14 декабря 2013 Инвесткафе Кузьмин Михаил
В последние месяцы представители крупных банков и регулятора постоянно говорили о том, что никакой чистки в секторе не проводится, одновременно предупреждая, что лицензий могут лишиться банки, не выполняющие требования регулятора и проводящие сомнительные операции. Ждать пришлось не долго.
Принципиальность позиции Банка России подтвердилась в пятницу, 13 декабря, когда лицензии были отозваны сразу у трех кредиторов: Банка Проектного Финансирования, Смоленского банка и Инвестбанка. И если для первых двух событие было вполне ожидаемым, то по поводу третьего банковское сообщество не ожидало столь быстрой реакции.
Причины, по которым банк лишается лицензии, — невозможность исполнения требований перед кредиторами и вкладчиками вследствие недостатка ликвидности, предоставление недостоверной отчетности и недосоздание необходимых резервов.
Отдельно стоит отметить, что Банк России в пресс-релизе отмечает, что некоторые из действий Смоленского банка были направлены на вывод активов, причем БПФ был вовлечен в проведение сомнительных операции. Инвестбанк же в случае создания адекватных резервов полностью утрачивает собственные средства.
Банки, у которых была отозвана лицензия, практически прекратили работу ряда своих отделений, и ожидали помощи Банка России. Если бы, несмотря на одностороннее решение о закрытии отделений, регулятор поддержал указанные банки, это могло стать прецедентом и дало бы возможность другим представителям сектора действовать по этой схеме. Вполне вероятно, что кредитные организации ожидали помощи от Банка России, полагая, что он не станет усугублять ситуацию отзывом лицензии у тех из них, которые имеют большие объемы средств населения. Руководствуясь этим, кредитные организации закрыв часть отделений, в отдельных случаях проводили вывод активов. Однако Банк России проявил жесткость и последовательность в проведении политики, что способно снизить случаи закрытия отделений при проблемах с выплатами в будущем. Вместе с тем низкое качество активов указанных банков не позволяло эффективно провести процедуру санации.
Все три лишенных лицензии банка достаточно крупные. Инвестбанк входил в первую сотню банков России, а Смоленский и БПФ состояли в топе-150. Их суммарные активы превышают 130 млрд руб., что сравнимо с показателем представителя топа-50, а обязательства перед населением составляют около 70 млрд руб. Лидирует по этому показателю Инвестбанк, объем средств населения в котором составляет около 40 млрд руб., что несколько ниже, чем в Мастер- Банке с его примерно 47 млрд руб.
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты страхового возмещения 27 декабря. При этом текущего размера фонда хватит на выплату всем вкладчикам указанных банков. По состоянию на 2 декабря размер фонда составлял 227,1 млрд руб., при этом за вычетом резерва по уже наступившим случаем до этой даты он сократился до 185 млрд руб. В связи с новыми отзывами объем выплат можно предварительно оценить примерно в 50 млрд руб.
Источник: данные АСВ, * прогнозы Инвесткафе.
И не стоит забывать о средствах юридических лиц, вероятность возврата которых в полном объеме к законным владельцам после отзыва лицензии у банков крайне мала, поскольку их требования удовлетворяются в третью очередь. А активов в банке с отозванной лицензией чаще всего недостаточно для выполнения соответствующих требований.
Действия Банка России подтверждают его намерение принимать жесткие решения в случае необходимости, и нам следует ожидать от банков создания дополнительных «подушек ликвидности». Важным моментом является реакция вкладчиков в сложившихся обстоятельствах. Большая часть клиентов, конечно, уже прореагировала, изъяв часть средств из ряда региональных банков и направив их в крупные кредитные организации. Однако сейчас возможны некоторые волнения в отдельных регионах. Проблемы остаются в Самарской области, где уже отозваны две лицензии, а один банк находится на санации. Могут возникнуть трудности и в Смоленской области, где присутствовал Банк Смоленский. Кроме того, беспокойство вызывает Калининградская область, ведь именно там начались проблемы у Инвестбанка.
В связи с тем, что крупные кредитные организации могут столкнуться с резким повышением притока средств от населений, появляется основание для снижения процентных ставок по депозитным операциям и падения рентабельности активов в краткосрочной перспективе, когда темпы роста пассивной базы будут превышать рост кредитов. При этом у Сбербанка объем розничного кредитования за 11 месяцев текущего года увеличился 27,9%, значительно превысив темпы роста средств населения, составившие +11%. Соответственно, повышение темпов роста пассивной базы с учетом возможного снижения процентных ставок поможет банку привлечь относительно недорогое фондирование, что поспособствует росту активных операций. Розничному кредитованию в целом по банковской системе вполне по силам и в следующем году расти на 30% в год, а крупнейшие банки постараются превысить этот показатель.
В процессе осуществления выплат страховых возмещений клиенты могут вновь оставить значительную часть средств в банках-агентах, которыми чаще всего являются крупные представители сектора. Напомню, что Сбербанк и ВТБ 24 осуществляют выплаты после отзыва лицензии у Мастер-Банка. Поскольку основная доля выплат по страховому возмещению приходится на первую неделю, к 27 декабря Сбербанк вновь будет готов участию в выплате средств населению, которое держало свои вклады в банках, покинувших рынок 13 декабря.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Принципиальность позиции Банка России подтвердилась в пятницу, 13 декабря, когда лицензии были отозваны сразу у трех кредиторов: Банка Проектного Финансирования, Смоленского банка и Инвестбанка. И если для первых двух событие было вполне ожидаемым, то по поводу третьего банковское сообщество не ожидало столь быстрой реакции.
Причины, по которым банк лишается лицензии, — невозможность исполнения требований перед кредиторами и вкладчиками вследствие недостатка ликвидности, предоставление недостоверной отчетности и недосоздание необходимых резервов.
Отдельно стоит отметить, что Банк России в пресс-релизе отмечает, что некоторые из действий Смоленского банка были направлены на вывод активов, причем БПФ был вовлечен в проведение сомнительных операции. Инвестбанк же в случае создания адекватных резервов полностью утрачивает собственные средства.
Банки, у которых была отозвана лицензия, практически прекратили работу ряда своих отделений, и ожидали помощи Банка России. Если бы, несмотря на одностороннее решение о закрытии отделений, регулятор поддержал указанные банки, это могло стать прецедентом и дало бы возможность другим представителям сектора действовать по этой схеме. Вполне вероятно, что кредитные организации ожидали помощи от Банка России, полагая, что он не станет усугублять ситуацию отзывом лицензии у тех из них, которые имеют большие объемы средств населения. Руководствуясь этим, кредитные организации закрыв часть отделений, в отдельных случаях проводили вывод активов. Однако Банк России проявил жесткость и последовательность в проведении политики, что способно снизить случаи закрытия отделений при проблемах с выплатами в будущем. Вместе с тем низкое качество активов указанных банков не позволяло эффективно провести процедуру санации.
Все три лишенных лицензии банка достаточно крупные. Инвестбанк входил в первую сотню банков России, а Смоленский и БПФ состояли в топе-150. Их суммарные активы превышают 130 млрд руб., что сравнимо с показателем представителя топа-50, а обязательства перед населением составляют около 70 млрд руб. Лидирует по этому показателю Инвестбанк, объем средств населения в котором составляет около 40 млрд руб., что несколько ниже, чем в Мастер- Банке с его примерно 47 млрд руб.
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты страхового возмещения 27 декабря. При этом текущего размера фонда хватит на выплату всем вкладчикам указанных банков. По состоянию на 2 декабря размер фонда составлял 227,1 млрд руб., при этом за вычетом резерва по уже наступившим случаем до этой даты он сократился до 185 млрд руб. В связи с новыми отзывами объем выплат можно предварительно оценить примерно в 50 млрд руб.
Источник: данные АСВ, * прогнозы Инвесткафе.
И не стоит забывать о средствах юридических лиц, вероятность возврата которых в полном объеме к законным владельцам после отзыва лицензии у банков крайне мала, поскольку их требования удовлетворяются в третью очередь. А активов в банке с отозванной лицензией чаще всего недостаточно для выполнения соответствующих требований.
Действия Банка России подтверждают его намерение принимать жесткие решения в случае необходимости, и нам следует ожидать от банков создания дополнительных «подушек ликвидности». Важным моментом является реакция вкладчиков в сложившихся обстоятельствах. Большая часть клиентов, конечно, уже прореагировала, изъяв часть средств из ряда региональных банков и направив их в крупные кредитные организации. Однако сейчас возможны некоторые волнения в отдельных регионах. Проблемы остаются в Самарской области, где уже отозваны две лицензии, а один банк находится на санации. Могут возникнуть трудности и в Смоленской области, где присутствовал Банк Смоленский. Кроме того, беспокойство вызывает Калининградская область, ведь именно там начались проблемы у Инвестбанка.
В связи с тем, что крупные кредитные организации могут столкнуться с резким повышением притока средств от населений, появляется основание для снижения процентных ставок по депозитным операциям и падения рентабельности активов в краткосрочной перспективе, когда темпы роста пассивной базы будут превышать рост кредитов. При этом у Сбербанка объем розничного кредитования за 11 месяцев текущего года увеличился 27,9%, значительно превысив темпы роста средств населения, составившие +11%. Соответственно, повышение темпов роста пассивной базы с учетом возможного снижения процентных ставок поможет банку привлечь относительно недорогое фондирование, что поспособствует росту активных операций. Розничному кредитованию в целом по банковской системе вполне по силам и в следующем году расти на 30% в год, а крупнейшие банки постараются превысить этот показатель.
В процессе осуществления выплат страховых возмещений клиенты могут вновь оставить значительную часть средств в банках-агентах, которыми чаще всего являются крупные представители сектора. Напомню, что Сбербанк и ВТБ 24 осуществляют выплаты после отзыва лицензии у Мастер-Банка. Поскольку основная доля выплат по страховому возмещению приходится на первую неделю, к 27 декабря Сбербанк вновь будет готов участию в выплате средств населению, которое держало свои вклады в банках, покинувших рынок 13 декабря.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу