22 июня 2012 Открытие Кочетков Андрей
Американская статистика подкосила «быков», а сырьевые товары отдались во власть «медвежьего» рынка. Впрочем, не без отскоков же…
По итогам торгов 21 июня, индекс ММВБ снизился на -0,81% до 1363,58, а RTS на -1,94% до 1306,85 пунктов. Безусловно, основной движущей силой под закрытие торгов оказался внешний фон. До выхода значительного блока статистики по США российский рынок чувствовал себя весьма неплохо и даже попытался взять сопротивление 1380 по ММВБ. Штурм состоялся, но лишь для того, чтобы «медведи» рассмотрели на часовом графике возможность сыграть фигуру «двойная вершина», хоть и не классического вида. Под аккорды макроэкономических данных из США рынок бодро вернулся к минимальным значениям дня. Корпоративные новости приходили из Санкт-Петербурга, где проходит экономический форум. Некоторые бумаги, вроде «Роснефти», даже активно реагировали на заявления. «Голубые фишки» смотрелись лучше рынка: «Газпром» -0,98%, «Роснефть» +3,03%, «ЛУКОЙЛ» -0,53%, ГМК «Норникель» -1,13%, «Северсталь» +0,33%, «Сбербанк» -0,43%, «ВТБ» +0,04%, «Русгидро» +1,8%, «ИРАО» +2,69%. Технически, цель тестирования поддержки 1340-1350 по ММВБ сохраняется и может быть выполнена уже на открытии торгов в пятницу. Прорыв вниз резко повысит вероятность похода до 1300 отметки, а при ее прорыве речь может идти о повторном тестировании годовых минимумов. Впрочем, на некоторых графиках этот сценарий напрашивается и может оказаться разворотным для формирования более длительного тренда на рост. С другой стороны, ситуация на внешних рынках крайне неустойчивая и пока о повышательных тенденциях говорить сложно.
Американский рынок завершил день в глубоком минусе. Во-первых, это была отложенная реакция на половинчатые решения ФРС, которая накануне продлила «твист» до конца года. Во-вторых, статистика оказалась весьма негативной. Число первичных обращений за пособиями по безработице почти не изменилось за прошлую неделю и составило 387 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов вырос в мае на 0,3%, но на этом приятные новости закончились. Продажи домов на вторичном рынке США упали в мае на -1,5% до 4,55 млн. Но самое сильное влияние оказал индекс деловой активности ФРБ Филадельфия, который грохнулся до -16,6 при ожиданиях нулевого изменения. Месяцем ранее комментаторы говорили, что отрицательное значение индекса ФРБ Филадельфии это случайность, но новый месяц подтвердил, что данный индикатор является вполне неплохим средством выявить тенденции в экономике. В самом деле, еще в апреле цена на нефть в Нью-Йорке приближалась к $110, а это сильный повод для замедления экономического роста. Впрочем, о нефти ниже. Наиболее сильное падение наблюдалось в секторе сырьевых компаний, но и KBW Bank Index провалился на -2,3%. Технологические бумаги не стояли в стороне: Red Hat -6,2%, Micron Technology -7,8%, а вот акции FaceBook выросли на +0,8% и поднялись выше $31. Так или иначе, но DJIA упал на -1,95% до 12573,57, а SNP 500 на -2,22% до 1325,51. Индекс широкого рынка вновь оказался в вязкой зоне 1320-1330, из которой может выпасть вниз и тогда рекомендации Goldman Sachs по открытию коротких позиций с целью до 1285 вполне реализуемы. При этом сильных идей на рост в настоящее время нет, если только не будет каких-либо позитивных сюрпризов из Европы. Кстати, о Европе. накануне были опубликованы результаты независимого аудита испанских банков. Из документа стало ясно, что банковской системе потребуется около 62 млрд евро на докапитализацию.
Естественно, настроения в Азии были негативными. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1,1%. Однако были и позитивные моменты. Ослабление иены немного поддержало японские бумаги. Наиболее сильное снижение показывали бумаги сырьевых компаний. SNP GSCI индекс 24 сырьевых товара упал на -22% от своего пикового значения в феврале, что является классическим входом в «медвежий» рынок. Финансовый сектор также оказался под давлением. Агентство Moody’s снизило рейтинги 15-ти банков, включая Morgan Stanley и Credit Suisse, ссылаясь на их возможные потери из-за волатильности рынков. За полтора часа до закрытия японский Nikkei снижался на -0,13%. Китай отдыхал в связи с национальным праздником.
Итак, SNP GSCI индекс упал на -22% от своего пикового значения в феврале. Основными вкладчиками в данное событие стали нефть, медь, да и золото. Накануне котировки WTI в Нью-Йорке проваливались на -4,1%, а в Лондоне Brent опускалась до $89. Падение цены на золото превышало -3%. Впрочем, данную ситуацию мы прогнозировали еще в середине недели, когда ФРС принимала свое решение. Идея состояла в том, что пробой поддержки $1600 по золоту означает еще более глубокий провал, а преодоление нефтью поддержки $92 открывает путь к дальнейшему сильному движению вниз. Впрочем, на $89 у нефти Brent есть небольшая поддержка, от которой можно ждать легкой коррекции. Причин для провала нефти было несколько. Это и половинчатые решения ФРС, это и прогнозы роста добычи в Ливии до 2 млн бар. до конца года, это и данные по росту мировых запасов, и прогнозы по снижению спроса, как в Европе, так и США. Однако на поддержку нефти пришла погода. По прогнозам Национального центра по изучению ураганов в Майями, область низкого давления от Карибских островов до побережья Мексики имеет 70% вероятности трансформироваться в первый именной шторм текущего сезона. Кроме того, некоторые аналитики ожидают реакции из OPEC, где $90 за баррель Brent является нижней границей терпимости. Остается только вспомнить о золоте. Резервы SPDR Gold Trust пока не отреагировали на последний провал и сохранились на уровне 1281,62 тонны золота. Одной из идей сырьевого рынка может стать кукуруза и соя. Состояние американского урожая заметно ухудшилось в последнее время из-за засухи на Среднем Западе. По состоянию на 17 июня, 63% посевов кукурузы и 56% посевов сои получили отличный или хороший рейтинг по сравнению с 70% и 68% на аналогичный период год назад. При этом МСХ США прогнозирует, что в сезоне 2012-2013 годов Китай закупит до 61 млн тонн сои и 7 млн тонн кукурузы, или максимальный объем за всю историю закупок. К 9:15 мск Brent +0,61% $89,77, WTI +0,37% $78,49, медь -0,27%, никель -0,73%, золото +0,02%, платина -0,88%, серебро -0,07%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 82,48. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах +0,1% к доллару США. Японская иена также продолжила слабеть против евро и доллара. К 9:15 мск EUR-JPY +0,28%, EUR-USD +0,05% $1,255.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 мск индекс ожиданий, текущих условий и делового оптимизма IFO Германии. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально позитивный: нефть в плюсе, металлы еще в минусе, сырьевые валюты подают признаки легкого укрепления, а индексы в Азии отошли от своих минимальных значений. Вероятно, что в начале торговой сессии нас ожидает разрыв вниз вплоть до уровня 1340-1350 пунктов по ММВБ, который, скорее всего, будет частично выкуплен. Если же европейская сессия не принесет некоторой стабилизации, то падение может продолжиться и даже усилиться. Однако азиатская сессия одета не только в красные цвета. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 21 июня, индекс ММВБ снизился на -0,81% до 1363,58, а RTS на -1,94% до 1306,85 пунктов. Безусловно, основной движущей силой под закрытие торгов оказался внешний фон. До выхода значительного блока статистики по США российский рынок чувствовал себя весьма неплохо и даже попытался взять сопротивление 1380 по ММВБ. Штурм состоялся, но лишь для того, чтобы «медведи» рассмотрели на часовом графике возможность сыграть фигуру «двойная вершина», хоть и не классического вида. Под аккорды макроэкономических данных из США рынок бодро вернулся к минимальным значениям дня. Корпоративные новости приходили из Санкт-Петербурга, где проходит экономический форум. Некоторые бумаги, вроде «Роснефти», даже активно реагировали на заявления. «Голубые фишки» смотрелись лучше рынка: «Газпром» -0,98%, «Роснефть» +3,03%, «ЛУКОЙЛ» -0,53%, ГМК «Норникель» -1,13%, «Северсталь» +0,33%, «Сбербанк» -0,43%, «ВТБ» +0,04%, «Русгидро» +1,8%, «ИРАО» +2,69%. Технически, цель тестирования поддержки 1340-1350 по ММВБ сохраняется и может быть выполнена уже на открытии торгов в пятницу. Прорыв вниз резко повысит вероятность похода до 1300 отметки, а при ее прорыве речь может идти о повторном тестировании годовых минимумов. Впрочем, на некоторых графиках этот сценарий напрашивается и может оказаться разворотным для формирования более длительного тренда на рост. С другой стороны, ситуация на внешних рынках крайне неустойчивая и пока о повышательных тенденциях говорить сложно.
Американский рынок завершил день в глубоком минусе. Во-первых, это была отложенная реакция на половинчатые решения ФРС, которая накануне продлила «твист» до конца года. Во-вторых, статистика оказалась весьма негативной. Число первичных обращений за пособиями по безработице почти не изменилось за прошлую неделю и составило 387 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов вырос в мае на 0,3%, но на этом приятные новости закончились. Продажи домов на вторичном рынке США упали в мае на -1,5% до 4,55 млн. Но самое сильное влияние оказал индекс деловой активности ФРБ Филадельфия, который грохнулся до -16,6 при ожиданиях нулевого изменения. Месяцем ранее комментаторы говорили, что отрицательное значение индекса ФРБ Филадельфии это случайность, но новый месяц подтвердил, что данный индикатор является вполне неплохим средством выявить тенденции в экономике. В самом деле, еще в апреле цена на нефть в Нью-Йорке приближалась к $110, а это сильный повод для замедления экономического роста. Впрочем, о нефти ниже. Наиболее сильное падение наблюдалось в секторе сырьевых компаний, но и KBW Bank Index провалился на -2,3%. Технологические бумаги не стояли в стороне: Red Hat -6,2%, Micron Technology -7,8%, а вот акции FaceBook выросли на +0,8% и поднялись выше $31. Так или иначе, но DJIA упал на -1,95% до 12573,57, а SNP 500 на -2,22% до 1325,51. Индекс широкого рынка вновь оказался в вязкой зоне 1320-1330, из которой может выпасть вниз и тогда рекомендации Goldman Sachs по открытию коротких позиций с целью до 1285 вполне реализуемы. При этом сильных идей на рост в настоящее время нет, если только не будет каких-либо позитивных сюрпризов из Европы. Кстати, о Европе. накануне были опубликованы результаты независимого аудита испанских банков. Из документа стало ясно, что банковской системе потребуется около 62 млрд евро на докапитализацию.
Естественно, настроения в Азии были негативными. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1,1%. Однако были и позитивные моменты. Ослабление иены немного поддержало японские бумаги. Наиболее сильное снижение показывали бумаги сырьевых компаний. SNP GSCI индекс 24 сырьевых товара упал на -22% от своего пикового значения в феврале, что является классическим входом в «медвежий» рынок. Финансовый сектор также оказался под давлением. Агентство Moody’s снизило рейтинги 15-ти банков, включая Morgan Stanley и Credit Suisse, ссылаясь на их возможные потери из-за волатильности рынков. За полтора часа до закрытия японский Nikkei снижался на -0,13%. Китай отдыхал в связи с национальным праздником.
Итак, SNP GSCI индекс упал на -22% от своего пикового значения в феврале. Основными вкладчиками в данное событие стали нефть, медь, да и золото. Накануне котировки WTI в Нью-Йорке проваливались на -4,1%, а в Лондоне Brent опускалась до $89. Падение цены на золото превышало -3%. Впрочем, данную ситуацию мы прогнозировали еще в середине недели, когда ФРС принимала свое решение. Идея состояла в том, что пробой поддержки $1600 по золоту означает еще более глубокий провал, а преодоление нефтью поддержки $92 открывает путь к дальнейшему сильному движению вниз. Впрочем, на $89 у нефти Brent есть небольшая поддержка, от которой можно ждать легкой коррекции. Причин для провала нефти было несколько. Это и половинчатые решения ФРС, это и прогнозы роста добычи в Ливии до 2 млн бар. до конца года, это и данные по росту мировых запасов, и прогнозы по снижению спроса, как в Европе, так и США. Однако на поддержку нефти пришла погода. По прогнозам Национального центра по изучению ураганов в Майями, область низкого давления от Карибских островов до побережья Мексики имеет 70% вероятности трансформироваться в первый именной шторм текущего сезона. Кроме того, некоторые аналитики ожидают реакции из OPEC, где $90 за баррель Brent является нижней границей терпимости. Остается только вспомнить о золоте. Резервы SPDR Gold Trust пока не отреагировали на последний провал и сохранились на уровне 1281,62 тонны золота. Одной из идей сырьевого рынка может стать кукуруза и соя. Состояние американского урожая заметно ухудшилось в последнее время из-за засухи на Среднем Западе. По состоянию на 17 июня, 63% посевов кукурузы и 56% посевов сои получили отличный или хороший рейтинг по сравнению с 70% и 68% на аналогичный период год назад. При этом МСХ США прогнозирует, что в сезоне 2012-2013 годов Китай закупит до 61 млн тонн сои и 7 млн тонн кукурузы, или максимальный объем за всю историю закупок. К 9:15 мск Brent +0,61% $89,77, WTI +0,37% $78,49, медь -0,27%, никель -0,73%, золото +0,02%, платина -0,88%, серебро -0,07%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 82,48. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах +0,1% к доллару США. Японская иена также продолжила слабеть против евро и доллара. К 9:15 мск EUR-JPY +0,28%, EUR-USD +0,05% $1,255.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 мск индекс ожиданий, текущих условий и делового оптимизма IFO Германии. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально позитивный: нефть в плюсе, металлы еще в минусе, сырьевые валюты подают признаки легкого укрепления, а индексы в Азии отошли от своих минимальных значений. Вероятно, что в начале торговой сессии нас ожидает разрыв вниз вплоть до уровня 1340-1350 пунктов по ММВБ, который, скорее всего, будет частично выкуплен. Если же европейская сессия не принесет некоторой стабилизации, то падение может продолжиться и даже усилиться. Однако азиатская сессия одета не только в красные цвета. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter