6 декабря 2014 Bloomberg
Банк России может резко повысить ставку
(Блумберг) -- Ожидания повышения процентных ставок Банком России подскочили до шестилетнего пика в то время, как гособлигации завершают худшую неделю с 2009 года, а ослабление рубля заставляет регулятора наращивать валютные интервенции.
В ближайшие три месяца ЦБ может повысить процентные ставки на 364 базисных пункта, свидетельствуют форварды на процентные ставки (FRA). По данным в терминале Блумберг, к 19:22 мск рубль укрепился на 2,9 процента до 52,80 за $1, сократив потери этой недели до 4,7 процента. Доходность 10-летних облигаций федерального займа подскочила на 82 базисных пункта и впервые с 2009 года превысила 12 процентов.
На ближайшем заседании совета директоров 11 декабря центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной может вновь повысить ставки, так как на фоне падения нефти и западных санкций рубль по итогам года может показать худший результат с 1998 года, когда Россия объявила дефолт по государственным краткосрочным обязательствам.
«Необходимо значительное повышение процентных ставок, одних валютных интервенций для стабилизации курса может быть недостаточно, - написал по электронной почте Бернд Берг, лондонский стратег Societe Generale SA. - Рынок требует от центробанка повысить ставки на пару сотен базисных пунктов».
Банк России сообщил о продаже 3 декабря на валютном рынке $1,9 миллиарда, самый большой объем интервенций с 30 октября. Сегодня центробанк мог вновь выйти на валютный рынок, говорят опрошенные агентством Блумберг трейдеры.
Премия трехмесячных форвардов на процентные ставки к межбанковской ставке MosPrime подскочила на этой неделе на 264 базисных пункта до 364 на фоне растущих ожиданий повышения ставок ЦБ, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.
Стоимость пятилетних кредитно-дефолтных свопов по долгу РФ выросла на 14 базисных пунктов, или на самую большую величину за пять лет. Фондовый индекс РТС снижался на 2,7 процента до 893,41 пункта. Марка Brent подешевела на 1,5 процента до $68,64, а с начала квартала потеряла 28 процентов стоимости.
Путин поручил Медведеву секвестировать бюджет
я президента Федеральному Собранию, опубликованному на сайте Кремля.
Ответственным по этому поручению указан премьер-министр Дмитрий Медведев. Доложить об исполнении премьеру предписано 1 июня 2015 года и далее - ежегодно.
Проект бюджета верстался исходя из макроэкономического прогноза, предполагающего восстановление экономики в предстоящую трехлетку (ускорение роста ВВП до 1,2% в 2015 году, 2,3% в 2016 году и 3% в 2017 году). Инфляция в макропрогнозе заложена в 5,5% в 2015 году, 4,5% в 2016 году и 4% в 2017 году. Базовая цена на нефть заложена в бюджет на уровне 96 долларов за баррель на все три года. Бюджет на 2015 год рассчитывался исходя из среднегодового курса доллара на уровне 37,7 рубля.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении бюджет РФ на 2015-2017 годы 21 ноября. Еще до принятия бюджета министр экономического развития Алексей Улюкаев называл его несбалансированным. «Федеральный бюджет нельзя назвать сбалансированным, когда расходы на экономику, образование, здравоохранение и культуру в три раза меньше, чем расходы на оборону», - говорил Улюкаев в средине сентября. Министр финансов Антон Силуанов тогда же отмечал, что бюджетную маневренность снижают высокие расходы на оборону, призывая их сокращать и оптимизировать, как и социальные расходы.
Россиянам предложат профинансировать строительство моста в Крым
Российским гражданам предложат поучаствовать в финансировании строительства Керченского моста, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Как передает РИА Новости, сбор средств будет осуществляться с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Их власти намерены выпустить в 2015 году. Продавать бумаги государство планирует в том числе физическим лицам, уточнил Швецов.
«Они могут в этом поучаствовать, и это сократит расходы бюджета», - отметил первый зампред ЦБ. Он также заверил, что «мост реально будет генерить доход», а вложенные в него средства, таким образом, не потеряются.
Швецов также напомнил, что ЦБ и Минэкономразвития ранее подписали соглашение, в рамках которого министерство будет отбирать инвестпроекты, а ЦБ - финансировать их под низкие ставки.
Проект моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Россией, оценивается в 228 млрд рублей. Подрядчика строительства власти планируют выбрать до конца года.
Сейчас добраться на полуостров можно только через паромную переправу. Летом очередь на нее достигала нескольких тысяч машин. Ждать парома, таким образом, приходилось несколько суток.
Нефть в США продают дешевле $50
Пока аналитики рассуждают о том, упадет ли нефть на мировых рынках до 50 долларов за баррель, в США некоторые производители уже установили цены ниже этой отметки. Нефть, добываемая на крупнейшем сланцевом месторожении Баккен в Северной Дакоте, 28 ноября продавалась по 49,69 доллара за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Plain All American Pipeline LP.
Речь идет о сделках по покупке нефти «со скважины», без транспортировки по трубе.
Сланценвые производители готовы предлагать большие скидки, поскольку существующая трубопроводная система не в состоянии обслужить постоянно растущий объем добычи.
На месторождении Баккен добывается 1,12 млн баррелей в день, при этом мощность имеющихся трубопроводов покрывает лишь 583 тыс баррелей в день.
Практически вся сланцевая нефть продается в США со скидкой. Так на месторождении Ниобрара в Колорадо баррель продают за 54,55 доллара, на Оклахома-Пэнхэндл - по 58,25 доллара, нефть с Игл-Форд в Техасе стоит 63,25 за баррель.
Фьючерсы на WTI в пятницу торгуются около минимумов за 5 лет - по 66,5 доллара за баррель.
Цены на сланцевую нефть в США упали на 47% по сравнению с июньским пиком и сейчас находятся примерно на 29% ниже котировок Brent на биржах.
Отраслевые эксперты отмечают, что причина дисконта в сланце - высокое содержание газа. По сути сланцевая нефть является газоконденсатом, из-за чего имеющееся у НПЗ оборудование плохо с ней справляется, говорил ранее Dow Jones аналитик RBN Energy Сэнди Филден.
ЦБ и Минфин подключат экспортеров к поддержке рубля
В ответ на поручение президента РФ Владимира Путина принять меры в отношении спекулянтов на валютном рынке Банк России и Минфин обратились за помощью к крупнейшим получателям валюты в стране - компаниям-экспортерам сырья.
Речь идет о «скоординированных действиях на валютном рынке между крупными компаниями, правительством и ЦБ», передает ТАСС слова министра финансов Антона Силуанова.
По его словам, обязывать экспортеров продавать на рынке валюту, чтобы сбивать ее курс, не планируется; воздействие на компании будет осуществляться через советы директоров.
«Банк России совместно с Минфином России планирует проведение консультаций с экспортерами по вопросам стратегии управления их валютными рисками. Введение обязательной продажи валютной выручки не рассматривается», - подтвердил ЦБ в релизе.
Что касается спекулянтов, то их ЦБ пообещал искать и в случае выявления признаков манипулирования рынком начать расследование. При этом административные меры воздействия на данном этапе применять регулятор не планирует. "В целях ограничения спекулятивной активности Банк России рассматривает исключительно меры экономического характера", - сообщил ЦБ, не уточнив, о каких мерах идет речь.
В четверг ЦБ заявил, что резкое ослабление рубля (на 17% за полторы недели) представляет «угрозу финансовой стабильности». В декабре регулятор вновь вышел на рынок с интервенциями после почти месячного перерыва. По официальным данным, 1 и 3 декабря Банк России продал около 2,5 млрд долларов для поддержки рубля. 5 декабря, судя по биржевым, данным интервенции продолжились в объеме около 1 млрд долларов.
«Пока интервенции Центробанка не достигают своей цели - поддержка оказывается достаточно краткосрочной, и после ухода регулятора снижение курса рубля возобновляется», - констатирует аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
По ее словам, подключение экспортеров радикально ситуацию на валютном рынке не изменит. «Основной спрос на валюту сейчас вызван выплатами по внешнему долгу в первую очередь со стороны самих экспортеров. Единственное, чего могут добиться ЦБ и Минфин, - это убедить крупных экспортеров, прежде всего госкомпании, более равномерно продавать валютную выручку в течение месяца, чтобы избежать резкого роста продаж в момент выплаты налогов», - говорит Лебедева.
Костин отрицает участие ВТБ в спекуляциях против рубля
Глава ВТБ Андрей Костин опроверг слухи об участии своего банка в спекулятивной игре на валютном рынке против рубля.
"Много всяких слухов, говорят, вот ВТБ. Я специально раз в неделю прозваниваю ЦБ и спрашиваю, нет ли каких-либо признаков того, что дилеры ВТБ выходят. /ЦБ/ полностью отрицает какие-либо участие наших крупнейших банков в этих схемах», - заявил Костин в интервью телеканалу «Россия 24», подчеркнув, что владеет ситуацией, но звонит регулятору «на всякий случай».
Глава ВТБ отметил, что «готов поспорить с любым, на кулаках готов драться с теми, кто делает такие абсолютно необоснованные заявления о том, что банк этим /валютными спекуляциями/ занимается».
По его словам, сиюминутная выгода, которую спекулянты против рубля получают, может привести к большой беде. «Потому что, если мы создадим ситуацию паники на валютном рынке, от этого пострадают все», - уверен он.
В четверг в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил о том, что власти страны «знают, что это за спекулянты, инструменты влияния на них у нас есть», и призвал принять эти инструменты влияния: «Прошу провести жесткие скоординированные меры, чтобы отбить у спекулянтов охоту играть на курсе рубля».
Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» председатель совета директоров холдинга «ВТБ Капитал», первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отмечал, что волатильность рубля помогла Группе нарастить доходы от операций на валютном рынке.
"В этой области у нас наблюдается рост доходов, что связано со значительным увеличением оборотов и ростом волатильности на валютном рынке и рынке процентных ставок», - заявил он тогда.
Глава внешней разведки РФ обвинил западные фонды в атаке на рубль
Зарубежные инвестфонды «принимают участие» в организованной спекулятивной атаке на российский рубль, заявил агентству Bloomberg глава Службы внешней разведки РФ, бывший премьер-министр Михаил Фрадков после ежегодного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.
В своем выступлении Путин cказал, что власти знают, кто именно играет на понижение курса рубля, и потребовал от ЦБ и Минфина наказать спекулянтов всеми доступными способами.
По словам Фрадкова, речь идет о западных финансовых институтах и фондах, которые действуют на российском рынке через своих агентов и финансовых посредников. Таким образом, они принимают участие в скоординированной атаке на Россию, которая включает понижение курса рубля и цен на нефть. В игре на удешевление нефти, по словам Фрадкова, участвуют США.
«Запад добивается ослабления России с помощью санкций и атаки на рубль и нефть», - цитирует Фрадкова Bloomberg.
Снижение цен на нефть и падение рубля началось в июле - с тех пор баррель Brent подешевел на 40%, а курс доллара к рублю вырос на 60%.
Тогда же в июле против РФ были введены экономические санкции - крупнейшим госбанкам и нефтяным компаниям был отрезан доступ к рефинансированию долларовых кредитов, что вызвало в РФ дефицит долларов из-за необходимости гасить номинированные в них долги.
В августе экс-министр финансов Алексей Кудрин высказал мнение, что падение цен на нефть - результат сговора США и стран Ближнего Востока, которые решили увеличить предложение на рынке для оказания давления на Путина. ОПЕК в ноябре отказалась сокращать добычу, хотя отдельные страны картеля призывали к этому. По информации Reuters, эта инициатива была заблокирована Саудовской Аравией.
В марте, когда нефть стоила около 105 долларов за баррель, добиться снижения цен на нее предлагал Джордж Сорос. Дешевая нефть - «лучшая санкция» против РФ из всех возможных, говорил миллиардер.
Путин предложил амнистию капитала
(Блумберг) -- Владимир Путин предложил амнистию возвращающихся в страну капиталов и налоговый мораторий, чтобы преодолеть стагнацию экономики, пообещав наказать спекулянтов, играющих против рубля.
«Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию», - заявил президент России в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены, но убежден, нужно окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики, нашей страны».
Россия за три-четыре года должна добиться экономического роста, превышающих среднемировые темпы, заявил Путин. Амнистия капитала позволит преодолеть экономический спад, сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев после речи Путина.
Экономика страны балансирует на грани рецессии на фоне падения цен на нефть - основного источника дохода - и санкций Евросоюза и США, ограничивших доступ на рынки заимствований для российских компаний. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2014 году отток капитала увеличится вдвое. Рубль в этом году стал рекордсменом падения среди 24 валют развивающихся стран, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.
Путин также призвал максимально снять ограничения для бизнеса и заявил о налоговом моратории, который будет действовать ближайшие четыре года.
Предсказуемые правила
«Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги, - сказал Путин. - Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться».
Ожидания рынком широкой экономической программы в послании Путина не материализовались, написала в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Налоговый мораторий поможет снизить уровень неопределенности в экономике, но, учитывая обязательства по социальным и военным расходам, его осуществимость остается под вопросом, написала она. Без улучшения прогноза по экономике, амнистия вряд ли приведет к существенному притоку капитала, написала Орлова.
Рост валового внутреннего продукта РФ в октябре замедлился до нуля, а в 2015 году ВВП может снизиться на 0,8 процента, заявил 2 декабря замминистра экономики Алексей Ведев. По прогнозам Минэкономразвития, отток капитала из России в этом году может вырасти до $125 миллиардов. В прошлом году отток составил $60 миллиардов.
Рубль, демонстрировавший сегодня рост после открытия торгов, снизился после речи Путина и по состоянию на 16:15 мск опустился на 0,5 процента, до 53,48 за $1, и на 0,3 процента к евро - до 65,8535. C начала года российская валюта обесценилась на 38 процентов относительно доллара.
Переход Банка России к плавающему курсу рубля не означает, что регулятор «самоустранился от влияния на курс рубля, что курс рубля может безнаказанно становиться объектом валютных спекуляций», - заявил Путин. Центробанк и правительство должны провести «жесткие скоординированные действия», чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на курсе, заявил он.
Планы Украины по замене газа из России могут разбиться о Турцию
(Блумберг) -- Планы Украины по снижению энергетической зависимости от России могут разбиться о берега Босфорского пролива.
Украина, которая получает половину газа из РФ, хочет построить терминал по приему сжиженного природного газа на Черном море и провела переговоры с Cheniere Energy Inc. об импорте топлива из США. Турецкий пролив - единственный путь сообщения с будущим терминалом.
Между тем танкерные поставки СПГ через Босфор запрещены Турцией из соображений безопасности, а также в связи с загруженностью этого водного пути. Пролив, ширина которого в самом узком месте составляет менее километра, является одним из наиболее сложных для навигации водных маршрутов.
«Если бы Турция разрешила транзит СПГ на Украину через Босфор, другие государства черноморского бассейна тоже захотели бы построить у себя терминалы, - написала по электронной почте 27 ноября аналитик лондонской Business Monitor International Мишель Берман. - Это привело бы к значительному увеличению потока танкеров через и без того загруженный Босфор».
Планы Украины может осложнить и решение РФ отказаться от строительства газопровода «Южный поток» стоимостью $45 миллиардов в пользу черноморской ветки в Турцию. На фоне укрепления связей между Россией и Турцией вероятность того, что Анкара откроет Босфор для танкеров с СПГ, уменьшается. Россия уже покрывает 59 процентов газовых потребностей Турции.
СПГ-терминал
Украина не откажется от планов строительства СПГ-терминала невзирая на то, что компании не гарантируют возможность беспрепятственного прохода танкеров через Босфор, сказал журналистам в Киеве 19 ноября министр энергетики Юрий Продан. Строительство может быть завершено к концу 2015 года, заявлял в апреле глава Госинвестпроекта Украины Сергей Евтушенко.
Турция «не благоволит» строительству СПГ-терминала в Черном море, заявил в июне министр энергетики Танер Йылдыз. Позиция властей не изменилась, и Турция не хочет, чтобы на Босфор легла дополнительная нагрузка, сообщил 14 ноября на условиях анонимности представитель министерства.
В прошлом году транзит нефти и нефтепродуктов через Босфор и Дарданеллы составил 2,9 миллиона баррелей в день против 2,6 миллиона в 2006 году, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации США.
Планы Украины могут так или иначе разбиться об экономику. В прошлом месяце гривна ослабела к доллару более чем на 13 процентов, продемонстрировав худшую динамику среди более чем 170 валют, отслеживаемых агентством Блумберг. По итогам года экономика страны может сократиться на 7 процентов, сказал 18 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Государство, которое находится в состоянии полного хаоса и не имеет средств, ведет речь о строительстве экзотической газовой инфраструктуры, в которой, по большому счету, не нуждается», - сказал по телефону 28 ноября старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Путин потребовал наказать спекулянтов
Президент РФ Владимир Путин потребовал провести жесткие меры против спекулянтов на курсе рубля. Об этом он заявил в Послании Федеральному Собранию.
"Прошу провести жесткие скоординированные меры, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на курсе рубля», - заявил Путин. «Власти знают, что это за спекулянты, инструменты влияния на них есть», - сказал он. «Пришло время воспользоваться этими инструментами», - считает глава государства.
"Сегодня мы столкнулись с ослаблением курса рубля», - отметил он. При этом президент подчеркнул, что отказ от валютного коридора, о котором объявил ЦБ, «не значит, что Центробанк самоустранился».
Акции «ПолюсЗолота» взлетели на 170% за две недели
Акции «ПолюсЗолота» на Московской бирже стремительно растут 10 торговых сессий подряд. За это время их цена взлетела на 170%, несмотря на негативный корпоративный фон.
За два часа торгов в четверг бумаги подорожали еще на 20%, их стоимость достигала 1287,5 рубля, что является максимумом с января 2013 года.
17 ноября акции «Полюса» стоили на Мосбирже 470 рублей. В тот день Polyus Gold International Limited сообщила, что исполнявший обязанности ее гендиректора Павел Грачев назначен на эту должность на постоянной основе.
На следующий день акции «Полюса» в Москве начали рост, несмотря на то, что неделей ранее компания фактически заморозила один из своих главных проектов - Наталкинский ГОК. Оценка запасов месторождения была снижена на 60%, а начало добычи, изначально запланированное на 2014 год и перенесенное на 2015-й, было вновь отложено на неопределенный срок.
Поддержку котировкам оказывает обсуждаемый законопроект об ограничении на экспорт золота из России, отмечает аналитик «Норд-Капитала» Роман Ткачук. Эта инициатива может обязать Минфин выкупать у российских золотодобытчиков слитки, которые не были востребованы на внутреннем рынка, говорит эксперт.
Госдума объявила войну зарубежным счетам россиян
С 1 января 2015 г. физические лица - резиденты, имеющие счета в банках за пределами территории РФ, должны будут предоставлять в налоговые органы отчеты о движении средств по этим счетам с подтверждающими банковскими документами. Прежде такую обязанность несли только юридические лица, физические лица - резиденты должны были уведомлять налоговые органы только об открытии (закрытии) счетов за рубежом и об изменении их реквизитов.
Соответствующие изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» были внесены еще в июле 2014 г., указывает в своей статье в «Ведомостях» руководитель «Проекта национального развития» Андрей Черепанов. Закон №218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в основном касается пенсионного страхования, но содержит и ряд поправок к валютному законодательству, в частности, исключает физических лиц из перечня резидентов, освобожденных от обязанности отчитываться перед налоговыми органами о движении средств по зарубежным счетам. Данная поправка вступает в силу с 1 января 2015 г.
Порядок предоставления отчетов налоговым органам сейчас определяется правительством РФ по согласованию с ЦБ (постановление правительства РФ №819 от 28 декабря 2005 г.). В течение 30 дней по окончании каждого квартала резидент предоставляет в налоговый орган отчет по установленной форме и банковские документы , подтверждающие указанные в отчете сведения. Банковские документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий, к документам на иностранном языке прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык. Указанные документы должны быть представлены либо непосредственно резидентом, либо его представителем. Также они могут быть направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
"Нововведения означают, что все владельцы счетов будут вынуждены в январе, апреле, июле и октябре каждого года ездить или летать в страну, где находятся их банки, брать там оригиналы выписок, дебетовых и кредитовых авизо, затем обращаться в нотариальные конторы для их перевода на русский язык и заверения и в конце этих мучений сдавать отчеты с приложениями в налоговые инспекции", - пишет Черепанов.
Банк России снизил ставки по валютному РЕПО
Обвальное падение рубля на 17% за полторы недели в преддверии ежегодного послания президента Федеральному собранию было признано Банком России «угрозой финансовой стабильности», требующей решительных действий, следует из заявления пресс-службы ЦБ, опубликованного на сайте регулятора в четверг.
«Текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов, прежде всего влияющих на состояние платежного баланса: ценами на экспортируемые товары, дифференциалом процентных ставок, экономической активностью и другими параметрами. Наблюдаемая в настоящее время динамика курса рубля, в том числе его избыточная волатильность, создает предпосылки к возникновению рисков для финансовой стабильности и формированию устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий», - говорится в сообщении ЦБ.
Для стабилизации ситуации ЦБ вмешивался в ход валютных торгов в понедельник и среду - продав около 1,4 млрд долларов на рынке, регулятор смог добиться временного снижения курсов доллара и евро на 2 рубля.
В четверг Банк России решил также снизить ставки по операциям валютного РЕПО до уровня лондонской межбанковской ставки LIBOR + 0,5 процентного пункта.
Изначально Банк России выдавал доллары в кредит по ставкам LIBOR плюс 2-2,25 п. п., затем они были снижены до LIBOR плюс 1,5 п. п. Однако спрос на эти инструменты оказался невелик - за месяц банки взяли в ЦБ не более миллиарда долларов, что некоторые аналитики объясняли дороговизной ресурсов.
«Снижение ставок по операциям предоставления валютной ликвидности позволит повысить их действенность и обеспечит достижение баланса спроса и предложения на валютном рынке при более низкой волатильности обменного курса», - говорится в сообщении Банка России.
"Снижение ставок - верный шаг вперед в преддверии крупных погашений корпоративного долга в декабре, так как в противном случае на рынке может образоваться дефицит валютной ликвидности на фоне повышенного спроса. Впрочем, технические трудности, связанные с обеспечением, по-прежнему будут препятствовать полноценному удовлетворению спроса на валюту", - прокомментировали решение ЦБ в "Сбербанк КИБ". «В случае необходимости ЦБ готов и в дальнейшем совершать валютные интервенции без ограничений по объему и предварительного объявления», - заверяет ЦБ.
На заседании Совета директоров 11 декабря Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, а также будет представлен детальный анализ состояния экономики и обновленный прогноз.
Греф: Восток вслед за Западом отказывается кредитовать Россию
Россия столкнулась с проблемой привлечения средств не только с западных финансовых рынков, но и с восточных. Об этом заявил глава Сбербанка России Герман Греф на рабочем завтраке, который проходил в рамках форума «Транспорт России».
"Тезис о том, что мы не дождались западных денег, - он очень плох. Коллеги, вы не дождетесь и восточных денег. Не надо ждать. За деньгами сегодня колоссальная конкуренция», - сказал он.
По его словам, он вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций /РФПИ/ Кириллом Дмитриевым проехал по ряду восточных стран. «Я хочу сказать, что нет желающих встать в очередь и проинвестировать к нам в страну. Это мы стоим в очереди за деньгами, в первую очередь суверенных фондов», - заявил Греф, отметив необходимость выстроить эффективную систему проектного менеджмента. «Пока мы не научимся структурировать проекты, никто никакие деньги не принесет», - считает он.
По мнению Грефа, сегодня волатильность на финансовом рынке создает определенные сложности для того, чтобы российские банки финансировали инфраструктурные проекты. «Только за последний год у нас ставка Центрального банка изменилась на 4 процентных пункта. Для инфраструктурных проектов это вообще грандиозная проблема», - заявил он.
"Если говорить в целом, то сейчас крайне неблагоприятный момент для частно-государственного партнерства и для финансирования «длинных» проектов. Но такой же неблагоприятный момент и для бюджетного финансирования этих проектов. Очевидно, что в этих условиях у нас нет другого пути, кроме как искать механизмы привлечения частных денег», - сказал глава Сбербанка.
Компаниям необходима помощь, считает Греф. Он напомнил, что по итогам реализации проектов в рамках подготовки Олимпиады в Сочи обанкротилось немало строительных компаний.
По его словам, сейчас необходимо выстроить стратегию привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. «Нужна стратегия развития инфраструктуры, в том числе инфраструктуры крупных городов, заканчивая структурой межрегионального сообщения и международного сообщения», - полагает он. Кроме того, по словам главы Сбербанка, необходима внятная политика по хеджированию рисков частных организаций.
"И третье, на мой взгляд, одно из самых важных, - нужна радикальная смена парадигмы, связанная с отношением к защите прав частных инвесторов, которые входят в эти /инфраструктурные/ проекты», - заявил Греф.
Россияне избавляются от рубля
В минувшем октябре российские домохозяйства потратили рекордную по меркам текущего года долю денежных доходов на покупку валюты - 8,6% ($8,8 млрд). Об этом свидетельствуюти данные макроэкономического отчета Росстата о социально-экономическом положении РФ за десять месяцев 2014 года. Соответствующие расходы граждан уже вплотную приблизились к пиковым значениям 2008-2009 годов. В декабре 2008 года ими было куплено $15 млрд, а в январе 2009 года - $11,1 млрд. Отметим, что в первом квартале текущего года, во время первых заметных валютных шоков, доля, как и объем, расходов граждан на покупку наличной валюты была меньше октябрьских значений - 8% ($6,4 млрд) в январе и 7,6% ($7,4 млрд) в марте 2014 года.
Помимо покупок наличной валюты на $8,8 млрд, рублевые банковские сбережения сократились за месяц на 0,3% ($1,2 млрд исходя из курса доллара в октябре), при этом валютные - выросли на $10,7 млрд., пишет "Коммерсант". Поведение граждан можно объяснить не только желанием сберечь, но и заработать: в условиях растущей инфляции и замедляющейся динамики доходов даже 10% годовых по рублевым вкладам не могут обеспечить такой доходности, как валютные вклады, даже при низких ставках по ним (около 3%). Игорь Поляков из ЦМАКП ожидает столь же высоких объемов покупок валюты, даже в условиях, когда "доходы все быстрее съедает инфляция". По его оценкам, в минувшем месяце соответствующие расходы домохозяйств составили не менее $7 млрд.
Из рубля граждане уходят не только в валюту: замедление роста доходов заставляет их активнее инвестировать в фондовый рынок и, вероятно, в недвижимость. Так, в октябре население принесло на рынок ценных бумаг 48,6 млрд руб., а в ноябре, по предварительным данным статистиков,- 58,9 млрд руб. При этом "остатки наличных денег" в ноябре уменьшились на 66,5 млрд руб.- рекордную с февраля сумму. Отметим, что статистику по вложениям в жилье Росстат публикует с запозданием. Однако примерно половина суммы наличной валюты, купленной населением в первом квартале, обнаружилась именно на рынке недвижимости, напоминает издание.
Нерезиденты за день вывели с российского рынка $22,7 млн
(Блумберг) -- Приток средств в крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в бумаги российских компаний, сменился оттоком после того, как российское правительство признало, что экономика РФ находится на грани рецессии.
Инвесторы вывели 2 декабря из фонда Market Vectors Russia ETF рекордную с середины июля сумму - $22,7 миллиона, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Это первый с 7 августа отток средств, который произошел всего через две недели после того, как число находящихся в обращении фонда бумаг увеличилось до рекордных 99,3 миллиона.
Настроение инвесторов изменилось после того, как заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев сказал 2 декабря, что экономика РФ может сократиться в 2015 году на 0,8 процента против ожидавшегося ранее роста на 1,2 процента. В стране впервые с 2009 года может начаться рецессия. Пересмотренный прогноз отражает влияние на экономику падения цен на нефть, ослабления рубля и международных санкций, введенных США и Евросоюзом в связи с украинским кризисом.
Инвесторы выводят деньги из российских бумаг, полагая, что снижение темпов роста экономики отразится и на компаниях РФ, сказал по телефону Олег Попов из Allianz Investments в Москве, участвующий в управлении активами на $1 миллиард.
Паи Market Vectors Russia ETF выросли вчера на 2 процента до $19,17, сократив падение с начала года до 34 процентов. Приток средств в российские акции, самые дешевые на развивающихся рынках, был поддержан ожиданиями, что эти бумаги возобновят рост после деэскалации конфликта на Украине.
Сланцевые компании США резко сократили бурение из-за дешевой нефти
Число выданных разрешений на бурение в США в ноябре снизилось почти на 40 процентов по сравнению с октябрем, что говорит о предстоящем замедлении стремительного роста добычи сланцевой нефти.
Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Drilling Info, американские компании получили 4520 разрешений на бурение новых скважин в прошедшем месяце по сравнению с 7227 в октябре.
Сокращение коснулось всех трех крупнейших в США нефтяных месторождений на суше Permian Basin и Eagle Ford в Техасе и Bakken в Северной Дакоте. Этому предшествовало 40-процентное падение цен на WTI с июня до $67 за баррель.
По мнению некоторых аналитиков, ОПЕК, отказавшаяся от сокращения добычи, намеренно пытается положить конец буму производства сланцевых нефти и газа в США, начавшемуся в 2007 году. В октябре США добывали 8,9 миллиона баррелей нефти в сутки, а в декабре будут добывать более 9 миллионов, по данным Управления энергетической информации американского Минэнерго.
Сокращение числа разрешений на бурение выльется в снижение числа работающих буровых установок через два месяца, считает гендиректор Drilling Info Ален Гилмер.
С сентября число сухопутных буровых установок на нефтяных и газовых месторождениях в США держится около 1860, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc.
Заморозку пенсионных накоплений могут продлить на 2016 год
равительство РФ обсудит возможность продления заморозки пенсионных накоплений граждан на 2016 год, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«В ходе подготовки бюджетов следующего цикла 2016-2017 годы мы этот вопрос будем обсуждать», - сказал Топилин РИА Новости.
Он подчеркнул, что пока эта идея находится на рассмотрении, итоговое решение принято лишь на 2015 год.
«Сейчас сложно сказать, пока решение принято на год», - сказал министр.
Правительство РФ в начале августа решило продлить мораторий на передачу в НПФ пенсионных накоплений россиян. Средства страховых взносов в полном объеме будут направлены на страховую часть будущих пенсий граждан. Это позволило бюджету-2014 сэкономить 243 млрд рублей на трансферте Пенсионному фонду России (ПФР).
Банк HSBC предрек России глубокую и затяжную рецессию
Индекс деловой активности сфере услуг РФ в ноябре опустился до минимальной отметки с 2009-го года - 44,5 пункта, сообщил в среду банк HSBC.
Около 31% опрошенных компаний ожидают сокращения деловой активности на фоне замедления экономического роста, кредитного и валютного кризиса и последствий санкций.
Число компаний, ожидающих сокращения бизнеса в ближайшие 12 месяцев, превысило число компаний, указавших на перспективы роста. «Негативные деловые ожидания были зарегистрированы только дважды за всю историю исследования, начавшегося в середине 2001 года, - в ноябре и декабре 2008 года», - говорится в релизе HSBC.
Занятость в частном секторе сократилась семнадцатый месяц подряд в ноябре. Более того, темпы сокращения ускорились до максимальных с сентября 2009 года. Инфляция закупочных цен тем временем достигла рекордного уровня за 45 месяцев.
«Глубокий спад в сфере услуг затмил обнадеживающие показатели в обрабатывающих отраслях. Сектор услуг не выигрывает от ослабления валюты и в тоже время теряет от более быстрого роста цен, который сопровождает обесценение рубля, и негативно влияет на рост заработной платы, доходов и прибыли», - отмечает главный экономист Банка HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов.
По его прогнозу, рыночная конъюнктура в секторе услуг продолжит ухудшаться, а российская экономика на этом фоне рискует оказаться «не только в длительной, но в глубокой рецессии».
«Ожидаем спад ВВП в размере 1,5% в 2015 году и не исключаем даже более глубокого падения, если нынешние негативные тенденции,продолжатся», - заключает Морозов.
Рынок видит рекордную вероятность дефолта России
Стоимость защиты от дефолта по суверенным облигациям России продолжает бить рекорды. В среду она выросла еще на 20 базисных пунктов и достигла рекордной отметки 355 пунктов.
В номинальном выражении это означает, что страховка от дефолта по 5-летним долговым бумагам российского правительства на 10 миллионов долларов обойдется инвесторам в 350 тысяч долларов.
Так дорого российские CDS не стоили даже в 2008-м году. Впрочем, тогда объем внешнего долга РФ (включая корпоративный) был почти вдвое меньше, а золотовалютные резервы превышали 500 млрд долларов (против 428 млрд долларов на конец октября 2014 года).
Несмотря на рекордные отметки, вероятность дефолта РФ все же значительно ниже, чем у некоторых стран. Лидер по этому показателю - Венесуэла. Защита от дефолта по ее госдолгу стоит 2567 базисных пунктов, что означает 83-процентную вероятность неспособности этой страны обслуживать свои долги на горизонте пять лет. На горизонте год вероятность такого сценария рынок оценивает в 24%, отмечает онлайн-издание Zerohedge.
Другой лидер - Украина. Ее суверенные CDS достигли 1708 базисных пунктов.
Суд арестовал имущество «ЮТэйр» за долги
/ТАСС/. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество авиакомпании «ЮТэйр» на сумму более 11,8 млн долларов США, говорится в картотеке дел суда.
Обеспечительные меры наложены в рамках иска Альфа-банка о взыскании с авиакомпании задолженности в объеме порядка 11 млн долларов.
"В качестве основания для принятия обеспечительных мер заявитель ссылается на значительную сумму задолженности, уклонение ответчика от исполнения обязательств по договору, на соразмерность заявленных мер требованиям в рамках данного спора, тяжелое финансовое положение ответчика», - говорится в определении суда.
Альфа-банк подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 11 млн рублей с авиакомпании «ЮТэйр» в конце ноября 2014 года.
17 ноября арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области отказал ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство» /БФА/ в аресте имущества авиакомпании «ЮТэйр» на сумму более 603,5 млн рублей.
Согласно документации, в отношении ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» возбуждено более 20 арбитражных дел, общая сумма исковых требований превышает 700 млн рублей.
Просрочка россиян по кредитам обновила трехлетний максимум
По последним данным Центробанка, по состоянию на 1 ноября 2014 года, доля предоставленных гражданам и нерезидентам-физлицам кредитов с просрочкой свыше 90 дней достигла 7,9% или 869,9 млрд рублей от общей задолженности в 10,8 трлн рублей. Аналогичного значения этот показатель достигал 1 февраля 2011 года, после чего стал постепенно снижаться и еще на 1 января 2014 года был равен 5,8%. Потом он снова начал расти, прибавляя в среднем 0,1-0,3 процентных пункта. Как отмечают "Известия", в 2008 году максимальный показатель просрочки был равен 4,2%, в острые моменты кризиса - 2009 году и 2010 году - 9,3% и 9,4% соответственно.
По мнению начальника управления по работе с проблемными активами Бинбанка Николая Вялова, рост просроченной задолженности связан с ухудшением финансового состояния населения, при инфляции, приближающейся в 10%. Он указывает на такие факторы как задержка заработной платы, снижение дохода и потеря места работы. Вялов прогнозирует увеличение темпов роста просроченной задолженности в 2015 году с учетом заметного снижения темпов кредитования в целом по России. Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин полагает, что свой вклад в негативную динамику внесла и девальвация рубля, которая означает рост обязательств по валютному кредиту на соответствующую величину. По его словам, для отдельных заемщиков такой рост расходов на обслуживание кредита становится неподъемным, что приводит к просрочке и росту невозвратов, и это наблюдается по всем кредитным продуктам, в том числе и по ипотеке. При этом в среднем банки сократили прибыль по сравнению с прошлым годом в два и более раза - из-за роста просрочки и необходимости досоздавать по проблемным кредитам резервы.
Эксперты также отмечают, что важным фактором увеличения доли кредитов с просрочкой от 90 дней является закредитованность граждан. Каждый десятый клиент российских банков, обратившийся за заемными деньгами, уже имеет не меньше четырех действующих кредитов, тогда как в начале 2012 года таких было лишь 5% от общего числа граждан, подавших кредитную заявку.
В ЕС прокомментировали конец «Южного потока»
Решение России свернуть реализацию проекта «Южный поток» говорит о том, что энергобезопасность Европы нужно повышать за счет привлечения новых поставщиков ресурсов, заявила еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини, отвечая на вопросы журналистов во вторник.
«Наши страны-члены должны проанализировать это решение России. Оно также говорит о необходимости повышать энергобезопасность Европы», - сказала Могерини, добавив, что ЕС намерен диверсифицировать источники и пути получения энергоносителей (цитата по РИА Новости).
Официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что в Брюсселе ждут разъяснений от Москвы. Она также сказала, что у Болгарии, отказ которой пустить трубопровод на свою территорию фактически сорвал его строительство, нет оснований требовать компенсации от властей ЕС. С таким предложением, возможно, в шутку, выступил накануне президент РФ Владимир Путин.
По словам Итконен, Еврокомиссия никогда не выступала против проекта, настаивая лишь на том, чтобы он соответствовал законодательству ЕС.
На условиях анонимности источник в ЕК заявил "Интерфаксу", что отказ РФ от "Южного потока" связан с дороговизной проекта", который стал экономически невыгодным в условиях падения цен на углеводороды.
"Этот проект стоил бы "Газпрому" больших денег, и теперь ему удобно найти маленькую Болгарию и ругать ее за срыв проекта", - заявил собеседник агентства.
Австрийская нефтегазовая корпорация OMV - официальный участник проекта «Южный поток» - сообщила во вторник, что не была заранее проинформирована о решении российской стороны. Глава OMV Герхард Ройсс назвал его «досадным развитием событий.
"Европа нуждается в российском газе, без него не обойтись. А для того, чтобы обеспечить энергобезопасность поставок, необходимы трубопроводные мощности. Поэтому то, что происходит, - это шаг в неправильную сторону. Сегодня проблема в том, что ограничены возможности снабжения юго-востока Европы и высока степень зависимости от одного поставщика и одного маршрута через Украину», - сказал Ройсс в интервью австрийской радиостанции «О1».
Оперативно отреагировал на закрытие проекта Совет по энергетике США ЕС. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК, эта организация соберется на внеочередное заседание 3 декабря в Брюсселе. Тема встречи - вопросы диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюз.
Об отказе от проекта стоимостью 45 миллиардов долларов в понедельник вечером объявил президент России Владимир Путин. Россия не может продолжать «Южный поток» в условиях, когда Еврокомиссия чинит проекту препятствия, сказал он.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, сопровождавший Путина в Анкаре, уточнил: проект "Южный поток" закрыт, и возврата к нему не будет.
Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что решение принял лично Путин.
"Южный поток" - проект газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд кубометров в год, который должен был пройти через Черное море в страны Южной и Центральной Европы. Начать строительство планировалось в декабре 2014 года, а вывести трубу на полную мощность - в 2018-м году.
Еврокомиссия блокировала проект, ссылаясь на то, что он нарушает нормы третьего энергопакета, который запрещает добывающим газ компаниям владеть магистральными трубопроводами в ЕС.
Минфин и Минэкономразвития поспорили о курсе доллара
Минэкономразвития России во вторник озвучило пересмотренные прогнозы на будущий год. Замглавы ведомства Алексей Ведев сообщил, что среднегодовой курс рубля составит 49 рублей за доллар при условии, что цены на нефть вернутся к $80 за баррель.
Даже в этом оптимистичном с точки зрения нефтяных котировок сценарии зарплаты россиян сократятся на 3,9%, реальные располагаемые доходы - на 2,8%, а оборот розничной торговли упадет на 3,8%. Экономика в целом уйдет в рецессию - падение ВВП составит 0,8%, сказал Ведев.
После заявлений чиновника рубль на Мосбирже вновь начал слабеть - за несколько часов доллар и евро подскочили более чем на 2 рубля и приблизились к историческим максимумам, показанным в понедельник.
Глава Минфина Антон Силуанов раскритиковал цифры, которые привел Ведев. «Представленный МЭР прогноз не является согласованной позицией правительства РФ, это предварительная оценка, она еще будет обсуждаться», - заявил Силуанов (цитата по РИА Новости).
По словам главы Минфина, равновесный курс доллара на 2015 год при озвученной МЭР цене на нефть $80 за баррель должен быть ниже 45 рублей. Помогут удержать его операции Центробанка, в частности валютные РЕПО - долларовые кредиты, которые призваны сократить дефицит долларов в российской банковской системе.
«Лимит по операциям валютного РЕПО Банка России составляет $50 млрд, этот объем может удовлетворить спрос на иностранную валюту, если такой спрос будет, и поддержать курс», - добавил Силуанов.
«По оценке Минфина, текущий курс соответствует цене на нефть существенно ниже $60 за баррель. При $80 за баррель равновесный курс на 2015 год будет ниже 45 рублей, даже при условии небольших объемов валютного РЕПО Банка России», - добавил глава Минфина Силуанов.
С начала июля рубль обесценился к доллару на 50%. В понедельник, 1 декабря, курс доллара достиг исторического максимума на уровне 53,95 рубля за доллар. Курс евро доходил до 67,30 рубля.
На 15.18 мск доллар на МосБирже растет на 1 руб 82 коп - до 53,04 рубля. Евро дорожает на 2 руб 6 коп - до 65,99 рубля.
Всемирный Банк повысил прогноз по экономике РФ до нуля
/ПРАЙМ/. Всемирный Банк повысил прогноз роста российской экономики в 2014 году с 0,5 проц до 0,7 проц. В 2015 году ВБ ожидает в России нулевого роста вместо снижения на 0,3 проц по сентябрьскому прогнозу. Об этом сообщается в квартальном экономической обзоре Всемирного банка.
Главной причиной повышения прогнозов ВБ называет больший, чем ожидалось, объем российского экспорта на фоне более быстрого, чем предполагалось ранее, снижения импорта из-за резкой девальвации рубля в последние месяцы. «Ослабление российской валюты может стимулировать процессы импортозамещения в России, что ускорит рост производства», - отмечается в обзоре.
Главной угрозой для экономического роста в 2015 году ВБ считает цены на нефть, прогноз по которым снижен до $85 за баррель по сравнению с $99,5 в сентябрьском прогнозе ВБ.
Правительство заработало почти триллион рублей на девальвации в ноябре
Совокупный объем Резервного фонда на 1 декабря 2014 года составил 4 трлн 386,91 млрд рублей ($88,94 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 3 трлн 944,12 млрд рублей ($79,97 млрд), сообщил во вторник российский Минфин.
Резервный фонд за месяц увеличился на 502 млрд рублей, ФНБ - на 397 млрд рублей.
Весь рост суверенных фондов обеспечила переоценка вложений в иностранные валюты, курсы которых взлетели в ноябре на максимальную величину с кризиcного 1998-го года.
Так, с начала года ФНБ заработал на ослаблении рубля 1 трлн 56 млрд рублей. Резервный фонд - 1 трлн 310 млрд рублей.
В долларовом выражении и Резервный фонд и ФНБ в ноябре сократились - в совокупности на 2,38 млрд долларов.
Ноябрь стал худшим месяцем для рубля с 1998 года. Курсы доллара и евро взлетели на 20% и 1 декабря достигали рекордных 53,95 рубля за доллар и 63,25 рубля за евро.
США могут ужесточить санкции против России из-за сделки с Ираном
США могут расширить санкции против России из-за сделки с Ираном, предполагающей поставки продовольствия в обмен на нефть, заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки на брифинге в понедельник.
«Нам известно о переговорах между Россией и Ираном, которые касаются различных сфер планируемого экономического сотрудничества. Мы будем продолжать следить за тем, как развивается дискуссия. Если будут подозрения, что договоренности подпадают под санкции, мы примем меры», - сказала Псаки.
Иран, несмотря на некоторые подвижки в переговорах по ядерной программе, до сих пор находится под жесткими западными санкциями. В частности, ему запрещено продавать на мировом рынке нефть.
Около года назад в СМИ появилась информация о том, что Москва может помочь Тегерану обойти эти ограничения: Россия будет закупать иранскую нефть в объемах до 500 000 баррелей в день, поставляя в обмен оборудование и продовольствие, в первую очередь зерно.
Летом был подписан межгосударственный меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет, создавший базу для этой сделки.
30 ноября глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что поставки по российско-иранской программе «нефть в обмен на товары» могут начаться в самое ближайшее время.
МВФ: Падение нефти поддержит мировую экономику, ударит по России
(Блумберг) -- Падение нефтяных цен в целом поддержит мировую экономику и в то же время создаст риски для таких нефтегазодобывающих стран, как Россия, заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
«В конечном счете мировая экономика, скорее, выиграет», - сказала Лагард вчера в Вашингтоне, впервые прокомментировав 18- процентное снижение котировок по итогам прошлого месяца. При этом для России падение цен, по словам Лагард, представляет «серьезную угрозу», которая «усиливает неустойчивость и уязвимость» экономики, «и они это понимают; вопрос в том, как они будут на это реагировать».
Комментарии Лагард подчеркивают изменившего расстановку сил на рынке в ситуации, когда восстановление мировой экономики не оправдывает ожиданий. Падение котировок нефти на 30 процентов добавит 0,8 процента к темпам роста «самых развитых экономик», а «в США, возможно, 0,6 процента», отметила Лагард.
Хотя экспортеры несут убытки, «для экономики в целом это благоприятный фактор», сказала глава МВФ на конференции CEO Council, которую проводит Wall Street Journal.
По словам Лагард, на недавнем мероприятии в Кувейте она предупредила, что ближневосточным странам следует готовиться к бюджетному дефициту. Падение нефти сильно ударит также по Венесуэле и небольшим африканским экспортерам, добавила глава МВФ.
Лагард не исключила, что небольшие страны, которые зависят от экспорта нефти, могут обратиться за помощью МВФ. Что касается Украины, то, по ее словам, для поддержки правительства, «которое всерьез настроено на проведение реформ», «потребуется гораздо больше денег».
Банки взяли у ЦБ рекордные $564 млн на валютном РЕПО
ЦБ РФ по итогам очередного аукциона валютного РЕПО на 28 дней предоставил банкам 564,7 млн долларов по средневзвешенной ставке 1,6546% годовых, говорится в материалах регулятора.
Лимит на четвертом месячном аукционе составлял 1,5 млрд долларов. Спрос по сравнению с предыдущими операциями заметно вырос. 10 ноября ЦБ выдал 199,9 млн долларов, 17 ноября - 312,4 млн, 26 ноября аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия спроса.
Кроме того, Банк России с 10 ноября проводит операции РЕПО в долларах на неделю и год. Сегодня предстоит рефинансирование 3,7 млн долларов, выданных 26 ноября.
Суммарный объем долларовых кредитов, выданных ЦБ, составил 1,168 млрд долларов.
С 7 ноября Банк России отказался от регулярной продажи долларов на рынке для поддержки курса рубля. Вместо механизма интервеций ЦБ запустил валютные РЕПО.
Банки отрицают ограничения на продажу валюты, но просят заказывать ее заранее
Крупнейшие госбанки России - Сбербанк и ВТБ - выступили с опровержением появившейся в СМИ информации о введении ограничений на продажу наличной валюты физлицам, сообщает ТАСС.
При этом в Сбербанке признали, что крупные суммы, особенно в небольших отделениях, выдаются по предзаказу. Придя за валютой сегодня вечером, клиенты «могут рассчитывать на сумму от 1 до 3 тысяч евро», сказали в отделении Сбера на Бауманской.
"Ограничения на покупку валюты в Сбербанке отсутствуют. Сбербанк всегда рекомендует своим клиентам, желающим приобрести крупные суммы в рублях и иностранной валюте, предварительно заказывать денежные средства в отделениях банка", - предупредил банк в пресс-релизе.
В пресс-службе ВТБ 24 также заявили, что «никаких ограничений на продажу валюты не вводилось и не вводится». При этом банк признал повышенный спрос на валюту среди населения - дневная норма продажи долларов и евро в понедельник была выполнена за полдня.
В конце прошлой недели продажа населением валюты была чуть выше средних значений, покупка - в пределах нормы, добавили в ВТБ 24.
Газпромбанк, Абсолют банк, Ситибанк, УБРиР, "Возрождение", Бинбанк, Промсвязьбанк, СКБ-Банк - все заявили от лица своих пресс-служб, что ограничений на обменные операции не вводили.
Руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Виктория Опенько признала, что спрос на наличную валюту действительно вырос в последние дни, однако, по мнению Опенько, это связано не с курсовыми колебаниями, а с приближающимися новогодними праздниками.
«Спрос на наличную валюту действительно вырос, но средняя сумма сделки, в отличие от ажиотажа конца октября - начала ноября, незначительна. Складывается ощущение, что валюту покупают заранее в преддверии активного туристического сезона, который приходится на новогодние праздники", - сказала Опенько.
Лишь четверть россиян считают, что курс рубля снижает правительство
Число россиян, которые следят за курсом рубля, в ноябре увеличилось до 45% (против 32% в июле). При этом 67% заявили, что если падение российской валюты продолжится, это серьезно отразится на качестве их жизни, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса «Фонда общественное мнение».
Впрочем, несмотря на растущий интерес к ситуации на валютном рынке, понимания происходящего у граждан нет: 35% опрошенных затруднились ответить на вопрос, что более выгодно российским властям - повышение курса рубля или его понижение.
Лишь 24% граждан ответили, что действия правительства и ЦБ направлены на понижение курса рубля. Почти столько же - 26% - придерживаются противоположного мнения, полагая, что власти играют на повышение курса рубля. Еще 12% считают, что власти не делают ничего для управления ситуацией с курсом. Большинство - 35% - затруднились ответить.
22% граждан при этом думают, что рубль будет расти, 19% - что будет снижаться, 15% прогнозируют неизменный курс. Большинство (44%) признали, что не могут ответить на вопрос о будущем российской валюты.
Ведущий специалист ФОМ Людмила Преснякова отмечает, что люди не понимают, что и зачем власти РФ делают с курсом рубля. «Финансовая грамотность очень низкая, люди не знают, как связаны курс рубля и цена на нефть. Большинство отвыкло от валют и давно живет в рублевой зоне, расплачиваясь рублями и получая зарплаты в них же, и их падение курса еще не коснулось», - говорит Преснякова.
По ее мнению, недовольство россиян может вызвать рост стоимости продуктов, связанный с ослаблением рубля. "Если дальнейшая девальвация будет способствовать ощутимому скачку цен, недовольство возможно. Но для протестов нужно много факторов, помимо роста цен, например, сокращение рабочих мест», - говорит Преснякова. С начала июля курс доллара к рублю вырос почти на 60%, курс евро - на 42%.
Цены на нефть за тот же период рухнули на 40% - со 115 до 68 долларов за баррель марки Brent.
По оценке высшей школы экономики, каждый доллар падения цены нефти стоит бюджету 80 млрд рублей недополученных доходов. Снижение курса рубля на каждый рубль к доллару, напротив, позволяет получить от конвертации долларовой выручки в рубли дополнительные 190-200 млрд рублей, подсчитал российский Минфин.
"Аэрофлот" потерял 14 млрд рублей из-за роста курса доллара
/ПРАЙМ/. Убыток группы «Аэрофлот» от курсовых разниц превысил за 9 месяцев 2014 года 14 млрд рублей, говорится в консолидированной финансовой отчетности компании по стандартам МСФО.
"Увеличение финансовых расходов до 18 609 млн рублей по итогам 9 месяцев 2014 года в основном связано с убытком от курсовых разниц в размере 14091 млн рублей, преимущественно за счет переоценки обязательств по финансовому лизингу, увеличением процентных расходов /3360 млн рублей/ и убытком по инструментам хеджирования /845 млн рублей/», - говорится в пресс-релизе «Аэрофлота».
Операционные расходы за 9 месяцев 2014 года увеличились на 14,1 проц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до более чем 223 млрд рублей в основном в связи с расширением масштабов деятельности группы, а также значительными разовыми факторами. «На динамику операционных расходов существенное влияние оказало изменение курса рубля к основным мировым валютам», - добавили в компании.
Расходы на авиационное топливо увеличились на 9,1 проц, до 64,7 млрд рублей. «Рост связан с динамикой цен на нефть и авиакеросин, ослаблением курса рубля, а также с увеличением объемов перевозок группы, расширением парка воздушных судов и добавлением новых маршрутов», - поясняют в «Аэрофлоте».
Операционные расходы, за исключением авиатоплива, увеличились на 16,3 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до более чем 158 млрд рублей. В частности, расходы на обслуживание воздушных судов и расходы по обслуживанию пассажиров возросли на 14,5 проц, что в компании связывают с расширением масштабов деятельности, ростом объемов перевозок, а также с влиянием валютного курса.
Расходы по операционной аренде превысили 16 млрд рублей, увеличившись на 18,3 проц в основном за счет изменения курса рубля к мировым валютам, а также расширения парка воздушных судов группы. Расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 17,6 проц до 16,43 млрд рублей в основном за счет изменения курса валют, а также роста тарифов.
Финансовые доходы группы сократились на 27,4 проц, что в компании объясняют снижением прибыли по инструментам хеджирования.
В результате влияния этих факторов чистый убыток группы за 9 месяцев 2014 года составил 3 563 млн рублей.
Чистая прибыль, скорректированная на убытки от курсовых разниц вследствие переоценки обязательств по финансовому лизингу, а также начисление резервов по дебиторской задолженности, возврату воздушных судов и прочие единоразовые эффекты, за 9 месяцев 2014 года составила 12,907 млрд рублей.
"В третьем квартале российские авиаперевозчики столкнулись с серьезными вызовами, главными из которых стали значительное снижение курса рубля к основным валютам, продолжающееся ослабление потребительского спроса и спад на рынке международного туризма, - цитирует пресс-служба «Аэрофлота» замгендиректора по финансам и управлению сетью и доходами ОАО «Аэрофлот» Шамиля Курмашова. - Данные факторы, часть из которых имели разовый характер, оказали влияние на финансовый результат. Без учета убытка по курсовым разницам группа оставалась прибыльной как по итогам девяти месяцев, так и в третьем квартале 2014 года».
Правительство решилось продать 19,5% "Роснефти"
/ПРАЙМ/. Правительство РФ согласовало отчуждение 19,5 процентов акций «Роснефти» у Роснефтегаза для последующей приватизации, сообщили ТАСС два источника, знакомых с ситуацией.
По словам одного из них, соответствующее постановление должен еще подписать премьер-министр Дмитрий Медведев. Собеседник агентства также отметил, что согласование отчуждения акций «Роснефти» «не означает, что приватизация состоится в ближайшее время»
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил журналистам, что компания позитивно относится к идее приватизации госпакета акций в два транша.
По его словам, цена акций при приватизации составит 8,12 доллара. «Акции будут стоить столько же, сколько за них платили при референтных сделках другие акционеры, - 8,12 доллара. Потолок мы не ограничиваем», - сказал он.
Отвечая на вопрос будет ли это продажа стратегу или вторичное размещение Сечин отметил, что «рано говорить о технике продажи госпакета». Глава «Роснефти» также добавил, что ничего не может сказать по срокам продажи, так как «это не зависит от компании».
Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил в августа, что приватизация 19,5 проц «Роснефти» запланирована на 2015 год, а бюджет от этой операции может получить 423 млрд рублей.
"Естественно, мы будем продавать по рыночной стоимости, которая несколько выше, чем была заложена ранее», - отмечал министр.
По его словам, средства от продажи акций «Роснефти» поступят в «Роснефтегаз», а поступления от «Роснефтегаза» пойдут в бюджет и на другие цели, которые будут согласовываться правительством РФ.
ОАО «НК «Роснефть» осуществляет добычу нефти силами 29 дочерних обществ и совместных предприятий в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре, Центральной России, южной части Европейской части России и на Дальнем Востоке.
Компания владеет 20-процентной долей в проекте Сахалин-1 и 50 процентами в «Томскнефти», включаемых в отчетность «Роснефти» по методу пропорциональной консолидации, а также ведет добычу нефти и газа силами трех добывающих совместных предприятий, учитываемых по методу участия в капитале: «Удмуртнефть» - 49,54 проц, «Полярное Сияние» - 50,0 проц и «Славнефть» - 49,94 проц. Кроме того, компания имеет долю в совместных предприятиях на территории Венесуэлы, Вьетнама, Канады, Бразилии, Норвегии, Алжира, ОАЭ, США.
По данным «Роснефти», добыча нефти и жидких углеводородов в 2013 году составила 4,2 млн барр/сутки, что на 72 процента выше аналогичного показателя 2012 года.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
(Блумберг) -- Ожидания повышения процентных ставок Банком России подскочили до шестилетнего пика в то время, как гособлигации завершают худшую неделю с 2009 года, а ослабление рубля заставляет регулятора наращивать валютные интервенции.
В ближайшие три месяца ЦБ может повысить процентные ставки на 364 базисных пункта, свидетельствуют форварды на процентные ставки (FRA). По данным в терминале Блумберг, к 19:22 мск рубль укрепился на 2,9 процента до 52,80 за $1, сократив потери этой недели до 4,7 процента. Доходность 10-летних облигаций федерального займа подскочила на 82 базисных пункта и впервые с 2009 года превысила 12 процентов.
На ближайшем заседании совета директоров 11 декабря центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной может вновь повысить ставки, так как на фоне падения нефти и западных санкций рубль по итогам года может показать худший результат с 1998 года, когда Россия объявила дефолт по государственным краткосрочным обязательствам.
«Необходимо значительное повышение процентных ставок, одних валютных интервенций для стабилизации курса может быть недостаточно, - написал по электронной почте Бернд Берг, лондонский стратег Societe Generale SA. - Рынок требует от центробанка повысить ставки на пару сотен базисных пунктов».
Банк России сообщил о продаже 3 декабря на валютном рынке $1,9 миллиарда, самый большой объем интервенций с 30 октября. Сегодня центробанк мог вновь выйти на валютный рынок, говорят опрошенные агентством Блумберг трейдеры.
Премия трехмесячных форвардов на процентные ставки к межбанковской ставке MosPrime подскочила на этой неделе на 264 базисных пункта до 364 на фоне растущих ожиданий повышения ставок ЦБ, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.
Стоимость пятилетних кредитно-дефолтных свопов по долгу РФ выросла на 14 базисных пунктов, или на самую большую величину за пять лет. Фондовый индекс РТС снижался на 2,7 процента до 893,41 пункта. Марка Brent подешевела на 1,5 процента до $68,64, а с начала квартала потеряла 28 процентов стоимости.
Путин поручил Медведеву секвестировать бюджет
я президента Федеральному Собранию, опубликованному на сайте Кремля.
Ответственным по этому поручению указан премьер-министр Дмитрий Медведев. Доложить об исполнении премьеру предписано 1 июня 2015 года и далее - ежегодно.
Проект бюджета верстался исходя из макроэкономического прогноза, предполагающего восстановление экономики в предстоящую трехлетку (ускорение роста ВВП до 1,2% в 2015 году, 2,3% в 2016 году и 3% в 2017 году). Инфляция в макропрогнозе заложена в 5,5% в 2015 году, 4,5% в 2016 году и 4% в 2017 году. Базовая цена на нефть заложена в бюджет на уровне 96 долларов за баррель на все три года. Бюджет на 2015 год рассчитывался исходя из среднегодового курса доллара на уровне 37,7 рубля.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении бюджет РФ на 2015-2017 годы 21 ноября. Еще до принятия бюджета министр экономического развития Алексей Улюкаев называл его несбалансированным. «Федеральный бюджет нельзя назвать сбалансированным, когда расходы на экономику, образование, здравоохранение и культуру в три раза меньше, чем расходы на оборону», - говорил Улюкаев в средине сентября. Министр финансов Антон Силуанов тогда же отмечал, что бюджетную маневренность снижают высокие расходы на оборону, призывая их сокращать и оптимизировать, как и социальные расходы.
Россиянам предложат профинансировать строительство моста в Крым
Российским гражданам предложат поучаствовать в финансировании строительства Керченского моста, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Как передает РИА Новости, сбор средств будет осуществляться с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Их власти намерены выпустить в 2015 году. Продавать бумаги государство планирует в том числе физическим лицам, уточнил Швецов.
«Они могут в этом поучаствовать, и это сократит расходы бюджета», - отметил первый зампред ЦБ. Он также заверил, что «мост реально будет генерить доход», а вложенные в него средства, таким образом, не потеряются.
Швецов также напомнил, что ЦБ и Минэкономразвития ранее подписали соглашение, в рамках которого министерство будет отбирать инвестпроекты, а ЦБ - финансировать их под низкие ставки.
Проект моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Россией, оценивается в 228 млрд рублей. Подрядчика строительства власти планируют выбрать до конца года.
Сейчас добраться на полуостров можно только через паромную переправу. Летом очередь на нее достигала нескольких тысяч машин. Ждать парома, таким образом, приходилось несколько суток.
Нефть в США продают дешевле $50
Пока аналитики рассуждают о том, упадет ли нефть на мировых рынках до 50 долларов за баррель, в США некоторые производители уже установили цены ниже этой отметки. Нефть, добываемая на крупнейшем сланцевом месторожении Баккен в Северной Дакоте, 28 ноября продавалась по 49,69 доллара за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Plain All American Pipeline LP.
Речь идет о сделках по покупке нефти «со скважины», без транспортировки по трубе.
Сланценвые производители готовы предлагать большие скидки, поскольку существующая трубопроводная система не в состоянии обслужить постоянно растущий объем добычи.
На месторождении Баккен добывается 1,12 млн баррелей в день, при этом мощность имеющихся трубопроводов покрывает лишь 583 тыс баррелей в день.
Практически вся сланцевая нефть продается в США со скидкой. Так на месторождении Ниобрара в Колорадо баррель продают за 54,55 доллара, на Оклахома-Пэнхэндл - по 58,25 доллара, нефть с Игл-Форд в Техасе стоит 63,25 за баррель.
Фьючерсы на WTI в пятницу торгуются около минимумов за 5 лет - по 66,5 доллара за баррель.
Цены на сланцевую нефть в США упали на 47% по сравнению с июньским пиком и сейчас находятся примерно на 29% ниже котировок Brent на биржах.
Отраслевые эксперты отмечают, что причина дисконта в сланце - высокое содержание газа. По сути сланцевая нефть является газоконденсатом, из-за чего имеющееся у НПЗ оборудование плохо с ней справляется, говорил ранее Dow Jones аналитик RBN Energy Сэнди Филден.
ЦБ и Минфин подключат экспортеров к поддержке рубля
В ответ на поручение президента РФ Владимира Путина принять меры в отношении спекулянтов на валютном рынке Банк России и Минфин обратились за помощью к крупнейшим получателям валюты в стране - компаниям-экспортерам сырья.
Речь идет о «скоординированных действиях на валютном рынке между крупными компаниями, правительством и ЦБ», передает ТАСС слова министра финансов Антона Силуанова.
По его словам, обязывать экспортеров продавать на рынке валюту, чтобы сбивать ее курс, не планируется; воздействие на компании будет осуществляться через советы директоров.
«Банк России совместно с Минфином России планирует проведение консультаций с экспортерами по вопросам стратегии управления их валютными рисками. Введение обязательной продажи валютной выручки не рассматривается», - подтвердил ЦБ в релизе.
Что касается спекулянтов, то их ЦБ пообещал искать и в случае выявления признаков манипулирования рынком начать расследование. При этом административные меры воздействия на данном этапе применять регулятор не планирует. "В целях ограничения спекулятивной активности Банк России рассматривает исключительно меры экономического характера", - сообщил ЦБ, не уточнив, о каких мерах идет речь.
В четверг ЦБ заявил, что резкое ослабление рубля (на 17% за полторы недели) представляет «угрозу финансовой стабильности». В декабре регулятор вновь вышел на рынок с интервенциями после почти месячного перерыва. По официальным данным, 1 и 3 декабря Банк России продал около 2,5 млрд долларов для поддержки рубля. 5 декабря, судя по биржевым, данным интервенции продолжились в объеме около 1 млрд долларов.
«Пока интервенции Центробанка не достигают своей цели - поддержка оказывается достаточно краткосрочной, и после ухода регулятора снижение курса рубля возобновляется», - констатирует аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
По ее словам, подключение экспортеров радикально ситуацию на валютном рынке не изменит. «Основной спрос на валюту сейчас вызван выплатами по внешнему долгу в первую очередь со стороны самих экспортеров. Единственное, чего могут добиться ЦБ и Минфин, - это убедить крупных экспортеров, прежде всего госкомпании, более равномерно продавать валютную выручку в течение месяца, чтобы избежать резкого роста продаж в момент выплаты налогов», - говорит Лебедева.
Костин отрицает участие ВТБ в спекуляциях против рубля
Глава ВТБ Андрей Костин опроверг слухи об участии своего банка в спекулятивной игре на валютном рынке против рубля.
"Много всяких слухов, говорят, вот ВТБ. Я специально раз в неделю прозваниваю ЦБ и спрашиваю, нет ли каких-либо признаков того, что дилеры ВТБ выходят. /ЦБ/ полностью отрицает какие-либо участие наших крупнейших банков в этих схемах», - заявил Костин в интервью телеканалу «Россия 24», подчеркнув, что владеет ситуацией, но звонит регулятору «на всякий случай».
Глава ВТБ отметил, что «готов поспорить с любым, на кулаках готов драться с теми, кто делает такие абсолютно необоснованные заявления о том, что банк этим /валютными спекуляциями/ занимается».
По его словам, сиюминутная выгода, которую спекулянты против рубля получают, может привести к большой беде. «Потому что, если мы создадим ситуацию паники на валютном рынке, от этого пострадают все», - уверен он.
В четверг в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил о том, что власти страны «знают, что это за спекулянты, инструменты влияния на них у нас есть», и призвал принять эти инструменты влияния: «Прошу провести жесткие скоординированные меры, чтобы отбить у спекулянтов охоту играть на курсе рубля».
Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» председатель совета директоров холдинга «ВТБ Капитал», первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отмечал, что волатильность рубля помогла Группе нарастить доходы от операций на валютном рынке.
"В этой области у нас наблюдается рост доходов, что связано со значительным увеличением оборотов и ростом волатильности на валютном рынке и рынке процентных ставок», - заявил он тогда.
Глава внешней разведки РФ обвинил западные фонды в атаке на рубль
Зарубежные инвестфонды «принимают участие» в организованной спекулятивной атаке на российский рубль, заявил агентству Bloomberg глава Службы внешней разведки РФ, бывший премьер-министр Михаил Фрадков после ежегодного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.
В своем выступлении Путин cказал, что власти знают, кто именно играет на понижение курса рубля, и потребовал от ЦБ и Минфина наказать спекулянтов всеми доступными способами.
По словам Фрадкова, речь идет о западных финансовых институтах и фондах, которые действуют на российском рынке через своих агентов и финансовых посредников. Таким образом, они принимают участие в скоординированной атаке на Россию, которая включает понижение курса рубля и цен на нефть. В игре на удешевление нефти, по словам Фрадкова, участвуют США.
«Запад добивается ослабления России с помощью санкций и атаки на рубль и нефть», - цитирует Фрадкова Bloomberg.
Снижение цен на нефть и падение рубля началось в июле - с тех пор баррель Brent подешевел на 40%, а курс доллара к рублю вырос на 60%.
Тогда же в июле против РФ были введены экономические санкции - крупнейшим госбанкам и нефтяным компаниям был отрезан доступ к рефинансированию долларовых кредитов, что вызвало в РФ дефицит долларов из-за необходимости гасить номинированные в них долги.
В августе экс-министр финансов Алексей Кудрин высказал мнение, что падение цен на нефть - результат сговора США и стран Ближнего Востока, которые решили увеличить предложение на рынке для оказания давления на Путина. ОПЕК в ноябре отказалась сокращать добычу, хотя отдельные страны картеля призывали к этому. По информации Reuters, эта инициатива была заблокирована Саудовской Аравией.
В марте, когда нефть стоила около 105 долларов за баррель, добиться снижения цен на нее предлагал Джордж Сорос. Дешевая нефть - «лучшая санкция» против РФ из всех возможных, говорил миллиардер.
Путин предложил амнистию капитала
(Блумберг) -- Владимир Путин предложил амнистию возвращающихся в страну капиталов и налоговый мораторий, чтобы преодолеть стагнацию экономики, пообещав наказать спекулянтов, играющих против рубля.
«Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию», - заявил президент России в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены, но убежден, нужно окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики, нашей страны».
Россия за три-четыре года должна добиться экономического роста, превышающих среднемировые темпы, заявил Путин. Амнистия капитала позволит преодолеть экономический спад, сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев после речи Путина.
Экономика страны балансирует на грани рецессии на фоне падения цен на нефть - основного источника дохода - и санкций Евросоюза и США, ограничивших доступ на рынки заимствований для российских компаний. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2014 году отток капитала увеличится вдвое. Рубль в этом году стал рекордсменом падения среди 24 валют развивающихся стран, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.
Путин также призвал максимально снять ограничения для бизнеса и заявил о налоговом моратории, который будет действовать ближайшие четыре года.
Предсказуемые правила
«Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги, - сказал Путин. - Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться».
Ожидания рынком широкой экономической программы в послании Путина не материализовались, написала в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Налоговый мораторий поможет снизить уровень неопределенности в экономике, но, учитывая обязательства по социальным и военным расходам, его осуществимость остается под вопросом, написала она. Без улучшения прогноза по экономике, амнистия вряд ли приведет к существенному притоку капитала, написала Орлова.
Рост валового внутреннего продукта РФ в октябре замедлился до нуля, а в 2015 году ВВП может снизиться на 0,8 процента, заявил 2 декабря замминистра экономики Алексей Ведев. По прогнозам Минэкономразвития, отток капитала из России в этом году может вырасти до $125 миллиардов. В прошлом году отток составил $60 миллиардов.
Рубль, демонстрировавший сегодня рост после открытия торгов, снизился после речи Путина и по состоянию на 16:15 мск опустился на 0,5 процента, до 53,48 за $1, и на 0,3 процента к евро - до 65,8535. C начала года российская валюта обесценилась на 38 процентов относительно доллара.
Переход Банка России к плавающему курсу рубля не означает, что регулятор «самоустранился от влияния на курс рубля, что курс рубля может безнаказанно становиться объектом валютных спекуляций», - заявил Путин. Центробанк и правительство должны провести «жесткие скоординированные действия», чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на курсе, заявил он.
Планы Украины по замене газа из России могут разбиться о Турцию
(Блумберг) -- Планы Украины по снижению энергетической зависимости от России могут разбиться о берега Босфорского пролива.
Украина, которая получает половину газа из РФ, хочет построить терминал по приему сжиженного природного газа на Черном море и провела переговоры с Cheniere Energy Inc. об импорте топлива из США. Турецкий пролив - единственный путь сообщения с будущим терминалом.
Между тем танкерные поставки СПГ через Босфор запрещены Турцией из соображений безопасности, а также в связи с загруженностью этого водного пути. Пролив, ширина которого в самом узком месте составляет менее километра, является одним из наиболее сложных для навигации водных маршрутов.
«Если бы Турция разрешила транзит СПГ на Украину через Босфор, другие государства черноморского бассейна тоже захотели бы построить у себя терминалы, - написала по электронной почте 27 ноября аналитик лондонской Business Monitor International Мишель Берман. - Это привело бы к значительному увеличению потока танкеров через и без того загруженный Босфор».
Планы Украины может осложнить и решение РФ отказаться от строительства газопровода «Южный поток» стоимостью $45 миллиардов в пользу черноморской ветки в Турцию. На фоне укрепления связей между Россией и Турцией вероятность того, что Анкара откроет Босфор для танкеров с СПГ, уменьшается. Россия уже покрывает 59 процентов газовых потребностей Турции.
СПГ-терминал
Украина не откажется от планов строительства СПГ-терминала невзирая на то, что компании не гарантируют возможность беспрепятственного прохода танкеров через Босфор, сказал журналистам в Киеве 19 ноября министр энергетики Юрий Продан. Строительство может быть завершено к концу 2015 года, заявлял в апреле глава Госинвестпроекта Украины Сергей Евтушенко.
Турция «не благоволит» строительству СПГ-терминала в Черном море, заявил в июне министр энергетики Танер Йылдыз. Позиция властей не изменилась, и Турция не хочет, чтобы на Босфор легла дополнительная нагрузка, сообщил 14 ноября на условиях анонимности представитель министерства.
В прошлом году транзит нефти и нефтепродуктов через Босфор и Дарданеллы составил 2,9 миллиона баррелей в день против 2,6 миллиона в 2006 году, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации США.
Планы Украины могут так или иначе разбиться об экономику. В прошлом месяце гривна ослабела к доллару более чем на 13 процентов, продемонстрировав худшую динамику среди более чем 170 валют, отслеживаемых агентством Блумберг. По итогам года экономика страны может сократиться на 7 процентов, сказал 18 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Государство, которое находится в состоянии полного хаоса и не имеет средств, ведет речь о строительстве экзотической газовой инфраструктуры, в которой, по большому счету, не нуждается», - сказал по телефону 28 ноября старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Путин потребовал наказать спекулянтов
Президент РФ Владимир Путин потребовал провести жесткие меры против спекулянтов на курсе рубля. Об этом он заявил в Послании Федеральному Собранию.
"Прошу провести жесткие скоординированные меры, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на курсе рубля», - заявил Путин. «Власти знают, что это за спекулянты, инструменты влияния на них есть», - сказал он. «Пришло время воспользоваться этими инструментами», - считает глава государства.
"Сегодня мы столкнулись с ослаблением курса рубля», - отметил он. При этом президент подчеркнул, что отказ от валютного коридора, о котором объявил ЦБ, «не значит, что Центробанк самоустранился».
Акции «ПолюсЗолота» взлетели на 170% за две недели
Акции «ПолюсЗолота» на Московской бирже стремительно растут 10 торговых сессий подряд. За это время их цена взлетела на 170%, несмотря на негативный корпоративный фон.
За два часа торгов в четверг бумаги подорожали еще на 20%, их стоимость достигала 1287,5 рубля, что является максимумом с января 2013 года.
17 ноября акции «Полюса» стоили на Мосбирже 470 рублей. В тот день Polyus Gold International Limited сообщила, что исполнявший обязанности ее гендиректора Павел Грачев назначен на эту должность на постоянной основе.
На следующий день акции «Полюса» в Москве начали рост, несмотря на то, что неделей ранее компания фактически заморозила один из своих главных проектов - Наталкинский ГОК. Оценка запасов месторождения была снижена на 60%, а начало добычи, изначально запланированное на 2014 год и перенесенное на 2015-й, было вновь отложено на неопределенный срок.
Поддержку котировкам оказывает обсуждаемый законопроект об ограничении на экспорт золота из России, отмечает аналитик «Норд-Капитала» Роман Ткачук. Эта инициатива может обязать Минфин выкупать у российских золотодобытчиков слитки, которые не были востребованы на внутреннем рынка, говорит эксперт.
Госдума объявила войну зарубежным счетам россиян
С 1 января 2015 г. физические лица - резиденты, имеющие счета в банках за пределами территории РФ, должны будут предоставлять в налоговые органы отчеты о движении средств по этим счетам с подтверждающими банковскими документами. Прежде такую обязанность несли только юридические лица, физические лица - резиденты должны были уведомлять налоговые органы только об открытии (закрытии) счетов за рубежом и об изменении их реквизитов.
Соответствующие изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» были внесены еще в июле 2014 г., указывает в своей статье в «Ведомостях» руководитель «Проекта национального развития» Андрей Черепанов. Закон №218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в основном касается пенсионного страхования, но содержит и ряд поправок к валютному законодательству, в частности, исключает физических лиц из перечня резидентов, освобожденных от обязанности отчитываться перед налоговыми органами о движении средств по зарубежным счетам. Данная поправка вступает в силу с 1 января 2015 г.
Порядок предоставления отчетов налоговым органам сейчас определяется правительством РФ по согласованию с ЦБ (постановление правительства РФ №819 от 28 декабря 2005 г.). В течение 30 дней по окончании каждого квартала резидент предоставляет в налоговый орган отчет по установленной форме и банковские документы , подтверждающие указанные в отчете сведения. Банковские документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий, к документам на иностранном языке прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык. Указанные документы должны быть представлены либо непосредственно резидентом, либо его представителем. Также они могут быть направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
"Нововведения означают, что все владельцы счетов будут вынуждены в январе, апреле, июле и октябре каждого года ездить или летать в страну, где находятся их банки, брать там оригиналы выписок, дебетовых и кредитовых авизо, затем обращаться в нотариальные конторы для их перевода на русский язык и заверения и в конце этих мучений сдавать отчеты с приложениями в налоговые инспекции", - пишет Черепанов.
Банк России снизил ставки по валютному РЕПО
Обвальное падение рубля на 17% за полторы недели в преддверии ежегодного послания президента Федеральному собранию было признано Банком России «угрозой финансовой стабильности», требующей решительных действий, следует из заявления пресс-службы ЦБ, опубликованного на сайте регулятора в четверг.
«Текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов, прежде всего влияющих на состояние платежного баланса: ценами на экспортируемые товары, дифференциалом процентных ставок, экономической активностью и другими параметрами. Наблюдаемая в настоящее время динамика курса рубля, в том числе его избыточная волатильность, создает предпосылки к возникновению рисков для финансовой стабильности и формированию устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий», - говорится в сообщении ЦБ.
Для стабилизации ситуации ЦБ вмешивался в ход валютных торгов в понедельник и среду - продав около 1,4 млрд долларов на рынке, регулятор смог добиться временного снижения курсов доллара и евро на 2 рубля.
В четверг Банк России решил также снизить ставки по операциям валютного РЕПО до уровня лондонской межбанковской ставки LIBOR + 0,5 процентного пункта.
Изначально Банк России выдавал доллары в кредит по ставкам LIBOR плюс 2-2,25 п. п., затем они были снижены до LIBOR плюс 1,5 п. п. Однако спрос на эти инструменты оказался невелик - за месяц банки взяли в ЦБ не более миллиарда долларов, что некоторые аналитики объясняли дороговизной ресурсов.
«Снижение ставок по операциям предоставления валютной ликвидности позволит повысить их действенность и обеспечит достижение баланса спроса и предложения на валютном рынке при более низкой волатильности обменного курса», - говорится в сообщении Банка России.
"Снижение ставок - верный шаг вперед в преддверии крупных погашений корпоративного долга в декабре, так как в противном случае на рынке может образоваться дефицит валютной ликвидности на фоне повышенного спроса. Впрочем, технические трудности, связанные с обеспечением, по-прежнему будут препятствовать полноценному удовлетворению спроса на валюту", - прокомментировали решение ЦБ в "Сбербанк КИБ". «В случае необходимости ЦБ готов и в дальнейшем совершать валютные интервенции без ограничений по объему и предварительного объявления», - заверяет ЦБ.
На заседании Совета директоров 11 декабря Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, а также будет представлен детальный анализ состояния экономики и обновленный прогноз.
Греф: Восток вслед за Западом отказывается кредитовать Россию
Россия столкнулась с проблемой привлечения средств не только с западных финансовых рынков, но и с восточных. Об этом заявил глава Сбербанка России Герман Греф на рабочем завтраке, который проходил в рамках форума «Транспорт России».
"Тезис о том, что мы не дождались западных денег, - он очень плох. Коллеги, вы не дождетесь и восточных денег. Не надо ждать. За деньгами сегодня колоссальная конкуренция», - сказал он.
По его словам, он вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций /РФПИ/ Кириллом Дмитриевым проехал по ряду восточных стран. «Я хочу сказать, что нет желающих встать в очередь и проинвестировать к нам в страну. Это мы стоим в очереди за деньгами, в первую очередь суверенных фондов», - заявил Греф, отметив необходимость выстроить эффективную систему проектного менеджмента. «Пока мы не научимся структурировать проекты, никто никакие деньги не принесет», - считает он.
По мнению Грефа, сегодня волатильность на финансовом рынке создает определенные сложности для того, чтобы российские банки финансировали инфраструктурные проекты. «Только за последний год у нас ставка Центрального банка изменилась на 4 процентных пункта. Для инфраструктурных проектов это вообще грандиозная проблема», - заявил он.
"Если говорить в целом, то сейчас крайне неблагоприятный момент для частно-государственного партнерства и для финансирования «длинных» проектов. Но такой же неблагоприятный момент и для бюджетного финансирования этих проектов. Очевидно, что в этих условиях у нас нет другого пути, кроме как искать механизмы привлечения частных денег», - сказал глава Сбербанка.
Компаниям необходима помощь, считает Греф. Он напомнил, что по итогам реализации проектов в рамках подготовки Олимпиады в Сочи обанкротилось немало строительных компаний.
По его словам, сейчас необходимо выстроить стратегию привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. «Нужна стратегия развития инфраструктуры, в том числе инфраструктуры крупных городов, заканчивая структурой межрегионального сообщения и международного сообщения», - полагает он. Кроме того, по словам главы Сбербанка, необходима внятная политика по хеджированию рисков частных организаций.
"И третье, на мой взгляд, одно из самых важных, - нужна радикальная смена парадигмы, связанная с отношением к защите прав частных инвесторов, которые входят в эти /инфраструктурные/ проекты», - заявил Греф.
Россияне избавляются от рубля
В минувшем октябре российские домохозяйства потратили рекордную по меркам текущего года долю денежных доходов на покупку валюты - 8,6% ($8,8 млрд). Об этом свидетельствуюти данные макроэкономического отчета Росстата о социально-экономическом положении РФ за десять месяцев 2014 года. Соответствующие расходы граждан уже вплотную приблизились к пиковым значениям 2008-2009 годов. В декабре 2008 года ими было куплено $15 млрд, а в январе 2009 года - $11,1 млрд. Отметим, что в первом квартале текущего года, во время первых заметных валютных шоков, доля, как и объем, расходов граждан на покупку наличной валюты была меньше октябрьских значений - 8% ($6,4 млрд) в январе и 7,6% ($7,4 млрд) в марте 2014 года.
Помимо покупок наличной валюты на $8,8 млрд, рублевые банковские сбережения сократились за месяц на 0,3% ($1,2 млрд исходя из курса доллара в октябре), при этом валютные - выросли на $10,7 млрд., пишет "Коммерсант". Поведение граждан можно объяснить не только желанием сберечь, но и заработать: в условиях растущей инфляции и замедляющейся динамики доходов даже 10% годовых по рублевым вкладам не могут обеспечить такой доходности, как валютные вклады, даже при низких ставках по ним (около 3%). Игорь Поляков из ЦМАКП ожидает столь же высоких объемов покупок валюты, даже в условиях, когда "доходы все быстрее съедает инфляция". По его оценкам, в минувшем месяце соответствующие расходы домохозяйств составили не менее $7 млрд.
Из рубля граждане уходят не только в валюту: замедление роста доходов заставляет их активнее инвестировать в фондовый рынок и, вероятно, в недвижимость. Так, в октябре население принесло на рынок ценных бумаг 48,6 млрд руб., а в ноябре, по предварительным данным статистиков,- 58,9 млрд руб. При этом "остатки наличных денег" в ноябре уменьшились на 66,5 млрд руб.- рекордную с февраля сумму. Отметим, что статистику по вложениям в жилье Росстат публикует с запозданием. Однако примерно половина суммы наличной валюты, купленной населением в первом квартале, обнаружилась именно на рынке недвижимости, напоминает издание.
Нерезиденты за день вывели с российского рынка $22,7 млн
(Блумберг) -- Приток средств в крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в бумаги российских компаний, сменился оттоком после того, как российское правительство признало, что экономика РФ находится на грани рецессии.
Инвесторы вывели 2 декабря из фонда Market Vectors Russia ETF рекордную с середины июля сумму - $22,7 миллиона, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Это первый с 7 августа отток средств, который произошел всего через две недели после того, как число находящихся в обращении фонда бумаг увеличилось до рекордных 99,3 миллиона.
Настроение инвесторов изменилось после того, как заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев сказал 2 декабря, что экономика РФ может сократиться в 2015 году на 0,8 процента против ожидавшегося ранее роста на 1,2 процента. В стране впервые с 2009 года может начаться рецессия. Пересмотренный прогноз отражает влияние на экономику падения цен на нефть, ослабления рубля и международных санкций, введенных США и Евросоюзом в связи с украинским кризисом.
Инвесторы выводят деньги из российских бумаг, полагая, что снижение темпов роста экономики отразится и на компаниях РФ, сказал по телефону Олег Попов из Allianz Investments в Москве, участвующий в управлении активами на $1 миллиард.
Паи Market Vectors Russia ETF выросли вчера на 2 процента до $19,17, сократив падение с начала года до 34 процентов. Приток средств в российские акции, самые дешевые на развивающихся рынках, был поддержан ожиданиями, что эти бумаги возобновят рост после деэскалации конфликта на Украине.
Сланцевые компании США резко сократили бурение из-за дешевой нефти
Число выданных разрешений на бурение в США в ноябре снизилось почти на 40 процентов по сравнению с октябрем, что говорит о предстоящем замедлении стремительного роста добычи сланцевой нефти.
Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Drilling Info, американские компании получили 4520 разрешений на бурение новых скважин в прошедшем месяце по сравнению с 7227 в октябре.
Сокращение коснулось всех трех крупнейших в США нефтяных месторождений на суше Permian Basin и Eagle Ford в Техасе и Bakken в Северной Дакоте. Этому предшествовало 40-процентное падение цен на WTI с июня до $67 за баррель.
По мнению некоторых аналитиков, ОПЕК, отказавшаяся от сокращения добычи, намеренно пытается положить конец буму производства сланцевых нефти и газа в США, начавшемуся в 2007 году. В октябре США добывали 8,9 миллиона баррелей нефти в сутки, а в декабре будут добывать более 9 миллионов, по данным Управления энергетической информации американского Минэнерго.
Сокращение числа разрешений на бурение выльется в снижение числа работающих буровых установок через два месяца, считает гендиректор Drilling Info Ален Гилмер.
С сентября число сухопутных буровых установок на нефтяных и газовых месторождениях в США держится около 1860, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc.
Заморозку пенсионных накоплений могут продлить на 2016 год
равительство РФ обсудит возможность продления заморозки пенсионных накоплений граждан на 2016 год, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«В ходе подготовки бюджетов следующего цикла 2016-2017 годы мы этот вопрос будем обсуждать», - сказал Топилин РИА Новости.
Он подчеркнул, что пока эта идея находится на рассмотрении, итоговое решение принято лишь на 2015 год.
«Сейчас сложно сказать, пока решение принято на год», - сказал министр.
Правительство РФ в начале августа решило продлить мораторий на передачу в НПФ пенсионных накоплений россиян. Средства страховых взносов в полном объеме будут направлены на страховую часть будущих пенсий граждан. Это позволило бюджету-2014 сэкономить 243 млрд рублей на трансферте Пенсионному фонду России (ПФР).
Банк HSBC предрек России глубокую и затяжную рецессию
Индекс деловой активности сфере услуг РФ в ноябре опустился до минимальной отметки с 2009-го года - 44,5 пункта, сообщил в среду банк HSBC.
Около 31% опрошенных компаний ожидают сокращения деловой активности на фоне замедления экономического роста, кредитного и валютного кризиса и последствий санкций.
Число компаний, ожидающих сокращения бизнеса в ближайшие 12 месяцев, превысило число компаний, указавших на перспективы роста. «Негативные деловые ожидания были зарегистрированы только дважды за всю историю исследования, начавшегося в середине 2001 года, - в ноябре и декабре 2008 года», - говорится в релизе HSBC.
Занятость в частном секторе сократилась семнадцатый месяц подряд в ноябре. Более того, темпы сокращения ускорились до максимальных с сентября 2009 года. Инфляция закупочных цен тем временем достигла рекордного уровня за 45 месяцев.
«Глубокий спад в сфере услуг затмил обнадеживающие показатели в обрабатывающих отраслях. Сектор услуг не выигрывает от ослабления валюты и в тоже время теряет от более быстрого роста цен, который сопровождает обесценение рубля, и негативно влияет на рост заработной платы, доходов и прибыли», - отмечает главный экономист Банка HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов.
По его прогнозу, рыночная конъюнктура в секторе услуг продолжит ухудшаться, а российская экономика на этом фоне рискует оказаться «не только в длительной, но в глубокой рецессии».
«Ожидаем спад ВВП в размере 1,5% в 2015 году и не исключаем даже более глубокого падения, если нынешние негативные тенденции,продолжатся», - заключает Морозов.
Рынок видит рекордную вероятность дефолта России
Стоимость защиты от дефолта по суверенным облигациям России продолжает бить рекорды. В среду она выросла еще на 20 базисных пунктов и достигла рекордной отметки 355 пунктов.
В номинальном выражении это означает, что страховка от дефолта по 5-летним долговым бумагам российского правительства на 10 миллионов долларов обойдется инвесторам в 350 тысяч долларов.
Так дорого российские CDS не стоили даже в 2008-м году. Впрочем, тогда объем внешнего долга РФ (включая корпоративный) был почти вдвое меньше, а золотовалютные резервы превышали 500 млрд долларов (против 428 млрд долларов на конец октября 2014 года).
Несмотря на рекордные отметки, вероятность дефолта РФ все же значительно ниже, чем у некоторых стран. Лидер по этому показателю - Венесуэла. Защита от дефолта по ее госдолгу стоит 2567 базисных пунктов, что означает 83-процентную вероятность неспособности этой страны обслуживать свои долги на горизонте пять лет. На горизонте год вероятность такого сценария рынок оценивает в 24%, отмечает онлайн-издание Zerohedge.
Другой лидер - Украина. Ее суверенные CDS достигли 1708 базисных пунктов.
Суд арестовал имущество «ЮТэйр» за долги
/ТАСС/. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество авиакомпании «ЮТэйр» на сумму более 11,8 млн долларов США, говорится в картотеке дел суда.
Обеспечительные меры наложены в рамках иска Альфа-банка о взыскании с авиакомпании задолженности в объеме порядка 11 млн долларов.
"В качестве основания для принятия обеспечительных мер заявитель ссылается на значительную сумму задолженности, уклонение ответчика от исполнения обязательств по договору, на соразмерность заявленных мер требованиям в рамках данного спора, тяжелое финансовое положение ответчика», - говорится в определении суда.
Альфа-банк подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 11 млн рублей с авиакомпании «ЮТэйр» в конце ноября 2014 года.
17 ноября арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области отказал ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство» /БФА/ в аресте имущества авиакомпании «ЮТэйр» на сумму более 603,5 млн рублей.
Согласно документации, в отношении ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» возбуждено более 20 арбитражных дел, общая сумма исковых требований превышает 700 млн рублей.
Просрочка россиян по кредитам обновила трехлетний максимум
По последним данным Центробанка, по состоянию на 1 ноября 2014 года, доля предоставленных гражданам и нерезидентам-физлицам кредитов с просрочкой свыше 90 дней достигла 7,9% или 869,9 млрд рублей от общей задолженности в 10,8 трлн рублей. Аналогичного значения этот показатель достигал 1 февраля 2011 года, после чего стал постепенно снижаться и еще на 1 января 2014 года был равен 5,8%. Потом он снова начал расти, прибавляя в среднем 0,1-0,3 процентных пункта. Как отмечают "Известия", в 2008 году максимальный показатель просрочки был равен 4,2%, в острые моменты кризиса - 2009 году и 2010 году - 9,3% и 9,4% соответственно.
По мнению начальника управления по работе с проблемными активами Бинбанка Николая Вялова, рост просроченной задолженности связан с ухудшением финансового состояния населения, при инфляции, приближающейся в 10%. Он указывает на такие факторы как задержка заработной платы, снижение дохода и потеря места работы. Вялов прогнозирует увеличение темпов роста просроченной задолженности в 2015 году с учетом заметного снижения темпов кредитования в целом по России. Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин полагает, что свой вклад в негативную динамику внесла и девальвация рубля, которая означает рост обязательств по валютному кредиту на соответствующую величину. По его словам, для отдельных заемщиков такой рост расходов на обслуживание кредита становится неподъемным, что приводит к просрочке и росту невозвратов, и это наблюдается по всем кредитным продуктам, в том числе и по ипотеке. При этом в среднем банки сократили прибыль по сравнению с прошлым годом в два и более раза - из-за роста просрочки и необходимости досоздавать по проблемным кредитам резервы.
Эксперты также отмечают, что важным фактором увеличения доли кредитов с просрочкой от 90 дней является закредитованность граждан. Каждый десятый клиент российских банков, обратившийся за заемными деньгами, уже имеет не меньше четырех действующих кредитов, тогда как в начале 2012 года таких было лишь 5% от общего числа граждан, подавших кредитную заявку.
В ЕС прокомментировали конец «Южного потока»
Решение России свернуть реализацию проекта «Южный поток» говорит о том, что энергобезопасность Европы нужно повышать за счет привлечения новых поставщиков ресурсов, заявила еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини, отвечая на вопросы журналистов во вторник.
«Наши страны-члены должны проанализировать это решение России. Оно также говорит о необходимости повышать энергобезопасность Европы», - сказала Могерини, добавив, что ЕС намерен диверсифицировать источники и пути получения энергоносителей (цитата по РИА Новости).
Официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что в Брюсселе ждут разъяснений от Москвы. Она также сказала, что у Болгарии, отказ которой пустить трубопровод на свою территорию фактически сорвал его строительство, нет оснований требовать компенсации от властей ЕС. С таким предложением, возможно, в шутку, выступил накануне президент РФ Владимир Путин.
По словам Итконен, Еврокомиссия никогда не выступала против проекта, настаивая лишь на том, чтобы он соответствовал законодательству ЕС.
На условиях анонимности источник в ЕК заявил "Интерфаксу", что отказ РФ от "Южного потока" связан с дороговизной проекта", который стал экономически невыгодным в условиях падения цен на углеводороды.
"Этот проект стоил бы "Газпрому" больших денег, и теперь ему удобно найти маленькую Болгарию и ругать ее за срыв проекта", - заявил собеседник агентства.
Австрийская нефтегазовая корпорация OMV - официальный участник проекта «Южный поток» - сообщила во вторник, что не была заранее проинформирована о решении российской стороны. Глава OMV Герхард Ройсс назвал его «досадным развитием событий.
"Европа нуждается в российском газе, без него не обойтись. А для того, чтобы обеспечить энергобезопасность поставок, необходимы трубопроводные мощности. Поэтому то, что происходит, - это шаг в неправильную сторону. Сегодня проблема в том, что ограничены возможности снабжения юго-востока Европы и высока степень зависимости от одного поставщика и одного маршрута через Украину», - сказал Ройсс в интервью австрийской радиостанции «О1».
Оперативно отреагировал на закрытие проекта Совет по энергетике США ЕС. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК, эта организация соберется на внеочередное заседание 3 декабря в Брюсселе. Тема встречи - вопросы диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюз.
Об отказе от проекта стоимостью 45 миллиардов долларов в понедельник вечером объявил президент России Владимир Путин. Россия не может продолжать «Южный поток» в условиях, когда Еврокомиссия чинит проекту препятствия, сказал он.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, сопровождавший Путина в Анкаре, уточнил: проект "Южный поток" закрыт, и возврата к нему не будет.
Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что решение принял лично Путин.
"Южный поток" - проект газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд кубометров в год, который должен был пройти через Черное море в страны Южной и Центральной Европы. Начать строительство планировалось в декабре 2014 года, а вывести трубу на полную мощность - в 2018-м году.
Еврокомиссия блокировала проект, ссылаясь на то, что он нарушает нормы третьего энергопакета, который запрещает добывающим газ компаниям владеть магистральными трубопроводами в ЕС.
Минфин и Минэкономразвития поспорили о курсе доллара
Минэкономразвития России во вторник озвучило пересмотренные прогнозы на будущий год. Замглавы ведомства Алексей Ведев сообщил, что среднегодовой курс рубля составит 49 рублей за доллар при условии, что цены на нефть вернутся к $80 за баррель.
Даже в этом оптимистичном с точки зрения нефтяных котировок сценарии зарплаты россиян сократятся на 3,9%, реальные располагаемые доходы - на 2,8%, а оборот розничной торговли упадет на 3,8%. Экономика в целом уйдет в рецессию - падение ВВП составит 0,8%, сказал Ведев.
После заявлений чиновника рубль на Мосбирже вновь начал слабеть - за несколько часов доллар и евро подскочили более чем на 2 рубля и приблизились к историческим максимумам, показанным в понедельник.
Глава Минфина Антон Силуанов раскритиковал цифры, которые привел Ведев. «Представленный МЭР прогноз не является согласованной позицией правительства РФ, это предварительная оценка, она еще будет обсуждаться», - заявил Силуанов (цитата по РИА Новости).
По словам главы Минфина, равновесный курс доллара на 2015 год при озвученной МЭР цене на нефть $80 за баррель должен быть ниже 45 рублей. Помогут удержать его операции Центробанка, в частности валютные РЕПО - долларовые кредиты, которые призваны сократить дефицит долларов в российской банковской системе.
«Лимит по операциям валютного РЕПО Банка России составляет $50 млрд, этот объем может удовлетворить спрос на иностранную валюту, если такой спрос будет, и поддержать курс», - добавил Силуанов.
«По оценке Минфина, текущий курс соответствует цене на нефть существенно ниже $60 за баррель. При $80 за баррель равновесный курс на 2015 год будет ниже 45 рублей, даже при условии небольших объемов валютного РЕПО Банка России», - добавил глава Минфина Силуанов.
С начала июля рубль обесценился к доллару на 50%. В понедельник, 1 декабря, курс доллара достиг исторического максимума на уровне 53,95 рубля за доллар. Курс евро доходил до 67,30 рубля.
На 15.18 мск доллар на МосБирже растет на 1 руб 82 коп - до 53,04 рубля. Евро дорожает на 2 руб 6 коп - до 65,99 рубля.
Всемирный Банк повысил прогноз по экономике РФ до нуля
/ПРАЙМ/. Всемирный Банк повысил прогноз роста российской экономики в 2014 году с 0,5 проц до 0,7 проц. В 2015 году ВБ ожидает в России нулевого роста вместо снижения на 0,3 проц по сентябрьскому прогнозу. Об этом сообщается в квартальном экономической обзоре Всемирного банка.
Главной причиной повышения прогнозов ВБ называет больший, чем ожидалось, объем российского экспорта на фоне более быстрого, чем предполагалось ранее, снижения импорта из-за резкой девальвации рубля в последние месяцы. «Ослабление российской валюты может стимулировать процессы импортозамещения в России, что ускорит рост производства», - отмечается в обзоре.
Главной угрозой для экономического роста в 2015 году ВБ считает цены на нефть, прогноз по которым снижен до $85 за баррель по сравнению с $99,5 в сентябрьском прогнозе ВБ.
Правительство заработало почти триллион рублей на девальвации в ноябре
Совокупный объем Резервного фонда на 1 декабря 2014 года составил 4 трлн 386,91 млрд рублей ($88,94 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 3 трлн 944,12 млрд рублей ($79,97 млрд), сообщил во вторник российский Минфин.
Резервный фонд за месяц увеличился на 502 млрд рублей, ФНБ - на 397 млрд рублей.
Весь рост суверенных фондов обеспечила переоценка вложений в иностранные валюты, курсы которых взлетели в ноябре на максимальную величину с кризиcного 1998-го года.
Так, с начала года ФНБ заработал на ослаблении рубля 1 трлн 56 млрд рублей. Резервный фонд - 1 трлн 310 млрд рублей.
В долларовом выражении и Резервный фонд и ФНБ в ноябре сократились - в совокупности на 2,38 млрд долларов.
Ноябрь стал худшим месяцем для рубля с 1998 года. Курсы доллара и евро взлетели на 20% и 1 декабря достигали рекордных 53,95 рубля за доллар и 63,25 рубля за евро.
США могут ужесточить санкции против России из-за сделки с Ираном
США могут расширить санкции против России из-за сделки с Ираном, предполагающей поставки продовольствия в обмен на нефть, заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки на брифинге в понедельник.
«Нам известно о переговорах между Россией и Ираном, которые касаются различных сфер планируемого экономического сотрудничества. Мы будем продолжать следить за тем, как развивается дискуссия. Если будут подозрения, что договоренности подпадают под санкции, мы примем меры», - сказала Псаки.
Иран, несмотря на некоторые подвижки в переговорах по ядерной программе, до сих пор находится под жесткими западными санкциями. В частности, ему запрещено продавать на мировом рынке нефть.
Около года назад в СМИ появилась информация о том, что Москва может помочь Тегерану обойти эти ограничения: Россия будет закупать иранскую нефть в объемах до 500 000 баррелей в день, поставляя в обмен оборудование и продовольствие, в первую очередь зерно.
Летом был подписан межгосударственный меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет, создавший базу для этой сделки.
30 ноября глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что поставки по российско-иранской программе «нефть в обмен на товары» могут начаться в самое ближайшее время.
МВФ: Падение нефти поддержит мировую экономику, ударит по России
(Блумберг) -- Падение нефтяных цен в целом поддержит мировую экономику и в то же время создаст риски для таких нефтегазодобывающих стран, как Россия, заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
«В конечном счете мировая экономика, скорее, выиграет», - сказала Лагард вчера в Вашингтоне, впервые прокомментировав 18- процентное снижение котировок по итогам прошлого месяца. При этом для России падение цен, по словам Лагард, представляет «серьезную угрозу», которая «усиливает неустойчивость и уязвимость» экономики, «и они это понимают; вопрос в том, как они будут на это реагировать».
Комментарии Лагард подчеркивают изменившего расстановку сил на рынке в ситуации, когда восстановление мировой экономики не оправдывает ожиданий. Падение котировок нефти на 30 процентов добавит 0,8 процента к темпам роста «самых развитых экономик», а «в США, возможно, 0,6 процента», отметила Лагард.
Хотя экспортеры несут убытки, «для экономики в целом это благоприятный фактор», сказала глава МВФ на конференции CEO Council, которую проводит Wall Street Journal.
По словам Лагард, на недавнем мероприятии в Кувейте она предупредила, что ближневосточным странам следует готовиться к бюджетному дефициту. Падение нефти сильно ударит также по Венесуэле и небольшим африканским экспортерам, добавила глава МВФ.
Лагард не исключила, что небольшие страны, которые зависят от экспорта нефти, могут обратиться за помощью МВФ. Что касается Украины, то, по ее словам, для поддержки правительства, «которое всерьез настроено на проведение реформ», «потребуется гораздо больше денег».
Банки взяли у ЦБ рекордные $564 млн на валютном РЕПО
ЦБ РФ по итогам очередного аукциона валютного РЕПО на 28 дней предоставил банкам 564,7 млн долларов по средневзвешенной ставке 1,6546% годовых, говорится в материалах регулятора.
Лимит на четвертом месячном аукционе составлял 1,5 млрд долларов. Спрос по сравнению с предыдущими операциями заметно вырос. 10 ноября ЦБ выдал 199,9 млн долларов, 17 ноября - 312,4 млн, 26 ноября аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия спроса.
Кроме того, Банк России с 10 ноября проводит операции РЕПО в долларах на неделю и год. Сегодня предстоит рефинансирование 3,7 млн долларов, выданных 26 ноября.
Суммарный объем долларовых кредитов, выданных ЦБ, составил 1,168 млрд долларов.
С 7 ноября Банк России отказался от регулярной продажи долларов на рынке для поддержки курса рубля. Вместо механизма интервеций ЦБ запустил валютные РЕПО.
Банки отрицают ограничения на продажу валюты, но просят заказывать ее заранее
Крупнейшие госбанки России - Сбербанк и ВТБ - выступили с опровержением появившейся в СМИ информации о введении ограничений на продажу наличной валюты физлицам, сообщает ТАСС.
При этом в Сбербанке признали, что крупные суммы, особенно в небольших отделениях, выдаются по предзаказу. Придя за валютой сегодня вечером, клиенты «могут рассчитывать на сумму от 1 до 3 тысяч евро», сказали в отделении Сбера на Бауманской.
"Ограничения на покупку валюты в Сбербанке отсутствуют. Сбербанк всегда рекомендует своим клиентам, желающим приобрести крупные суммы в рублях и иностранной валюте, предварительно заказывать денежные средства в отделениях банка", - предупредил банк в пресс-релизе.
В пресс-службе ВТБ 24 также заявили, что «никаких ограничений на продажу валюты не вводилось и не вводится». При этом банк признал повышенный спрос на валюту среди населения - дневная норма продажи долларов и евро в понедельник была выполнена за полдня.
В конце прошлой недели продажа населением валюты была чуть выше средних значений, покупка - в пределах нормы, добавили в ВТБ 24.
Газпромбанк, Абсолют банк, Ситибанк, УБРиР, "Возрождение", Бинбанк, Промсвязьбанк, СКБ-Банк - все заявили от лица своих пресс-служб, что ограничений на обменные операции не вводили.
Руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Виктория Опенько признала, что спрос на наличную валюту действительно вырос в последние дни, однако, по мнению Опенько, это связано не с курсовыми колебаниями, а с приближающимися новогодними праздниками.
«Спрос на наличную валюту действительно вырос, но средняя сумма сделки, в отличие от ажиотажа конца октября - начала ноября, незначительна. Складывается ощущение, что валюту покупают заранее в преддверии активного туристического сезона, который приходится на новогодние праздники", - сказала Опенько.
Лишь четверть россиян считают, что курс рубля снижает правительство
Число россиян, которые следят за курсом рубля, в ноябре увеличилось до 45% (против 32% в июле). При этом 67% заявили, что если падение российской валюты продолжится, это серьезно отразится на качестве их жизни, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса «Фонда общественное мнение».
Впрочем, несмотря на растущий интерес к ситуации на валютном рынке, понимания происходящего у граждан нет: 35% опрошенных затруднились ответить на вопрос, что более выгодно российским властям - повышение курса рубля или его понижение.
Лишь 24% граждан ответили, что действия правительства и ЦБ направлены на понижение курса рубля. Почти столько же - 26% - придерживаются противоположного мнения, полагая, что власти играют на повышение курса рубля. Еще 12% считают, что власти не делают ничего для управления ситуацией с курсом. Большинство - 35% - затруднились ответить.
22% граждан при этом думают, что рубль будет расти, 19% - что будет снижаться, 15% прогнозируют неизменный курс. Большинство (44%) признали, что не могут ответить на вопрос о будущем российской валюты.
Ведущий специалист ФОМ Людмила Преснякова отмечает, что люди не понимают, что и зачем власти РФ делают с курсом рубля. «Финансовая грамотность очень низкая, люди не знают, как связаны курс рубля и цена на нефть. Большинство отвыкло от валют и давно живет в рублевой зоне, расплачиваясь рублями и получая зарплаты в них же, и их падение курса еще не коснулось», - говорит Преснякова.
По ее мнению, недовольство россиян может вызвать рост стоимости продуктов, связанный с ослаблением рубля. "Если дальнейшая девальвация будет способствовать ощутимому скачку цен, недовольство возможно. Но для протестов нужно много факторов, помимо роста цен, например, сокращение рабочих мест», - говорит Преснякова. С начала июля курс доллара к рублю вырос почти на 60%, курс евро - на 42%.
Цены на нефть за тот же период рухнули на 40% - со 115 до 68 долларов за баррель марки Brent.
По оценке высшей школы экономики, каждый доллар падения цены нефти стоит бюджету 80 млрд рублей недополученных доходов. Снижение курса рубля на каждый рубль к доллару, напротив, позволяет получить от конвертации долларовой выручки в рубли дополнительные 190-200 млрд рублей, подсчитал российский Минфин.
"Аэрофлот" потерял 14 млрд рублей из-за роста курса доллара
/ПРАЙМ/. Убыток группы «Аэрофлот» от курсовых разниц превысил за 9 месяцев 2014 года 14 млрд рублей, говорится в консолидированной финансовой отчетности компании по стандартам МСФО.
"Увеличение финансовых расходов до 18 609 млн рублей по итогам 9 месяцев 2014 года в основном связано с убытком от курсовых разниц в размере 14091 млн рублей, преимущественно за счет переоценки обязательств по финансовому лизингу, увеличением процентных расходов /3360 млн рублей/ и убытком по инструментам хеджирования /845 млн рублей/», - говорится в пресс-релизе «Аэрофлота».
Операционные расходы за 9 месяцев 2014 года увеличились на 14,1 проц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до более чем 223 млрд рублей в основном в связи с расширением масштабов деятельности группы, а также значительными разовыми факторами. «На динамику операционных расходов существенное влияние оказало изменение курса рубля к основным мировым валютам», - добавили в компании.
Расходы на авиационное топливо увеличились на 9,1 проц, до 64,7 млрд рублей. «Рост связан с динамикой цен на нефть и авиакеросин, ослаблением курса рубля, а также с увеличением объемов перевозок группы, расширением парка воздушных судов и добавлением новых маршрутов», - поясняют в «Аэрофлоте».
Операционные расходы, за исключением авиатоплива, увеличились на 16,3 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до более чем 158 млрд рублей. В частности, расходы на обслуживание воздушных судов и расходы по обслуживанию пассажиров возросли на 14,5 проц, что в компании связывают с расширением масштабов деятельности, ростом объемов перевозок, а также с влиянием валютного курса.
Расходы по операционной аренде превысили 16 млрд рублей, увеличившись на 18,3 проц в основном за счет изменения курса рубля к мировым валютам, а также расширения парка воздушных судов группы. Расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 17,6 проц до 16,43 млрд рублей в основном за счет изменения курса валют, а также роста тарифов.
Финансовые доходы группы сократились на 27,4 проц, что в компании объясняют снижением прибыли по инструментам хеджирования.
В результате влияния этих факторов чистый убыток группы за 9 месяцев 2014 года составил 3 563 млн рублей.
Чистая прибыль, скорректированная на убытки от курсовых разниц вследствие переоценки обязательств по финансовому лизингу, а также начисление резервов по дебиторской задолженности, возврату воздушных судов и прочие единоразовые эффекты, за 9 месяцев 2014 года составила 12,907 млрд рублей.
"В третьем квартале российские авиаперевозчики столкнулись с серьезными вызовами, главными из которых стали значительное снижение курса рубля к основным валютам, продолжающееся ослабление потребительского спроса и спад на рынке международного туризма, - цитирует пресс-служба «Аэрофлота» замгендиректора по финансам и управлению сетью и доходами ОАО «Аэрофлот» Шамиля Курмашова. - Данные факторы, часть из которых имели разовый характер, оказали влияние на финансовый результат. Без учета убытка по курсовым разницам группа оставалась прибыльной как по итогам девяти месяцев, так и в третьем квартале 2014 года».
Правительство решилось продать 19,5% "Роснефти"
/ПРАЙМ/. Правительство РФ согласовало отчуждение 19,5 процентов акций «Роснефти» у Роснефтегаза для последующей приватизации, сообщили ТАСС два источника, знакомых с ситуацией.
По словам одного из них, соответствующее постановление должен еще подписать премьер-министр Дмитрий Медведев. Собеседник агентства также отметил, что согласование отчуждения акций «Роснефти» «не означает, что приватизация состоится в ближайшее время»
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил журналистам, что компания позитивно относится к идее приватизации госпакета акций в два транша.
По его словам, цена акций при приватизации составит 8,12 доллара. «Акции будут стоить столько же, сколько за них платили при референтных сделках другие акционеры, - 8,12 доллара. Потолок мы не ограничиваем», - сказал он.
Отвечая на вопрос будет ли это продажа стратегу или вторичное размещение Сечин отметил, что «рано говорить о технике продажи госпакета». Глава «Роснефти» также добавил, что ничего не может сказать по срокам продажи, так как «это не зависит от компании».
Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил в августа, что приватизация 19,5 проц «Роснефти» запланирована на 2015 год, а бюджет от этой операции может получить 423 млрд рублей.
"Естественно, мы будем продавать по рыночной стоимости, которая несколько выше, чем была заложена ранее», - отмечал министр.
По его словам, средства от продажи акций «Роснефти» поступят в «Роснефтегаз», а поступления от «Роснефтегаза» пойдут в бюджет и на другие цели, которые будут согласовываться правительством РФ.
ОАО «НК «Роснефть» осуществляет добычу нефти силами 29 дочерних обществ и совместных предприятий в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре, Центральной России, южной части Европейской части России и на Дальнем Востоке.
Компания владеет 20-процентной долей в проекте Сахалин-1 и 50 процентами в «Томскнефти», включаемых в отчетность «Роснефти» по методу пропорциональной консолидации, а также ведет добычу нефти и газа силами трех добывающих совместных предприятий, учитываемых по методу участия в капитале: «Удмуртнефть» - 49,54 проц, «Полярное Сияние» - 50,0 проц и «Славнефть» - 49,94 проц. Кроме того, компания имеет долю в совместных предприятиях на территории Венесуэлы, Вьетнама, Канады, Бразилии, Норвегии, Алжира, ОАЭ, США.
По данным «Роснефти», добыча нефти и жидких углеводородов в 2013 году составила 4,2 млн барр/сутки, что на 72 процента выше аналогичного показателя 2012 года.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу