29 ноября 2014 finanz.ru
«Аэрофлоту» запретили летать в Харьков и Днепропетровск
/ПРАЙМ/. Государственная авиационная служба Украины /Госавиаслужба/ запретила российской авиакомпании ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» возобновление с 1 декабря 2014 года полетов в Харьков и Днепропетровск, сообщил ТАСС глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.
"Только что подписаны телеграммы», - сказал он.
По словам Антонюка, полеты запрещены «до дальнейших указаний».
Накануне пресс-служба «Аэрофлота» сообщала, что компания возобновляет с 1 декабря регулярные полеты в Харьков и Днепропетровск. Полеты должны были осуществляться ежедневно из аэропорта Шереметьево на самолетах Sukhoi SuperJet 100. В Харьков планировалось отправляться два ежедневных рейса, в Днепропетровск - один ежедневный рейс.
"Аэрофлот» получил разрешение на полеты в Днепропетровск и Харьков от авиационных властей Украины с начала зимнего сезона 26 октября. «Аэрофлот» внес эти рейсы в расписание зимнего сезона.
В конце июля этого года «Аэрофлот» прекратил регулярные полеты в ряд городов Украины, включая Днепропетровск, Одессу, Харьков и Донецк сначала до 31 августа, а затем до конца летнего расписания 26 октября.
Регулярные полеты в Одессу были возобновлены с 11 октября.
ЦБ готов к интервециям
Банк России готов вмешаться к ход торгов на валютном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Банк России внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, в том числе анализирует влияние динамики курса на другие сегменты финансового рынка. В случае выявления угроз дестабилизации ситуации Банк России готов будет провести валютные интервенции», - сказали в ЦБ.
Банк России отказался от регулярных интервенций в заранее известном объеме 7 ноября. С тех пор, по официальным данным, ЦБ на рынок не выходил. Впрочем, резкое и неожиданное укрепление рубля в четверг (на рубль к доллару и евро за полторы минуты) заставило аналитиков предположить вмешательство регулятора.
В пятницу ситуация повторилась. "USD/RUB с самого утра рванула вверх, отметив очередной рекорд на 50,37, но уже спустя час откатилась в район 49,60 и вблизи этих уровней торгуется на текущий момент. Откат пары был настолько велик, что по рынку поползли слухи о том, что Банк России все же вмешался в торги, увидев угрозу финансовой стабильности", - отмечает руководитель аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.
«На динамику курса рубля значительное влияние оказывают изменение нефтяных цен, которое наряду с другими параметрами, определяющими условия внешней торговли для России, а также разницей между процентными ставками внутри страны и за рубежом являются основными фундаментальными факторами ценообразования российской валюты», - отмечает, в свою очередь, ЦБ.
Ранее Банк России сообщил, что до 14 декабря оставит в силе лимит на предоставление рублевой ликвидности в рамках операций «валютный своп». С 11 ноября он составляет эквивалент 2 млрд долларов.
Нежелание ОПЕК мириться со сланцевым бумом сулит нефти новую эру
(Блумберг) -- ОПЕК отказалась уступить конкурентам долю нефтяного рынка, подогревая ценовые войны и бросая вызов компаниям, разрабатывающим сланцевые месторождения США.
Принятое Организацией стран-экспортеров нефти решение сохранить квоту на добычу на прежнем уровне вопреки самому резкому со времен мировой рецессии падению цен на нефть вызвало опасения по поводу того, что картель отказался от роли стабилизирующего производителя. После принятого вчера в Вене представителями 12 стран ОПЕК решения нефтяные фьючерсы упали до минимума с 2010 года, что может привести к убыткам ряд компаний, добывающих сланцевую нефть.
«Наступает новая эпоха цен на нефть, и теперь не Саудовская Аравия или ОПЕК, а сам рынок будет регулировать предложение, - сказал главный аналитик Societe Generale SA по нефти в Нью-Йорке Майк Уиттнер. - Это знаменательно. Это сигнал того, что картель признает себя побежденным. Рынок стал иным на долгие годы вперед».
На фоне сланцевого бума США увеличили добычу до пика 30 лет, усугубив избыток мирового предложения, который, согласно опубликованной вчера оценке Венесуэлы, составляет 2 миллиона баррелей в день, превосходя объем добычи пяти членов ОПЕК. По прогнозам картеля, спрос на нефть ОПЕК будет ежегодно снижаться до 2017 года на фоне роста поставок из США, а доля организации на рынке сократится до минимальной более чем за четверть века.
Добыча США
Добыча нефти в США увеличилась до 9,077 миллиона баррелей в день, или пиковой отметки с 1983 года, когда Управление по энергетической информации начало отслеживать данные за неделю. По прогнозам Управления, в следующем году добыча увеличится до максимальных с 1972 года 9,4 миллиона баррелей.
В США растет объем добычи нефти методом горизонтального бурения и гидравлического разрыва, благодаря чему были вскрыты запасы сланцевой нефти на таких месторождениях, как Баккен в штате Северная Дакота и Игл-Форд в Техасе. Как правило, этот метод является более дорогим, чем добыча традиционными способами.
Экспортеры с Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия, Иран и Ирак, смогут сохранить безубыточность добычи при цене нефти около $30 за баррель, сообщала в прошлом месяце Sanford C. Bernstein & Co. В обзоре этой компании говорится, что некоторым производителям США для самоокупаемости проектов нужна цена выше $80, и рост добычи замедлится, если цены опустятся ниже этой отметки.
Крах сланцевой революции
Политика ОПЕК приведет к краху сланцевой добычи США, сказал вице-президент и член совета директоров второй по величине нефтяной компании РФ ОАО «Лукойл» Леонид Федун в интервью в Лондоне, перед тем как картель объявил о своем решении.
«В 2016 году, когда ОПЕК достигнет цели по расчистке американского рынка трудноизвлекаемой нефти, цены на нефть возобновят рост, - сказал Федун. - Сланцевый бум сравним с бумом доткомов. Сильные игроки останутся, слабые исчезнут».
Глава крупнейшего российского нефтедобытчика ОАО «Роснефть» Игорь Сечин сказал после встречи в Вене с партнерами из Мексики, Саудовской Аравии и Венесуэлы, что России не придется сокращать добычу, даже если цены опустятся ниже $60.
«Вопрос в том, какой уровень цен будет достаточно низким, чтобы замедлить рост добычи в США, - сказал по телефону аналитик крупнейшего банка Норвегии DNB ASA Торбьорн Кьюс. - Какая цена затормозит рост добычи до 500 тысяч баррелей в день с уровня этого года в 1,4 миллиона баррелей?».
Лишь около 4 процентов компаний США, добывающих сланцевую нефть, нуждаются в ценах не ниже $80 для обеспечения рентабельности проектов, сообщает Международное энергетическое агентство. По оценкам МЭА, добыча на Баккене, одном из основных месторождений сланцевой нефти, будет безубыточной, даже если цены будут не выше $42 за баррель. Агентство прогнозирует, что в следующем году объем добычи нефти в США увеличится почти на 1 миллион баррелей в день и объем поставок в другие страны возрастет.
«Решение ОПЕК означает, что теперь дело за Америкой, - написал по электронной почте аналитик Barclays Plc по сырью в Лондоне Мисвин Махеш. - Оно дает США возможность стать новым стабилизирующим производителем».
Путин: Рынок нефти стабилизируется к середине 2015 года
Обвал цен на нефть после решения ОПЕК оставить уровень добычи без изменений не стал неожиданностью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством фрацузской нефтегазовой корпорации Total в Москве.
«Я думаю, что никаких неожиданностей ни для нас, ни для вас не происходит. Мы принимали участие во встрече группы стран ОПЕК. Для нас с самого начала стало ясно, что после объявления ОПЕК о несокращении цены отреагируют. Впереди зима, и уверен, что к середине года рынок сбалансируется», - цитирует Путина РИА Новости.
По словам российского президента, само решение ОПЕК тоже было в определенной степени ожидаемо, поскольку никто из крупных производителей, как считает Путин, не настаивал на выравнивании цен.
«Никто из крупных производителей энергоресурсов не настаивал на каких-то особых действиях», - сказал российский президент.
Сократить добычу на 2 млн баррелей в день на заседании ОПЕК в четверг предлагали Венесуэла и Алжир. Эта инициатива обсуждалась, но, по информации Reuters, была заблокирована Саудовской Аравией.
В ближайшие полгода страны огранизации ОПЕК будут добывать не более 30 млн баррелей в день. Это на 1 млн баррелей больше, чем спрос на нефть ОПЕК, согласно прогнозу самого картеля.
На падение уровня жизни жалуются 80% россиян
Подавляющее большинство россиян начали замечать ухудшение экономической ситуации в стране: четверо из пяти опрошенных «Левада-центром» отметили снижение уровня жизни и рост цен, передает «Интерфакс».
Не заметили проблем в российской экономике лишь 14% участников, затруднились с ответом 5%.
Основные причины ухудшения ситуации респонденты видят в падении цен на нефть (45%), санкциях стран Запада (33%), а также в издержках, связанных со вступлением Крыма в состав России (30%).
Некоторые респонденты считают, что всему виной коррупция в органах государственной власти, а также особенности российской экономики, в том числе техническая отсталость и сохранение советской отраслевой структуры (по 26%).
Опрос также показал, что каждый второй россиянин (50%) не ощутил никаких проблем в связи с западными санкциями, почти треть (31%) опрошенных говорят, что испытали "не слишком серьезные затруднения". О серьезных проблемах сообщили 16% респондентов.
Опрос проводился 14-17 ноября среди 1600 человек в 134 населенных пунктах России.
Капитализация Роснефти упала ниже суммы покупки ТНК-BP
(Блумберг) -- В 2013 году Игорь Сечин потратил $55 миллиардов на покупку ТНК-BP и создание нефтяного гиганта, на которого приходится около 5 процентов мировой добычи.
Прошло почти два года, и инвесторы списали эту сделку. В условиях западных санкций и падения цен на нефть капитализация ОАО «Роснефть» сократилась в долларовом выражении на 35 процента, и теперь вся компания, включая ТНК-BP и другие активы, оценивается рынком в $52 миллиард.
Покупка ТНК-BP оставила Сечина, главу Роснефти и давнего соратника президента Владимира Путина, с большим объемом долга на руках. Роснефть должна банкам и держателям облигаций около $60 миллиардов, и в сравнении с прибылью ее долговая нагрузка выше, чем у любой другой крупной нефтяной компании мира, кроме бразильской Petroleo Brasileiro S.A.
«Бурная экспансия и рост долговой нагрузки сделали Роснефть более уязвимой к падающим ценам на нефть и последствиям санкций», - сказал по телефону Олег Попов из Allianz Investments в Москве, под управлением которой находятся активы на $1 миллиард.
Амбиции Сечина, говорившего, что справедливая оценка объединенной компании составляет $120 миллиардов, простираются дальше создания крупнейшего в России нефтедобытчика. Глава госкомпании стремится превратить Роснефть в международного гиганта, обменивая права на бурение в РФ на доли в поисково- разведочных проектах по всему миру - от Норвегии до Мексиканского залива. Компания также приобрела добывающие активы в Венесуэле и 50 процентов в нефтеперерабатывающем холдинге в Германии.
Отстающая динамика
В условиях международных санкций против РФ, ограничивших обремененной долгами Роснефти доступ к зарубежному финансированию, Сечину будет сложнее достичь своих целей. Пример нефтедобытчика может стать иллюстрацией того, как кризис на Украине влияет на крупнейшие компании РФ, сдерживая их глобальные амбиции.
Бумаги Роснефти, капитализация которой достигла примерно $96 миллиардов в течение нескольких недель после объявления о сделке с ТНК-BP, в этом году демонстрируют динамику хуже, чем у российских и международных конкурентов.
«Если вам нужно продать акции нефтяного сектора, вы выберете бумаги компании с максимальной долговой нагрузкой, а в России таковой является Роснефть», - написала по электронной почте аналитик Blackfriars Asset Management Ltd. Рената Клита. По ее словам, долг делает Роснефть более уязвимой к падению цен на нефть.
Доходность депозитарных расписок Роснефти в Лондоне, которая определяется динамикой котировок и дивидендов, составила за последний год минус 29 процентов, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Такую динамику едва ли можно полностью списать на падение котировок нефти Brent, опускавшихся вчера примерно до $72 за баррель с более чем $115 в июне: акции Royal Dutch Shell Plc за тот же период принесли инвесторам прибыль на уровне 5,9 процента, а Total SA - 8 процентов.
Вероятность рецессии в России приближается к 100%
(Блумберг) -- Экономика РФ скатится в рецессию при цене нефти Urals на уровне $80 за баррель, хотя семь лет назад росла на 8,5 процента при средних котировках порядка $70, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Блумберг.
Снижение цены основного экспортного сорта России до $80 - примерно на $3 по сравнению со средним значением за месяц по 15 ноября - приведет к экономическому спаду, согласно медианной оценке 32 экономистов. По данным другого опроса, вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев выросла до 75 процентов - максимального уровня с момента проведения первого соответствующего исследования более двух лет назад.
Избежав рецессии в этом году, Россия балансирует на грани первого с 2009 года спада на фоне санкций США и ЕС из-за вмешательства Кремля в дела Украины. Потребительские расходы, на долю которых приходится половина валового внутреннего продукта РФ объемом $2 триллиона, не могут компенсировать потери экономики от падения цен на нефть, рынок которой вступил в «медвежью» фазу на фоне опасений по поводу избытка предложения. Российский бюджет получает около половины доходов от нефтегазового сектора.
Рост внутреннего спроса, служивший для экономики основным драйвером последние несколько лет, практически исчерпан, написала по электронной почте экономист ЗАО «ЮниКредит Банк» Анна Богдюкевич. Спад может наступить, даже если цены на нефть будут в течение продолжительного времени сохраняться на текущем уровне, отметила она.
Пострадавшая от санкций экономика РФ буксует на фоне спада инвестиций, самого резкого оттока капитала с 2008 года и ускорения инфляции до пика более чем трех лет. Центробанк РФ в прошлом месяце повысил ставку недельного репо до максимума с момента назначения ее ключевой 13 месяцев назад.
Сокращение добычи ОПЕК заблокировала Саудовская Аравия
Саудовская Аравия заблокировала решение о снижении добычи ОПЕК на прошедшем в четверг заседании в Вене, сообщает Reuters.
С предложением сократить поставки на рынок на 2 миллиона баррелей в день, чтобы остановить падение цен, выступили Венесуэла и Алжир.
Однако по итогам 5-часового заседания было решено все же оставить квоту на добычу на прежнем уровне - 30 миллионов баррелей в сутки. Это на 1 миллион баррелей больше, чем спрос, который сама ОПЕК ждет на свою нефть в ближайший год. Фактически страны картеля добывают почти на 2 миллиона баррелей больше спроса, превышая официально установленную квоту на добычу.
Тем не менее, предложение убрать лишнюю нефть с рынка не прошло. «Я давно в этом деле. Когда я был министром, то продавал нефть по 15 долларов за баррель. Так что существующую цену можно назвать хорошей», - сказал на пресс-конференции генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри.
Большинство сланцевых месторождений в США становятся нерентабельными при ценах в диапазоне 60-80 долларов за баррель, а российское правительство строило бюджет, рассчитывая на 100 долларов за баррель.
"Это великое решение", - сказал после переговоров министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.
В ОПЕК входят 12 стран - Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия (лидер по добыче), Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола.
Последний раз ОПЕК сокращала добычу в начале 2009-го года в ответ на резкое падение цен на нефть - со 147 до 40 долларов по марке Brent.
ОПЕК обрушила нефть, рубль и иллюзии
Решение ОПЕК оставить квоты на добычу без изменений отправило к новым минимумам цены на нефть и курс российского рубля.
За три часа стоимость барреля Brent на бирже ICE опустилась с 76,5 до 71,25 доллара. Американский сорт WTI дешевел до 67,75 доллара за баррель. На утро пятницы котировки держатся около этих значений.
Последний раз так дешево "черное золото" стоило в мае 2010-го года.
Доллар и евро начали рост примерно за два часа до того, как решение ОПЕК было обнародовано.
К вечеру четверга курс доллара достиг 48,65 рубля, евро - 60,85 рубля. C утра в пятницу стремительное ослабление рубля продолжилось - уже в первые минуты торгов доллар подскочил до 49,9 рубля, евро на 3 копейки превысил отметку 62 рубля.
Агентство Reuters сообщило, что сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в день (7,5% от общего производства по ОПЕК) обсуждалось - его предложили Венесуэла и Алжир, но заблокировала Саудовская Аравия.
Министр нефти этой страны Али аль-Наими назвал итоговый вердикт "великим решением". За два дня до сессии ОПЕК аль-Наими там же в Вене встречался с делегацией из России, где, по неофициальной информации, глава "Роснефти" Игорь Сечин и министр энергетики Александр Новак предлагали вместе снизить добычу, но поддержки не встретили.
БАРРЕЛЬ ПРОЗРЕНИЯ
Помимо суровой волатильности на рынках, решение ОПЕК спровоцировало избавление от иллюзий в российском правительстве.
Директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина РФ Максим Орешкин признал в четверг вечером, что надежды на нефть по 80 долларов в ближайшие годы, возможно, не оправдаются.
"Рынок остается в состоянии избыточного предложения и текущее решение означает, что быстро эта проблема решена не будет. В таких условиях даже сценарий 80 долларов за баррель в ближайшие годы уже можно оценивать как умеренно-оптимистичный», - сказал Орешкин РИА Новости.
Макроэкономический прогноз ЦБ предполагал рецессию в российской экономике даже при нефти по 80 долларов. Снижение котировок до 60 долларов рассматривалось как шоковый сценарий с падением ВВП на 4-5%.
ГДЕ ТРИЛЛИОН?
Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что при ценах на нефть около 80 долларов бюджет-2015 недополучит около триллиона рублей.
Занимать на рынке у Минфина в последнее время не получается. Аукционы по размещению госбумаг уже полгода регулярно отменяются, а те, что Минфин решился провести, закончились с провальным результатом. Из запланированных на четвертый квартал 200 миллиардов рублей пока удалось собрать лишь 15.
Инвесторы готовы кредитовать РФ только по очень высоким ставкам, на которые не соглашается Минфин. В надежде занимать дешевле ведомство с 2015 года решило вернуться к механизму печально известных ГКО - краткосрочных облигаций.
Тем не менее, у правительства есть проверенный способ свести доходы бюджета с расходами. О нем неоднократно заявляли чиновники, а в понедельник в интервью ТАСС еще раз напомнил президент Владимир Путин: дефицит бюджета компенсируется ослаблением рубля.
"Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились", - сказал Путин.
Российский Минфин уже не надеется на нефть по $80
Решение ОПЕК о сохранении действующих квот на добычу нефти означает, что проблема избыточного предложения на рынке в ближайшее время решена не будет, а прогноз цены на уровне 80 долларов за баррель можно рассматривать как умеренно-оптимистичный, заявил РИА Новости директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина РФ Максим Орешкин.
«Мы уже видим в последние дни, что отсутствие решительности ОПЕК в вопросе ограничения объемов добычи привело к дальнейшему негативному давлению на нефтяные котировки. Рынок остается в состоянии избыточного предложения, и текущее решение означает, что быстро эта проблема решена не будет. В таких условиях даже сценарий 80 долларов за баррель в ближайшие годы уже можно оценивать как умеренно-оптимистичный», - отметил он.
«Эта ситуация в очередной раз подтверждает нашу позицию, что бюджетная политика России должна адаптироваться к новым ценам на нефть, которые могут остаться (на достаточно низком уровне) на продолжительный период времени. Среднесрочная адаптация означает более жесткий подход к государственным расходам и их возможную оптимизацию», - сказал Орешкин.
В четверг вечером фоне решения ОПЕК сохранить действующие квоты на добычу на уровне 30 миллионов баррелей в день котировки нефти марки Brent, к которой привязана российская Urals, снижались более чем на 8%. По состоянию на 19.27 мск стоимость январских фьючерсов на Brent опускалась на 8,18% - до 71,87 доллара за баррель, обновляя минимумы с июля 2010 года.
ЛУКОЙЛ пообещал увеличивать дивиденды быстрее, чем падает рубль
Дивиденды ЛУКОЙЛа будут расти не только в рублях, но и в долларовом выражении. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг в ходе телефонной конференции вице-президент компании Леонид Федун.
«Несколько лет назад мы объявили программу роста дивидендных выплат. На последнем совете директоров было принято решение, что дивиденды будут расти не только в рублевом, но и в валютном исчислении», - заверил Федун.
Компания будет проводить гибкую политику и менять дивиденды таким образом, чтобы они не успевали обесцениться в связи с девальвацией рубля, уточнил вице-президент ЛУКОЙЛа.
«По бюджету на 2015 год: если цена на нефть будет, скажем, 70 (долларов за баррель - ред.) или ниже, то можем выплатить более 50% прибыли на дивиденды», - сказал Федун, добавив, что при цене в 106-110 долларов за баррель на дивиденды было бы направлено 30% от прибыли.
«30% - это было исходя из того бюджета, который мы рисовали при цене нефти 106-110 долларов за баррель. Естественно, что при сокращении цены нефти позиция меняется. При этом сам размер выплаты дивидендов является защищенной статьей, которая является обязательной», - пояснил вице-президент ЛУКОЙЛа.
Акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании 12 декабря обсудят рекомендацию совета директоров о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2014 года в размере 60 рублей на акцию.
На заявлениях Федуна акции ЛУКОЙЛа в четверг показали бурный рост и обновили максимум с 2008-го года. На 17.55 мск они дорожают на 1,9% - до 2322,8 рубля.
В российских госбанках заканчиваются деньги
(Блумберг) -- Крупнейшие подконтрольные государству российские банки теряют прибыль в условиях действия санкций США и Евросоюза, и некоторые из них вынуждены искать поддержки правительства.
Столкнувшись со снижением доходов, Группа ВТБ, вторая по величине кредитная организация в России, была вынуждена сократить более трети своего персонала в Европе и обратиться за финансовой помощью к государству. На помощь государства также рассчитывают ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Россельхозбанк». Лидер банковского сектора ОАО «Сбербанк» вчера понизил прогноз рентабельности капитала по итогам 2014 года.
Украина приносит российским банкам все больше убытков, в то время как санкции ограничивают их доступ к международным рынкам капитала. Замедление экономического роста самой России, скорее всего, приведет к увеличению убытков по кредитам внутри страны и, как следствие, к сокращению размера капитала и снижению его рентабельности.
«Российская банковская система функционирует в условиях кризиса со всеми его классическими признаками - давлением на капитал, ликвидность, ухудшением условий фондирования и качества активов, - написал в обзоре для клиентов Дэвид Нэнгл, главный аналитик ИК «Ренессанс Капитал». - Главную угрозу с нашей точки зрения представляет затяжной характер санкций и особенно отсутствие доступа к финансовым рынкам».
Сбербанк сообщил о снижении прибыли в третьем квартале на 25 процентов после увеличения резервов под проблемные кредиты на 104,5 миллиарда рублей ($2,2 миллиарда), или более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Банк также понизил прогноз рентабельности капитала до 15 процентов против 20 процентов в предыдущей оценке.
Кризис на Украине
Больше всех от ситуации на Украине страдают три крупнейшие госбанка России, говорится в докладе Standard & Poor’s. По оценке аналитика Сергей Вороненко, их операционные доходы в этом году сократятся в общей сложности примерно на 420 миллиардов рублей, или на 25 процентов.
В четвертом квартале Сбербанк снова планирует увеличить резервы по украинским корпоративным кредитам, сообщил вчера во время конференц-звонка старший вице-президент банка Aнтон Карамзин.
ВТБ, конвертировавший полученный от государства субординированный кредит на сумму более 200 миллиардов рублей, в привилегированные акции для увеличения уставного капитала, обратился к правительству за дополнительной помощью на 250 миллиардов рублей, сказал на прошлой неделе министр финансов Aнтон Силуанов. По словам зампреда правления ВТБ Герберта Мооса, связанные с Украиной убытки банка в третьем квартале достигли 14,4 миллиарда рублей.
Сложное положение
«В ближайшие месяцы финансовая система будет испытывать на себе сильное давление», - написал по электронной почте Maтиас Пино, аналитик по развивающимся рынкам GoldenTree Asset Management, которая продала находившиеся в ее инвестпортфеле облигации российских банков несколько месяцев назад.
«Проблемные ссуды, снижение спроса на потребительские кредиты и необходимость поддерживать российские компании, ограниченные в доступе к иностранному капиталу, делают положение банков крайне сложным, - написал Пино. - И это не говоря о возможности повышения ставок на фоне ослабления валюты и его влияния на темпы инфляции».
Частные банки попросили денег из ФНБ
К просьбам о помощи за счет Фонда национального благосостояния присоединились частные российские банки, сообщили «Ведомостям» чиновники в финансово-экономическом блоке правительства. Пока запросы обсуждаются неофициально - формальных заявок на деньги от частных банков не поступало. По данным «Ведомостей», просят о финансировании те же банки, что получали господдержку во время кризиса 2008-2009 гг. Тогда 14 кредитных организаций получили субординированные кредиты ВЭБа. По сути это были те же деньги ФНБ: средства фонда размещались на депозитах ВЭБа. Теперь же частные банки просят переформатировать полученные кредиты, ссылаясь на то, что госбанки, которым предоставили аналогичные займы, получили возможность конвертировать их в собственные акции, либо в бессрочный долг. Это позволит им частично решить проблемы с нормативом достаточности капитала, которые начали проявляться в этом году. Сейчас минимальный уровень достаточности капитала - 10%. Из списка банков, получивших деньги от Внешэкономбанка, ближе всех к минимуму подошел ВТБ, у остальных - в районе 11-12%.
О получении средств из ФНБ запрашивал Альфа-банк, рассказал человек, близкий к «Альфа-групп», и подтвердил федеральный чиновник. Чиновники ответили банку, что возможна конвертация субординированного кредита Внешэкономбанка (40 млрд руб.) в субординированный долг ФНБ, об участии государства в капитале речь не шла, рассказывает человек, близкий к «Альфа-групп».
Банк «Санкт-Петербург» за конвертацией субординированного кредита не обращался, но просил о его продлении до 10 лет, говорит представитель банка, наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил просьбу, но это не последняя инстанция. Банк «Русский стандарт» следит за обсуждением в правительстве конвертации кредитов в капитал первого уровня, говорит его представитель. Банк «Зенит» не исключает переговоров с чиновниками об этом.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее поддержала идею докапитализации банков через субординированные кредиты из ФНБ.
С лета за средствами из ФНБ начала выстраиваться очередь из компаний, подпавших под санкции: «Роснефть» запросила 2,4 трлн рублей, «Новатэк» - 150 млрд рублей, ВТБ - 250 млрд рублей, Газпромбанк - 100 млрд.
Интерпол объявил банкира Пугачева в международный розыск
Бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, обвиняемого в России в крупной растрате, объявили в международный розыск по линии Интерпола. Как сообщает «Коммерсант», на сайте международной полицейской организации появилась карточка на скрывающегося за границей банкира. Она помещена в списке наиболее разыскиваемых лиц, ее «красный» статус подразумевает немедленный арест.
В ряде стран такие уведомления рассматриваются как международный ордер на арест, по которому фигурант может быть задержан до формального решения об экстрадиции. Обязательным условием появления данных того или иного лица в разыскной базе Интерпола является отсутствие в его деле политической составляющей.
Сергей Пугачев в качестве бенефициара Межпромбанка проходит ответчиком по иску в российском суде о растрате крупного беззалогового кредита от Банка России. В обеспечение этого иска Высоким судом Лондона, где, как считается, и проживает господин Пугачев, был издан приказ об аресте его активов по всему миру. Кроме российского суда претензии к экс-банкиру по существу заявлены и в Лондоне.
Дальнейшая судьба Пугачева будет зависеть от того, в какой стране его арестуют. Если беглый банки по-прежнему находится в Лондоне, то, скорее всего, ему ничего не угрожает, ведь Великобритания, как правило, воздерживается от арестов по российским запросам. Аналогичным образом поступают прибалтийские республики. Большинство стран ЕС, включая Австрию, Францию, Италию, Испанию, практикуют помещение под стражу или взятие залога у разыскиваемого лица.
Первое дело, в котором фигурирует Межпромбанк, появилось в январе 2011 года - спустя несколько месяцев после банкротства кредитной организации. Банк лишился лицензии в 2010-м году, задолженность по кредитам составила более 80 млрд руб.
По данным прокуратуры, в 2011-м году Пугачев выехал в Ниццу и с тех пор на родину не возвращался.
«Роснефть» просит избавить биржу нефтепродуктов от спекулянтов
/ПРАЙМ/. «Роснефть» предлагает ограничить присутствие спекулянтов на нефтепродуктовой бирже, сообщают «Ведомости» со ссылкой на имеющуюся у издания копию письма вице-президента по коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро от 3 октября заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову.
Одновременно нужно увеличить количество крупных конечных потребителей: промышленных и муниципальных предприятий, независимых АЗС и др, считает Касимиро. Это позволит снизить спекуляции и обеспечит конечным потребителям доступ к ресурсу.
Представитель Минэнерго лишь подтвердил получение письма. Представитель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи сказал, что участники совета секции биржи предложили «Роснефти» доработать инициативы.
Биржевые цены на топливо в России растут, несмотря на падение мировых цен на нефть: с начала года Аи-92 подорожал на 14 проц до 34,8 тыс руб./т, Аи-95 - на 15 проц до 36,67 тыс руб./т. Резкий рост цены происходил из-за аварий на НПЗ и в сезон плановых ремонтов. На бирже продается около 15 проц из продаваемых на внутреннем рынке 92,9 млн т топлива /данные за 2013 г/.
"Роснефть» предлагает улучшить прогнозирование спроса, обязав независимых операторов АЗС раскрывать данные об остатках топлива, - сейчас это должны делать только НПЗ. Среди других предложений - запретить подачу встречных заявок на одном базисе /место доставки сырья/ в течение торговой сессии, обязать всех крупных производителей топлива выполнять требования по минимальным продажам топлива на бирже и др.
Компания выступает за повышение прозрачности биржевой торговли, чтобы обеспечить максимально эффективное рыночное сотрудничество производителей и покупателей, минимизировать спекулятивную торговлю, говорит представитель «Роснефти». Представитель «Газпром нефти» сказал, что в принципе «появление большего количества участников на бирже повысит ликвидность и может способствовать снижению излишней волатильности». Представитель «Башнефти» отказался от комментариев. Представитель ЛУКОЙЛа не ответил.
Начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин не поддерживает инициативы «Роснефти». На долю сделок с перекупщиками на бирже приходится менее 3 проц сделок. Потребитель вправе покупать нефтепродукты на бирже сам или через брокера, ограничение противоречит гражданскому законодательству, подчеркнул он, добавив, что на практике сложно разграничить перекупщиков и конечных потребителей.
Сценарии заседания ОПЕК в Вене: Снижать или не снижать?
(Блумберг) -- Нефтяной рынок «стабилизируется сам», сказал вчера в Вене министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. Это заявление заставляет инвесторов и дальше гадать, какими будут итоги сегодняшнего заседания Организации стран- экспортеров нефти в Вене, отмечает главный стратег BNP Paribas SA по сырьевым рынкам Гарри Чилингирян.
Возможные решения ОПЕК:
-- Сократить добычу: ОПЕК может снизить целевой уровень добычи, составляющий в настоящее время 30 миллионов баррелей в день, на 1 миллион баррелей в день или больше, чтобы поддержать цены на нефть, говорится в обзоре Пола Хорснелла, главного аналитика Standard Chartered по сырьевым рынкам.
«На пути этого решения могут возникнуть трудности, так как сейчас в ОПЕК нет индивидуальных квот для членов картеля, а на Ирак целевые уровни добычи давно не распространяются», - пишет эксперт.
Рынок нефти вступил в этом году в «медвежью» фазу, цена сорта Brent упала на 30 процентов с июньского пика.
«Сокращение квот ОПЕК в прошлом, как правило, способствовало стабилизации, а затем и росту цен на нефть», - говорится в обзоре Deutsche Bank.
-- Усилить соблюдение текущей квоты: «ОПЕК подтвердит целевой уровень в 30 миллионов баррелей в день и призовет к его добросовестному соблюдению», - написал по электронной почте Карстен Фритш, аналитик Commerzbank AG во Франкфурте.
По данным Блумберг, 12 стран-членов ОПЕК превышали нынешнюю квоту по итогам 30 из 34 месяцев с момента ее введения. В прошлом месяце страны добывали на 974 тысячи баррелей нефти в день больше целевого уровня, свидетельствуют данные в терминале.
«Чтобы на самом деле сократить добычу, ОПЕК придется заново ввести индивидуальные страновые квоты», так как коллективный целевой уровень позволяет членам картеля качать больше нефти, говорится в обзоре Energy Aspects. «Между тем одно уже предложение ввести страновые квоты вызовет очень острую дискуссию», - отмечается в обзоре.
-- Ничего не делать: «Это наиболее ’медвежий’ сценарий», - говорится в обзоре Майка Уиттнера, главного нефтяного аналитика Societe Generale SA. При таком развитии событий цена на нефть будет зависеть от истинной стоимости производства, а не того целевого уровня, «который выбрала Саудовская Аравия, исходя из своих бюджетных задач», пишет аналитик.
По словам Уиттнера, цены должны упасть еще ниже, чтобы затронуть добычу сланцевой нефти в США - до примерно $70 за баррель для марки Brent и $60-$65 за баррель для West Texas Intermediate.
Украина национализировала российские нефтепроводы
Ровенский апелляционный суд со второй попытки признал право собственности Украины на нефтепроводы общей протяженности 1,5 тыс километров, принадлежащие «дочке» российской компании «Транснефтепродукт», следует из сообщения украинской Генпрокуратуры.
«Прокурорской проверкой установлено, что части нефтепродуктопроводов общей длиной 1433 км, которые проходят по территории Украины, были незаконно оформлены на дочернее предприятие «Прикарпатзападтранс» российской акционерной компании «Транснефтепродукт», - уточняет ведомство.
Ранее суд первой инстанции постановил изъять нефтепроводы «Прикарпатзападтранса» в пользу Фонда госимущества Украины, но Ровненский апелляционный хозяйственный суд отменил это решение. Высший хозяйственный суд Украины, со своей стороны, отправил дело на повторное рассмотрение Ровненского апелляционного хозяйственного суда, который на этот раз согласился на экспроприацию.
Оснрованная в 1993 году компания «Транснефтепродукт» является оператором магистральных нефтепродуктов России. С 2007-го года компания вошла в состав "Транснефти" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Банки отказались брать доллары у ЦБ
Аукцион РЕПО в долларах на 28 дней признан не состоявшимся из-за отсутствия необходимого количества заявок, сообщил Банк России в среду.
В ходе операции сроком 7 дней ЦБ рефинансировал предыдущий кредит на 3,7 млн долларов. Заявок на новую порцию краткосрочных долларов не поступало. ЦБ зафиксировал нулевой спрос на свои валютные кредиты впервые с момента запуска операций 10 ноября.
Впрочем, с самого начала валютные РЕПО не пользовались особой популярностью - по итогам пяти аукционов в систему поступило всего 600 миллионов долларов. По мнению аналитиков «Сбербанк КИБ», это может быть связано с отсутствием у российских банков необходимых залогов.
Косввенно эту версию подтверждает тот факт, что на доллары от Минфина, спрос был в разы больше - 17 ноября Казначейство разместило на депозитах 2,3 млрд долларов свободных средств. Для получения этих средств залог не требовался.
Агентство SnP пригрозило снизить рейтинг России до "мусорного"
(Блумберг) -- Расходование средств Фонда национального благосостояния может поставить под угрозу инвестиционный рейтинг РФ, и без того оказавшийся под давлением на фоне снижения цен на нефть и международных санкций, предупреждает Standard & Poor’s.
«Если будут тратиться деньги на поддержку экономики, поддержку конкретных компаний, это может привести к более резкому ухудшению бюджетных буферов, чем мы ожидаем в настоящий момент», - сказал вчера в интервью в Москве аналитик SnP Кристиан Эстерс. Резервные фонды «служат важным механизмом компенсации тех стрессовых факторов, с которыми сталкивается в последнее время Россия», добавил он.
Российские власти распечатали ФНБ на фоне снижения доходов бюджета из-за падения цен на нефть и санкций, ограничивших компаниям страны доступ к зарубежным кредитам. Объем фонда, который изначально задумывался в качестве страховки пенсионной системы, сократился более чем на 13 процентов по сравнению с пиком трехлетней давности до $82 миллиардов.
Хотя использование порядка 20 процентов средств ФНБ, или $16 миллиардов в долларовом выражении, «само по себе, возможно, не стало бы пороговым условием» для изменения рейтинга, понижение возможно, если траты будут происходить на фоне дальнейшего ужесточения санкций и затяжного падения нефтяных котировок, сказал Эстерс. Госкомпании, включая ОАО «Роснефть» и ОАО «Российские железные дороги», запросили из ФНБ в качестве поддержки десятки миллиардов долларов.
SnP в октябре подтвердило рейтинг РФ на нижней ступени инвестиционного уровня «BBB-» и негативный прогноз по нему. Следующий пересмотр, по словам Эстерса, ожидается в апреле или раньше.
ЦБ РФ может смягчить политику в 2015 году
Банк России планирует начать смягчение денежно-кредитной политики во второй половине 2015 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации в среду.
«По мере того как сформируется устойчивая тенденция к снижению инфляции и инфляционных ожиданий, мы будем готовы смягчать денежно-кредитную политику. По нашим оценкам, это станет возможно ко второму полугодию 2015 года», - цитирует Набиуллину ТАСС.
В нынешнем году ЦБ четыре раза поднимал ключевую ставку. Последний раз - в ноябре - она была повышена на 1,5 процентных пункта - до 9,5% годовых. Основной причиной этих решений ЦБ называл необходимость контролировать инфляцию, которая подскочила на фоне роста курса доллара и ответных санкций России.
По словам Набиуллиной, в этом году инфляция составит 8,4%,. Тенденция к снижению инфляции проявит себя во второй половине года, что и позволит приступить к смягчению политики, считает глава ЦБ.
Впрочем, Набиуллина признала, что озвученные ей оптимистичные сценарии смогут реализоваться лишь при условии, что экономика не получит новых внешних шоков. В качестве экстремального сценария, который ЦБ озвучил в опубликованных в ноябре «Основных направлениях» ДКП, рассматривается снижение цен на нефть до 60 долларов за баррель с последующим обвалом экономики на 4-5%.
По словам Набиуллиной, даже в этих условиях ЦБ РФ не будет включать «печатный станок», чтобы помочь экономике. «Что касается эмиссионного финансирования - мы действительно рассматриваем экстремальные сценарии, стресс-сценарии при снижении цен на нефть до 60 долларов. Конечно, негативные последствия такого снижения будут, но на наш взгляд они не таковы, чтобы прибегать к эмиссионному финансированию», - сказала глава ЦБ.
Россию ждет волна дефолтов из-за санкций
(Блумберг) -- Российские компании начинают объявлять дефолты, пополняя пока еще далеко не полный список пострадавших от международных санкций против РФ.
Дефолт ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» по облигациям, объявленный 20 ноября - уже второй корпоративный дефолт в России за последние две недели. И явно не последний.
Санкции отрезали российские компании от международных рынков, а ставки внутри оказавшейся на грани рецессии страны растут, сообщают УК «Открытие» и УК «КапиталЪ». К концу первого квартала дефолт в России могут объявить уже 10 компаний, сказала аналитик Уралсиб Кэпитал Надежда Боженко.
Рост стоимости заимствований до максимума более чем за четыре года на фоне усиливающейся международной изоляции России бьет прежде всего по компаниям со спекулятивным рейтингом. Размеры этих компаний не позволяют им быть признанными стратегически важными и рассчитывать на помощь государства. ЮТэйр, чей портфель ценных бумаг оценивается в 14,5 миллиарда рублей ($315 миллионов), сообщила вчера о задержке выплат по всем облигациям до реструктуризации своего долга.
Управляющий активами Открытия Дмитрий Космодемьянский называет ситуацию «естественным отбором». Жертвами становятся «слабейшие» компании с «неэффективными бизнес-моделями», написал он по электронной почте 24 ноября, добавив, что ЮТэйр точно не будет последней компанией, объявившей дефолт по бондам.
Дмитрий Постоленко из УК КапиталЪ, управляющей активами на $3 миллиарда, также указывает на растущую вероятность новых дефолтов. Прибыль компаний сокращается на фоне замедления роста экономики, и им все сложнее выполнять обязательства перед кредиторами, написал он по электронной почте 24 ноября.
Ослабление рубля не сможет компенсировать обвал цен на нефть
Из-за обвала цен на нефть и стагнации в экономике российский бюджет может недополучить в 2015 году около 1 триллион рублей, объявил министр финансов Антон Силуанов. Выпадающие доходы, по его словам, планируется заместить за счет средств Резервного фонда, т.к. Минфин, скорее всего, не будет заимствовать на внешнем рынке в 2015 году.
«У нас, конечно, есть риски в следующем году, в первую очередь - это цена не нефть. Если сохранится такая же ситуация с курсом рубля и ценой на нефть, как сегодня, то мы примерно в следующем году недополучим 500 миллиардов рублей доходов», - заявил в среду, 26 ноября, Силуанов, выступая в Совете федерации.
«Есть еще риски снижения темпов экономического роста. Мы закладывали 1,2%, возможно, будет ноль. Риски по импорту - это тоже недопоступление доходов. Мы таких рисков закладываем еще примерно на 500 миллиардов рублей», - добавил министр.
Силуанов считает, что цена на нефть в 80-90 долларов за баррель может сохраниться в средне- и даже долгосрочной перспективе. По его мнению, в следующую трехлетку необходимо будет корректировать бюджет исходя из этой цены.
В текущем году курс российского рубля к доллару снизился более чем на 30%. Примерно на такую же величину с лета подешевела нефть. При этом ранее российские официальные лица, в том числе президент Владимир Путина, неоднократно отмечали, что обвал цен на нефть не угрожает бюджету, так но полностью компенсируется ослаблением рубля.
"Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились", - радовался Путин в интервью ТАССу, опубликованному в понедельник.
В начале ноября Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2015 году с 1 до 0%. Минэкономразвития пока сохраняет прогноз на 2015 год на уровне 1,2%.
Резервный фонд призван обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. По состоянию на 1 ноября 2014 года его размер оценивался Минфином в 89,55 млрд долларов или 3,89 трлн рублей.
Россия не убедила Саудовскую Аравию сократить добычу нефти
Встреча представителей крупнейших нефтедобывающих стран, которая проходила в столице Австрии за закрытыми дверями в преддверии ноябрьской сессии ОПЕК, завершилась безрезультатно: российской делегации не удалось убедить Саудовскую Аравию пойти на совместное сокращение добычи в ответ на падение цен.
Помимо России и Саудовской Аравии в переговорах принимали участие еще два члена ОПЕК - Венесуэла и Мексика. РФ представляли глава «Роснефти» Игорь Сечин и министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
По информации газеты «Коммерсант», Россия была готова сократить добычу нефти примерно на 15 миллионов тонн в год, если Саудовская Аравия - де-факто лидер ОПЕК - обеспечит снижение квоты по картелю по 1,5 миллиона баррелей в сутки (75 миллионов тонн в год).
На снижение соглашалась пойти «Роснефть», у которой и так имеются трудности с добычей на старых месторождениях: по итогам года компания может снизить производство на 1-2 миллиона тонн.
Тем не менее, российское предложение поддержки не нашло. О провале переговоров свидетельствует и тот факт, что совместного заявления их участники не опубликовали.
Саудовская Аравия решила на предстоящем 27 ноября заседании ОПЕК выступить против снижения квот на добычу, ограничившись призывом лучше соблюдать уже выделенные лимиты, пишет, ссылаясь на источники в Эр-Рияде, The Wall Street Journal. Страны ОПЕК пять месяцев подряд превышают оговоренную квоту в 30 миллионов баррелей в день.
Пресс-служба «Роснефти» по итогам встречи распространила заявление, в котором выражается недоумение в связи с резким падением цен на нефть: критическое превышение предложения над спросом на рынке отсутствует, масштаб же падения соответствует глобальному экономическому кризису, а кризиса, тем временем, нет - мировая экономика растет.
В «Роснефти» признают: чтобы остановить падение цен нужны скоординированные действия крупнейших участников рынка, договориться о которых пока не удалось. Впрочем, участники венских переговоров решили продолжать контакты и, возможно, провести повторную встречу в феврале, а пока - ограничиться мониторингом ситуации с ценами.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак, покидая Вену, заявил агентству Bloomberg, что цена нефти в 80 долларов за баррель не требует каких-либо экстренных шагов.
Перед началом переговоров фьючерсы на Brent торговались по 80,1 доллара за баррель. После их окончания цены за два часа упали на 2 доллара и приблизились к минимумам за 4 года. На 11.28 мск среды контракты на Brent с поставкой в декабре заключаются по 78,19 доллара за баррель.
http://www.finanz.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
/ПРАЙМ/. Государственная авиационная служба Украины /Госавиаслужба/ запретила российской авиакомпании ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» возобновление с 1 декабря 2014 года полетов в Харьков и Днепропетровск, сообщил ТАСС глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.
"Только что подписаны телеграммы», - сказал он.
По словам Антонюка, полеты запрещены «до дальнейших указаний».
Накануне пресс-служба «Аэрофлота» сообщала, что компания возобновляет с 1 декабря регулярные полеты в Харьков и Днепропетровск. Полеты должны были осуществляться ежедневно из аэропорта Шереметьево на самолетах Sukhoi SuperJet 100. В Харьков планировалось отправляться два ежедневных рейса, в Днепропетровск - один ежедневный рейс.
"Аэрофлот» получил разрешение на полеты в Днепропетровск и Харьков от авиационных властей Украины с начала зимнего сезона 26 октября. «Аэрофлот» внес эти рейсы в расписание зимнего сезона.
В конце июля этого года «Аэрофлот» прекратил регулярные полеты в ряд городов Украины, включая Днепропетровск, Одессу, Харьков и Донецк сначала до 31 августа, а затем до конца летнего расписания 26 октября.
Регулярные полеты в Одессу были возобновлены с 11 октября.
ЦБ готов к интервециям
Банк России готов вмешаться к ход торгов на валютном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Банк России внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, в том числе анализирует влияние динамики курса на другие сегменты финансового рынка. В случае выявления угроз дестабилизации ситуации Банк России готов будет провести валютные интервенции», - сказали в ЦБ.
Банк России отказался от регулярных интервенций в заранее известном объеме 7 ноября. С тех пор, по официальным данным, ЦБ на рынок не выходил. Впрочем, резкое и неожиданное укрепление рубля в четверг (на рубль к доллару и евро за полторы минуты) заставило аналитиков предположить вмешательство регулятора.
В пятницу ситуация повторилась. "USD/RUB с самого утра рванула вверх, отметив очередной рекорд на 50,37, но уже спустя час откатилась в район 49,60 и вблизи этих уровней торгуется на текущий момент. Откат пары был настолько велик, что по рынку поползли слухи о том, что Банк России все же вмешался в торги, увидев угрозу финансовой стабильности", - отмечает руководитель аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.
«На динамику курса рубля значительное влияние оказывают изменение нефтяных цен, которое наряду с другими параметрами, определяющими условия внешней торговли для России, а также разницей между процентными ставками внутри страны и за рубежом являются основными фундаментальными факторами ценообразования российской валюты», - отмечает, в свою очередь, ЦБ.
Ранее Банк России сообщил, что до 14 декабря оставит в силе лимит на предоставление рублевой ликвидности в рамках операций «валютный своп». С 11 ноября он составляет эквивалент 2 млрд долларов.
Нежелание ОПЕК мириться со сланцевым бумом сулит нефти новую эру
(Блумберг) -- ОПЕК отказалась уступить конкурентам долю нефтяного рынка, подогревая ценовые войны и бросая вызов компаниям, разрабатывающим сланцевые месторождения США.
Принятое Организацией стран-экспортеров нефти решение сохранить квоту на добычу на прежнем уровне вопреки самому резкому со времен мировой рецессии падению цен на нефть вызвало опасения по поводу того, что картель отказался от роли стабилизирующего производителя. После принятого вчера в Вене представителями 12 стран ОПЕК решения нефтяные фьючерсы упали до минимума с 2010 года, что может привести к убыткам ряд компаний, добывающих сланцевую нефть.
«Наступает новая эпоха цен на нефть, и теперь не Саудовская Аравия или ОПЕК, а сам рынок будет регулировать предложение, - сказал главный аналитик Societe Generale SA по нефти в Нью-Йорке Майк Уиттнер. - Это знаменательно. Это сигнал того, что картель признает себя побежденным. Рынок стал иным на долгие годы вперед».
На фоне сланцевого бума США увеличили добычу до пика 30 лет, усугубив избыток мирового предложения, который, согласно опубликованной вчера оценке Венесуэлы, составляет 2 миллиона баррелей в день, превосходя объем добычи пяти членов ОПЕК. По прогнозам картеля, спрос на нефть ОПЕК будет ежегодно снижаться до 2017 года на фоне роста поставок из США, а доля организации на рынке сократится до минимальной более чем за четверть века.
Добыча США
Добыча нефти в США увеличилась до 9,077 миллиона баррелей в день, или пиковой отметки с 1983 года, когда Управление по энергетической информации начало отслеживать данные за неделю. По прогнозам Управления, в следующем году добыча увеличится до максимальных с 1972 года 9,4 миллиона баррелей.
В США растет объем добычи нефти методом горизонтального бурения и гидравлического разрыва, благодаря чему были вскрыты запасы сланцевой нефти на таких месторождениях, как Баккен в штате Северная Дакота и Игл-Форд в Техасе. Как правило, этот метод является более дорогим, чем добыча традиционными способами.
Экспортеры с Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия, Иран и Ирак, смогут сохранить безубыточность добычи при цене нефти около $30 за баррель, сообщала в прошлом месяце Sanford C. Bernstein & Co. В обзоре этой компании говорится, что некоторым производителям США для самоокупаемости проектов нужна цена выше $80, и рост добычи замедлится, если цены опустятся ниже этой отметки.
Крах сланцевой революции
Политика ОПЕК приведет к краху сланцевой добычи США, сказал вице-президент и член совета директоров второй по величине нефтяной компании РФ ОАО «Лукойл» Леонид Федун в интервью в Лондоне, перед тем как картель объявил о своем решении.
«В 2016 году, когда ОПЕК достигнет цели по расчистке американского рынка трудноизвлекаемой нефти, цены на нефть возобновят рост, - сказал Федун. - Сланцевый бум сравним с бумом доткомов. Сильные игроки останутся, слабые исчезнут».
Глава крупнейшего российского нефтедобытчика ОАО «Роснефть» Игорь Сечин сказал после встречи в Вене с партнерами из Мексики, Саудовской Аравии и Венесуэлы, что России не придется сокращать добычу, даже если цены опустятся ниже $60.
«Вопрос в том, какой уровень цен будет достаточно низким, чтобы замедлить рост добычи в США, - сказал по телефону аналитик крупнейшего банка Норвегии DNB ASA Торбьорн Кьюс. - Какая цена затормозит рост добычи до 500 тысяч баррелей в день с уровня этого года в 1,4 миллиона баррелей?».
Лишь около 4 процентов компаний США, добывающих сланцевую нефть, нуждаются в ценах не ниже $80 для обеспечения рентабельности проектов, сообщает Международное энергетическое агентство. По оценкам МЭА, добыча на Баккене, одном из основных месторождений сланцевой нефти, будет безубыточной, даже если цены будут не выше $42 за баррель. Агентство прогнозирует, что в следующем году объем добычи нефти в США увеличится почти на 1 миллион баррелей в день и объем поставок в другие страны возрастет.
«Решение ОПЕК означает, что теперь дело за Америкой, - написал по электронной почте аналитик Barclays Plc по сырью в Лондоне Мисвин Махеш. - Оно дает США возможность стать новым стабилизирующим производителем».
Путин: Рынок нефти стабилизируется к середине 2015 года
Обвал цен на нефть после решения ОПЕК оставить уровень добычи без изменений не стал неожиданностью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством фрацузской нефтегазовой корпорации Total в Москве.
«Я думаю, что никаких неожиданностей ни для нас, ни для вас не происходит. Мы принимали участие во встрече группы стран ОПЕК. Для нас с самого начала стало ясно, что после объявления ОПЕК о несокращении цены отреагируют. Впереди зима, и уверен, что к середине года рынок сбалансируется», - цитирует Путина РИА Новости.
По словам российского президента, само решение ОПЕК тоже было в определенной степени ожидаемо, поскольку никто из крупных производителей, как считает Путин, не настаивал на выравнивании цен.
«Никто из крупных производителей энергоресурсов не настаивал на каких-то особых действиях», - сказал российский президент.
Сократить добычу на 2 млн баррелей в день на заседании ОПЕК в четверг предлагали Венесуэла и Алжир. Эта инициатива обсуждалась, но, по информации Reuters, была заблокирована Саудовской Аравией.
В ближайшие полгода страны огранизации ОПЕК будут добывать не более 30 млн баррелей в день. Это на 1 млн баррелей больше, чем спрос на нефть ОПЕК, согласно прогнозу самого картеля.
На падение уровня жизни жалуются 80% россиян
Подавляющее большинство россиян начали замечать ухудшение экономической ситуации в стране: четверо из пяти опрошенных «Левада-центром» отметили снижение уровня жизни и рост цен, передает «Интерфакс».
Не заметили проблем в российской экономике лишь 14% участников, затруднились с ответом 5%.
Основные причины ухудшения ситуации респонденты видят в падении цен на нефть (45%), санкциях стран Запада (33%), а также в издержках, связанных со вступлением Крыма в состав России (30%).
Некоторые респонденты считают, что всему виной коррупция в органах государственной власти, а также особенности российской экономики, в том числе техническая отсталость и сохранение советской отраслевой структуры (по 26%).
Опрос также показал, что каждый второй россиянин (50%) не ощутил никаких проблем в связи с западными санкциями, почти треть (31%) опрошенных говорят, что испытали "не слишком серьезные затруднения". О серьезных проблемах сообщили 16% респондентов.
Опрос проводился 14-17 ноября среди 1600 человек в 134 населенных пунктах России.
Капитализация Роснефти упала ниже суммы покупки ТНК-BP
(Блумберг) -- В 2013 году Игорь Сечин потратил $55 миллиардов на покупку ТНК-BP и создание нефтяного гиганта, на которого приходится около 5 процентов мировой добычи.
Прошло почти два года, и инвесторы списали эту сделку. В условиях западных санкций и падения цен на нефть капитализация ОАО «Роснефть» сократилась в долларовом выражении на 35 процента, и теперь вся компания, включая ТНК-BP и другие активы, оценивается рынком в $52 миллиард.
Покупка ТНК-BP оставила Сечина, главу Роснефти и давнего соратника президента Владимира Путина, с большим объемом долга на руках. Роснефть должна банкам и держателям облигаций около $60 миллиардов, и в сравнении с прибылью ее долговая нагрузка выше, чем у любой другой крупной нефтяной компании мира, кроме бразильской Petroleo Brasileiro S.A.
«Бурная экспансия и рост долговой нагрузки сделали Роснефть более уязвимой к падающим ценам на нефть и последствиям санкций», - сказал по телефону Олег Попов из Allianz Investments в Москве, под управлением которой находятся активы на $1 миллиард.
Амбиции Сечина, говорившего, что справедливая оценка объединенной компании составляет $120 миллиардов, простираются дальше создания крупнейшего в России нефтедобытчика. Глава госкомпании стремится превратить Роснефть в международного гиганта, обменивая права на бурение в РФ на доли в поисково- разведочных проектах по всему миру - от Норвегии до Мексиканского залива. Компания также приобрела добывающие активы в Венесуэле и 50 процентов в нефтеперерабатывающем холдинге в Германии.
Отстающая динамика
В условиях международных санкций против РФ, ограничивших обремененной долгами Роснефти доступ к зарубежному финансированию, Сечину будет сложнее достичь своих целей. Пример нефтедобытчика может стать иллюстрацией того, как кризис на Украине влияет на крупнейшие компании РФ, сдерживая их глобальные амбиции.
Бумаги Роснефти, капитализация которой достигла примерно $96 миллиардов в течение нескольких недель после объявления о сделке с ТНК-BP, в этом году демонстрируют динамику хуже, чем у российских и международных конкурентов.
«Если вам нужно продать акции нефтяного сектора, вы выберете бумаги компании с максимальной долговой нагрузкой, а в России таковой является Роснефть», - написала по электронной почте аналитик Blackfriars Asset Management Ltd. Рената Клита. По ее словам, долг делает Роснефть более уязвимой к падению цен на нефть.
Доходность депозитарных расписок Роснефти в Лондоне, которая определяется динамикой котировок и дивидендов, составила за последний год минус 29 процентов, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Такую динамику едва ли можно полностью списать на падение котировок нефти Brent, опускавшихся вчера примерно до $72 за баррель с более чем $115 в июне: акции Royal Dutch Shell Plc за тот же период принесли инвесторам прибыль на уровне 5,9 процента, а Total SA - 8 процентов.
Вероятность рецессии в России приближается к 100%
(Блумберг) -- Экономика РФ скатится в рецессию при цене нефти Urals на уровне $80 за баррель, хотя семь лет назад росла на 8,5 процента при средних котировках порядка $70, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Блумберг.
Снижение цены основного экспортного сорта России до $80 - примерно на $3 по сравнению со средним значением за месяц по 15 ноября - приведет к экономическому спаду, согласно медианной оценке 32 экономистов. По данным другого опроса, вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев выросла до 75 процентов - максимального уровня с момента проведения первого соответствующего исследования более двух лет назад.
Избежав рецессии в этом году, Россия балансирует на грани первого с 2009 года спада на фоне санкций США и ЕС из-за вмешательства Кремля в дела Украины. Потребительские расходы, на долю которых приходится половина валового внутреннего продукта РФ объемом $2 триллиона, не могут компенсировать потери экономики от падения цен на нефть, рынок которой вступил в «медвежью» фазу на фоне опасений по поводу избытка предложения. Российский бюджет получает около половины доходов от нефтегазового сектора.
Рост внутреннего спроса, служивший для экономики основным драйвером последние несколько лет, практически исчерпан, написала по электронной почте экономист ЗАО «ЮниКредит Банк» Анна Богдюкевич. Спад может наступить, даже если цены на нефть будут в течение продолжительного времени сохраняться на текущем уровне, отметила она.
Пострадавшая от санкций экономика РФ буксует на фоне спада инвестиций, самого резкого оттока капитала с 2008 года и ускорения инфляции до пика более чем трех лет. Центробанк РФ в прошлом месяце повысил ставку недельного репо до максимума с момента назначения ее ключевой 13 месяцев назад.
Сокращение добычи ОПЕК заблокировала Саудовская Аравия
Саудовская Аравия заблокировала решение о снижении добычи ОПЕК на прошедшем в четверг заседании в Вене, сообщает Reuters.
С предложением сократить поставки на рынок на 2 миллиона баррелей в день, чтобы остановить падение цен, выступили Венесуэла и Алжир.
Однако по итогам 5-часового заседания было решено все же оставить квоту на добычу на прежнем уровне - 30 миллионов баррелей в сутки. Это на 1 миллион баррелей больше, чем спрос, который сама ОПЕК ждет на свою нефть в ближайший год. Фактически страны картеля добывают почти на 2 миллиона баррелей больше спроса, превышая официально установленную квоту на добычу.
Тем не менее, предложение убрать лишнюю нефть с рынка не прошло. «Я давно в этом деле. Когда я был министром, то продавал нефть по 15 долларов за баррель. Так что существующую цену можно назвать хорошей», - сказал на пресс-конференции генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри.
Большинство сланцевых месторождений в США становятся нерентабельными при ценах в диапазоне 60-80 долларов за баррель, а российское правительство строило бюджет, рассчитывая на 100 долларов за баррель.
"Это великое решение", - сказал после переговоров министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.
В ОПЕК входят 12 стран - Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия (лидер по добыче), Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола.
Последний раз ОПЕК сокращала добычу в начале 2009-го года в ответ на резкое падение цен на нефть - со 147 до 40 долларов по марке Brent.
ОПЕК обрушила нефть, рубль и иллюзии
Решение ОПЕК оставить квоты на добычу без изменений отправило к новым минимумам цены на нефть и курс российского рубля.
За три часа стоимость барреля Brent на бирже ICE опустилась с 76,5 до 71,25 доллара. Американский сорт WTI дешевел до 67,75 доллара за баррель. На утро пятницы котировки держатся около этих значений.
Последний раз так дешево "черное золото" стоило в мае 2010-го года.
Доллар и евро начали рост примерно за два часа до того, как решение ОПЕК было обнародовано.
К вечеру четверга курс доллара достиг 48,65 рубля, евро - 60,85 рубля. C утра в пятницу стремительное ослабление рубля продолжилось - уже в первые минуты торгов доллар подскочил до 49,9 рубля, евро на 3 копейки превысил отметку 62 рубля.
Агентство Reuters сообщило, что сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в день (7,5% от общего производства по ОПЕК) обсуждалось - его предложили Венесуэла и Алжир, но заблокировала Саудовская Аравия.
Министр нефти этой страны Али аль-Наими назвал итоговый вердикт "великим решением". За два дня до сессии ОПЕК аль-Наими там же в Вене встречался с делегацией из России, где, по неофициальной информации, глава "Роснефти" Игорь Сечин и министр энергетики Александр Новак предлагали вместе снизить добычу, но поддержки не встретили.
БАРРЕЛЬ ПРОЗРЕНИЯ
Помимо суровой волатильности на рынках, решение ОПЕК спровоцировало избавление от иллюзий в российском правительстве.
Директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина РФ Максим Орешкин признал в четверг вечером, что надежды на нефть по 80 долларов в ближайшие годы, возможно, не оправдаются.
"Рынок остается в состоянии избыточного предложения и текущее решение означает, что быстро эта проблема решена не будет. В таких условиях даже сценарий 80 долларов за баррель в ближайшие годы уже можно оценивать как умеренно-оптимистичный», - сказал Орешкин РИА Новости.
Макроэкономический прогноз ЦБ предполагал рецессию в российской экономике даже при нефти по 80 долларов. Снижение котировок до 60 долларов рассматривалось как шоковый сценарий с падением ВВП на 4-5%.
ГДЕ ТРИЛЛИОН?
Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что при ценах на нефть около 80 долларов бюджет-2015 недополучит около триллиона рублей.
Занимать на рынке у Минфина в последнее время не получается. Аукционы по размещению госбумаг уже полгода регулярно отменяются, а те, что Минфин решился провести, закончились с провальным результатом. Из запланированных на четвертый квартал 200 миллиардов рублей пока удалось собрать лишь 15.
Инвесторы готовы кредитовать РФ только по очень высоким ставкам, на которые не соглашается Минфин. В надежде занимать дешевле ведомство с 2015 года решило вернуться к механизму печально известных ГКО - краткосрочных облигаций.
Тем не менее, у правительства есть проверенный способ свести доходы бюджета с расходами. О нем неоднократно заявляли чиновники, а в понедельник в интервью ТАСС еще раз напомнил президент Владимир Путин: дефицит бюджета компенсируется ослаблением рубля.
"Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились", - сказал Путин.
Российский Минфин уже не надеется на нефть по $80
Решение ОПЕК о сохранении действующих квот на добычу нефти означает, что проблема избыточного предложения на рынке в ближайшее время решена не будет, а прогноз цены на уровне 80 долларов за баррель можно рассматривать как умеренно-оптимистичный, заявил РИА Новости директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина РФ Максим Орешкин.
«Мы уже видим в последние дни, что отсутствие решительности ОПЕК в вопросе ограничения объемов добычи привело к дальнейшему негативному давлению на нефтяные котировки. Рынок остается в состоянии избыточного предложения, и текущее решение означает, что быстро эта проблема решена не будет. В таких условиях даже сценарий 80 долларов за баррель в ближайшие годы уже можно оценивать как умеренно-оптимистичный», - отметил он.
«Эта ситуация в очередной раз подтверждает нашу позицию, что бюджетная политика России должна адаптироваться к новым ценам на нефть, которые могут остаться (на достаточно низком уровне) на продолжительный период времени. Среднесрочная адаптация означает более жесткий подход к государственным расходам и их возможную оптимизацию», - сказал Орешкин.
В четверг вечером фоне решения ОПЕК сохранить действующие квоты на добычу на уровне 30 миллионов баррелей в день котировки нефти марки Brent, к которой привязана российская Urals, снижались более чем на 8%. По состоянию на 19.27 мск стоимость январских фьючерсов на Brent опускалась на 8,18% - до 71,87 доллара за баррель, обновляя минимумы с июля 2010 года.
ЛУКОЙЛ пообещал увеличивать дивиденды быстрее, чем падает рубль
Дивиденды ЛУКОЙЛа будут расти не только в рублях, но и в долларовом выражении. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг в ходе телефонной конференции вице-президент компании Леонид Федун.
«Несколько лет назад мы объявили программу роста дивидендных выплат. На последнем совете директоров было принято решение, что дивиденды будут расти не только в рублевом, но и в валютном исчислении», - заверил Федун.
Компания будет проводить гибкую политику и менять дивиденды таким образом, чтобы они не успевали обесцениться в связи с девальвацией рубля, уточнил вице-президент ЛУКОЙЛа.
«По бюджету на 2015 год: если цена на нефть будет, скажем, 70 (долларов за баррель - ред.) или ниже, то можем выплатить более 50% прибыли на дивиденды», - сказал Федун, добавив, что при цене в 106-110 долларов за баррель на дивиденды было бы направлено 30% от прибыли.
«30% - это было исходя из того бюджета, который мы рисовали при цене нефти 106-110 долларов за баррель. Естественно, что при сокращении цены нефти позиция меняется. При этом сам размер выплаты дивидендов является защищенной статьей, которая является обязательной», - пояснил вице-президент ЛУКОЙЛа.
Акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании 12 декабря обсудят рекомендацию совета директоров о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2014 года в размере 60 рублей на акцию.
На заявлениях Федуна акции ЛУКОЙЛа в четверг показали бурный рост и обновили максимум с 2008-го года. На 17.55 мск они дорожают на 1,9% - до 2322,8 рубля.
В российских госбанках заканчиваются деньги
(Блумберг) -- Крупнейшие подконтрольные государству российские банки теряют прибыль в условиях действия санкций США и Евросоюза, и некоторые из них вынуждены искать поддержки правительства.
Столкнувшись со снижением доходов, Группа ВТБ, вторая по величине кредитная организация в России, была вынуждена сократить более трети своего персонала в Европе и обратиться за финансовой помощью к государству. На помощь государства также рассчитывают ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Россельхозбанк». Лидер банковского сектора ОАО «Сбербанк» вчера понизил прогноз рентабельности капитала по итогам 2014 года.
Украина приносит российским банкам все больше убытков, в то время как санкции ограничивают их доступ к международным рынкам капитала. Замедление экономического роста самой России, скорее всего, приведет к увеличению убытков по кредитам внутри страны и, как следствие, к сокращению размера капитала и снижению его рентабельности.
«Российская банковская система функционирует в условиях кризиса со всеми его классическими признаками - давлением на капитал, ликвидность, ухудшением условий фондирования и качества активов, - написал в обзоре для клиентов Дэвид Нэнгл, главный аналитик ИК «Ренессанс Капитал». - Главную угрозу с нашей точки зрения представляет затяжной характер санкций и особенно отсутствие доступа к финансовым рынкам».
Сбербанк сообщил о снижении прибыли в третьем квартале на 25 процентов после увеличения резервов под проблемные кредиты на 104,5 миллиарда рублей ($2,2 миллиарда), или более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Банк также понизил прогноз рентабельности капитала до 15 процентов против 20 процентов в предыдущей оценке.
Кризис на Украине
Больше всех от ситуации на Украине страдают три крупнейшие госбанка России, говорится в докладе Standard & Poor’s. По оценке аналитика Сергей Вороненко, их операционные доходы в этом году сократятся в общей сложности примерно на 420 миллиардов рублей, или на 25 процентов.
В четвертом квартале Сбербанк снова планирует увеличить резервы по украинским корпоративным кредитам, сообщил вчера во время конференц-звонка старший вице-президент банка Aнтон Карамзин.
ВТБ, конвертировавший полученный от государства субординированный кредит на сумму более 200 миллиардов рублей, в привилегированные акции для увеличения уставного капитала, обратился к правительству за дополнительной помощью на 250 миллиардов рублей, сказал на прошлой неделе министр финансов Aнтон Силуанов. По словам зампреда правления ВТБ Герберта Мооса, связанные с Украиной убытки банка в третьем квартале достигли 14,4 миллиарда рублей.
Сложное положение
«В ближайшие месяцы финансовая система будет испытывать на себе сильное давление», - написал по электронной почте Maтиас Пино, аналитик по развивающимся рынкам GoldenTree Asset Management, которая продала находившиеся в ее инвестпортфеле облигации российских банков несколько месяцев назад.
«Проблемные ссуды, снижение спроса на потребительские кредиты и необходимость поддерживать российские компании, ограниченные в доступе к иностранному капиталу, делают положение банков крайне сложным, - написал Пино. - И это не говоря о возможности повышения ставок на фоне ослабления валюты и его влияния на темпы инфляции».
Частные банки попросили денег из ФНБ
К просьбам о помощи за счет Фонда национального благосостояния присоединились частные российские банки, сообщили «Ведомостям» чиновники в финансово-экономическом блоке правительства. Пока запросы обсуждаются неофициально - формальных заявок на деньги от частных банков не поступало. По данным «Ведомостей», просят о финансировании те же банки, что получали господдержку во время кризиса 2008-2009 гг. Тогда 14 кредитных организаций получили субординированные кредиты ВЭБа. По сути это были те же деньги ФНБ: средства фонда размещались на депозитах ВЭБа. Теперь же частные банки просят переформатировать полученные кредиты, ссылаясь на то, что госбанки, которым предоставили аналогичные займы, получили возможность конвертировать их в собственные акции, либо в бессрочный долг. Это позволит им частично решить проблемы с нормативом достаточности капитала, которые начали проявляться в этом году. Сейчас минимальный уровень достаточности капитала - 10%. Из списка банков, получивших деньги от Внешэкономбанка, ближе всех к минимуму подошел ВТБ, у остальных - в районе 11-12%.
О получении средств из ФНБ запрашивал Альфа-банк, рассказал человек, близкий к «Альфа-групп», и подтвердил федеральный чиновник. Чиновники ответили банку, что возможна конвертация субординированного кредита Внешэкономбанка (40 млрд руб.) в субординированный долг ФНБ, об участии государства в капитале речь не шла, рассказывает человек, близкий к «Альфа-групп».
Банк «Санкт-Петербург» за конвертацией субординированного кредита не обращался, но просил о его продлении до 10 лет, говорит представитель банка, наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил просьбу, но это не последняя инстанция. Банк «Русский стандарт» следит за обсуждением в правительстве конвертации кредитов в капитал первого уровня, говорит его представитель. Банк «Зенит» не исключает переговоров с чиновниками об этом.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее поддержала идею докапитализации банков через субординированные кредиты из ФНБ.
С лета за средствами из ФНБ начала выстраиваться очередь из компаний, подпавших под санкции: «Роснефть» запросила 2,4 трлн рублей, «Новатэк» - 150 млрд рублей, ВТБ - 250 млрд рублей, Газпромбанк - 100 млрд.
Интерпол объявил банкира Пугачева в международный розыск
Бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, обвиняемого в России в крупной растрате, объявили в международный розыск по линии Интерпола. Как сообщает «Коммерсант», на сайте международной полицейской организации появилась карточка на скрывающегося за границей банкира. Она помещена в списке наиболее разыскиваемых лиц, ее «красный» статус подразумевает немедленный арест.
В ряде стран такие уведомления рассматриваются как международный ордер на арест, по которому фигурант может быть задержан до формального решения об экстрадиции. Обязательным условием появления данных того или иного лица в разыскной базе Интерпола является отсутствие в его деле политической составляющей.
Сергей Пугачев в качестве бенефициара Межпромбанка проходит ответчиком по иску в российском суде о растрате крупного беззалогового кредита от Банка России. В обеспечение этого иска Высоким судом Лондона, где, как считается, и проживает господин Пугачев, был издан приказ об аресте его активов по всему миру. Кроме российского суда претензии к экс-банкиру по существу заявлены и в Лондоне.
Дальнейшая судьба Пугачева будет зависеть от того, в какой стране его арестуют. Если беглый банки по-прежнему находится в Лондоне, то, скорее всего, ему ничего не угрожает, ведь Великобритания, как правило, воздерживается от арестов по российским запросам. Аналогичным образом поступают прибалтийские республики. Большинство стран ЕС, включая Австрию, Францию, Италию, Испанию, практикуют помещение под стражу или взятие залога у разыскиваемого лица.
Первое дело, в котором фигурирует Межпромбанк, появилось в январе 2011 года - спустя несколько месяцев после банкротства кредитной организации. Банк лишился лицензии в 2010-м году, задолженность по кредитам составила более 80 млрд руб.
По данным прокуратуры, в 2011-м году Пугачев выехал в Ниццу и с тех пор на родину не возвращался.
«Роснефть» просит избавить биржу нефтепродуктов от спекулянтов
/ПРАЙМ/. «Роснефть» предлагает ограничить присутствие спекулянтов на нефтепродуктовой бирже, сообщают «Ведомости» со ссылкой на имеющуюся у издания копию письма вице-президента по коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро от 3 октября заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову.
Одновременно нужно увеличить количество крупных конечных потребителей: промышленных и муниципальных предприятий, независимых АЗС и др, считает Касимиро. Это позволит снизить спекуляции и обеспечит конечным потребителям доступ к ресурсу.
Представитель Минэнерго лишь подтвердил получение письма. Представитель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи сказал, что участники совета секции биржи предложили «Роснефти» доработать инициативы.
Биржевые цены на топливо в России растут, несмотря на падение мировых цен на нефть: с начала года Аи-92 подорожал на 14 проц до 34,8 тыс руб./т, Аи-95 - на 15 проц до 36,67 тыс руб./т. Резкий рост цены происходил из-за аварий на НПЗ и в сезон плановых ремонтов. На бирже продается около 15 проц из продаваемых на внутреннем рынке 92,9 млн т топлива /данные за 2013 г/.
"Роснефть» предлагает улучшить прогнозирование спроса, обязав независимых операторов АЗС раскрывать данные об остатках топлива, - сейчас это должны делать только НПЗ. Среди других предложений - запретить подачу встречных заявок на одном базисе /место доставки сырья/ в течение торговой сессии, обязать всех крупных производителей топлива выполнять требования по минимальным продажам топлива на бирже и др.
Компания выступает за повышение прозрачности биржевой торговли, чтобы обеспечить максимально эффективное рыночное сотрудничество производителей и покупателей, минимизировать спекулятивную торговлю, говорит представитель «Роснефти». Представитель «Газпром нефти» сказал, что в принципе «появление большего количества участников на бирже повысит ликвидность и может способствовать снижению излишней волатильности». Представитель «Башнефти» отказался от комментариев. Представитель ЛУКОЙЛа не ответил.
Начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин не поддерживает инициативы «Роснефти». На долю сделок с перекупщиками на бирже приходится менее 3 проц сделок. Потребитель вправе покупать нефтепродукты на бирже сам или через брокера, ограничение противоречит гражданскому законодательству, подчеркнул он, добавив, что на практике сложно разграничить перекупщиков и конечных потребителей.
Сценарии заседания ОПЕК в Вене: Снижать или не снижать?
(Блумберг) -- Нефтяной рынок «стабилизируется сам», сказал вчера в Вене министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. Это заявление заставляет инвесторов и дальше гадать, какими будут итоги сегодняшнего заседания Организации стран- экспортеров нефти в Вене, отмечает главный стратег BNP Paribas SA по сырьевым рынкам Гарри Чилингирян.
Возможные решения ОПЕК:
-- Сократить добычу: ОПЕК может снизить целевой уровень добычи, составляющий в настоящее время 30 миллионов баррелей в день, на 1 миллион баррелей в день или больше, чтобы поддержать цены на нефть, говорится в обзоре Пола Хорснелла, главного аналитика Standard Chartered по сырьевым рынкам.
«На пути этого решения могут возникнуть трудности, так как сейчас в ОПЕК нет индивидуальных квот для членов картеля, а на Ирак целевые уровни добычи давно не распространяются», - пишет эксперт.
Рынок нефти вступил в этом году в «медвежью» фазу, цена сорта Brent упала на 30 процентов с июньского пика.
«Сокращение квот ОПЕК в прошлом, как правило, способствовало стабилизации, а затем и росту цен на нефть», - говорится в обзоре Deutsche Bank.
-- Усилить соблюдение текущей квоты: «ОПЕК подтвердит целевой уровень в 30 миллионов баррелей в день и призовет к его добросовестному соблюдению», - написал по электронной почте Карстен Фритш, аналитик Commerzbank AG во Франкфурте.
По данным Блумберг, 12 стран-членов ОПЕК превышали нынешнюю квоту по итогам 30 из 34 месяцев с момента ее введения. В прошлом месяце страны добывали на 974 тысячи баррелей нефти в день больше целевого уровня, свидетельствуют данные в терминале.
«Чтобы на самом деле сократить добычу, ОПЕК придется заново ввести индивидуальные страновые квоты», так как коллективный целевой уровень позволяет членам картеля качать больше нефти, говорится в обзоре Energy Aspects. «Между тем одно уже предложение ввести страновые квоты вызовет очень острую дискуссию», - отмечается в обзоре.
-- Ничего не делать: «Это наиболее ’медвежий’ сценарий», - говорится в обзоре Майка Уиттнера, главного нефтяного аналитика Societe Generale SA. При таком развитии событий цена на нефть будет зависеть от истинной стоимости производства, а не того целевого уровня, «который выбрала Саудовская Аравия, исходя из своих бюджетных задач», пишет аналитик.
По словам Уиттнера, цены должны упасть еще ниже, чтобы затронуть добычу сланцевой нефти в США - до примерно $70 за баррель для марки Brent и $60-$65 за баррель для West Texas Intermediate.
Украина национализировала российские нефтепроводы
Ровенский апелляционный суд со второй попытки признал право собственности Украины на нефтепроводы общей протяженности 1,5 тыс километров, принадлежащие «дочке» российской компании «Транснефтепродукт», следует из сообщения украинской Генпрокуратуры.
«Прокурорской проверкой установлено, что части нефтепродуктопроводов общей длиной 1433 км, которые проходят по территории Украины, были незаконно оформлены на дочернее предприятие «Прикарпатзападтранс» российской акционерной компании «Транснефтепродукт», - уточняет ведомство.
Ранее суд первой инстанции постановил изъять нефтепроводы «Прикарпатзападтранса» в пользу Фонда госимущества Украины, но Ровненский апелляционный хозяйственный суд отменил это решение. Высший хозяйственный суд Украины, со своей стороны, отправил дело на повторное рассмотрение Ровненского апелляционного хозяйственного суда, который на этот раз согласился на экспроприацию.
Оснрованная в 1993 году компания «Транснефтепродукт» является оператором магистральных нефтепродуктов России. С 2007-го года компания вошла в состав "Транснефти" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Банки отказались брать доллары у ЦБ
Аукцион РЕПО в долларах на 28 дней признан не состоявшимся из-за отсутствия необходимого количества заявок, сообщил Банк России в среду.
В ходе операции сроком 7 дней ЦБ рефинансировал предыдущий кредит на 3,7 млн долларов. Заявок на новую порцию краткосрочных долларов не поступало. ЦБ зафиксировал нулевой спрос на свои валютные кредиты впервые с момента запуска операций 10 ноября.
Впрочем, с самого начала валютные РЕПО не пользовались особой популярностью - по итогам пяти аукционов в систему поступило всего 600 миллионов долларов. По мнению аналитиков «Сбербанк КИБ», это может быть связано с отсутствием у российских банков необходимых залогов.
Косввенно эту версию подтверждает тот факт, что на доллары от Минфина, спрос был в разы больше - 17 ноября Казначейство разместило на депозитах 2,3 млрд долларов свободных средств. Для получения этих средств залог не требовался.
Агентство SnP пригрозило снизить рейтинг России до "мусорного"
(Блумберг) -- Расходование средств Фонда национального благосостояния может поставить под угрозу инвестиционный рейтинг РФ, и без того оказавшийся под давлением на фоне снижения цен на нефть и международных санкций, предупреждает Standard & Poor’s.
«Если будут тратиться деньги на поддержку экономики, поддержку конкретных компаний, это может привести к более резкому ухудшению бюджетных буферов, чем мы ожидаем в настоящий момент», - сказал вчера в интервью в Москве аналитик SnP Кристиан Эстерс. Резервные фонды «служат важным механизмом компенсации тех стрессовых факторов, с которыми сталкивается в последнее время Россия», добавил он.
Российские власти распечатали ФНБ на фоне снижения доходов бюджета из-за падения цен на нефть и санкций, ограничивших компаниям страны доступ к зарубежным кредитам. Объем фонда, который изначально задумывался в качестве страховки пенсионной системы, сократился более чем на 13 процентов по сравнению с пиком трехлетней давности до $82 миллиардов.
Хотя использование порядка 20 процентов средств ФНБ, или $16 миллиардов в долларовом выражении, «само по себе, возможно, не стало бы пороговым условием» для изменения рейтинга, понижение возможно, если траты будут происходить на фоне дальнейшего ужесточения санкций и затяжного падения нефтяных котировок, сказал Эстерс. Госкомпании, включая ОАО «Роснефть» и ОАО «Российские железные дороги», запросили из ФНБ в качестве поддержки десятки миллиардов долларов.
SnP в октябре подтвердило рейтинг РФ на нижней ступени инвестиционного уровня «BBB-» и негативный прогноз по нему. Следующий пересмотр, по словам Эстерса, ожидается в апреле или раньше.
ЦБ РФ может смягчить политику в 2015 году
Банк России планирует начать смягчение денежно-кредитной политики во второй половине 2015 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации в среду.
«По мере того как сформируется устойчивая тенденция к снижению инфляции и инфляционных ожиданий, мы будем готовы смягчать денежно-кредитную политику. По нашим оценкам, это станет возможно ко второму полугодию 2015 года», - цитирует Набиуллину ТАСС.
В нынешнем году ЦБ четыре раза поднимал ключевую ставку. Последний раз - в ноябре - она была повышена на 1,5 процентных пункта - до 9,5% годовых. Основной причиной этих решений ЦБ называл необходимость контролировать инфляцию, которая подскочила на фоне роста курса доллара и ответных санкций России.
По словам Набиуллиной, в этом году инфляция составит 8,4%,. Тенденция к снижению инфляции проявит себя во второй половине года, что и позволит приступить к смягчению политики, считает глава ЦБ.
Впрочем, Набиуллина признала, что озвученные ей оптимистичные сценарии смогут реализоваться лишь при условии, что экономика не получит новых внешних шоков. В качестве экстремального сценария, который ЦБ озвучил в опубликованных в ноябре «Основных направлениях» ДКП, рассматривается снижение цен на нефть до 60 долларов за баррель с последующим обвалом экономики на 4-5%.
По словам Набиуллиной, даже в этих условиях ЦБ РФ не будет включать «печатный станок», чтобы помочь экономике. «Что касается эмиссионного финансирования - мы действительно рассматриваем экстремальные сценарии, стресс-сценарии при снижении цен на нефть до 60 долларов. Конечно, негативные последствия такого снижения будут, но на наш взгляд они не таковы, чтобы прибегать к эмиссионному финансированию», - сказала глава ЦБ.
Россию ждет волна дефолтов из-за санкций
(Блумберг) -- Российские компании начинают объявлять дефолты, пополняя пока еще далеко не полный список пострадавших от международных санкций против РФ.
Дефолт ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» по облигациям, объявленный 20 ноября - уже второй корпоративный дефолт в России за последние две недели. И явно не последний.
Санкции отрезали российские компании от международных рынков, а ставки внутри оказавшейся на грани рецессии страны растут, сообщают УК «Открытие» и УК «КапиталЪ». К концу первого квартала дефолт в России могут объявить уже 10 компаний, сказала аналитик Уралсиб Кэпитал Надежда Боженко.
Рост стоимости заимствований до максимума более чем за четыре года на фоне усиливающейся международной изоляции России бьет прежде всего по компаниям со спекулятивным рейтингом. Размеры этих компаний не позволяют им быть признанными стратегически важными и рассчитывать на помощь государства. ЮТэйр, чей портфель ценных бумаг оценивается в 14,5 миллиарда рублей ($315 миллионов), сообщила вчера о задержке выплат по всем облигациям до реструктуризации своего долга.
Управляющий активами Открытия Дмитрий Космодемьянский называет ситуацию «естественным отбором». Жертвами становятся «слабейшие» компании с «неэффективными бизнес-моделями», написал он по электронной почте 24 ноября, добавив, что ЮТэйр точно не будет последней компанией, объявившей дефолт по бондам.
Дмитрий Постоленко из УК КапиталЪ, управляющей активами на $3 миллиарда, также указывает на растущую вероятность новых дефолтов. Прибыль компаний сокращается на фоне замедления роста экономики, и им все сложнее выполнять обязательства перед кредиторами, написал он по электронной почте 24 ноября.
Ослабление рубля не сможет компенсировать обвал цен на нефть
Из-за обвала цен на нефть и стагнации в экономике российский бюджет может недополучить в 2015 году около 1 триллион рублей, объявил министр финансов Антон Силуанов. Выпадающие доходы, по его словам, планируется заместить за счет средств Резервного фонда, т.к. Минфин, скорее всего, не будет заимствовать на внешнем рынке в 2015 году.
«У нас, конечно, есть риски в следующем году, в первую очередь - это цена не нефть. Если сохранится такая же ситуация с курсом рубля и ценой на нефть, как сегодня, то мы примерно в следующем году недополучим 500 миллиардов рублей доходов», - заявил в среду, 26 ноября, Силуанов, выступая в Совете федерации.
«Есть еще риски снижения темпов экономического роста. Мы закладывали 1,2%, возможно, будет ноль. Риски по импорту - это тоже недопоступление доходов. Мы таких рисков закладываем еще примерно на 500 миллиардов рублей», - добавил министр.
Силуанов считает, что цена на нефть в 80-90 долларов за баррель может сохраниться в средне- и даже долгосрочной перспективе. По его мнению, в следующую трехлетку необходимо будет корректировать бюджет исходя из этой цены.
В текущем году курс российского рубля к доллару снизился более чем на 30%. Примерно на такую же величину с лета подешевела нефть. При этом ранее российские официальные лица, в том числе президент Владимир Путина, неоднократно отмечали, что обвал цен на нефть не угрожает бюджету, так но полностью компенсируется ослаблением рубля.
"Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились", - радовался Путин в интервью ТАССу, опубликованному в понедельник.
В начале ноября Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2015 году с 1 до 0%. Минэкономразвития пока сохраняет прогноз на 2015 год на уровне 1,2%.
Резервный фонд призван обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. По состоянию на 1 ноября 2014 года его размер оценивался Минфином в 89,55 млрд долларов или 3,89 трлн рублей.
Россия не убедила Саудовскую Аравию сократить добычу нефти
Встреча представителей крупнейших нефтедобывающих стран, которая проходила в столице Австрии за закрытыми дверями в преддверии ноябрьской сессии ОПЕК, завершилась безрезультатно: российской делегации не удалось убедить Саудовскую Аравию пойти на совместное сокращение добычи в ответ на падение цен.
Помимо России и Саудовской Аравии в переговорах принимали участие еще два члена ОПЕК - Венесуэла и Мексика. РФ представляли глава «Роснефти» Игорь Сечин и министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
По информации газеты «Коммерсант», Россия была готова сократить добычу нефти примерно на 15 миллионов тонн в год, если Саудовская Аравия - де-факто лидер ОПЕК - обеспечит снижение квоты по картелю по 1,5 миллиона баррелей в сутки (75 миллионов тонн в год).
На снижение соглашалась пойти «Роснефть», у которой и так имеются трудности с добычей на старых месторождениях: по итогам года компания может снизить производство на 1-2 миллиона тонн.
Тем не менее, российское предложение поддержки не нашло. О провале переговоров свидетельствует и тот факт, что совместного заявления их участники не опубликовали.
Саудовская Аравия решила на предстоящем 27 ноября заседании ОПЕК выступить против снижения квот на добычу, ограничившись призывом лучше соблюдать уже выделенные лимиты, пишет, ссылаясь на источники в Эр-Рияде, The Wall Street Journal. Страны ОПЕК пять месяцев подряд превышают оговоренную квоту в 30 миллионов баррелей в день.
Пресс-служба «Роснефти» по итогам встречи распространила заявление, в котором выражается недоумение в связи с резким падением цен на нефть: критическое превышение предложения над спросом на рынке отсутствует, масштаб же падения соответствует глобальному экономическому кризису, а кризиса, тем временем, нет - мировая экономика растет.
В «Роснефти» признают: чтобы остановить падение цен нужны скоординированные действия крупнейших участников рынка, договориться о которых пока не удалось. Впрочем, участники венских переговоров решили продолжать контакты и, возможно, провести повторную встречу в феврале, а пока - ограничиться мониторингом ситуации с ценами.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак, покидая Вену, заявил агентству Bloomberg, что цена нефти в 80 долларов за баррель не требует каких-либо экстренных шагов.
Перед началом переговоров фьючерсы на Brent торговались по 80,1 доллара за баррель. После их окончания цены за два часа упали на 2 доллара и приблизились к минимумам за 4 года. На 11.28 мск среды контракты на Brent с поставкой в декабре заключаются по 78,19 доллара за баррель.
http://www.finanz.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter