26 октября 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Вчера нефть Brent подорожала на 0,6% - до $108,49 за баррель.
2. Американские биржи завершили торги ростом на 0,2-0,3%. Dow Jones прибавил 0,2%, NASDAQ – почти столько же, индекс S&P 500 повысился на 0,3%.
3. Правительство Японии сегодня одобрило новый пакет стимулирующих мер в размере 750 млрд иен (приблизительно $9,4 млрд). Министр экономики страны заявил сегодня утром, что предпринятый шаг будет способствовать росту национального ВВП примерно на 0,1%, не уточнив, о каком прогнозном периоде идет речь. В частности, 80 миллиардов иен ($1 млрд) предполагается направить на поддержку среднего и мелкого предпринимательства, участвующего в восстановлении районов, пострадавших из-за стихийного бедствия 11 марта 2011 года.
4.Довольно сильную квартальную отчетность опубликовала Samsung Electronics, чистая прибыль выросла за год на 91% и составила 6,56 трлн вон ($5,97 млрд). Хорошие результаты Samsung объясняются, прежде всего, высокими продажами модельного ряда Galaxi. Выручка увеличилась на 26% до 52,18 трлн вон ($47,52 млрд). Операционная прибыль, как и чистая, подскочила на 91% и достигла 8,12 трлн вон ($7,4 млрд долл). Но акции Samsung на торгах в Корее теряют порядка 2%: аналитики ожидают замедления темпов роста финансовых показателей в следующем квартале и особенно в следующем году из-за стагнации рынка телевизоров и насыщения рынка сматрфонов, пишет Bloomberg.
5. Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос к августу на 9,9% - максимальный темп прироста с января 2010-го. Об этом свидетельствуют вчерашние данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение объема заказов лишь на 7,5%. Данный показатель дает представление об уверенности потребителей в текущей экономической ситуации, его повышение может предвещать ускорение темпов роста самой мощной экономики мира.
6. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 23 000 – сильнее прогноза аналитиков в 18 000. Показатель составил 369 000 человек, отчиталось министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 392 000, а не 388 000, как сообщалось. Аналитики ожидали снижения числа заявок с объявленного ранее уровня до 370 000. Ситуация на рынке труда не только определяет уровень потребления в Штатах, а значит и влияет на прибыли корпораций. Она также является один из основных индикаторов, за которым следит ФРС, принимая решения об ужесточении или смягчении кредитно-денежной политики.
7. По данным Bloomberg, прибыли 70% компаний из индекса S&P 500, которые уже успели опубликовать отчеты за прошедший квартал, превзошли ожидания рынка. Это доказывает, что рынок акций по-прежнему заслуживает пристального внимания инвесторов, по крайней мере в Штатах. Правда, ситуация с другим важным показателем – выручкой – выглядит не столь благоприятной. Среди отчитавшихся компаний большая часть, а именно 59%, не оправдали прогнозов аналитиков.
8. Рост американского ВВП, как ожидается, ускорился. Показатель, по прогнозу, прибавил в третьем квартале на 1,9% по сравнению 1,3% во втором. Узнаем это в 16:30 по Москве, когда будут опубликованы официальные данные.
9. Британский ВВП в третьем квартале вырос на максимальный за пять лет 1%, ожидалось повышение на 0,6%. Статуправление отметило, что повышение ВВП в минувшем квартале было связано в том числе с благоприятным экономическим эффектом от проведения Олимпиады. Свою роль сыграла и низкая база сравнения – во втором квартале росту экономики повредили дополнительные выходные, связанные с празднованием 60-летия правления Елизаветы II, и рекордное количество выпавших осадков. Относительно июля-сентября 2011 года объем ВВП Великобритании не изменился, тогда как ожидалось, что показатель потеряет 0,5%.
10. Moody's: компании СНГ (кроме представителей финансового сектора) будут иметь самые стабильные рейтинги в Европе в 2013 году. Шансы эмитентов из СНГ сохранить свои нынешние рейтинги в следующие 12-18 месяцев выше, чем у компаний из других регионов Европы. Это объясняется устойчивостью роста ВВП в странах содружества на фоне высоких цен на сырье. На 30 сентября из 71 корпоративного эмитента, рейтингуемого Moody's в СНГ, лишь пять имели негативный прогноз или их оценки были поставлены на пересмотр с возможностью понижения. За прошедший год в регионе не зарегистрировано дефолтов. Впрочем, как отмечает Moody's, дальнейшее замедление мирового экономического роста наиболее негативно скажется на компаниях горной, сталелитейной и нефтехимической отраслей
11. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии закрылись разнонаправленно, но контракт на индекс РТС подрос чуть сильнее – почти на 0,2%. Фьючерс на индекс ММВБ потерял менее 0,1%.
12. Основные европейские индексы вчера завершили торги ростом на 0,1-0,3%. Британский FTSE 100 вырос на 0,1%, германский DAX – на 0,3%. Французский CAC 40 потерял 0,4%.
Факторы падения
1. Азия ушла к 9:00 по Москве почти вся ушла в красную зону. Nikkei 225 теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng – почти столько же, а Shanghai Composite снижается на 1,7%.
2. Фондовые фьючерсы США падают сейчас на 0,7-0,8%.
3. Фьючерс на Brent теряет 0,8% и торгуется у отметки $107,6 за баррель.
4. ВВП Южной Кореи в третьем квартале вырос в годовом выражении на 1,6%, что является самым низким показателем с 2009 года. Аналитики ожидали роста экономики страны на 1,7%. Официальные данные были опубликованы сегодня рано утром.
5. Греческая партия ДИМАР заявила, что не поддержит кредитное соглашение с ЕС и МВФ о сокращении расходов в обмен на финансовую помощь – умеренный негатив. Решение ДИМАР пока что не угрожает голосованию в парламенте, но ставит под вопрос будущее правящей коалиции страны. У ведущей коалиционной партии, правоцентристской «Новой демократии», 127 голосов, а у союзной ей левоцентристской ПАСОК 33, что позволяет им набрать необходимые для принятия мер 151 голос в 300-местном однопалатном парламенте. Однако «бунт» отдельных депутатов может постепенно лишить партии большинства и привести к падению коалиции. А это в свою очередь поставит под вопрос планы спасения страны, согласованные с европейскими властями.
6. S&P понизило рейтинги двум банкам Франции, в том числе BNP Paribas, пересмотрело прогноз по рейтингам еще целого ряда банков на негативный. О решении агентства стало известно вчера вечером. Помимо уже упомянутого BNP Paribas понижены рейтинги Banque Solfea и финансовой компании Cofidis. Агентство связывает это с продолжением спада в экономиках стран – участниц ЕС. Кроме того, на банковский сектор республики негативно влияет коррекция на рынке недвижимости. Решение агентства должно негативно отразиться на сегодняшней динамике акций финансового сектора Европы, отголоски могут докатиться и до российского рынка.
7. Прогноз Apple по чистой прибыли в четвертом квартале - значительно ниже ожиданий аналитиков, показатель третьего квартала не дотянул до прогноза. По итогам октября-декабря компания, сохранившая за собой статус крупнейшего производителя мобильных телефонов, ожидает заработать $11,75 на акцию при выручке в $52 млрд. Средний прогноз аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Bloomberg, предполагал чистую прибыль в размере $15,49 на акцию при объеме продаж в $55,1 млрд. В прошлом квартале чистая прибыль компании выросла до $8,67 на акцию при консенсус-прогнозе в $8,75. Выручка составила $36 млрд, ожидалась на уровне $35,8 млрд. После обнародования отчета и прогноза акции компании пошли вниз.
8. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon опубликовал слабую отчетность, впервые получил убыток с 2003 года, выручка ниже консенсус-прогноза. Чистый убыток в третьем квартале составил $274 млн, или $0,6 на акцию. Выручка выросла за год на 27% до $13,8 млрд, хотя ожидалась на уровне $13,9 млрд. Основная причина столь слабых результатов – рост издержек и инвестиции в LivingSocial.com.
9. Не оправдали ожиданий сентябрьские данные по объему незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США. Показатель увеличился на 0,3% по сравнению с августом, однако ожидался рост числа незавершенных сделок на 2,5%. Таким образом, ситуация на рынке недвижимости страны выглядит противоречивой: наряду с позитивными сигналами поступают разочаровывающие.
10. Moody's: прогноз для банковского сектора России остается негативным, операционная среда будет сложной вплоть до конца 2012-го и, возможно, в 2013 году. Банкам мешают такие факторы, как слабый и продолжающий замедляться рост экономики, снижение качества активов и достаточности капитала, усложнение доступа к фондированию, ухудшение профилей ликвидности. Moody's ожидает роста доли проблемных кредитов к концу 2013 года до примерно 11% с уже довольно высоких 9%, зафиксированных по итогам 2011-го и прогнозируемых на конец 2012-го.
11. Глава ФСФР: Россия может не успеть подписать меморандум IOSCO до конца года – плохо с точки зрения притока средств нерезидентов на российский рынок. Международная ассоциация финансовых регуляторов IOSCO дала странам время до конца 2012 года на подписание меморандума, в котором прописаны принципы взаимодействия и обмена информацией. России для подписания меморандума требовалось наделить ФСФР дополнительными полномочиями: доступом к банковским счетам физлиц и правом передавать информацию регуляторам других стран. Для этого был разработан законопроект, но, по словам Дмитрия Панкина, он не прошел правительство. Все это означает, что к иностранным компаниям, работающим с российскими профучастниками рынка, будут применяться дополнительные ограничения со стороны иностранных регуляторов. В частности, от них могут требовать увеличивать резервы при покупке российских активов, что снижает их привлекательность.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Вчера нефть Brent подорожала на 0,6% - до $108,49 за баррель.
2. Американские биржи завершили торги ростом на 0,2-0,3%. Dow Jones прибавил 0,2%, NASDAQ – почти столько же, индекс S&P 500 повысился на 0,3%.
3. Правительство Японии сегодня одобрило новый пакет стимулирующих мер в размере 750 млрд иен (приблизительно $9,4 млрд). Министр экономики страны заявил сегодня утром, что предпринятый шаг будет способствовать росту национального ВВП примерно на 0,1%, не уточнив, о каком прогнозном периоде идет речь. В частности, 80 миллиардов иен ($1 млрд) предполагается направить на поддержку среднего и мелкого предпринимательства, участвующего в восстановлении районов, пострадавших из-за стихийного бедствия 11 марта 2011 года.
4.Довольно сильную квартальную отчетность опубликовала Samsung Electronics, чистая прибыль выросла за год на 91% и составила 6,56 трлн вон ($5,97 млрд). Хорошие результаты Samsung объясняются, прежде всего, высокими продажами модельного ряда Galaxi. Выручка увеличилась на 26% до 52,18 трлн вон ($47,52 млрд). Операционная прибыль, как и чистая, подскочила на 91% и достигла 8,12 трлн вон ($7,4 млрд долл). Но акции Samsung на торгах в Корее теряют порядка 2%: аналитики ожидают замедления темпов роста финансовых показателей в следующем квартале и особенно в следующем году из-за стагнации рынка телевизоров и насыщения рынка сматрфонов, пишет Bloomberg.
5. Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос к августу на 9,9% - максимальный темп прироста с января 2010-го. Об этом свидетельствуют вчерашние данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение объема заказов лишь на 7,5%. Данный показатель дает представление об уверенности потребителей в текущей экономической ситуации, его повышение может предвещать ускорение темпов роста самой мощной экономики мира.
6. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 23 000 – сильнее прогноза аналитиков в 18 000. Показатель составил 369 000 человек, отчиталось министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 392 000, а не 388 000, как сообщалось. Аналитики ожидали снижения числа заявок с объявленного ранее уровня до 370 000. Ситуация на рынке труда не только определяет уровень потребления в Штатах, а значит и влияет на прибыли корпораций. Она также является один из основных индикаторов, за которым следит ФРС, принимая решения об ужесточении или смягчении кредитно-денежной политики.
7. По данным Bloomberg, прибыли 70% компаний из индекса S&P 500, которые уже успели опубликовать отчеты за прошедший квартал, превзошли ожидания рынка. Это доказывает, что рынок акций по-прежнему заслуживает пристального внимания инвесторов, по крайней мере в Штатах. Правда, ситуация с другим важным показателем – выручкой – выглядит не столь благоприятной. Среди отчитавшихся компаний большая часть, а именно 59%, не оправдали прогнозов аналитиков.
8. Рост американского ВВП, как ожидается, ускорился. Показатель, по прогнозу, прибавил в третьем квартале на 1,9% по сравнению 1,3% во втором. Узнаем это в 16:30 по Москве, когда будут опубликованы официальные данные.
9. Британский ВВП в третьем квартале вырос на максимальный за пять лет 1%, ожидалось повышение на 0,6%. Статуправление отметило, что повышение ВВП в минувшем квартале было связано в том числе с благоприятным экономическим эффектом от проведения Олимпиады. Свою роль сыграла и низкая база сравнения – во втором квартале росту экономики повредили дополнительные выходные, связанные с празднованием 60-летия правления Елизаветы II, и рекордное количество выпавших осадков. Относительно июля-сентября 2011 года объем ВВП Великобритании не изменился, тогда как ожидалось, что показатель потеряет 0,5%.
10. Moody's: компании СНГ (кроме представителей финансового сектора) будут иметь самые стабильные рейтинги в Европе в 2013 году. Шансы эмитентов из СНГ сохранить свои нынешние рейтинги в следующие 12-18 месяцев выше, чем у компаний из других регионов Европы. Это объясняется устойчивостью роста ВВП в странах содружества на фоне высоких цен на сырье. На 30 сентября из 71 корпоративного эмитента, рейтингуемого Moody's в СНГ, лишь пять имели негативный прогноз или их оценки были поставлены на пересмотр с возможностью понижения. За прошедший год в регионе не зарегистрировано дефолтов. Впрочем, как отмечает Moody's, дальнейшее замедление мирового экономического роста наиболее негативно скажется на компаниях горной, сталелитейной и нефтехимической отраслей
11. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии закрылись разнонаправленно, но контракт на индекс РТС подрос чуть сильнее – почти на 0,2%. Фьючерс на индекс ММВБ потерял менее 0,1%.
12. Основные европейские индексы вчера завершили торги ростом на 0,1-0,3%. Британский FTSE 100 вырос на 0,1%, германский DAX – на 0,3%. Французский CAC 40 потерял 0,4%.
Факторы падения
1. Азия ушла к 9:00 по Москве почти вся ушла в красную зону. Nikkei 225 теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng – почти столько же, а Shanghai Composite снижается на 1,7%.
2. Фондовые фьючерсы США падают сейчас на 0,7-0,8%.
3. Фьючерс на Brent теряет 0,8% и торгуется у отметки $107,6 за баррель.
4. ВВП Южной Кореи в третьем квартале вырос в годовом выражении на 1,6%, что является самым низким показателем с 2009 года. Аналитики ожидали роста экономики страны на 1,7%. Официальные данные были опубликованы сегодня рано утром.
5. Греческая партия ДИМАР заявила, что не поддержит кредитное соглашение с ЕС и МВФ о сокращении расходов в обмен на финансовую помощь – умеренный негатив. Решение ДИМАР пока что не угрожает голосованию в парламенте, но ставит под вопрос будущее правящей коалиции страны. У ведущей коалиционной партии, правоцентристской «Новой демократии», 127 голосов, а у союзной ей левоцентристской ПАСОК 33, что позволяет им набрать необходимые для принятия мер 151 голос в 300-местном однопалатном парламенте. Однако «бунт» отдельных депутатов может постепенно лишить партии большинства и привести к падению коалиции. А это в свою очередь поставит под вопрос планы спасения страны, согласованные с европейскими властями.
6. S&P понизило рейтинги двум банкам Франции, в том числе BNP Paribas, пересмотрело прогноз по рейтингам еще целого ряда банков на негативный. О решении агентства стало известно вчера вечером. Помимо уже упомянутого BNP Paribas понижены рейтинги Banque Solfea и финансовой компании Cofidis. Агентство связывает это с продолжением спада в экономиках стран – участниц ЕС. Кроме того, на банковский сектор республики негативно влияет коррекция на рынке недвижимости. Решение агентства должно негативно отразиться на сегодняшней динамике акций финансового сектора Европы, отголоски могут докатиться и до российского рынка.
7. Прогноз Apple по чистой прибыли в четвертом квартале - значительно ниже ожиданий аналитиков, показатель третьего квартала не дотянул до прогноза. По итогам октября-декабря компания, сохранившая за собой статус крупнейшего производителя мобильных телефонов, ожидает заработать $11,75 на акцию при выручке в $52 млрд. Средний прогноз аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Bloomberg, предполагал чистую прибыль в размере $15,49 на акцию при объеме продаж в $55,1 млрд. В прошлом квартале чистая прибыль компании выросла до $8,67 на акцию при консенсус-прогнозе в $8,75. Выручка составила $36 млрд, ожидалась на уровне $35,8 млрд. После обнародования отчета и прогноза акции компании пошли вниз.
8. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon опубликовал слабую отчетность, впервые получил убыток с 2003 года, выручка ниже консенсус-прогноза. Чистый убыток в третьем квартале составил $274 млн, или $0,6 на акцию. Выручка выросла за год на 27% до $13,8 млрд, хотя ожидалась на уровне $13,9 млрд. Основная причина столь слабых результатов – рост издержек и инвестиции в LivingSocial.com.
9. Не оправдали ожиданий сентябрьские данные по объему незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США. Показатель увеличился на 0,3% по сравнению с августом, однако ожидался рост числа незавершенных сделок на 2,5%. Таким образом, ситуация на рынке недвижимости страны выглядит противоречивой: наряду с позитивными сигналами поступают разочаровывающие.
10. Moody's: прогноз для банковского сектора России остается негативным, операционная среда будет сложной вплоть до конца 2012-го и, возможно, в 2013 году. Банкам мешают такие факторы, как слабый и продолжающий замедляться рост экономики, снижение качества активов и достаточности капитала, усложнение доступа к фондированию, ухудшение профилей ликвидности. Moody's ожидает роста доли проблемных кредитов к концу 2013 года до примерно 11% с уже довольно высоких 9%, зафиксированных по итогам 2011-го и прогнозируемых на конец 2012-го.
11. Глава ФСФР: Россия может не успеть подписать меморандум IOSCO до конца года – плохо с точки зрения притока средств нерезидентов на российский рынок. Международная ассоциация финансовых регуляторов IOSCO дала странам время до конца 2012 года на подписание меморандума, в котором прописаны принципы взаимодействия и обмена информацией. России для подписания меморандума требовалось наделить ФСФР дополнительными полномочиями: доступом к банковским счетам физлиц и правом передавать информацию регуляторам других стран. Для этого был разработан законопроект, но, по словам Дмитрия Панкина, он не прошел правительство. Все это означает, что к иностранным компаниям, работающим с российскими профучастниками рынка, будут применяться дополнительные ограничения со стороны иностранных регуляторов. В частности, от них могут требовать увеличивать резервы при покупке российских активов, что снижает их привлекательность.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу