28 июня 2014 Вести Экономика
Заменить доллар рублем и юанем, или чего боятся США
Американские деловые СМИ не без страха гадают о том, чем закончится встреча представителей Банка России и Народного банка Китая в Шанхае.
В эти дни в Китае совещание проводят заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин и помощник главы НБК Цзинь Ци. На встрече обсуждаются сотрудничество по проектному и торговому финансированию с использованием местных валют, а также вопросы сотрудничества по банковским картам, в страховании и в секторе финансового надзора.
Так почему эта встреча так волнует американцев? Дело в том, что фактически центральные банки России и Китая обсуждали вопрос замены доллара на рубли и юани.
Доллар - самый главный актив США, который позволяет им доминировать в мире, а любые действия по переводу расчетов в национальные валюты ослабляют позиции доллара, тем более если речь идет о таких крупных странах, как Китай и Россия.
В качестве итогов катастрофического правления президента США Обамы как у себя в стране, так и на международной арене, уместно призвать все ключевые мировые сверхдержавы отказаться от использования нефтедолларов и положить конец доллару как резервной валюте, пишет издание zerohedge.
Развитие эта история получила не так давно. Чуть больше месяца назад Россия и Китай наконец подписали долгожданное соглашение о поставках газа. Для США эта сделка имела особый подтекст. Вместо того чтобы за счет такого большого контракта укрепить позиции доллара в международных расчетах, страны ослабили американскую валюту. Они заявили, что расчеты будут производиться альтернативным путем.
На данный момент ни юань, ни рубль не могут являться альтернативой резервной валютой, но стремление отойти от доллара будет только способствовать развитию своих валют и финансовых рынков.
Более того, "Газпром" объявил о планах провести листинг на Гонконгской бирже и выпустить облигации, номинированные в юанях.
Таким образом, можно сделать вывод, что Запад сам себя загоняет в угол. Стремление США отстранить Россию от западных финансовых рынков путем введения различного рода санкций только усиливает взаимоотношения России со своим главным партнером - Китаем. А это в свою очередь способствует созданию Евразийского стратегического альянса, который так нежелателен для США.
Отток из акций РФ вырос, традиционные фонды остались
Чистый отток капитала из фондов, покупающих акции РФ, с 19 по 25 июня 2014 г. составил $86 млн против $11 млн чистого притока неделей ранее, сообщает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Чередование положительных и отрицательных недельных результатов продолжается. Сумма в $86 млн соответствует 0,84% активов под управлением этих фондов.
Exchange Traded Funds (ETF-фонды), паи которых обращаются на бирже, сформировали отток в $118 млн, а традиционные фонды привлекли свыше $31 млн и второй раз подряд оказались в плюсе.
Среди отдельных стран лучшими стали Китай, Тайвань и Южная Корея с показателями $469 млн, $617 млн и $476 млн соответственно.
"Участники рынка сохраняют осторожность в отношении России, что неудивительно, учитывая по-прежнему сложную обстановку на Украине и неопределенность с дальнейшими санкциями Запада. В качестве позитивного фактора отметим признаки оживления российской экономики, которая, похоже, находится в лучшей форме, чем ожидалось. Впрочем, окончательно судить об этом можно будет после выхода всей статистики за II квартал 2014 г. Исходя из фундаментальных показателей мы подтверждаем наше мнение, что российский рынок обладает лишь умеренным потенциалом роста в среднесрочной перспективе", - считает Наталия Березина, аналитик инвестиционной компании "Уралсиб Кэпитал".
Фонды развивающихся рынков показали примерно тот же результат, что и на прошлой неделе, получив в общей сложности $1,4 млрд новых денег (практически все – через ETF). Приток средств в фонды GEM составил $445 млн, чуть меньше, чем в предыдущий раз (опять-таки большую часть привлекли ETF-фонды).
Благодаря Южной Корее, которая присоединилась к странам-фаворитам Китаю и Тайваню, приток средств в Азию увеличился до $1,5 млрд. Между тем Латинская Америка и EMEA продолжили терять деньги: инвесторы вывели из фондов этих категорий $359 млн и $244 млн соответственно.
Европейцы не верят в новые меры ЕЦБ
Новые меры Европейского центрального банка, ориентированные на повышение экономического роста и уровня инфляции в еврозоне, не прибавили оптимизма европейскому бизнесу
Потребители и бизнес в еврозоне не считают, что новые меры способны улучшить перспективы экономики еврозоны.
Согласно докладу Европейской комиссии экономический индикатор настроений, определяющий уверенность среди предприятий потребителей в еврозоне, упал до 102 пунктов со 102,6 пункта в мае.
Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали роста показателя до 103 пунктов.
В то же время пока слишком рано оценивать результативность этих мер. По словам главы Европейского центрального банка Марио Драги, потребуется 9-12 месяцев, чтобы оценить эффект от решений ЕЦБ.
Напомним, по итогам заседания ЕЦБ понизил базовую процентную ставку по кредитам на 10 б. п. (0,25%) до 0,15%, установив новый рекорд, сообщается в пресс-релизе регулятора. Драги озвучил беспрецедентные изменения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с низкой инфляцией в регионе.
По его словам, европейский регулятор намерен провести несколько раундов программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) под фиксированную процентную ставку. Первоначальная сумма составит 400 млрд евро, сказал Драги.
Кроме того, ЦБ еврозоны планирует начать количественное смягчение в форме выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS), заявил Драги.
Карни: ставку не повысят более 2,5% ранее 2017 г.
Банк Англии не повысит базовую процентную ставку до уровня, ранее считавшегося "нормальным", в обозримом будущем, заявил глава регулятора Марк Карни.
В интервью BBC Карни заявил, что некоторые факторы будет негативно сказываться на экономике в ближайшие годы. Среди них высокий уровень задолженности домашних хозяйств.
Он ожидает, что спрос на экспорт Великобритании, вероятно, останется слабым в результате экономических трудностей еврозоны, в то время как курс фунта, вероятно, сохранится сильным.
В течение всей 320-летней истории Банка Англии его процентная ставка в среднем составляла 5%. В период с 1997 г., когда был создан нынешний механизм для установления ставок, до 2007 г. базовая процентная ставка колебалась от 3,5% и до 7,5%.
При дальнейшем уверенном восстановлении экономики Великобритании Комитет по монетарной политике Банка Англии готовится поднять процентную ставку с рекордно низкого уровня в 0,5%. Участники рынка ожидают, что это произойдет в конце этого года или в начале в 2015 г.
По словам Карни, Банк Англии не повысит процентную ставку более 2,5% ранее 2017 г.
"Старый нормальный уровень ставки намного выше, чем мы собираемся установить, прежде чем вернуть экономику к полной занятости и привести инфляцию к целевому уровню", - заявил он.
Стивен Роуч: экономика США близка к новому кризису
Рекордно низкие процентные ставки и программа количественного смягчения ФРС могут привести к очередному финансовому кризису, считает экс-председатель Morgan Stanley в Азии Стивен Роуч.
"Монетарное смягчение, перерастающее в игнорирование стрессов и нагрузок для финансовой стабильности и его влияния на рынки активов и кредитов, стоит серьезно переосмыслить", - заявил Роуч.
К среде объем активов на балансе американского Центробанка составил $4,33 трлн, что почти на $0,90 трлн больше, чем в прошлом году. Объем активов постоянно увеличивается, с тех пор как ФРС инициировала программу по выкупу облигаций.
"До тех пор пока на балансе ФРС находится объем активов в размере $4,25-4,50, есть все основания сомневаться в желании ФРС сохранить финансовую стабильность и есть все основания полагать, что мы можем в не далеком будущем оказываемся в новом кризисе", – заявил Роуч
Аналогичные суждения высказал миллиардер Уилбур Росс, который считает, что программа количественного смягчения создала пузырь на рынке долгов.
Напомним, чиновники ФРС США пятый раз подряд приняли решение снизить объемы программы ежемесячной покупки активов. Объем стимулирования вновь будет снижен на $10 млрд. Кроме того, чиновники прогнозируют более быстрое повышение процентных ставок.
В результате объем ежемесячных покупок трежерис (гособлигации США) снизится с $25 млрд до $20 млрд. Объем покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотечными облигациями (mortgage-backed securities, MBS), которые в рамках QE ежемесячно скупает ФРС, уменьшится с $20 млрд до $15 млрд. Таким образом, общий объем ежемесячных покупок активов сократился с $45 млрд до $35 млрд.
Банк Англии пояснил, что будет с рынком недвижимости
Глава Банка Англии Марк Карни стремится охладить британский рынок недвижимости. В четверг он рассказал, что включает в себя план по ужесточению условий по ипотеке.
В ходе пресс-конференции он отметил, что Банк Англии уже достиг своего "предела терпимости" к тому, что происходит на рынке жилья, пишет CNBC.
Ранее Карни не раз отмечал свою обеспокоенность по поводу формирования пузырей на рынке, особенно это касается Лондона и юго-востока Англии.
Для борьбы с этими явлениями были предприняты меры.
Так, Комитет по финансовой политике Центрального банка заявил, что ограничит суммы ипотечных кредитов по отношению к доходам заемщика. Этот показатель будет снижен до 4,5, то есть на 15%, по сравнению с текущими условиями.
Более того, Карни объявил о введении специальных тестов, необходимых для получения ипотеки. Речь идет о нововведении, согласно которому заемщик должен доказать банку, что сможет расплатиться по кредиту даже в том случае, если ставки вырастут на 3%. Раньше аналогичный тест необходимо было пройти с гипотетическим повышением ставки всего на 1%.
Мнение эксперта
Марк Карни Глава Банка Англии
"Такой подход позволит затормозить кредитование, которое в настоящее время опережает рост доходов. Он также не позволит банкам заниматься чрезмерно рисковым кредитованием, которое может ослабить экономический рост".
После вчерашних заявлений британский фунт возобновил свой рост и вплотную приблизился к отметке 1,7064 за доллар - максимуму за 5,5 лет, установленному на прошлой неделе.
Опасения возникновения пузыря на рынке недвижимости усилились после публикации Управлением национальной статистики свежих данных о динамике цен.
Так, цены в Лондоне в годовом выражении выросли на 18,7%. В столичном регионе рост намного более быстрый, чем в стране в целом. Британская недвижимость в апреле в годовом выражении прибавила 9,9%. В марте рост составлял 8,8%.
Директор совета ипотечных кредиторов Павел Сми заявил, что ужесточение условий позволит обеспечить устойчивость к возможным потрясениям.
Он также выразил мнение, что нововведения, скорее всего, повлияют на рынок Лондона в большей степени, чем на какой-либо другой.
Процентные ставки
Еще одним фактором, который может охладить рынок недвижимости, является будущая монетарная политика Банка Англии. Сейчас ставка находится на рекордно низком уровне в 0,5%, но регулятор уже дал понять, что повышение не за горами.
Несколько недель назад Карни в ходе своего выступления сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики произойдет "раньше, чем ожидает рынок".
Рост цен в Японии достиг максимума за 30 лет
В Японии уровень базовых потребительских цен вырос в мае на 3,4% в годовом выражении. Это самый быстрый темп с апреля 1982 г., а повышение налога с продаж способствует росту цен, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций.
Подъем индекса CPI Core, отражающего инфляцию без учета таких волатильных факторов, как цены на продукты питания, алкогольные напитки, но включающего цены на нефтепродукты, совпал с оценками экономистов. В апреле увеличение составило 3,2%.
Банк Японии считает, что апрельское повышение налоговой ставки до 8% с 5% увеличит в апреле годовые темпы инфляции на 1,7 п. п. и на 2 п.п. по сравнению с мартом.
Дефляция, пожиравшая экономику Японию последние 15 лет и тормозившая рост страны, ушла в прошлое, и ее возобновление будет предотвращено с помощью государственных мер, направленных на поддержку бизнеса, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
“Посредством смелой монетарной политики, гибкого фискального курса и стратегии роста мы вышли на новый этап, избавившись от дефляции”, - заявил он. Налог на потребление был повышен впервые с 1997 г., и это было “тяжелым временем для регулирования ситуации в экономике, но я верю, что мы смогли преодолеть это”, подчеркнул Абэ.
http://www.vestifinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские деловые СМИ не без страха гадают о том, чем закончится встреча представителей Банка России и Народного банка Китая в Шанхае.
В эти дни в Китае совещание проводят заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин и помощник главы НБК Цзинь Ци. На встрече обсуждаются сотрудничество по проектному и торговому финансированию с использованием местных валют, а также вопросы сотрудничества по банковским картам, в страховании и в секторе финансового надзора.
Так почему эта встреча так волнует американцев? Дело в том, что фактически центральные банки России и Китая обсуждали вопрос замены доллара на рубли и юани.
Доллар - самый главный актив США, который позволяет им доминировать в мире, а любые действия по переводу расчетов в национальные валюты ослабляют позиции доллара, тем более если речь идет о таких крупных странах, как Китай и Россия.
В качестве итогов катастрофического правления президента США Обамы как у себя в стране, так и на международной арене, уместно призвать все ключевые мировые сверхдержавы отказаться от использования нефтедолларов и положить конец доллару как резервной валюте, пишет издание zerohedge.
Развитие эта история получила не так давно. Чуть больше месяца назад Россия и Китай наконец подписали долгожданное соглашение о поставках газа. Для США эта сделка имела особый подтекст. Вместо того чтобы за счет такого большого контракта укрепить позиции доллара в международных расчетах, страны ослабили американскую валюту. Они заявили, что расчеты будут производиться альтернативным путем.
На данный момент ни юань, ни рубль не могут являться альтернативой резервной валютой, но стремление отойти от доллара будет только способствовать развитию своих валют и финансовых рынков.
Более того, "Газпром" объявил о планах провести листинг на Гонконгской бирже и выпустить облигации, номинированные в юанях.
Таким образом, можно сделать вывод, что Запад сам себя загоняет в угол. Стремление США отстранить Россию от западных финансовых рынков путем введения различного рода санкций только усиливает взаимоотношения России со своим главным партнером - Китаем. А это в свою очередь способствует созданию Евразийского стратегического альянса, который так нежелателен для США.
Отток из акций РФ вырос, традиционные фонды остались
Чистый отток капитала из фондов, покупающих акции РФ, с 19 по 25 июня 2014 г. составил $86 млн против $11 млн чистого притока неделей ранее, сообщает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Чередование положительных и отрицательных недельных результатов продолжается. Сумма в $86 млн соответствует 0,84% активов под управлением этих фондов.
Exchange Traded Funds (ETF-фонды), паи которых обращаются на бирже, сформировали отток в $118 млн, а традиционные фонды привлекли свыше $31 млн и второй раз подряд оказались в плюсе.
Среди отдельных стран лучшими стали Китай, Тайвань и Южная Корея с показателями $469 млн, $617 млн и $476 млн соответственно.
"Участники рынка сохраняют осторожность в отношении России, что неудивительно, учитывая по-прежнему сложную обстановку на Украине и неопределенность с дальнейшими санкциями Запада. В качестве позитивного фактора отметим признаки оживления российской экономики, которая, похоже, находится в лучшей форме, чем ожидалось. Впрочем, окончательно судить об этом можно будет после выхода всей статистики за II квартал 2014 г. Исходя из фундаментальных показателей мы подтверждаем наше мнение, что российский рынок обладает лишь умеренным потенциалом роста в среднесрочной перспективе", - считает Наталия Березина, аналитик инвестиционной компании "Уралсиб Кэпитал".
Фонды развивающихся рынков показали примерно тот же результат, что и на прошлой неделе, получив в общей сложности $1,4 млрд новых денег (практически все – через ETF). Приток средств в фонды GEM составил $445 млн, чуть меньше, чем в предыдущий раз (опять-таки большую часть привлекли ETF-фонды).
Благодаря Южной Корее, которая присоединилась к странам-фаворитам Китаю и Тайваню, приток средств в Азию увеличился до $1,5 млрд. Между тем Латинская Америка и EMEA продолжили терять деньги: инвесторы вывели из фондов этих категорий $359 млн и $244 млн соответственно.
Европейцы не верят в новые меры ЕЦБ
Новые меры Европейского центрального банка, ориентированные на повышение экономического роста и уровня инфляции в еврозоне, не прибавили оптимизма европейскому бизнесу
Потребители и бизнес в еврозоне не считают, что новые меры способны улучшить перспективы экономики еврозоны.
Согласно докладу Европейской комиссии экономический индикатор настроений, определяющий уверенность среди предприятий потребителей в еврозоне, упал до 102 пунктов со 102,6 пункта в мае.
Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали роста показателя до 103 пунктов.
В то же время пока слишком рано оценивать результативность этих мер. По словам главы Европейского центрального банка Марио Драги, потребуется 9-12 месяцев, чтобы оценить эффект от решений ЕЦБ.
Напомним, по итогам заседания ЕЦБ понизил базовую процентную ставку по кредитам на 10 б. п. (0,25%) до 0,15%, установив новый рекорд, сообщается в пресс-релизе регулятора. Драги озвучил беспрецедентные изменения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с низкой инфляцией в регионе.
По его словам, европейский регулятор намерен провести несколько раундов программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) под фиксированную процентную ставку. Первоначальная сумма составит 400 млрд евро, сказал Драги.
Кроме того, ЦБ еврозоны планирует начать количественное смягчение в форме выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS), заявил Драги.
Карни: ставку не повысят более 2,5% ранее 2017 г.
Банк Англии не повысит базовую процентную ставку до уровня, ранее считавшегося "нормальным", в обозримом будущем, заявил глава регулятора Марк Карни.
В интервью BBC Карни заявил, что некоторые факторы будет негативно сказываться на экономике в ближайшие годы. Среди них высокий уровень задолженности домашних хозяйств.
Он ожидает, что спрос на экспорт Великобритании, вероятно, останется слабым в результате экономических трудностей еврозоны, в то время как курс фунта, вероятно, сохранится сильным.
В течение всей 320-летней истории Банка Англии его процентная ставка в среднем составляла 5%. В период с 1997 г., когда был создан нынешний механизм для установления ставок, до 2007 г. базовая процентная ставка колебалась от 3,5% и до 7,5%.
При дальнейшем уверенном восстановлении экономики Великобритании Комитет по монетарной политике Банка Англии готовится поднять процентную ставку с рекордно низкого уровня в 0,5%. Участники рынка ожидают, что это произойдет в конце этого года или в начале в 2015 г.
По словам Карни, Банк Англии не повысит процентную ставку более 2,5% ранее 2017 г.
"Старый нормальный уровень ставки намного выше, чем мы собираемся установить, прежде чем вернуть экономику к полной занятости и привести инфляцию к целевому уровню", - заявил он.
Стивен Роуч: экономика США близка к новому кризису
Рекордно низкие процентные ставки и программа количественного смягчения ФРС могут привести к очередному финансовому кризису, считает экс-председатель Morgan Stanley в Азии Стивен Роуч.
"Монетарное смягчение, перерастающее в игнорирование стрессов и нагрузок для финансовой стабильности и его влияния на рынки активов и кредитов, стоит серьезно переосмыслить", - заявил Роуч.
К среде объем активов на балансе американского Центробанка составил $4,33 трлн, что почти на $0,90 трлн больше, чем в прошлом году. Объем активов постоянно увеличивается, с тех пор как ФРС инициировала программу по выкупу облигаций.
"До тех пор пока на балансе ФРС находится объем активов в размере $4,25-4,50, есть все основания сомневаться в желании ФРС сохранить финансовую стабильность и есть все основания полагать, что мы можем в не далеком будущем оказываемся в новом кризисе", – заявил Роуч
Аналогичные суждения высказал миллиардер Уилбур Росс, который считает, что программа количественного смягчения создала пузырь на рынке долгов.
Напомним, чиновники ФРС США пятый раз подряд приняли решение снизить объемы программы ежемесячной покупки активов. Объем стимулирования вновь будет снижен на $10 млрд. Кроме того, чиновники прогнозируют более быстрое повышение процентных ставок.
В результате объем ежемесячных покупок трежерис (гособлигации США) снизится с $25 млрд до $20 млрд. Объем покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотечными облигациями (mortgage-backed securities, MBS), которые в рамках QE ежемесячно скупает ФРС, уменьшится с $20 млрд до $15 млрд. Таким образом, общий объем ежемесячных покупок активов сократился с $45 млрд до $35 млрд.
Банк Англии пояснил, что будет с рынком недвижимости
Глава Банка Англии Марк Карни стремится охладить британский рынок недвижимости. В четверг он рассказал, что включает в себя план по ужесточению условий по ипотеке.
В ходе пресс-конференции он отметил, что Банк Англии уже достиг своего "предела терпимости" к тому, что происходит на рынке жилья, пишет CNBC.
Ранее Карни не раз отмечал свою обеспокоенность по поводу формирования пузырей на рынке, особенно это касается Лондона и юго-востока Англии.
Для борьбы с этими явлениями были предприняты меры.
Так, Комитет по финансовой политике Центрального банка заявил, что ограничит суммы ипотечных кредитов по отношению к доходам заемщика. Этот показатель будет снижен до 4,5, то есть на 15%, по сравнению с текущими условиями.
Более того, Карни объявил о введении специальных тестов, необходимых для получения ипотеки. Речь идет о нововведении, согласно которому заемщик должен доказать банку, что сможет расплатиться по кредиту даже в том случае, если ставки вырастут на 3%. Раньше аналогичный тест необходимо было пройти с гипотетическим повышением ставки всего на 1%.
Мнение эксперта
Марк Карни Глава Банка Англии
"Такой подход позволит затормозить кредитование, которое в настоящее время опережает рост доходов. Он также не позволит банкам заниматься чрезмерно рисковым кредитованием, которое может ослабить экономический рост".
После вчерашних заявлений британский фунт возобновил свой рост и вплотную приблизился к отметке 1,7064 за доллар - максимуму за 5,5 лет, установленному на прошлой неделе.
Опасения возникновения пузыря на рынке недвижимости усилились после публикации Управлением национальной статистики свежих данных о динамике цен.
Так, цены в Лондоне в годовом выражении выросли на 18,7%. В столичном регионе рост намного более быстрый, чем в стране в целом. Британская недвижимость в апреле в годовом выражении прибавила 9,9%. В марте рост составлял 8,8%.
Директор совета ипотечных кредиторов Павел Сми заявил, что ужесточение условий позволит обеспечить устойчивость к возможным потрясениям.
Он также выразил мнение, что нововведения, скорее всего, повлияют на рынок Лондона в большей степени, чем на какой-либо другой.
Процентные ставки
Еще одним фактором, который может охладить рынок недвижимости, является будущая монетарная политика Банка Англии. Сейчас ставка находится на рекордно низком уровне в 0,5%, но регулятор уже дал понять, что повышение не за горами.
Несколько недель назад Карни в ходе своего выступления сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики произойдет "раньше, чем ожидает рынок".
Рост цен в Японии достиг максимума за 30 лет
В Японии уровень базовых потребительских цен вырос в мае на 3,4% в годовом выражении. Это самый быстрый темп с апреля 1982 г., а повышение налога с продаж способствует росту цен, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций.
Подъем индекса CPI Core, отражающего инфляцию без учета таких волатильных факторов, как цены на продукты питания, алкогольные напитки, но включающего цены на нефтепродукты, совпал с оценками экономистов. В апреле увеличение составило 3,2%.
Банк Японии считает, что апрельское повышение налоговой ставки до 8% с 5% увеличит в апреле годовые темпы инфляции на 1,7 п. п. и на 2 п.п. по сравнению с мартом.
Дефляция, пожиравшая экономику Японию последние 15 лет и тормозившая рост страны, ушла в прошлое, и ее возобновление будет предотвращено с помощью государственных мер, направленных на поддержку бизнеса, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
“Посредством смелой монетарной политики, гибкого фискального курса и стратегии роста мы вышли на новый этап, избавившись от дефляции”, - заявил он. Налог на потребление был повышен впервые с 1997 г., и это было “тяжелым временем для регулирования ситуации в экономике, но я верю, что мы смогли преодолеть это”, подчеркнул Абэ.
http://www.vestifinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter