США: трудовая победа в разгаре лета...
В пятницу, 3 августа, статистические органы США выдали чрезвычайно важные для оценки тенденций развития экономики индикаторы за прошлый месяц - результаты рынков труда и динамики в непроизводственном секторе страны.
Первым был опубликован пакет статистических данных Министерства труда США, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Прогнозировавшееся 22-й месяц подряд расширение платежных ведомостей оценивалось в среднем в 100 тыс., фактический же рост в июле оказался значительно большим и максимальным с февраля, составив 163 тыс. Ревизии подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе. При этом майский результат был пересмотрен в лучшую сторону - с 77 тыс. до 87 тыс., тогда как в июне показатель уменьшился с 80 тыс. до 64 тыс. Частный сектор приплюсовал в июле 172 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 110 тыс. и после скорректированных до 73 тыс. с 84 тыс. данных предыдущего месяца. Тогда как государство, осуществляя взятые на себя обязательства по сокращению бюджетных расходов, уволило в основном на региональном уровне 9 тыс. служащих.
Однако, несмотря на самую успешную за последние месяцы динамику трудоустройства американских граждан, безработица в стране в июле подросла до максимального с февраля уровня в 8.3% (ожидалось отсутствие изменений) с 8.2% в июне. Некоторые экономисты объясняют этот факт различными методиками получения статистических данных, поскольку количество рабочих мест исчисляется на основе представленных предприятиями данных, тогда как уровень безработицы выводится по результатам обследования домохозяйств и учитывает всех лиц, желающих получить работу. В июле число безработных в стране увеличилось на 45 тыс. и составило 12.8 млн человек, в то время как занятость сократилась на 195 тыс. до 139.5 млн. Повысилась с 14.9% до 15.0% и альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости.
Средняя продолжительность рабочей недели, как и предполагалось, осталась прежней и составила 34.5 часа. Средний почасовой доход увеличился на 0.1% при прогнозировавшемся повышении на 0.2%, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 1.7%.
Следом в фокусе внимания оказался другой весьма значимый показатель - индекс экономических условий в непроизводственной сфере ISM, рассчитываемый Институтом управления поставками США, который в июле повысился до 52.6 пунктов (ожидалось снижение до 52.0 пунктов) с 52.1 пунктов месяцем ранее. Учитывая ключевое значение сферы услуг в структуре американской экономики, этот показатель играет особо важную роль в определении вектора ее развития.
Превзошедший ожидания рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и увеличение активности в непроизводственной сфере окрылили рынки. Хорошему настроению игроков способствовали и успешная отчетность ряда американских корпораций и вновь забрезжившая надежда на то, что ЕЦБ все же предпримет усилия для смягчения долгового кризиса в Европе. Все это в совокупности обеспечило уверенный рост курсов акций и цен на товарно-сырьевые ресурсы в течение всего дня и позволило триаде основных фондовых индексов финишировать на приличном подъеме и обеспечить выигрыш и по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 217.29 пунктов или 1.69% до 13096.17 пунктов, прирост за неделю составил 0.2%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 25.99 пунктов или 1.90%, закрывшись на уровне 1390.99 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 58.13 пунктов или 2.00% до значения 2967.90 пунктов, прибавив в течение недели 0.3%.
Высший дивизион американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением флагмана американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (-0.36%) и глобального кормильца McDonald's (0.0%). Наибольший же выигрыш выпал на долю ведущего мирового производителя персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (+4.05%), второго по величине в мире пищевого концерна Kraft Foods (+4.03%), добившегося 5%-го роста прибыли во 2-м квартале за счет повышения цен на свою продукцию, а также одного из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+3.88%).
Входящее в "Большую четверку" мировых рекламных агентств Interpublic Group of Cos. увеличило свою рыночную капитализацию на 13.3% на фоне активно циркулирующих слухов о готовящемся предложении о его приобретении со стороны французского конкурента Publicis Groupe.
Акции крупнейшего поставщика приборов ночного видения для нужд Министерства обороны США ITT Corp. подскочили на 11.5% после того, как полученные им во 2-м квартале прибыль и доходы превзошли экспертные оценки.
Акции крупнейшей американской медиа-компании CBS выросли на 6.1% благодаря увеличившейся на 8.1% прибыли во 2-м квартале, что оказалось выше среднерыночных ожиданий.
Один из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley выиграл 5.8% в связи с намерением реализовать примерно половину своих рисковых активов, а вырученную сумму направить на выкуп своих акций.
Специализирующаяся на добыче редкоземельных металлов горнорудная компания Molycorp обвалилась на 28.5%, сообщив о вынужденном сокращении капитальных расходов и поиске источников дополнительного финансирования.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 18.60 долларов или 1.2% до значения 1606.00 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене в результате значительного ослабления позиций доллара в корзине мировых валют и усилившегося интереса инвесторов к более рискованным активам (в составе которых в последнее время позиционируется и драгметалл) на фоне благоприятных данных по занятости и в сфере услуг. Однако за неделю потери составили 0.7%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 4.27 долларов или 4.9% до уровня 91.40 долларов за баррель.
Нефть существенно подорожала до максимальной за последние 2 недели отметки вследствие глубокого отступления доллара и в фарватере общего подъема американских фондовых и товарно-сырьевых рынков, позитивно отреагировавших на статистику по труду и рост деловой активности в непроизводственной сфере. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти увеличилась на 1.4%.
Европа: неделя завершилась мощным ралли
В пятницу, 3 августа, европейские фондовые рынки завершили торговую сессию уверенным ростом индексов, подытожив таким образом девятую выигрышную неделю подряд. Несмотря на то, что центральные банки на минувшей неделе принесли инвестиционному сообществу лишь разочарование своими "мутными" комментариями и бездействием, в пятницу на биржевые площадки вернулся оптимизм - европейские индексы деловой активности в сфере услуг оказались несколько лучше ожиданий, а в Соединенных Штатах порадовала статистика по рынку труда. Напомним, что индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле составил 47,9 пункта при средних прогнозах на уровне 47,6 пункта, при этом во Франции и Германии этот показатель преодолел водораздельную отметку в 50 пунктов.
В Соединенных Штатах индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере за тот же месяц также оказался выше прогнозов - 52,6 пункта вместо 52 пунктов, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM и вовсе превысил 57 пунктов. Однако наибольшее внимание инвесторов привлекли, разумеется, данные по американскому рынку труда - занятость в несельскохозяйственных отраслях в июле увеличилась на 163 тыс после прибавки лишь 64 тыс месяцем ранее (на Уолл-Стрит ожидали роста на 100 тыс). Макроэкономический позитив, а также благоприятные новости корпоративного плана мотивировали внушительное ралли под занавес недели.
В плюсе закрылись 16 из 18 фондовых индексов стран Западной Европы. По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 2,21% до уровня в 5787,28 пункта, французский индекс CAC 40 увеличился на 4,38% до отметки в 3374,19 пункта, а немецкий DAX прибавил 3,93% до 6865,66 пункта. Региональный индикатор STXE 600 окреп на 2,43% и закрылся на уровне 265,58 пункта.
Банковский сектор продемонстрировал выдающееся ралли во главе с испанским кредитором Bankia, акции которого на торгах в пятницу прибавили 3,7%, а по итогам недели нарастили 33% рыночной капитализации.
Поставщик ветряных турбин Vestas Wind Systems на торгах в Дании окреп на 1,3% и зафиксировал недельный выигрыш в размере 11% - компании по итогам минувшего квартала удалось вернуться от убытков к прибыли, а также договориться со своими кредиторами об отсрочке изменений в условиях кредитной линии.
Добывающий сектор также выглядел лучше рынка. Производитель меди Vedanta Resources продвинулся на 6,6%, отчитавшись о росте квартальной прибыли на 27%; акции Xstrata подорожали на 3,9%.
Бумаги авиакомпании Air France за неделю подорожали на 11% благодаря улучшению финансовых показателей отчетности. Напомним, что операционные убытки компании сократились со 145 млн евро до 66 млн и оказались меньше ожиданий.
К 10:20 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в сентябре повышаются на 0,02%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в плюс на 0,20%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в августе дорожают на 0,30%.
Азия: быки воодушевились статистикой из США
В понедельник, 6 августа, основные фондовые индикаторы Азии продемонстрировали положительную динамику благодаря воодушевившим инвесторов статистическим данным из США. Наибольший позитив привнесли данные по рынку труда: занятость в несельскохозяйственном секторе в июле выросла на 163 тыс, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 100 тыс.
Кроме того, быков порадовала статистика по индексу экономических условий ISM в непроизводственной сфере, который в июле повысился с 52,1 месяцем ранее до 52,6, оказавшись лучше ожидаемых на рынке 52,0, что также ослабило опасения участников торгов касательно замедления темпов роста крупнейшей в мире экономики.
Еще одной благоприятной новостью стало заявление Народного Банка Китая о том, что он продолжит концентрировать свои действия на усилении механизма корректировки монетарной политики во втором полугодии текущего года, а также постарается ускорить развитие реального сектора экономики страны.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 1,7% и закрылся на отметке 118,95 пункта. Китайский CSI 300, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi добавили в свой актив 1,35%, 1,69%, 1,21%, 2,00% и 2,01% соответственно.
Гонконгский поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung, 60% выручки которого поступает из США, нарастил рыночную капитализацию на 4,1%, в то время как акции японского автопроизводителя Mazda Motor, почти треть продаж которого приходится на зарубежные рынки, подорожали на 5,6%.
Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton и третьего в мире представителя отрасли Rio Tinto Group поднялись на 2,2% и 4,1% соответственно благодаря увеличению цен на коммодитиз. При этом росту акций Rio Tinto поспособствовала также новость о том, что компания может на текущей неделе повысить размер дивиденда на 34%. Между тем, бумаги японской энергетической компании Inpex стали тяжелее на 4,1%.
Акции японского производителя стекла Asahi Glass прибавили в весе 7,3%, что стало рекордным ростом с мая 2009 года, после того, как аналитики Nomura повысили их рейтинг с нейтрального до "покупать", сославшись на благоприятный прогноз по прибыли и рост цен на его продукцию в Европе.
Бумаги крупнейшего в мире производителя электроники по контракту Hon Hai Precision Industry окрепли на 7% в связи с его намерением пересмотреть объем инвестиций в Sharp до суммы в размере менее чем 550 йен за каждую акцию компании. При этом акции тайваньской компании Foxconn Technology, являющейся филиалом Hon Hai и также планирующей инвестировать в Sharp, подросли на 6%.
В свою очередь, рыночная капитализация крупнейшего в Японии поставщика жидкокристаллических дисплеев Sharp уменьшилась на 5,7% в связи с ухудшением прогноза по годовому убытку.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter