30 августа 2014 Finanz.ru
Швейцария ввела новые санкции против России
Федеральный совет Швейцарии объявил о введении новых санкций против России.Такое решение швейцарские власти приняли для того, чтобы территория Швейцарии не использовалась для обхода санкций, введенных Европейским союзом против России из-за ситуации на Украине.
Ограничения для банков
В заявлении совета говорится, что страна ограничила выпуск ценных бумаг и участие в долговых рынках для пяти российских банков. В дополнительных материалах правительства приведены названия кредитных организаций. Это Сбербанк, банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.
Банкам для выпуска долгосрочных финансовых инструментов придется получать лицензии у правительства Швейцарии. Получить разрешение можно только в том случае, если новые выпуски не превышают средних объемов привлечения финансовых средств за последние три года. При этом дочерние предприятия российских банков в Швейцарии не попадают под санкции до тех пор, пока "они не действуют от имени или по указанию своих материнских компаний".
Запрет на экспорт
Помимо этого, правительство «ввело запрет на импорт и на экспорт ряда ключевых товаров, используемых при добыче нефти и газа, а также ограничило инвестиции в Крым и Севастополь». Берн обязал уведомлять «об экспорте ряда товаров, используемых для добычи глубоководной нефти, арктических и шельфовых газовых проектов в России».
Что же касается запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, Швейцария подчеркивает, что «не намерена предпринимать никакие госмеры для продвижения дополнительного швейцарского экспорта в Россию».
Дополнения в "черном списке"
Одновременно Швейцария повторила шестую редакцию санкционного перечня ЕС, внеся в свой «черный список» еще 11 физических лиц и компаний. Среди них оказались первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, председатель совета директоров банка «Северный морской путь» Аркадий Ротенберг, крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и второй акционер банка «Россия» Николай Шамалов.
В список также включены председатель Верховного Совета провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Борис Литвинов, пресс-секретарь правительства Луганской народной республики (ЛНР) Оксана Чигрина, министр внутренних дел по Республике Крым Сергей Абисов, а также российский предприниматель Константин Малофеев, которого Киев подозревает в финансировании ополченцев на востоке Украины.
Среди компаний, которыми ЕС дополнил свой «черный список», - Российский национальный коммерческий банк, завод ПВО «Алмаз-Антей» и авиакомпания «Добролет».
Ограничения вступают в силу сегодня в 18.00 часов по швейцарскому времени.
MCDonald’s заявляет о внеплановых проверках 100 заведений в России
Компания MCDonald’s заявила о начале внеплановых проверок 100 ресторанов сети, работающих в России, и закрытии еще четырех точек питания в Краснодаре.
Число временно закрытых в России ресторанов возросло до 12, сказала сегодня по телефону представитель MCDonald’s в РФ Светлана Полякова. Внеплановые проверки Роспотребнадзора обновременно проводятся в отношении более 100 ресторанов, сообщила она.
Российская сеть MCDonalds насчитывает 440 ресторанов, добавила она.
ЕЦБ исчерпал способы поддержки экономики еврозоны
Европейский центробанк исчерпал возможности поддержки еврозоны и ответственность за обеспечение роста экономики теперь ложится на национальные правительства, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
Шойбле сказал вчера в интервью телевидению Блумберг в ходе бизнес-конференции в пригороде Парижа, что на «100 процентов» согласен с главой ЕЦБ Maрио Драги, который обращается к правительствам 18 стран валютного союза с призывом подкрепить монетарные стимулы регулятора «структурными реформами», чтобы повысить конкурентоспособность и преодолеть последствия долгового кризиса в Европе.
«Монетарная политика помогает только выиграть время, - сказал Шойбле. - Ликвидность рынков не такая уж низкая, она даже выше, чем нужно. Поэтому я считаю, что монетарные инструменты исчерпали себя, и сейчас нам крайне необходимы инвестиции, возврат доверия инвесторов, рынков и потребителей».
Шойбле выразил мнение, преобладающее в коалиции канцлера Германии Aнгелы Меркель, в то время как в еврозоне обсуждают способы поддержания экономического роста, а Драги склоняется к запуску новых стимулов. Премьер-министр Франции Maнуэль Вальс 27 августа призвал ЕЦБ использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы добиться ускорения инфляции до целевого ориентира.
Экономическая уверенность в еврозоне снизилась больше прогнозов, потребительские цены в Испании упали на максимальную за пять лет величину, а в Германии неожиданно выросла безработица - все это дает Драги основания прибегнуть к мерам «количественного смягчения».
«Откровенно говоря, не думаю, что ЕЦБ располагает инструментами для борьбы с дефляцией», - сказал Шойбле. По его словам, рост экономики Германии связан с внутренним спросом, который, в свою очередь, обусловлен высоким уровнем доверия потребителей и инвесторов.
«Главная причина доверия к экономике Германии заключается в уверенности в устойчивости нашего бюджета, в том, что мы выполним свои обещания и обеспечим инвестиции», - сказал министр.
Война на Украине лишила держателей ОФЗ августовской прибыли
Заявления Киева и Вашингтона о военном вмешательстве России в конфликт на востоке Украины увеличили вероятность новых санкций и спровоцировали распродажу российских активов.
Индикативные облигации федерального займа с погашением в феврале 2027 года рухнули вчера на самую большую величину с марта, сведя на нет августовский прирост, в то время как рубль подешевел к доллару до шестимесячного минимума. Стоимость страховки от дефолта по долларовым гособлигациям РФ с помощью кредитно-дефолтных свопов подскочила до пятилетнего пика относительно крупнейших развивающихся рынков.
Конъюнктура изменилась после слов президента Украины Петра Порошенко о том, что российские войска де-факто вошли на территорию страны, всего через два дня после его переговоров с Владимиром Путиным. Россия демонстрирует «пример возрастающей агрессии», заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки. Последние события повышают вероятность санкций, прогнозирует Эдвин Гутьеррес из Aberdeen Asset Management Plc.
По данным в терминале Блумберг, доходность погашаемых в 2027 году ОФЗ поднялась вчера на 39 базисных пунктов до 9,72 процента по сравнению с 9,42 процента в конце июля. Ранее в августе российские активы дорожали, так как Путин пообещал сделать все возможное для восстановления мира на востоке Украины, что отодвинуло угрозу новых санкций.
«Наш базовый сценарий предполагает расширение санкций, особенно после этого вторжения, - сказал вчера по телефону Гутьеррес из Aberdeen, участвующий в управлении долговыми бумагами развивающихся стран на $13,5 миллиарда. - Я просто не представляю себе, каким образом США могут сейчас воздержаться от нового раунда санкций».
Сервис взаимного кредитования LendingClub выходит на биржу
Американский сервис взаимного кредитования LendingClub готовит IPO, сообщает газета "Ведомости". LendingClub хочет привлечь $500 млн, следует из ее проспекта. Компания пока не раскрывает, какой пакет акций она предложит инвесторам, и не уточняет название биржи, на которой произойдет размещение.
LendingClub была создана в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшим в США сервисом, работающий по модели p2p-кредитования (peer-to-peer - «сотрудничество равных»). Чтобы стать вкладчиком LendingClub, нужно зарегистрироваться на ее сайте и открыть счет. LendingClub предлагает своим клиентам ноты, выпущенные на кредиты. Ноты ранжируются по риску и имеют доходность от 7,71% годовых по самым надежным ссудам до 24,63% по самым рисковым. При этом выплаты по нотам производятся только если заемщик заплатит по ссуде, в которую инвестировал клиент. Средний размер кредита LendingClub составляет $14 тысяч.
Компания работает только с качественными заемщиками. У ее клиентов в среднем 15,7 года кредитной истории и годовой доход в $72 751. То есть LendingClub работает с 10% самых обеспеченных граждан США.
За семь лет компания выдала $5 млрд ссуд. Инвесторы заработали почти $494 млн комиссионных.
LendingClub полагает, что у ее бизнеса хорошие перспективы роста. Она оценивает розничный кредитный рынок США в $3,2 трлн, из которых $380 млрд - ее ниша. Кроме того, компания планирует выход на международные рынки.
Эксперты отмечают, что результаты IPO LendingClub станут ориентиром для других интернет-сервисов. В частности по стопам кредитного сервиса могут пойти такие компании, как Uber (сервис такси по мобильному) и Airbnb (заказ квартир туристами).
Индекс мировых гособлигаций приблизился к историческому максимуму
Общемировой индекс государственных облигаций приблизился к историческому максимуму на ожиданиях, что Европейский центробанк запустит программу выкупа бондов в рамках борьбы с замедлением инфляции.
Индексу Global Broad Market Sovereign Plus, рассчитываемому Bank of America Merrill Lynch, вчера не хватило 0,5 процента до рекордного уровня, свидетельствуют данные о котировках, сбор которых начался в 1996 году. На фоне падения ставок по европейским облигациям инвесторы перекладываются в госбумаги в других регионах, от США до Австралии, в поисках более высокой доходности. Облигации, входящие в индекс BofA Merrill Lynch, подорожали на 5,6 процента с начала года и могут продемонстрировать лучшую динамику по его итогам с 2011 года.
«Мировые рынки облигаций продемонстрировали масштабное ралли за короткий отрезок времени - это, несомненно, связано с ситуацией в Европе и усиливающимися ожиданиями мер ЕЦБ, - говорит Су Лин Онг, главный стратег Royal Bank of Canada в Сиднее по экономике и долговым рынкам Австралии. - Разговоры о том, когда будут приняты эти меры и какими именно они будут, задают тон на всех мировых рынках».
Доходность европейских облигаций упала до исторических минимумов, после того как президент ЕЦБ Марио Драги заявил на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле на прошлой неделе, что регулятор задействует «все доступные инструменты для поддержания ценовой стабильности» и «готов корректировать курс монетарной политики».
Сбербанк вернет полученные в кризис деньги не раньше, чем через 50 лет
Сбербанк конвертирует антикризисный суборд ВЭБа в вечный бонд по ставке 6,5 процента годовых. Об этом Сбербанк сообщает в опубликованной сегодня отчетности за 1-ое полугодие по МСФО.
"Банк принял решение конвертировать ранее полученные от Банка России субординированные займы в размере 500 млрд рублей в субординированные финансовые инструменты без обеспечения со сроком привлечения до 50 лет, и/или со сроком привлечения не менее чем на 50 лет с условием возможности продления банком по собственному усмотрению срока действия договора субординированного займа не чаще чем один раз в 50 лет. Контрактная ставка составляет 6,5 процента годовых с возможностью ее пересмотра после 31 декабря 2019 года», - сообщает банк. При этом уточняется, что Сбербанк уведомил о своем решении Банк России.
В начале августа Сбербанк сообщил, что принял решение конвертировать полученный в кризис субординированный кредит ВЭБа в «вечные бонды», но не сообщил ставку.
В банке посчитали, что достаточность основного капитала Сбербанка после конвертации антикризисного субординированного кредита ВЭБа увеличится на 2,5 процентных пункта и при текущих значениях (8,3% на 1 августа, отчетность по РСБУ) может достигнуть 10,8%.
В кризис 2008-2009 годов ВЭБ выделил средства 17 банкам. В числе получивших госпомощь банков оказались Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и другие.
Приток в крупнейший российский биржевой фонд вырос до максимума с марта
Market Vectors Russia ETF - крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в бумаги российских компаний - привлек максимальное с марта количество средств на фоне снижения геополитической напряженности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, с начала месяца по 26 августа фонд Market Vectors Russia ETF зафиксировал приток в размере 199,3 млн долларов, а его доходность составила 4,5%. При этом месячный приток может оказаться максимальным с марта, когда инвесторы вложили в паи Russia ETF 573,7 млн долларов.
По мнению руководителя управления операций на рынке акций ИК «Велес Капитал» Александра Антипова, российские акции очень дешевы, и долгосрочные инвесторы, покупающие бумаги на текущих уровнях, рассчитывают получить значительную прибыль, когда кризис на Украине будет разрешен.
С начала августа российский фондовый индекс ММВБ вырос уже почти на 10%, а индекс РТС - на 10,1%, что указывает на активное желание инвесторов покупать российские бумаги с низких ценовых уровней после падения котировок в июле. При этом с 8 по 21 августа индекс ММВБ рос в ходе десяти торговых сессий подряд.
Мечел предлагает кредиторам перевести долги в рубли
ОАО «Мечел» предложил кредиторам конвертировать все валютные кредиты в рубли по ставке рефинансирования ЦБ плюс 1-2 процента, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два банковских источника и неназванного федерального чиновника.
По информации издания, гендиректор Мечела Олег Коржов сделал это предложение на встрече с банкирами на этой неделе. Согласно предложенному плану, выплаты по долгу, объем которого достиг в августе $8,2 миллиарда, начнутся через 5-7 лет, в ближайшие 2-3 года будут выплачиваться только половина процентов, а оставшуюся компания намеревается капитализировать, пишет газета. Компания также хочет списать неустойки за несвоевременное погашение долга и процентов на дату реструктуризации и отменить штрафы за досрочное погашение долга, пишет газета.
Предложенный план предусматривает увеличение выплат в случае роста цен на продукцию компании свыше запланированного уровня и продажи активов, пишет газета. Кредиторам предлагаются места в совете директоров для контроля за ситуацией в компании, отмечает издание.
ФБР допускает причастность России к кибератакам на JPMorgan Chase
Федеральное бюро расследований США пытается выяснить, является ли августовская атака российских хакеров на JPMorgan Chase & Co. и как минимум еще один банк ответным ударом властей РФ на введение западных санкций, сообщили два осведомленных источника.
Хакеры взломали серверы банков в середине августа, похитив гигабайты конфиденциальной информации, сообщили источники на условиях анонимности. ФБР также проверяет, не связано ли это нападение с недавними кибератаками на крупные европейские банки, в ходе которых хакеры прибегли к тем же приемам, что и в США, говорят источники.
В одном случае злоумышленники воспользовались так называемой «уязвимостью нулевого дня» на одном из банковских сайтов, а затем похитили данные, взломав несколько слоев защиты, что, по словам экспертов, не под силу обыкновенным хакерам. Атаки произошли в период обострения отношений между Россией и Западом из-за политики Кремля в отношении Украины. США и ЕС в прошлом месяце ввели против РФ очередные санкции, затрагивающие в том числе крупнейшие банки страны.
Изощренность атак и другие технические данные указывают на возможную причастность властей. В то же время имеющиеся данные неоднозначны, и ФБР также проверяет версию участия криминальных хакеров из России и других стран Восточной Европы. К расследованию присоединились Агентство национальной безопасности и другие федеральные органы, сообщил третий источник.
Экономисты вычислили самый востребованный период для золота
Инвесторов в золото, котировки которого находятся в 1 проценте от двухмесячного минимума, может утешить статистика прошлых лет, свидетельствующая о том, что этот драгметалл демонстрирует свою лучшую динамику в сентябре.
За последние 20 лет золото в среднем за сентябрь дорожало на 3 процента, а в ноябре каждого года котировки росли в среднем на 1,8 процента. Котировки золота опускались до минимальной с 18 июня отметки в $1273,14 за унцию 21 августа.
Традиционно объем покупок увеличивается в период с конца августа по октябрь, когда в Индии проходят фестивали. Их сменяет сезон свадеб, когда золото покупают для приданого или в качестве подарка от родственников. Спрос на золото к концу года может повыситься и в Китае, жители которого в феврале празднуют Новый год по лунному календарю. В 2013 году Китай потеснил Индию, став крупнейшим в мире потребителем этого драгметалла.
«В предстоящие месяцы индийские ювелиры и дилеры будут запасаться золотом, что скажется на его цене, - сказал директор брокерской компании GoldCore Ltd. в Дублине Марк О’Бирн. - Многие трейдеры знают об этой тенденции к сезонному росту спроса, поэтому цены могут подняться. Они начнут скупать золото по инерции».
Вчера в Лондоне золото торговалось по $1283,68. С начала года этот драгметалл, завершивший 2013 год снижением на 28 процентов, подорожал на 6,8 процента, свидетельствуют цены в терминале Блумберг. Прошлогоднее падение, оказавшееся самым резким более чем за 30 лет, способствовало росту спроса на ювелирные изделия и монеты в Азии, даже вопреки введению правительством Индии запрета на импорт для сокращения дефицита счета текущих операций. Тем не менее, в сентябре прошлого года цены упали на 4,7 процента, оказав противодействие долгосрочной тенденции.
В следующем месяце золото, вероятно, будет отставать от среднего исторического уровня, потому что спрос в Китае, как ожидается, будет умеренным, пока цены не снизятся до $1200, говорится в обзоре UBS AG от 20 августа.
Хейворд и Абрамович продвигают мини-заводы по синтезу топлива
Бывший глава BP Plc Toни Хейворд и владелец футбольного клуба «Челси», миллиардер Роман Абрамович намерены доказать, что мини-заводы по синтезу жидкого топлива из природного газа могут приносить доход.
Производство с использованием подобных технологий выгодно по двум причинам. Во-первых, в результате наблюдаемого в Северной Америке сланцевого бума рынок газа переполнен, и это сырье сильно подешевело по сравнению с нефтью. Во-вторых, во многих странах теперь нельзя сжигать попутный газ, извлекаемый в процессе нефтедобычи.
Объем одного только рынка услуг по ликвидации газовых факелов может составить $375 миллиардов, подсчитал лондонский аналитик Sanford C. Bernstein & Co. Oсвальд Клинт. Катарский проект Royal Dutch Shell Plc стоимостью $19 миллиардов уже показал, что переработка газа в жидкое топливо на крупных заводах является прибыльным делом, теперь нужно подтвердить экономическую целесообразность переработки в условиях мини- производств.
«Сомнения в том, что подобные технологии можно использовать на коммерческой основе, являются главным тормозом развития этого бизнеса», - сказал Хейворд, в феврале вложившийся в компанию CompactGTL Ltd., которая планирует перерабатывать попутный газ в жидкое топливо на нефтяных платформах Бразилии.
«Когда экономическая целесообразность концепции будет доказана, и завод будет функционировать, а инвестиции принесут приемлемый доход, восприятие изменится», - написал Хейворд по электронной почте.
Хорошие перспективы
Хейворд с партнером Иеном Хэннэмом, раньше работавшим в JPMorgan Chase & Co., в феврале решили вместе реорганизовать неприбыльную CompactGTL.
Абрамович, заработавший свое состояние на добыче нефти в России, наращивает долю в Velocys Plc, которая занимается технологиями по переработке сланцевого газа в США. Капитализация компании составляет $400 миллионов.
«За последние пару лет мы вложили средства в несколько проектов в сфере природосберегающей возобновляемой энергетики, - сказал представитель Абрамовича Джон Манн. - Мы считаем, что эти проекты имеют хорошие коммерческие перспективы и дают возможность улучшить ситуацию с охраной окружающей среды».
АФК «Система» не собирается продавать «Башнефть»
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин заявил, что компания не собирается продавать «Башнефть» и не получала предложений о продаже нефтяного бизнеса, сообщает Forbes.ru со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс». От комментариев агентству относительно судебных разбирательств вокруг компании он отказался.
В конце июня газета "Ведомости" написала о потенциальных покупателях «Башнефти». По данным издания компанией интересуется «Роснефть».
В начале июля, стало известно об иске миноритария «Башнефти» относительно лицензии на месторождения Требса и Титова, которые являются крупнейшими активами компании. В середине июля акции компании были арестованы в рамках дела о продаже активов БашТЭКа. Арест на 84,3% акций «Башнефти», принадлежащих «Системе» Владимира Евтушенкова 15 и ее структурам, был наложен в рамках расследования дела о растрате и легализации денежных средств в отношении армянского общественного деятеля Левона Айрапетяна.
После этого основной владелец АФК «Система» Евтушенков был вызван в Следственный комитет. Там его допрашивали по делу о хищении акций предприятий ТЭК республики Башкирия.
В августе «Башнефть» заявила о переносе планов по проведению SPO «в связи с неблагоприятной рыночной конъюктурой». Компания планировала разместить акции на сумму более $1 млрд в сентябре.
Русал вернулся к прибыли впервые за 5 кварталов на росте цен
ОК «Русал», крупнейшая алюминиевая компания мира, вернулась к прибыли впервые за последние пять кварталов на фоне роста цен на алюминий и премий за физическую поставку металла.
Чистая прибыль компании за второй квартал составила $116 миллионов, говорится в опубликованном сегодня сообщении Русала. По итогам первых трех месяцев года Русал зафиксировал убыток в размере $325 миллионов.
Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 27 процентов по сравнению с предыдущим кварталом до $220 миллионов. Согласно среднему прогнозу шести аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, показатель ожидался на уровне $258,7 миллиона.
Выручка компании увеличилась на 6,5 процента до $2,26 миллиарда. Аналитики сравнивают финансовые результаты компании с показателями предыдущего квартала, а не аналогичного периода прошлого года из-за волатильности рынка.
Во втором квартале цены на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов выросли в среднем почти на 5 процентов по сравнению с первым кварталом на фоне дефицита предложения металла на рынках за пределами Китая. Премии за немедленную поставку алюминия в Европе увеличились за тот же период примерно на 17 процентов.
АвтоВАЗ досрочно выполнил план сокращения рабочих
ОАО «АвтоВАЗ» досрочно выполнило план сокращения рабочих до нормативного уровня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя профсоюза предприятия Сергея Зайцева.
Представитель АвтоВАЗа на запрос издания не ответил. Ранее компания сообщала, что нормативная численность рабочих составляет 42 350 человек, что на 16 процентов меньше, чем в 2013 году. Достичь этого показателя АвтоВАЗ рассчитывал к концу года, отмечает газета.
Численность руководителей, специалистов и служащих пока еще не достигла нормативного показателя, сказал Ведомостям Зайцев, и для сотрудников этой категории продолжает действовать компенсационная программа.
По информации газеты, к концу года АвтоВАЗ планирует довести общую численность сотрудников до 53 000 человек, что на 19,6 процента меньше, чем в декабре 2013 года.
Минфин не исключает падение нефти ниже $100 за баррель
Цена нефти в последующие годы может быть «ощутимо» ниже $100 за баррель, которые прогнозирует Минэкономразвития на 2015-2016 годы, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24» во вторник. Его слова приводит Forbes.ru.
Моисеев отметил, что цена нефти может снизиться из-за ослабления геополитических факторов, которые всегда поддерживают стоимость.
«Беспокоит прогноз цен на нефть, мы не согласимся с Минэкономразвития, нам кажется, цены на нефть несколько завышены. Мы видим сейчас начало поставок из Ливии, видим первые признаки стабилизации ситуации в Ираке», - сказал замглавы Минфина.
Минэкономразвития в мае скорректировало прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2017 году до $100 за баррель с $98 за баррель. Прогнозы на 2014-2016 год исходят из среднегодовой цены на нефть $104 за баррель в 2014 году и по $100 в 2015-2016 годах.
Минэкономразвития понизило прогноз по росту российского ВВП
Рост валового внутреннего продукта РФ во втором полугодии в годовом выражении может составить 0,1-0,2 процента, сообщил на брифинге в Москве заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев.
Уточненный макропрогноз Минэкономики предполагает рост ВВП в этом году на 0,5 процента, в 2016-м - на 2,3 процента, в 2017-м - на 3 процента, сказал директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования министерства Олег Засов.
Отток капитала из РФ в этом году может достигнуть $100 миллиардов, в 2015 году - $40 миллиардов.
Эксперты прочат ралли российским акциям
Российский фондовый рынок не утратил привлекательности в глазах аналитиков даже после самого продолжительного ралли с 2005 года.
Акции, входящие в индекс ММВБ, за ближайшие 12 месяцев вырастут в среднем на 27 процентов, или на максимальную величину среди бумаг стран БРИК, свидетельствуют прогнозные цены аналитиков в терминале Блумберг. Акции китайского индекса CSI 300, согласно прогнозам, могут подорожать на 19 процентов, бразильского Ibovespa - на 13 процентов, а индийского SnP BSE Sensex - на 5 процентов.
Аналитики ожидают, что индекс ММВБ, поднявшийся на 9,1 процента за последние 12 сессий, продолжит восстанавливаться после отмечавшейся ранее в этом году «медвежьей фазы», если президент РФ Владимир Путин приложит усилия для деэскалации конфликта на Украине, из-за которого против России были введены международные санкции. Сегодня в Минске состоятся переговоры Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, будут обсуждаться варианты мирного урегулирования конфликта.
«Мир подкрепляет "бычьи" настроения на рынке, война - "медвежьи", - сказал вчера Уолтер Хеллвиг, участвующий в управлении активами на $17 миллиардов в BB&T Wealth Management в Бирмингеме, штат Алабама. - Инвесторов привлекают низкие котировки российских акций, и они готовы взять на себя определенные риски на фоне признаков ослабления конфликта».
Индекс агентства Блумберг, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, вырос вчера на 0,4 процента, до 87,73 пункта, сократив снижение с начала года до 14 процентов. Паи Market Vectors Russia ETF, крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги российских компаний, подорожали на 2 процента, до $25,40. Фьючерсы на индекс РТС выросли по итогам вечерней сессии на 0,2 процента, а индекс волатильности РТС, отражающий ожидания относительно колебаний этих контрактов, снизился на 1,3 процента, до 31,40 пункта.
В Россию могут вернуться запрещенные сыры и молоко из ЕС
Решение властей РФ разрешить западным производителям ввозить безлактозную молочную продукцию может привести к тому, что на российских прилавках появится большинство запрещенных йогуртов, сыров, молока и кефира из Европы, пишет газета «Коммерсант».
Национальный союз производителей молока обратился в Министерство сельского хозяйства с просьбой разрешить импортировать из США, ЕС, Норвегии и Австралии только ту безлактозную продукцию, которая используется в лечебно-профилактических целях, пишет газета со ссылкой на письмо "Союзмолока". Российские производители отмечают, что у крупнейшего импортера Valio Oj около 70 процентов продукции в России зарегистрировано как безлактозная, пишет газета.
В Минсельхозе сообщили, что обращение "Союзмолока" пока не получили, а в российском офисе Valio заявили, что уже начали возобновлять поставки в Россию безлактозной продукции, пишет газета.
ФСБ хочет лишить западных аудиторов доступа к гостайне
Deloitte & Touche LLP, Ernst & Young LLP, KPMG LLP и PricewaterhouseCoopers LLP могут лишиться права работать с гостайной в РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников этих компаний, федерального чиновника и человека, близкого к ФСБ.
По информации издания, у всей «большой четверки» аудиторских компаний могут быть отозваны лицензии ФСБ на работу со сведениями, составляющими гостайну.
В ФСБ считают, что серверы аудиторов должны находиться в РФ, а удаленный доступ иностранных филиалов и офисов к информации российских подразделений следует ограничить, отмечает газета.
Российские банки переплачивают за доллары из-за санкций Запада
Западные санкции против российских банков ограничивают их доступ к иностранному финансированию, и в результате стоимость обмена процентными платежами в рублях на долларовые достигла 16-месячного пика.
Базисный спред между пятилетними ставками процентных и кросс-валютных свопов в паре «рубль/доллар» расширился 21 августа до минус 124 базисных пунктов, или максимума с апреля 2013 года, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Отрицательный спред говорит о том, что инвесторы готовы платить премию для получения долларового фондирования взамен рублевого.
Российские банки ищут новые источники иностранной валюты, чтобы обеспечить потребности своих клиентов после того, как США и Европейский союз ввели в прошлом месяце санкции против ряда госбанков в качестве наказания за действия РФ в отношении Украины. В то время как размещения российских корпоративных еврооблигаций упали на 70 процентов с марта, когда началось присоединение Крыма к РФ, иностранные банки также сократили выдачу долларовых кредитов, написал 22 августа по электронной почте главный экономист ING Groep NV по России и странам СНГ Дмитрий Полевой.
Из-за санкций российские банки стали испытывать дефицит долларов, прокомментировал 22 августа по электронной почте аналитик ЗАО «ВТБ Капитал» Антон Никитин. В то же время иностранный спрос на рубли невелик, добавил он.
Свопы позволяют обмениваться процентными платежами в рублях и долларах. Базисный спред 30 июля, за день до ввода санкций ЕС против крупнейших госбанков РФ, составлял минус 104,5 базисного пункта. Ранее в июле США также ограничили доступ к финансированию для ОАО «Газпромбанк», госкорпорации «Внешэкономбанк» и ряда других российских банков.
Спреды аналогичных свопов составляют минус 71,5 базисного пункта для малайзийского ринггита и плюс 84,5 пункта для мексиканского песо, свидетельствуют данные Блумберг.
Волож уходит с поста гендиректора российского «Яндекса»
Сооснователь крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож с 1 сентября покинет пост генерального директора российского ООО «Яндекс», пишет Forbes.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
При этом Волож останется главой глобального «Яндекса», отмечается в пресс-релизе. Новым гендиректором российского подразделения «Яндекса» станет Александр Шульгин, занимавший до настоящего времени пост финансового директора компании. Шульгин пришел в компанию в мае 2010 года. До этого он работал в Coca-Cola Hellenic.
Должность финансового директора вместо Шульгина займет Грег Абовский, который является вице-президентом по связям с инвесторами и корпоративному развитию.
"Передав эту часть работы, я смогу сконцентрироваться на стратегических задачах, в том числе поиске новых бизнес-моделей, новых рынков и сфер применения наших технологий», - пояснил Волож.
50-летнему Воложу в компании принадлежит 35,6% голосующих акций. У фонда Baring Vostok Capital - 18,5% голосов. У одного из сотрудников «Яндекса» Владимира Иванова - 11% голосов. В мае 2011 года компания провела IPO на бирже Nasdaq, где ее капитализация превысила $8 млрд.
Минфин потратит на помощь госбанкам средства ФНБ
Министерство финансов России выделит 239 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение акций ВТБ и Россельхозбанка, попавших под санкции США и ряда стран Запада за позицию Москвы в отношении кризиса на Украине, пишет Forbes.ru со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
«За счет средств ФНБ Минфин приобретет акции ВТБ и Россельхозбанка на общую сумму 239,04 млрд рублей. Инвестирование средств ФНБ в акции обусловлено необходимостью увеличения указанными кредитными организациями капитала первого уровня», - говорится в пресс-релизе.
В постановлении, подписанном 22 августа 2014 года премьер-министром России Дмитрием Медведевым, говорится, что Минфин выделит на приобретение акций ВТБ 214 млрд рублей, и акций Россельхозбанка - 25 млрд рублей - Россельхозбанку.
Приобретенные акции не обращаются на открытом рынке и не входят в состав каких-либо фондовых индексов, поскольку эмиссия акций будет осуществляться впервые. В связи с этим на акции не распространяются требования о включении акций юридических лиц в котировальный список как минимум одной фондовой биржи и в перечни ценных бумаг, используемые для расчёта фондовых индексов, - индекса РТС или индекса ММВБ, отмечается в пресс-релизе кабмина России.
По данным Минфина на 01.08.2014 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния составляет 3 088,79 млрд рублей.
Управляющие попросили ЦБ разрешить покупку бразильских активов
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) на прошлой неделе отправила в Центральный банк предложения по изменению требований к структуре активов ПИФов, сообщила газета «Ведомости». По данным издания, в ЦБ предложения пока не поступили.
Управляющие просят регулятора упростить правила инвестирования в некоторые активы. В частности НАУФОР предлагает отменить ограничения на вложение средств открытых фондов в валютные инструменты, разрешить полный выход фонда в депозиты, покупку ETF (фонды, паи которых обращаются на бирже), а также бразильских бумаг.
Сейчас инвестировать все активы фонда в валютные инструменты могут только фонды фондов. У остальных (фонды акций, облигаций, смешанные) доля активов в иностранных бумагах, не допущенных к торгам на российской бирже, не должна превышать 70%.
У смешанных ПИФов существует ограничение на минимальный объем ценных бумаг (70%). Отмена этого ограничения позволит управляющим в случае обвала котировок «сохранить большую часть активов ПИФа путем их вложения в депозиты», считают в НАУФОР.
Просьба разрешить управляющим покупать бумаги, прошедшие листинг на Фондовой бирже Сан-Паулу, связана с большими перспективами бразильского рынка, объясняют эксперты. Недавно бразильские бумаги обновили минимум, и многие считают, что начался тренд на рост. Бразильский индекс Bovespa 14 марта находился на пятилетнем минимуме - 44 966 пунктов, к 20 августа он вырос до 58 992 пунктов.
По словам участников НАУФОР, ассоциация обсуждала свои предложения с ЦБ и получила поддержку регулятора.
Хедж-фонды теряют интерес к золоту в ожидании роста ставок ФРС
Инвесторы теряют интерес к рынку золота на ожиданиях, что Федеральная резервная система не будет затягивать с повышением процентных ставок на фоне признаков устойчивого роста экономики США, что снизит спрос на металл как страховку от инфляции.
Хедж-фонды сократили ставки на рост золота третий раз за последние четыре недели, а объем открытых позиций по фьючерсам и опционам в Нью-Йорке снизился почти до минимального за пять лет уровня, свидетельствуют правительственные данные США. На прошлой неделе котировки драгметалла упали на 2 процента, или на максимальную величину с конца мая, в результате чего активы золотых биржевых фондов сократились на $1,2 миллиарда.
С середины июля, когда котировки золота достигали максимальной за 16 недель отметки, металл подешевел на 4,9 процента на фоне улучшения ситуации на жилищном рынке и в обрабатывающих отраслях США. Если темпы роста экономики продолжат превосходить прогнозы, повышение процентных ставок может произойти быстрее, чем предполагается в настоящее время, заявила 22 августа глава ФРС Джанет Йеллен. В прошлом году золото подешевело на 28 процентов на фоне решения американского центробанка о постепенном сворачивании программы выкупа активов.
«Золотые жуки отступают», - сказал 21 августа об инвесторах, рассчитывающих на рост драгметалла, менеджер Stifel, Nicolaus & Co. Чад Морганлэндер, участвующий в управлении активами на сумму около $160 миллиардов. «Мы считаем, что котировки в долгосрочной перспективе сохранят тенденцию к снижению, - отметил он. - В спокойные времена, когда маятник перестает сильно раскачиваться, мировая экономическая ситуация улучшается и поступают позитивные новости, золото моментально теряет в цене».
Динамика котировок
Фьючерсы на золото в Нью-Йорке за последние 12 месяцев подешевели на 6,6 процента до $1280,20 за унцию. Индекс 22 сырьевых товаров Bloomberg Commodity упал на 2,8 процента, в то время как фондовый индикатор MSCI All-Country World поднялся на 16 процентов.
Чистые длинные позиции на рынке золота сократились за неделю по 19 августа на 13 процентов до 116 916 фьючерсов и опционов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Короткие позиции, или ставки на снижение цен, увеличились на 17 процентов до 24 442 контрактов, а длинные - сократились на 8,5 процента до 141 358 контрактов.
Негативный прогноз Mail.ru уронил бумаги российских интернет-компаний
Бумаги компаний РФ в США упали вслед за интернет- и медиасектором, после того как Mail.ru Group Ltd. понизила прогноз выручки на фоне замедления российской экономики и кризиса на Украине.
Акции Yandex NV, крупнейшей российской интернет-компании, подешевели 22 августа третью сессию подряд, а бумаги CTC Media Ltd., которой принадлежит шестой по популярности телеканал в РФ, снизились на максимальную за две недели величину. Котировки Mail.ru в Лондоне упали на 12 процентов. Индекс Bloomberg Russia-US Equity, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, снизился на 0,8 процента, а фондовый индекс ММВБ упал после десяти дней роста - самой продолжительной череды повышений почти за девять лет.
Mail.ru опубликовала отчетность за первое полугодие, оказавшуюся хуже ожиданий аналитиков, и понизила годовой прогноз роста выручки из-за сокращения рекламной выручки в связи с «осложнением экономической конъюнктуры и геополитической ситуации». Индекс ММВБ упал, а рубль подешевел 22 августа на фоне новостей о том, что грузовики с гуманитарным грузом из РФ без разрешения Киева пересекли границу с Украиной. Инвесторы опасаются введения новых санкций против РФ, рост экономики которой уже замедлился до минимального за пять кварталов уровня.
Инвесторы перестали рассматривать бумаги российских интернет- и медиакомпаний как активы, обеспечивающие защиту от замедления российской экономики, после понижения прогноза Mail.ru, сказал по телефону из Москвы 22 августа аналитик ОАО «Газпромбанк» Сергей Васин. Расходы на определенные виды рекламы снижаются на фоне ухудшения экономической ситуации, добавил он. Лучшей ставкой в секторе до сих пор представляется Yandex, поскольку контекстная реклама, основной источник выручки компании, пользуется спросом даже в условиях замедления экономики, сказал эксперт.
Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС подешевели по итогам вечерней сессии 22 августа на 0,4 процента до 125 230 пунктов. Индекс волатильности РТС, отражающий ожидания относительно колебаний этих контрактов, вырос на 3,4 процента до 32,24 пункта. Паи Market Vectors Russia ETF подешевели на 2,1 процента до $24,91, а по итогам недели выросли на 2 процента
Улюкаев признал, что западные санкции вредят российским банкам
Центробанк РФ может активнее рефинансировать банки за счет приобретения у них госбумаг в условиях роста дефицита госбюджета и невозможности привлекать средства на Западе из-за санкций, говорится в статье министра экономического развития Алексея Улюкаева в «Ведомостях».
Выпуск облигаций федерального займа расширяет залоговую базу и может компенсировать сокращение средств, доступных у банков для кредитования и инвестирования в корпоративные облигации, пишет Улюкаев. У РФ сохраняется возможность привлечения долгосрочных средств на Востоке, говорится в статье
Сбербанк намерен привлечь кредиты ЦБ на сумму до 2,04 трлн руб
Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк» одобрил привлечение кредитов у Центробанка РФ на общую сумму 2,04 триллиона рублей.
В частности, крупнейший банк РФ в сентябре и октябре намерен привлечь кредиты ЦБР по плавающим процентным ставкам на сроки до шести месяцев, а также более шести месяцев, говорится в сообщении Сбербанка, опубликованном сегодня на ленте раскрытия информации. Предельная сумма привлечения по каждому сроку составит в эти месяцы 340 миллиардов рублей.
Кроме того, Сбербанк намерен привлечь кредиты ЦБР по фиксированным ставкам на сроки до, а также более 120 дней. Лимит привлечения по каждому сроку также составит 340 миллиардов рублей.
Bank of America заплатит рекордный штраф за финансовые махинации
Bank of America Corp. заплатит рекордные $16,65 миллиарда в рамках урегулирования претензий по операциям с обеспеченными ипотекой облигациями перед финансовым кризисом 2008 года, сообщило Министерство юстиции США.
Bank of America Corp. выплатит $9,65 миллиарда денежными средствами и $7 миллиардов в виде финансовых послаблений по ипотечным кредитам в рамках урегулирования гражданских претензий федеральных властей и отдельных штатов, сообщило сегодня ведомство.
Это самая высокая выплата для одной организации, «недобросовестная деятельность которой была выявлена в результате расследования более чем дюжины случаев злоупотреблений», заявил сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный прокурор Эрик Холдер.
Bank of America понес самое суровое наказание за недобросовестные операции с ипотечными бумагами. В июле Citigroup Inc. был предъявлен штраф в размере $7 миллиардов, а JPMorgan Chase & Co. в ноябре согласился выплатить властям $13 миллиардов за отказ от судебных претензий. В марте Bank of America также достиг соглашения с Федеральным агентством жилищного финансирования о выплате $9,5 миллиарда по делу об операциях с ипотечными облигациями.
Bank of America ожидает сокращения доналоговой прибыли за третий квартал примерно на $5,3 миллиарда, говорится в опубликованном сегодня сообщении банка.
Чистая прибыль группы ВТБ упала в 5,5 раз
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в первом полугодии 2014 года в 5,5 раз, в годовом выражении до 5 млрд рублей, следует из отчетности группы.
При этом во втором квартале группа получила 4,6 млрд рублей чистой прибыли, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы группы в первом полугодии 2014 года увеличились на 17,9% и 12,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая процентная маржа за отчетный период незначительно снизилась, составив 4,3% против 4,4% в январе - июне 2013 года. Падение маржи во втором квартале 2014 года на 0,3% пункта, до 4,2%, в ВТБ объяснили повышением ключевой ставки Банка России и увеличением объемов высоколиквидных активов группы «в условиях высокой неопределенности операционной и геополитической среды».
В первом квартале группа ВТБ сообщила об обвале чистой прибыли почти в 40 раз - до 400 млн рублей. Тогда ухудшение финансовых результатов группа объяснила замедлением темпов экономического роста в России и политической напряженностью на Украине, которые способствовали росту стоимости риска, а также ухудшением результатов по операциям с ценными бумагами и иностранной валютой.
Carlsberg отказался от планов разместить рублевые облигации
Carlsberg A/S, четвертый по величине в мире производитель пива, отказался от планов разместить рублевые облигации на фоне слабого спроса на крупнейшем для датской компании рынке сбыта.
«К сожалению, размещать рублевые облигации становится еще дороже, - заявил вчера в интервью в Копенгагене финансовый директор компании Йорн Йенсен. - Рынок, который, по нашим прогнозам, должен был расти, не двигается с места».
В прошлом году компания заявляла, что планирует разместить рублевые бонды, чтобы упрочить свои позиции в России. С тех пор планы компании изменились в связи с эскалацией кризиса на Украине. Вчера Carlsberg понизил прогноз по выручке на этот год и заявил, что убытки в иностранной валюте, включая российский рубль, приведут к сокращению доходов за первое полугодие на 7 процентов. Датский производитель пива, который уже размещал облигации в евро и фунтах стерлингов, получает треть всей выручки в России.
Бумаги компании вчера подешевели на 6,9 процента. Доходность 2,5-процентных евробондов со сроком погашения в 2024 году выросла до 2,3 процента с 2,27 процента днем ранее. Спред доходности бумаг компании к индикативным гособлигациям в евро расширился до максимума этого года в 134 базисных пункта. Минимальный спред в 2014 году был зафиксирован 31 июля - 115 базисных пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Федеральный совет Швейцарии объявил о введении новых санкций против России.Такое решение швейцарские власти приняли для того, чтобы территория Швейцарии не использовалась для обхода санкций, введенных Европейским союзом против России из-за ситуации на Украине.
Ограничения для банков
В заявлении совета говорится, что страна ограничила выпуск ценных бумаг и участие в долговых рынках для пяти российских банков. В дополнительных материалах правительства приведены названия кредитных организаций. Это Сбербанк, банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.
Банкам для выпуска долгосрочных финансовых инструментов придется получать лицензии у правительства Швейцарии. Получить разрешение можно только в том случае, если новые выпуски не превышают средних объемов привлечения финансовых средств за последние три года. При этом дочерние предприятия российских банков в Швейцарии не попадают под санкции до тех пор, пока "они не действуют от имени или по указанию своих материнских компаний".
Запрет на экспорт
Помимо этого, правительство «ввело запрет на импорт и на экспорт ряда ключевых товаров, используемых при добыче нефти и газа, а также ограничило инвестиции в Крым и Севастополь». Берн обязал уведомлять «об экспорте ряда товаров, используемых для добычи глубоководной нефти, арктических и шельфовых газовых проектов в России».
Что же касается запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, Швейцария подчеркивает, что «не намерена предпринимать никакие госмеры для продвижения дополнительного швейцарского экспорта в Россию».
Дополнения в "черном списке"
Одновременно Швейцария повторила шестую редакцию санкционного перечня ЕС, внеся в свой «черный список» еще 11 физических лиц и компаний. Среди них оказались первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, председатель совета директоров банка «Северный морской путь» Аркадий Ротенберг, крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и второй акционер банка «Россия» Николай Шамалов.
В список также включены председатель Верховного Совета провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Борис Литвинов, пресс-секретарь правительства Луганской народной республики (ЛНР) Оксана Чигрина, министр внутренних дел по Республике Крым Сергей Абисов, а также российский предприниматель Константин Малофеев, которого Киев подозревает в финансировании ополченцев на востоке Украины.
Среди компаний, которыми ЕС дополнил свой «черный список», - Российский национальный коммерческий банк, завод ПВО «Алмаз-Антей» и авиакомпания «Добролет».
Ограничения вступают в силу сегодня в 18.00 часов по швейцарскому времени.
MCDonald’s заявляет о внеплановых проверках 100 заведений в России
Компания MCDonald’s заявила о начале внеплановых проверок 100 ресторанов сети, работающих в России, и закрытии еще четырех точек питания в Краснодаре.
Число временно закрытых в России ресторанов возросло до 12, сказала сегодня по телефону представитель MCDonald’s в РФ Светлана Полякова. Внеплановые проверки Роспотребнадзора обновременно проводятся в отношении более 100 ресторанов, сообщила она.
Российская сеть MCDonalds насчитывает 440 ресторанов, добавила она.
ЕЦБ исчерпал способы поддержки экономики еврозоны
Европейский центробанк исчерпал возможности поддержки еврозоны и ответственность за обеспечение роста экономики теперь ложится на национальные правительства, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
Шойбле сказал вчера в интервью телевидению Блумберг в ходе бизнес-конференции в пригороде Парижа, что на «100 процентов» согласен с главой ЕЦБ Maрио Драги, который обращается к правительствам 18 стран валютного союза с призывом подкрепить монетарные стимулы регулятора «структурными реформами», чтобы повысить конкурентоспособность и преодолеть последствия долгового кризиса в Европе.
«Монетарная политика помогает только выиграть время, - сказал Шойбле. - Ликвидность рынков не такая уж низкая, она даже выше, чем нужно. Поэтому я считаю, что монетарные инструменты исчерпали себя, и сейчас нам крайне необходимы инвестиции, возврат доверия инвесторов, рынков и потребителей».
Шойбле выразил мнение, преобладающее в коалиции канцлера Германии Aнгелы Меркель, в то время как в еврозоне обсуждают способы поддержания экономического роста, а Драги склоняется к запуску новых стимулов. Премьер-министр Франции Maнуэль Вальс 27 августа призвал ЕЦБ использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы добиться ускорения инфляции до целевого ориентира.
Экономическая уверенность в еврозоне снизилась больше прогнозов, потребительские цены в Испании упали на максимальную за пять лет величину, а в Германии неожиданно выросла безработица - все это дает Драги основания прибегнуть к мерам «количественного смягчения».
«Откровенно говоря, не думаю, что ЕЦБ располагает инструментами для борьбы с дефляцией», - сказал Шойбле. По его словам, рост экономики Германии связан с внутренним спросом, который, в свою очередь, обусловлен высоким уровнем доверия потребителей и инвесторов.
«Главная причина доверия к экономике Германии заключается в уверенности в устойчивости нашего бюджета, в том, что мы выполним свои обещания и обеспечим инвестиции», - сказал министр.
Война на Украине лишила держателей ОФЗ августовской прибыли
Заявления Киева и Вашингтона о военном вмешательстве России в конфликт на востоке Украины увеличили вероятность новых санкций и спровоцировали распродажу российских активов.
Индикативные облигации федерального займа с погашением в феврале 2027 года рухнули вчера на самую большую величину с марта, сведя на нет августовский прирост, в то время как рубль подешевел к доллару до шестимесячного минимума. Стоимость страховки от дефолта по долларовым гособлигациям РФ с помощью кредитно-дефолтных свопов подскочила до пятилетнего пика относительно крупнейших развивающихся рынков.
Конъюнктура изменилась после слов президента Украины Петра Порошенко о том, что российские войска де-факто вошли на территорию страны, всего через два дня после его переговоров с Владимиром Путиным. Россия демонстрирует «пример возрастающей агрессии», заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки. Последние события повышают вероятность санкций, прогнозирует Эдвин Гутьеррес из Aberdeen Asset Management Plc.
По данным в терминале Блумберг, доходность погашаемых в 2027 году ОФЗ поднялась вчера на 39 базисных пунктов до 9,72 процента по сравнению с 9,42 процента в конце июля. Ранее в августе российские активы дорожали, так как Путин пообещал сделать все возможное для восстановления мира на востоке Украины, что отодвинуло угрозу новых санкций.
«Наш базовый сценарий предполагает расширение санкций, особенно после этого вторжения, - сказал вчера по телефону Гутьеррес из Aberdeen, участвующий в управлении долговыми бумагами развивающихся стран на $13,5 миллиарда. - Я просто не представляю себе, каким образом США могут сейчас воздержаться от нового раунда санкций».
Сервис взаимного кредитования LendingClub выходит на биржу
Американский сервис взаимного кредитования LendingClub готовит IPO, сообщает газета "Ведомости". LendingClub хочет привлечь $500 млн, следует из ее проспекта. Компания пока не раскрывает, какой пакет акций она предложит инвесторам, и не уточняет название биржи, на которой произойдет размещение.
LendingClub была создана в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшим в США сервисом, работающий по модели p2p-кредитования (peer-to-peer - «сотрудничество равных»). Чтобы стать вкладчиком LendingClub, нужно зарегистрироваться на ее сайте и открыть счет. LendingClub предлагает своим клиентам ноты, выпущенные на кредиты. Ноты ранжируются по риску и имеют доходность от 7,71% годовых по самым надежным ссудам до 24,63% по самым рисковым. При этом выплаты по нотам производятся только если заемщик заплатит по ссуде, в которую инвестировал клиент. Средний размер кредита LendingClub составляет $14 тысяч.
Компания работает только с качественными заемщиками. У ее клиентов в среднем 15,7 года кредитной истории и годовой доход в $72 751. То есть LendingClub работает с 10% самых обеспеченных граждан США.
За семь лет компания выдала $5 млрд ссуд. Инвесторы заработали почти $494 млн комиссионных.
LendingClub полагает, что у ее бизнеса хорошие перспективы роста. Она оценивает розничный кредитный рынок США в $3,2 трлн, из которых $380 млрд - ее ниша. Кроме того, компания планирует выход на международные рынки.
Эксперты отмечают, что результаты IPO LendingClub станут ориентиром для других интернет-сервисов. В частности по стопам кредитного сервиса могут пойти такие компании, как Uber (сервис такси по мобильному) и Airbnb (заказ квартир туристами).
Индекс мировых гособлигаций приблизился к историческому максимуму
Общемировой индекс государственных облигаций приблизился к историческому максимуму на ожиданиях, что Европейский центробанк запустит программу выкупа бондов в рамках борьбы с замедлением инфляции.
Индексу Global Broad Market Sovereign Plus, рассчитываемому Bank of America Merrill Lynch, вчера не хватило 0,5 процента до рекордного уровня, свидетельствуют данные о котировках, сбор которых начался в 1996 году. На фоне падения ставок по европейским облигациям инвесторы перекладываются в госбумаги в других регионах, от США до Австралии, в поисках более высокой доходности. Облигации, входящие в индекс BofA Merrill Lynch, подорожали на 5,6 процента с начала года и могут продемонстрировать лучшую динамику по его итогам с 2011 года.
«Мировые рынки облигаций продемонстрировали масштабное ралли за короткий отрезок времени - это, несомненно, связано с ситуацией в Европе и усиливающимися ожиданиями мер ЕЦБ, - говорит Су Лин Онг, главный стратег Royal Bank of Canada в Сиднее по экономике и долговым рынкам Австралии. - Разговоры о том, когда будут приняты эти меры и какими именно они будут, задают тон на всех мировых рынках».
Доходность европейских облигаций упала до исторических минимумов, после того как президент ЕЦБ Марио Драги заявил на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле на прошлой неделе, что регулятор задействует «все доступные инструменты для поддержания ценовой стабильности» и «готов корректировать курс монетарной политики».
Сбербанк вернет полученные в кризис деньги не раньше, чем через 50 лет
Сбербанк конвертирует антикризисный суборд ВЭБа в вечный бонд по ставке 6,5 процента годовых. Об этом Сбербанк сообщает в опубликованной сегодня отчетности за 1-ое полугодие по МСФО.
"Банк принял решение конвертировать ранее полученные от Банка России субординированные займы в размере 500 млрд рублей в субординированные финансовые инструменты без обеспечения со сроком привлечения до 50 лет, и/или со сроком привлечения не менее чем на 50 лет с условием возможности продления банком по собственному усмотрению срока действия договора субординированного займа не чаще чем один раз в 50 лет. Контрактная ставка составляет 6,5 процента годовых с возможностью ее пересмотра после 31 декабря 2019 года», - сообщает банк. При этом уточняется, что Сбербанк уведомил о своем решении Банк России.
В начале августа Сбербанк сообщил, что принял решение конвертировать полученный в кризис субординированный кредит ВЭБа в «вечные бонды», но не сообщил ставку.
В банке посчитали, что достаточность основного капитала Сбербанка после конвертации антикризисного субординированного кредита ВЭБа увеличится на 2,5 процентных пункта и при текущих значениях (8,3% на 1 августа, отчетность по РСБУ) может достигнуть 10,8%.
В кризис 2008-2009 годов ВЭБ выделил средства 17 банкам. В числе получивших госпомощь банков оказались Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и другие.
Приток в крупнейший российский биржевой фонд вырос до максимума с марта
Market Vectors Russia ETF - крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в бумаги российских компаний - привлек максимальное с марта количество средств на фоне снижения геополитической напряженности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, с начала месяца по 26 августа фонд Market Vectors Russia ETF зафиксировал приток в размере 199,3 млн долларов, а его доходность составила 4,5%. При этом месячный приток может оказаться максимальным с марта, когда инвесторы вложили в паи Russia ETF 573,7 млн долларов.
По мнению руководителя управления операций на рынке акций ИК «Велес Капитал» Александра Антипова, российские акции очень дешевы, и долгосрочные инвесторы, покупающие бумаги на текущих уровнях, рассчитывают получить значительную прибыль, когда кризис на Украине будет разрешен.
С начала августа российский фондовый индекс ММВБ вырос уже почти на 10%, а индекс РТС - на 10,1%, что указывает на активное желание инвесторов покупать российские бумаги с низких ценовых уровней после падения котировок в июле. При этом с 8 по 21 августа индекс ММВБ рос в ходе десяти торговых сессий подряд.
Мечел предлагает кредиторам перевести долги в рубли
ОАО «Мечел» предложил кредиторам конвертировать все валютные кредиты в рубли по ставке рефинансирования ЦБ плюс 1-2 процента, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два банковских источника и неназванного федерального чиновника.
По информации издания, гендиректор Мечела Олег Коржов сделал это предложение на встрече с банкирами на этой неделе. Согласно предложенному плану, выплаты по долгу, объем которого достиг в августе $8,2 миллиарда, начнутся через 5-7 лет, в ближайшие 2-3 года будут выплачиваться только половина процентов, а оставшуюся компания намеревается капитализировать, пишет газета. Компания также хочет списать неустойки за несвоевременное погашение долга и процентов на дату реструктуризации и отменить штрафы за досрочное погашение долга, пишет газета.
Предложенный план предусматривает увеличение выплат в случае роста цен на продукцию компании свыше запланированного уровня и продажи активов, пишет газета. Кредиторам предлагаются места в совете директоров для контроля за ситуацией в компании, отмечает издание.
ФБР допускает причастность России к кибератакам на JPMorgan Chase
Федеральное бюро расследований США пытается выяснить, является ли августовская атака российских хакеров на JPMorgan Chase & Co. и как минимум еще один банк ответным ударом властей РФ на введение западных санкций, сообщили два осведомленных источника.
Хакеры взломали серверы банков в середине августа, похитив гигабайты конфиденциальной информации, сообщили источники на условиях анонимности. ФБР также проверяет, не связано ли это нападение с недавними кибератаками на крупные европейские банки, в ходе которых хакеры прибегли к тем же приемам, что и в США, говорят источники.
В одном случае злоумышленники воспользовались так называемой «уязвимостью нулевого дня» на одном из банковских сайтов, а затем похитили данные, взломав несколько слоев защиты, что, по словам экспертов, не под силу обыкновенным хакерам. Атаки произошли в период обострения отношений между Россией и Западом из-за политики Кремля в отношении Украины. США и ЕС в прошлом месяце ввели против РФ очередные санкции, затрагивающие в том числе крупнейшие банки страны.
Изощренность атак и другие технические данные указывают на возможную причастность властей. В то же время имеющиеся данные неоднозначны, и ФБР также проверяет версию участия криминальных хакеров из России и других стран Восточной Европы. К расследованию присоединились Агентство национальной безопасности и другие федеральные органы, сообщил третий источник.
Экономисты вычислили самый востребованный период для золота
Инвесторов в золото, котировки которого находятся в 1 проценте от двухмесячного минимума, может утешить статистика прошлых лет, свидетельствующая о том, что этот драгметалл демонстрирует свою лучшую динамику в сентябре.
За последние 20 лет золото в среднем за сентябрь дорожало на 3 процента, а в ноябре каждого года котировки росли в среднем на 1,8 процента. Котировки золота опускались до минимальной с 18 июня отметки в $1273,14 за унцию 21 августа.
Традиционно объем покупок увеличивается в период с конца августа по октябрь, когда в Индии проходят фестивали. Их сменяет сезон свадеб, когда золото покупают для приданого или в качестве подарка от родственников. Спрос на золото к концу года может повыситься и в Китае, жители которого в феврале празднуют Новый год по лунному календарю. В 2013 году Китай потеснил Индию, став крупнейшим в мире потребителем этого драгметалла.
«В предстоящие месяцы индийские ювелиры и дилеры будут запасаться золотом, что скажется на его цене, - сказал директор брокерской компании GoldCore Ltd. в Дублине Марк О’Бирн. - Многие трейдеры знают об этой тенденции к сезонному росту спроса, поэтому цены могут подняться. Они начнут скупать золото по инерции».
Вчера в Лондоне золото торговалось по $1283,68. С начала года этот драгметалл, завершивший 2013 год снижением на 28 процентов, подорожал на 6,8 процента, свидетельствуют цены в терминале Блумберг. Прошлогоднее падение, оказавшееся самым резким более чем за 30 лет, способствовало росту спроса на ювелирные изделия и монеты в Азии, даже вопреки введению правительством Индии запрета на импорт для сокращения дефицита счета текущих операций. Тем не менее, в сентябре прошлого года цены упали на 4,7 процента, оказав противодействие долгосрочной тенденции.
В следующем месяце золото, вероятно, будет отставать от среднего исторического уровня, потому что спрос в Китае, как ожидается, будет умеренным, пока цены не снизятся до $1200, говорится в обзоре UBS AG от 20 августа.
Хейворд и Абрамович продвигают мини-заводы по синтезу топлива
Бывший глава BP Plc Toни Хейворд и владелец футбольного клуба «Челси», миллиардер Роман Абрамович намерены доказать, что мини-заводы по синтезу жидкого топлива из природного газа могут приносить доход.
Производство с использованием подобных технологий выгодно по двум причинам. Во-первых, в результате наблюдаемого в Северной Америке сланцевого бума рынок газа переполнен, и это сырье сильно подешевело по сравнению с нефтью. Во-вторых, во многих странах теперь нельзя сжигать попутный газ, извлекаемый в процессе нефтедобычи.
Объем одного только рынка услуг по ликвидации газовых факелов может составить $375 миллиардов, подсчитал лондонский аналитик Sanford C. Bernstein & Co. Oсвальд Клинт. Катарский проект Royal Dutch Shell Plc стоимостью $19 миллиардов уже показал, что переработка газа в жидкое топливо на крупных заводах является прибыльным делом, теперь нужно подтвердить экономическую целесообразность переработки в условиях мини- производств.
«Сомнения в том, что подобные технологии можно использовать на коммерческой основе, являются главным тормозом развития этого бизнеса», - сказал Хейворд, в феврале вложившийся в компанию CompactGTL Ltd., которая планирует перерабатывать попутный газ в жидкое топливо на нефтяных платформах Бразилии.
«Когда экономическая целесообразность концепции будет доказана, и завод будет функционировать, а инвестиции принесут приемлемый доход, восприятие изменится», - написал Хейворд по электронной почте.
Хорошие перспективы
Хейворд с партнером Иеном Хэннэмом, раньше работавшим в JPMorgan Chase & Co., в феврале решили вместе реорганизовать неприбыльную CompactGTL.
Абрамович, заработавший свое состояние на добыче нефти в России, наращивает долю в Velocys Plc, которая занимается технологиями по переработке сланцевого газа в США. Капитализация компании составляет $400 миллионов.
«За последние пару лет мы вложили средства в несколько проектов в сфере природосберегающей возобновляемой энергетики, - сказал представитель Абрамовича Джон Манн. - Мы считаем, что эти проекты имеют хорошие коммерческие перспективы и дают возможность улучшить ситуацию с охраной окружающей среды».
АФК «Система» не собирается продавать «Башнефть»
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин заявил, что компания не собирается продавать «Башнефть» и не получала предложений о продаже нефтяного бизнеса, сообщает Forbes.ru со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс». От комментариев агентству относительно судебных разбирательств вокруг компании он отказался.
В конце июня газета "Ведомости" написала о потенциальных покупателях «Башнефти». По данным издания компанией интересуется «Роснефть».
В начале июля, стало известно об иске миноритария «Башнефти» относительно лицензии на месторождения Требса и Титова, которые являются крупнейшими активами компании. В середине июля акции компании были арестованы в рамках дела о продаже активов БашТЭКа. Арест на 84,3% акций «Башнефти», принадлежащих «Системе» Владимира Евтушенкова 15 и ее структурам, был наложен в рамках расследования дела о растрате и легализации денежных средств в отношении армянского общественного деятеля Левона Айрапетяна.
После этого основной владелец АФК «Система» Евтушенков был вызван в Следственный комитет. Там его допрашивали по делу о хищении акций предприятий ТЭК республики Башкирия.
В августе «Башнефть» заявила о переносе планов по проведению SPO «в связи с неблагоприятной рыночной конъюктурой». Компания планировала разместить акции на сумму более $1 млрд в сентябре.
Русал вернулся к прибыли впервые за 5 кварталов на росте цен
ОК «Русал», крупнейшая алюминиевая компания мира, вернулась к прибыли впервые за последние пять кварталов на фоне роста цен на алюминий и премий за физическую поставку металла.
Чистая прибыль компании за второй квартал составила $116 миллионов, говорится в опубликованном сегодня сообщении Русала. По итогам первых трех месяцев года Русал зафиксировал убыток в размере $325 миллионов.
Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 27 процентов по сравнению с предыдущим кварталом до $220 миллионов. Согласно среднему прогнозу шести аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, показатель ожидался на уровне $258,7 миллиона.
Выручка компании увеличилась на 6,5 процента до $2,26 миллиарда. Аналитики сравнивают финансовые результаты компании с показателями предыдущего квартала, а не аналогичного периода прошлого года из-за волатильности рынка.
Во втором квартале цены на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов выросли в среднем почти на 5 процентов по сравнению с первым кварталом на фоне дефицита предложения металла на рынках за пределами Китая. Премии за немедленную поставку алюминия в Европе увеличились за тот же период примерно на 17 процентов.
АвтоВАЗ досрочно выполнил план сокращения рабочих
ОАО «АвтоВАЗ» досрочно выполнило план сокращения рабочих до нормативного уровня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя профсоюза предприятия Сергея Зайцева.
Представитель АвтоВАЗа на запрос издания не ответил. Ранее компания сообщала, что нормативная численность рабочих составляет 42 350 человек, что на 16 процентов меньше, чем в 2013 году. Достичь этого показателя АвтоВАЗ рассчитывал к концу года, отмечает газета.
Численность руководителей, специалистов и служащих пока еще не достигла нормативного показателя, сказал Ведомостям Зайцев, и для сотрудников этой категории продолжает действовать компенсационная программа.
По информации газеты, к концу года АвтоВАЗ планирует довести общую численность сотрудников до 53 000 человек, что на 19,6 процента меньше, чем в декабре 2013 года.
Минфин не исключает падение нефти ниже $100 за баррель
Цена нефти в последующие годы может быть «ощутимо» ниже $100 за баррель, которые прогнозирует Минэкономразвития на 2015-2016 годы, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24» во вторник. Его слова приводит Forbes.ru.
Моисеев отметил, что цена нефти может снизиться из-за ослабления геополитических факторов, которые всегда поддерживают стоимость.
«Беспокоит прогноз цен на нефть, мы не согласимся с Минэкономразвития, нам кажется, цены на нефть несколько завышены. Мы видим сейчас начало поставок из Ливии, видим первые признаки стабилизации ситуации в Ираке», - сказал замглавы Минфина.
Минэкономразвития в мае скорректировало прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2017 году до $100 за баррель с $98 за баррель. Прогнозы на 2014-2016 год исходят из среднегодовой цены на нефть $104 за баррель в 2014 году и по $100 в 2015-2016 годах.
Минэкономразвития понизило прогноз по росту российского ВВП
Рост валового внутреннего продукта РФ во втором полугодии в годовом выражении может составить 0,1-0,2 процента, сообщил на брифинге в Москве заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев.
Уточненный макропрогноз Минэкономики предполагает рост ВВП в этом году на 0,5 процента, в 2016-м - на 2,3 процента, в 2017-м - на 3 процента, сказал директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования министерства Олег Засов.
Отток капитала из РФ в этом году может достигнуть $100 миллиардов, в 2015 году - $40 миллиардов.
Эксперты прочат ралли российским акциям
Российский фондовый рынок не утратил привлекательности в глазах аналитиков даже после самого продолжительного ралли с 2005 года.
Акции, входящие в индекс ММВБ, за ближайшие 12 месяцев вырастут в среднем на 27 процентов, или на максимальную величину среди бумаг стран БРИК, свидетельствуют прогнозные цены аналитиков в терминале Блумберг. Акции китайского индекса CSI 300, согласно прогнозам, могут подорожать на 19 процентов, бразильского Ibovespa - на 13 процентов, а индийского SnP BSE Sensex - на 5 процентов.
Аналитики ожидают, что индекс ММВБ, поднявшийся на 9,1 процента за последние 12 сессий, продолжит восстанавливаться после отмечавшейся ранее в этом году «медвежьей фазы», если президент РФ Владимир Путин приложит усилия для деэскалации конфликта на Украине, из-за которого против России были введены международные санкции. Сегодня в Минске состоятся переговоры Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, будут обсуждаться варианты мирного урегулирования конфликта.
«Мир подкрепляет "бычьи" настроения на рынке, война - "медвежьи", - сказал вчера Уолтер Хеллвиг, участвующий в управлении активами на $17 миллиардов в BB&T Wealth Management в Бирмингеме, штат Алабама. - Инвесторов привлекают низкие котировки российских акций, и они готовы взять на себя определенные риски на фоне признаков ослабления конфликта».
Индекс агентства Блумберг, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, вырос вчера на 0,4 процента, до 87,73 пункта, сократив снижение с начала года до 14 процентов. Паи Market Vectors Russia ETF, крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги российских компаний, подорожали на 2 процента, до $25,40. Фьючерсы на индекс РТС выросли по итогам вечерней сессии на 0,2 процента, а индекс волатильности РТС, отражающий ожидания относительно колебаний этих контрактов, снизился на 1,3 процента, до 31,40 пункта.
В Россию могут вернуться запрещенные сыры и молоко из ЕС
Решение властей РФ разрешить западным производителям ввозить безлактозную молочную продукцию может привести к тому, что на российских прилавках появится большинство запрещенных йогуртов, сыров, молока и кефира из Европы, пишет газета «Коммерсант».
Национальный союз производителей молока обратился в Министерство сельского хозяйства с просьбой разрешить импортировать из США, ЕС, Норвегии и Австралии только ту безлактозную продукцию, которая используется в лечебно-профилактических целях, пишет газета со ссылкой на письмо "Союзмолока". Российские производители отмечают, что у крупнейшего импортера Valio Oj около 70 процентов продукции в России зарегистрировано как безлактозная, пишет газета.
В Минсельхозе сообщили, что обращение "Союзмолока" пока не получили, а в российском офисе Valio заявили, что уже начали возобновлять поставки в Россию безлактозной продукции, пишет газета.
ФСБ хочет лишить западных аудиторов доступа к гостайне
Deloitte & Touche LLP, Ernst & Young LLP, KPMG LLP и PricewaterhouseCoopers LLP могут лишиться права работать с гостайной в РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников этих компаний, федерального чиновника и человека, близкого к ФСБ.
По информации издания, у всей «большой четверки» аудиторских компаний могут быть отозваны лицензии ФСБ на работу со сведениями, составляющими гостайну.
В ФСБ считают, что серверы аудиторов должны находиться в РФ, а удаленный доступ иностранных филиалов и офисов к информации российских подразделений следует ограничить, отмечает газета.
Российские банки переплачивают за доллары из-за санкций Запада
Западные санкции против российских банков ограничивают их доступ к иностранному финансированию, и в результате стоимость обмена процентными платежами в рублях на долларовые достигла 16-месячного пика.
Базисный спред между пятилетними ставками процентных и кросс-валютных свопов в паре «рубль/доллар» расширился 21 августа до минус 124 базисных пунктов, или максимума с апреля 2013 года, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Отрицательный спред говорит о том, что инвесторы готовы платить премию для получения долларового фондирования взамен рублевого.
Российские банки ищут новые источники иностранной валюты, чтобы обеспечить потребности своих клиентов после того, как США и Европейский союз ввели в прошлом месяце санкции против ряда госбанков в качестве наказания за действия РФ в отношении Украины. В то время как размещения российских корпоративных еврооблигаций упали на 70 процентов с марта, когда началось присоединение Крыма к РФ, иностранные банки также сократили выдачу долларовых кредитов, написал 22 августа по электронной почте главный экономист ING Groep NV по России и странам СНГ Дмитрий Полевой.
Из-за санкций российские банки стали испытывать дефицит долларов, прокомментировал 22 августа по электронной почте аналитик ЗАО «ВТБ Капитал» Антон Никитин. В то же время иностранный спрос на рубли невелик, добавил он.
Свопы позволяют обмениваться процентными платежами в рублях и долларах. Базисный спред 30 июля, за день до ввода санкций ЕС против крупнейших госбанков РФ, составлял минус 104,5 базисного пункта. Ранее в июле США также ограничили доступ к финансированию для ОАО «Газпромбанк», госкорпорации «Внешэкономбанк» и ряда других российских банков.
Спреды аналогичных свопов составляют минус 71,5 базисного пункта для малайзийского ринггита и плюс 84,5 пункта для мексиканского песо, свидетельствуют данные Блумберг.
Волож уходит с поста гендиректора российского «Яндекса»
Сооснователь крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож с 1 сентября покинет пост генерального директора российского ООО «Яндекс», пишет Forbes.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
При этом Волож останется главой глобального «Яндекса», отмечается в пресс-релизе. Новым гендиректором российского подразделения «Яндекса» станет Александр Шульгин, занимавший до настоящего времени пост финансового директора компании. Шульгин пришел в компанию в мае 2010 года. До этого он работал в Coca-Cola Hellenic.
Должность финансового директора вместо Шульгина займет Грег Абовский, который является вице-президентом по связям с инвесторами и корпоративному развитию.
"Передав эту часть работы, я смогу сконцентрироваться на стратегических задачах, в том числе поиске новых бизнес-моделей, новых рынков и сфер применения наших технологий», - пояснил Волож.
50-летнему Воложу в компании принадлежит 35,6% голосующих акций. У фонда Baring Vostok Capital - 18,5% голосов. У одного из сотрудников «Яндекса» Владимира Иванова - 11% голосов. В мае 2011 года компания провела IPO на бирже Nasdaq, где ее капитализация превысила $8 млрд.
Минфин потратит на помощь госбанкам средства ФНБ
Министерство финансов России выделит 239 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение акций ВТБ и Россельхозбанка, попавших под санкции США и ряда стран Запада за позицию Москвы в отношении кризиса на Украине, пишет Forbes.ru со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
«За счет средств ФНБ Минфин приобретет акции ВТБ и Россельхозбанка на общую сумму 239,04 млрд рублей. Инвестирование средств ФНБ в акции обусловлено необходимостью увеличения указанными кредитными организациями капитала первого уровня», - говорится в пресс-релизе.
В постановлении, подписанном 22 августа 2014 года премьер-министром России Дмитрием Медведевым, говорится, что Минфин выделит на приобретение акций ВТБ 214 млрд рублей, и акций Россельхозбанка - 25 млрд рублей - Россельхозбанку.
Приобретенные акции не обращаются на открытом рынке и не входят в состав каких-либо фондовых индексов, поскольку эмиссия акций будет осуществляться впервые. В связи с этим на акции не распространяются требования о включении акций юридических лиц в котировальный список как минимум одной фондовой биржи и в перечни ценных бумаг, используемые для расчёта фондовых индексов, - индекса РТС или индекса ММВБ, отмечается в пресс-релизе кабмина России.
По данным Минфина на 01.08.2014 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния составляет 3 088,79 млрд рублей.
Управляющие попросили ЦБ разрешить покупку бразильских активов
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) на прошлой неделе отправила в Центральный банк предложения по изменению требований к структуре активов ПИФов, сообщила газета «Ведомости». По данным издания, в ЦБ предложения пока не поступили.
Управляющие просят регулятора упростить правила инвестирования в некоторые активы. В частности НАУФОР предлагает отменить ограничения на вложение средств открытых фондов в валютные инструменты, разрешить полный выход фонда в депозиты, покупку ETF (фонды, паи которых обращаются на бирже), а также бразильских бумаг.
Сейчас инвестировать все активы фонда в валютные инструменты могут только фонды фондов. У остальных (фонды акций, облигаций, смешанные) доля активов в иностранных бумагах, не допущенных к торгам на российской бирже, не должна превышать 70%.
У смешанных ПИФов существует ограничение на минимальный объем ценных бумаг (70%). Отмена этого ограничения позволит управляющим в случае обвала котировок «сохранить большую часть активов ПИФа путем их вложения в депозиты», считают в НАУФОР.
Просьба разрешить управляющим покупать бумаги, прошедшие листинг на Фондовой бирже Сан-Паулу, связана с большими перспективами бразильского рынка, объясняют эксперты. Недавно бразильские бумаги обновили минимум, и многие считают, что начался тренд на рост. Бразильский индекс Bovespa 14 марта находился на пятилетнем минимуме - 44 966 пунктов, к 20 августа он вырос до 58 992 пунктов.
По словам участников НАУФОР, ассоциация обсуждала свои предложения с ЦБ и получила поддержку регулятора.
Хедж-фонды теряют интерес к золоту в ожидании роста ставок ФРС
Инвесторы теряют интерес к рынку золота на ожиданиях, что Федеральная резервная система не будет затягивать с повышением процентных ставок на фоне признаков устойчивого роста экономики США, что снизит спрос на металл как страховку от инфляции.
Хедж-фонды сократили ставки на рост золота третий раз за последние четыре недели, а объем открытых позиций по фьючерсам и опционам в Нью-Йорке снизился почти до минимального за пять лет уровня, свидетельствуют правительственные данные США. На прошлой неделе котировки драгметалла упали на 2 процента, или на максимальную величину с конца мая, в результате чего активы золотых биржевых фондов сократились на $1,2 миллиарда.
С середины июля, когда котировки золота достигали максимальной за 16 недель отметки, металл подешевел на 4,9 процента на фоне улучшения ситуации на жилищном рынке и в обрабатывающих отраслях США. Если темпы роста экономики продолжат превосходить прогнозы, повышение процентных ставок может произойти быстрее, чем предполагается в настоящее время, заявила 22 августа глава ФРС Джанет Йеллен. В прошлом году золото подешевело на 28 процентов на фоне решения американского центробанка о постепенном сворачивании программы выкупа активов.
«Золотые жуки отступают», - сказал 21 августа об инвесторах, рассчитывающих на рост драгметалла, менеджер Stifel, Nicolaus & Co. Чад Морганлэндер, участвующий в управлении активами на сумму около $160 миллиардов. «Мы считаем, что котировки в долгосрочной перспективе сохранят тенденцию к снижению, - отметил он. - В спокойные времена, когда маятник перестает сильно раскачиваться, мировая экономическая ситуация улучшается и поступают позитивные новости, золото моментально теряет в цене».
Динамика котировок
Фьючерсы на золото в Нью-Йорке за последние 12 месяцев подешевели на 6,6 процента до $1280,20 за унцию. Индекс 22 сырьевых товаров Bloomberg Commodity упал на 2,8 процента, в то время как фондовый индикатор MSCI All-Country World поднялся на 16 процентов.
Чистые длинные позиции на рынке золота сократились за неделю по 19 августа на 13 процентов до 116 916 фьючерсов и опционов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Короткие позиции, или ставки на снижение цен, увеличились на 17 процентов до 24 442 контрактов, а длинные - сократились на 8,5 процента до 141 358 контрактов.
Негативный прогноз Mail.ru уронил бумаги российских интернет-компаний
Бумаги компаний РФ в США упали вслед за интернет- и медиасектором, после того как Mail.ru Group Ltd. понизила прогноз выручки на фоне замедления российской экономики и кризиса на Украине.
Акции Yandex NV, крупнейшей российской интернет-компании, подешевели 22 августа третью сессию подряд, а бумаги CTC Media Ltd., которой принадлежит шестой по популярности телеканал в РФ, снизились на максимальную за две недели величину. Котировки Mail.ru в Лондоне упали на 12 процентов. Индекс Bloomberg Russia-US Equity, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, снизился на 0,8 процента, а фондовый индекс ММВБ упал после десяти дней роста - самой продолжительной череды повышений почти за девять лет.
Mail.ru опубликовала отчетность за первое полугодие, оказавшуюся хуже ожиданий аналитиков, и понизила годовой прогноз роста выручки из-за сокращения рекламной выручки в связи с «осложнением экономической конъюнктуры и геополитической ситуации». Индекс ММВБ упал, а рубль подешевел 22 августа на фоне новостей о том, что грузовики с гуманитарным грузом из РФ без разрешения Киева пересекли границу с Украиной. Инвесторы опасаются введения новых санкций против РФ, рост экономики которой уже замедлился до минимального за пять кварталов уровня.
Инвесторы перестали рассматривать бумаги российских интернет- и медиакомпаний как активы, обеспечивающие защиту от замедления российской экономики, после понижения прогноза Mail.ru, сказал по телефону из Москвы 22 августа аналитик ОАО «Газпромбанк» Сергей Васин. Расходы на определенные виды рекламы снижаются на фоне ухудшения экономической ситуации, добавил он. Лучшей ставкой в секторе до сих пор представляется Yandex, поскольку контекстная реклама, основной источник выручки компании, пользуется спросом даже в условиях замедления экономики, сказал эксперт.
Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС подешевели по итогам вечерней сессии 22 августа на 0,4 процента до 125 230 пунктов. Индекс волатильности РТС, отражающий ожидания относительно колебаний этих контрактов, вырос на 3,4 процента до 32,24 пункта. Паи Market Vectors Russia ETF подешевели на 2,1 процента до $24,91, а по итогам недели выросли на 2 процента
Улюкаев признал, что западные санкции вредят российским банкам
Центробанк РФ может активнее рефинансировать банки за счет приобретения у них госбумаг в условиях роста дефицита госбюджета и невозможности привлекать средства на Западе из-за санкций, говорится в статье министра экономического развития Алексея Улюкаева в «Ведомостях».
Выпуск облигаций федерального займа расширяет залоговую базу и может компенсировать сокращение средств, доступных у банков для кредитования и инвестирования в корпоративные облигации, пишет Улюкаев. У РФ сохраняется возможность привлечения долгосрочных средств на Востоке, говорится в статье
Сбербанк намерен привлечь кредиты ЦБ на сумму до 2,04 трлн руб
Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк» одобрил привлечение кредитов у Центробанка РФ на общую сумму 2,04 триллиона рублей.
В частности, крупнейший банк РФ в сентябре и октябре намерен привлечь кредиты ЦБР по плавающим процентным ставкам на сроки до шести месяцев, а также более шести месяцев, говорится в сообщении Сбербанка, опубликованном сегодня на ленте раскрытия информации. Предельная сумма привлечения по каждому сроку составит в эти месяцы 340 миллиардов рублей.
Кроме того, Сбербанк намерен привлечь кредиты ЦБР по фиксированным ставкам на сроки до, а также более 120 дней. Лимит привлечения по каждому сроку также составит 340 миллиардов рублей.
Bank of America заплатит рекордный штраф за финансовые махинации
Bank of America Corp. заплатит рекордные $16,65 миллиарда в рамках урегулирования претензий по операциям с обеспеченными ипотекой облигациями перед финансовым кризисом 2008 года, сообщило Министерство юстиции США.
Bank of America Corp. выплатит $9,65 миллиарда денежными средствами и $7 миллиардов в виде финансовых послаблений по ипотечным кредитам в рамках урегулирования гражданских претензий федеральных властей и отдельных штатов, сообщило сегодня ведомство.
Это самая высокая выплата для одной организации, «недобросовестная деятельность которой была выявлена в результате расследования более чем дюжины случаев злоупотреблений», заявил сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный прокурор Эрик Холдер.
Bank of America понес самое суровое наказание за недобросовестные операции с ипотечными бумагами. В июле Citigroup Inc. был предъявлен штраф в размере $7 миллиардов, а JPMorgan Chase & Co. в ноябре согласился выплатить властям $13 миллиардов за отказ от судебных претензий. В марте Bank of America также достиг соглашения с Федеральным агентством жилищного финансирования о выплате $9,5 миллиарда по делу об операциях с ипотечными облигациями.
Bank of America ожидает сокращения доналоговой прибыли за третий квартал примерно на $5,3 миллиарда, говорится в опубликованном сегодня сообщении банка.
Чистая прибыль группы ВТБ упала в 5,5 раз
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в первом полугодии 2014 года в 5,5 раз, в годовом выражении до 5 млрд рублей, следует из отчетности группы.
При этом во втором квартале группа получила 4,6 млрд рублей чистой прибыли, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы группы в первом полугодии 2014 года увеличились на 17,9% и 12,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая процентная маржа за отчетный период незначительно снизилась, составив 4,3% против 4,4% в январе - июне 2013 года. Падение маржи во втором квартале 2014 года на 0,3% пункта, до 4,2%, в ВТБ объяснили повышением ключевой ставки Банка России и увеличением объемов высоколиквидных активов группы «в условиях высокой неопределенности операционной и геополитической среды».
В первом квартале группа ВТБ сообщила об обвале чистой прибыли почти в 40 раз - до 400 млн рублей. Тогда ухудшение финансовых результатов группа объяснила замедлением темпов экономического роста в России и политической напряженностью на Украине, которые способствовали росту стоимости риска, а также ухудшением результатов по операциям с ценными бумагами и иностранной валютой.
Carlsberg отказался от планов разместить рублевые облигации
Carlsberg A/S, четвертый по величине в мире производитель пива, отказался от планов разместить рублевые облигации на фоне слабого спроса на крупнейшем для датской компании рынке сбыта.
«К сожалению, размещать рублевые облигации становится еще дороже, - заявил вчера в интервью в Копенгагене финансовый директор компании Йорн Йенсен. - Рынок, который, по нашим прогнозам, должен был расти, не двигается с места».
В прошлом году компания заявляла, что планирует разместить рублевые бонды, чтобы упрочить свои позиции в России. С тех пор планы компании изменились в связи с эскалацией кризиса на Украине. Вчера Carlsberg понизил прогноз по выручке на этот год и заявил, что убытки в иностранной валюте, включая российский рубль, приведут к сокращению доходов за первое полугодие на 7 процентов. Датский производитель пива, который уже размещал облигации в евро и фунтах стерлингов, получает треть всей выручки в России.
Бумаги компании вчера подешевели на 6,9 процента. Доходность 2,5-процентных евробондов со сроком погашения в 2024 году выросла до 2,3 процента с 2,27 процента днем ранее. Спред доходности бумаг компании к индикативным гособлигациям в евро расширился до максимума этого года в 134 базисных пункта. Минимальный спред в 2014 году был зафиксирован 31 июля - 115 базисных пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу