Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Американская банковская отчетность: «никакой органики» » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Американская банковская отчетность: «никакой органики»

JPMorgan (JPM) в пятницу отчитался за I квартал 2014 финансового года. Чистая прибыль JPM снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $5.27 млрд
14 апреля 2014 Алго Капитал Рожанковский ВладимирМанжос ВиталийАлин Сергей
Прогнозы:

· Квартальная отчётность банка CitiGroup разочарует;

· Розничные продажи в США в марте выйдут близкими к консенсус-прогнозу.

JPMorgan (JPM) в пятницу отчитался за I квартал 2014 финансового года. Чистая прибыль JPM снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $5.27 млрд. Согласно отчёту банка, чистая прибыль на акцию составила $1.28 против $1.59 на акцию годом ранее, в то время как средний прогноз составлял $1.40. Снижение EPS банк весьма тривиально обосновал снижением выручки от операций с ценными бумагами из-за неуверенности в перспективах восстановления экономики и неопределённости с решениями ФРС по ключевой ставке. Отчёт существенно повлиял на динамику JPM. После отчёта акции компании открылись намного ниже цены закрытия предыдущего дня. Технически, акции JPM пробили уровень 200-дневно й скользящей средней, и поддержку в районе $56.00. CEO банка Джейми Даймон попытался сыграть на опережение, весьма пафосно отметив в своём 32-страничном обращении к акционерам, что его банк вновь показывает «рост экономической активности», и что «капитализация американской банковской системы почти полностью восстановилась после кризиса, а банковские балансы обеспечены собственными средствами лучше, чем когда-либо за последние 60 лет». Тем не менее, подобные увещевания серьёзного успеха не имели: по итогам пятницы (см. ниже) акции JP Morgan просели более чем на 3.5%.
Другой, более удачливый, инвестбанк и, по совместительству, крупнейший американский ипотечный кредитор из «небесной восьмёрки», Wells Fargo (WFC), увеличил свою квартальную чистую прибыль I квартале 2014 года на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до рекордных $5.89 млрд. Чистая прибыль группы на акцию составила $1.05 против $0.92 за тот же период 2013 года. Средние ожидания чистой прибыли на акцию Wells Fargo составляли $0.97. Однако и в этом случае не было причин для особого ликования: выручка от основного вида деятельности, ипотечного кредитования, упала на 46% в годовом выражении, тогда как основной позитивный импульс был связан с «бумажными» операциями – возвращением на баланс резервных сумм в обеспечение возможных судебных исков, а также – законодательно прописанного покрытия нереализовавшихся «плохих» займов. Словом, «никакой органики» замечено не было.
Основные фондовые индексы США завершили пятничные торги заметным снижением. Большинство компонентов индекса Dow Jones, 25 из 30, по итогам последнего дня прошедшей недели отторговались в минусе. Больше всех, неудивительным образом, упали в цене акции JPMorgan Chase (JPM, -3.66%). Лидерами роста стали акции Travelers Co. (TRV, +0.36%). Все секторы индекса SnP 500 также завершили пятничные торги в минусе. Наиболее значительно снижение зафиксировал сектор здравоохранения (-1.16%). Акции биотехнологических компаний после существенного падения во вторник немного «пришли в себя», но разочаровывающий отчёт JPMorgan Chase всё же потянул рынок вниз.
После открытия регулярной сессии был опубликован индекс потребительских настроений в США за апрель. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Университетом штата Мичиган, в апреле американские потребители выразились в отношении экономики более оптимистично, чем было зафиксировано в прошлом месяце, что также послужило некоторым ограничителем падения индексов. Предварительный индекс потребительских настроений в апреле вырос до уровня 82.6 по сравнению с мартовским значением на уровне 80. К слову, показатель оказался максимальным с июня 2013 года, когда результат составил 85.1. При этом консенсус-прогноз ожидал роста лишь до отметки 81.2.
По итогам торговой недели было зафиксировано значительное снижение индексов. Dow Jones потерял 2.28%, SnP 500 – в минусе на 2.43%, Nasdaq спикировал вниз на 3.02%. В отраслевом разрезе все секторы индекса SnP 500 за период 7 – 11 апреля показали отрицательную динамику. Наибольший спад показал сектор здравоохранения (-1.32%). Меньше всего потерял сектор промышленных материалов и коммунального хозяйства (оба – около -0.2%). Что касается компонентов индекса Dow Jones, то за истекший период снижение показали 24 из 30 входящих в состав индекса акций. Наибольшее падение зафиксировали акции платёжной системы Visa (V,-6.29%). Технический рост на наилучшем отскоке показали акции Coca-Cola (KO, +2.14%). На валютном рынке по итогам недели все основные валюты показали положительную динамику. Наибольший рост по отношению к доллару США показал швейцарский франк (+1.77%) и японская иена (+1.57%). Заметное повышение также зафиксировал евро (+1.32%), австралийский доллар (+1.12%) и британский фунт стерлингов (+1%).
Евро почти всю неделю укреплял свои позиции против большинства основных валют. Первоначально на динамику торгов повлияли данные по еврозоне, которые показали, что уверенность инвесторов в регионе неожиданно укрепилась в апреле: индекс настроения инвесторов в апреле вырос до 14.1, достигнув самого высокого уровня за три года, по сравнению с 13.9 в марте. Согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до значения 13.7. Оценка текущей ситуации поднялась до 5.8 по сравнению с 4.8 пкт в предыдущем месяце. Результат стал самым высоким с июля 2011 года. Между тем, индекс ожиданий упал второй месяц подряд в апреле, до 22.8 с 23.5 в марте, что представляет собой некий очевидный затяжной казус.
Укреплению евро также помогли финансовые новости по Греции. Как известно, Греция впервые за 4 года успешно разместила гособлигации, выручив за них более €3 млрд, что оказалось выше ожиданий правительства. Гособлигации со сроком обращения 5 лет и невысокой зафиксированной доходностью в 4.95% произвели настоящий фурор: последний раз греческие облигации выставлялись на рынок в марте 2010 года.
В это же время, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз суверенных рейтингов Португалии, находящихся на уровне BB+, с «негативного» на «позитивный». Согласно сопроводительному комментарию, Португалия достигла хороших успехов на пути сокращения бюджетного дефицита и поддержания роста экономики, что обусловило улучшение экономических показателей. По оценкам Fitch, прирост реального ВВП Португалии в 2014 году составит 1.3% и 1.5% в 2015 году. Кроме того, в пятницу другое международное рейтинговое агентство – Standard & Poor's – повысило суверенный рейтинг Литвы до уровня A- с уровня BBB. Прогноз изменения рейтингов — «стабильный». В то же время, агентство обратило внимание на то, что экономика Литвы подвержена рискам в связи с замедлением роста экономик стран Евросоюза и России.
Напомним, что прошедшая неделя больше всего запомнилась неожиданным синхронным падением акций большинства интернет-компаний на Nasdaq, к которым присоединился производитель электрических концепт-каров Tesla Motors (TSLA, - 7.3% за неделю). Во вторник индексы США с открытия были нацелены продолжить движение вниз, но спустя час торговли сильный противоимпульс вытолкнул большинство бумаг вверх, что и помогло в конечном итоге зафиксировать положительную дневную динамику. Индекс Nasdaq оттолкнулся от наихудшего трехдневного падения с 2011 года, из-за обрушения акций таких компаний как Google, Facebook и EBay.
Падение рынка усилили весьма важные новости от МВФ о том, что восстановлению мировой экономики может повредить нестабильность банковской системы ЕС. Замедление роста в Китае, приближение к окончанию периода низких ставок в США и потенциальная напряженность развивающихся рынков были также названы прочими факторами нестабильности. МВФ призвал власти ЕС ускорить создание единого органа, призванного решать проблемы слабых банков, а также легализацию пресловутого банковского союза. Более того, фонд предупредил, что если ставки США будут оставлены низкими в течение длительного времени, это усложнит процесс сворачивания программ QE.
Что касается протоколов («минуток») последнего заседания FOMC в США, то они показали, что на ежемесячном заседании почти все голосующие управляющие Федрезерва согласились с тем, что для ФРС пришло время пересмотреть стратегию прежних количественных таргетов, хотя были отмечены и некоторые разногласия по поводу того, как именно это стоит сделать. Как бы то ни было, большинство из них проголосовало за то, чтобы отказаться от конкретных количественных целевых уровней, таких как уровень безработицы ниже 6.5%. Вместо этого, они будут отслеживать широкий диапазон экономических индикаторов для принятия решения о том, когда начать повышать краткосрочные процентные ставки. Большинство руководителей ФРС согласились с тем, что повышение ключевой ставки стало бы экономически нецелесообразным до 2015 года. Согласно протоколам, некоторые руководители ФРС были обеспокоены по поводу того, что прогнозы в отношении процентных ставок, которые должны быть опубликованы наряду с формальным политическим заявлением, преувеличат то, насколько изменились их взгляды относительно сроков первого повышения ставок.
В категорию наиболее важных для рынка попали, безусловно, и очередные данные по рынку труда США. Согласно данным Минтруда США, число первичных обращений за пособиями по безработице на позапрошлой неделе упало на 32 тыс. до 300 тыс., минимального уровня с мая 2007 года. Неделей ранее было подано 332 тыс. заявок. Консенсус-прогноз ожидал снижение числа заявок до 314 тыс.
Доллар демонстрировал снижение в течении недели. По её итогам, индекс доллара DXY потерял 1.2%, тогда как котировки золота повысились приблизительно на ту же величину – на 1.13% до $1318 за тройскую унцию. В случае, если корпоративные квартальные отчёты не покажут перелом общего негатива, мы полагаем, что мягкая коррекция американской валюты в ближайшие дни продолжится.

Российский рынок
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный. Вместе с тем, локальный рынок может оказаться под давлением в связи с дальнейшим обострением ситуации на территории юго-восточной Украины.

• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0.4%, в диапазоне 1355 – 1360 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1350, 1335 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1370, 1380 п.;
• В первые минуты торгов локальный рынок отыграет слабое пятничное закрытие рынка акций в США и утреннее падение «американских» фьючерсов. Позднее не исключена просадка индекса ММВБ в районе 1350 п. под влиянием новостей из Украины;
• Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер ряда важных статистических показателей, выходящих в Европе и в США. Значимым внешним сигналом также станет публикация квартальной отчетности Citigroup, которая состоится до открытия торгов в США.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.39%) и РТС (-0.77%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл вечернее падение фондовых индексов в США и утреннее ухудшение внешнего фона. Несмотря на негативное открытие, игроки на повышение сумели выкупить масштабный утренний гэп. Тем не менее, индекс ММВБ не смог удержаться на позитивной территории. После выхода более слабой, чем ожидалось квартальной отчетности американского банка JPMorgan Chase, рублевый индикатор российского рынка прочно закрепился на отрицательной территории.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) несколько сократил величину свой дневной бэквордации по отношению к базовому активу до 31 п., или 2.6%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.

На фоне умеренной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из немногих значимых корпоративных событий стал выход финансовой отчетности «Транснефти» по МСФО за 2013 г. Годовая чистая прибыль компании сократилась на 14.3%, до уровня в 158 млрд руб. Вместе с тем, выручка «Транснефти» за отчетный период увеличилась на 2.35%, до уровня в 749.6 млрд руб. В связи с заметным ухудшением основного финансового показателя привилегированные акции «Транснефти» (TRNFP RM, -2.10%) торговались заметно слабее рынка.
Акции МОЭСК (MSRS RM, -3.91%) довольно резко просели после сильного повышения, состоявшегося в ходе предыдущих торгов. Сигналом для коррекционных распродаж послужило сообщение международного рейтингового агентства Fitch о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ОАО «МОЭСК» до «B+» с «BB+», с «негативным» прогнозом. Текущее ухудшение рейтинга электросетевой компании связано с более быстрым, чем ожидалось, ростом долговой нагрузки.
Хуже рынка также торговались бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, -0.85%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -1.47%), «Северсталь» (CHMF RM, -2.23%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -2.43%), «АФК «Система» (AFKS RM, -1.99%).
Бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.49%) вновь пользовались спросом на фоне стремительного роста фьючерсов на никель, которые в пятницу в очередной раз обновили свои многомесячные максимумы. Эта среднесрочная тенденция имеет под собой фундаментальную основу. Мировые цены на никель растут после недавнего запрета экспорта необработанных руд из Индонезии.
Акции «Дикси» (DIXY RM, +1.99%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию неожиданно сильной отчетности торговой сети по МСФО за 4 квартал и за весь 2013 г. По итогам 4 квартала чистая прибыль компании выросла в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., до уровня в 1.7 млрд. По итогам 2013 г. чистая прибыль «Дикси» утроилась, составив 3.1 млрд руб.
Вслед за акциями продуктового ритейлера подросли и бумаги российской сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» (MVID RM, +2.00%).
Бумаги «Русал» РДР (RUALR RM, +4.91%) продолжили стремительное повышение, связанное с новостью о том, что алюминиевая компания договорилась с кредиторами о заморозке выплат по синдицированным кредитам на $4.75 млрд и $400 млн. Предоставленная отсрочка платежей позволит компании дождаться поступления дивидендов от принадлежащих ей акций «Норильского Никеля».
Отметим также существенное повышение акций ВТБ (VTBR RM, +1.48%). Они пользовались спросом на фоне публикации новой трехлетней стратегии развития Группы ВТБ, названной «Стратегией качественного роста». Этот документ предусматривает рост чистой прибыли эмитента по итогам 2016 г. до уровня в 160-180 млрд руб., что в 1.6-1.8 раза больше аналогичного показателя за 2013 г.
Добавим, что в результате покупок, состоявшихся на минувшей неделе, акции ВТБ вплотную приблизились к значимому среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 0.04 руб. Вероятное преодоление указанной отметки может стать техническим сигналом для продолжения покупок. В противном случае не исключено возвратное движение в район 0.038 руб.

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным понижением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0.6%. Японский индекс Nikkei225 незначительно понизился. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.05%.

Долговые рынки
Прогнозы на текущий день:
• Цены корпоративных рублёвых облигаций будут двигаться в боковике;
• Доходности ОФЗ вырастут, реагируя на неопределенность в рубле. Сектор остаётся под давлением;
• Ставки денежно-кредитного рынка вырастут, предвкушая старт апрельского налогового периода;
• Рубль ослабнет по отношению к доллару США.
Индикативная межбанковская ставка Mosprime по кредитам «овернайт» в пятницу продолжила подбираться к 8-процентному рубежу, выросши ещё на 37 б.п. – до уровня 7.89% годовых. В целом это вполне логично: уровень 6.85% годовых, к которому она опустилась в середине недели, был явно слишком мал для текущих реалий. Кстати, вот-вот стартует апрельский налоговый период: уже 15 апреля – страховые взносы в фонды и авансовые платежи по акцизам; 21 апреля – 1/3 суммы НДС за 1 кв. 2014 г.; 25 апреля – НДПИ и акцизы; 28 апреля – налог на прибыль организаций. Ввиду данного фактора, ставки могут на неделе продолжить рост.
Однако уже сегодня состоится очередной аукцион под залог нерыночных активов, проводимый Центробанком раз в месяц. Регулятор предложит банковскому сообществу 700 млрд рублей средств сроком на три месяца. Минимальный объем одной заявки - 25 млн рублей. Максимальное количество заявок, принимаемых от кредитной организации для участия в кредитном аукционе - 3 штуки по каждому основному (кредитуемому) счету. Минимальная процентная ставка предоставления средств - ключевая ставка Банка России (сейчас это 7.00% годовых), действующая на момент проведения аукциона + 0.25 п.п. Способ проведения аукционов: голландский. Лимит по данному виду операций также установлен на внушительном уровне. Ожидаем высокого спроса со стороны банков, источников ликвидности у них сейчас не так много.
Глядя на российский рубль, мы видим, что в пятницу он вновь споткнулся о рыночную подножку. Так, по итогам валютных торгов на Московской бирже курс доллара США вырос на 7.50 коп. – до уровня 35.6450 рубль/доллар, а курс евро поднялся на 9.60 коп. – до отметки 49.48 рубль/евро. В результате такой динамики стоимость бивалютной корзины сформировалась на уровне 41.8708 рублей (+8.45 коп.). Глобальные рынки в пятницу окрасились в красные тона, что оказывало давление (немецкий индекс DAX вообще потерял более 1.5%). В таких условиях рублю и не удаётся проявить свой характер, для этого пока нет достаточного количества стимулов.
Помимо всего прочего сегодня ожидаем купонные выплаты по выпускам: ВТБ Капитал Финанс-15 (0.10 % годовых), ИФК СОЮЗ-01 (3.75% годовых), ЛК УРАЛСИБ-БО-02 (11.50% годовых), МЕТКОМБАНК-01 (9.50% годовых), НЛМК-БО-13 (8.05% годовых), Новатэк-БО-02 (8.35% годовых), Новатэк-БО-03 (8.35% годовых), Новатэк-БО-04 (8.35% годовых), Объединенные кондитеры-Финанс-БО-01 (10.50% годовых), РЖД-БО-13 (7.10% годовых), РУСАЛ Братск-08 (8.50% годовых), Россельхозбанк-16 (8.55% годовых), УНГП-Финанс-БО-01 (12.00% годовых).
Пройдут оферты по выпускам: ИФК СОЮЗ-01 (300 млн рублей), Татфондбанк-БО-05 (2 млрд рублей). Размещений новых выпусков рублёвых бондов, равно как и погашений старых, в сегодняшней повестке дня не значится.

http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу