19 ноября 2014 Finanz.ru
Россия в сентябре не выводила резервов из гособлигаций США
Вложения РФ в годолг США в сентябре практически не изменились по сравнению с августом и составили 117,7 млрд долларов (против 118,1 млрд месяцем ранее), сообщил во вторник американский Минфин.
По сравнению с началом года сумма, которую Россия инвестировала в американские казначейские облигации сократилась на 14,1 млрд долларов (или 11%). Самое резкое сокращение - со 126 млрд до 100 произошло в марте, когда ЦБ проводил масштабные интервенции на валютном рынке для поддержки курса рубля.
За лето Россия увеличила вложения на 17 млрд долл.
В сентябре 2013 года у РФ было этих бумаг на 140 млрд долл.
По итогам сентября самым крупным держателем госдолга США остается американский Федрезерв - на конец месяца ему принадлежало бумаг на 2,45 трлн долларов.
Вдвое меньше - у Китая (1,26 трлн долларов). За год Китай сократил вложения на 30 млрд долларов, за октябрь - на 3 млрд.
Акции «Уралкалия» рухнули на новостях об аварии на шахте
Акции «Уралкалия» на Московской бирже рухнули на 12,6% после того, как компания сообщила, что приостанавливает работу на руднике «Соликамск-2» из-за аварии.
К середине торгов бумаги росли почти на 4,5% и стоили 185 рублей. После сообщения компании около 16,45 котировки ушли в штопор и потеряли более 20 рублей за полтора часа.
На 18.25 мск акции «Уралкалия» торгуются по 163,9 рубля за штуку, что на 8,7% меньше цены закрытия в понедельник.
Пресс-служба «Уралкалия» сообщила, что на руднике в Пермском крае увеличился приток рассолов в шахту, из-за чего добычу пришлось остановить. Персонал эвакуирован, введен в действие план ликвидации аварии.
«Ведется мониторинг концентрации и объемов поступающих рассолов. В целях безопасности добыча калийной руды в руднике была временно приостановлена. О случившемся компания проинформировала соответствующие органы государственной власти», - цитирует РИА Новости релиз пресс-службы.
Ритейлеры просят власти РФ не вводить торговые сборы
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших российских ритейлеров, включая "Магнит", X5 Retail Group, "Ашан", "Дикси" и Metro обратилась к руководству России с просьбой наложить вето на закон о муниципальных специальных сборах в сфере торговли в случае его принятия парламентом, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо председателя президиума АКОРТ Ильи Якубсона.
18 ноября Госдума приняла во втором чтении поправки, которые разрешают властям Москвы и Санкт-Петербурга ввести торговые сборы с 1 июля 2015 года.
Ритейлеры просят поручить правительству РФ создать рабочую группу с участием делового сообщества и разработать поправки в Налоговый кодекс, которые будут способствовать экономическому росту, позволив тем самым улучшить налоговую базу и повысить собираемость налогов.
По мнению АКОРТ, законопроект о торговых сборах нарушает сформулированное высшим руководством страны мнение о нецелесообразности повышения налоговой нагрузки на несырьевые сектора экономики до 2018 года.
"В законопроекте нарушаются базовые принципы государственной налоговой политики, когда предприниматели будут вынуждены оплачивать сборы еще до получения первой прибыли", - говорится в письме АКОРТ.
Кроме того, в случае принятия проекта закона, будет возведен барьер для ведения предпринимательской деятельности, преодолеть который подавляющему большинству начинающих бизнесменов будет невозможно, считают в АКОРТ.
По мнению ассоциации, предложенный в законопроекте механизм по уплате, надзору за собираемостью, порядку исчисления сборов не проработан и содержит большое количество неточностей. Ставки сбора будут устанавливаться местными органами власти, которые будут иметь неограниченные возможности по их повышению. В совокупности указанные нормы открывают массу возможностей для злоупотреблений и коррупции со стороны местных органов власти, которые будут ответственны за контроль над соблюдением законодательства о сборах, отмечают ритейлеры.
Набиуллина признала невозможность управления курсом рубля
Банк России не в состоянии управлять курсом рубля, но не откажется от попыток влиять на рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы.
«Управлять курсом и пытаться выдержать какой-то ориентир по курсу в нынешних условиях абсолютно невозможно, в тех условиях, в которых находится российская экономика, с сохраняющейся зависимостью цены на нефть. Противостоять фундаментальным глобальным факторам невозможно», - цитирует Набиуллину агентство РИА Новости.
Глава ЦБ при этом добавила, что если возникнет угроза финансовой стабильности, ЦБ выйдет на рынок с интервенциями и вновь начнет продавать валюту, чтобы сдержать падение рубля. В октябре ЦБ в рамках интервенций по поддержке рубля потратил 30 миллиардов долларов из золотовалютных резервов РФ. Эти меры не смогли остановить рост доллара и евро.
В ноябре Банк России решил отправить рубль в «свободное плавание», которое обернулось самой резкой девальвацией с 1998-го года. За неделю курс доллара и евро подскочил на 8 рублей.
По оценке Райффайзенбанка, ЦБ в октябре был фактически единственным поставщиком валюты на рынок: госкомпании-экспортеры не спешили продавать валютную выручку, поскольку Запад санкциями фактически потребовал от них вернуть огромные долларовые кредиты, взятые за несколько последних лет.
До конца 2015 года российским компаниям и банкам предстоит вернуть более 100 миллиардов долларов, подсчитали в Высшей Школе Экономики.
Суммарный же внешний долг РФ, по оценке Danske Bank, составляет более 650 миллиардов долларов. Золотовалютные резервы РФ покрывают лишь две трети этой суммы - в октябре из-за попыток ЦБ сдержать падение рубля они впервые за 4 года упали ниже 450 миллиардов долларов.
Силуанов: РФ в 2015 может войти в рецессию при цене нефти в $60
(Блумберг) -- Экономика России может в 2015 году продемонстрировать отрицательные темпы роста, если цены на нефть опустятся до $60 за баррель, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
При сохранении цен на нефть на текущем уровне $80 за баррель и существующих санкциях рост валового внутреннего продукта страны не превысит 1 процент, сказал Силуанов вчера в интервью в Сингапуре, где участвовал во встрече с инвесторами.
«Если ситуация ухудшится, то рецессии в 2015 году не избежать», - сказал он. «Если цена на нефть упадет до $60 за баррель, то экономика будет иметь отрицательные темпы роста», - заявил Силуанов.
Прогнозы Силуанова вторят предупреждению президента России Владимира Путина, который заявил на прошлой неделе, что страна готовится к возможному «катастрофическому» снижению цен на нефть. Падение цен на углеводороды отражается на российской экономике наравне с ограничениями, наложенными на РФ Европой и США из-за кризиса на Украине.
ВВП РФ вырос в третьем квартале на 0,7 процента в годовом выражении, продемонстрировав самый медленный рост с 2009 года. Центробанк на прошлой неделе заявил, что экономика России в следующем году будет стагнировать из-за падения цен на нефть и санкций. Ухудшение внешних условий может подтолкнуть правительство к бюджетным корректировкам, сказал Силуанов.
«При цене нефти в $60 нам нужно будет жестче подходить к бюджету, задействовать все наши антикризисные возможности. Нам придется корректировать бюджетную политику и пересмотреть приоритеты бюджета, - сказал вчера Силуанов. - Все социальные обязательства будут выполняться, никто не собирается их пересматривать, но приоритеты второго порядка будут перенесены на поздние сроки».
ВШЭ: Рецессия в России начнется в первом квартале
Российская экономика пока продолжает показывать минимальные темпы роста, благодаря хорошему урожаю и госзаказу в обронке, но уже по итогам текущего четвертого квартала можно ожидать спад, который в первом квартале следующего года перерастет в мощный провал, знаменующий начало рецессии, говорится в докладе «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном Центром развития Высшей школы экономики.
Прирост базовых отраслей уже в третьем квартале был отрицательным (-0,4%), а рост промпроизводства на 1,5% практически полностью был обеспечен секторами, зависящими от государственного спроса, отмечают во ВШЭ.
«Позитивные эффекты от девальвации не перевешивают негативных ожиданий, связанных с падением цен на нефть, ухудшением доступа к ресурсам и разрывом хозяйственных связей в результате санкций и торговых ограничений», - говорится в докладе.
По мнению экономистов, рост ВВП, декларированный Росстатом по итогам третьего квартала, был обеспечен временными и неустойчивыми факторами. Во-первых выдался хороший урожай, позволивший сельскому хозяйству обеспечить 0,5 п.п. из 0,7% роста ВВП. Во-вторых, девальвация спровоцировала ажиотажный спрос населения на товары и услуги.
Оба фактора - временные: ажиотаж спадет и «плюс сейчас даст минус потом», предупреждают во ВШЭ.
Кроме того, на протяжении всего 2014 года наблюдается бурный рост подотрасли «производство судов, летальных и космических аппаратов и прочих транспортных средств». «Наращивание закупок транспорта государством (прежде всего военной техники в рамках гособоронзаказа) и госкомпаниями (например, РЖД) настолько велико, что за январь - сентябрь текущего года эта отрасль обеспечила 1,4 п.п. из 1,5%-ного прироста промышленного производства. При этом, согласно среднесрочному прогнозу МЭР, в 2015 году рост отрасли замедлится до 3,3% с 10,8% в 2014-м. Из этого следует, что в четвертом квартале гостранспортостроение еще, вероятно, сможет поддерживать динамику, но не далее», - говорится в докладе.
В итоге, несмотря на формальное поддержание положительной динамики ВВП, ситуация весьма плачевна. Из-за высокой базы четвертого квартала прошлого года даже нулевой рост к третьему квартала статистически выльется в -0,4% год к году. А с первого квартала 2015 года при сохранении санкций и ценах на нефть не уровне 85 долларов за баррель российская экономика рискует испытать погружение в настоящую рецессию, считают во ВШЭ.
«Девальвация 2014 года повысит стоимость товаров и услуг для потребителей и предприятий. Трудности с рефинансированием внешнего долга, ухудшение финансового состояния предприятий и пессимистические ожидания усилят спад инвестиций. Медленный рост номинальных зарплат, обусловленный общеэкономическим спадом, даже при постепенном снижении инфляции приведет к сокращению реальных доходов населения. Падение ВВП в этом случае может длиться не один год и достигать 1-2% в год», - заключают авторы исследования.
Улюкаев: Доллар должен стоить не больше 43 рублей
Равновесный курс рубля должен находиться в диапазоне 41-43 рубля за доллар, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
По его словам, такой курс позволит «свести платежный балан без больших перекосов».
С учетом того, что российским компаниям до 2015 года необходимо для погашения внешних займов изыскать около 80 млрд долларов из внутренних источников, предельный размер отрицательного сальдо по капитальному счету будет примерно 80 млрд долларов. Его надо закрыть положительным сальдо по текущему счету в аналогичном размере.
"Чтобы его иметь в размере примерно 80 млрд долларов, достаточно иметь курс примерно 41-42 рубля за доллар", - сказал министр. Он, впрочем, добавил, что это минимально возможный курс доллара: чтобы покрыть отрицательное сальдо капитального счета с запасом, рубль должен быть еще немного слабее.
"Тогда при таком рассуждении курс может быть немного слабее. Поэтому я искал бы эти соотношения в пределах 41-43 рубля за доллар", - заключил министр.
С начала октября доллар на Мосбирже подорожал на 7 рублей, евро - почти на 9 рублей. Резкий скачок курса произошел в начале ноября после отказа ЦБ РФ от регулярных валютных интервенций.
Россия нашла союзников на рынке нефти
Россия, Иран и Венесуэла активизировали контакты и обсуждают общий ответ на резкое падение цены нефти.
В понедельник в Тегеран прибыла делегация депутатов Госдумы РФ. Председатель нижней палаты Сергей Нарышкин подтвердил ТАСС, что речь шла о ситуации на рынке "черного золота".
Перед началом переговоров глава комитета Госдумы по энергетике заявил, что в падении нефтяных цен «задействована Саудовская Аравия», а «Иран вряд ли участвовал», поэтому «предмет для разговора есть».
С августа Саудовская Аравия, по информации FT и Wall Street Journal, предлагает скидки потребителям в Азии. Осенью к этой практике подключился Кувейт.
«С учетом того, что цены явно манипулируемы в последнее время, наверное, могут быть предложены какие-то решения. Хотелось бы иранскую сторону по этому поводу выслушать», - сказал перед началом переговоров глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев.
В тот же день в Москву прибыл глава МИД Венесуэлы Рафаэль Рамирес. Он встретился с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным и главой Минэнерго Александром Новаком.
По данным Bloomberg, на встрече с Новаком речь шла о мерах защиты экономических интересов РФ и Венесуэлы в условиях падения цен.
До этого Рамирес был в Иране, где, по официальной информации, была достигнута договоренность, что Иран и Венесуэла будут сотрудничать в рамках ОПЕК с целью вернуть цены на уровень 100 долларов за баррель. В ходе своего турне Рамирес успел посетить также Алжир и Катар.
25 ноября в Вене по инициативе Венесуэлы пройдет международная конференция стран-производителей нефти, где будут обсуждаться "предложения по повышению эффективности работы в текущих ценовых условиях", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роснефти".
Через два дня, 27 ноября, там же в Вене пройдет заседание ОПЕК, главной интригой которого станет решение по квотам на добычу. Министр финансов Саудовской Аравии Ибрагим Алассаф заявил в понедельник, что для королевства цены ниже 80 долларов за баррель не являются проблемой: благодаря резервам на 700 млрд долларов, власти могут не урезать расходы, если того пожелают.
Для российского бюджета цены на нефть также не являются проблемой, поскольку аккуратно компенсируются за счет снижения курса рубля, заявил на саммите G20 президент РФ Владимир Путин.
"То, что мы раньше продавали за доллар и получали в ответ 32 или 35 рублей, теперь продаём за тот же доллар, но получаем 45, 47 или 48 рублей", - объяснил Путин.
С июля цены на нефть упали на 31%. На 0.29 мск вторника Brent торгуется по 79,09 доллара за баррель.
Mail.ru Group договорился о продаже HeadHunter
/ПРАЙМ/. Российский интернет-холдинг Mail.ru Group договорился о продаже 100 проц компании HeadHunter /управляет сайтом поиска работы hh.ru/ за 9,85 млрд рублей консорциуму инвесторов под руководством «Эльбрус Капитал», говорится в сообщении Mail.ru Group.
"Завершение сделки ожидается в 1 квартале 2015 года и требует утверждения третьих сторон», - говорится в релизе.
Mail.Ru Group владела бизнесом HeadHunter на протяжении последних 6 лет, за это время месячная посещаемость выросла с 4 млн до 14 млн уникальных посетителей, база резюме - с 3 млн до 14,5 млн, база вакансий - с 70 тыс до 360 тыс. В этот же период HeadHunter вышел на рынки Белоруссии /2010 год/ и Азербайджана /2012 год/ и запустил ряд проектов. В 2013 году выручка HeadHunter составила 2,76 млрд рублей, EBITDA - 1,36 млрд рублей. За первые 9 месяцев 2014 года выручка и EBITDA составили 2,3 млрд рублей и 1,2 млрд рублей соответственно.
HeadHunter - российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании - сайт для поиска работы hh.ru, обладающий базой в 360 тыс вакансий и 14,5 млн резюме. «Эльбрус Капитал» начал работу в России в 2007 году как фонд Renaissance Private Equity /входил в группу «Ренессанс"/. В 2009 году управляющая компания фонда был выкуплена Дмитрием Крюковым, Александром Савиным и Робертом Тиленом. Среди инвесторов фонда назывались ЕБРР, JP Morgan, Credit Suisse и др.
Mail.ru Group принадлежит интернет-ресурс Mail.ru, социальные сети «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте», сервисы мгновенных сообщений ICQ и «Mail.ru Агент», доля в платежном сервисе Qiwi /1,31 проц/ и др. Выручка Mail.ru Group в 3-м квартале 2014 года составила 7,46 млрд рублей.
Дерипаска ушел с поста гендиректора «Русала»
/ПРАЙМ/. Олег Дерипаска покинул должность гендиректора «Русала» /UC Rusal/ и стал президентом алюминиевого гиганта. Соответствующее решение принял совет директоров, сообщает компания.
Пост гендиректора «Русала» занял Владислав Соловьев, который ранее был первым заместителем гендиректора. Решение вступило в силу 17 ноября.
Ранее со ссылкой на источник, близкий к одному из акционеров «Русала», ТАСС сообщал, что Дерипаска может уйти с поста гендиректора компании и занять новую должность президента. «Это один из возможных сценариев, но не факт, что он будет реализован», - сказал тогда источник. Сам Дерипаска в эфире телеканала «Россия 24» в сентябре утверждал, что с поста гендиректора его «не отпускают акционеры - уж очень привыкли».
Активы UC Rusal расположены в 13 странах на пяти континентах. В компанию входят 15 заводов по производству алюминия, 11 предприятий выпускают глинозем, 8 - добывают бокситы. Около 48,1 проц акций UC RUSAL принадлежат компании En+ Олега Дерипаски, 17,02 проц - группе «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова, 15,8 проц - SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника, 8,75 проц - Amokenga Holdings /принадлежит Glencore/, 0,26 проц - менеджменту компании. Оставшиеся чуть более 10 проц акций находятся в свободном обращении.
Златкис не ждет укрепления долллара до 40 рублей
/ПРАЙМ/. Заместитель председателя правления Сбербанка России Белла Златкис не ожидает, что к концу года курс доллара вернется к уровню 40 рублей. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».
"Я не ожидаю, что к концу года доллар обязательно будет 40 /рублей - прим. ред/, и я бы не посоветовала никому строить такие прогнозы», - отметил Златкис.
По ее словам, рынок в среднесрочной перспективе ожидают периоды всплеска спроса на рубль. «Этот период будет, и он позволит отыграть 2-3 рубля, будем надеяться что надолго», - сообщила Златкис, добавив, что укрепления российской валюты стоит ожидать в том случае, «если ничего не произойдет».
"Рассчитывать на то, что кто-то угадает курс - это казино», - заключила Златкис.
Банки за день взяли у ЦБ и Минфина $2,7 млрд
Банки в рамках операций ЦБ и Минфина в понедельник привлекли в общей сложности 2,7 миллиарда долларов - это максимальный объем долларовой ликвидности, поступившей на рынок от государства с того момента, как ЦБ отказался от регулярных интервенций.
Наиболее значительную порцию этих денег предоставило Казначейство: 2,3 миллиарда долларов были размещены на банковских депозитах на 28 дней - до 16 декабря. Средневзвешенная ставка составила 1,71%.
Аналогичный по сроку аукцион ЦБ привлек спрос на 312,4 миллиона долларов, несмотря на то что предложенная регулятором ставка была ниже - 1,653% годовых.
Годовой аукцион валютного РЕПО и вовсе завершился с результатом, близким к провальному: спрос оказался на более чем в 100 раз меньше предложения: из 10-миллиардного лимита банки взяли лишь 87,7 миллиона.
Тот факт, что на деньги Казначейства нашлось больше желающих легко объясним: ЦБ требовал залог под свои кредиты, а Минфин - нет.
Сам ЦБ, впрочем, предложил другое объяснение. «Сравнительно низкий объем спроса на аукционе годового РЕПО в долларах США демонстрирует отсутствие в настоящий момент дефицита валютной ликвидности у кредитных организаций, которые в октябре особенно интенсивно наращивали объем ликвидных средств в иностранной валюте», - сообщила пресс-служба Банка России сразу после окончания аукциона.
Причина низкого спроса - дороговизна ресурсов, считают аналитики «Сбербанк КИБ»: ЦБ предлагает доллары в кредит по минимальной ставке LIBOR + 1,5%, годовые кредиты регулятор и вовсе разместил дороже 2%.
«Это не слишком привлекательная цена и слабость спроса прогнозируема. К тому же, залоговый механизм для валютного РЕПО требует доработки», - говорится в обзоре «Сбербанк КИБ».
На фоне притока долларовой ликвидности, рубль развернулся после падения, прибавил 40 копеек за полчаса и завершил день в небольшом плюсе.
BofA: Центробанки обеспечивают 83% капитализации фондовых рынков
Мировые рынки акций продолжают удерживать высокие уровни, благодаря ультрамягкой политике ЦБ-эмитентов резервных валют. Именно они сверхнизкими ставками прямо и косвенно обеспечивают 83% капитализации фондовых рынков, говорится в обзоре Bank of America Merryll Lynch.
Суммарный активы центробанков по итогам года продолжили рост и достигли 22,6 триллиона долларов, что эквивалентно 30% мирового ВВП и превышает объем экономики США и Японии вместе взятых, подсчитали аналитики.
Эта дешевая ликвидность идет в доллар (который вырос на 11% за год) и рынок акций США (+14% против -6% в ЕС), а также в гособлигации - в уходящем году обновили исторические минимумы ставки суверенных бумаг Японии, Германии, Франции, Испании, Ирландии, Португалии, Швеции, Южной Кореи, Чехии, Венгрии и Польши.
В тройке тех, которых ликвидность от ЦБ обходит стороной, российский фондовый рынок. Со снижением на 28% он уступает лишь Греции (-39%) и Португалии (-35%), отмечают в BofA.
РФ также оказалась одной из четырех стран, которым приходится занимать в нацвалюте по двузначным ставкам. Кроме России, это Египет (14,1%), Нигерия (12,6%) и Бразилия (12,3%)
Двузначные ставки на свои облигации в зарубежной валюте сохраняют Аргентина (22,6%) и Украина (15,6%).
Россия и Иран возьмутся за нефть
Российская делегация прибыла в Иран, где намерена обсудить падение цен на нефть и возможность вместе противостоять попыткам манипулировать рынком, сообщает ТАСС.
«С учетом того, что эти цены явно манипулируемы в последнее время, наверное, могут быть предложены какие-то решения. Хотелось бы иранскую сторону по этому поводу выслушать», - сказал в Тегеране глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев.
По его словам, в падении нефтяных цен «задействована Саудовская Аравия», а «Иран вряд ли участвовал», поэтому «предмет для разговора есть».
«Конечно, ситуацию на мировых рынках мы сегодня обсуждали. Что касается вопросов координации наших усилий на мировых нефтяных рынках, то мы готовы вести консультации по таким вопросам», - сказал председатель Госдумы Сергей Нарышкин после встречи со спикером меджлиса Али Лариджани.
С августа Саудовская Аравия, по информации FT и Wall Street Journal, ведет активный демпинг на нефтяном рынке, снижая цены для потребителей в Азии, если те покупают большими объемами. Осенью к этой практике подключился Кувейт. С июля цены на нефть рухнули на 31% - до 79 долларов за баррель Brent. ОПЕК на сентябрьском заседании оставила квоты без изменений. Следующая встреча картеля состоится 27 ноября. К сокращению добычи целью остановить падение цен ранее призывали Иран и Венесуэла. Власти Саудовской Аравии в ответ заявляли, что их устраивает нынешний уровень котировок.
ЦБ опубликовал ориентиры ставок потребительских кредитов
В пятницу Банк России опубликовал среднерыночные и предельные значения полной стоимости различных видов потребительских кредитов для разных категорий финансовых организаций. В соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», в I квартале 2015 г. российские банки не смогут выдавать кредиты, полная стоимость которых превышает рассчитанные регулятором среднерыночные значения более, чем на треть. Полная стоимость кредита (ПСК) включает в себя процентную ставку, страховку и другие платежи, влияющие на стоимость кредита для заемщика. Расчет среднерыночных значений ПСК произведен за период с 1 по 30 сентября 2014 г. отдельно для банков, микрофинансовых организаций (МФО), кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.
В соответствии с опубликованными расчетами, с 1 января 2015 г. стоимость банковского кредита на покупку нового автомобиля не может превышать 20,32%, подержанного - 31,215%. Самые высокие предельные значения ПСК для банков установлены для POS-кредитов (кредиты в торговых сетях) - от 34,688% до 54,939% в зависимости от срока и суммы займа. Лимиты ПСК по кредитным картам - от 22,415% до 34,616%. Другие виды потребительских кредитов (включая кредит на рефинансирование задолженности), не должны обходиться заемщикам дороже 46,795%. Предельные значения ПСК по некоторым видам займов для МФО отличаются от банковских на порядок. Так, по микрозаймам до зарплаты (до 30 000 рублей на срок до 1 месяца) среднерыночное значение ПСК находится на уровне 686,089%, предельное - 914,785%. Самая низкая предельная стоимость займа для МФО - 39,865% (займы свыше 100 000 рублей на срок от 6 месяцев до 1 года). Предельная стоимость займов для ломбардов установлена на уровне 86,117%, если залогом выступает автомобиль, и 233,190% для займов под залог иного имущества.
Предельно допустимое отклонение представляет собой не рекомендуемую ставку, а максимально возможное отклонение от среднерыночного значения, допускаемое законом, подчеркивает регулятор. К организациям-нарушителям ЦБ может применить меры надзорного воздействия вплоть до отзыва лицензии. Предельные значения стоимости кредитов будут обновляться ежеквартально. ЦБ рассчитывает на снижение ставок на рынке потребкредитования в результате применения новой практики. Но по оценкам участников рынка, массового снижения ставок не будет: расчеты регулятора оказались на уровне ожиданий банков и МФО, пишет «Коммерсант». Исключения возможны в сегменте кредитных карт и МФО, кроме того, у некоторых крупных банков сейчас есть отдельные кредитные продукты, не соответствующие новым требованиям, отмечает издание.
Банкиры, входившие в рабочую группу Ассоциации российских банков (АРБ), выступали за выделение в особую категорию кредитов зарплатным клиентам, но эти предложения были отвергнуты, пишут «Ведомости». Уровень риска по зарплатным кредитам значительно ниже, чем по обычным потребительским, соответственно различаются и процентные ставки. Из-за того что ЦБ вывел единую среднюю ставку, установленная регулятором планка сильно сместилась вниз и банки, не имеющие зарплатных клиентов, не смогут уложиться в указанные рамки, сказал газете гендиректор исследовательской компании Frank RG Юрий Грибанов. Самые жесткие ограничения коснутся кредитных карт: в новые лимиты не вписываются 30-40% текущих выдач, оценивает директор по развитию Double Data Роман Божьев, ранее работавший в Альфа-банке и представлявший его в рабочей группе АРБ.
Путин пообещал Роснефти помощь перед погашением долга на $21 млрд
(Блумберг) -- Российский финансовый кризис заставил президента Владимира Путина заверить инвесторов в готовности властей поддержать обремененную долгами крупнейшую нефтяную компанию страны, которой пока не удалось получить согласия на помощь из Фонда национального благосостояния.
Правительство готово помогать» ОАО «Роснефть», заявил Путин в интервью агентству ТАСС, опубликованном 14 октября на президентском сайте. Госкомпании до апреля предстоит погасить задолженность на $21 миллиард, номинированную преимущественно в иностранной валюте и она претендовала на 2,4 триллиона рублей из ФНБ. Минэкономразвития вернуло заявку компании на доработку.
«Я бы был руководителем Роснефти, я бы тоже требовал денег, - цитирует ТАСС Путина. - Правительство будет принимать решение не только исходя из потребностей компании, которой, конечно, мы дорожим и будем ей помогать, безусловно, но исходя из того, как они хозяйствуют, куда они собираются эти средства вкладывать и какова отдача для всей экономики страны в случае этих вложений».
На фоне падения нефти до четырехлетнего минимума доходность индикативных долларовых облигаций Роснефти с погашением в 2022 году подскочила до рекордных 7,34 процента, и заявление Путина призвано восстановить доверие инвесторов, отмечает Commerzbank AG.
«Путин постарался заверить инвесторов в том, что Роснефть имеет стратегическое значение, - сказал в телефонном интервью из Дубая Апостолос Бантис, кредитный аналитик немецкого банка. - Это должно успокоить инвесторов, которые опасаются дефолтного сценария».
«Исключительная господдержка»
Роснефть, отрезанная от международных рынков после введения санкций в связи с украинским кризисом, лидирует среди российских компаний по объему краткосрочной задолженности. С учетом дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ослабления рубля, текущий кредитный рейтинг нефтяной госкомпании, находящийся на уровне суверенного, отражает «очень высокую вероятность исключительной господдержки», сказала 12 ноября в интервью аналитик Standard & Poor’s Елена Ананкина.
Путин заговорил о помощи Роснефти спустя три дня после того, как экс-министр финансов Алексей Кудрин, стоявший у истоков создания Фонда национального благосостояния РФ, посоветовал нефтяной компании держаться в стороне от денег фонда. Министр экономики Алексей Улюкаев сказал 29 октября, что заявка Роснефти на получение более $43 миллиардов госпомощи не соответствует требованиям ФНБ.
Роснефть может получить «какие-то ресурсы» государства после проведения «реальной оценки», сказал Путин в интервью ТАСС, текст которого распространила кремлевская пресс-служба. «Никакой суеты здесь не будет», так как «финансовых проблем» у компании сейчас нет, добавил президент.
Япония неожиданно скатилась в рецессию
Экономика Японии показала снижение второй квартал подряд и, таким образом, официально зафкисировала свое погружение в техническую рецессию.
За июль-сентябрь японский ВВП сократился на 1,6%, огорчив экономистов, которые в среднем прогнозировали 2,2% роста. Кварталом ранее ВВП Японии рухнул на 7,3%, чего в стране не было 35 лет.
Новые печальные данные обнародовал на пресс-конференции в понедельник министр восстановления экономики Японии Акира Амари, сообщает ТАСС. Комментируя статистику, он признал, что экономическую активность в стране подавляет главным образом повышение налога с продаж с 5% до 8%, предпринятое в апреле.
В следующем года японское правительство планировало продолжить увеличение ставки и довести ее до 10%, однако в нынешних условиях власти задумались над тем, чтобы отсрочить ее дальнейший рост.
По словам Камари, ситуация не так плачевна, как может показаться. На фоне резкого ослабления иены растет выручка экспортно ориентированных компаний. Это, как считает министр, вскоре выльется в увеличение зарплат японцев и, как следствие, оживление потребительского спроса.
Курс иены к доллару упал на 45% за последние 3 года благодаря политике «печатного стака», проводимой японским ЦБ. В год Банк Японии закачивает в финансовую систему 70 триллионов иен (850 миллиардов долларов) в год и является главным поставщиком дешевых денег для мировых рынков. Эту функция ему досталась после того, как ФРС США начала сворачивать свою программу «количественного смягчения».
После публикации статистики японский рынок акций рухнул на 3%, потеряв почти 600 пунктов по индексу Nikkei. За последние два года Nikkei вырос в 2 раза из-за резкого ослабления иены.
Путин объяснил, зачем ЦБ отпустил рубль
Девальвация рубля помогает правительству России избежать бюджетного кризиса, который мог бы возникнуть из-за падения цен на нефть, следует из заявления президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в австралийском Брисбоне.
«На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть не влияет. То, что мы раньше продавали за доллар и получали в ответ 32 или 35 рублей, а теперь продаём за тот же доллар, но получаем - сколько там сегодня курс? - 45, 47 или 48 рублей. Поэтому доходы в бюджет даже увеличились», - сказал Путин журналистам.
С начала июля цены на нефть (на которую приходится почти половину российского экспорта) упали более чем на 30% - со 115 до 78 долларов за баррель Brent. Рубль за тот же период потерял почти 40% стоимости к доллару и более 30% к евро.
Российский центробанк изначально поддерживал рубль интервенциями на валютном рынке, однако в ноябре полностью от них отказался, отпустив российскую валюту в «свободное плавание». Оно, впрочем, обернулось самой резкой девальвацией с кризиса 1998-го года - за несколько дней курсы доллара и евро подскочили на 10%.
По словам Путина, власти не намерены поддерживать рубль, поскольку для этого придется тратить резервы, а они предназначены для «других целей».
«Что касается наших планов, я подробно об этом говорить не буду, просто чтобы не занимать вашего времени. Просто скажу, что мы не собираемся, как я уже сказал, «палить» наши резервы, наши ресурсы: ни резервы Правительства, ни тем более резервы Центрального банка, - они предназначены для других целей. Мы будем корректировать наши расходы, если потребуется, конечно, это хочу подчеркнуть», - заявил Путин.
На прошлой неделе замглавы Минфина Татьяна Нестеренко заявила в Госдуме, что по итогам года правительство сведет бюджет без дефицита. По ее словам, в октябре нефтегазовые доходы бюджета из-за девальвации рубля не изменились, несмотря на падение цен на нефть: в октябре они составили 618 миллиардов рублей (при нефти по 85 долларов за баррель) против 617 миллиардов в среднем за период с января по июнь (когда нефть стоила больше 100 долларов).
За октябрь ЦБ потратил на поддержку рубля 30 миллиардов долларов, а с начала года - более 60 миллиардов, в результате золотовалютные резервы РФ впервые с 2010-го года упали ниже 450 миллиардов долларов.
Конфликт на Украине возглавил список угроз финансовым рынкам
(Блумберг) -- Конфликт на Украине представляет максимальную угрозу безопасности мировых рынков, а Россия понесет наибольшие потери от снижения цен на нефть, свидетельствуют результаты опроса агентства Блумберг.
Отвечая на вопрос о том, какой из пяти факторов представляет максимальную угрозу для мировых финансовых рынков, 52 процента международных инвесторов выбрали конфликт между Россией и Украиной. По мнению 26 процентов респондентов, таким фактором является террористическая группировка «Исламское государство», а лихорадка Эбола внушает опасения лишь 5 процентам опрошенных. Как показали результаты опроса, падение цен на нефть особенно выгодно США.
На Россию обрушились сразу два удара: западные санкции и бегство инвесторов из нефтяных активов, которое может подорвать ее экономику. 14 ноября президент Владимир Путин назвал «вполне возможным» сценарий «катастрофического» для крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов падения цен на энергоносители.
В опросе, проводившемся 11-12 ноября американской фирмой Selzer & Co., приняли участие 510 инвесторов, аналитиков и трейдеров, являющихся подписчиками агентства Блумберг. Статистическая погрешность составляет 4,3 процента.
Греф ожидает спада российской экономики в 2015 году
/ПРАЙМ/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает спада российской экономики в 2015 году, прогнозирует сокращение ВВП на 1,2 проц. Об этом он заявил журналистам.
"Да, по нашим расчетам, в следующем году будет экономический спад. Мы в свой прогноз закладываем минус 1,2 проц по ВВП. На 2016 год, честно говоря, я сейчас не вспомню, но в 2015 году это достаточно вероятно. 2016 год достаточно сложно прогнозировать, возможно тоже будет стагнация», - сказал Греф.
Ситуация с «Мечелом» идет пока по пути банкротства
/ПРАЙМ/. Ситуация с «Мечелом» пока развивается по пути банкротства компании, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Насколько мне известно, решение принято не было. Ситуация развивается так, как она развивается, поэтому мяч сейчас на стороне собственника. Я бы сказал, то, что мы видим, это не совсем адекватная ситуация со стороны собственника. Очень хочется надеяться, что она в какое-то конструктивное русло перейдет. Если не перейдет, то все развивается по пути банкротства компании. Другого выхода нет», - сказал Греф.
Он напомнил, что в октябре банк сформировал 100-процентный резерв под кредиты «Мечелу», что сильно ударило по финансовому результату Сбербанка.
Греф подчеркнул, что банк сделает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свои деньги.
Корпорация Apple стоит дороже, чем весь рынок акций РФ
(Блумберг) -- Если бы вы были владельцем Apple Inc., и решили продать компанию, то на вырученные средства могли бы купить весь фондовый рынок РФ, а оставшихся денег хватило бы на iPhone 6 Plus для каждого россиянина.
Cовокупная капитализация публичных компаний крупнейшей по территории страны мира впервые в истории опустилась ниже рыночной стоимости самой дорогой мировой компании. По состоянию на 12 ноября эта разница составила $121 миллиард, что, исходя из цен Apple Store, примерно соответствует стоимости 143 миллионов 64-гигабайтных смартфонов iPhone, не привязанных к сотовым операторам.
Капитализация российских компаний с начала года обвалилась на $234 миллиарда до $531 миллиарда, в то время как капитализация Apple выросла на $147 миллиардов до $652 миллиардов, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Инновации и стоимость бренда этой технологической компании привлекают инвесторов, а политическая напряженность в РФ, антироссийские санкции и угроза стагнации экономики нервируют их, сказал портфельный инвестор Kapital Asset Management LLC в Москве Вадим Бит-Аврагим, который участвует в управлении инвестициями примерно на $4 миллиарда.
«Apple сотрудничает с акционерами, чтобы довести их прибыль до максимума, и находится в стране, где собственность защищена законом, - сказал Бит-Аврагим. - В России дела с правовой защитой собственности обстоят не так хорошо, система управления большинства государственных компаний неэффективна, ресурсы сконцентрированы в руках государства, а стоимость заимствований растет». Когда страна к тому же вступает в конфликт со своими соседями, убедить инвесторов любого государства вкладываться в ее активы очень сложно, добавил он.
Вероятность рецессии
Опрошенные агентством Блумберг экономисты оценивают вероятность сползания экономики РФ в рецессию в ближайшие 12 месяцев в 70 процентов. Запад ввел против РФ санкции в ответ на политику Кремля на Украине, ослабление рубля разгоняет инфляцию, а падение цен на нефть снижает доходы от экспорта.
Apple превзошла по капитализации не только компании РФ, занимающей 20-е место среди крупнейших рынков мира. Компания, которая прогнозирует рекордную прибыль по итогам праздничного последнего квартала года, и оценивает собственную ликвидность в $155 миллиардов, по рыночной стоимости также превосходит Сингапур и Италию, которые занимают соответственно 17 и 18 места.
Россия скупает золото в рекордных объемах
Россия в третьем квартале купила в резервы 55 тонн физического золота - больше, чем все остальные страны вместе взятые, следует из доклада Всемирного совета по золоту.
За последние десять лет объемы золота в резервах РФ увеличились втрое - до 1,150 тысячи тонн.
В целом мировые ЦБ в третьем квартале приобрели на рынке 93 тонны золота. Вторым крупнейшим покупателем после РФ стал Казахстан - его золотой запас за июль-сентябрь пополнился на 28 тонн. На третьем месте по закупкам - Азербайджан (7 тонн). ЦБ других стран в совокупности купили лишь 3 тонны.
Закупки золота на государственном уровне идут практически безостановочно с 2009-го года - ЦБ оказываются нетто-покупателями драгметалла 15-й квартал подряд.
По мнению главы департамента исследования рынков Всемирного совета по золоту Алистера Хьюитта, рекордные закупки со стороны России могут быть связаны с напряженностью в отношениях с Западом и стремлением диверсифицировать резервы за счет снижения доли доллара.
Несмотря на закупки центробанков, общемировой спрос на золото продолжает снижаться. По итогам третьего квартала он упал еще на 2% и достиг минимального уровня с 2009-го года - 929 тонн.
Снижение показали все компоненты спроса: покупки ювелирной отрасли снизились на 4%, промышленный спрос упал на 5%, закупки золотых слитков и монет в инвестиционных целях упали на 27% и 16% соответственно.
Биржевые фонды (ETF) продолжили сокращать позиции в физическом золоте - за квартал они продали на рынке 41,3 тонны.
ЦБ накажет банки за спекуляции на обвале рубля
Банк России продолжает попытки ослабить спекулятивное давление на рубль: представителей крупных банков в начале недели собрали на совещание в ЦБ и провели с ними «разъяснительную работу». Как сообщает «Коммерсант», банкирам в жесткой форме пригрозили перекрыть доступ к рублевым кредитам, если эти средства будут использоваться для спекуляций на волатильности обменного курса.
«Воспитательную» встречу провел директор департамента операций на финансовых рынках Центробанка Александр Каштуров. На ней присутствовали около 40 банкиров. Один из них рассказал «Коммерсанту», что «регулятор достаточно жестко предупредил, что оставляет за собой право ограничивать рефинансирование для тех, кто будет давить на рубль».
"Основной акцент был на том, что ЦБ может свернуть часть рефинансирования, если обнаружит, что банки занимаются не тем, чем нужно", - подтвердил другой банкир.
О намерении сократить объем рублей в финансовой системе, чтобы наказать спекулянтов, ЦБ объявил 10 ноября. На следующий день на 200 миллиардов рублей был снижен лимит по недельным кредитам для банков (в рамках операций РЕПО), а также было введено ограничение на объем операции «валютный своп» (2 миллиарда долларов в день).
В октябре ЦБ потратил на поддержку курса рубля почти 30 миллиардов долларов из золотовалютных резервов. Одновременно, впрочем, он закачал в финансовую систему почти триллион рублей. Эти деньги, как считают власти, банки могли использовать для покупки долларов и спекуляций на обменном курсе.
Участники рынка уверены, что предупреждение стороны ЦБ следует воспринимать всерьез, поскольку он сейчас является главным источником денежных средств для бюанковского сектора.
Впрочем, сами банки уверяют, что покупая валюту, они не спекулируют с целью заработка, а лишь пытаются защититься от рисков, причем не в своих интересах, а для клиентов.
ЦБ нетрудно увидеть, кто из банков формирует наиболее значительные запасы долларовой ликвидности, но вот распознать цели эти вложений в доллар уже сложнее, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Банк может покупать валюту для предстоящих погашений, может покупать ее в опасении невозвратов по валютным кредитам для выплаты валютных депозитов своих клиентов, а может, конечно, и для спекуляций на курсе», - рассуждает Орлова.
"Объемы покупок валюты банковскими клиентами от населения до компаний невозможно регулировать», - говорит начальник операций на денежных и товарных рынках Промсвязьбанка Кирилл Гришанов. По словам, банки покупают валюту для нужд своих клиентов и зарабатывают на конверсии 0,1-0,2%, а не 10-15%, как спекулянты на рынке. Кроме того, не следует забывать и условия объективной реальности: в четвертом квартале компаниям предстоит погасить внешние долги в объеме до $40 млрд, а в следующем году - около $85 млрд, напоминает Гришанов.
Рубль в октябре обвалился на 20% к доллару и евро. После решения ЦБ отказаться от интервенций скачки курса достигли размаха, которого не было с кризиса 1998-го года. По данным Bloomberg, в прошедшем месяце рубль показал худшую динамику среди 170 мировых валют.
Ситуацию был вынужден прокомментировать лично президент РФ Владимир Путин. По его словам, «придержав рублевую ликвидность», ЦБ сможет поддержать рубль и наказать спекулянтов.
Банк России распугал медведей
(Блумберг) -- Главе Банка России Эльвире Набиуллиной, похоже, удалось дать первый отпор спекулянтам, ставящим на дальнейшее ослабление рубля.
Хотя по прогнозам Citigroup Inc. и Capital Economics Ltd., ей придется вновь повысить процентные ставки, чтобы поддержать рубль, трейдеры по деривативам настроены менее пессимистично, волатильность начинает снижаться, а премия при обмене рублей на доллары упала до минимума двух месяцев, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. После самого продолжительного с 2005 года периода недельных снижений курс рубля на этой неделе относительно стабилен.
Банк России не проводил на этой неделе целевые валютные интервенции и ограничил предложение ликвидности банкам, чтобы поддержать рубль, с начала года показывающий худшую динамику среди валют развивающихся стран. Между тем динамика форвардных контрактов свидетельствует о том, что трейдеры все чаще закладывают в цену повышение процентных ставок в ближайшие три месяца в условиях падения цен на нефть до минимума четырех лет и растущей угрозы ужесточения антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине.
«Рынок определенно взял передышку, - написал по электронной почте главный стратег ЗАО «Сбербанк КИБ» по валюте и процентным ставкам в Москве Том Левинсон. - Не думаю, что для центробанка все трудности уже позади. В конце концов, если верить в дальнейшее ослабление рубля, то текущие процентные ставки в РФ, даже будучи высокими, не станут преградой к продаже».
Банкиры во главе с JPMorgan покидают Москву из-за санкций
(Блумберг) -- Иностранные банки - от JPMorgan Chase & Co. до Morgan Stanley - переводят своих сотрудников из Москвы в Лондон на фоне сокращения бизнеса из-за экономических санкций против России, сообщили осведомленные источники.
Главный аналитик JPMorgan по России Aлекс Кантарович и четыре других сотрудника банка переезжают в Лондон, где займутся другими регионами, последовав за уже покинувшими Москву аналитиками рынков металлов Morgan Stanley Дмитрием Коломыцыным и Нери Толлардо, сообщили источники. Представители банков отказались от комментариев.
«Мы все чаще получаем резюме от московских кандидатов, для которых переезд в Лондон является обязательным условием, - сказал Луис Саенз, директор по продажам акций и трейдингу в Лондоне московской ФГ «БКС». - Кажется, они очень хотят уехать».
Объем комиссий за организацию кредитования, продажи облигаций и акций в этом году может сократиться вдвое по сравнению с 2013 годом из-за санкций, отлучивших российские компании от международных рынков, следует из данных за первые восемь месяцев консалтинговой компании Freeman & Co. в Нью- Йорке. Рубль за последние три месяца ослабел к доллару на 23 процента, показав худшую динамику среди валют 170 стран, отслеживаемый агентством Блумберг. Рассчитываемый в долларах индекс РТС в этом году упал на 30 процентов.
«Бедные» банкиры
На фоне сокращения сделок московский банк BNP Paribas SA в прошлом месяце отправил на долгосрочный тренинг в Лондон своего старшего менеджера по продажам услуг на валютном рынке. За ней на длительную учебу могут последовать еще несколько сотрудников, сообщил осведомленный источник на условиях анонимности из-за частного характера информации. Представители BNP Paribas отказались от комментариев.
В Лондон также переезжает и московский трейдер Deutsche Bank AG Дэвид Джонсон, который займет там новый пост, сообщили два источника. Представитель Deutsche Bank отказался от комментариев.
В октябре Михаил Галкин отказался от поста руководителя отдела анализа кредитных рынков ВТБ Капитала и перешел в Goldman Sachs Group Inc., предложивший ему переехать из Москвы в Лондон, сообщили агентству Блумберг в прошлом месяце два источника.
Расписки Газпрома и Роснефти дешевеют на опасениях по дивидендам
(Блумберг) -- Бумаги крупнейших российских компаний ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» подешевели до минимума пяти лет, после того как JPMorgan Chase & Co. понизил по ним рекомендации, сославшись на ухудшение прогнозов по дивидендным выплатам.
Американские депозитарные расписки Газпрома, крупнейшей в мире газовой компании по объемам добычи, на торгах в Нью-Йорке подешевели на 3 процента до $6,10, увеличив падение с начала года до 29 процентов. Бумаги Роснефти, крупнейшей нефтяной компании РФ, на торгах в Лондоне просели на 4,2 процента до $5,03, закрывшись на минимуме по крайней мере с июля 2009 года. Аналитик JPMorgan Андрей Громадин во вчерашнем обзоре понизил рекомендацию по бумагам Газпрома до «наравне с рынком», а Роснефти - до «ниже рынка».
Прогноз по дивидендам энергетических компаний оказался под давлением в условиях падения цен на нефть до минимума четырех лет и замедления темпов роста экономики РФ на фоне западных санкций в связи с конфликтом на Украине, говорится в обзоре. Валовой внутренний продукт РФ в третьем квартале вырос на 0,7 процента, продемонстрировав замедление третий квартал подряд и углубив самое резкое снижение с 2009 года. Если по итогам года прибыль Газпрома сократится третий год подряд, компания может урезать дивидендные выплаты в следующем году на 44 процента, прогнозировал ВТБ Капитал в августе.
Рынок обеспокоен тем, что дивиденды будут сокращены в связи с падением цен на нефть в то время, когда из-за санкций доступ компаний к источникам финансирования ограничен, сказал по телефону главный аналитик Veles Capital LLC в Москве Иван Манаенко. Последние два месяца надежды на высокие дивиденды экспортеров, выигрывающих от ослабления рубля, были основным двигателем рынка, а теперь эти надежды угасают, написал он.
Индекс Bloomberg, который отражает динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, опустился на 2,8 процента до 69,85 пункта. Паи Market Vectors Russia ETF, крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги компаний РФ, подешевели на 3,5 процента до $20,39.
Декабрьские фьючерсы на индекс РТС по итогам вечерней сессии в США упали на 0,8 процента до 99 540 пунктов. Индекс волатильности РТС, отражающий ожидания относительно колебаний фьючерсов на фондовый индикатор, вырос на 4,2 процента до 40,05 пункта.
Уверенность американцев в экономике США вернулась к докризисным показателям
(Блумберг) -- Восприятие американцами ситуации в экономике на прошлой неделе достигло пика почти семи лет на фоне улучшения показателей рынка труда и дальнейшего падения цен на бензин.
Рассчитываемый агентством Блумберг индекс восприятия потребителями крупнейшей экономики мира за неделю по 9 ноября вырос до 28,9 пункта, или максимума с января 2008 года, с 27,4 пункта. Индекс комфорта потребителей, который измеряет восприятие американцами личных финансов и их желание тратить деньги, мало изменился и составил 38,2 пункта.
Росту настроений потребителей способствуют самые низкие с конца 2010 года цены на бензин, увеличение числа рабочих мест и ралли фондового рынка. В то же время, скромный рост зарплат сдерживает оптимизм в отношении финансов и заставляет сомневаться в разумности шоппинга в начале сезона праздничных покупок.
«Зарплаты почти не изменились», - говорится в сообщении Гэри Лангера, президента нью-йоркской Langer Research Associates LLC, которая предоставляет данные для агентства Блумберг. Тем не менее покупательная способность населения возрастет благодаря низким ценам на бензин, что, вероятно, поможет еще больше поднять настроение потребителей по мере приближения праздников, следует из сообщения.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вложения РФ в годолг США в сентябре практически не изменились по сравнению с августом и составили 117,7 млрд долларов (против 118,1 млрд месяцем ранее), сообщил во вторник американский Минфин.
По сравнению с началом года сумма, которую Россия инвестировала в американские казначейские облигации сократилась на 14,1 млрд долларов (или 11%). Самое резкое сокращение - со 126 млрд до 100 произошло в марте, когда ЦБ проводил масштабные интервенции на валютном рынке для поддержки курса рубля.
За лето Россия увеличила вложения на 17 млрд долл.
В сентябре 2013 года у РФ было этих бумаг на 140 млрд долл.
По итогам сентября самым крупным держателем госдолга США остается американский Федрезерв - на конец месяца ему принадлежало бумаг на 2,45 трлн долларов.
Вдвое меньше - у Китая (1,26 трлн долларов). За год Китай сократил вложения на 30 млрд долларов, за октябрь - на 3 млрд.
Акции «Уралкалия» рухнули на новостях об аварии на шахте
Акции «Уралкалия» на Московской бирже рухнули на 12,6% после того, как компания сообщила, что приостанавливает работу на руднике «Соликамск-2» из-за аварии.
К середине торгов бумаги росли почти на 4,5% и стоили 185 рублей. После сообщения компании около 16,45 котировки ушли в штопор и потеряли более 20 рублей за полтора часа.
На 18.25 мск акции «Уралкалия» торгуются по 163,9 рубля за штуку, что на 8,7% меньше цены закрытия в понедельник.
Пресс-служба «Уралкалия» сообщила, что на руднике в Пермском крае увеличился приток рассолов в шахту, из-за чего добычу пришлось остановить. Персонал эвакуирован, введен в действие план ликвидации аварии.
«Ведется мониторинг концентрации и объемов поступающих рассолов. В целях безопасности добыча калийной руды в руднике была временно приостановлена. О случившемся компания проинформировала соответствующие органы государственной власти», - цитирует РИА Новости релиз пресс-службы.
Ритейлеры просят власти РФ не вводить торговые сборы
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших российских ритейлеров, включая "Магнит", X5 Retail Group, "Ашан", "Дикси" и Metro обратилась к руководству России с просьбой наложить вето на закон о муниципальных специальных сборах в сфере торговли в случае его принятия парламентом, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо председателя президиума АКОРТ Ильи Якубсона.
18 ноября Госдума приняла во втором чтении поправки, которые разрешают властям Москвы и Санкт-Петербурга ввести торговые сборы с 1 июля 2015 года.
Ритейлеры просят поручить правительству РФ создать рабочую группу с участием делового сообщества и разработать поправки в Налоговый кодекс, которые будут способствовать экономическому росту, позволив тем самым улучшить налоговую базу и повысить собираемость налогов.
По мнению АКОРТ, законопроект о торговых сборах нарушает сформулированное высшим руководством страны мнение о нецелесообразности повышения налоговой нагрузки на несырьевые сектора экономики до 2018 года.
"В законопроекте нарушаются базовые принципы государственной налоговой политики, когда предприниматели будут вынуждены оплачивать сборы еще до получения первой прибыли", - говорится в письме АКОРТ.
Кроме того, в случае принятия проекта закона, будет возведен барьер для ведения предпринимательской деятельности, преодолеть который подавляющему большинству начинающих бизнесменов будет невозможно, считают в АКОРТ.
По мнению ассоциации, предложенный в законопроекте механизм по уплате, надзору за собираемостью, порядку исчисления сборов не проработан и содержит большое количество неточностей. Ставки сбора будут устанавливаться местными органами власти, которые будут иметь неограниченные возможности по их повышению. В совокупности указанные нормы открывают массу возможностей для злоупотреблений и коррупции со стороны местных органов власти, которые будут ответственны за контроль над соблюдением законодательства о сборах, отмечают ритейлеры.
Набиуллина признала невозможность управления курсом рубля
Банк России не в состоянии управлять курсом рубля, но не откажется от попыток влиять на рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы.
«Управлять курсом и пытаться выдержать какой-то ориентир по курсу в нынешних условиях абсолютно невозможно, в тех условиях, в которых находится российская экономика, с сохраняющейся зависимостью цены на нефть. Противостоять фундаментальным глобальным факторам невозможно», - цитирует Набиуллину агентство РИА Новости.
Глава ЦБ при этом добавила, что если возникнет угроза финансовой стабильности, ЦБ выйдет на рынок с интервенциями и вновь начнет продавать валюту, чтобы сдержать падение рубля. В октябре ЦБ в рамках интервенций по поддержке рубля потратил 30 миллиардов долларов из золотовалютных резервов РФ. Эти меры не смогли остановить рост доллара и евро.
В ноябре Банк России решил отправить рубль в «свободное плавание», которое обернулось самой резкой девальвацией с 1998-го года. За неделю курс доллара и евро подскочил на 8 рублей.
По оценке Райффайзенбанка, ЦБ в октябре был фактически единственным поставщиком валюты на рынок: госкомпании-экспортеры не спешили продавать валютную выручку, поскольку Запад санкциями фактически потребовал от них вернуть огромные долларовые кредиты, взятые за несколько последних лет.
До конца 2015 года российским компаниям и банкам предстоит вернуть более 100 миллиардов долларов, подсчитали в Высшей Школе Экономики.
Суммарный же внешний долг РФ, по оценке Danske Bank, составляет более 650 миллиардов долларов. Золотовалютные резервы РФ покрывают лишь две трети этой суммы - в октябре из-за попыток ЦБ сдержать падение рубля они впервые за 4 года упали ниже 450 миллиардов долларов.
Силуанов: РФ в 2015 может войти в рецессию при цене нефти в $60
(Блумберг) -- Экономика России может в 2015 году продемонстрировать отрицательные темпы роста, если цены на нефть опустятся до $60 за баррель, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
При сохранении цен на нефть на текущем уровне $80 за баррель и существующих санкциях рост валового внутреннего продукта страны не превысит 1 процент, сказал Силуанов вчера в интервью в Сингапуре, где участвовал во встрече с инвесторами.
«Если ситуация ухудшится, то рецессии в 2015 году не избежать», - сказал он. «Если цена на нефть упадет до $60 за баррель, то экономика будет иметь отрицательные темпы роста», - заявил Силуанов.
Прогнозы Силуанова вторят предупреждению президента России Владимира Путина, который заявил на прошлой неделе, что страна готовится к возможному «катастрофическому» снижению цен на нефть. Падение цен на углеводороды отражается на российской экономике наравне с ограничениями, наложенными на РФ Европой и США из-за кризиса на Украине.
ВВП РФ вырос в третьем квартале на 0,7 процента в годовом выражении, продемонстрировав самый медленный рост с 2009 года. Центробанк на прошлой неделе заявил, что экономика России в следующем году будет стагнировать из-за падения цен на нефть и санкций. Ухудшение внешних условий может подтолкнуть правительство к бюджетным корректировкам, сказал Силуанов.
«При цене нефти в $60 нам нужно будет жестче подходить к бюджету, задействовать все наши антикризисные возможности. Нам придется корректировать бюджетную политику и пересмотреть приоритеты бюджета, - сказал вчера Силуанов. - Все социальные обязательства будут выполняться, никто не собирается их пересматривать, но приоритеты второго порядка будут перенесены на поздние сроки».
ВШЭ: Рецессия в России начнется в первом квартале
Российская экономика пока продолжает показывать минимальные темпы роста, благодаря хорошему урожаю и госзаказу в обронке, но уже по итогам текущего четвертого квартала можно ожидать спад, который в первом квартале следующего года перерастет в мощный провал, знаменующий начало рецессии, говорится в докладе «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном Центром развития Высшей школы экономики.
Прирост базовых отраслей уже в третьем квартале был отрицательным (-0,4%), а рост промпроизводства на 1,5% практически полностью был обеспечен секторами, зависящими от государственного спроса, отмечают во ВШЭ.
«Позитивные эффекты от девальвации не перевешивают негативных ожиданий, связанных с падением цен на нефть, ухудшением доступа к ресурсам и разрывом хозяйственных связей в результате санкций и торговых ограничений», - говорится в докладе.
По мнению экономистов, рост ВВП, декларированный Росстатом по итогам третьего квартала, был обеспечен временными и неустойчивыми факторами. Во-первых выдался хороший урожай, позволивший сельскому хозяйству обеспечить 0,5 п.п. из 0,7% роста ВВП. Во-вторых, девальвация спровоцировала ажиотажный спрос населения на товары и услуги.
Оба фактора - временные: ажиотаж спадет и «плюс сейчас даст минус потом», предупреждают во ВШЭ.
Кроме того, на протяжении всего 2014 года наблюдается бурный рост подотрасли «производство судов, летальных и космических аппаратов и прочих транспортных средств». «Наращивание закупок транспорта государством (прежде всего военной техники в рамках гособоронзаказа) и госкомпаниями (например, РЖД) настолько велико, что за январь - сентябрь текущего года эта отрасль обеспечила 1,4 п.п. из 1,5%-ного прироста промышленного производства. При этом, согласно среднесрочному прогнозу МЭР, в 2015 году рост отрасли замедлится до 3,3% с 10,8% в 2014-м. Из этого следует, что в четвертом квартале гостранспортостроение еще, вероятно, сможет поддерживать динамику, но не далее», - говорится в докладе.
В итоге, несмотря на формальное поддержание положительной динамики ВВП, ситуация весьма плачевна. Из-за высокой базы четвертого квартала прошлого года даже нулевой рост к третьему квартала статистически выльется в -0,4% год к году. А с первого квартала 2015 года при сохранении санкций и ценах на нефть не уровне 85 долларов за баррель российская экономика рискует испытать погружение в настоящую рецессию, считают во ВШЭ.
«Девальвация 2014 года повысит стоимость товаров и услуг для потребителей и предприятий. Трудности с рефинансированием внешнего долга, ухудшение финансового состояния предприятий и пессимистические ожидания усилят спад инвестиций. Медленный рост номинальных зарплат, обусловленный общеэкономическим спадом, даже при постепенном снижении инфляции приведет к сокращению реальных доходов населения. Падение ВВП в этом случае может длиться не один год и достигать 1-2% в год», - заключают авторы исследования.
Улюкаев: Доллар должен стоить не больше 43 рублей
Равновесный курс рубля должен находиться в диапазоне 41-43 рубля за доллар, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
По его словам, такой курс позволит «свести платежный балан без больших перекосов».
С учетом того, что российским компаниям до 2015 года необходимо для погашения внешних займов изыскать около 80 млрд долларов из внутренних источников, предельный размер отрицательного сальдо по капитальному счету будет примерно 80 млрд долларов. Его надо закрыть положительным сальдо по текущему счету в аналогичном размере.
"Чтобы его иметь в размере примерно 80 млрд долларов, достаточно иметь курс примерно 41-42 рубля за доллар", - сказал министр. Он, впрочем, добавил, что это минимально возможный курс доллара: чтобы покрыть отрицательное сальдо капитального счета с запасом, рубль должен быть еще немного слабее.
"Тогда при таком рассуждении курс может быть немного слабее. Поэтому я искал бы эти соотношения в пределах 41-43 рубля за доллар", - заключил министр.
С начала октября доллар на Мосбирже подорожал на 7 рублей, евро - почти на 9 рублей. Резкий скачок курса произошел в начале ноября после отказа ЦБ РФ от регулярных валютных интервенций.
Россия нашла союзников на рынке нефти
Россия, Иран и Венесуэла активизировали контакты и обсуждают общий ответ на резкое падение цены нефти.
В понедельник в Тегеран прибыла делегация депутатов Госдумы РФ. Председатель нижней палаты Сергей Нарышкин подтвердил ТАСС, что речь шла о ситуации на рынке "черного золота".
Перед началом переговоров глава комитета Госдумы по энергетике заявил, что в падении нефтяных цен «задействована Саудовская Аравия», а «Иран вряд ли участвовал», поэтому «предмет для разговора есть».
С августа Саудовская Аравия, по информации FT и Wall Street Journal, предлагает скидки потребителям в Азии. Осенью к этой практике подключился Кувейт.
«С учетом того, что цены явно манипулируемы в последнее время, наверное, могут быть предложены какие-то решения. Хотелось бы иранскую сторону по этому поводу выслушать», - сказал перед началом переговоров глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев.
В тот же день в Москву прибыл глава МИД Венесуэлы Рафаэль Рамирес. Он встретился с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным и главой Минэнерго Александром Новаком.
По данным Bloomberg, на встрече с Новаком речь шла о мерах защиты экономических интересов РФ и Венесуэлы в условиях падения цен.
До этого Рамирес был в Иране, где, по официальной информации, была достигнута договоренность, что Иран и Венесуэла будут сотрудничать в рамках ОПЕК с целью вернуть цены на уровень 100 долларов за баррель. В ходе своего турне Рамирес успел посетить также Алжир и Катар.
25 ноября в Вене по инициативе Венесуэлы пройдет международная конференция стран-производителей нефти, где будут обсуждаться "предложения по повышению эффективности работы в текущих ценовых условиях", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роснефти".
Через два дня, 27 ноября, там же в Вене пройдет заседание ОПЕК, главной интригой которого станет решение по квотам на добычу. Министр финансов Саудовской Аравии Ибрагим Алассаф заявил в понедельник, что для королевства цены ниже 80 долларов за баррель не являются проблемой: благодаря резервам на 700 млрд долларов, власти могут не урезать расходы, если того пожелают.
Для российского бюджета цены на нефть также не являются проблемой, поскольку аккуратно компенсируются за счет снижения курса рубля, заявил на саммите G20 президент РФ Владимир Путин.
"То, что мы раньше продавали за доллар и получали в ответ 32 или 35 рублей, теперь продаём за тот же доллар, но получаем 45, 47 или 48 рублей", - объяснил Путин.
С июля цены на нефть упали на 31%. На 0.29 мск вторника Brent торгуется по 79,09 доллара за баррель.
Mail.ru Group договорился о продаже HeadHunter
/ПРАЙМ/. Российский интернет-холдинг Mail.ru Group договорился о продаже 100 проц компании HeadHunter /управляет сайтом поиска работы hh.ru/ за 9,85 млрд рублей консорциуму инвесторов под руководством «Эльбрус Капитал», говорится в сообщении Mail.ru Group.
"Завершение сделки ожидается в 1 квартале 2015 года и требует утверждения третьих сторон», - говорится в релизе.
Mail.Ru Group владела бизнесом HeadHunter на протяжении последних 6 лет, за это время месячная посещаемость выросла с 4 млн до 14 млн уникальных посетителей, база резюме - с 3 млн до 14,5 млн, база вакансий - с 70 тыс до 360 тыс. В этот же период HeadHunter вышел на рынки Белоруссии /2010 год/ и Азербайджана /2012 год/ и запустил ряд проектов. В 2013 году выручка HeadHunter составила 2,76 млрд рублей, EBITDA - 1,36 млрд рублей. За первые 9 месяцев 2014 года выручка и EBITDA составили 2,3 млрд рублей и 1,2 млрд рублей соответственно.
HeadHunter - российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании - сайт для поиска работы hh.ru, обладающий базой в 360 тыс вакансий и 14,5 млн резюме. «Эльбрус Капитал» начал работу в России в 2007 году как фонд Renaissance Private Equity /входил в группу «Ренессанс"/. В 2009 году управляющая компания фонда был выкуплена Дмитрием Крюковым, Александром Савиным и Робертом Тиленом. Среди инвесторов фонда назывались ЕБРР, JP Morgan, Credit Suisse и др.
Mail.ru Group принадлежит интернет-ресурс Mail.ru, социальные сети «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте», сервисы мгновенных сообщений ICQ и «Mail.ru Агент», доля в платежном сервисе Qiwi /1,31 проц/ и др. Выручка Mail.ru Group в 3-м квартале 2014 года составила 7,46 млрд рублей.
Дерипаска ушел с поста гендиректора «Русала»
/ПРАЙМ/. Олег Дерипаска покинул должность гендиректора «Русала» /UC Rusal/ и стал президентом алюминиевого гиганта. Соответствующее решение принял совет директоров, сообщает компания.
Пост гендиректора «Русала» занял Владислав Соловьев, который ранее был первым заместителем гендиректора. Решение вступило в силу 17 ноября.
Ранее со ссылкой на источник, близкий к одному из акционеров «Русала», ТАСС сообщал, что Дерипаска может уйти с поста гендиректора компании и занять новую должность президента. «Это один из возможных сценариев, но не факт, что он будет реализован», - сказал тогда источник. Сам Дерипаска в эфире телеканала «Россия 24» в сентябре утверждал, что с поста гендиректора его «не отпускают акционеры - уж очень привыкли».
Активы UC Rusal расположены в 13 странах на пяти континентах. В компанию входят 15 заводов по производству алюминия, 11 предприятий выпускают глинозем, 8 - добывают бокситы. Около 48,1 проц акций UC RUSAL принадлежат компании En+ Олега Дерипаски, 17,02 проц - группе «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова, 15,8 проц - SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника, 8,75 проц - Amokenga Holdings /принадлежит Glencore/, 0,26 проц - менеджменту компании. Оставшиеся чуть более 10 проц акций находятся в свободном обращении.
Златкис не ждет укрепления долллара до 40 рублей
/ПРАЙМ/. Заместитель председателя правления Сбербанка России Белла Златкис не ожидает, что к концу года курс доллара вернется к уровню 40 рублей. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».
"Я не ожидаю, что к концу года доллар обязательно будет 40 /рублей - прим. ред/, и я бы не посоветовала никому строить такие прогнозы», - отметил Златкис.
По ее словам, рынок в среднесрочной перспективе ожидают периоды всплеска спроса на рубль. «Этот период будет, и он позволит отыграть 2-3 рубля, будем надеяться что надолго», - сообщила Златкис, добавив, что укрепления российской валюты стоит ожидать в том случае, «если ничего не произойдет».
"Рассчитывать на то, что кто-то угадает курс - это казино», - заключила Златкис.
Банки за день взяли у ЦБ и Минфина $2,7 млрд
Банки в рамках операций ЦБ и Минфина в понедельник привлекли в общей сложности 2,7 миллиарда долларов - это максимальный объем долларовой ликвидности, поступившей на рынок от государства с того момента, как ЦБ отказался от регулярных интервенций.
Наиболее значительную порцию этих денег предоставило Казначейство: 2,3 миллиарда долларов были размещены на банковских депозитах на 28 дней - до 16 декабря. Средневзвешенная ставка составила 1,71%.
Аналогичный по сроку аукцион ЦБ привлек спрос на 312,4 миллиона долларов, несмотря на то что предложенная регулятором ставка была ниже - 1,653% годовых.
Годовой аукцион валютного РЕПО и вовсе завершился с результатом, близким к провальному: спрос оказался на более чем в 100 раз меньше предложения: из 10-миллиардного лимита банки взяли лишь 87,7 миллиона.
Тот факт, что на деньги Казначейства нашлось больше желающих легко объясним: ЦБ требовал залог под свои кредиты, а Минфин - нет.
Сам ЦБ, впрочем, предложил другое объяснение. «Сравнительно низкий объем спроса на аукционе годового РЕПО в долларах США демонстрирует отсутствие в настоящий момент дефицита валютной ликвидности у кредитных организаций, которые в октябре особенно интенсивно наращивали объем ликвидных средств в иностранной валюте», - сообщила пресс-служба Банка России сразу после окончания аукциона.
Причина низкого спроса - дороговизна ресурсов, считают аналитики «Сбербанк КИБ»: ЦБ предлагает доллары в кредит по минимальной ставке LIBOR + 1,5%, годовые кредиты регулятор и вовсе разместил дороже 2%.
«Это не слишком привлекательная цена и слабость спроса прогнозируема. К тому же, залоговый механизм для валютного РЕПО требует доработки», - говорится в обзоре «Сбербанк КИБ».
На фоне притока долларовой ликвидности, рубль развернулся после падения, прибавил 40 копеек за полчаса и завершил день в небольшом плюсе.
BofA: Центробанки обеспечивают 83% капитализации фондовых рынков
Мировые рынки акций продолжают удерживать высокие уровни, благодаря ультрамягкой политике ЦБ-эмитентов резервных валют. Именно они сверхнизкими ставками прямо и косвенно обеспечивают 83% капитализации фондовых рынков, говорится в обзоре Bank of America Merryll Lynch.
Суммарный активы центробанков по итогам года продолжили рост и достигли 22,6 триллиона долларов, что эквивалентно 30% мирового ВВП и превышает объем экономики США и Японии вместе взятых, подсчитали аналитики.
Эта дешевая ликвидность идет в доллар (который вырос на 11% за год) и рынок акций США (+14% против -6% в ЕС), а также в гособлигации - в уходящем году обновили исторические минимумы ставки суверенных бумаг Японии, Германии, Франции, Испании, Ирландии, Португалии, Швеции, Южной Кореи, Чехии, Венгрии и Польши.
В тройке тех, которых ликвидность от ЦБ обходит стороной, российский фондовый рынок. Со снижением на 28% он уступает лишь Греции (-39%) и Португалии (-35%), отмечают в BofA.
РФ также оказалась одной из четырех стран, которым приходится занимать в нацвалюте по двузначным ставкам. Кроме России, это Египет (14,1%), Нигерия (12,6%) и Бразилия (12,3%)
Двузначные ставки на свои облигации в зарубежной валюте сохраняют Аргентина (22,6%) и Украина (15,6%).
Россия и Иран возьмутся за нефть
Российская делегация прибыла в Иран, где намерена обсудить падение цен на нефть и возможность вместе противостоять попыткам манипулировать рынком, сообщает ТАСС.
«С учетом того, что эти цены явно манипулируемы в последнее время, наверное, могут быть предложены какие-то решения. Хотелось бы иранскую сторону по этому поводу выслушать», - сказал в Тегеране глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев.
По его словам, в падении нефтяных цен «задействована Саудовская Аравия», а «Иран вряд ли участвовал», поэтому «предмет для разговора есть».
«Конечно, ситуацию на мировых рынках мы сегодня обсуждали. Что касается вопросов координации наших усилий на мировых нефтяных рынках, то мы готовы вести консультации по таким вопросам», - сказал председатель Госдумы Сергей Нарышкин после встречи со спикером меджлиса Али Лариджани.
С августа Саудовская Аравия, по информации FT и Wall Street Journal, ведет активный демпинг на нефтяном рынке, снижая цены для потребителей в Азии, если те покупают большими объемами. Осенью к этой практике подключился Кувейт. С июля цены на нефть рухнули на 31% - до 79 долларов за баррель Brent. ОПЕК на сентябрьском заседании оставила квоты без изменений. Следующая встреча картеля состоится 27 ноября. К сокращению добычи целью остановить падение цен ранее призывали Иран и Венесуэла. Власти Саудовской Аравии в ответ заявляли, что их устраивает нынешний уровень котировок.
ЦБ опубликовал ориентиры ставок потребительских кредитов
В пятницу Банк России опубликовал среднерыночные и предельные значения полной стоимости различных видов потребительских кредитов для разных категорий финансовых организаций. В соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», в I квартале 2015 г. российские банки не смогут выдавать кредиты, полная стоимость которых превышает рассчитанные регулятором среднерыночные значения более, чем на треть. Полная стоимость кредита (ПСК) включает в себя процентную ставку, страховку и другие платежи, влияющие на стоимость кредита для заемщика. Расчет среднерыночных значений ПСК произведен за период с 1 по 30 сентября 2014 г. отдельно для банков, микрофинансовых организаций (МФО), кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.
В соответствии с опубликованными расчетами, с 1 января 2015 г. стоимость банковского кредита на покупку нового автомобиля не может превышать 20,32%, подержанного - 31,215%. Самые высокие предельные значения ПСК для банков установлены для POS-кредитов (кредиты в торговых сетях) - от 34,688% до 54,939% в зависимости от срока и суммы займа. Лимиты ПСК по кредитным картам - от 22,415% до 34,616%. Другие виды потребительских кредитов (включая кредит на рефинансирование задолженности), не должны обходиться заемщикам дороже 46,795%. Предельные значения ПСК по некоторым видам займов для МФО отличаются от банковских на порядок. Так, по микрозаймам до зарплаты (до 30 000 рублей на срок до 1 месяца) среднерыночное значение ПСК находится на уровне 686,089%, предельное - 914,785%. Самая низкая предельная стоимость займа для МФО - 39,865% (займы свыше 100 000 рублей на срок от 6 месяцев до 1 года). Предельная стоимость займов для ломбардов установлена на уровне 86,117%, если залогом выступает автомобиль, и 233,190% для займов под залог иного имущества.
Предельно допустимое отклонение представляет собой не рекомендуемую ставку, а максимально возможное отклонение от среднерыночного значения, допускаемое законом, подчеркивает регулятор. К организациям-нарушителям ЦБ может применить меры надзорного воздействия вплоть до отзыва лицензии. Предельные значения стоимости кредитов будут обновляться ежеквартально. ЦБ рассчитывает на снижение ставок на рынке потребкредитования в результате применения новой практики. Но по оценкам участников рынка, массового снижения ставок не будет: расчеты регулятора оказались на уровне ожиданий банков и МФО, пишет «Коммерсант». Исключения возможны в сегменте кредитных карт и МФО, кроме того, у некоторых крупных банков сейчас есть отдельные кредитные продукты, не соответствующие новым требованиям, отмечает издание.
Банкиры, входившие в рабочую группу Ассоциации российских банков (АРБ), выступали за выделение в особую категорию кредитов зарплатным клиентам, но эти предложения были отвергнуты, пишут «Ведомости». Уровень риска по зарплатным кредитам значительно ниже, чем по обычным потребительским, соответственно различаются и процентные ставки. Из-за того что ЦБ вывел единую среднюю ставку, установленная регулятором планка сильно сместилась вниз и банки, не имеющие зарплатных клиентов, не смогут уложиться в указанные рамки, сказал газете гендиректор исследовательской компании Frank RG Юрий Грибанов. Самые жесткие ограничения коснутся кредитных карт: в новые лимиты не вписываются 30-40% текущих выдач, оценивает директор по развитию Double Data Роман Божьев, ранее работавший в Альфа-банке и представлявший его в рабочей группе АРБ.
Путин пообещал Роснефти помощь перед погашением долга на $21 млрд
(Блумберг) -- Российский финансовый кризис заставил президента Владимира Путина заверить инвесторов в готовности властей поддержать обремененную долгами крупнейшую нефтяную компанию страны, которой пока не удалось получить согласия на помощь из Фонда национального благосостояния.
Правительство готово помогать» ОАО «Роснефть», заявил Путин в интервью агентству ТАСС, опубликованном 14 октября на президентском сайте. Госкомпании до апреля предстоит погасить задолженность на $21 миллиард, номинированную преимущественно в иностранной валюте и она претендовала на 2,4 триллиона рублей из ФНБ. Минэкономразвития вернуло заявку компании на доработку.
«Я бы был руководителем Роснефти, я бы тоже требовал денег, - цитирует ТАСС Путина. - Правительство будет принимать решение не только исходя из потребностей компании, которой, конечно, мы дорожим и будем ей помогать, безусловно, но исходя из того, как они хозяйствуют, куда они собираются эти средства вкладывать и какова отдача для всей экономики страны в случае этих вложений».
На фоне падения нефти до четырехлетнего минимума доходность индикативных долларовых облигаций Роснефти с погашением в 2022 году подскочила до рекордных 7,34 процента, и заявление Путина призвано восстановить доверие инвесторов, отмечает Commerzbank AG.
«Путин постарался заверить инвесторов в том, что Роснефть имеет стратегическое значение, - сказал в телефонном интервью из Дубая Апостолос Бантис, кредитный аналитик немецкого банка. - Это должно успокоить инвесторов, которые опасаются дефолтного сценария».
«Исключительная господдержка»
Роснефть, отрезанная от международных рынков после введения санкций в связи с украинским кризисом, лидирует среди российских компаний по объему краткосрочной задолженности. С учетом дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ослабления рубля, текущий кредитный рейтинг нефтяной госкомпании, находящийся на уровне суверенного, отражает «очень высокую вероятность исключительной господдержки», сказала 12 ноября в интервью аналитик Standard & Poor’s Елена Ананкина.
Путин заговорил о помощи Роснефти спустя три дня после того, как экс-министр финансов Алексей Кудрин, стоявший у истоков создания Фонда национального благосостояния РФ, посоветовал нефтяной компании держаться в стороне от денег фонда. Министр экономики Алексей Улюкаев сказал 29 октября, что заявка Роснефти на получение более $43 миллиардов госпомощи не соответствует требованиям ФНБ.
Роснефть может получить «какие-то ресурсы» государства после проведения «реальной оценки», сказал Путин в интервью ТАСС, текст которого распространила кремлевская пресс-служба. «Никакой суеты здесь не будет», так как «финансовых проблем» у компании сейчас нет, добавил президент.
Япония неожиданно скатилась в рецессию
Экономика Японии показала снижение второй квартал подряд и, таким образом, официально зафкисировала свое погружение в техническую рецессию.
За июль-сентябрь японский ВВП сократился на 1,6%, огорчив экономистов, которые в среднем прогнозировали 2,2% роста. Кварталом ранее ВВП Японии рухнул на 7,3%, чего в стране не было 35 лет.
Новые печальные данные обнародовал на пресс-конференции в понедельник министр восстановления экономики Японии Акира Амари, сообщает ТАСС. Комментируя статистику, он признал, что экономическую активность в стране подавляет главным образом повышение налога с продаж с 5% до 8%, предпринятое в апреле.
В следующем года японское правительство планировало продолжить увеличение ставки и довести ее до 10%, однако в нынешних условиях власти задумались над тем, чтобы отсрочить ее дальнейший рост.
По словам Камари, ситуация не так плачевна, как может показаться. На фоне резкого ослабления иены растет выручка экспортно ориентированных компаний. Это, как считает министр, вскоре выльется в увеличение зарплат японцев и, как следствие, оживление потребительского спроса.
Курс иены к доллару упал на 45% за последние 3 года благодаря политике «печатного стака», проводимой японским ЦБ. В год Банк Японии закачивает в финансовую систему 70 триллионов иен (850 миллиардов долларов) в год и является главным поставщиком дешевых денег для мировых рынков. Эту функция ему досталась после того, как ФРС США начала сворачивать свою программу «количественного смягчения».
После публикации статистики японский рынок акций рухнул на 3%, потеряв почти 600 пунктов по индексу Nikkei. За последние два года Nikkei вырос в 2 раза из-за резкого ослабления иены.
Путин объяснил, зачем ЦБ отпустил рубль
Девальвация рубля помогает правительству России избежать бюджетного кризиса, который мог бы возникнуть из-за падения цен на нефть, следует из заявления президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в австралийском Брисбоне.
«На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть не влияет. То, что мы раньше продавали за доллар и получали в ответ 32 или 35 рублей, а теперь продаём за тот же доллар, но получаем - сколько там сегодня курс? - 45, 47 или 48 рублей. Поэтому доходы в бюджет даже увеличились», - сказал Путин журналистам.
С начала июля цены на нефть (на которую приходится почти половину российского экспорта) упали более чем на 30% - со 115 до 78 долларов за баррель Brent. Рубль за тот же период потерял почти 40% стоимости к доллару и более 30% к евро.
Российский центробанк изначально поддерживал рубль интервенциями на валютном рынке, однако в ноябре полностью от них отказался, отпустив российскую валюту в «свободное плавание». Оно, впрочем, обернулось самой резкой девальвацией с кризиса 1998-го года - за несколько дней курсы доллара и евро подскочили на 10%.
По словам Путина, власти не намерены поддерживать рубль, поскольку для этого придется тратить резервы, а они предназначены для «других целей».
«Что касается наших планов, я подробно об этом говорить не буду, просто чтобы не занимать вашего времени. Просто скажу, что мы не собираемся, как я уже сказал, «палить» наши резервы, наши ресурсы: ни резервы Правительства, ни тем более резервы Центрального банка, - они предназначены для других целей. Мы будем корректировать наши расходы, если потребуется, конечно, это хочу подчеркнуть», - заявил Путин.
На прошлой неделе замглавы Минфина Татьяна Нестеренко заявила в Госдуме, что по итогам года правительство сведет бюджет без дефицита. По ее словам, в октябре нефтегазовые доходы бюджета из-за девальвации рубля не изменились, несмотря на падение цен на нефть: в октябре они составили 618 миллиардов рублей (при нефти по 85 долларов за баррель) против 617 миллиардов в среднем за период с января по июнь (когда нефть стоила больше 100 долларов).
За октябрь ЦБ потратил на поддержку рубля 30 миллиардов долларов, а с начала года - более 60 миллиардов, в результате золотовалютные резервы РФ впервые с 2010-го года упали ниже 450 миллиардов долларов.
Конфликт на Украине возглавил список угроз финансовым рынкам
(Блумберг) -- Конфликт на Украине представляет максимальную угрозу безопасности мировых рынков, а Россия понесет наибольшие потери от снижения цен на нефть, свидетельствуют результаты опроса агентства Блумберг.
Отвечая на вопрос о том, какой из пяти факторов представляет максимальную угрозу для мировых финансовых рынков, 52 процента международных инвесторов выбрали конфликт между Россией и Украиной. По мнению 26 процентов респондентов, таким фактором является террористическая группировка «Исламское государство», а лихорадка Эбола внушает опасения лишь 5 процентам опрошенных. Как показали результаты опроса, падение цен на нефть особенно выгодно США.
На Россию обрушились сразу два удара: западные санкции и бегство инвесторов из нефтяных активов, которое может подорвать ее экономику. 14 ноября президент Владимир Путин назвал «вполне возможным» сценарий «катастрофического» для крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов падения цен на энергоносители.
В опросе, проводившемся 11-12 ноября американской фирмой Selzer & Co., приняли участие 510 инвесторов, аналитиков и трейдеров, являющихся подписчиками агентства Блумберг. Статистическая погрешность составляет 4,3 процента.
Греф ожидает спада российской экономики в 2015 году
/ПРАЙМ/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает спада российской экономики в 2015 году, прогнозирует сокращение ВВП на 1,2 проц. Об этом он заявил журналистам.
"Да, по нашим расчетам, в следующем году будет экономический спад. Мы в свой прогноз закладываем минус 1,2 проц по ВВП. На 2016 год, честно говоря, я сейчас не вспомню, но в 2015 году это достаточно вероятно. 2016 год достаточно сложно прогнозировать, возможно тоже будет стагнация», - сказал Греф.
Ситуация с «Мечелом» идет пока по пути банкротства
/ПРАЙМ/. Ситуация с «Мечелом» пока развивается по пути банкротства компании, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Насколько мне известно, решение принято не было. Ситуация развивается так, как она развивается, поэтому мяч сейчас на стороне собственника. Я бы сказал, то, что мы видим, это не совсем адекватная ситуация со стороны собственника. Очень хочется надеяться, что она в какое-то конструктивное русло перейдет. Если не перейдет, то все развивается по пути банкротства компании. Другого выхода нет», - сказал Греф.
Он напомнил, что в октябре банк сформировал 100-процентный резерв под кредиты «Мечелу», что сильно ударило по финансовому результату Сбербанка.
Греф подчеркнул, что банк сделает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свои деньги.
Корпорация Apple стоит дороже, чем весь рынок акций РФ
(Блумберг) -- Если бы вы были владельцем Apple Inc., и решили продать компанию, то на вырученные средства могли бы купить весь фондовый рынок РФ, а оставшихся денег хватило бы на iPhone 6 Plus для каждого россиянина.
Cовокупная капитализация публичных компаний крупнейшей по территории страны мира впервые в истории опустилась ниже рыночной стоимости самой дорогой мировой компании. По состоянию на 12 ноября эта разница составила $121 миллиард, что, исходя из цен Apple Store, примерно соответствует стоимости 143 миллионов 64-гигабайтных смартфонов iPhone, не привязанных к сотовым операторам.
Капитализация российских компаний с начала года обвалилась на $234 миллиарда до $531 миллиарда, в то время как капитализация Apple выросла на $147 миллиардов до $652 миллиардов, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Инновации и стоимость бренда этой технологической компании привлекают инвесторов, а политическая напряженность в РФ, антироссийские санкции и угроза стагнации экономики нервируют их, сказал портфельный инвестор Kapital Asset Management LLC в Москве Вадим Бит-Аврагим, который участвует в управлении инвестициями примерно на $4 миллиарда.
«Apple сотрудничает с акционерами, чтобы довести их прибыль до максимума, и находится в стране, где собственность защищена законом, - сказал Бит-Аврагим. - В России дела с правовой защитой собственности обстоят не так хорошо, система управления большинства государственных компаний неэффективна, ресурсы сконцентрированы в руках государства, а стоимость заимствований растет». Когда страна к тому же вступает в конфликт со своими соседями, убедить инвесторов любого государства вкладываться в ее активы очень сложно, добавил он.
Вероятность рецессии
Опрошенные агентством Блумберг экономисты оценивают вероятность сползания экономики РФ в рецессию в ближайшие 12 месяцев в 70 процентов. Запад ввел против РФ санкции в ответ на политику Кремля на Украине, ослабление рубля разгоняет инфляцию, а падение цен на нефть снижает доходы от экспорта.
Apple превзошла по капитализации не только компании РФ, занимающей 20-е место среди крупнейших рынков мира. Компания, которая прогнозирует рекордную прибыль по итогам праздничного последнего квартала года, и оценивает собственную ликвидность в $155 миллиардов, по рыночной стоимости также превосходит Сингапур и Италию, которые занимают соответственно 17 и 18 места.
Россия скупает золото в рекордных объемах
Россия в третьем квартале купила в резервы 55 тонн физического золота - больше, чем все остальные страны вместе взятые, следует из доклада Всемирного совета по золоту.
За последние десять лет объемы золота в резервах РФ увеличились втрое - до 1,150 тысячи тонн.
В целом мировые ЦБ в третьем квартале приобрели на рынке 93 тонны золота. Вторым крупнейшим покупателем после РФ стал Казахстан - его золотой запас за июль-сентябрь пополнился на 28 тонн. На третьем месте по закупкам - Азербайджан (7 тонн). ЦБ других стран в совокупности купили лишь 3 тонны.
Закупки золота на государственном уровне идут практически безостановочно с 2009-го года - ЦБ оказываются нетто-покупателями драгметалла 15-й квартал подряд.
По мнению главы департамента исследования рынков Всемирного совета по золоту Алистера Хьюитта, рекордные закупки со стороны России могут быть связаны с напряженностью в отношениях с Западом и стремлением диверсифицировать резервы за счет снижения доли доллара.
Несмотря на закупки центробанков, общемировой спрос на золото продолжает снижаться. По итогам третьего квартала он упал еще на 2% и достиг минимального уровня с 2009-го года - 929 тонн.
Снижение показали все компоненты спроса: покупки ювелирной отрасли снизились на 4%, промышленный спрос упал на 5%, закупки золотых слитков и монет в инвестиционных целях упали на 27% и 16% соответственно.
Биржевые фонды (ETF) продолжили сокращать позиции в физическом золоте - за квартал они продали на рынке 41,3 тонны.
ЦБ накажет банки за спекуляции на обвале рубля
Банк России продолжает попытки ослабить спекулятивное давление на рубль: представителей крупных банков в начале недели собрали на совещание в ЦБ и провели с ними «разъяснительную работу». Как сообщает «Коммерсант», банкирам в жесткой форме пригрозили перекрыть доступ к рублевым кредитам, если эти средства будут использоваться для спекуляций на волатильности обменного курса.
«Воспитательную» встречу провел директор департамента операций на финансовых рынках Центробанка Александр Каштуров. На ней присутствовали около 40 банкиров. Один из них рассказал «Коммерсанту», что «регулятор достаточно жестко предупредил, что оставляет за собой право ограничивать рефинансирование для тех, кто будет давить на рубль».
"Основной акцент был на том, что ЦБ может свернуть часть рефинансирования, если обнаружит, что банки занимаются не тем, чем нужно", - подтвердил другой банкир.
О намерении сократить объем рублей в финансовой системе, чтобы наказать спекулянтов, ЦБ объявил 10 ноября. На следующий день на 200 миллиардов рублей был снижен лимит по недельным кредитам для банков (в рамках операций РЕПО), а также было введено ограничение на объем операции «валютный своп» (2 миллиарда долларов в день).
В октябре ЦБ потратил на поддержку курса рубля почти 30 миллиардов долларов из золотовалютных резервов. Одновременно, впрочем, он закачал в финансовую систему почти триллион рублей. Эти деньги, как считают власти, банки могли использовать для покупки долларов и спекуляций на обменном курсе.
Участники рынка уверены, что предупреждение стороны ЦБ следует воспринимать всерьез, поскольку он сейчас является главным источником денежных средств для бюанковского сектора.
Впрочем, сами банки уверяют, что покупая валюту, они не спекулируют с целью заработка, а лишь пытаются защититься от рисков, причем не в своих интересах, а для клиентов.
ЦБ нетрудно увидеть, кто из банков формирует наиболее значительные запасы долларовой ликвидности, но вот распознать цели эти вложений в доллар уже сложнее, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Банк может покупать валюту для предстоящих погашений, может покупать ее в опасении невозвратов по валютным кредитам для выплаты валютных депозитов своих клиентов, а может, конечно, и для спекуляций на курсе», - рассуждает Орлова.
"Объемы покупок валюты банковскими клиентами от населения до компаний невозможно регулировать», - говорит начальник операций на денежных и товарных рынках Промсвязьбанка Кирилл Гришанов. По словам, банки покупают валюту для нужд своих клиентов и зарабатывают на конверсии 0,1-0,2%, а не 10-15%, как спекулянты на рынке. Кроме того, не следует забывать и условия объективной реальности: в четвертом квартале компаниям предстоит погасить внешние долги в объеме до $40 млрд, а в следующем году - около $85 млрд, напоминает Гришанов.
Рубль в октябре обвалился на 20% к доллару и евро. После решения ЦБ отказаться от интервенций скачки курса достигли размаха, которого не было с кризиса 1998-го года. По данным Bloomberg, в прошедшем месяце рубль показал худшую динамику среди 170 мировых валют.
Ситуацию был вынужден прокомментировать лично президент РФ Владимир Путин. По его словам, «придержав рублевую ликвидность», ЦБ сможет поддержать рубль и наказать спекулянтов.
Банк России распугал медведей
(Блумберг) -- Главе Банка России Эльвире Набиуллиной, похоже, удалось дать первый отпор спекулянтам, ставящим на дальнейшее ослабление рубля.
Хотя по прогнозам Citigroup Inc. и Capital Economics Ltd., ей придется вновь повысить процентные ставки, чтобы поддержать рубль, трейдеры по деривативам настроены менее пессимистично, волатильность начинает снижаться, а премия при обмене рублей на доллары упала до минимума двух месяцев, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. После самого продолжительного с 2005 года периода недельных снижений курс рубля на этой неделе относительно стабилен.
Банк России не проводил на этой неделе целевые валютные интервенции и ограничил предложение ликвидности банкам, чтобы поддержать рубль, с начала года показывающий худшую динамику среди валют развивающихся стран. Между тем динамика форвардных контрактов свидетельствует о том, что трейдеры все чаще закладывают в цену повышение процентных ставок в ближайшие три месяца в условиях падения цен на нефть до минимума четырех лет и растущей угрозы ужесточения антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине.
«Рынок определенно взял передышку, - написал по электронной почте главный стратег ЗАО «Сбербанк КИБ» по валюте и процентным ставкам в Москве Том Левинсон. - Не думаю, что для центробанка все трудности уже позади. В конце концов, если верить в дальнейшее ослабление рубля, то текущие процентные ставки в РФ, даже будучи высокими, не станут преградой к продаже».
Банкиры во главе с JPMorgan покидают Москву из-за санкций
(Блумберг) -- Иностранные банки - от JPMorgan Chase & Co. до Morgan Stanley - переводят своих сотрудников из Москвы в Лондон на фоне сокращения бизнеса из-за экономических санкций против России, сообщили осведомленные источники.
Главный аналитик JPMorgan по России Aлекс Кантарович и четыре других сотрудника банка переезжают в Лондон, где займутся другими регионами, последовав за уже покинувшими Москву аналитиками рынков металлов Morgan Stanley Дмитрием Коломыцыным и Нери Толлардо, сообщили источники. Представители банков отказались от комментариев.
«Мы все чаще получаем резюме от московских кандидатов, для которых переезд в Лондон является обязательным условием, - сказал Луис Саенз, директор по продажам акций и трейдингу в Лондоне московской ФГ «БКС». - Кажется, они очень хотят уехать».
Объем комиссий за организацию кредитования, продажи облигаций и акций в этом году может сократиться вдвое по сравнению с 2013 годом из-за санкций, отлучивших российские компании от международных рынков, следует из данных за первые восемь месяцев консалтинговой компании Freeman & Co. в Нью- Йорке. Рубль за последние три месяца ослабел к доллару на 23 процента, показав худшую динамику среди валют 170 стран, отслеживаемый агентством Блумберг. Рассчитываемый в долларах индекс РТС в этом году упал на 30 процентов.
«Бедные» банкиры
На фоне сокращения сделок московский банк BNP Paribas SA в прошлом месяце отправил на долгосрочный тренинг в Лондон своего старшего менеджера по продажам услуг на валютном рынке. За ней на длительную учебу могут последовать еще несколько сотрудников, сообщил осведомленный источник на условиях анонимности из-за частного характера информации. Представители BNP Paribas отказались от комментариев.
В Лондон также переезжает и московский трейдер Deutsche Bank AG Дэвид Джонсон, который займет там новый пост, сообщили два источника. Представитель Deutsche Bank отказался от комментариев.
В октябре Михаил Галкин отказался от поста руководителя отдела анализа кредитных рынков ВТБ Капитала и перешел в Goldman Sachs Group Inc., предложивший ему переехать из Москвы в Лондон, сообщили агентству Блумберг в прошлом месяце два источника.
Расписки Газпрома и Роснефти дешевеют на опасениях по дивидендам
(Блумберг) -- Бумаги крупнейших российских компаний ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» подешевели до минимума пяти лет, после того как JPMorgan Chase & Co. понизил по ним рекомендации, сославшись на ухудшение прогнозов по дивидендным выплатам.
Американские депозитарные расписки Газпрома, крупнейшей в мире газовой компании по объемам добычи, на торгах в Нью-Йорке подешевели на 3 процента до $6,10, увеличив падение с начала года до 29 процентов. Бумаги Роснефти, крупнейшей нефтяной компании РФ, на торгах в Лондоне просели на 4,2 процента до $5,03, закрывшись на минимуме по крайней мере с июля 2009 года. Аналитик JPMorgan Андрей Громадин во вчерашнем обзоре понизил рекомендацию по бумагам Газпрома до «наравне с рынком», а Роснефти - до «ниже рынка».
Прогноз по дивидендам энергетических компаний оказался под давлением в условиях падения цен на нефть до минимума четырех лет и замедления темпов роста экономики РФ на фоне западных санкций в связи с конфликтом на Украине, говорится в обзоре. Валовой внутренний продукт РФ в третьем квартале вырос на 0,7 процента, продемонстрировав замедление третий квартал подряд и углубив самое резкое снижение с 2009 года. Если по итогам года прибыль Газпрома сократится третий год подряд, компания может урезать дивидендные выплаты в следующем году на 44 процента, прогнозировал ВТБ Капитал в августе.
Рынок обеспокоен тем, что дивиденды будут сокращены в связи с падением цен на нефть в то время, когда из-за санкций доступ компаний к источникам финансирования ограничен, сказал по телефону главный аналитик Veles Capital LLC в Москве Иван Манаенко. Последние два месяца надежды на высокие дивиденды экспортеров, выигрывающих от ослабления рубля, были основным двигателем рынка, а теперь эти надежды угасают, написал он.
Индекс Bloomberg, который отражает динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, опустился на 2,8 процента до 69,85 пункта. Паи Market Vectors Russia ETF, крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги компаний РФ, подешевели на 3,5 процента до $20,39.
Декабрьские фьючерсы на индекс РТС по итогам вечерней сессии в США упали на 0,8 процента до 99 540 пунктов. Индекс волатильности РТС, отражающий ожидания относительно колебаний фьючерсов на фондовый индикатор, вырос на 4,2 процента до 40,05 пункта.
Уверенность американцев в экономике США вернулась к докризисным показателям
(Блумберг) -- Восприятие американцами ситуации в экономике на прошлой неделе достигло пика почти семи лет на фоне улучшения показателей рынка труда и дальнейшего падения цен на бензин.
Рассчитываемый агентством Блумберг индекс восприятия потребителями крупнейшей экономики мира за неделю по 9 ноября вырос до 28,9 пункта, или максимума с января 2008 года, с 27,4 пункта. Индекс комфорта потребителей, который измеряет восприятие американцами личных финансов и их желание тратить деньги, мало изменился и составил 38,2 пункта.
Росту настроений потребителей способствуют самые низкие с конца 2010 года цены на бензин, увеличение числа рабочих мест и ралли фондового рынка. В то же время, скромный рост зарплат сдерживает оптимизм в отношении финансов и заставляет сомневаться в разумности шоппинга в начале сезона праздничных покупок.
«Зарплаты почти не изменились», - говорится в сообщении Гэри Лангера, президента нью-йоркской Langer Research Associates LLC, которая предоставляет данные для агентства Блумберг. Тем не менее покупательная способность населения возрастет благодаря низким ценам на бензин, что, вероятно, поможет еще больше поднять настроение потребителей по мере приближения праздников, следует из сообщения.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу