Факторы роста
1. Основные азиатские индексы торгуются с утра в плюсе на 0,1-1,4%. На 9:20 по Москве японский Nikkei 225 растет на 1,4%, Shanghai Composite – на 0,6%, гонконгский Hang Seng – на 0,1%.
2. Американские биржи завершили вчерашние торги ростом на 1,0-1,2%. Индексы S&P 500 и Dow Jones повысились на 1%, NASDAQ прибавил 1,2%.
3. Фьючерс на индекс ММВБ на вечерней сессии прибавил 0,1%. Стоимость декабрьского контракта на индекс РТС почти не изменилась.
4. Европейские индексы завершили торги ростом на 1,1-2,4%. Британский FTSE 100 вырос на 1,1%,германский DAX – на 1,6%, французский CAC 40 – на 2,4%.
5. Компании США продолжают публиковать хорошие квартальные отчеты. Уже после закрытия торгов отчитались Intel ($0,6 на акцию против ожидаемых $0,5) и IBM (тоже чуть лучше ожиданий). Вчера инвесторов порадовали Goldman Sachs (прибыль на акцию составила $2,85 против прогноза в $2,28), Johnson&Johnson (скорректированная прибыль на акцию $1,25 против $1,21), Coca-Cola ($0,51 на акцию, что соответствует прогнозу).
6. Испания удачно разместила гособлигации: сумма привлечения выросла, ставки снизились. Испанский Минфин продал бумаги на 4,86 млрд евро, хотя планировал уложиться в диапазон 3,5-4,5 млрд. Доходность оказалась чуть ниже, чем на предыдущих аналогичных аукционах, спрос значительно превышал предложение.
7. Индекс доверия к экономике Германии ZEW вырос до максимума с мая – лучше прогноза. Его значение в октябре составило -11,5 пункта по сравнению с -18,2 в сентябре. Аналитики ожидали повышения только до -14,9 пункта. Таким образом, инвесторы и аналитики, опрошенные ZEW, стали чуть лучше оценивать перспективы экономики ключевой страны еврозоны.
8. «Лукойл» продолжит зарубежную экспансию – рентабельность должна вырасти. Компания делает ставку на проекты в Западной Африке и Южной Америке, рассказал вчера ее глава Вагит Алекперов. Не намерена компания отказываться и от работы во Вьетнаме, хотя две из трех пробуренных там скважин оказались «сухими». Собеседники «Ведомостей» отмечают, что у «Лукойла» 5% добычи приходится на зарубежные проекты, а у других российских нефтедобытчиков – менее 1%. Компания стремится работать за рубежом, поскольку там ниже себестоимость и транспортные издержки по сравнению с месторождениями, на которые она может претендовать в России.
9. «Лукойл» готов выплатить промежуточные дивиденды, как и обещал. Это произойдет впервые в его истории. 7 ноября совет директоров обсудит рекомендацию направить совладельцам компании по 40 рублей на акцию (по итогам первого полугодия). Общий объем выплат составит 34 млрд рублей, или 22% от чистой прибыли по US GAAP. Новость должна порадовать большинство инвесторов, но, возможно, не всех. Так, аналитики Deutsche Bank написали в обзоре, что ожидали больших выплат.
Факторы падения
1. Фондовые фьючерсы США снижаются сейчас на 0,1-0,3%.
2. Вчера нефть Brent подешевела на 1,6% - до $114 за баррель.
3. Фьючерс на нефть марки Brent теряет ко вчерашнему закрытию 0,1%. По состоянию на 9:20 по Москве торги идут у отметки $113,9 за баррель.
4. Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Citigroup до негативного. Решение принято в связи с решениями гендиректора Викрама Пандита и операционного директора Джона Хэйвенса покинуть свои посты.
5. «Лукойл» ждет усиления контроля Кремля в нефтедобыче – плохо для конкуренции. Вице-президент компании Леонид Федун в интервью Reuters заявил, что Кремль неизбежно будет контролировать 50% российской нефтедобычи через «Роснефть», фактически вернув отрасль в эпоху 1990-х. Госкомпания не ограничится покупкой доли в ТНК-BP, считает он. Пока что ситуация не критична для конкуренции, но доминирование государства уже мешает освоению ресурсов Арктики, на которую власти возлагают большие надежды (на шельф не допускают частные компании без государственных).
6. Иностранных лоукостеров могут допустить к внутренним перевозкам – плохо для авиакомпаний РФ. Правительство прорабатывает вопрос об открытии внутреннего рынка для иностранцев, предложил на вчерашнем совещании первый зампред правительства Игорь Шувалов. Минтрансу поручено в течение месяца проработать варианты решения этой задачи. Авиация считается стратегической отраслью, поэтому до сих пор допуск иностранцев к перевозкам внутри страны был запрещен, этот рынок был площадкой для российских авиакомпаний.
7. У «Башнефти» произошла авария на месторождении им. Требса. Это уже второе ЧП при расконсервации скважины на одном из самых крупных разведанных континентальных месторождений в России. В апреле здесь же у «Башнефти» случился открытый выброс газонефтяной смеси, а сейчас разлилось около 130 куб. м нефтяной жидкости на площади более 1 000 кв. м. Событие, конечно, не является критичным для компании. Но, во-первых, ей может грозить штраф, а во-вторых, могут быть отодвинуты сроки ввода месторождения в эксплуатацию (планировалось начать добычу там в следующем году).
8. Fitch: бельгийская KBC вот-вот продаст Абсолют банк – иностранцы продолжают выходить из отрасли. В ожидании сделки аналитики агентства поместили рейтинг банка на пересмотр и снизили прогноз до негативного, поскольку считают, что новый акционер не сможет оказывать банку такую же поддержку, как могла финансовая группа KBC. Ожидаемая сделка является симптоматичной: иностранцы продолжают покидать российские частные банки, которым все труднее конкурировать с государственными конгломератами. Один из основных претендентов на «Абсолют» – Номос-банк.
9. S&P: спад популярности власти в РФ подталкивает к популистским расходам. Российское правительство активно использовало рычаг госрасходов для завоевания популярности у электората в последние десять лет, но эти времена ушли в прошлое. Условий для маневра расходами у чиновников сейчас почти нет из-за замедления экономического роста и стагнации мировых цен на сырье. Агентство дает российским властям несколько конкретных советов, но прислушаются ли они? А вот инвесторы могут прислушаться к S&P и ухудшить отношение к российскому рынку.
10. «Систему» оттеснили от торгов за блок-пакет Первой грузовой компании из-за придирки. РЖД не допустила АФК «Система» к тендеру, на который выставлялось 25% + 1 акция ПГК, придравшись к ее убыточности согласно РСБУ. Победителем ожидаемо стала структура Владимира Лисина, которая теперь сможет теперь консолидировать 100% железнодорожного оператора. Очередной пример того, как в России на самом деле решаются судьбы приватизируемых пакетов акций. Ведь по отчетности по US GAAP, которая является более объективной, АФК получила в прошлом году $218 млн прибыли.
11. Менеджеры «Яндекса» дружно продают акции – не верят в перспективы компании? За последний год инсайдеры продали почти 9,3 млн акций, пишут сегодня «Ведомости». Около 2,7 млн продали 17 топ-менеджеров (сейчас этот пакет стоит свыше $60 млн), еще 2,2 млн – трасты неисполнительного директора Джона Бойтона и 4,4 млн – офшор BC&B Holding, аффилированный с фондом прямых инвестиций Baring Vostok и гендиректором «Яндекса» Аркадием Воложем. Обычно инвесторам не нравится, когда инсайдеры массово выставляют на продажу принадлежащие им пакеты родной компании.
12. ЕББР вышел из капитала «Джи Эм – Автоваз» - СП лишилось статусного акционера. Теперь у GM и «Автоваза» по 50% акций совместного предприятия. Предполагалось, что пакет ЕБРР выкупит само предприятие, но этого не произошло (причины неизвестны). Цена сделки не раскрыта, источники оценивали пакет банка (16,8% акций) в $80 млн.
13. ТНК-BP не смогла доказать непричастность к подкупу сотрудников «Транснефти» и Минэнерго. Высокий суд Лондона отказался продлевать временный запрет на разглашение информации о фактах коррупции в компании, наложенный в июле по настоянию самой ТНК-BP. Напомним, бывший глава ее департамента логистики предоставил суду документы, в которых, по его мнению, содержатся доказательства подкупа компанией высокопоставленных российских чиновников. Ни одно из представленных компанией в ответ доказательств не опровергает обвинений, выдвинутых против нее Игорем Лазуренко, говорится в решении судьи. Таким образом, коррупционный скандал вокруг ТНК-BP может получить продолжение и ухудшить ее репутацию, если только компания до конца пятницы не успеет подать апелляцию, чтобы вновь заблокировать разглашение скандальных документов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Основные азиатские индексы торгуются с утра в плюсе на 0,1-1,4%. На 9:20 по Москве японский Nikkei 225 растет на 1,4%, Shanghai Composite – на 0,6%, гонконгский Hang Seng – на 0,1%.
2. Американские биржи завершили вчерашние торги ростом на 1,0-1,2%. Индексы S&P 500 и Dow Jones повысились на 1%, NASDAQ прибавил 1,2%.
3. Фьючерс на индекс ММВБ на вечерней сессии прибавил 0,1%. Стоимость декабрьского контракта на индекс РТС почти не изменилась.
4. Европейские индексы завершили торги ростом на 1,1-2,4%. Британский FTSE 100 вырос на 1,1%,германский DAX – на 1,6%, французский CAC 40 – на 2,4%.
5. Компании США продолжают публиковать хорошие квартальные отчеты. Уже после закрытия торгов отчитались Intel ($0,6 на акцию против ожидаемых $0,5) и IBM (тоже чуть лучше ожиданий). Вчера инвесторов порадовали Goldman Sachs (прибыль на акцию составила $2,85 против прогноза в $2,28), Johnson&Johnson (скорректированная прибыль на акцию $1,25 против $1,21), Coca-Cola ($0,51 на акцию, что соответствует прогнозу).
6. Испания удачно разместила гособлигации: сумма привлечения выросла, ставки снизились. Испанский Минфин продал бумаги на 4,86 млрд евро, хотя планировал уложиться в диапазон 3,5-4,5 млрд. Доходность оказалась чуть ниже, чем на предыдущих аналогичных аукционах, спрос значительно превышал предложение.
7. Индекс доверия к экономике Германии ZEW вырос до максимума с мая – лучше прогноза. Его значение в октябре составило -11,5 пункта по сравнению с -18,2 в сентябре. Аналитики ожидали повышения только до -14,9 пункта. Таким образом, инвесторы и аналитики, опрошенные ZEW, стали чуть лучше оценивать перспективы экономики ключевой страны еврозоны.
8. «Лукойл» продолжит зарубежную экспансию – рентабельность должна вырасти. Компания делает ставку на проекты в Западной Африке и Южной Америке, рассказал вчера ее глава Вагит Алекперов. Не намерена компания отказываться и от работы во Вьетнаме, хотя две из трех пробуренных там скважин оказались «сухими». Собеседники «Ведомостей» отмечают, что у «Лукойла» 5% добычи приходится на зарубежные проекты, а у других российских нефтедобытчиков – менее 1%. Компания стремится работать за рубежом, поскольку там ниже себестоимость и транспортные издержки по сравнению с месторождениями, на которые она может претендовать в России.
9. «Лукойл» готов выплатить промежуточные дивиденды, как и обещал. Это произойдет впервые в его истории. 7 ноября совет директоров обсудит рекомендацию направить совладельцам компании по 40 рублей на акцию (по итогам первого полугодия). Общий объем выплат составит 34 млрд рублей, или 22% от чистой прибыли по US GAAP. Новость должна порадовать большинство инвесторов, но, возможно, не всех. Так, аналитики Deutsche Bank написали в обзоре, что ожидали больших выплат.
Факторы падения
1. Фондовые фьючерсы США снижаются сейчас на 0,1-0,3%.
2. Вчера нефть Brent подешевела на 1,6% - до $114 за баррель.
3. Фьючерс на нефть марки Brent теряет ко вчерашнему закрытию 0,1%. По состоянию на 9:20 по Москве торги идут у отметки $113,9 за баррель.
4. Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Citigroup до негативного. Решение принято в связи с решениями гендиректора Викрама Пандита и операционного директора Джона Хэйвенса покинуть свои посты.
5. «Лукойл» ждет усиления контроля Кремля в нефтедобыче – плохо для конкуренции. Вице-президент компании Леонид Федун в интервью Reuters заявил, что Кремль неизбежно будет контролировать 50% российской нефтедобычи через «Роснефть», фактически вернув отрасль в эпоху 1990-х. Госкомпания не ограничится покупкой доли в ТНК-BP, считает он. Пока что ситуация не критична для конкуренции, но доминирование государства уже мешает освоению ресурсов Арктики, на которую власти возлагают большие надежды (на шельф не допускают частные компании без государственных).
6. Иностранных лоукостеров могут допустить к внутренним перевозкам – плохо для авиакомпаний РФ. Правительство прорабатывает вопрос об открытии внутреннего рынка для иностранцев, предложил на вчерашнем совещании первый зампред правительства Игорь Шувалов. Минтрансу поручено в течение месяца проработать варианты решения этой задачи. Авиация считается стратегической отраслью, поэтому до сих пор допуск иностранцев к перевозкам внутри страны был запрещен, этот рынок был площадкой для российских авиакомпаний.
7. У «Башнефти» произошла авария на месторождении им. Требса. Это уже второе ЧП при расконсервации скважины на одном из самых крупных разведанных континентальных месторождений в России. В апреле здесь же у «Башнефти» случился открытый выброс газонефтяной смеси, а сейчас разлилось около 130 куб. м нефтяной жидкости на площади более 1 000 кв. м. Событие, конечно, не является критичным для компании. Но, во-первых, ей может грозить штраф, а во-вторых, могут быть отодвинуты сроки ввода месторождения в эксплуатацию (планировалось начать добычу там в следующем году).
8. Fitch: бельгийская KBC вот-вот продаст Абсолют банк – иностранцы продолжают выходить из отрасли. В ожидании сделки аналитики агентства поместили рейтинг банка на пересмотр и снизили прогноз до негативного, поскольку считают, что новый акционер не сможет оказывать банку такую же поддержку, как могла финансовая группа KBC. Ожидаемая сделка является симптоматичной: иностранцы продолжают покидать российские частные банки, которым все труднее конкурировать с государственными конгломератами. Один из основных претендентов на «Абсолют» – Номос-банк.
9. S&P: спад популярности власти в РФ подталкивает к популистским расходам. Российское правительство активно использовало рычаг госрасходов для завоевания популярности у электората в последние десять лет, но эти времена ушли в прошлое. Условий для маневра расходами у чиновников сейчас почти нет из-за замедления экономического роста и стагнации мировых цен на сырье. Агентство дает российским властям несколько конкретных советов, но прислушаются ли они? А вот инвесторы могут прислушаться к S&P и ухудшить отношение к российскому рынку.
10. «Систему» оттеснили от торгов за блок-пакет Первой грузовой компании из-за придирки. РЖД не допустила АФК «Система» к тендеру, на который выставлялось 25% + 1 акция ПГК, придравшись к ее убыточности согласно РСБУ. Победителем ожидаемо стала структура Владимира Лисина, которая теперь сможет теперь консолидировать 100% железнодорожного оператора. Очередной пример того, как в России на самом деле решаются судьбы приватизируемых пакетов акций. Ведь по отчетности по US GAAP, которая является более объективной, АФК получила в прошлом году $218 млн прибыли.
11. Менеджеры «Яндекса» дружно продают акции – не верят в перспективы компании? За последний год инсайдеры продали почти 9,3 млн акций, пишут сегодня «Ведомости». Около 2,7 млн продали 17 топ-менеджеров (сейчас этот пакет стоит свыше $60 млн), еще 2,2 млн – трасты неисполнительного директора Джона Бойтона и 4,4 млн – офшор BC&B Holding, аффилированный с фондом прямых инвестиций Baring Vostok и гендиректором «Яндекса» Аркадием Воложем. Обычно инвесторам не нравится, когда инсайдеры массово выставляют на продажу принадлежащие им пакеты родной компании.
12. ЕББР вышел из капитала «Джи Эм – Автоваз» - СП лишилось статусного акционера. Теперь у GM и «Автоваза» по 50% акций совместного предприятия. Предполагалось, что пакет ЕБРР выкупит само предприятие, но этого не произошло (причины неизвестны). Цена сделки не раскрыта, источники оценивали пакет банка (16,8% акций) в $80 млн.
13. ТНК-BP не смогла доказать непричастность к подкупу сотрудников «Транснефти» и Минэнерго. Высокий суд Лондона отказался продлевать временный запрет на разглашение информации о фактах коррупции в компании, наложенный в июле по настоянию самой ТНК-BP. Напомним, бывший глава ее департамента логистики предоставил суду документы, в которых, по его мнению, содержатся доказательства подкупа компанией высокопоставленных российских чиновников. Ни одно из представленных компанией в ответ доказательств не опровергает обвинений, выдвинутых против нее Игорем Лазуренко, говорится в решении судьи. Таким образом, коррупционный скандал вокруг ТНК-BP может получить продолжение и ухудшить ее репутацию, если только компания до конца пятницы не успеет подать апелляцию, чтобы вновь заблокировать разглашение скандальных документов.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу