Мировые фондовые рынки
Ведущие фондовые индексы Европы во вторник вновь показали слабо негативную динамику на фоне показателей индекса экономических настроений ZEW в Германии (опустился до 6,9 пунктов, что хоть и чуть лучше ожиданий, 4,8, но все равно – на минимумах с 2012 года), а также напряженных ожиданий итогов заседания Федрезерва и референдума в Шотландии. Ожидания ключевых событий недели затмили корпоративный негатив (в частности, сделки M&A). По итогам дня индекс EuroTOP100 потерял 0,1%. Стоит отметить, что данный индикатор вот уже шестой день подряд проводит торги по схеме – просадка внутри дня, выкуп к закрытию, отражая отсутствие сформированных отношений к указанным выше событиям. Индексы «ядра» еврозоны снизились в пределах 0,4%.
Рынок акций США во вторник тестировал «круглую» отметку по S&500 (+0.7%), но не смог закрепиться на ней в ожидании заседания ФРС и IPO Alibaba, крупнейшего в истории. Поводом для роста рынка стало ослабление царящих последние дни опасений того, что Федрезерв по итогам своего заседания ужесточит риторику и намекнет о насущности повышения ставок уже в ближайшей перспективе после, в частности, публикации Wall Street Journal. На этом стали восстанавливаться товарные рынки, которые вернули спрос в акции сырьевых компаний, - нефтегазовый сегмент стал одним из лидеров роста. Также в лидерах – сектор здравоохранения и электроэнергетики. Корпоративные новости носили второстепенный характер. Отметим, что объем торгов вчера на рынке США был высоким.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций во вторник вырос в первую очередь благодаря решению Украины дать особый статус мятежным районам Донбасса и появившимся ожиданиям того, что Банк России вмешается и выправит ситуацию у крупных банков, испытывающих проблемы с валютным фондированием после попадания в санкционные списки. В течение дня индекс ММВБ двигался поступательно вверх, прибавив 1,6% и завершив торги у отметки 1480 пунктов. Спросом пользовались ключевые сегменты рынка – нефтегазовый, финансовый и металлургический сегменты, согласно подиндексам ММВБ, опередили рынок. Ожидания нормализации ситуации на денежном рынке подтолкнули вверх как акции Сбербанка (оа: +2,6%; па: +2,7%) и Газпрома (+1,9%), так и компаний из санкционного списка (НОВАТЭК: +2,9%; Роснефть: +3,6%). Среди акций металлургических и горнодобывающих компаний мы отметим активное повышение котировок Алросы (+3,9%), ВСМПО-Ависма (+3,3%), НорНикеля (+2,2%), в то время как в секторе черной металлургии лучше рынка двигались НЛМК (+3,2%), ТМК (+2,6%) и Северсталь (+2,0%). В других сегментах отметим продолжающее ралли в акциях ПИК (+3,4%), рост Ростелекома (+2,5%) и Фосагро (+4,9%). В сегменте автопроизводителей, которые в целом росли «с рынком» неожиданно продолжили падать акции Соллерс (-2,7%), обновив минимумы с конца 2012 года. Акции АФК Система (+1,9%), МТС (+1,2%) и Башнефти (+0,1%) выглядели вчера неплохо, - в ближайшие дни мы опасаемся их падения на корпоративном негативе, заставляющем опасаться смены акционеров.
Товарные рынки
Цены на нефть Brent, как мы и предполагали, отскочили, на сегодняшний день торгуются по 99 долл./барр. В фокусе - комментарии секретаря ОПЕК о том, что в сл.году квота может быть снижена до 29,5 млн барр. Также из новостей отметим готовность американских военных составить компанию иракским в наземной операции против экстремистской группировки «Исламское государство». Поддержку нефти также может оказать и слабеющий доллар, напомним, сегодня в центре внимания заседание ФРС и пресс-конференция после.
Наши прогнозы и рекомендации
Сегодня можно констатировать некоторое улучшение настроений на мировых рынках. Основным фактором является, безусловно, спад негативных ожиданий по заседанию ФРС – одного из ключевых событий недели. Напомним, что сегодня американский регулятор подведет итоги своего двухдневного заседания. Федрезерв, по нашему мнению, продолжит идти по пути дальнейшего сокращения текущей программы выкупа активов, уменьшит ее еще на 10 млрд долл. и заявит о готовности свернуть ее в октябре. Что будет в центре внимания инвесторов сегодня, так это пресс-конференция ФРС Д.Йеллен, которая может намекнуть на возможные сроки повышения ставки. Кроме того, ФРС скорректирует свои экономические прогнозы – в случае их улучшения риски роста ставок только вырастут.
По-прежнему отмечаем ухудшение тональности выходящей статистики, - вчера вышли слабые данные по индексу ZEW в Германии (индикатор опустился на минимумы с 2012 года). И не забываем про завтрашние события - аукцион Targeted LTRO (который ЕЦБ, по плану, проведет в четверг) и референдум в Шотландии.
В целом ослабление негативных ожидания по ФРС вчера способствовало отскоку на товарных рынках (нефть Brent вернулась к 99 долл./барр.) и развивающихся рынках (бразильский Bovespa корректируется вверх), ждем сохранения умеренно позитивных настроений и сегодня, до объявления решения ФРС и пресс-конференции Д. Йеллен.
Российский рынок акций и рубль вчера «разошлись» - рынок акций рос, а рубль – падал, обновив исторические минимумы. Сегодня мы ждем укрепления рубля – решение Банка России предоставить через валютный своп долларовую ликвидность банкам, а также приближение налогового периода способствуют этому. Валютный фактор, а также решение Украины предоставить особый статус районам, подконтрольным ДНР/ЛНР заставляют более позитивно смотреть на рынок акций. Индекс ММВБ вчера смог преодолеть важную отметку в 1470 пунктов и, на наш взгляд, готов продолжить рост к зоне 1500-1520 пунктам при поддержке внутренних факторов и улучшении внешней конъюнктуры. Однако для того, чтобы говорить о закреплении в новом, более высоком ценовом диапазоне (1470-1510 пунктов), ММВБ необходимо протестировать 1470 пунктов сверху.
Корпоративные события
MSCI оставит в своих индексах российские бумаги
MSCI Inc. намерена оставить бумаги Роснефти и Транснефти в фондовом индексе MSCI Russia после введения новых санкций со стороны Евросоюза и США в отношении РФ, говорится в сообщении индексной компании.
Vimpelcom официально объявил о продаже доли в канадской Wind
Vimpelcom Ltd. и Global Telecom Holding S.A.E. договорились о продаже своей доли в группе Globalive, включая Globalive Wireless Management Corp. (оператор Wind Canada). Покупателем выступает контролирующий акционер оператора - Globalive Capital (бывшая AAL Holdings) и некоторые инвестфонды, говорится в сообщении Vimpelcom. Сумма сделки, которую планируется закрыть в ближайшее время, составляет 135 млн канадских долларов. Эти средства пойдут на погашение части долга компании перед Vimpelcom.
ЧТПЗ в 2014 г. планирует произвести 1 млн т ТБД, в 2015 г. - 1,5 млн т, ОМК - 1 млн т в 2014 г.
Группа ЧТПЗ и ОМК планируют в 2014 году увеличить объемы производства труб большого диаметра (ТБД) на величину от четверти до трети. В частности, группа ЧТПЗ планирует увеличить производство ТБД в 2014 году на 33,3% по сравнению с 2013 годом, в 2015 году - на 50% к 2014 году. Пресс-секретарь ОМК Павел Таран подтвердил планы компании произвести в 2014 году 1 млн тонн ТБД против 800 тыс. тонн в 2013 году.
Акционеры Протека одобрили дивиденды за I полугодие в размере 1,9 руб. на акцию
Акционеры Протек на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за I полугодие 2014 года в размере 1,9 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов компания направит 1,001 млрд рублей.
Mail.ru выкупила 48,01% "В Контакте" у UCP за $1,47 млрд, стороны отзывают взаимные иски
Mail.ru Group Ltd. во вторник закрыла сделку по приобретению 48,01% VK.Com Ltd., владеющей крупнейшей российской соцсетью "В Контакте". Сумма сделки составила $1,47 млрд, она была полностью оплачена денежными средствами, говорится в сообщении Mail.ru. Продавцами пакета выступили Blesmir Development Ltd. и Palagon Ltd., структуры фонда United Capital Partners (UCP). В результате сделки Mail.ru владеет 100% "В Контакте".
Владелец АФК "Система" В. Евтушенков помещен под домашний арест
Напомним, что с апреля этого года ведется расследование по делу от 2008 г. о продаже контрольного пакета акций предприятий башкирского ТЭКа (позже переведены на единую акцию с Башнефтью) структурами сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова структурам АФК "Система". Сначала были арестованы 85% акций Башнефти, принадлежащих АФК "Система", а теперь следствие взяло под арест владельца АФК В. Евтушенкова.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ведущие фондовые индексы Европы во вторник вновь показали слабо негативную динамику на фоне показателей индекса экономических настроений ZEW в Германии (опустился до 6,9 пунктов, что хоть и чуть лучше ожиданий, 4,8, но все равно – на минимумах с 2012 года), а также напряженных ожиданий итогов заседания Федрезерва и референдума в Шотландии. Ожидания ключевых событий недели затмили корпоративный негатив (в частности, сделки M&A). По итогам дня индекс EuroTOP100 потерял 0,1%. Стоит отметить, что данный индикатор вот уже шестой день подряд проводит торги по схеме – просадка внутри дня, выкуп к закрытию, отражая отсутствие сформированных отношений к указанным выше событиям. Индексы «ядра» еврозоны снизились в пределах 0,4%.
Рынок акций США во вторник тестировал «круглую» отметку по S&500 (+0.7%), но не смог закрепиться на ней в ожидании заседания ФРС и IPO Alibaba, крупнейшего в истории. Поводом для роста рынка стало ослабление царящих последние дни опасений того, что Федрезерв по итогам своего заседания ужесточит риторику и намекнет о насущности повышения ставок уже в ближайшей перспективе после, в частности, публикации Wall Street Journal. На этом стали восстанавливаться товарные рынки, которые вернули спрос в акции сырьевых компаний, - нефтегазовый сегмент стал одним из лидеров роста. Также в лидерах – сектор здравоохранения и электроэнергетики. Корпоративные новости носили второстепенный характер. Отметим, что объем торгов вчера на рынке США был высоким.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций во вторник вырос в первую очередь благодаря решению Украины дать особый статус мятежным районам Донбасса и появившимся ожиданиям того, что Банк России вмешается и выправит ситуацию у крупных банков, испытывающих проблемы с валютным фондированием после попадания в санкционные списки. В течение дня индекс ММВБ двигался поступательно вверх, прибавив 1,6% и завершив торги у отметки 1480 пунктов. Спросом пользовались ключевые сегменты рынка – нефтегазовый, финансовый и металлургический сегменты, согласно подиндексам ММВБ, опередили рынок. Ожидания нормализации ситуации на денежном рынке подтолкнули вверх как акции Сбербанка (оа: +2,6%; па: +2,7%) и Газпрома (+1,9%), так и компаний из санкционного списка (НОВАТЭК: +2,9%; Роснефть: +3,6%). Среди акций металлургических и горнодобывающих компаний мы отметим активное повышение котировок Алросы (+3,9%), ВСМПО-Ависма (+3,3%), НорНикеля (+2,2%), в то время как в секторе черной металлургии лучше рынка двигались НЛМК (+3,2%), ТМК (+2,6%) и Северсталь (+2,0%). В других сегментах отметим продолжающее ралли в акциях ПИК (+3,4%), рост Ростелекома (+2,5%) и Фосагро (+4,9%). В сегменте автопроизводителей, которые в целом росли «с рынком» неожиданно продолжили падать акции Соллерс (-2,7%), обновив минимумы с конца 2012 года. Акции АФК Система (+1,9%), МТС (+1,2%) и Башнефти (+0,1%) выглядели вчера неплохо, - в ближайшие дни мы опасаемся их падения на корпоративном негативе, заставляющем опасаться смены акционеров.
Товарные рынки
Цены на нефть Brent, как мы и предполагали, отскочили, на сегодняшний день торгуются по 99 долл./барр. В фокусе - комментарии секретаря ОПЕК о том, что в сл.году квота может быть снижена до 29,5 млн барр. Также из новостей отметим готовность американских военных составить компанию иракским в наземной операции против экстремистской группировки «Исламское государство». Поддержку нефти также может оказать и слабеющий доллар, напомним, сегодня в центре внимания заседание ФРС и пресс-конференция после.
Наши прогнозы и рекомендации
Сегодня можно констатировать некоторое улучшение настроений на мировых рынках. Основным фактором является, безусловно, спад негативных ожиданий по заседанию ФРС – одного из ключевых событий недели. Напомним, что сегодня американский регулятор подведет итоги своего двухдневного заседания. Федрезерв, по нашему мнению, продолжит идти по пути дальнейшего сокращения текущей программы выкупа активов, уменьшит ее еще на 10 млрд долл. и заявит о готовности свернуть ее в октябре. Что будет в центре внимания инвесторов сегодня, так это пресс-конференция ФРС Д.Йеллен, которая может намекнуть на возможные сроки повышения ставки. Кроме того, ФРС скорректирует свои экономические прогнозы – в случае их улучшения риски роста ставок только вырастут.
По-прежнему отмечаем ухудшение тональности выходящей статистики, - вчера вышли слабые данные по индексу ZEW в Германии (индикатор опустился на минимумы с 2012 года). И не забываем про завтрашние события - аукцион Targeted LTRO (который ЕЦБ, по плану, проведет в четверг) и референдум в Шотландии.
В целом ослабление негативных ожидания по ФРС вчера способствовало отскоку на товарных рынках (нефть Brent вернулась к 99 долл./барр.) и развивающихся рынках (бразильский Bovespa корректируется вверх), ждем сохранения умеренно позитивных настроений и сегодня, до объявления решения ФРС и пресс-конференции Д. Йеллен.
Российский рынок акций и рубль вчера «разошлись» - рынок акций рос, а рубль – падал, обновив исторические минимумы. Сегодня мы ждем укрепления рубля – решение Банка России предоставить через валютный своп долларовую ликвидность банкам, а также приближение налогового периода способствуют этому. Валютный фактор, а также решение Украины предоставить особый статус районам, подконтрольным ДНР/ЛНР заставляют более позитивно смотреть на рынок акций. Индекс ММВБ вчера смог преодолеть важную отметку в 1470 пунктов и, на наш взгляд, готов продолжить рост к зоне 1500-1520 пунктам при поддержке внутренних факторов и улучшении внешней конъюнктуры. Однако для того, чтобы говорить о закреплении в новом, более высоком ценовом диапазоне (1470-1510 пунктов), ММВБ необходимо протестировать 1470 пунктов сверху.
Корпоративные события
MSCI оставит в своих индексах российские бумаги
MSCI Inc. намерена оставить бумаги Роснефти и Транснефти в фондовом индексе MSCI Russia после введения новых санкций со стороны Евросоюза и США в отношении РФ, говорится в сообщении индексной компании.
Vimpelcom официально объявил о продаже доли в канадской Wind
Vimpelcom Ltd. и Global Telecom Holding S.A.E. договорились о продаже своей доли в группе Globalive, включая Globalive Wireless Management Corp. (оператор Wind Canada). Покупателем выступает контролирующий акционер оператора - Globalive Capital (бывшая AAL Holdings) и некоторые инвестфонды, говорится в сообщении Vimpelcom. Сумма сделки, которую планируется закрыть в ближайшее время, составляет 135 млн канадских долларов. Эти средства пойдут на погашение части долга компании перед Vimpelcom.
ЧТПЗ в 2014 г. планирует произвести 1 млн т ТБД, в 2015 г. - 1,5 млн т, ОМК - 1 млн т в 2014 г.
Группа ЧТПЗ и ОМК планируют в 2014 году увеличить объемы производства труб большого диаметра (ТБД) на величину от четверти до трети. В частности, группа ЧТПЗ планирует увеличить производство ТБД в 2014 году на 33,3% по сравнению с 2013 годом, в 2015 году - на 50% к 2014 году. Пресс-секретарь ОМК Павел Таран подтвердил планы компании произвести в 2014 году 1 млн тонн ТБД против 800 тыс. тонн в 2013 году.
Акционеры Протека одобрили дивиденды за I полугодие в размере 1,9 руб. на акцию
Акционеры Протек на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за I полугодие 2014 года в размере 1,9 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов компания направит 1,001 млрд рублей.
Mail.ru выкупила 48,01% "В Контакте" у UCP за $1,47 млрд, стороны отзывают взаимные иски
Mail.ru Group Ltd. во вторник закрыла сделку по приобретению 48,01% VK.Com Ltd., владеющей крупнейшей российской соцсетью "В Контакте". Сумма сделки составила $1,47 млрд, она была полностью оплачена денежными средствами, говорится в сообщении Mail.ru. Продавцами пакета выступили Blesmir Development Ltd. и Palagon Ltd., структуры фонда United Capital Partners (UCP). В результате сделки Mail.ru владеет 100% "В Контакте".
Владелец АФК "Система" В. Евтушенков помещен под домашний арест
Напомним, что с апреля этого года ведется расследование по делу от 2008 г. о продаже контрольного пакета акций предприятий башкирского ТЭКа (позже переведены на единую акцию с Башнефтью) структурами сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова структурам АФК "Система". Сначала были арестованы 85% акций Башнефти, принадлежащих АФК "Система", а теперь следствие взяло под арест владельца АФК В. Евтушенкова.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу