10 июля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: понедельник российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне
Несмотря на негативную динамику зарубежных площадок, в понедельник российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне на фоне ожидания старта сезона корпоративной отчетности в США, а также результатов встречи министров финансов ЕС. В ходе основной сессии индекс ММВБ подрос на 0,02% (1414,6 п.), индекс РТС из-за ослабления курса рубля потерял 0,38% (1352,5 п.). Активность игроков была низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил 23,8 млрд. руб. Отраслевые индексы за исключением нефтегазового (-0,20%) и металлургического (-0,15%) закрылись в зеленой зоне.
Среди наиболее торгуемых эмитентов в аутсайдерах оказались обыкновенные акции Мечела (-2,89%), Э.ОН России (-2,88%) и РДР Русала, потерявшие 1,99% после начала в Лондоне судебного процесса. Лидерами роста стали акции РусГидро (+2,22%), Магнита (+2,06%), ФСК ЕЭС (+1,07%), Распадской (+0,93%) и Аэрофлота (+0,77%).
Валютный рынок: индекс доллара снизился вчера с 83,377 до 83,161
$ – Слабая американская статистика последних дней усилила ожидания инвесторов в отношении принятия третьего пакета стимулирования. Индекс доллара снизился вчера с 83,377 до 83,161.
€ – После резкого падения в прошлую пятницу европейская валюта восстановила часть позиций на торгах в понедельник. В паре с долларом евро вырос с 1,229 до 1,231. Однако во вторник снижение евро возобновилось и на 08:00 МСК евро котируется к доллару по 1,2287; к иене – по 97,69.
¥ – Спрос на защитную японскую иену сохраняется на фоне ухода инвесторов от риска. Пара иена/доллар на утренней сессии в Азии торгуется на уровне ниже 79,50 п., что находится ниже уровня МА60 (79,77).
Рынок акций: европейский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории
США – Важной макроэкономической статистики по американскому рынку в понедельник не выходило, поэтому внимание игроков было обращено на Европу. Негативом послужило увеличение доходности испанских облигаций выше 7%, игроки также с опасением ожидали старта сезона отчетностей, после того как большинство компаний понизило прогнозы по прибыли. В плюсе закрылись бумаги компаний здравоохранения (+0,73%) и телекоммуникации (+0,35%), наиболее сильно снизились бумаги производителей основных материалов (-1,12%) и химия (-1,03%). В голубых фишках выросли акции Merck (+1,49%), Verizon (+0,72%), Wal-Mart (+0,56%); в аутсайдерах – Du Pont (-2,92%), Caterpillar (-1,74%), Exxon Mobil (-1,36%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,28%, S&P500 – на 0,16%, NASDAQ – на 0,19%. Индекс волатильности VIX вырос до 17,98 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории: FTSE100 (-0,62%), CAC40 (-0,38%), DAX (-0,35%).
Азия – На 09:15 МСК Nikkei снизился на 0,16%, Hang Seng – на 0,30%; Kospi – на 0,49%, Shanghai Composite – на 0,43%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 2,0%. Энергоносители подорожали на 1,6%, базовые металлы – на 0,8%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,8% до $86 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,2% до $100,3. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,5%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1586 за тройскую унцию, цена серебра – до $27,3. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 0,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен. В наибольшей степени подорожали контракты на никель (+1,6%) и алюминий (+1,5%), в наименьшей – на медь (+0,4%).
Перспектива: в начале недели участники рынка традиционно пытаются определиться с направлением движения
В начале недели участники рынка традиционно пытаются определиться с направлением движения. Однако вчерашний день в этом плане оказался безрезультатным. Ситуация на внешних рынках остается пока неопределенной, а инвесторы еще не оправились от пятничного падения.
Утренняя попытка наших быков организовать отскок на фоне дорожающей нефти не получила продолжения. Покупки все еще остаются слабоыми, по-видимому, участники рассчитывают на более низкие цены. Торговая активность продолжает снижаться. Дневной оборот по индексу ММВБ составил всего лишь 23,9 млрд. рублей, что очень мало даже с поправкой на начало недели.
Вчерашние колебания индекса ММВБ оставались в пределах бокового диапазона 1408-1423 пп. вокруг уровня недельной балансовой цены 1415,99 п. (ОВР-5). Однако данное равновесие нам представляется кратковременным.
Утренний фон во вторник негативен. Уход инвесторов от риска пока остается в силе. Доходность US-трежери вчера снизилась до месячного минимума 1,51%, в то время как доходность 10-летних испанских бондов выросла до 7,06%. Европейская валюта остается под давлением. Азиатские фондовые индексы торгуются со снижением (-0,6% по индексу голубых фишек). Нефтяной фьючерс теряет около 2,0%. Мы по-прежнему отмечаем сохраняющиеся риски снижения цены фьючерса brent в район $95,6.
На таком фоне сегодня вряд ли стоит ожидать активизации покупателей на нашем рынке. Уровни поддержки по индексу ММВБ остаются прежними: недельная ОВР-5 (1415,99 п.) и месячная балансовая цена ОВР-20 (1394,86 п.). Возможен также возвратный ход индекса к локальному максимуму от 19 июня (1397 п.).
В прогнозе на месяц мы исходим из предположения о приближающемся завершении четырехмесячного торгового цикла (вторая половина июля - первая неделя августа). Наиболее вероятно, что в этот период на рынке возможна техническая фиксация прибыли. Перед этим мы не исключаем краткосрочного предпродажного разогрева цен. Как видим, времени для этого остается с каждым днем все меньше. Среди возможных драйверов роста можно обсуждать важную статистику, которая будет опубликована в конце недели в Китае (промпроизводство и ВВП), а также в США (квартальные отчеты JP Мorgan и Wells Fargo). Кроме того, 20 июля Еврогруппой может быть одобрен план предоставления финансовой помощи банковской системе Испании.
В ближайшие две недели Россия должна окончательно определиться по поводу принятия соглашения о вступлении в ВТО – крайний срок 23 июля. Сегодня свое отношение к этому документу выразит Государственная Дума. Все оппозиционные партии занимают отрицательную позицию. Параллельно в Штатах местные законодатели рассматривают вопрос о введении санкций в отношении ряда российских госчиновников (список Магнитского). Мы не исключаем вероятности нашего симметричного «ответа Чемберлену».
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несмотря на негативную динамику зарубежных площадок, в понедельник российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне на фоне ожидания старта сезона корпоративной отчетности в США, а также результатов встречи министров финансов ЕС. В ходе основной сессии индекс ММВБ подрос на 0,02% (1414,6 п.), индекс РТС из-за ослабления курса рубля потерял 0,38% (1352,5 п.). Активность игроков была низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил 23,8 млрд. руб. Отраслевые индексы за исключением нефтегазового (-0,20%) и металлургического (-0,15%) закрылись в зеленой зоне.
Среди наиболее торгуемых эмитентов в аутсайдерах оказались обыкновенные акции Мечела (-2,89%), Э.ОН России (-2,88%) и РДР Русала, потерявшие 1,99% после начала в Лондоне судебного процесса. Лидерами роста стали акции РусГидро (+2,22%), Магнита (+2,06%), ФСК ЕЭС (+1,07%), Распадской (+0,93%) и Аэрофлота (+0,77%).
Валютный рынок: индекс доллара снизился вчера с 83,377 до 83,161
$ – Слабая американская статистика последних дней усилила ожидания инвесторов в отношении принятия третьего пакета стимулирования. Индекс доллара снизился вчера с 83,377 до 83,161.
€ – После резкого падения в прошлую пятницу европейская валюта восстановила часть позиций на торгах в понедельник. В паре с долларом евро вырос с 1,229 до 1,231. Однако во вторник снижение евро возобновилось и на 08:00 МСК евро котируется к доллару по 1,2287; к иене – по 97,69.
¥ – Спрос на защитную японскую иену сохраняется на фоне ухода инвесторов от риска. Пара иена/доллар на утренней сессии в Азии торгуется на уровне ниже 79,50 п., что находится ниже уровня МА60 (79,77).
Рынок акций: европейский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории
США – Важной макроэкономической статистики по американскому рынку в понедельник не выходило, поэтому внимание игроков было обращено на Европу. Негативом послужило увеличение доходности испанских облигаций выше 7%, игроки также с опасением ожидали старта сезона отчетностей, после того как большинство компаний понизило прогнозы по прибыли. В плюсе закрылись бумаги компаний здравоохранения (+0,73%) и телекоммуникации (+0,35%), наиболее сильно снизились бумаги производителей основных материалов (-1,12%) и химия (-1,03%). В голубых фишках выросли акции Merck (+1,49%), Verizon (+0,72%), Wal-Mart (+0,56%); в аутсайдерах – Du Pont (-2,92%), Caterpillar (-1,74%), Exxon Mobil (-1,36%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,28%, S&P500 – на 0,16%, NASDAQ – на 0,19%. Индекс волатильности VIX вырос до 17,98 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории: FTSE100 (-0,62%), CAC40 (-0,38%), DAX (-0,35%).
Азия – На 09:15 МСК Nikkei снизился на 0,16%, Hang Seng – на 0,30%; Kospi – на 0,49%, Shanghai Composite – на 0,43%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 2,0%. Энергоносители подорожали на 1,6%, базовые металлы – на 0,8%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,8% до $86 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,2% до $100,3. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,5%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1586 за тройскую унцию, цена серебра – до $27,3. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 0,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен. В наибольшей степени подорожали контракты на никель (+1,6%) и алюминий (+1,5%), в наименьшей – на медь (+0,4%).
Перспектива: в начале недели участники рынка традиционно пытаются определиться с направлением движения
В начале недели участники рынка традиционно пытаются определиться с направлением движения. Однако вчерашний день в этом плане оказался безрезультатным. Ситуация на внешних рынках остается пока неопределенной, а инвесторы еще не оправились от пятничного падения.
Утренняя попытка наших быков организовать отскок на фоне дорожающей нефти не получила продолжения. Покупки все еще остаются слабоыми, по-видимому, участники рассчитывают на более низкие цены. Торговая активность продолжает снижаться. Дневной оборот по индексу ММВБ составил всего лишь 23,9 млрд. рублей, что очень мало даже с поправкой на начало недели.
Вчерашние колебания индекса ММВБ оставались в пределах бокового диапазона 1408-1423 пп. вокруг уровня недельной балансовой цены 1415,99 п. (ОВР-5). Однако данное равновесие нам представляется кратковременным.
Утренний фон во вторник негативен. Уход инвесторов от риска пока остается в силе. Доходность US-трежери вчера снизилась до месячного минимума 1,51%, в то время как доходность 10-летних испанских бондов выросла до 7,06%. Европейская валюта остается под давлением. Азиатские фондовые индексы торгуются со снижением (-0,6% по индексу голубых фишек). Нефтяной фьючерс теряет около 2,0%. Мы по-прежнему отмечаем сохраняющиеся риски снижения цены фьючерса brent в район $95,6.
На таком фоне сегодня вряд ли стоит ожидать активизации покупателей на нашем рынке. Уровни поддержки по индексу ММВБ остаются прежними: недельная ОВР-5 (1415,99 п.) и месячная балансовая цена ОВР-20 (1394,86 п.). Возможен также возвратный ход индекса к локальному максимуму от 19 июня (1397 п.).
В прогнозе на месяц мы исходим из предположения о приближающемся завершении четырехмесячного торгового цикла (вторая половина июля - первая неделя августа). Наиболее вероятно, что в этот период на рынке возможна техническая фиксация прибыли. Перед этим мы не исключаем краткосрочного предпродажного разогрева цен. Как видим, времени для этого остается с каждым днем все меньше. Среди возможных драйверов роста можно обсуждать важную статистику, которая будет опубликована в конце недели в Китае (промпроизводство и ВВП), а также в США (квартальные отчеты JP Мorgan и Wells Fargo). Кроме того, 20 июля Еврогруппой может быть одобрен план предоставления финансовой помощи банковской системе Испании.
В ближайшие две недели Россия должна окончательно определиться по поводу принятия соглашения о вступлении в ВТО – крайний срок 23 июля. Сегодня свое отношение к этому документу выразит Государственная Дума. Все оппозиционные партии занимают отрицательную позицию. Параллельно в Штатах местные законодатели рассматривают вопрос о введении санкций в отношении ряда российских госчиновников (список Магнитского). Мы не исключаем вероятности нашего симметричного «ответа Чемберлену».
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter