14 июня 2012 Открытие Кочетков Андрей
Рынки дрейфуют вниз под давлением нарастающих проблем в Европе. Италия вновь неудачно разместила свои облигации, а 10-летние долговые обязательства Испании показали рекордную доходность выше 7%. Рискованные активы вновь продают.
К 15:25 мск индекс ММВБ снижался на -0,52% до 1339,3, а RTS на -0,62% до 1301,46. Торги на российском рынке с самого открытия оказались под контролем продавцов. Попытки откупить рынок не привели к успеху, поскольку внешний фон ухудшался, а собственных идей на российском рынке пока нет. Да и основная идея – нефть – продолжает указывать вниз. Возможно, что от дальнейшего падения рынок удерживается лишь благодаря близящейся экспирации квартальных фьючерсов и опционов. «Голубые фишки» смотрелись немного лучше рынка, хотя отдельные бумаги оказались в глубоком минусе: «Газпром» -0,26%, «Роснефть» -0,62%, «ЛУКОЙЛ» +0,39%, ГМК «Норникель» +0,38%, «Северсталь» -0,88%, «Сбербанк» -0,24%, «ВТБ» -0,73%, «Русгидро» -1,87%, «ИРАО» -2,36%. На текущий момент каких-либо сильных сигналов на рынке нет, а поэтому объемы остаются низкими, а движения локальными. Можно ожидать более активной торговли после экспирации фьючерсов и опционов. Из ключевых уровней на ближайшее время остаются 1300 снизу и 1350 сверху. Прохождение этих уровней может усилить движение в сторону пробоя.
Дефицит рублевой ликвидности никуда не делся и лишь усилился, хотя это не помогает российскому рублю. Ставка MosPrime выросла в четверг на 50 базисных пунктов до 6,45%. При этом ЦБ РФ, возможно, продолжает участвовать в торгах. Так, была опубликована информация, что 9 июня Банк России продал валюты на 4,58 млрд рублей. Впрочем, говорить об отсутствии средств у банков нельзя. На аукционе Минфина по размещению ОФЗ при лимите 20 млрд рублей спрос превысил предложение и составил 20,8 млрд рублей. Естественно, рубль испытывает давление со стороны нефти, которая торгуется вблизи минимальных значений года, и техническая картина указывает на возможное дальнейшее снижение. Пока ситуация в нефти не переменится или в Европе не начнут реально решать проблемы, ждать от рубля сильной растущей динамики представляется сложным. К 15:25 мск доллар укреплялся к рублю на +0,4% до 32,579, а евро на +0,47% до 40,971.
Из Европы приходят плохие и очень плохие вести. Облигационный рынок вновь под сильным давлением. Ленты информационных агентств начали день с публикации доходности по испанским 10-летним облигациям, которая сначала состояла из цифр 6,xx%, но затем превысила 7%. Кроме того, Италия в очередной раз неудачно разместилась. Удалось разместить бумаги на 4,5 млрд евро, или по верхней планке объема. Однако доходности заметно выросли при незначительном спросе. По 3-х летним облигациям доходность выросла с 3,91% до 5,30%. По подсчетам RBS, Италия смогла разместить в текущем году 45% от необходимого объема. Статистика также не подарила оптимизма. Разве только для потребителей инфляция в еврозоне за май составила 2,4%, что неудивительно на фоне падения цены на нефть. Безработица в Греции в I квартале выросла до 22,6% против 20,7% в предыдущий квартал. Еще одной тревожной историей стало предупреждение ЦБ Швейцарии о том, что Credit Suisse должен увеличить свой капитал в текущем году. Бумаги Nokia упали на 11% на фоне объявления о сокращении персонала и изменении в руководстве компании. К 15:35 мск FTSE 100 -0,62%, CAC 40 -0,36%, DAX 30 -0,47%.
Сырьевой рынок растерял утренний рост и ушел в минус. Deutsche Bank прогнозирует снижение темпов роста китайской экономики до 7,9% в текущем году, по сравнению с предыдущим прогнозом 8,2%, а Credit Suisse ожидает снижение темпов роста до 7,7%. Нефть в Лондоне вновь ушла в минус. Министры нефти OPEC собрались на совещание в Вене, но эксперты не ожидают каких-либо изменений в политике Картеля, хотя Иран и Венесуэла выступают за сокращение квоты. Кстати, Венесуэла, согласно данным BP PLC, превзошла Саудовскую Аравию по запасам в конце 2011 года. На текущий момент запасы Венесуэлы оцениваются на уровне 296,5 млрд бар., а Саудовской Аравии 265,4 млрд бар. Впрочем, в СА месторождения имеют отличную окружающую инфраструктуру, а запасы Венесуэлы еще предстоит разработать. Накануне Международное энергетическое агентство сократило свой прогноз по спросу на нефть в текущем году до 89,9 млн бар. К 15:25 мск Brent -0,22% $96,5, WTI +0,16% $83,05, медь без изменений, никель -0,3%, золото +0,17%, платина +1,02%, серебро -0,25%.
Заседание ЦБ Швейцарии не принесло сюрпризов, но вновь было подчеркнуто, что Национальный Банк Швейцарии готов защищать курс франка, покупая любые объемы иностранной валюты. Фьючерс на индекс доллара почти не изменялся и находился возле отметки 82,60. При этом сырьевые валюты AUD, CAD и NZD укреплялись к доллару США. Впрочем, японская иена также укреплялась, но это, скорее, можно рассматривать в качестве признака тревожности на рынке. К 15:25 мск EUR-JPY -0,16%, EUR-USD +0,05% $1,257.
На вечер остается американская статистика: в 16:30 мск счет текущих операций США в I квартале, а также первичные обращения за пособиями по безработице и потребительская инфляция за май. Внешний фон нельзя назвать позитивным: нефть в минусе, некоторые металлы снижаются, хотя сырьевые валюты немного укрепляются, но европейские рынки остаются в минусе. К моменту публикации американских данных можно ожидать роста волатильности. Вероятность резкого разворота на рынке незначительная, поскольку в ближайшие дни могут усилиться страхи по негативным результатам выборам в греческий парламент. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах 0,2%.
УТРО - Испании вновь порезали рейтинг, но рискованные активы отреагировали слабо. Deutsche Bank снижает прогноз по росту Китая, но сырье также плохо реагирует.
По итогам торгов 13 июня, индекс ММВБ вырос на +0,62% до 1346,43, а RTS на +0,97% до 1309,58. собственных внутренних идей на рынке не было, хотя в середине торгов проходили сообщения, что правительство может внедрить новые налоги на нефтяную отрасль. «Голубые фишки» завершили день хуже индексов: «Газпром» +0,11%, «Роснефть» -0,06%, «ЛУКОЙЛ» -0,11%, ГМК «Норникель» -0,4%, «Северсталь» +0,76%, «Сбербанк» +1,79%, «ВТБ» +1,19%, «ИРАО» -1,27%. Из технических моментов стоит выделить пробой сопротивления по ММВБ на 1350, но к вечеру индекс вернулся под эту линию и вновь стоит на грани между коррекцией, или ускорением роста. В принципе, пробой сопротивления означает вероятность тестирования следующего уровня на 1380, если, конечно, слабость большинства «голубых фишек» не говорит о выходе с рынка крупных игроков.
Торги в США завершились снижением индексов. Для начала неуверенности игрокам придала статистика розничных продаж за май. Показатель снизился на -0,2%, а без учета автотранспорта на -0,4%. Затем уже внимание переключилось на европейский кризис. Левая партия Сириза в Греции лидирует по опросам общественного мнения, а ее лидер Алексис Ципрас полагает, что европейцы сделают все, чтобы оставить Грецию в еврозоне, даже если его партия будет требовать пересмотра финансовых соглашений. Основные потери наблюдались в бумагах розничных, сырьевых и промышленных компаний. В итоге, DJIA снизился на -0,61% до 12496,38, а SNP 500 на -0,7% до 1314,88. Таким образом, индекс широкого рынка сформировал очередную нисходящую вершину на дневном графике и выпал из зоны сопротивления 1320-1330, что открывает перспективы для дальнейшего снижения. В банке UBS AG полагают, что снижение до конца июля может составить еще -5%, после чего начнется рост рынка.
Торги в Азии получили негативное развитие. Агентство Moody’s снизило рейтинг Испании сразу на 3 ступени, а Кипра на две. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,5% к середине торгов. Если у Кипра есть «большой друг» на Севере, который уже помогал с кредитом в прошлом году, то для спасения Испании могут потребоваться более масштабные вливания. Да и судьба Италии остается под вопросом. Накануне аукцион 12-месячных долговых обязательств Рима показал доходность в 2,5 раза выше, чем по 10-летним германским бондам. Поэтому одной из идей спекулянтов является снижение рейтинга Италии вслед за Испанией. азиатская статистика также помогла продажам. Промышленное производство в Японии снизилось за апрель на -0,2%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,15%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,33%.
Накануне нефть оставалась под давлением. Прежде всего это связано с тем, что от нефтяного картеля OPEC не ждут какого-либо вмешательства в результате очередной встречи 14 июня. Более того, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар могут предложить увеличить официальную квоту на 500 тыс. бар. Частично это связывают с политическим решением, которое заключается в оказании давления на Иран через низкие цены на нефть. Данные по запасам в США могли немного поддержать рынок. Согласно статистики Минэнерго, на неделе, завершившейся 8 июня, коммерческие запасы нефти в США снизились на -0,19 млн бар., бензина сократились на -1,72 млн бар., а дистиллятов на -0,06 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,7 млн бар. нефти в сутки, или -1,9% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -4,5% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -4,6% за год. При этом производство бензина в США составило 9,6 млн бар. в сутки, а дистиллятов 4,7 млн бар. в сутки, что говорит о сохраняющемся высоком экспорте нефтепродуктов. Впрочем, на азиатской сессии сырьевые контракты находились в зеленой зоне, хотя повод для пессимизма преподнес Deutsche Bank, который снизил прогноз роста китайской экономики в 2012 году до 7,9% с прежней оценки 8,2%. К 9:15 мск августовский Brent +0,48% $97,18, WTI +0,43% $83,28, медь +0,35%, золото +0,26% $1623, платина +1,06% $1482, серебро +0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 82,53. Сырьевые AUD и CAD укреплялись в пределах +0,2% к USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,11%, EUR-USD +0,12% $1,258.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:30 мск решение ЦБ Швейцарии по денежно-кредитной политике, в 13:00 мск инфляция в еврозоне за май, а также интересны данные по безработице в Греции за I квартал, в 16:30 мск счет текущих операций США в I квартале, а также первичные обращения за пособиями по безработице и потребительская инфляция за май. Внешний фон перед началом торгов в России нейтральный: нефть в плюсе, металлы подрастают, сырьевые валюты укрепляются, а рынки Азии в незначительном минусе. В начале дня можно ожидать небольшого снижения индексов на -0,5%, но затем покупки могут возобновиться. Главным индикатором настроений выступит нефть. Если котировки в Лондоне остановят свое дальнейшее снижение и начнут хотя бы консолидироваться, то это придаст российскому рынку больше уверенности. Из актуальных уровней вновь выступают 1320 и 1350 по ММВБ, преодоление которых будет означать попытку ускорить движение в сторону пробоя. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,5%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 15:25 мск индекс ММВБ снижался на -0,52% до 1339,3, а RTS на -0,62% до 1301,46. Торги на российском рынке с самого открытия оказались под контролем продавцов. Попытки откупить рынок не привели к успеху, поскольку внешний фон ухудшался, а собственных идей на российском рынке пока нет. Да и основная идея – нефть – продолжает указывать вниз. Возможно, что от дальнейшего падения рынок удерживается лишь благодаря близящейся экспирации квартальных фьючерсов и опционов. «Голубые фишки» смотрелись немного лучше рынка, хотя отдельные бумаги оказались в глубоком минусе: «Газпром» -0,26%, «Роснефть» -0,62%, «ЛУКОЙЛ» +0,39%, ГМК «Норникель» +0,38%, «Северсталь» -0,88%, «Сбербанк» -0,24%, «ВТБ» -0,73%, «Русгидро» -1,87%, «ИРАО» -2,36%. На текущий момент каких-либо сильных сигналов на рынке нет, а поэтому объемы остаются низкими, а движения локальными. Можно ожидать более активной торговли после экспирации фьючерсов и опционов. Из ключевых уровней на ближайшее время остаются 1300 снизу и 1350 сверху. Прохождение этих уровней может усилить движение в сторону пробоя.
Дефицит рублевой ликвидности никуда не делся и лишь усилился, хотя это не помогает российскому рублю. Ставка MosPrime выросла в четверг на 50 базисных пунктов до 6,45%. При этом ЦБ РФ, возможно, продолжает участвовать в торгах. Так, была опубликована информация, что 9 июня Банк России продал валюты на 4,58 млрд рублей. Впрочем, говорить об отсутствии средств у банков нельзя. На аукционе Минфина по размещению ОФЗ при лимите 20 млрд рублей спрос превысил предложение и составил 20,8 млрд рублей. Естественно, рубль испытывает давление со стороны нефти, которая торгуется вблизи минимальных значений года, и техническая картина указывает на возможное дальнейшее снижение. Пока ситуация в нефти не переменится или в Европе не начнут реально решать проблемы, ждать от рубля сильной растущей динамики представляется сложным. К 15:25 мск доллар укреплялся к рублю на +0,4% до 32,579, а евро на +0,47% до 40,971.
Из Европы приходят плохие и очень плохие вести. Облигационный рынок вновь под сильным давлением. Ленты информационных агентств начали день с публикации доходности по испанским 10-летним облигациям, которая сначала состояла из цифр 6,xx%, но затем превысила 7%. Кроме того, Италия в очередной раз неудачно разместилась. Удалось разместить бумаги на 4,5 млрд евро, или по верхней планке объема. Однако доходности заметно выросли при незначительном спросе. По 3-х летним облигациям доходность выросла с 3,91% до 5,30%. По подсчетам RBS, Италия смогла разместить в текущем году 45% от необходимого объема. Статистика также не подарила оптимизма. Разве только для потребителей инфляция в еврозоне за май составила 2,4%, что неудивительно на фоне падения цены на нефть. Безработица в Греции в I квартале выросла до 22,6% против 20,7% в предыдущий квартал. Еще одной тревожной историей стало предупреждение ЦБ Швейцарии о том, что Credit Suisse должен увеличить свой капитал в текущем году. Бумаги Nokia упали на 11% на фоне объявления о сокращении персонала и изменении в руководстве компании. К 15:35 мск FTSE 100 -0,62%, CAC 40 -0,36%, DAX 30 -0,47%.
Сырьевой рынок растерял утренний рост и ушел в минус. Deutsche Bank прогнозирует снижение темпов роста китайской экономики до 7,9% в текущем году, по сравнению с предыдущим прогнозом 8,2%, а Credit Suisse ожидает снижение темпов роста до 7,7%. Нефть в Лондоне вновь ушла в минус. Министры нефти OPEC собрались на совещание в Вене, но эксперты не ожидают каких-либо изменений в политике Картеля, хотя Иран и Венесуэла выступают за сокращение квоты. Кстати, Венесуэла, согласно данным BP PLC, превзошла Саудовскую Аравию по запасам в конце 2011 года. На текущий момент запасы Венесуэлы оцениваются на уровне 296,5 млрд бар., а Саудовской Аравии 265,4 млрд бар. Впрочем, в СА месторождения имеют отличную окружающую инфраструктуру, а запасы Венесуэлы еще предстоит разработать. Накануне Международное энергетическое агентство сократило свой прогноз по спросу на нефть в текущем году до 89,9 млн бар. К 15:25 мск Brent -0,22% $96,5, WTI +0,16% $83,05, медь без изменений, никель -0,3%, золото +0,17%, платина +1,02%, серебро -0,25%.
Заседание ЦБ Швейцарии не принесло сюрпризов, но вновь было подчеркнуто, что Национальный Банк Швейцарии готов защищать курс франка, покупая любые объемы иностранной валюты. Фьючерс на индекс доллара почти не изменялся и находился возле отметки 82,60. При этом сырьевые валюты AUD, CAD и NZD укреплялись к доллару США. Впрочем, японская иена также укреплялась, но это, скорее, можно рассматривать в качестве признака тревожности на рынке. К 15:25 мск EUR-JPY -0,16%, EUR-USD +0,05% $1,257.
На вечер остается американская статистика: в 16:30 мск счет текущих операций США в I квартале, а также первичные обращения за пособиями по безработице и потребительская инфляция за май. Внешний фон нельзя назвать позитивным: нефть в минусе, некоторые металлы снижаются, хотя сырьевые валюты немного укрепляются, но европейские рынки остаются в минусе. К моменту публикации американских данных можно ожидать роста волатильности. Вероятность резкого разворота на рынке незначительная, поскольку в ближайшие дни могут усилиться страхи по негативным результатам выборам в греческий парламент. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах 0,2%.
УТРО - Испании вновь порезали рейтинг, но рискованные активы отреагировали слабо. Deutsche Bank снижает прогноз по росту Китая, но сырье также плохо реагирует.
По итогам торгов 13 июня, индекс ММВБ вырос на +0,62% до 1346,43, а RTS на +0,97% до 1309,58. собственных внутренних идей на рынке не было, хотя в середине торгов проходили сообщения, что правительство может внедрить новые налоги на нефтяную отрасль. «Голубые фишки» завершили день хуже индексов: «Газпром» +0,11%, «Роснефть» -0,06%, «ЛУКОЙЛ» -0,11%, ГМК «Норникель» -0,4%, «Северсталь» +0,76%, «Сбербанк» +1,79%, «ВТБ» +1,19%, «ИРАО» -1,27%. Из технических моментов стоит выделить пробой сопротивления по ММВБ на 1350, но к вечеру индекс вернулся под эту линию и вновь стоит на грани между коррекцией, или ускорением роста. В принципе, пробой сопротивления означает вероятность тестирования следующего уровня на 1380, если, конечно, слабость большинства «голубых фишек» не говорит о выходе с рынка крупных игроков.
Торги в США завершились снижением индексов. Для начала неуверенности игрокам придала статистика розничных продаж за май. Показатель снизился на -0,2%, а без учета автотранспорта на -0,4%. Затем уже внимание переключилось на европейский кризис. Левая партия Сириза в Греции лидирует по опросам общественного мнения, а ее лидер Алексис Ципрас полагает, что европейцы сделают все, чтобы оставить Грецию в еврозоне, даже если его партия будет требовать пересмотра финансовых соглашений. Основные потери наблюдались в бумагах розничных, сырьевых и промышленных компаний. В итоге, DJIA снизился на -0,61% до 12496,38, а SNP 500 на -0,7% до 1314,88. Таким образом, индекс широкого рынка сформировал очередную нисходящую вершину на дневном графике и выпал из зоны сопротивления 1320-1330, что открывает перспективы для дальнейшего снижения. В банке UBS AG полагают, что снижение до конца июля может составить еще -5%, после чего начнется рост рынка.
Торги в Азии получили негативное развитие. Агентство Moody’s снизило рейтинг Испании сразу на 3 ступени, а Кипра на две. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,5% к середине торгов. Если у Кипра есть «большой друг» на Севере, который уже помогал с кредитом в прошлом году, то для спасения Испании могут потребоваться более масштабные вливания. Да и судьба Италии остается под вопросом. Накануне аукцион 12-месячных долговых обязательств Рима показал доходность в 2,5 раза выше, чем по 10-летним германским бондам. Поэтому одной из идей спекулянтов является снижение рейтинга Италии вслед за Испанией. азиатская статистика также помогла продажам. Промышленное производство в Японии снизилось за апрель на -0,2%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,15%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,33%.
Накануне нефть оставалась под давлением. Прежде всего это связано с тем, что от нефтяного картеля OPEC не ждут какого-либо вмешательства в результате очередной встречи 14 июня. Более того, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар могут предложить увеличить официальную квоту на 500 тыс. бар. Частично это связывают с политическим решением, которое заключается в оказании давления на Иран через низкие цены на нефть. Данные по запасам в США могли немного поддержать рынок. Согласно статистики Минэнерго, на неделе, завершившейся 8 июня, коммерческие запасы нефти в США снизились на -0,19 млн бар., бензина сократились на -1,72 млн бар., а дистиллятов на -0,06 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,7 млн бар. нефти в сутки, или -1,9% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -4,5% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -4,6% за год. При этом производство бензина в США составило 9,6 млн бар. в сутки, а дистиллятов 4,7 млн бар. в сутки, что говорит о сохраняющемся высоком экспорте нефтепродуктов. Впрочем, на азиатской сессии сырьевые контракты находились в зеленой зоне, хотя повод для пессимизма преподнес Deutsche Bank, который снизил прогноз роста китайской экономики в 2012 году до 7,9% с прежней оценки 8,2%. К 9:15 мск августовский Brent +0,48% $97,18, WTI +0,43% $83,28, медь +0,35%, золото +0,26% $1623, платина +1,06% $1482, серебро +0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 82,53. Сырьевые AUD и CAD укреплялись в пределах +0,2% к USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,11%, EUR-USD +0,12% $1,258.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:30 мск решение ЦБ Швейцарии по денежно-кредитной политике, в 13:00 мск инфляция в еврозоне за май, а также интересны данные по безработице в Греции за I квартал, в 16:30 мск счет текущих операций США в I квартале, а также первичные обращения за пособиями по безработице и потребительская инфляция за май. Внешний фон перед началом торгов в России нейтральный: нефть в плюсе, металлы подрастают, сырьевые валюты укрепляются, а рынки Азии в незначительном минусе. В начале дня можно ожидать небольшого снижения индексов на -0,5%, но затем покупки могут возобновиться. Главным индикатором настроений выступит нефть. Если котировки в Лондоне остановят свое дальнейшее снижение и начнут хотя бы консолидироваться, то это придаст российскому рынку больше уверенности. Из актуальных уровней вновь выступают 1320 и 1350 по ММВБ, преодоление которых будет означать попытку ускорить движение в сторону пробоя. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,5%.
/Компиляция. 14 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу