15 июня 2012 Открытие Кочетков Андрей
Рынки растут на ожиданиях и обещаниях ликвидности со стороны центральных банков. Рискованные активы растут перед ответственными выходными, во время которых греческие избиратели могут получить еще один повод для пессимизма.
К 15:40 мск индекс ММВБ подрастал на +1,22% до 1362,46, а RTS на +1,64% до 1325,48. Российский рынок открылся ростом и быстро преодолел отметку в 1350 пунктов по ММВБ, где продолжил консолидироваться. Внешний фон, включая нефть, вполне способствовал покупкам. ММК снизил чистую прибыль по МСФО в I квартале в 9,6 раза до $14 млн. «Дикси» увеличила выручку за пять месяцев текущего года на 89% до 58,2 млрд рублей. По словам И. Сечина, «Роснефть» готова увеличить дивиденды до 25% от прибыли. «Голубые фишки» торговались чуть слабее рынка: «Газпром» +0,35%, «Роснефть» +1,53%, «ЛУКОЙЛ» +0,58%, ГМК «Норникель» +1,56%, «Северсталь» +2,27%, «Сбербанк» +0,35%, «ВТБ» +1,21%, «ИРАО» +1,14%. Технически, закрытие недели выше 1350 пунктов ММВБ усиливает сформировавшийся восходящий тренд и обещает тестирование уровня 1380 ММВБ в ближайшее время, если, конечно, внешний фон не испортится. При этом индекс ММВБ имеет шанс закрыть в плюсе четвертую неделю подряд и подрасти по итогам месяца. Впрочем, настораживает то, что объемы торгов остаются низкими, хотя схожая ситуация складывается и на внешних рынках.
Дефицит рублевой ликвидности сохранился и даже усилился. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,73% с 6,45% накануне. ЦБ РФ не изменил параметры своей денежно-кредитной политике на заседании, прошедшем в пятницу. Из интересного для рубля может стать предложение Д. Медведева о единой валюте для евразийского союза. Вполне вероятно, что такой валютой имеет шанс стать рубль. Впрочем, это фантазии на будущее, а настоящее характеризуется тем, что ситуация на рынке нефти немного стабилизируется и падение цены может прекратиться. Для рубля это имеет куда более сильное значение, чем перспективы стать валютой экономического союза. Впрочем, на текущий момент рубль находится в консолидационной фазе и ближайшими границами краткосрочного коридора представляются значения 32-32,8 за доллар. К 15:40 мск доллар слабел к рублю на -0,39% до 32,469, а евро на -0,23% до 40,955.
Ситуация на европейских рынках развивалась по позитивному сценарию. Министр финансов Великобритании Осборн и управляющий Банком Англии Кинг объявили о двух программах на 140 млрд фунтов стерлингов. Программы призваны предоставить банкам дешевое кредитование на многолетние периоды, чтобы те смогли кредитовать потребителей с более низкими ставками. Банк Англии также запускает механизм по предоставлению ликвидности для финансовой системы. Однако специалисты уже высказали сомнение, что потребность в кредитовании может быть достаточно низкой, поскольку в сложные экономические времена потребители могут воздержаться от взятия дополнительных рисков. Президент ЕЦБ Марио Драги также отметился на информационном поле. В частности, он подчеркнул, что ЕЦБ может предпринять дополнительные шаги по предоставлению ликвидности, если кризис получит новый импульс развития. Впрочем, Драги подчеркнул, что ценовая стабильность остается главным приоритетом, а борьба с кризисом сейчас находится в руках политиков. Положительное сальдо торгового баланса еврозоны составило 5,2 млрд евро в апреле. Из статистики также можно отметить то, что государственный долг Испании вырос в марте до 72,1% ВВП против 63,6% годом ранее. К 15:48 мск FTSE 100 +0,59%, CAC 40 +1,75%, DAXX 30 +1,69%.
Настроения на сырьевых рынках также были позитивными. Нефть торговалась в плюсе на ожиданиях очередных стимулов. Кроме того, на рынке говорят об активных закупках нефти Китая. Согласно статистике потребления и импорта, за 5 месяцев года прирост коммерческих и стратегических запасов в Китае составил 90 млн бар. К 15:40 мск Brent +0,64% $97,79, WTI +0,75% $84,85, медь +1,18%, никель +0,97%, золото +0,45%, платина +0,35%, серебро +1,1%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара снижался менее чем на -0,1% до 82,14. AUD и NZD укреплялись к доллару США от +0,3% до +0,5%. По-прежнему на сомнения в оптимистичных перспективах рынков наводит японская иена, которая значительно укреплялась к евро и доллару. К 15:40 мск EUR-JPY -0,82%, EUR-USD -0,05% $1,262.
На вечер остается значительный блок статистики из США: в 16:30 мск индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка за июнь, в 17:15 мск промышленное производство в США за май, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Внешний фон на финальный отрезок торгов текущей недели остается позитивным: нефть в плюсе, металлы растут, укрепляются сырьевые валюты и подрастают европейские рынки. Коллеги по аналитическому цеху предложили весьма оригинальную идею на понедельник. В субботу состоится матч Россия-Греция в рамках ЧМ Европы по футболу. В случае проигрыша греческой сборной, избиратели могут испытать волну пессимизма и провалить воскресное голосование по выбору нового парламента. Впрочем, еще до субботы настроения могут измениться из-за американской статистики. График SNP 500 начал постепенно подавать сигналы на покупку, но статистика может вновь испортить настроение. Поэтому в оставшиеся часы торгов стоит ожидать роста волатильности. Для индекса ММВБ крайне важно закрепиться выше отметки 1350, чтобы продолжить восходящий тренд. Фьючерс на SNP 500 подрастал на 0,35%.
УТРО - Рынки растут на слухах о стимулах центральных банков. Доллар слабеет к своим конкурентам, но иена заметно укрепляется, наводя на сомнения.
По итогам торгов 14 июня, индекс ММВБ снизился всего на -0,03% до 1346,04, а RTS на -0,42% до 1304,07. Прошедший торговый день был достаточно спокойным. Объемы заметно снизились. Особых корпоративных новостей не было, поэтому рынок традиционно реагировал на внешний фон. «Голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» -0,07%, «Роснефть» -0,73%, «ЛУКОЙЛ» +0,33%, ГМК «Норникель» +1,59%, «Северсталь» -0,23%, «Сбербанк» +0,01%, «ВТБ» -0,55%, «ИРАО» -0,99%. Технически, российский рынок уже достаточно долго консолидируется и постепенно растет. Индекс ММВБ торгуется под линией сопротивления 1350, прохождение которой усилит растущую тенденцию. Однако страхи по поводу европейских долговых проблем и цены на нефть пока не позволяют покупать без оглядки.
Торги в Нью-Йорке завершились заметным ростом индексов, хотя день начинался довольно скромно. Число первичных заявлений на получение пособий по безработице выросло на прошлой неделе до 386 тыс. При этом стержневой показатель цен вырос в мае на 0,2%, а индекс потребительских цен с учетом сезонности даже снизился на -0,3%. Однако данные были не главными факторами роста. В течение дня появилась информация на ленте агентства Bloomberg, что министр финансов Великобритании Осборн и глава Банка Англии Кинг готовят две программы по стимулированию кредитования. Кроме того, заговорили о том, что на встрече глав G20 могут быть объявлены меры по поддержанию ликвидности, если выборы в Греции пройдут по негативному сценарию. Также усилились ожидания действий со стороны ФРС уже на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе. Рост числа первичных обращений при сдержанной инфляции рассматривают в качестве достаточных условий, чтобы Федрезерв мог начать разрабатывать новые программы стимулирования. Лишь на краткий момент рынки устремились вниз на сообщении, что агентство Egan Jones снизило рейтинг Франции. Так или иначе, но индекс DJIA вырос на +1,24% до 12651,91, а SNP 500 поднялся на +1,08% до 1329,1.
Азиатские рынки преимущественно подрастали на фоне позитивной динамики в Нью-Йорке и надежд на стимулы. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,6% к середине торгов. Идей, кроме стимулов центральных банков, не было. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на 0,28%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на 0,17%.
Накануне состоялось заседание министров нефти OPEC, которые сохранили официальную квоту без изменений на уровне 30 млн бар. в сутки. Впрочем, данные различных агентств показывают, что в мае в картеле добывали около 31,5 млн бар. в сутки. Аргументы в пользу сокращения квоты были отвергнуты на основании того, что с июля в полную силу вступит эмбарго на импорт иранской нефти в Евросоюз. Нефть также получила поддержку благодаря разговорам о стимулах центральных банков. Впрочем, слабее всего на эти разговоры отреагировало золото, которое попыталось резко подняться, но было встречено продажами. Впрочем, резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли на 3 тонны до 1277,39 тонн, что указывает на рост инвестиционной привлекательностью золота. Стоит также отметить, что спрэд между золотом и платиной упал ниже $130, хотя еще в начале прошлой недели составлял $180-$190. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно подрастали на фоне ослабления доллара. К 9:15 мск августовский Brent +0,78% $97,93, WTI +0,78% $84,88, медь +0,61%, никель +1,05%, золото +0,41% $1626,3, платина +0,74% $1498,6, серебро +0,97%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,2% до 82,05. С другой стороны, сырьевые AUD- CAD и NZD укреплялись лишь на 0,2% к USD. Тревожным сигналом проходит заметное укрепление иены, как к доллару, так и к евро. К 9:15 мск EUR-JPY -0,53%, EUR-USD +0,13% $1,264.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск торговый баланс Великобритании, в 13:00 мск торговый баланс еврозоны за апрель, в 16:30 мск индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка за июнь, в 17:15 мск промышленное производство в США за май, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный: нефть в плюсе, металлы пытаются расти, сырьевые валюты незначительно укрепляются, а рынки Азии преимущественно подрастают. В начале дня может состояться очередной пробой уровня 1350 по индексу ММВБ с последующей консолидацией, что открывает перспективы дальнейшего роста до ближайшего сопротивления 1380, если внешний фон останется достаточно позитивным. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:40 мск индекс ММВБ подрастал на +1,22% до 1362,46, а RTS на +1,64% до 1325,48. Российский рынок открылся ростом и быстро преодолел отметку в 1350 пунктов по ММВБ, где продолжил консолидироваться. Внешний фон, включая нефть, вполне способствовал покупкам. ММК снизил чистую прибыль по МСФО в I квартале в 9,6 раза до $14 млн. «Дикси» увеличила выручку за пять месяцев текущего года на 89% до 58,2 млрд рублей. По словам И. Сечина, «Роснефть» готова увеличить дивиденды до 25% от прибыли. «Голубые фишки» торговались чуть слабее рынка: «Газпром» +0,35%, «Роснефть» +1,53%, «ЛУКОЙЛ» +0,58%, ГМК «Норникель» +1,56%, «Северсталь» +2,27%, «Сбербанк» +0,35%, «ВТБ» +1,21%, «ИРАО» +1,14%. Технически, закрытие недели выше 1350 пунктов ММВБ усиливает сформировавшийся восходящий тренд и обещает тестирование уровня 1380 ММВБ в ближайшее время, если, конечно, внешний фон не испортится. При этом индекс ММВБ имеет шанс закрыть в плюсе четвертую неделю подряд и подрасти по итогам месяца. Впрочем, настораживает то, что объемы торгов остаются низкими, хотя схожая ситуация складывается и на внешних рынках.
Дефицит рублевой ликвидности сохранился и даже усилился. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,73% с 6,45% накануне. ЦБ РФ не изменил параметры своей денежно-кредитной политике на заседании, прошедшем в пятницу. Из интересного для рубля может стать предложение Д. Медведева о единой валюте для евразийского союза. Вполне вероятно, что такой валютой имеет шанс стать рубль. Впрочем, это фантазии на будущее, а настоящее характеризуется тем, что ситуация на рынке нефти немного стабилизируется и падение цены может прекратиться. Для рубля это имеет куда более сильное значение, чем перспективы стать валютой экономического союза. Впрочем, на текущий момент рубль находится в консолидационной фазе и ближайшими границами краткосрочного коридора представляются значения 32-32,8 за доллар. К 15:40 мск доллар слабел к рублю на -0,39% до 32,469, а евро на -0,23% до 40,955.
Ситуация на европейских рынках развивалась по позитивному сценарию. Министр финансов Великобритании Осборн и управляющий Банком Англии Кинг объявили о двух программах на 140 млрд фунтов стерлингов. Программы призваны предоставить банкам дешевое кредитование на многолетние периоды, чтобы те смогли кредитовать потребителей с более низкими ставками. Банк Англии также запускает механизм по предоставлению ликвидности для финансовой системы. Однако специалисты уже высказали сомнение, что потребность в кредитовании может быть достаточно низкой, поскольку в сложные экономические времена потребители могут воздержаться от взятия дополнительных рисков. Президент ЕЦБ Марио Драги также отметился на информационном поле. В частности, он подчеркнул, что ЕЦБ может предпринять дополнительные шаги по предоставлению ликвидности, если кризис получит новый импульс развития. Впрочем, Драги подчеркнул, что ценовая стабильность остается главным приоритетом, а борьба с кризисом сейчас находится в руках политиков. Положительное сальдо торгового баланса еврозоны составило 5,2 млрд евро в апреле. Из статистики также можно отметить то, что государственный долг Испании вырос в марте до 72,1% ВВП против 63,6% годом ранее. К 15:48 мск FTSE 100 +0,59%, CAC 40 +1,75%, DAXX 30 +1,69%.
Настроения на сырьевых рынках также были позитивными. Нефть торговалась в плюсе на ожиданиях очередных стимулов. Кроме того, на рынке говорят об активных закупках нефти Китая. Согласно статистике потребления и импорта, за 5 месяцев года прирост коммерческих и стратегических запасов в Китае составил 90 млн бар. К 15:40 мск Brent +0,64% $97,79, WTI +0,75% $84,85, медь +1,18%, никель +0,97%, золото +0,45%, платина +0,35%, серебро +1,1%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара снижался менее чем на -0,1% до 82,14. AUD и NZD укреплялись к доллару США от +0,3% до +0,5%. По-прежнему на сомнения в оптимистичных перспективах рынков наводит японская иена, которая значительно укреплялась к евро и доллару. К 15:40 мск EUR-JPY -0,82%, EUR-USD -0,05% $1,262.
На вечер остается значительный блок статистики из США: в 16:30 мск индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка за июнь, в 17:15 мск промышленное производство в США за май, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Внешний фон на финальный отрезок торгов текущей недели остается позитивным: нефть в плюсе, металлы растут, укрепляются сырьевые валюты и подрастают европейские рынки. Коллеги по аналитическому цеху предложили весьма оригинальную идею на понедельник. В субботу состоится матч Россия-Греция в рамках ЧМ Европы по футболу. В случае проигрыша греческой сборной, избиратели могут испытать волну пессимизма и провалить воскресное голосование по выбору нового парламента. Впрочем, еще до субботы настроения могут измениться из-за американской статистики. График SNP 500 начал постепенно подавать сигналы на покупку, но статистика может вновь испортить настроение. Поэтому в оставшиеся часы торгов стоит ожидать роста волатильности. Для индекса ММВБ крайне важно закрепиться выше отметки 1350, чтобы продолжить восходящий тренд. Фьючерс на SNP 500 подрастал на 0,35%.
УТРО - Рынки растут на слухах о стимулах центральных банков. Доллар слабеет к своим конкурентам, но иена заметно укрепляется, наводя на сомнения.
По итогам торгов 14 июня, индекс ММВБ снизился всего на -0,03% до 1346,04, а RTS на -0,42% до 1304,07. Прошедший торговый день был достаточно спокойным. Объемы заметно снизились. Особых корпоративных новостей не было, поэтому рынок традиционно реагировал на внешний фон. «Голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» -0,07%, «Роснефть» -0,73%, «ЛУКОЙЛ» +0,33%, ГМК «Норникель» +1,59%, «Северсталь» -0,23%, «Сбербанк» +0,01%, «ВТБ» -0,55%, «ИРАО» -0,99%. Технически, российский рынок уже достаточно долго консолидируется и постепенно растет. Индекс ММВБ торгуется под линией сопротивления 1350, прохождение которой усилит растущую тенденцию. Однако страхи по поводу европейских долговых проблем и цены на нефть пока не позволяют покупать без оглядки.
Торги в Нью-Йорке завершились заметным ростом индексов, хотя день начинался довольно скромно. Число первичных заявлений на получение пособий по безработице выросло на прошлой неделе до 386 тыс. При этом стержневой показатель цен вырос в мае на 0,2%, а индекс потребительских цен с учетом сезонности даже снизился на -0,3%. Однако данные были не главными факторами роста. В течение дня появилась информация на ленте агентства Bloomberg, что министр финансов Великобритании Осборн и глава Банка Англии Кинг готовят две программы по стимулированию кредитования. Кроме того, заговорили о том, что на встрече глав G20 могут быть объявлены меры по поддержанию ликвидности, если выборы в Греции пройдут по негативному сценарию. Также усилились ожидания действий со стороны ФРС уже на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе. Рост числа первичных обращений при сдержанной инфляции рассматривают в качестве достаточных условий, чтобы Федрезерв мог начать разрабатывать новые программы стимулирования. Лишь на краткий момент рынки устремились вниз на сообщении, что агентство Egan Jones снизило рейтинг Франции. Так или иначе, но индекс DJIA вырос на +1,24% до 12651,91, а SNP 500 поднялся на +1,08% до 1329,1.
Азиатские рынки преимущественно подрастали на фоне позитивной динамики в Нью-Йорке и надежд на стимулы. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,6% к середине торгов. Идей, кроме стимулов центральных банков, не было. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на 0,28%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на 0,17%.
Накануне состоялось заседание министров нефти OPEC, которые сохранили официальную квоту без изменений на уровне 30 млн бар. в сутки. Впрочем, данные различных агентств показывают, что в мае в картеле добывали около 31,5 млн бар. в сутки. Аргументы в пользу сокращения квоты были отвергнуты на основании того, что с июля в полную силу вступит эмбарго на импорт иранской нефти в Евросоюз. Нефть также получила поддержку благодаря разговорам о стимулах центральных банков. Впрочем, слабее всего на эти разговоры отреагировало золото, которое попыталось резко подняться, но было встречено продажами. Впрочем, резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли на 3 тонны до 1277,39 тонн, что указывает на рост инвестиционной привлекательностью золота. Стоит также отметить, что спрэд между золотом и платиной упал ниже $130, хотя еще в начале прошлой недели составлял $180-$190. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно подрастали на фоне ослабления доллара. К 9:15 мск августовский Brent +0,78% $97,93, WTI +0,78% $84,88, медь +0,61%, никель +1,05%, золото +0,41% $1626,3, платина +0,74% $1498,6, серебро +0,97%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,2% до 82,05. С другой стороны, сырьевые AUD- CAD и NZD укреплялись лишь на 0,2% к USD. Тревожным сигналом проходит заметное укрепление иены, как к доллару, так и к евро. К 9:15 мск EUR-JPY -0,53%, EUR-USD +0,13% $1,264.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск торговый баланс Великобритании, в 13:00 мск торговый баланс еврозоны за апрель, в 16:30 мск индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка за июнь, в 17:15 мск промышленное производство в США за май, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный: нефть в плюсе, металлы пытаются расти, сырьевые валюты незначительно укрепляются, а рынки Азии преимущественно подрастают. В начале дня может состояться очередной пробой уровня 1350 по индексу ММВБ с последующей консолидацией, что открывает перспективы дальнейшего роста до ближайшего сопротивления 1380, если внешний фон останется достаточно позитивным. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,2%.
/Компиляция. 15 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter