22 августа 2014 Вести Экономика
Bank of America выплатит властям рекордную сумму
Bank of America Corp. (BofA) достиг соглашения с Министерством юстиции США и другими ведомствами по нарушению при реализации банком ипотечных бумаг в предкризисный период: BofA должен выплатить штраф в размере $16,65 млрд для внесудебного урегулирования, говорится в заявлении банка.
В начале месяца источники, знакомые с делом, оценивали размер выплат в $16-17 млрд.
По условиям соглашения банк выплатит $9,65 млрд федеральному правительству США, в том числе Минюсту и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), правительствам шести штатов (Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Кентукки, Мэриленд и Нью-Йорк), а также другим государственным и региональным структурам.
Другая часть денег ($7 млрд) будут направлены на уменьшение долговой нагрузки потребителей-заемщиков.
Сумма, которую финансовый институт должен выплатить, превысит $13 млрд, которые ранее выплатил JPMorgan Chase & Co., и станет рекордной.
Власти США в последние несколько лет активно штрафовали крупные банки, которые были активными участниками внутреннего ипотечного рынка страны.
Уже на тот момент среди экспертов возникло мнение, что у Белого дома есть некий "черный список" банков, поскольку пока ряд американских банков за относительно небольшие суммы договаривался о внесудебном решении проблем с регуляторами, другие банки были вынуждены выплачивать рекордные штрафы.
Достаточно вспомнить ситуацию с участием JPMorgan Chase & Co. и французского BNP Paribas SA в сделках, нарушавших американские санкции. BNP Paribas при помощи JPMorgan Chase & Co. скрыл проведение транзакций с Суданом и Кубой на сумму $30 млрд, которые нарушили санкционный режим США.
В результате в 2011 г. JP Morgan Chase согласился заплатить Министерству финансов США штраф в размере $88,3 млн, чтобы избежать судебной ответственности, в то время как французский банк вынудили выплатить колоссальный штраф – $9 млрд.
Более того, в связи с обострившимися взаимоотношениями России и США в "черный список" попали и российские банки.
Прибыль Bank of Communications выросла на 6%
Чистая прибыль китайского Bank of Communications Co., пятого по величине коммерческого банка КНР, выросла в I полугодии на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 36,77 млрд юаней (около $6 млрд).
Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали показатель на уровне 36,47 млрд юаней.
Рост прибыли по итогам прошедшего полугодия стал самым медленным с 2009 года.
Чистая процентная маржа Bank of Communications упала до 2,39% с 2,56% в январе-июне 2013 года.
Чистый процентный доход, на который приходится свыше 70% операционной выручки банка, выросла на 3% - до 67,21 млрд юаней. Объем комиссионного вознаграждения банка повысился на 13% и составил 15,7 млрд юаней.
Доля безнадежных долгов в общем объеме кредитования увеличилась до 1,13% на конец июня по сравнению с 1,05% на конец 2013 года.
Британскому HSBC Holdings Plc принадлежит 19% акций Bank of Communications.
Cбербанк России возьмет у ЦБ 2 трлн руб.
Сбербанк России намерен осенью привлечь кредиты Банка России на общую сумму 2,04 трлн руб. Это решение одобрено наблюдательным советом банка.
Банк планирует привлечь кредиты с плавающей процентной ставкой и сроком до шести месяцев и более. Известно, что для каждой кредитной линии максимальная сумма установлена на отметке 340 млрд руб. Информация размещена на официальном сайте банка.
Кроме того, в банке принято решение о привлечении еще и кредитов с фиксированной ставкой с такими же параметрами. То есть сроком до полугода и более полугода и суммой не более 340 млрд руб.
Стоит отметить, что после введения санкций у российских банков по большому счету осталось не так много источников привлечения капитала, кроме ЦБ.
Поскольку объем существенный, на внутреннем рынке эту сумму сейчас привлечь, видимо, также не представляется возможным.
Если говорить про валюту, то здесь вообще наблюдается настоящий дефицит. В середине месяца однодневная ставка валютного свопа опустилась до минимума с 2009 г. - ниже 6,75%.
Сбербанк поставил рекорд по ипотечному кредитованию
Сбербанк России в июле 2014 г. выдал ипотечных кредитов на сумму 86,5 млрд руб. Этот показатель стал крупнейшим результатом текущего года за месяц и вторым в истории ипотечного кредитования Сбербанка России. Абсолютный максимум жилищных кредитов банка зафиксирован в декабре 2013 г. с показателем 89,1 млрд руб., сообщил в четверг Сбербанк.
Результат июля этого года превышает аналогичный показатель прошлого года на 43%.
Портфель ипотечных кредитов Сбербанка России на 1 августа 2014 г. составил 1,68 трлн руб., увеличившись с начала года на 21%.
За январь-июль 2014 г. выдача ипотечных кредитов составила 489 млрд руб., что на 64% превышает показатели первых семи месяцев прошлого года.
В целом с начала года кредитный портфель увеличился на 863 млрд руб., или на 10,1%, и превысил 9,4 трлн руб. Частным клиентам в июле выдано более 190 млрд руб.
"Роснефть" и британская Seadrill обменяются активами
НК "Роснефть", крупнейшая в мире нефтесервисная компания Seadrill Limited и ее дочерняя North Atlantic Drilling Limited (NADL) подписали соглашение по обмену активами.
Документ предусматривает приобретение "Роснефтью" акций NADL путем обмена активов и инвестиций в уставный капитал компании. Кроме того, условия соглашения предполагают возможность увеличения доли "Роснефти" в капитале NADL по мере развития сотрудничества.
North Atlantic Drilling Ltd. (Норвегия) – ведущая буровая компания, специализирующаяся на деятельности в суровых климатических условиях. Акции компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Норвежском внебиржевом рынке, ее капитализация составляет около $2,4 млрд.
Пакет в 70,4% акций компании North Atlantic Drilling в настоящее время принадлежит Seadrill Limited (штаб-квартира в Великобритании), крупнейшему в мире оператору глубоководного бурения.
Сделка реализуется в рамках стратегии "Роснефти" по наращиванию потенциала сервисного бизнеса, повышению его технологичности и позволит получить компании необходимый флот платформ и буровых установок для проведения работ по разведке и бурению как на шельфе, так и на суше. Сотрудничество расширяет возможности компании в области проектирования и инжиниринга специальной морской техники, отмечается в заявлении компании.
Окончательные условия сделки, в том числе объем денежной части вклада в уставный капитал NADL, будут определены после прохождения необходимых корпоративных и бухгалтерских процедур при закрытии, которое ожидается до конца 2014 г.
"Роснефть", Seadrill и NADL создают уникальное международное партнерство, которое позволит "Роснефти" обеспечить стабильность выполнения программы бурения, приобрести новые компетенции в нефтесервисной отрасли и привлекать лучших специалистов, имеющих уникальный опыт проведения работ в суровых климатических условиях, - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя подписание соглашений. - Компания заметно укрепит свои позиции на рынке высокотехнологичных нефтесервисных услуг наряду с мировыми лидерами отрасли. Также важно отметить, что существенный рост акций NADL, зафиксированный после достижения принципиального соглашения 24 мая 2014 г., подтверждает выгодность данного партнерства как для Seadrill и NADL, так и для нашей компании".
В июле 2014 г. "Роснефть" и NADL заключили долгосрочные соглашения по бурению на шельфе. Сделка предполагает привлечение шести морских буровых установок на период до 2022 г. с целью реализации шельфовых проектов "Роснефть", в том числе в суровых климатических условиях.
Одна из полупогружных установок компании, West Apha, задействована в проекте бурения самой северной скважины в Российской Федерации "Университетская-1" в Карском море, который "Роснефть" осуществляет совместно с ExxonMobil.
Energy Absolute делает ставку на зеленую энергетику
Компания Energy Absolute, акции которой в этом году выросли более чем в три раза, планирует потратить около 46 млрд бат ($1,4 млрд) в течение следующих трех лет, чтобы активизировать производство энергии из возобновляемых источников.
Мощность вырастет на 570 мегаватт к 2017 г. со 100 мегаватт, заявил вчера финансовый директор Аморн Саптхауикул (Amorn Sapthaweekul). Компания, управляющая крупнейшей солнечной электростанцией в Таиланде, потратит 17 млрд бат, чтобы построить две крупные солнечные электростанции с общей мощностью 180 мегаватт. Компания планирует инвестировать дополнительные 29 млрд бат в ветровые электростанции с общей мощностью 390 мегаватт, заявил он.
Energy Absolute диверсифицирует производство, инвестируя в возобновляемую энергетику, помимо традиционного бизнеса, производства биотоплива. Смена направления деятельности произошла, когда в 1992 г. Таиланд начал применять меры стимулирования, чтобы снизить зависимость страны от импорта, на который все еще приходится более половины энергоснабжения страны. Мощность, полученная из солнечной энергии и энергии ветра, поднимется до 4 800 мегаватт к 2021 г. с 1 046 мегаватт в 2013 г. согласно сайту министерства энергетики страны.
"Компания планирует стать главным оператором электростанций на возобновляемых источниках в Таиланде и во всем регионе, – заявил Аморн в интервью, которое он дал в своем офисе в Бангкоке. - Доходы от солнечных и ветряных электростанций превысят доходы по нашему традиционному производству биотоплива, после того как мы закончим строительство двух новых электростанций в течение двух следующих лет".
Биомасса все еще остается основным источником возобновляемой энергии Таиланда согласно данным Bloomberg. Общая мощность, получаемая из биотоплива в Таиланде, составляет 2 085 мегаватт по сравнению с 847 мегаватт, получаемыми из солнечной энергии, и 242 мегаватт, получаемыми из ветряной энергии.
Солнечные фермы
В декабре Energy Absolute запустила "солнечную ферму" мощностью 90 мегаватт в провинции Накхон Саван, около 250 км от Бангкока. Эта ферма является самой мощной в стране солнечной электростанцией согласно данным министерства энергетики страны. Вторая солнечная ферма мощностью 90 мегаватт начнет коммерческое производство в конце года, а в декабре 2015 г. компания запустит еще одну электростанцию такой же мощности, заявляет Аморн.
Ветряная ферма на юге Таиланда, в провинции Накхон Си Тхаммарат, общей мощностью 126 мегаватт будет построена в сентябре 2015 г., а ветряные электростанции в провинции Чайяпхум, на севере страны, будут построены к 2017 г., заявляет он.
Почти три четверти инвестиций пойдут из займов у коммерческих банков и остатков наличного оборота компании, поясняет Аморн. "Инвестиции в солнечные фермы будут способствовать усилению лидирующего положения Energy Absolute среди тайских операторов солнечных электростанций, – говорит Криенгкраи Тумнутуд, аналитик компании AEC Securities Pcl в Бангкоке. - Ветряные фермы – это гораздо более рискованный бизнес из-за непредсказуемости ветра и сложного финансирования".
Основатель-миллионер
Сомпхоте Ахунаи, основатель компании Energy Absolute, стал в этом году миллиардером, когда акции компании выросли более чем в три раза. 46-летний Сомпхоте является владельцем 40% Energy Absolute согласно мартовскому отчету Фондовой биржи Таиланда. Его доля была оценена в $1,2 млрд согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg.
Курс акций компании вырос на 216% в этом году по сравнению с ростом в 72% индекса MAI, который оценивает 101 маленькую и среднюю компанию.
Вчера акции упали на 2,8%, составив 24,20 бат.
Кроме того, Energy Absolute обладает мощностями, способными производить более 211 тыс. галлонов (800 тыс. литров) биотоплива и 80 тонн глицерина в день.
Во II квартале прибыль компании выросла более чем в 6 раз, составив 408,4 млн бат, по сравнению с 60,5 млн бар в прошлом году согласно ее последнему отчету. Рост прибыли произошел за счет доходов от солнечной фермы мощностью 90 мегаватт, которая начала работать с декабря.
Прибыль Mail.ru Group выросла, прогноз выручки упал
Mail.ru Group сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии 2014 г. на 26,2%, но снизила прогноз роста выручки с ожидавшихся в апреле 22-24% до 14-18% по итогам 2014 г.
Чистая прибыль Mail.ru Group в первом полугодии 2014 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,2% до 6,276 млрд руб., выручка увеличилась на 21,7% до 15,1 млрд руб. (во II квартале 2014 г. выросла на 18,8%), сообщается в неаудированной сокращенной консолидированной отчетности по МСФО.
В первом полугодии 2014 г. совокупный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) вырос на 20,0% и составил 8,047 млрд руб.
Остатки денежных средств на текущих и депозитных счетах по состоянию на 30 июня 2014 г. составляли 26,331 млрд руб.
Месячная аудитория портала Mail.Ru в России в июне 2014 г. достигла 58,4 млн пользователей (по данным TNS, вся Россия, 12-64, десктоп).
Дмитрий Гришин, председатель совета директоров и генеральный директор Mail.Ru Group, слова которого приводятся в сообщении компании, сказал: "В первом полугодии 2014 г. выручка компании выросла на 21,7%. Как и ранее, значительный вклад в этот рост внесли игры и пользовательские платежи за социальные сервисы (CommunityIVAS), которые по-прежнему остаются в рамках бюджета. Однако в первом полугодии, в особенности во II квартале, продолжилось существенное осложнение экономической конъюнктуры и геополитической ситуации. Эти факторы негативно повлияли на нашу выручку от рекламы, в особенности от медийной, которая во II квартале снизилась на 10%. Также макроэкономическая ситуация негативно повлияла на бизнес компании Headhunter (которая формирует основную часть прочей выручки), в результате чего она продемонстрировала результаты ниже ожидаемых".
Mail.ru Group представлена на интернет-рынке сервисами Mail.ru, "Одноклассники", "Мой мир", ICQ и "Mail.ru Агент", имеет долю в "ВКонтакте" (52%) и в платежном сервисе QIWI (5,28%). На глобальном рынке компания представлена брендом My.com. Mail.Ru Group входит в топ-6 крупнейших в мире интернет-компаний (по общему времени, проведенному на проектах, comScore, июнь 2014 г.).
Банки Украины стали убыточными, гривна вновь упала
Банки Украины в январе-июле 2014 г. получили убыток в 2 млрд гривен (около $154 млн), сообщил Нацбанк Украины. В стране продолжается отток средств из банков, физлица забирают вклады, компании закрывают счета, снижается кредитование, растет недоверие банков друг к другу. Выросло число банков-банкротов, и гривна ставит рекорды падения.
В январе-июле годом ранее банки Украины получили прибыль в размере 1,864 млрд гривен ($266 млн по докризисному курсу гривны на тот момент).
Доходы банков Украины за январь-июль 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. увеличились на 30,8% до 121,4 млрд гривен.
Расходы банков Украины выросли на 35,7% и составили 123,4 млрд гривен.
Нацбанк Украины отмечает, что банковская система страны стала убыточной из-за роста неплатежеспособных банков, в которых были введены временные администрации. Это привело к убыткам на 5,2 млрд гривен.
Гривна упала до нового исторического минимума
Одновременно в стране растет давление на национальную валюту. Чтобы избежать падения гривны, Нацбанк накануне ввел 100%-ю продажу валютной выручки, но это не помогло.
Нацбанк Украины сегодня, в пятницу, понизил официальный курс гривны с 13,112790 грн/$1 до 13,365434 грн/$1. Предыдущий рекорд падения был на уровне 13,223077 грн/$1.
"Ситуация на валютном рынке остается напряженной. Это обусловлено влиянием как объективных, так и субъективных факторов. Военные действия на востоке нашей страны - это главный объективный фактор. Субъективный - паника и желание отдельных игроков валютного рынка получить быструю прибыль", - отмечает Нацбанк Украины.
Крупнейшие банки Швейцарии станут прозрачными
Два крупнейших частных банка Швейцарии Lombard Odier и Pictet & Cie. впервые обнародуют финансовую отчетность, сообщает агентство Bloomberg.
Ожидается, что Lombard Odier опубликует свои финпоказатели 28 августа. При этом Pictet - третья по величине в Швейцарии компания в сфере управления активами и состояниями после UBS AG и Credit Suisse Group AG - также обнародует финотчетность в этом месяце.
Напомним, Lombard Odier и Pictet в начале этого года открыли свои балансы для международного контроля, пройдя процедуру реорганизации, после требований регуляторов. Вследствие изменений партнеры банков перестали нести личную ответственность за управляемые ими учреждения.
Банки не комментировали, какие показатели они намерены опубликовать.
Услугами Lombard Odier и Pictet традиционно пользуются богатейшие семьи мира. Их совокупные активы в управлении составляют порядка $630 млрд.
Более половины бизнеса Pictet, основанного в 1805 г., в настоящее время приходится на долю институциональных инвесторов.
Активы институциональных инвесторов под управлением Lombard Odier на конец прошлого года составили $47,7 млрд против $25,2 млрд на конец 2008 г. Lombard Odier, основанный в 1796 г., является старейшим частным банком Швейцарии.
Германия одобрила продажу RWE Dea Михаилу Фридману
Министерство экономики Германии одобрило продажу нефтегазового подразделения DEA компании RWE российскому инвестору, несмотря на напряженные отношения между Россией и Западом из-за украинского кризиса, заявили два человека, знакомые с ситуацией.
Министерство экономики заявило, что в июне оно принимало решения, заблокировать ли продажу на сумму 5,1 млрд евро ($6,9 млрд) подразделения DEA группе инвесторов из компании Letter One, которую возглавляет российский магнат Михаил Фридман.
Представители министерства, компании RWE и консорциума Letter One от комментариев воздержались.
Экономика и политика
Европа и США ввели экономические санкции против России из-за присоединения полуострова Крым и поддержки ополченцев на востоке Украине, которые ведут борьбу с правительственными войсками. Россия, в свою очередь, ввела ответные санкции, запретив ввоз продуктов питания из западных стран.
В рамках сделки Фридман, второй богатейший человек в России, и его соинвесторы получают 190 лицензий и концессионных соглашений на нефте- и газодобычу в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Теоретически немецкое правительство могло использовать статью в своем законодательстве о внешнеэкономической деятельности, которая позволяет блокировать сделки о поглощении, которые угрожают "общественной безопасности и порядку", но это бы стало беспрецедентным шагом.
Ранее RWE заявляло, что ожидает завершения сделки, которая уже получила антимонопольное одобрение со стороны Евросоюза, к концу года.
Сделка проходила на фоне критики со стороны немецких политиков в марте, на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом из-за ситуации на Украине.
Реформа германской энергетики
В настоящий момент Германия получает более трети своих поставок газа и нефти из России.
RWE, как и другие энергетические компании Германии, пытается адаптироваться после реформы энергетического сектора: Германия уходит от использования ядерной энергетики и поддерживает переход к более активному использованию возобновляемой энергетики.
Реформа отрасли более чем в два раза снизила рыночную стоимость обремененной долгами компании за четыре года.
RWE ищет способы снизить долг, который составляет более чем 30 млрд евро, включая такие методы, как сокращение количества рабочих мест и продажа активов.
Мнение эксперта
Сергей Правосудов Директор Института национальной энергетики
RWE сейчас переживает не лучшие времена, компания регулярно демонстрирует убытки, поэтому ищет возможности для реструктуризации бизнеса. Очевидно, что ажиотажа вокруг активов RWE не наблюдалось, поэтому они и выбрали представителей российской "Альфы". У этих людей есть огромная сумма денег, которую они получили от "Роснефти" за свою долю в ТНК-ВР. Фридман и его партнеры разбираются в нефтегазовом бизнесе, поэтому и инвестируют в него. В России им это сделать сложнее, поэтому они ищут активы в других странах. Эти активы не такие прибыльные, как в России, но других вариантов у "Альфы" похоже нет.
Крупнейший в РФ меткомбинат получил прибыль по МСФО
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), крупнейший в России, получил прибыль по МСФО. Ранее группа ММК опубликовала отчет по РБСУ за II квартал и I полугодие 2014 г., согласно которому группа также вышла в прибыль. Но компания не планирует дивиденды.
Чистая прибыль группы ММК, основной актив которой Магнитогорский меткомбинат, в I полугодии 2014 г. по международным стандартам финансовой отчетности составила $80 млн против убытка в размере $136 млн за аналогичный период годом ранее.
ММК пока не планирует выплачивать дивиденды за полугодие, но есть вероятность выплат дивидендов за 2014 г., "если мы продолжим постоянно получать чистую прибыль каждый следующий квартал", - сообщил в пятницу заместитель гендиректора ММК по финансам и экономике Сергей Сулимов в ходе телефонной конференции с акционерами.
Чистая прибыль за II кв. 2014 г. составила $159 млн по сравнению с убытком $79 млн в предыдущем квартале.
На финансовые результаты группы ММК за третий кв. 2014 г. будут оказывать влияние незначительное сезонное сокращение объемов производства на основной площадке и снижение мировых индексов железорудного сырья, - сообщается в заявлении компании.
Выручка группы ММК за II квартал 2014 г. выросла на 17,7% по сравнению с I кварталом 2014 г. и составила $2,211 млрд.
Из 17,7% роста выручки, 8,8% приходится на увеличение цен на сталь на внутреннем рынке и 8,9% - на рост объемов реализации.
Снижение стоимости основных сырьевых ресурсов и эффективная оптимизация затрат позволили снизить денежную себестоимость сляба на 4,5% к уровню I квартала 2014 г. до $322 за тонну.
EBITDA за II кв. 2014 г. составила $399 млн, рост на 35,7% к уровню I кв. 2014 г. Маржа EBITDA за II кв. 2014 г. превысила 18%. Рост EBITDA связан с такими факторами, как рост объемов реализации, улучшение структуры производимого сортамента, восстановлением цен на сталь на внутреннем рынке (фактор девальвации рубля и сезонное восстановление) на фоне падения цен на железорудное сырье в течение квартала, отмечается в сообщении ММК.
Чистый долг группы ММК на конец II кв. 2014 г. снизился по сравнению с концом 2013 г. на $324 млн и составил $2,702 млрд.
Чистый долг/EBITDA на конец II кв. 2014 г. составил х2,18 (х2,47 на конец 2013 г).
Свободный денежный поток группы ММК за II кв. 2014 г. составил $224 млн, увеличившись почти в 7 раз по сравнению с I кв. 2014 г.
BP инвестирует 9 млрд в автозаправки
BP, оператор крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Австралии, планирует потратить 10 млрд австралийских долларов ($9,3 млрд), чтобы расширить сеть автозаправок, а также для развития нефтегазовых проектов, таких как проект Browse.
Компания откроет более десятка новых заправок в ближайшие 12 месяцев, заявил Энди Холмс, глава австралийского подразделения BP в интервью. Он отказался отвечать на вопрос о возможных планах компании о поглощении. Компания потратит около 2,3 млрд австралийских долларов в течение ближайших пяти лет на нефтеперерабатывающий блок, который включает нефтеперерабатывающий завод Kwinana в г. Перте.
BP стремится расширять розничный бизнес, несмотря на снижение нефтепереработки Австралии, в то время как такие компании, как Trafigura Beheer BV, третий крупнейший независимый нефтеторговец в мире, а также Vitol Group укрепляют свои позиции в этой отрасли. Компания также потратит более 1 млрд австралийских долларов на глубоководное бурение недалеко от южного побережья, заявляет Холмс.
"Наши возможности связаны с тем, что мы ориентируемся на потребителя, - говорит Холмс. - Бензоколонки, придорожные кафе или автозаправочные станции – вот на чем мы сконцентрировали наши усилия".
Компания является владельцем около 330 из 1300 автозаправок под брендом BP в Австралии. Компания приостановит производство на НПЗ Bulwer Island в Квинсленде к середине 2015 г., а также может перепрофилировать завод в терминал по приему топлива на фоне жесткой конкуренции со стороны Азии.
Розничный бизнес
Viva Energy, подразделение Vitol, потратит 1 млрд австралийских долларов в ближайшие 5 лет после покупки у компании Royal Dutch Shell завода Geelong в Виктории, а также 870 объектов ее розничного бизнеса. Дочернее предприятие компании Trafigura - Puma Energy – в прошлом году приобрело две компании, которые принесли ему более 200 нефтеперекачивающих станций в Австралии.
У BP также есть интерес к месторождениям, которые будут снабжать сырьем завод по производству СПГ Gorgon, владельцем которого является корпорация Chevron, а также к доле акций в North West Shelf Venture и завода Browse LNG. Компания начнет глубоководное бурение в Большом Австралийском заливе в 2016 г., заявил Холмс.
"Мы намерены и дальше усиливать наше присутствие в секторе разведки и добычи нефти, – говорит Холмс. - Мы считаем, что Большой Австралийский залив может оказаться новым бассейном, богатым углеводородами. BP также много инвестирует в увеличение ресурсов газа завода Browse LNG".
Woodside Petroleum Ltd., оператор завода Browse, в прошлом году отказался от плана построить завод на суше в Западной Австралии, так как, по более поздним оценкам, это стоило бы более 80 млрд австралийских долларов. Вместо этого компания планирует к середине 2015 г. решить, будет ли она и дальше вкладывать в план по сжижению газа на огромных судах, находящихся в морской зоне, используя технологию Royal Dutch Shell.
Family Dollar отверг предложение Dollar General
Dollar General Corp. не удалось приобрести оператора сети дисконтных магазинов Family Dollar Stores Inc. за $9 млрд денежными средствами, пишет газета The Wall Street Journal.
Family Dollar Stores Inc. отвергла предложение конкурента, отметив, что больше заинтересована в сделке с еще одним дискаунтером - Dollar Tree Inc., который, вероятно, сможет легче получить одобрение антимонопольных регуляторов.
По словам главного исполнительного директора Family Dollar Говарда Левайна, совет директоров компании решил, что сделка с Dollar General "вряд ли сможет быть завершена на предложенных условиях".
При этом Dollar General не согласна с решением Family Dollar. По мнению компании, план по продаже 700 магазинов в рамках слияния с Family Dollar позволил бы снять опасения регуляторов.
Dollar General готовит следующий шаг. Согласно заявлению главного исполнительный директора компании Рика Дрейлинга компания способна быстро и эффективно решить любые потенциальные проблемы в антимонопольной сфере.
Dollar General предлагает $78,5 за акцию Family Dollar, в то время как Dollar Tree Inc. оценила своего конкурента в $74,5 за акцию. Dollar General также согласилась компенсировать неустойку за расторжение договоренности с Family Dollar в размере $305 млн.
Слияние Dollar General с Family Dollar может привести к созданию сети из порядка 20 тыс. дисконтных магазинов в США. Ежегодная выручка совместной компании оценивается в $28 млрд.
Украина не выплатит Татнефти $100 млн из-за кризиса
Госкомпания НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что у украинского ПАО "Укртатнафта" нет $100 млн для выплаты российской НК "Татнефть" по решению международного арбитража, который признал государство Украина виновным в потерях российской компании.
НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что ПАО "Укртатнафта" находится в плохом финансовом положении и ее заявление о готовности компании компенсировать госбюджету Украины все расходы, связанные с выплатами по решению международного арбитражного суда по делу ОАО "Татнефть" против государства Украина, является превышением полномочий руководства компании.
"Нафтогаз" является крупнейшим акционером "Укртатнафты", владея 43% акций компании, и представляет в компании интересы государства.
Согласно уставу "Укртатнафты" решение о совершении такой сделки может быть утверждено только общим собранием акционеров по представлению наблюдательного совета.
"Нафтогаз Украины" направил руководству "Укртатнафты" официальное письмо с требованием созвать внеочередное общее собрание акционеров компании.
"Согласно официальной отчетности "Укртатнафта" находится в неудовлетворительном финансовом состоянии и не имеет финансовых возможностей для удовлетворения требований международного арбитражного суда", - заявила НАК "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" обратился к компании с требованием предоставить информацию относительно суммы компенсации расходов государства, о которой оно заявило, а также об источниках финансирования такого возмещения.
Две недели назад международный арбитражный суд удовлетворил иск российской "Татнефти" на $100 млн, которые должна выплатить Украина по делу об исключении "Татнефти" из состава акционеров АО "Укртатнафта", управляющего крупнейшим на Украине Кременчугским НПЗ (Полтавская область).
В целом "Татнефть" подала иск к Украине на $2,4 млрд по делу АО "Укртатнафта".
СП "Укртатнафта" было создано в 1994 г. правительствами Украины и Татарстана для загрузки российской нефтью Кременчугского НПЗ.
Доля "Татнефти" и правительства Татарстана в СП составляла около 55,7% акций (в т. ч. 18,296% акций – доля "Татнефти"). Но украинская группа "Приват" через украинские суды в 2009 г. исключила правительство Татарстана и "Татнефть" из списка акционеров.
Polyus Gold в I полугодии получил прибыль в $253 млн
Компания Polyus Gold, крупнейший производитель золота в России, в первом полугодии 2014 г. получила $253 млн чистой прибыли по МСФО против $167 млн убытка в аналогичном периоде 2013 г. Компания смогла нарастить продажи в условиях падения цены на золото.
Продажи золота выросли в первом полугодии на 15% до 751 тыс. унций (23,4 тонны) за счет роста добычи на месторождениях Вернинское и Олимпиадинское.
Но выручка снизилась в первом полугодии 2014 г. на 2% до $1,007 млрд в связи с уменьшением средней цены реализации золота, которое было почти полностью компенсировано увеличением объемов продаж.
Средняя цена реализации золота снизилась в первом полугодии 2014 г. на 14% до $1296 за унцию.
Polyus Gold увеличила производство аффинированного золота во II квартале на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 414 тыс. унций за счет значительного роста добычи на Олимпиадинском (+23%) и Вернинском (+76%) месторождениях.
Денежные средства на счетах компании и их эквиваленты на конец первого полугодия 2014 г. составили $875 млн против $809 млн на конец 2013 г.
Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 236% в годовом сопоставлении в связи с ужесточением контроля над оборотным капиталом.
Капвложения снизились на 59% до $287 млн в основном за счет сокращения затрат на Наталкинском месторождении.
Чистый долг в первом полугодии 2014 г. вырос до $370 млн против $349 млн на конец фискального 2013 г.
Суммарные денежные затраты в пересчете на унцию сократились на 13% до $662 за счет снижения издержек и ослабления курса рубля.
Polyus Gold International Ltd. управляет более 95% ОАО "Полюс Золото". Polyus Gold International – крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи (в 2013 г. произведено 1,65 млн унций золота, что на 5% больше уровня 2012 г.).
Основные акционеры Polyus Gold: Suleyman Kerimov Foundation (40,22%), компании бывшего совладельца "Вимм-Билль-Данна" Гавриила Юшваева (19,28%) и Амирхана Мори (18,5%).
Компания обладает одними из крупнейших запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют свыше 83 млн унций). Мощная ресурсная база служит фундаментом для одного из самых высоких среди ведущих компаний отрасли темпов роста производства (объем добычи золота в 2013 г. на 5% превысил показатели 2012 г.).
Основные предприятия Polyus Gold расположены в золотодобывающих регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока России и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.
Акции Polyus Gold International Limited торгуются в премиальном сегменте Лондонской фондовой биржи.
SnP: эмбарго не повлияет на рейтинг ритейлеров
Эмбарго на поставку некоторых видов продовольственных товаров в Россию сроком на год, по всей видимости, не окажет значительного влияния на деятельность розничных сетей страны, говорится в исследовании рейтингового агентства Standard & Poor's.
А именно в настоящее время запрет не отражается на рейтинге SnP таких российских компаний, как Lenta Ltd. и X5 Retail Group (обе компании - "B+", прогноз "стабильный"), а также ОАО "Магнит" ("BB", прогноз - "позитивный")
Standard & Poor's прогнозирует некоторый рост цен не только на поставляемые, но и на производимые в стране продукты питания. При этом агентство выражает уверенность в том, что ввиду масштаба бизнеса и лучшей переговорной позиции X5 Retail, Lenta, "Магнит" смогут договориться о снижении цен на товары по сравнению с менее крупными региональными конкурентами.
С учетом этого SnP не прогнозирует существенного давления на показатели рентабельности рейтингуемых компаний в ближайшие 12 месяцев.
Десятки миллиардов рублей необходимы будут сельскому хозяйству до конца 2014 г. России также необходимо заключать новые контракты с поставщиками продуктов, заявил ранее в эксклюзивном интервью каналу “Россия 24” глава министерства сельского хозяйства Николай Федоров.
LSE привлечет $1,55 млрд для покупки Frank Russell
Лондонская фондовая биржа (LSE) намерена привлечь 938 млн фунтов стерлингов ($1,55 млрд) посредством эмиссии дополнительных акций для финансирования очередного поглощения на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов.
В конце июня LSE заявила, что намерена приобрести у Northwestern Mutual компанию по управлению капиталом Frank Russell Company, рассчитывающую отдельный индекс. Когда будет полностью гарантировано размещение акций, они будут оценены в 12,95 фунтов стерлингов за акцию.
Это снижение на 30,1% по сравнению с ценой закрытия в четверг – 20,05 фунтов стерлингов, в результате чего LSE была оценена в 5,46 млрд фунтов.
Новости о выпуске дополнительных акций повысили акции LSE на 1% до 19,86 фунтов стерлингов.
В результате приобретения Frank Russell - крупнейшего в истории LSE – биржа приобретает биржевой индекс Russell 2000.
Это также сделает ее третьим по величине игроком на растущем рынке биржевых фондов (ETF).
Генеральный директор группы LSE Ксавье Роле заявил, что сделка поспособствует расширению, в особенности на ключевом рынке – в США.
“Это стратегическое приобретение для группы, что поможет усилить позиции в одном из ключевых секторов, интеллектуальная собственность, и сулит значительный рост”, - отметил Роле.
eBay планирует выделить PayPal в отдельную компанию
Компания eBay в следующем году планирует выделить свой платежный сервис PayPal в отдельную структуру, сообщает издание The Information.
Требования, касающиеся разделения платежной системы и онлайн-аукциона, давно поступают от миллиардера Карла Айкана, владеющего 2,5% ценных бумаг eBay. Он настаивает на необходимости предоставления самостоятельности PayPal, так как, по его мнению, значение платежной системы принижено главной компанией, хотя электронные платежи являются весьма ценными сами по себе.
Айкан счел, что разделение повысит эффективность бизнеса интернет-аукциона, увеличит общую стоимость корпорации и принесет акционерам eBay дополнительную прибыль. В то время руководство eBay отказало "корпоративному рейдеру", заявив, что "совет директоров считает, что в текущем виде компания в достаточной мере обеспечивает потребности своих потребителей и акционеров, поэтому совет директоров не согласен с тем, что разделение компании является целесообразным". Позднее, в апреле, Карл Айкан отозвал свое предложение о разделе.
Доподлинно неизвестно, повлияло ли на решение eBay активность Айкана, но согласно неофициальным данным в PayPal подбирают кандидатов на должность генерального директора. По сообщениям источников издания, компания уже известила нескольких человек о возможном назначении на должность CEO PayPal.
Пока интернет-компания отказывается комментировать слухи о судьбе своих взаимоотношений с PayPal, ограничиваясь заявлениями о том, что в eBay рассматривают различные варианты, которые были бы выгодны обеим сторонам.
Средства, полученные от выделения PayPal, сама eBay может использовать на внутреннее развитие, покупку других компаний или обратный выкуп акций. Глава eBay был и остается против сделки, считая, что eBay и PayPal будут органичнее развиваться вместе, нежели по отдельности.
После публикации данных о возможном выделении PayPal акции eBay выросли в цене на 4,8% до $55,89.
Прибыль eBay Inc. выросла во II квартале 2014 г. на 5,6%. Чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до $676 млн, или $0,53 на акцию, по сравнению с $640 млн, или $0,49 на акцию, за тот же период 2013 г.
Без учета разовых факторов прибыль составила 69 центов в расчете на акцию при прогнозе в 68 центов на акцию. Компания увеличила квартальную выручку на 13% до $4,37 млрд, прогноз аналитиков предусматривал показатель в $4,39 млрд.
http://www.vestifinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Bank of America Corp. (BofA) достиг соглашения с Министерством юстиции США и другими ведомствами по нарушению при реализации банком ипотечных бумаг в предкризисный период: BofA должен выплатить штраф в размере $16,65 млрд для внесудебного урегулирования, говорится в заявлении банка.
В начале месяца источники, знакомые с делом, оценивали размер выплат в $16-17 млрд.
По условиям соглашения банк выплатит $9,65 млрд федеральному правительству США, в том числе Минюсту и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), правительствам шести штатов (Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Кентукки, Мэриленд и Нью-Йорк), а также другим государственным и региональным структурам.
Другая часть денег ($7 млрд) будут направлены на уменьшение долговой нагрузки потребителей-заемщиков.
Сумма, которую финансовый институт должен выплатить, превысит $13 млрд, которые ранее выплатил JPMorgan Chase & Co., и станет рекордной.
Власти США в последние несколько лет активно штрафовали крупные банки, которые были активными участниками внутреннего ипотечного рынка страны.
Уже на тот момент среди экспертов возникло мнение, что у Белого дома есть некий "черный список" банков, поскольку пока ряд американских банков за относительно небольшие суммы договаривался о внесудебном решении проблем с регуляторами, другие банки были вынуждены выплачивать рекордные штрафы.
Достаточно вспомнить ситуацию с участием JPMorgan Chase & Co. и французского BNP Paribas SA в сделках, нарушавших американские санкции. BNP Paribas при помощи JPMorgan Chase & Co. скрыл проведение транзакций с Суданом и Кубой на сумму $30 млрд, которые нарушили санкционный режим США.
В результате в 2011 г. JP Morgan Chase согласился заплатить Министерству финансов США штраф в размере $88,3 млн, чтобы избежать судебной ответственности, в то время как французский банк вынудили выплатить колоссальный штраф – $9 млрд.
Более того, в связи с обострившимися взаимоотношениями России и США в "черный список" попали и российские банки.
Прибыль Bank of Communications выросла на 6%
Чистая прибыль китайского Bank of Communications Co., пятого по величине коммерческого банка КНР, выросла в I полугодии на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 36,77 млрд юаней (около $6 млрд).
Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали показатель на уровне 36,47 млрд юаней.
Рост прибыли по итогам прошедшего полугодия стал самым медленным с 2009 года.
Чистая процентная маржа Bank of Communications упала до 2,39% с 2,56% в январе-июне 2013 года.
Чистый процентный доход, на который приходится свыше 70% операционной выручки банка, выросла на 3% - до 67,21 млрд юаней. Объем комиссионного вознаграждения банка повысился на 13% и составил 15,7 млрд юаней.
Доля безнадежных долгов в общем объеме кредитования увеличилась до 1,13% на конец июня по сравнению с 1,05% на конец 2013 года.
Британскому HSBC Holdings Plc принадлежит 19% акций Bank of Communications.
Cбербанк России возьмет у ЦБ 2 трлн руб.
Сбербанк России намерен осенью привлечь кредиты Банка России на общую сумму 2,04 трлн руб. Это решение одобрено наблюдательным советом банка.
Банк планирует привлечь кредиты с плавающей процентной ставкой и сроком до шести месяцев и более. Известно, что для каждой кредитной линии максимальная сумма установлена на отметке 340 млрд руб. Информация размещена на официальном сайте банка.
Кроме того, в банке принято решение о привлечении еще и кредитов с фиксированной ставкой с такими же параметрами. То есть сроком до полугода и более полугода и суммой не более 340 млрд руб.
Стоит отметить, что после введения санкций у российских банков по большому счету осталось не так много источников привлечения капитала, кроме ЦБ.
Поскольку объем существенный, на внутреннем рынке эту сумму сейчас привлечь, видимо, также не представляется возможным.
Если говорить про валюту, то здесь вообще наблюдается настоящий дефицит. В середине месяца однодневная ставка валютного свопа опустилась до минимума с 2009 г. - ниже 6,75%.
Сбербанк поставил рекорд по ипотечному кредитованию
Сбербанк России в июле 2014 г. выдал ипотечных кредитов на сумму 86,5 млрд руб. Этот показатель стал крупнейшим результатом текущего года за месяц и вторым в истории ипотечного кредитования Сбербанка России. Абсолютный максимум жилищных кредитов банка зафиксирован в декабре 2013 г. с показателем 89,1 млрд руб., сообщил в четверг Сбербанк.
Результат июля этого года превышает аналогичный показатель прошлого года на 43%.
Портфель ипотечных кредитов Сбербанка России на 1 августа 2014 г. составил 1,68 трлн руб., увеличившись с начала года на 21%.
За январь-июль 2014 г. выдача ипотечных кредитов составила 489 млрд руб., что на 64% превышает показатели первых семи месяцев прошлого года.
В целом с начала года кредитный портфель увеличился на 863 млрд руб., или на 10,1%, и превысил 9,4 трлн руб. Частным клиентам в июле выдано более 190 млрд руб.
"Роснефть" и британская Seadrill обменяются активами
НК "Роснефть", крупнейшая в мире нефтесервисная компания Seadrill Limited и ее дочерняя North Atlantic Drilling Limited (NADL) подписали соглашение по обмену активами.
Документ предусматривает приобретение "Роснефтью" акций NADL путем обмена активов и инвестиций в уставный капитал компании. Кроме того, условия соглашения предполагают возможность увеличения доли "Роснефти" в капитале NADL по мере развития сотрудничества.
North Atlantic Drilling Ltd. (Норвегия) – ведущая буровая компания, специализирующаяся на деятельности в суровых климатических условиях. Акции компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Норвежском внебиржевом рынке, ее капитализация составляет около $2,4 млрд.
Пакет в 70,4% акций компании North Atlantic Drilling в настоящее время принадлежит Seadrill Limited (штаб-квартира в Великобритании), крупнейшему в мире оператору глубоководного бурения.
Сделка реализуется в рамках стратегии "Роснефти" по наращиванию потенциала сервисного бизнеса, повышению его технологичности и позволит получить компании необходимый флот платформ и буровых установок для проведения работ по разведке и бурению как на шельфе, так и на суше. Сотрудничество расширяет возможности компании в области проектирования и инжиниринга специальной морской техники, отмечается в заявлении компании.
Окончательные условия сделки, в том числе объем денежной части вклада в уставный капитал NADL, будут определены после прохождения необходимых корпоративных и бухгалтерских процедур при закрытии, которое ожидается до конца 2014 г.
"Роснефть", Seadrill и NADL создают уникальное международное партнерство, которое позволит "Роснефти" обеспечить стабильность выполнения программы бурения, приобрести новые компетенции в нефтесервисной отрасли и привлекать лучших специалистов, имеющих уникальный опыт проведения работ в суровых климатических условиях, - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя подписание соглашений. - Компания заметно укрепит свои позиции на рынке высокотехнологичных нефтесервисных услуг наряду с мировыми лидерами отрасли. Также важно отметить, что существенный рост акций NADL, зафиксированный после достижения принципиального соглашения 24 мая 2014 г., подтверждает выгодность данного партнерства как для Seadrill и NADL, так и для нашей компании".
В июле 2014 г. "Роснефть" и NADL заключили долгосрочные соглашения по бурению на шельфе. Сделка предполагает привлечение шести морских буровых установок на период до 2022 г. с целью реализации шельфовых проектов "Роснефть", в том числе в суровых климатических условиях.
Одна из полупогружных установок компании, West Apha, задействована в проекте бурения самой северной скважины в Российской Федерации "Университетская-1" в Карском море, который "Роснефть" осуществляет совместно с ExxonMobil.
Energy Absolute делает ставку на зеленую энергетику
Компания Energy Absolute, акции которой в этом году выросли более чем в три раза, планирует потратить около 46 млрд бат ($1,4 млрд) в течение следующих трех лет, чтобы активизировать производство энергии из возобновляемых источников.
Мощность вырастет на 570 мегаватт к 2017 г. со 100 мегаватт, заявил вчера финансовый директор Аморн Саптхауикул (Amorn Sapthaweekul). Компания, управляющая крупнейшей солнечной электростанцией в Таиланде, потратит 17 млрд бат, чтобы построить две крупные солнечные электростанции с общей мощностью 180 мегаватт. Компания планирует инвестировать дополнительные 29 млрд бат в ветровые электростанции с общей мощностью 390 мегаватт, заявил он.
Energy Absolute диверсифицирует производство, инвестируя в возобновляемую энергетику, помимо традиционного бизнеса, производства биотоплива. Смена направления деятельности произошла, когда в 1992 г. Таиланд начал применять меры стимулирования, чтобы снизить зависимость страны от импорта, на который все еще приходится более половины энергоснабжения страны. Мощность, полученная из солнечной энергии и энергии ветра, поднимется до 4 800 мегаватт к 2021 г. с 1 046 мегаватт в 2013 г. согласно сайту министерства энергетики страны.
"Компания планирует стать главным оператором электростанций на возобновляемых источниках в Таиланде и во всем регионе, – заявил Аморн в интервью, которое он дал в своем офисе в Бангкоке. - Доходы от солнечных и ветряных электростанций превысят доходы по нашему традиционному производству биотоплива, после того как мы закончим строительство двух новых электростанций в течение двух следующих лет".
Биомасса все еще остается основным источником возобновляемой энергии Таиланда согласно данным Bloomberg. Общая мощность, получаемая из биотоплива в Таиланде, составляет 2 085 мегаватт по сравнению с 847 мегаватт, получаемыми из солнечной энергии, и 242 мегаватт, получаемыми из ветряной энергии.
Солнечные фермы
В декабре Energy Absolute запустила "солнечную ферму" мощностью 90 мегаватт в провинции Накхон Саван, около 250 км от Бангкока. Эта ферма является самой мощной в стране солнечной электростанцией согласно данным министерства энергетики страны. Вторая солнечная ферма мощностью 90 мегаватт начнет коммерческое производство в конце года, а в декабре 2015 г. компания запустит еще одну электростанцию такой же мощности, заявляет Аморн.
Ветряная ферма на юге Таиланда, в провинции Накхон Си Тхаммарат, общей мощностью 126 мегаватт будет построена в сентябре 2015 г., а ветряные электростанции в провинции Чайяпхум, на севере страны, будут построены к 2017 г., заявляет он.
Почти три четверти инвестиций пойдут из займов у коммерческих банков и остатков наличного оборота компании, поясняет Аморн. "Инвестиции в солнечные фермы будут способствовать усилению лидирующего положения Energy Absolute среди тайских операторов солнечных электростанций, – говорит Криенгкраи Тумнутуд, аналитик компании AEC Securities Pcl в Бангкоке. - Ветряные фермы – это гораздо более рискованный бизнес из-за непредсказуемости ветра и сложного финансирования".
Основатель-миллионер
Сомпхоте Ахунаи, основатель компании Energy Absolute, стал в этом году миллиардером, когда акции компании выросли более чем в три раза. 46-летний Сомпхоте является владельцем 40% Energy Absolute согласно мартовскому отчету Фондовой биржи Таиланда. Его доля была оценена в $1,2 млрд согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg.
Курс акций компании вырос на 216% в этом году по сравнению с ростом в 72% индекса MAI, который оценивает 101 маленькую и среднюю компанию.
Вчера акции упали на 2,8%, составив 24,20 бат.
Кроме того, Energy Absolute обладает мощностями, способными производить более 211 тыс. галлонов (800 тыс. литров) биотоплива и 80 тонн глицерина в день.
Во II квартале прибыль компании выросла более чем в 6 раз, составив 408,4 млн бат, по сравнению с 60,5 млн бар в прошлом году согласно ее последнему отчету. Рост прибыли произошел за счет доходов от солнечной фермы мощностью 90 мегаватт, которая начала работать с декабря.
Прибыль Mail.ru Group выросла, прогноз выручки упал
Mail.ru Group сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии 2014 г. на 26,2%, но снизила прогноз роста выручки с ожидавшихся в апреле 22-24% до 14-18% по итогам 2014 г.
Чистая прибыль Mail.ru Group в первом полугодии 2014 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,2% до 6,276 млрд руб., выручка увеличилась на 21,7% до 15,1 млрд руб. (во II квартале 2014 г. выросла на 18,8%), сообщается в неаудированной сокращенной консолидированной отчетности по МСФО.
В первом полугодии 2014 г. совокупный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) вырос на 20,0% и составил 8,047 млрд руб.
Остатки денежных средств на текущих и депозитных счетах по состоянию на 30 июня 2014 г. составляли 26,331 млрд руб.
Месячная аудитория портала Mail.Ru в России в июне 2014 г. достигла 58,4 млн пользователей (по данным TNS, вся Россия, 12-64, десктоп).
Дмитрий Гришин, председатель совета директоров и генеральный директор Mail.Ru Group, слова которого приводятся в сообщении компании, сказал: "В первом полугодии 2014 г. выручка компании выросла на 21,7%. Как и ранее, значительный вклад в этот рост внесли игры и пользовательские платежи за социальные сервисы (CommunityIVAS), которые по-прежнему остаются в рамках бюджета. Однако в первом полугодии, в особенности во II квартале, продолжилось существенное осложнение экономической конъюнктуры и геополитической ситуации. Эти факторы негативно повлияли на нашу выручку от рекламы, в особенности от медийной, которая во II квартале снизилась на 10%. Также макроэкономическая ситуация негативно повлияла на бизнес компании Headhunter (которая формирует основную часть прочей выручки), в результате чего она продемонстрировала результаты ниже ожидаемых".
Mail.ru Group представлена на интернет-рынке сервисами Mail.ru, "Одноклассники", "Мой мир", ICQ и "Mail.ru Агент", имеет долю в "ВКонтакте" (52%) и в платежном сервисе QIWI (5,28%). На глобальном рынке компания представлена брендом My.com. Mail.Ru Group входит в топ-6 крупнейших в мире интернет-компаний (по общему времени, проведенному на проектах, comScore, июнь 2014 г.).
Банки Украины стали убыточными, гривна вновь упала
Банки Украины в январе-июле 2014 г. получили убыток в 2 млрд гривен (около $154 млн), сообщил Нацбанк Украины. В стране продолжается отток средств из банков, физлица забирают вклады, компании закрывают счета, снижается кредитование, растет недоверие банков друг к другу. Выросло число банков-банкротов, и гривна ставит рекорды падения.
В январе-июле годом ранее банки Украины получили прибыль в размере 1,864 млрд гривен ($266 млн по докризисному курсу гривны на тот момент).
Доходы банков Украины за январь-июль 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. увеличились на 30,8% до 121,4 млрд гривен.
Расходы банков Украины выросли на 35,7% и составили 123,4 млрд гривен.
Нацбанк Украины отмечает, что банковская система страны стала убыточной из-за роста неплатежеспособных банков, в которых были введены временные администрации. Это привело к убыткам на 5,2 млрд гривен.
Гривна упала до нового исторического минимума
Одновременно в стране растет давление на национальную валюту. Чтобы избежать падения гривны, Нацбанк накануне ввел 100%-ю продажу валютной выручки, но это не помогло.
Нацбанк Украины сегодня, в пятницу, понизил официальный курс гривны с 13,112790 грн/$1 до 13,365434 грн/$1. Предыдущий рекорд падения был на уровне 13,223077 грн/$1.
"Ситуация на валютном рынке остается напряженной. Это обусловлено влиянием как объективных, так и субъективных факторов. Военные действия на востоке нашей страны - это главный объективный фактор. Субъективный - паника и желание отдельных игроков валютного рынка получить быструю прибыль", - отмечает Нацбанк Украины.
Крупнейшие банки Швейцарии станут прозрачными
Два крупнейших частных банка Швейцарии Lombard Odier и Pictet & Cie. впервые обнародуют финансовую отчетность, сообщает агентство Bloomberg.
Ожидается, что Lombard Odier опубликует свои финпоказатели 28 августа. При этом Pictet - третья по величине в Швейцарии компания в сфере управления активами и состояниями после UBS AG и Credit Suisse Group AG - также обнародует финотчетность в этом месяце.
Напомним, Lombard Odier и Pictet в начале этого года открыли свои балансы для международного контроля, пройдя процедуру реорганизации, после требований регуляторов. Вследствие изменений партнеры банков перестали нести личную ответственность за управляемые ими учреждения.
Банки не комментировали, какие показатели они намерены опубликовать.
Услугами Lombard Odier и Pictet традиционно пользуются богатейшие семьи мира. Их совокупные активы в управлении составляют порядка $630 млрд.
Более половины бизнеса Pictet, основанного в 1805 г., в настоящее время приходится на долю институциональных инвесторов.
Активы институциональных инвесторов под управлением Lombard Odier на конец прошлого года составили $47,7 млрд против $25,2 млрд на конец 2008 г. Lombard Odier, основанный в 1796 г., является старейшим частным банком Швейцарии.
Германия одобрила продажу RWE Dea Михаилу Фридману
Министерство экономики Германии одобрило продажу нефтегазового подразделения DEA компании RWE российскому инвестору, несмотря на напряженные отношения между Россией и Западом из-за украинского кризиса, заявили два человека, знакомые с ситуацией.
Министерство экономики заявило, что в июне оно принимало решения, заблокировать ли продажу на сумму 5,1 млрд евро ($6,9 млрд) подразделения DEA группе инвесторов из компании Letter One, которую возглавляет российский магнат Михаил Фридман.
Представители министерства, компании RWE и консорциума Letter One от комментариев воздержались.
Экономика и политика
Европа и США ввели экономические санкции против России из-за присоединения полуострова Крым и поддержки ополченцев на востоке Украине, которые ведут борьбу с правительственными войсками. Россия, в свою очередь, ввела ответные санкции, запретив ввоз продуктов питания из западных стран.
В рамках сделки Фридман, второй богатейший человек в России, и его соинвесторы получают 190 лицензий и концессионных соглашений на нефте- и газодобычу в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Теоретически немецкое правительство могло использовать статью в своем законодательстве о внешнеэкономической деятельности, которая позволяет блокировать сделки о поглощении, которые угрожают "общественной безопасности и порядку", но это бы стало беспрецедентным шагом.
Ранее RWE заявляло, что ожидает завершения сделки, которая уже получила антимонопольное одобрение со стороны Евросоюза, к концу года.
Сделка проходила на фоне критики со стороны немецких политиков в марте, на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом из-за ситуации на Украине.
Реформа германской энергетики
В настоящий момент Германия получает более трети своих поставок газа и нефти из России.
RWE, как и другие энергетические компании Германии, пытается адаптироваться после реформы энергетического сектора: Германия уходит от использования ядерной энергетики и поддерживает переход к более активному использованию возобновляемой энергетики.
Реформа отрасли более чем в два раза снизила рыночную стоимость обремененной долгами компании за четыре года.
RWE ищет способы снизить долг, который составляет более чем 30 млрд евро, включая такие методы, как сокращение количества рабочих мест и продажа активов.
Мнение эксперта
Сергей Правосудов Директор Института национальной энергетики
RWE сейчас переживает не лучшие времена, компания регулярно демонстрирует убытки, поэтому ищет возможности для реструктуризации бизнеса. Очевидно, что ажиотажа вокруг активов RWE не наблюдалось, поэтому они и выбрали представителей российской "Альфы". У этих людей есть огромная сумма денег, которую они получили от "Роснефти" за свою долю в ТНК-ВР. Фридман и его партнеры разбираются в нефтегазовом бизнесе, поэтому и инвестируют в него. В России им это сделать сложнее, поэтому они ищут активы в других странах. Эти активы не такие прибыльные, как в России, но других вариантов у "Альфы" похоже нет.
Крупнейший в РФ меткомбинат получил прибыль по МСФО
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), крупнейший в России, получил прибыль по МСФО. Ранее группа ММК опубликовала отчет по РБСУ за II квартал и I полугодие 2014 г., согласно которому группа также вышла в прибыль. Но компания не планирует дивиденды.
Чистая прибыль группы ММК, основной актив которой Магнитогорский меткомбинат, в I полугодии 2014 г. по международным стандартам финансовой отчетности составила $80 млн против убытка в размере $136 млн за аналогичный период годом ранее.
ММК пока не планирует выплачивать дивиденды за полугодие, но есть вероятность выплат дивидендов за 2014 г., "если мы продолжим постоянно получать чистую прибыль каждый следующий квартал", - сообщил в пятницу заместитель гендиректора ММК по финансам и экономике Сергей Сулимов в ходе телефонной конференции с акционерами.
Чистая прибыль за II кв. 2014 г. составила $159 млн по сравнению с убытком $79 млн в предыдущем квартале.
На финансовые результаты группы ММК за третий кв. 2014 г. будут оказывать влияние незначительное сезонное сокращение объемов производства на основной площадке и снижение мировых индексов железорудного сырья, - сообщается в заявлении компании.
Выручка группы ММК за II квартал 2014 г. выросла на 17,7% по сравнению с I кварталом 2014 г. и составила $2,211 млрд.
Из 17,7% роста выручки, 8,8% приходится на увеличение цен на сталь на внутреннем рынке и 8,9% - на рост объемов реализации.
Снижение стоимости основных сырьевых ресурсов и эффективная оптимизация затрат позволили снизить денежную себестоимость сляба на 4,5% к уровню I квартала 2014 г. до $322 за тонну.
EBITDA за II кв. 2014 г. составила $399 млн, рост на 35,7% к уровню I кв. 2014 г. Маржа EBITDA за II кв. 2014 г. превысила 18%. Рост EBITDA связан с такими факторами, как рост объемов реализации, улучшение структуры производимого сортамента, восстановлением цен на сталь на внутреннем рынке (фактор девальвации рубля и сезонное восстановление) на фоне падения цен на железорудное сырье в течение квартала, отмечается в сообщении ММК.
Чистый долг группы ММК на конец II кв. 2014 г. снизился по сравнению с концом 2013 г. на $324 млн и составил $2,702 млрд.
Чистый долг/EBITDA на конец II кв. 2014 г. составил х2,18 (х2,47 на конец 2013 г).
Свободный денежный поток группы ММК за II кв. 2014 г. составил $224 млн, увеличившись почти в 7 раз по сравнению с I кв. 2014 г.
BP инвестирует 9 млрд в автозаправки
BP, оператор крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Австралии, планирует потратить 10 млрд австралийских долларов ($9,3 млрд), чтобы расширить сеть автозаправок, а также для развития нефтегазовых проектов, таких как проект Browse.
Компания откроет более десятка новых заправок в ближайшие 12 месяцев, заявил Энди Холмс, глава австралийского подразделения BP в интервью. Он отказался отвечать на вопрос о возможных планах компании о поглощении. Компания потратит около 2,3 млрд австралийских долларов в течение ближайших пяти лет на нефтеперерабатывающий блок, который включает нефтеперерабатывающий завод Kwinana в г. Перте.
BP стремится расширять розничный бизнес, несмотря на снижение нефтепереработки Австралии, в то время как такие компании, как Trafigura Beheer BV, третий крупнейший независимый нефтеторговец в мире, а также Vitol Group укрепляют свои позиции в этой отрасли. Компания также потратит более 1 млрд австралийских долларов на глубоководное бурение недалеко от южного побережья, заявляет Холмс.
"Наши возможности связаны с тем, что мы ориентируемся на потребителя, - говорит Холмс. - Бензоколонки, придорожные кафе или автозаправочные станции – вот на чем мы сконцентрировали наши усилия".
Компания является владельцем около 330 из 1300 автозаправок под брендом BP в Австралии. Компания приостановит производство на НПЗ Bulwer Island в Квинсленде к середине 2015 г., а также может перепрофилировать завод в терминал по приему топлива на фоне жесткой конкуренции со стороны Азии.
Розничный бизнес
Viva Energy, подразделение Vitol, потратит 1 млрд австралийских долларов в ближайшие 5 лет после покупки у компании Royal Dutch Shell завода Geelong в Виктории, а также 870 объектов ее розничного бизнеса. Дочернее предприятие компании Trafigura - Puma Energy – в прошлом году приобрело две компании, которые принесли ему более 200 нефтеперекачивающих станций в Австралии.
У BP также есть интерес к месторождениям, которые будут снабжать сырьем завод по производству СПГ Gorgon, владельцем которого является корпорация Chevron, а также к доле акций в North West Shelf Venture и завода Browse LNG. Компания начнет глубоководное бурение в Большом Австралийском заливе в 2016 г., заявил Холмс.
"Мы намерены и дальше усиливать наше присутствие в секторе разведки и добычи нефти, – говорит Холмс. - Мы считаем, что Большой Австралийский залив может оказаться новым бассейном, богатым углеводородами. BP также много инвестирует в увеличение ресурсов газа завода Browse LNG".
Woodside Petroleum Ltd., оператор завода Browse, в прошлом году отказался от плана построить завод на суше в Западной Австралии, так как, по более поздним оценкам, это стоило бы более 80 млрд австралийских долларов. Вместо этого компания планирует к середине 2015 г. решить, будет ли она и дальше вкладывать в план по сжижению газа на огромных судах, находящихся в морской зоне, используя технологию Royal Dutch Shell.
Family Dollar отверг предложение Dollar General
Dollar General Corp. не удалось приобрести оператора сети дисконтных магазинов Family Dollar Stores Inc. за $9 млрд денежными средствами, пишет газета The Wall Street Journal.
Family Dollar Stores Inc. отвергла предложение конкурента, отметив, что больше заинтересована в сделке с еще одним дискаунтером - Dollar Tree Inc., который, вероятно, сможет легче получить одобрение антимонопольных регуляторов.
По словам главного исполнительного директора Family Dollar Говарда Левайна, совет директоров компании решил, что сделка с Dollar General "вряд ли сможет быть завершена на предложенных условиях".
При этом Dollar General не согласна с решением Family Dollar. По мнению компании, план по продаже 700 магазинов в рамках слияния с Family Dollar позволил бы снять опасения регуляторов.
Dollar General готовит следующий шаг. Согласно заявлению главного исполнительный директора компании Рика Дрейлинга компания способна быстро и эффективно решить любые потенциальные проблемы в антимонопольной сфере.
Dollar General предлагает $78,5 за акцию Family Dollar, в то время как Dollar Tree Inc. оценила своего конкурента в $74,5 за акцию. Dollar General также согласилась компенсировать неустойку за расторжение договоренности с Family Dollar в размере $305 млн.
Слияние Dollar General с Family Dollar может привести к созданию сети из порядка 20 тыс. дисконтных магазинов в США. Ежегодная выручка совместной компании оценивается в $28 млрд.
Украина не выплатит Татнефти $100 млн из-за кризиса
Госкомпания НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что у украинского ПАО "Укртатнафта" нет $100 млн для выплаты российской НК "Татнефть" по решению международного арбитража, который признал государство Украина виновным в потерях российской компании.
НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что ПАО "Укртатнафта" находится в плохом финансовом положении и ее заявление о готовности компании компенсировать госбюджету Украины все расходы, связанные с выплатами по решению международного арбитражного суда по делу ОАО "Татнефть" против государства Украина, является превышением полномочий руководства компании.
"Нафтогаз" является крупнейшим акционером "Укртатнафты", владея 43% акций компании, и представляет в компании интересы государства.
Согласно уставу "Укртатнафты" решение о совершении такой сделки может быть утверждено только общим собранием акционеров по представлению наблюдательного совета.
"Нафтогаз Украины" направил руководству "Укртатнафты" официальное письмо с требованием созвать внеочередное общее собрание акционеров компании.
"Согласно официальной отчетности "Укртатнафта" находится в неудовлетворительном финансовом состоянии и не имеет финансовых возможностей для удовлетворения требований международного арбитражного суда", - заявила НАК "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" обратился к компании с требованием предоставить информацию относительно суммы компенсации расходов государства, о которой оно заявило, а также об источниках финансирования такого возмещения.
Две недели назад международный арбитражный суд удовлетворил иск российской "Татнефти" на $100 млн, которые должна выплатить Украина по делу об исключении "Татнефти" из состава акционеров АО "Укртатнафта", управляющего крупнейшим на Украине Кременчугским НПЗ (Полтавская область).
В целом "Татнефть" подала иск к Украине на $2,4 млрд по делу АО "Укртатнафта".
СП "Укртатнафта" было создано в 1994 г. правительствами Украины и Татарстана для загрузки российской нефтью Кременчугского НПЗ.
Доля "Татнефти" и правительства Татарстана в СП составляла около 55,7% акций (в т. ч. 18,296% акций – доля "Татнефти"). Но украинская группа "Приват" через украинские суды в 2009 г. исключила правительство Татарстана и "Татнефть" из списка акционеров.
Polyus Gold в I полугодии получил прибыль в $253 млн
Компания Polyus Gold, крупнейший производитель золота в России, в первом полугодии 2014 г. получила $253 млн чистой прибыли по МСФО против $167 млн убытка в аналогичном периоде 2013 г. Компания смогла нарастить продажи в условиях падения цены на золото.
Продажи золота выросли в первом полугодии на 15% до 751 тыс. унций (23,4 тонны) за счет роста добычи на месторождениях Вернинское и Олимпиадинское.
Но выручка снизилась в первом полугодии 2014 г. на 2% до $1,007 млрд в связи с уменьшением средней цены реализации золота, которое было почти полностью компенсировано увеличением объемов продаж.
Средняя цена реализации золота снизилась в первом полугодии 2014 г. на 14% до $1296 за унцию.
Polyus Gold увеличила производство аффинированного золота во II квартале на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 414 тыс. унций за счет значительного роста добычи на Олимпиадинском (+23%) и Вернинском (+76%) месторождениях.
Денежные средства на счетах компании и их эквиваленты на конец первого полугодия 2014 г. составили $875 млн против $809 млн на конец 2013 г.
Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 236% в годовом сопоставлении в связи с ужесточением контроля над оборотным капиталом.
Капвложения снизились на 59% до $287 млн в основном за счет сокращения затрат на Наталкинском месторождении.
Чистый долг в первом полугодии 2014 г. вырос до $370 млн против $349 млн на конец фискального 2013 г.
Суммарные денежные затраты в пересчете на унцию сократились на 13% до $662 за счет снижения издержек и ослабления курса рубля.
Polyus Gold International Ltd. управляет более 95% ОАО "Полюс Золото". Polyus Gold International – крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи (в 2013 г. произведено 1,65 млн унций золота, что на 5% больше уровня 2012 г.).
Основные акционеры Polyus Gold: Suleyman Kerimov Foundation (40,22%), компании бывшего совладельца "Вимм-Билль-Данна" Гавриила Юшваева (19,28%) и Амирхана Мори (18,5%).
Компания обладает одними из крупнейших запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют свыше 83 млн унций). Мощная ресурсная база служит фундаментом для одного из самых высоких среди ведущих компаний отрасли темпов роста производства (объем добычи золота в 2013 г. на 5% превысил показатели 2012 г.).
Основные предприятия Polyus Gold расположены в золотодобывающих регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока России и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.
Акции Polyus Gold International Limited торгуются в премиальном сегменте Лондонской фондовой биржи.
SnP: эмбарго не повлияет на рейтинг ритейлеров
Эмбарго на поставку некоторых видов продовольственных товаров в Россию сроком на год, по всей видимости, не окажет значительного влияния на деятельность розничных сетей страны, говорится в исследовании рейтингового агентства Standard & Poor's.
А именно в настоящее время запрет не отражается на рейтинге SnP таких российских компаний, как Lenta Ltd. и X5 Retail Group (обе компании - "B+", прогноз "стабильный"), а также ОАО "Магнит" ("BB", прогноз - "позитивный")
Standard & Poor's прогнозирует некоторый рост цен не только на поставляемые, но и на производимые в стране продукты питания. При этом агентство выражает уверенность в том, что ввиду масштаба бизнеса и лучшей переговорной позиции X5 Retail, Lenta, "Магнит" смогут договориться о снижении цен на товары по сравнению с менее крупными региональными конкурентами.
С учетом этого SnP не прогнозирует существенного давления на показатели рентабельности рейтингуемых компаний в ближайшие 12 месяцев.
Десятки миллиардов рублей необходимы будут сельскому хозяйству до конца 2014 г. России также необходимо заключать новые контракты с поставщиками продуктов, заявил ранее в эксклюзивном интервью каналу “Россия 24” глава министерства сельского хозяйства Николай Федоров.
LSE привлечет $1,55 млрд для покупки Frank Russell
Лондонская фондовая биржа (LSE) намерена привлечь 938 млн фунтов стерлингов ($1,55 млрд) посредством эмиссии дополнительных акций для финансирования очередного поглощения на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов.
В конце июня LSE заявила, что намерена приобрести у Northwestern Mutual компанию по управлению капиталом Frank Russell Company, рассчитывающую отдельный индекс. Когда будет полностью гарантировано размещение акций, они будут оценены в 12,95 фунтов стерлингов за акцию.
Это снижение на 30,1% по сравнению с ценой закрытия в четверг – 20,05 фунтов стерлингов, в результате чего LSE была оценена в 5,46 млрд фунтов.
Новости о выпуске дополнительных акций повысили акции LSE на 1% до 19,86 фунтов стерлингов.
В результате приобретения Frank Russell - крупнейшего в истории LSE – биржа приобретает биржевой индекс Russell 2000.
Это также сделает ее третьим по величине игроком на растущем рынке биржевых фондов (ETF).
Генеральный директор группы LSE Ксавье Роле заявил, что сделка поспособствует расширению, в особенности на ключевом рынке – в США.
“Это стратегическое приобретение для группы, что поможет усилить позиции в одном из ключевых секторов, интеллектуальная собственность, и сулит значительный рост”, - отметил Роле.
eBay планирует выделить PayPal в отдельную компанию
Компания eBay в следующем году планирует выделить свой платежный сервис PayPal в отдельную структуру, сообщает издание The Information.
Требования, касающиеся разделения платежной системы и онлайн-аукциона, давно поступают от миллиардера Карла Айкана, владеющего 2,5% ценных бумаг eBay. Он настаивает на необходимости предоставления самостоятельности PayPal, так как, по его мнению, значение платежной системы принижено главной компанией, хотя электронные платежи являются весьма ценными сами по себе.
Айкан счел, что разделение повысит эффективность бизнеса интернет-аукциона, увеличит общую стоимость корпорации и принесет акционерам eBay дополнительную прибыль. В то время руководство eBay отказало "корпоративному рейдеру", заявив, что "совет директоров считает, что в текущем виде компания в достаточной мере обеспечивает потребности своих потребителей и акционеров, поэтому совет директоров не согласен с тем, что разделение компании является целесообразным". Позднее, в апреле, Карл Айкан отозвал свое предложение о разделе.
Доподлинно неизвестно, повлияло ли на решение eBay активность Айкана, но согласно неофициальным данным в PayPal подбирают кандидатов на должность генерального директора. По сообщениям источников издания, компания уже известила нескольких человек о возможном назначении на должность CEO PayPal.
Пока интернет-компания отказывается комментировать слухи о судьбе своих взаимоотношений с PayPal, ограничиваясь заявлениями о том, что в eBay рассматривают различные варианты, которые были бы выгодны обеим сторонам.
Средства, полученные от выделения PayPal, сама eBay может использовать на внутреннее развитие, покупку других компаний или обратный выкуп акций. Глава eBay был и остается против сделки, считая, что eBay и PayPal будут органичнее развиваться вместе, нежели по отдельности.
После публикации данных о возможном выделении PayPal акции eBay выросли в цене на 4,8% до $55,89.
Прибыль eBay Inc. выросла во II квартале 2014 г. на 5,6%. Чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до $676 млн, или $0,53 на акцию, по сравнению с $640 млн, или $0,49 на акцию, за тот же период 2013 г.
Без учета разовых факторов прибыль составила 69 центов в расчете на акцию при прогнозе в 68 центов на акцию. Компания увеличила квартальную выручку на 13% до $4,37 млрд, прогноз аналитиков предусматривал показатель в $4,39 млрд.
http://www.vestifinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter