30 августа 2014 1ПРАЙМ
Один из самых доходных фондов мира воздержится от покупки российских активов
Норвежский инвестфонд Skagen Global не намерен в ближайшей перспективе существенно увеличивать долю российских активов. Об этом корр. ИТАР-ТАСС заявил сегодня управляющий портфелем активов Skagen Global Кристиан Фалнес.
"Около 6% активов Skagen Global приходится на российские компании и банки, - отметил собеседник агентства. - Эта цифра остается на данном уровне уже достаточно долгое время. Поскольку одним из факторов риска на российском рынке является вероятность снижения цен на нефть, мы должны обращать особое внимание на зависимость фонда как от российских, так и от энергетических активов, подверженных тому же риску. Если считать их вместе, то это уже 19% общих активов фонда. Поэтому пока что не следует ожидать, что мы увеличим присутствие на российском рынке. Нынешний уровень на данный момент представляется мне максимальным».
Фалнес подчеркнул важность повышения качества корпоративного управления в российских компаниях для роста международных инвестиций в Россию.
"Также важно, чтобы дивиденды, обещанные нам тем же «Газпромом», были выплачены, - отметил Фалнес. - Если же ситуация будет ухудшаться, не будут выполняться данные обещания, и в корпоративном управлении ничего не изменится, то мы, возможно, будем вынуждены продавать свои российские активы. Тем не менее, мы продолжаем верить в дальнейшие позитивные преобразования в том, что касается принципов распределения дивидендов, прав акционеров-миноритариев и так далее».
Фалнес подчеркнул, что в России есть много весьма привлекательных для международных инвесторов компаний и привел в пример Сбербанк, который, по его словам, «очень хорошо управляется и много лет приносит стабильную прибыль инвесторам». При этом, по его мнению, при определении инвестиционной политики в России нельзя не учитывать многочисленные факторы риска.
"Для увеличения своей инвестиционной привлекательности российскому рынку, безусловно, нужны новые, лучшие компании, которые не будут так зависеть от цен на нефть и другое сырье, - отметил Фалнес. - В долгосрочной перспективе России нужны именно такие глобальные компании. При этом в российской политике и в бизнесе сейчас есть те, кто делает ставку на повышение качества образования, развитие университетов, что должно позволить возникнуть компаниям, которые будут основываться прежде всего на знаниях».
Skagen входит в ТОП-5 самых доходных инвестфондов мира по версии Bloomberg. В состав группы входят восемь фондов, два их которых - Skagen Global и Skagen Kon-Tiki - владеют значительным объемом российских активов. Skagen Kon-Tiki, специализирующийся на инвестициях в развивающиеся рынки, является владельцем акций АФК «Система», Группы ВТБ, «Газпрома», Московской биржи и X5 Retail group на общую сумму в 3,2 млрд крон (518 млн долларов). Skagen Global владеет российскими активами на 2,6 млрд крон (420 млн долларов), в том числе пакетами акций «ВымпелКома», «Газпрома», Сбербанка и «СТС Медиа».
Общий портфель активов под управлением группы превышает 20 млрд долларов.
JPMorgan: Кризис на Украине может ударить по рынку РФ как крах Lehman Brothers
Ухудшение ситуации на Украине может стать для российского рынка акций таким же шоком, как крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, считает глава аналитического отдела JPMorgan Chase в России Александр Кантарович, сообщает агентство Bloomberg.
Повторное посещение рынком минимальных уровней с момента краха Lehman в 2008 году предполагает снижение биржевых индексов на 50%.
Фондовый индекс ММВБ к данному моменту упал на 6,6% с начала текущего года, а в июле на фоне роста геополитической неопределенности индекс ММВБ продемонстрировал наибольшее падение с 2012 года.
При этом Кантарович отмечает существенные различия между текущей ситуацией и кризисным падением российского рынка в 2008-2009 году, обращая внимание на сегодняшние более высокие цены на нефть, которые не допустят такого сильного сокращения экономического роста. В 2008 году, когда обанкротился крупнейший инвестиционный банк США Lehman Brothers, индекс ММВБ обрушился на 67%, что стало сильнейшим падением среди 30 крупнейших фондовых индексов.
Следователь заявил, что АФК "Система" недоплатила за башкирский ТЭК $500 млн
Следственный комитет считает, что АФК «Система» приобрела пакет акций предприятий башкирского ТЭК /сейчас «Башнефть"/ дешевле договорной цены на 500 млн долларов. Это следует из заявления следователя Следственного комитета в ходе судебного заседания Мосгорсуда, который рассмотрел вопрос о законности ареста акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система», в качестве обеспечительных мер по делу о приватизации башкирской нефтяной компании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений в ходе приватизации «Башнефти».
"С учетом установленных по делу обстоятельств, 26 августа этого года возбуждено уголовное дело по факту легализации имущества, добытого другими лицами преступным путем /ст. 174 УК РФ/. Следствию предстоит выяснить роль АФК «Система» и кто конкретно принимал решение о снятии обеспечительных мер с акций, которое было наложено», - сказал следователь Алексей Весельев в суде. Он пояснил, что данное уголовное дело было возбуждено в ходе расследования дела в отношении сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала.
"Рахимов совместно с неустановленными лицами использовал служебное положение своего отца - президента республики Башкортостан и организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ, общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в ОАО АФК «Система» и других юридических лиц на общую сумму более 2,5 млрд долларов», - сказал следователь.
По словам следователя, в январе 2007 года Арбитражным судом были наложены обеспечительные меры на акции, которые впоследствии купила АФК «Система». По решению суда, доход с них должен был быть взыскан в пользу государства. Данное решение было обжаловано и в итоге дело было приостановлено. Однако, отметил представитель СК, в 2009 году появляется заявление налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам, где они просят возобновить производство по арбитражному делу и принять отказ от иска. 13 марта 2009 года Арбитражный суд Москвы принял отказ от иска и отменил решение суда, по которому все акции подлежали отчислению в доход государства, после чего у компании, «на акции которой был наложен арест, появилось право обратиться в суд с ходатайством о снятии обеспечительных мер, что они и сделали 27 марта 2009 года». Между тем, представителями АФК «Системы» и его дочернего предприятия «Система-инвест» был заключен договор, согласно которому АФК «Система» еще до снятия санкций получила все полномочия, в частности печать, право распоряжения имуществом, в том числе арестованными акциями.
"В день снятия обеспечительных мер был заключен договор купли-продажи, по которому АФК «Система», как было установлено следствием, явно по заниженной стоимости приобрела акции, на которые сейчас наложен арест. К договору были заключены дополнительные соглашения, в одном из которых говорится, что 80 процентов стоимости акций, которые были уплачены по договору, признаются полной оплатой по акциям. Соответственно, размер скидки по договору /стоимость акций по договору составляла 2,5 млрд долларов/ составил в районе 500 млн долларов», - заключил следователь. Он пояснил, что данная скидка свидетельствует о явном занижении цены.
Goldman Sachs купил еще 6% акций российского владельца недвижимости O1 Properties за $100 млн
Goldman Sachs International приобрела еще 6 проц акций O1 Properties за 100 млн долларов. Об этом говорится в сообщении O1 Properties.
Таким образом, Goldman Sachs International увеличил свою долю в компании до 12 проц.
O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве. Инвестиционной компании, созданной бывшим акционером ФК «Открытие» Борисом Минцем, принадлежит 13 готовых бизнес-центров в Москве общей площадью 497 тыс кв м, в том числе «Белая площадь», Vivaldi Plaza, Ducat III, Silver City.
В апреле 2014 года 26 проц акций O1 Properties были проданы группе компаний «ИСТ» Александра Несиса. Сумма сделки не раскрывается, однако ранее эксперты оценивали ее на уровне около 350 млн долларов. Тогда доля Минца в O1 Properties сократилась до 73 проц /1 проц акций находится в собственности менеджмента компании/. Через месяц еще одним акционером компании стал фонд Goldman Sachs International, который приобрел у «дочки» О1 Group Limited - Centimila - 5,1 млн обыкновенных акций девелопера класса Б за 100 млн долларов. Приобретенная доля составила 6 проц от выпущенного акционерного капитала O1 Properties.
В настоящее время у O1 Properties есть три девелоперских проекта - фабрика «Большевик», комплекс Greendale и бизнес-центр на улице Василисы Кожиной в Москве. Совокупный долг O1 Properties по итогам 2013 года составил 2,8 млрд долларов. Общая стоимость портфеля по состоянию на март 2014 года - 4,5 млрд долларов.
Американский фонд EuroPacific довел долю в «Яндексе» до 5%
Фонд EuroPacific Growth, находящийся под управлением американской инвесткомпании Capital Group, довел свою долю в «Яндексе» до 5%. Об этом говорится в материалах EuroPacific Growth.
На 30 июня 2014 года фонду принадлежало 16,21 млн акций российской интернет-компании, тогда как на 31 марта 2014 года, ему принадлежало 10,64 млн ценных бумаг «Яндекса».
Исходя из того, что на 30 июня стоимость акций «Яндекса» на электронной бирже NASDAQ составляла 31,25 долларов за каждую, пакет, который приобрел EuroPacific Growth (5,57 млн акций) мог обойтись фонду в 174 млн долларов. Совокупная доля EuroPacific Growth в «Яндексе», по рыночным оценкам, оценивается в 577 млн долларов.
"Яндекс» - российская интернет-компания, владеющая самой популярной в России поисковой системой и интернет-порталом. Акционерами компании являются основатель и гендиректор Аркадий Волож, инвестиционная компания Baring Vostok Capital Partners и другие. Количество выпущенных акций «Яндекса» составляет 323,655 млн штук. Капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет 9 млрд долларов.
Суд признал законным арест акций «Башнефти»
Мосгорсуд на сегодняшнем заседании оставил под арестом акции «Башнефти», принадлежащие АФК «Система», отклонив апелляционную жалобу АФК, передает корреспондент ИТАР-ТАСС из зала суда.
Ранее Басманный суд принял решение в качестве обеспечительной меры по делу о нарушении при приватизации «Башнефти» наложить арест на ее акции, принадлежащие «Системе».
В ходе заседания судья также сообщил, что срок предварительного расследования по делу о легализация незаконно полученных денежных средств и растрата в период приватизации «Башнефти» продлен до 28 октября. Таким образом, акции башкирской компании, принадлежащие «Системе», останутся под арестом еще два месяца.
В настоящее время доля АФК «Система» в обыкновенных акциях «Башнефти» составляет 86,7 проц, эффективного владения в ее капитале - 78,8 проц.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана сегодня также заявило гражданский иск о компенсации 209 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-руководителя «Башнефти» Урала Рахимова, которому инкриминируется легализация незаконно полученных денежных средств и растрата в период приватизации «Башнефти».
Главе МВФ Кристин Лагард предъявлены обвинения
Французские правоохранительные органы предъявили обвинения директору-распорядителю Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом она сообщила сегодня агентству Франс Пресс.
По сведениям агентства, глава МВФ не намерена подавать в отставку со своего поста.
"Я возвращаюсь в Вашингтон сегодня во второй половине дня", - цитирует АФП Лагард.
Речь идет о так называемом «деле Тапи» - давней тяжбе между французским бизнесменом Бернаром Тапи и банком «Лионский кредит». Кристин Лагард оказалась одним из ключевых фигурантов этого дела и уже неоднократно давала показания в Республиканском суде Франции. По имеющейся информации, статус подследственной главе МВФ сейчас присвоен по обвинению в «преступной небрежности».
Минэкономразвития: в 2015 году рубль вырастет до 37 рублей за доллар
Минэкономразвития РФ не изменило оценку курса рубля, сообщил журналистам замминистра экономического развития Алексей Ведев.
"Она не изменилась. У нас среднегодовой курс 35,5 рубля за доллар на этот год и 37 рублей за доллар на следующий год», - сказал Ведев.
В соответствии с уточненным прогнозом на 2016 год среднегодовой курс составит 38 рублей за доллар, в 2017 году 38,8 рубля за доллар.
Баффет устроил ралли акций Burger King
Акции Burger King Worldwide Inc. по итогам вчерашних торгов в США взлетели на 19,51% до 32,4 доллара за одну акцию на фоне сообщений о том, что знаменитый инвестор Уоррен Баффет примет участие в сделке Burger King по покупке канадской сети закусочных Tim Hortons Inc. Об этом сообщает Marketwatch.
Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway готов инвестировать в сделку и обеспечить около 25% финансирования этой покупки. Точной схемы участия компании Баффета в сделке между Burger King и Tim Hortons пока не известно, однако появившиеся слухи о желании известного инвестора участвовать в сделке спровоцировали очень резкий рост спроса на акции обеих компаний. По итогам торгов в США в понедельник акции Tim Hortons Inc., которая известна благодаря своим кофе и пончикам, также стремительно выросли на 18,91%. По предварительным оценкам, покупка Tim Hortons обойдется компании Burger King в 10 млрд долларов.
«Московская биржа» получила рекордную прибыль
Чистая прибыль Мосбиркжи в первом полугодии выросла на 13% до 6,6 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности биржи.
Прибыль на одну акцию Московской биржи за отчетный период возросла на 13,2% и составила 3,01 рубля.
Операционные доходы биржи увеличились на 12,2% до 13,26 млрд рублей.
При этом по итогам второго квартала биржа получила 3,47 млрд рублей чистой прибыли, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 9,6% больше, чем в первом квартале текущего года.
В секции фондового рынка во втором квартале существенно возрос объем торгов акциями, который увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% и достиг 2,54 трлн рублей. Комиссионные доходы в сегменте увеличились на 20,7% до 453 млн рублей.
При этом рынок облигаций продемонстрировал спад: объем торгов здесь снизился почти на 45% до 2,27 трлн рублей, комиссионные доходы также сократились на 23% до 241,8 млн рублей.
Комиссионные доходы на срочном рынке за второй квартал также сократились на 29,2% и составили порядка 335 млн рублей. Объем торгов уменьшился на 25% до 11 трлн рублей, однако, по словам финансового директора, члена правления ОАО «Московская биржа» Евгения Фетисова, «глубина» рынка увеличилась - объем открытых позиций в срочной секции вырос на 35% достигнув 11,3 млн контрактов на конец второго квартала.
Также на фоне роста волатильности курсов валют значительно увеличилась доля торгов валютными фьючерсами, достигнув 49% от общего объема торгов в срочной секции.
По словам Фетисова, снижение объемов торгов в фондовой секции обусловлено нарастающей в течение отчетного периода волатильностью на рынке. «Чем выше волатильность, тем дороже торговать на рынке. Но при этом мы видим увеличение объема открытых позиций, это значит - «глубина» рынка увеличивается», - отметил он.
Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев отметил, что нынешние финансовые результаты компании являются рекордными. «Московская биржа объявляет лучшие квартальные результаты, которые в очередной раз подтверждают, что бизнес-модель компании позволяет добиваться хороших показателей в самых разных рыночных условиях. Рекордным результатам способствовали высокие объемы торгов на основных рынках биржи. являющиеся, в частности, следствием глубоких реформ по развитию рыночной инфраструктуры последних лет, а также строгого контроля за расходами», - отметил глава биржи.
Московская биржа является крупнейшим в России биржевым холдингом, который образовался в 2011 году в результате слияния двух биржевых групп - ММВБ и РТС.
В феврале 2012 года биржа провела IPO в рамках которого привлекла 15 млрд долларов.
Фонды Thornburg увеличили инвестиции в российские компании
Инвестиционные фонды группы Thornburg Investment Trust за второй квартал 2014 года удвоили вложения в акции российской розничной сети «Магнит», следует из материалов группы, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
По состоянию на 30 июня в портфелях фондов Thornburg были бумаги сети на 78,6 млн долларов. Отчет за первый квартал зафиксировал на балансе фондов пакет стоимостью 38,3 млн долларов.
Также инвесторы из Thornburg втрое увеличили вложения в акции Qiwi, управляющей одноименной сетью платежных терминалов. 30 июня в их портфелях были бумаги на 44,8 млн долларов. По итогам первых трех месяцев 2014 года у Thornburg были акции Qiwi на 13,35 млн долларов.
Кроме того, фонды Thornburg Investment Trust на 26% нарастили долю в «Мегафоне» (пакет на 167 млн долларов) и незначительно увеличили доли в «Яндексе» (89 млн долларов против 79 млн долларов на 31 марта) и Mail.ru Group (108,9 млн долларов - почти без изменений).
В первом квартале фонды группы Thornburg резко сократили долю в «Яндексе», продав пакет на 177 млн долларов.
"Роснефть" купила треть нефтесервисной компании кипрского миллардера норвежского происхождения
«Роснефть» передаст North Atlantic Drilling Limited /NADL/ 150 своих наземных буровых установок в соответствии с условиями подписанного сегодня компаниями соглашения об обмене активами. Об этом говорится в сообщении NADL.
Представители компании, зарегистрированной на Бермудских островах, отмечают, что «Роснефть» в свою очередь приобретет 100 млн новых акций NADL у Seadrill Limited по 9,25 доллара за акцию и станет владельцем 30% ее уставного капитала. В сообщении подчеркивается, что в собственности Seadrill Limited будет по-прежнему находиться более 50 проц акций NADL. Планируется, что сделка будет закрыта в четвертом квартале этого года, стороны сохраняют возможность для расторжения договоренности в течение 77 дней.
В интервью новежским СМИ исполнительный директор NADL Альф Рагнар Ловдал также сообщил, что на заключенное между компаниями соглашение «не распространяются никакие санкции».
Компания Seadrill Limited, которая владеет контрольным пакетом акций NDAL, принадлежит миллиардеру норвежского происхождения Йону Фредриксену. Ее штаб-квартиры находятся в норвежском Ставангере и на Бермудских островах. Сам Фредриксен, который также владеет крупнейшим в мире флотом нефтяных танкеров, в 2006 году отказался от норвежского гражданства, став киприотом
Mail.ru Group оценила "ВКонтакте" более чем в 100 млрд рублей
Mail.ru Group приобрела 12 проц акций «ВКонтакте» у гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина за 12,43 млрд рублей, говорится в отчетности интренет-компании за первое полугодие 2014 года. Таким образом, вся социальная сеть была оценена Mail.ru Group в 103,5 млрд рублей.
Сделка состоялась в апреле 2014 года, в результате Mail.ru Group нарастила свой пакет в «ВКонтакте» до 51,99 проц. В рамках сделки Mail.ru Group также предлагала Таврину опцион на покупку HeadHunter, но Таврин им не воспользовался.
Таврин приобрел пакет «ВКонтакте» у ее основателя Павла Дурова в январе 2014 года. Сделка по продаже этого пакета Mail.ru Group состоялась в апреле. Оставшиеся 48 проц «Вконтакте» принадлежат инвестфонду United Capital Partners.
"ВКонтакте» - крупнейшая российская социальная сеть, основанная в 2006 году. По данным системы СПАРК, выручка «ВКонтакте» в 2012 году составила 4,8 млрд рублей /рост на 46,7 проц по отношению к 2011 году/, чистая прибыль 50 млн рублей /снижение на 90,3 проц по отношению к 2011 году/. Месячная аудитория «ВКонтакте», по данным исследовательской компании TNS, составляет 31,5 млн человек.
За неделю российские фонды вывели 68 миллионов долларов
Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 14 по 20 августа 2014 года отток капитала в размере 68 млн долларов против притока в размере в 150,3 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.
При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) на российский рынок акций за неделю пришло 26,1 млн долларов.
"Если из российских фондов был отток, то приток в целом в Россию был обеспечен притоком в фонды развивающихся стран», - поясняет аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Так, за неделю на глобальные развивающиеся рынки (GEM) пришли инвестиции в размере 1,5 млрд долларов.
"Газпром" увеличил долю в СОГАЗе с 4,98 до 21,2%
ОАО «Газпром» получило в косвенное владение 21,2 процента акций ОАО «Страховое общество газовой промышленности» /ОАО «СОГАЗ"/. Как говорится в материалах концерна, компания увеличила долю косвенного распоряжения с 4,98 процента до 21,2 процента.
При этом доля акций в прямом распоряжении осталась на уровне 3,77 процента.
Свою долю «Газпром» увеличил через дочерние структуры - ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром экспорт».
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, на прошлой неделе банк «Россия» продал 16,2 процента акций СОГАЗа компании группы «Газпром» - «Газпром-Газораспределение» (99,83 процента акций принадлежат 100-процентной «дочке» «Газпрома» - «Газпром межрегионгаз"). В результате сделки суммарная доля акционеров СОГАЗа, попавших под американские санкции - ИК «Аброс» и ООО «Кордекс» Геннадия Тимченко, - стала ниже 50 процентов (44,8 процента, ранее - 61 процент).
Первоначально американские санкции распространялись на активы, принадлежащие на 50 и более процентов каждому из физических и юридических лиц, включенных в черные списки. 13 августа Минфин США ужесточил требования, введя условие о распространении санкций на активы, где совокупная доля лиц под санкциями превышает 50 процентов.
ОАО «СОГАЗ» основано в 1993 году «Газпромом», является основной компанией страховой группы СОГАЗ. Компания ориентируется на страхование крупных корпоративных клиентов.
Акционерами СОГАЗа по состоянию на 14 августа 2014 года являются ИК «Аброс» - 32,3 процента (структура банка «Россия"), ООО «Кордекс» Геннадия Тимченко - 12,5 процента, «Газпром Газораспределение» - 16,22 процента, ООО «Акцепт» (компания Михаила Шеломова - 12,47 процента, ОАО «Газпром» - 3,77 процента, ООО «СОГАЗ-риэлти» - 2,5 процента, Газпромбанк - 1,2 процента (в доверительном управлении) и ЗАО «Газпромбанк - управление активами» - 19,04 процента (в доверительном управлении).
Хедж-фонд Equinox Partners заинтересовался российскими компаниями
Глобальный хедж-фонд Equinox Partners с головным офисом в Нью-Йорке заинтересовался российскими компаниями. Президент Equinox Partners Шон Файлер и финансовый аналитик Евгений Ружицкий встречаются с представителями российских публичных компаний, в частности с «Яндексом», «Магнитом», Сбербанком, банком «Санкт-Петербург», Московской биржей, CTC Media, сообщают «Ведомости».
Представители Сбербанка и еще одной из перечисленных компаний подтвердили «факт данной встречи», остальные от комментариев отказались, как и представитель Equinox Partners.
Последний раз Equinox инвестировал в России в конце 1990-х гг., вспоминают три инвестбанкира.
Сейчас российский рынок снова в кризисе, Файлер заинтересовался дешевизной российских акций и приехал в Россию, чтобы лучше понять, как работают наши компании, рассказывает его знакомый: Файлер «был приятно впечатлен тем, как устроена их работа».
Газета отмечает, что по последним официальным данным активы Equinox Partners в ноябре 2012 года составляли 1,14 млрд долларов, в дочернем фонде Equinox International - 472 млн долларов. Российских бумаг в портфелях фондов тогда не было. Фонд инвестирует в развивающиеся рынки (акции, облигации, деривативы) и компании, занимающиеся добычей золота и серебра. Equinox International в 2012 году больше всего вложил в Индию, Бразилию и Канаду. Стратегия фонда заключается «в выборе локальных сильно подешевевших историй», уточняет знакомый Файлера.
С начала года индексы РТС и ММВБ потеряли 11,6 и 2,8% соответственно.
SnP: Западные санкции мало повлияют на российские нефтяные компании
Влияние санкций ЕС и США на российские нефтяные компании будет сравнительно небольшим. Такая оценка содержится в аналитическом обзоре международного рейтингового агентства Standard & Poor's.
По мнению агентства, это обусловлено главным образом характером российских нефтяных запасов, структурой закупок оборудования, а также структурой активов российских нефтяных компаний.
Как отмечают аналитики SnP, российские нефтесервисные компании, имеющие рейтинги, также не слишком пострадают от санкций. Они в основном обслуживают традиционные месторождения нефти и используют традиционные технологии, которые в настоящее время санкциями не затронуты. Эти компании приобретают большую часть оборудования в России или могут переключиться на поставщиков из Китая и других стран за пределами ЕС и США.
Рейтинговое агентство обращает внимание на то, что большинство товаров, включенных в санкционные списки США и ЕС, производятся в России или могут быть приобретены в других странах (например, в Азии). В частности, Россия является нетто-экспортером труб, которые российские нефтяные компании приобретают в основном у нескольких российских поставщиков - крупных металлургических холдингов: Трубной металлургической компании, Объединенной металлургической компании, Челябинского трубопрокатного завода. Объем импорта труб в Россию является незначительным (лишь около 70 тыс тонн ежегодно) и в основном сосредоточен в премиальном сегменте, где показатели маржи выше. При этом SnP не исключает возможности того, что замещение импорта может оказать позитивное влияние на показатели выручки некоторых российских производителей.
На рынке нефтесервисных услуг для традиционных месторождений /в частности, услуг по бурению и сейсморазведке/ доминирующее положение занимают российские компании. В связи с высокими барьерами для входа на рынок международные нефтесервисные компании не слишком активны на российском рынке и присутствуют главным образом в нишевых сегментах более сложных высокотехнологичных услуг и участвуют в совместных предприятиях с российскими партнерами.
Standard & Poor's также отмечает, что более значительное негативное влияние на российскую нефтяную отрасль будет оказывать существенно более ограниченный доступ к мировым финансовым рынкам, обусловленный репутационными рисками и санкциями в отношении привлечения долгосрочного финансирования крупными российскими банками /то есть не только энергетическими компаниями напрямую/. Влияние этих косвенных факторов на кредитное качество российских нефтегазовых компаний будет более существенным, чем прямое влияние санкций на импорт технологий, заключает SnP.
Пенсионный фонд Норвегии не будет продавать российские активы несмотря на санкции
Норвежский государственный пенсионный фонд практически не совершал операций с российскими активами в последние 8 месяцев и намерен придерживаться этой стратегии в ближайшем будущем. Об этом его сотрудникам заявил исполнительный директор фонда Ингве Слингстад, сообщает сегодня агентство «Блумберг», .
"В случае с любой страной, где мы наблюдаем подобную турбулентность на рынках, геополитические риски - называйте это как хотите - наша инвестиционная стратегия будет заключаться в том, чтобы не продавать и не покупать, - заявил Слингстад. - Это не та ситуация, в которой мы прибегаем к своей стандартной стратегии - увеличивать инвестиции при заметных колебаниях на финансовых рынках».
По словам Слингстада, фонд в ближайшем будущем планирует придерживаться этой стратегии, несмотря на то, что правительство Норвегии на минувшей неделе заявило о присоединении к принятому ЕС 31 июля пакету экономических санкций против России. По итогам второго квартала инвестиции фонда в российскую экономику составляют 50,7 млрд крон (8,23 млрд долларов). Фонд владеет долями в более чем 60 российских компаниях и банках, среди которых ВТБ, «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Мегафон», МТС, «НОВАТЭК», Сбербанк, «Роснефть» и многие другие.
Слингстад также заявил о том, что фонд сокращает инвестиции в страны с развивающейся экономикой. При этом рынок КНР в фонде по-прежнему рассматривают как весьма привлекательный. В 2012 году фонд получил разрешение правительства проводить более рискованные операции и активнее инвестировать в рынки развивающихся стран, а также сократить свой портфель европейских активов с 54 до 41%. К настоящему моменту 9,9% акций, которыми владеет фонд, приходится на развивающиеся рынки. Для облигация этот показатель составляет 13,4%.
"Мы постепенно вкладываем деньги в новые рынки, однако теперь делаем это более медленными темпами, чем в начале года», - подчеркнул Слингстад.
Кроме того, на ближайшее будущее фонд ставит перед собой цель за год вкладывать не мене 50 млрд крон (8 млрд долларов) в недвижимость. С 2011 года фонд вложил 61,4 млрд крон (9,9 млрд долларов) в зарубежную недвижимость, что, впрочем, составляет лишь 1,1% от общих активов фонда, тогда как эту долю планируется довести до 5%. По мнению ряда экспертов, для норвежских инвесторов задача расширения портфеля недвижимости окажется очень непростой, так как многие рынки, где фонд сейчас скупает подобные активы, сильно перегреты.
Норвежский государственный пенсионный фонд, до недавнего времени официально носивший название нефтяного, был основан в 1990 году, чтобы насколько это возможно обезопасить зависящую от цен на энергоносители норвежскую экономику от резких потрясений. С 1996 года государство предает в него «излишки» от нефтяных доходов страны, при этом сохраняя возможность ежегодно привлекать в госбюджет очень небольшую часть средств фонда. На сегодняшний день он является крупнейшим в мире суверенным инвестиционным фондом с официально объявленной стоимостью активов, которая по состоянию на сегодняшний день составляет 5,44 трлн крон (883 млрд долларов по текущему курсе). По этому показателю конкурировать с норвежским фондом разве что может суверенный фонд эмирата Абу-Даби, никогда официально не публиковавший полной информации о своих активах, рыночная стоимость которых, впрочем, оценивается экспертами в более чем 770 млрд долларов.
http://1prime.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Норвежский инвестфонд Skagen Global не намерен в ближайшей перспективе существенно увеличивать долю российских активов. Об этом корр. ИТАР-ТАСС заявил сегодня управляющий портфелем активов Skagen Global Кристиан Фалнес.
"Около 6% активов Skagen Global приходится на российские компании и банки, - отметил собеседник агентства. - Эта цифра остается на данном уровне уже достаточно долгое время. Поскольку одним из факторов риска на российском рынке является вероятность снижения цен на нефть, мы должны обращать особое внимание на зависимость фонда как от российских, так и от энергетических активов, подверженных тому же риску. Если считать их вместе, то это уже 19% общих активов фонда. Поэтому пока что не следует ожидать, что мы увеличим присутствие на российском рынке. Нынешний уровень на данный момент представляется мне максимальным».
Фалнес подчеркнул важность повышения качества корпоративного управления в российских компаниях для роста международных инвестиций в Россию.
"Также важно, чтобы дивиденды, обещанные нам тем же «Газпромом», были выплачены, - отметил Фалнес. - Если же ситуация будет ухудшаться, не будут выполняться данные обещания, и в корпоративном управлении ничего не изменится, то мы, возможно, будем вынуждены продавать свои российские активы. Тем не менее, мы продолжаем верить в дальнейшие позитивные преобразования в том, что касается принципов распределения дивидендов, прав акционеров-миноритариев и так далее».
Фалнес подчеркнул, что в России есть много весьма привлекательных для международных инвесторов компаний и привел в пример Сбербанк, который, по его словам, «очень хорошо управляется и много лет приносит стабильную прибыль инвесторам». При этом, по его мнению, при определении инвестиционной политики в России нельзя не учитывать многочисленные факторы риска.
"Для увеличения своей инвестиционной привлекательности российскому рынку, безусловно, нужны новые, лучшие компании, которые не будут так зависеть от цен на нефть и другое сырье, - отметил Фалнес. - В долгосрочной перспективе России нужны именно такие глобальные компании. При этом в российской политике и в бизнесе сейчас есть те, кто делает ставку на повышение качества образования, развитие университетов, что должно позволить возникнуть компаниям, которые будут основываться прежде всего на знаниях».
Skagen входит в ТОП-5 самых доходных инвестфондов мира по версии Bloomberg. В состав группы входят восемь фондов, два их которых - Skagen Global и Skagen Kon-Tiki - владеют значительным объемом российских активов. Skagen Kon-Tiki, специализирующийся на инвестициях в развивающиеся рынки, является владельцем акций АФК «Система», Группы ВТБ, «Газпрома», Московской биржи и X5 Retail group на общую сумму в 3,2 млрд крон (518 млн долларов). Skagen Global владеет российскими активами на 2,6 млрд крон (420 млн долларов), в том числе пакетами акций «ВымпелКома», «Газпрома», Сбербанка и «СТС Медиа».
Общий портфель активов под управлением группы превышает 20 млрд долларов.
JPMorgan: Кризис на Украине может ударить по рынку РФ как крах Lehman Brothers
Ухудшение ситуации на Украине может стать для российского рынка акций таким же шоком, как крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, считает глава аналитического отдела JPMorgan Chase в России Александр Кантарович, сообщает агентство Bloomberg.
Повторное посещение рынком минимальных уровней с момента краха Lehman в 2008 году предполагает снижение биржевых индексов на 50%.
Фондовый индекс ММВБ к данному моменту упал на 6,6% с начала текущего года, а в июле на фоне роста геополитической неопределенности индекс ММВБ продемонстрировал наибольшее падение с 2012 года.
При этом Кантарович отмечает существенные различия между текущей ситуацией и кризисным падением российского рынка в 2008-2009 году, обращая внимание на сегодняшние более высокие цены на нефть, которые не допустят такого сильного сокращения экономического роста. В 2008 году, когда обанкротился крупнейший инвестиционный банк США Lehman Brothers, индекс ММВБ обрушился на 67%, что стало сильнейшим падением среди 30 крупнейших фондовых индексов.
Следователь заявил, что АФК "Система" недоплатила за башкирский ТЭК $500 млн
Следственный комитет считает, что АФК «Система» приобрела пакет акций предприятий башкирского ТЭК /сейчас «Башнефть"/ дешевле договорной цены на 500 млн долларов. Это следует из заявления следователя Следственного комитета в ходе судебного заседания Мосгорсуда, который рассмотрел вопрос о законности ареста акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система», в качестве обеспечительных мер по делу о приватизации башкирской нефтяной компании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений в ходе приватизации «Башнефти».
"С учетом установленных по делу обстоятельств, 26 августа этого года возбуждено уголовное дело по факту легализации имущества, добытого другими лицами преступным путем /ст. 174 УК РФ/. Следствию предстоит выяснить роль АФК «Система» и кто конкретно принимал решение о снятии обеспечительных мер с акций, которое было наложено», - сказал следователь Алексей Весельев в суде. Он пояснил, что данное уголовное дело было возбуждено в ходе расследования дела в отношении сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала.
"Рахимов совместно с неустановленными лицами использовал служебное положение своего отца - президента республики Башкортостан и организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ, общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в ОАО АФК «Система» и других юридических лиц на общую сумму более 2,5 млрд долларов», - сказал следователь.
По словам следователя, в январе 2007 года Арбитражным судом были наложены обеспечительные меры на акции, которые впоследствии купила АФК «Система». По решению суда, доход с них должен был быть взыскан в пользу государства. Данное решение было обжаловано и в итоге дело было приостановлено. Однако, отметил представитель СК, в 2009 году появляется заявление налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам, где они просят возобновить производство по арбитражному делу и принять отказ от иска. 13 марта 2009 года Арбитражный суд Москвы принял отказ от иска и отменил решение суда, по которому все акции подлежали отчислению в доход государства, после чего у компании, «на акции которой был наложен арест, появилось право обратиться в суд с ходатайством о снятии обеспечительных мер, что они и сделали 27 марта 2009 года». Между тем, представителями АФК «Системы» и его дочернего предприятия «Система-инвест» был заключен договор, согласно которому АФК «Система» еще до снятия санкций получила все полномочия, в частности печать, право распоряжения имуществом, в том числе арестованными акциями.
"В день снятия обеспечительных мер был заключен договор купли-продажи, по которому АФК «Система», как было установлено следствием, явно по заниженной стоимости приобрела акции, на которые сейчас наложен арест. К договору были заключены дополнительные соглашения, в одном из которых говорится, что 80 процентов стоимости акций, которые были уплачены по договору, признаются полной оплатой по акциям. Соответственно, размер скидки по договору /стоимость акций по договору составляла 2,5 млрд долларов/ составил в районе 500 млн долларов», - заключил следователь. Он пояснил, что данная скидка свидетельствует о явном занижении цены.
Goldman Sachs купил еще 6% акций российского владельца недвижимости O1 Properties за $100 млн
Goldman Sachs International приобрела еще 6 проц акций O1 Properties за 100 млн долларов. Об этом говорится в сообщении O1 Properties.
Таким образом, Goldman Sachs International увеличил свою долю в компании до 12 проц.
O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве. Инвестиционной компании, созданной бывшим акционером ФК «Открытие» Борисом Минцем, принадлежит 13 готовых бизнес-центров в Москве общей площадью 497 тыс кв м, в том числе «Белая площадь», Vivaldi Plaza, Ducat III, Silver City.
В апреле 2014 года 26 проц акций O1 Properties были проданы группе компаний «ИСТ» Александра Несиса. Сумма сделки не раскрывается, однако ранее эксперты оценивали ее на уровне около 350 млн долларов. Тогда доля Минца в O1 Properties сократилась до 73 проц /1 проц акций находится в собственности менеджмента компании/. Через месяц еще одним акционером компании стал фонд Goldman Sachs International, который приобрел у «дочки» О1 Group Limited - Centimila - 5,1 млн обыкновенных акций девелопера класса Б за 100 млн долларов. Приобретенная доля составила 6 проц от выпущенного акционерного капитала O1 Properties.
В настоящее время у O1 Properties есть три девелоперских проекта - фабрика «Большевик», комплекс Greendale и бизнес-центр на улице Василисы Кожиной в Москве. Совокупный долг O1 Properties по итогам 2013 года составил 2,8 млрд долларов. Общая стоимость портфеля по состоянию на март 2014 года - 4,5 млрд долларов.
Американский фонд EuroPacific довел долю в «Яндексе» до 5%
Фонд EuroPacific Growth, находящийся под управлением американской инвесткомпании Capital Group, довел свою долю в «Яндексе» до 5%. Об этом говорится в материалах EuroPacific Growth.
На 30 июня 2014 года фонду принадлежало 16,21 млн акций российской интернет-компании, тогда как на 31 марта 2014 года, ему принадлежало 10,64 млн ценных бумаг «Яндекса».
Исходя из того, что на 30 июня стоимость акций «Яндекса» на электронной бирже NASDAQ составляла 31,25 долларов за каждую, пакет, который приобрел EuroPacific Growth (5,57 млн акций) мог обойтись фонду в 174 млн долларов. Совокупная доля EuroPacific Growth в «Яндексе», по рыночным оценкам, оценивается в 577 млн долларов.
"Яндекс» - российская интернет-компания, владеющая самой популярной в России поисковой системой и интернет-порталом. Акционерами компании являются основатель и гендиректор Аркадий Волож, инвестиционная компания Baring Vostok Capital Partners и другие. Количество выпущенных акций «Яндекса» составляет 323,655 млн штук. Капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет 9 млрд долларов.
Суд признал законным арест акций «Башнефти»
Мосгорсуд на сегодняшнем заседании оставил под арестом акции «Башнефти», принадлежащие АФК «Система», отклонив апелляционную жалобу АФК, передает корреспондент ИТАР-ТАСС из зала суда.
Ранее Басманный суд принял решение в качестве обеспечительной меры по делу о нарушении при приватизации «Башнефти» наложить арест на ее акции, принадлежащие «Системе».
В ходе заседания судья также сообщил, что срок предварительного расследования по делу о легализация незаконно полученных денежных средств и растрата в период приватизации «Башнефти» продлен до 28 октября. Таким образом, акции башкирской компании, принадлежащие «Системе», останутся под арестом еще два месяца.
В настоящее время доля АФК «Система» в обыкновенных акциях «Башнефти» составляет 86,7 проц, эффективного владения в ее капитале - 78,8 проц.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана сегодня также заявило гражданский иск о компенсации 209 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-руководителя «Башнефти» Урала Рахимова, которому инкриминируется легализация незаконно полученных денежных средств и растрата в период приватизации «Башнефти».
Главе МВФ Кристин Лагард предъявлены обвинения
Французские правоохранительные органы предъявили обвинения директору-распорядителю Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом она сообщила сегодня агентству Франс Пресс.
По сведениям агентства, глава МВФ не намерена подавать в отставку со своего поста.
"Я возвращаюсь в Вашингтон сегодня во второй половине дня", - цитирует АФП Лагард.
Речь идет о так называемом «деле Тапи» - давней тяжбе между французским бизнесменом Бернаром Тапи и банком «Лионский кредит». Кристин Лагард оказалась одним из ключевых фигурантов этого дела и уже неоднократно давала показания в Республиканском суде Франции. По имеющейся информации, статус подследственной главе МВФ сейчас присвоен по обвинению в «преступной небрежности».
Минэкономразвития: в 2015 году рубль вырастет до 37 рублей за доллар
Минэкономразвития РФ не изменило оценку курса рубля, сообщил журналистам замминистра экономического развития Алексей Ведев.
"Она не изменилась. У нас среднегодовой курс 35,5 рубля за доллар на этот год и 37 рублей за доллар на следующий год», - сказал Ведев.
В соответствии с уточненным прогнозом на 2016 год среднегодовой курс составит 38 рублей за доллар, в 2017 году 38,8 рубля за доллар.
Баффет устроил ралли акций Burger King
Акции Burger King Worldwide Inc. по итогам вчерашних торгов в США взлетели на 19,51% до 32,4 доллара за одну акцию на фоне сообщений о том, что знаменитый инвестор Уоррен Баффет примет участие в сделке Burger King по покупке канадской сети закусочных Tim Hortons Inc. Об этом сообщает Marketwatch.
Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway готов инвестировать в сделку и обеспечить около 25% финансирования этой покупки. Точной схемы участия компании Баффета в сделке между Burger King и Tim Hortons пока не известно, однако появившиеся слухи о желании известного инвестора участвовать в сделке спровоцировали очень резкий рост спроса на акции обеих компаний. По итогам торгов в США в понедельник акции Tim Hortons Inc., которая известна благодаря своим кофе и пончикам, также стремительно выросли на 18,91%. По предварительным оценкам, покупка Tim Hortons обойдется компании Burger King в 10 млрд долларов.
«Московская биржа» получила рекордную прибыль
Чистая прибыль Мосбиркжи в первом полугодии выросла на 13% до 6,6 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности биржи.
Прибыль на одну акцию Московской биржи за отчетный период возросла на 13,2% и составила 3,01 рубля.
Операционные доходы биржи увеличились на 12,2% до 13,26 млрд рублей.
При этом по итогам второго квартала биржа получила 3,47 млрд рублей чистой прибыли, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 9,6% больше, чем в первом квартале текущего года.
В секции фондового рынка во втором квартале существенно возрос объем торгов акциями, который увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% и достиг 2,54 трлн рублей. Комиссионные доходы в сегменте увеличились на 20,7% до 453 млн рублей.
При этом рынок облигаций продемонстрировал спад: объем торгов здесь снизился почти на 45% до 2,27 трлн рублей, комиссионные доходы также сократились на 23% до 241,8 млн рублей.
Комиссионные доходы на срочном рынке за второй квартал также сократились на 29,2% и составили порядка 335 млн рублей. Объем торгов уменьшился на 25% до 11 трлн рублей, однако, по словам финансового директора, члена правления ОАО «Московская биржа» Евгения Фетисова, «глубина» рынка увеличилась - объем открытых позиций в срочной секции вырос на 35% достигнув 11,3 млн контрактов на конец второго квартала.
Также на фоне роста волатильности курсов валют значительно увеличилась доля торгов валютными фьючерсами, достигнув 49% от общего объема торгов в срочной секции.
По словам Фетисова, снижение объемов торгов в фондовой секции обусловлено нарастающей в течение отчетного периода волатильностью на рынке. «Чем выше волатильность, тем дороже торговать на рынке. Но при этом мы видим увеличение объема открытых позиций, это значит - «глубина» рынка увеличивается», - отметил он.
Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев отметил, что нынешние финансовые результаты компании являются рекордными. «Московская биржа объявляет лучшие квартальные результаты, которые в очередной раз подтверждают, что бизнес-модель компании позволяет добиваться хороших показателей в самых разных рыночных условиях. Рекордным результатам способствовали высокие объемы торгов на основных рынках биржи. являющиеся, в частности, следствием глубоких реформ по развитию рыночной инфраструктуры последних лет, а также строгого контроля за расходами», - отметил глава биржи.
Московская биржа является крупнейшим в России биржевым холдингом, который образовался в 2011 году в результате слияния двух биржевых групп - ММВБ и РТС.
В феврале 2012 года биржа провела IPO в рамках которого привлекла 15 млрд долларов.
Фонды Thornburg увеличили инвестиции в российские компании
Инвестиционные фонды группы Thornburg Investment Trust за второй квартал 2014 года удвоили вложения в акции российской розничной сети «Магнит», следует из материалов группы, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
По состоянию на 30 июня в портфелях фондов Thornburg были бумаги сети на 78,6 млн долларов. Отчет за первый квартал зафиксировал на балансе фондов пакет стоимостью 38,3 млн долларов.
Также инвесторы из Thornburg втрое увеличили вложения в акции Qiwi, управляющей одноименной сетью платежных терминалов. 30 июня в их портфелях были бумаги на 44,8 млн долларов. По итогам первых трех месяцев 2014 года у Thornburg были акции Qiwi на 13,35 млн долларов.
Кроме того, фонды Thornburg Investment Trust на 26% нарастили долю в «Мегафоне» (пакет на 167 млн долларов) и незначительно увеличили доли в «Яндексе» (89 млн долларов против 79 млн долларов на 31 марта) и Mail.ru Group (108,9 млн долларов - почти без изменений).
В первом квартале фонды группы Thornburg резко сократили долю в «Яндексе», продав пакет на 177 млн долларов.
"Роснефть" купила треть нефтесервисной компании кипрского миллардера норвежского происхождения
«Роснефть» передаст North Atlantic Drilling Limited /NADL/ 150 своих наземных буровых установок в соответствии с условиями подписанного сегодня компаниями соглашения об обмене активами. Об этом говорится в сообщении NADL.
Представители компании, зарегистрированной на Бермудских островах, отмечают, что «Роснефть» в свою очередь приобретет 100 млн новых акций NADL у Seadrill Limited по 9,25 доллара за акцию и станет владельцем 30% ее уставного капитала. В сообщении подчеркивается, что в собственности Seadrill Limited будет по-прежнему находиться более 50 проц акций NADL. Планируется, что сделка будет закрыта в четвертом квартале этого года, стороны сохраняют возможность для расторжения договоренности в течение 77 дней.
В интервью новежским СМИ исполнительный директор NADL Альф Рагнар Ловдал также сообщил, что на заключенное между компаниями соглашение «не распространяются никакие санкции».
Компания Seadrill Limited, которая владеет контрольным пакетом акций NDAL, принадлежит миллиардеру норвежского происхождения Йону Фредриксену. Ее штаб-квартиры находятся в норвежском Ставангере и на Бермудских островах. Сам Фредриксен, который также владеет крупнейшим в мире флотом нефтяных танкеров, в 2006 году отказался от норвежского гражданства, став киприотом
Mail.ru Group оценила "ВКонтакте" более чем в 100 млрд рублей
Mail.ru Group приобрела 12 проц акций «ВКонтакте» у гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина за 12,43 млрд рублей, говорится в отчетности интренет-компании за первое полугодие 2014 года. Таким образом, вся социальная сеть была оценена Mail.ru Group в 103,5 млрд рублей.
Сделка состоялась в апреле 2014 года, в результате Mail.ru Group нарастила свой пакет в «ВКонтакте» до 51,99 проц. В рамках сделки Mail.ru Group также предлагала Таврину опцион на покупку HeadHunter, но Таврин им не воспользовался.
Таврин приобрел пакет «ВКонтакте» у ее основателя Павла Дурова в январе 2014 года. Сделка по продаже этого пакета Mail.ru Group состоялась в апреле. Оставшиеся 48 проц «Вконтакте» принадлежат инвестфонду United Capital Partners.
"ВКонтакте» - крупнейшая российская социальная сеть, основанная в 2006 году. По данным системы СПАРК, выручка «ВКонтакте» в 2012 году составила 4,8 млрд рублей /рост на 46,7 проц по отношению к 2011 году/, чистая прибыль 50 млн рублей /снижение на 90,3 проц по отношению к 2011 году/. Месячная аудитория «ВКонтакте», по данным исследовательской компании TNS, составляет 31,5 млн человек.
За неделю российские фонды вывели 68 миллионов долларов
Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 14 по 20 августа 2014 года отток капитала в размере 68 млн долларов против притока в размере в 150,3 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.
При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) на российский рынок акций за неделю пришло 26,1 млн долларов.
"Если из российских фондов был отток, то приток в целом в Россию был обеспечен притоком в фонды развивающихся стран», - поясняет аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Так, за неделю на глобальные развивающиеся рынки (GEM) пришли инвестиции в размере 1,5 млрд долларов.
"Газпром" увеличил долю в СОГАЗе с 4,98 до 21,2%
ОАО «Газпром» получило в косвенное владение 21,2 процента акций ОАО «Страховое общество газовой промышленности» /ОАО «СОГАЗ"/. Как говорится в материалах концерна, компания увеличила долю косвенного распоряжения с 4,98 процента до 21,2 процента.
При этом доля акций в прямом распоряжении осталась на уровне 3,77 процента.
Свою долю «Газпром» увеличил через дочерние структуры - ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром экспорт».
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, на прошлой неделе банк «Россия» продал 16,2 процента акций СОГАЗа компании группы «Газпром» - «Газпром-Газораспределение» (99,83 процента акций принадлежат 100-процентной «дочке» «Газпрома» - «Газпром межрегионгаз"). В результате сделки суммарная доля акционеров СОГАЗа, попавших под американские санкции - ИК «Аброс» и ООО «Кордекс» Геннадия Тимченко, - стала ниже 50 процентов (44,8 процента, ранее - 61 процент).
Первоначально американские санкции распространялись на активы, принадлежащие на 50 и более процентов каждому из физических и юридических лиц, включенных в черные списки. 13 августа Минфин США ужесточил требования, введя условие о распространении санкций на активы, где совокупная доля лиц под санкциями превышает 50 процентов.
ОАО «СОГАЗ» основано в 1993 году «Газпромом», является основной компанией страховой группы СОГАЗ. Компания ориентируется на страхование крупных корпоративных клиентов.
Акционерами СОГАЗа по состоянию на 14 августа 2014 года являются ИК «Аброс» - 32,3 процента (структура банка «Россия"), ООО «Кордекс» Геннадия Тимченко - 12,5 процента, «Газпром Газораспределение» - 16,22 процента, ООО «Акцепт» (компания Михаила Шеломова - 12,47 процента, ОАО «Газпром» - 3,77 процента, ООО «СОГАЗ-риэлти» - 2,5 процента, Газпромбанк - 1,2 процента (в доверительном управлении) и ЗАО «Газпромбанк - управление активами» - 19,04 процента (в доверительном управлении).
Хедж-фонд Equinox Partners заинтересовался российскими компаниями
Глобальный хедж-фонд Equinox Partners с головным офисом в Нью-Йорке заинтересовался российскими компаниями. Президент Equinox Partners Шон Файлер и финансовый аналитик Евгений Ружицкий встречаются с представителями российских публичных компаний, в частности с «Яндексом», «Магнитом», Сбербанком, банком «Санкт-Петербург», Московской биржей, CTC Media, сообщают «Ведомости».
Представители Сбербанка и еще одной из перечисленных компаний подтвердили «факт данной встречи», остальные от комментариев отказались, как и представитель Equinox Partners.
Последний раз Equinox инвестировал в России в конце 1990-х гг., вспоминают три инвестбанкира.
Сейчас российский рынок снова в кризисе, Файлер заинтересовался дешевизной российских акций и приехал в Россию, чтобы лучше понять, как работают наши компании, рассказывает его знакомый: Файлер «был приятно впечатлен тем, как устроена их работа».
Газета отмечает, что по последним официальным данным активы Equinox Partners в ноябре 2012 года составляли 1,14 млрд долларов, в дочернем фонде Equinox International - 472 млн долларов. Российских бумаг в портфелях фондов тогда не было. Фонд инвестирует в развивающиеся рынки (акции, облигации, деривативы) и компании, занимающиеся добычей золота и серебра. Equinox International в 2012 году больше всего вложил в Индию, Бразилию и Канаду. Стратегия фонда заключается «в выборе локальных сильно подешевевших историй», уточняет знакомый Файлера.
С начала года индексы РТС и ММВБ потеряли 11,6 и 2,8% соответственно.
SnP: Западные санкции мало повлияют на российские нефтяные компании
Влияние санкций ЕС и США на российские нефтяные компании будет сравнительно небольшим. Такая оценка содержится в аналитическом обзоре международного рейтингового агентства Standard & Poor's.
По мнению агентства, это обусловлено главным образом характером российских нефтяных запасов, структурой закупок оборудования, а также структурой активов российских нефтяных компаний.
Как отмечают аналитики SnP, российские нефтесервисные компании, имеющие рейтинги, также не слишком пострадают от санкций. Они в основном обслуживают традиционные месторождения нефти и используют традиционные технологии, которые в настоящее время санкциями не затронуты. Эти компании приобретают большую часть оборудования в России или могут переключиться на поставщиков из Китая и других стран за пределами ЕС и США.
Рейтинговое агентство обращает внимание на то, что большинство товаров, включенных в санкционные списки США и ЕС, производятся в России или могут быть приобретены в других странах (например, в Азии). В частности, Россия является нетто-экспортером труб, которые российские нефтяные компании приобретают в основном у нескольких российских поставщиков - крупных металлургических холдингов: Трубной металлургической компании, Объединенной металлургической компании, Челябинского трубопрокатного завода. Объем импорта труб в Россию является незначительным (лишь около 70 тыс тонн ежегодно) и в основном сосредоточен в премиальном сегменте, где показатели маржи выше. При этом SnP не исключает возможности того, что замещение импорта может оказать позитивное влияние на показатели выручки некоторых российских производителей.
На рынке нефтесервисных услуг для традиционных месторождений /в частности, услуг по бурению и сейсморазведке/ доминирующее положение занимают российские компании. В связи с высокими барьерами для входа на рынок международные нефтесервисные компании не слишком активны на российском рынке и присутствуют главным образом в нишевых сегментах более сложных высокотехнологичных услуг и участвуют в совместных предприятиях с российскими партнерами.
Standard & Poor's также отмечает, что более значительное негативное влияние на российскую нефтяную отрасль будет оказывать существенно более ограниченный доступ к мировым финансовым рынкам, обусловленный репутационными рисками и санкциями в отношении привлечения долгосрочного финансирования крупными российскими банками /то есть не только энергетическими компаниями напрямую/. Влияние этих косвенных факторов на кредитное качество российских нефтегазовых компаний будет более существенным, чем прямое влияние санкций на импорт технологий, заключает SnP.
Пенсионный фонд Норвегии не будет продавать российские активы несмотря на санкции
Норвежский государственный пенсионный фонд практически не совершал операций с российскими активами в последние 8 месяцев и намерен придерживаться этой стратегии в ближайшем будущем. Об этом его сотрудникам заявил исполнительный директор фонда Ингве Слингстад, сообщает сегодня агентство «Блумберг», .
"В случае с любой страной, где мы наблюдаем подобную турбулентность на рынках, геополитические риски - называйте это как хотите - наша инвестиционная стратегия будет заключаться в том, чтобы не продавать и не покупать, - заявил Слингстад. - Это не та ситуация, в которой мы прибегаем к своей стандартной стратегии - увеличивать инвестиции при заметных колебаниях на финансовых рынках».
По словам Слингстада, фонд в ближайшем будущем планирует придерживаться этой стратегии, несмотря на то, что правительство Норвегии на минувшей неделе заявило о присоединении к принятому ЕС 31 июля пакету экономических санкций против России. По итогам второго квартала инвестиции фонда в российскую экономику составляют 50,7 млрд крон (8,23 млрд долларов). Фонд владеет долями в более чем 60 российских компаниях и банках, среди которых ВТБ, «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Мегафон», МТС, «НОВАТЭК», Сбербанк, «Роснефть» и многие другие.
Слингстад также заявил о том, что фонд сокращает инвестиции в страны с развивающейся экономикой. При этом рынок КНР в фонде по-прежнему рассматривают как весьма привлекательный. В 2012 году фонд получил разрешение правительства проводить более рискованные операции и активнее инвестировать в рынки развивающихся стран, а также сократить свой портфель европейских активов с 54 до 41%. К настоящему моменту 9,9% акций, которыми владеет фонд, приходится на развивающиеся рынки. Для облигация этот показатель составляет 13,4%.
"Мы постепенно вкладываем деньги в новые рынки, однако теперь делаем это более медленными темпами, чем в начале года», - подчеркнул Слингстад.
Кроме того, на ближайшее будущее фонд ставит перед собой цель за год вкладывать не мене 50 млрд крон (8 млрд долларов) в недвижимость. С 2011 года фонд вложил 61,4 млрд крон (9,9 млрд долларов) в зарубежную недвижимость, что, впрочем, составляет лишь 1,1% от общих активов фонда, тогда как эту долю планируется довести до 5%. По мнению ряда экспертов, для норвежских инвесторов задача расширения портфеля недвижимости окажется очень непростой, так как многие рынки, где фонд сейчас скупает подобные активы, сильно перегреты.
Норвежский государственный пенсионный фонд, до недавнего времени официально носивший название нефтяного, был основан в 1990 году, чтобы насколько это возможно обезопасить зависящую от цен на энергоносители норвежскую экономику от резких потрясений. С 1996 года государство предает в него «излишки» от нефтяных доходов страны, при этом сохраняя возможность ежегодно привлекать в госбюджет очень небольшую часть средств фонда. На сегодняшний день он является крупнейшим в мире суверенным инвестиционным фондом с официально объявленной стоимостью активов, которая по состоянию на сегодняшний день составляет 5,44 трлн крон (883 млрд долларов по текущему курсе). По этому показателю конкурировать с норвежским фондом разве что может суверенный фонд эмирата Абу-Даби, никогда официально не публиковавший полной информации о своих активах, рыночная стоимость которых, впрочем, оценивается экспертами в более чем 770 млрд долларов.
http://1prime.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу