стимулов от центральных банков. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-негативный: нефть в легком минусе, металлы также немного снижаются, но сырьевые валюты пытаются удержаться в плюсе, а азиатские рынки отошли от своих минимальных значений внутри дня. Вероятно, что российский рынок начнет день небольшим снижением в пределах -0,5%. Для индекса ММВБ важно остаться выше 1300 значения. Российский рубль также может на открытии показать небольшой отскок, так как велика вероятность валютных интервенций со стороны ЦБ. Далее ситуация будет развиваться в соответствии с ликвидностью в России, а также статистики по внешним рынкам. Стоит также напомнить, что российский рынок обычно не снижается более трех месяцев подряд (исключение 2008 год). Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,1%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу