Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Обзор: ЦБ подарит россиянам стабильный рубль на Новый год » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Обзор: ЦБ подарит россиянам стабильный рубль на Новый год

22 декабря 2014 Finanz.ru
Шойгу объявил о почти двукратном сокращении госпрограммы вооружения

Стоимость госпрограммы вооружения до 2025 года снизится с 55 до 30 трлн рублей, неожиданно в пятницу, 19 ноября, объявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

«Завершена работа по формированию типажа перспективных образцов вооружения и техники, имеющих сходные функциональные и технические характеристики. Это позволит сократить стоимость государственной программы вооружения до 2025 года с 55 до 30 трлн рублей с сохранением необходимых объемов оснащения», - цитирует ТАСС доклад Шойгу.

Госпрограмма вооружения принимается раз в пять лет на 10-летний период. Действующая программа до 2020 г., начавшая действовать в 2011 г., предусматривает финансирование в размере 20 трлн руб. К основным е приоритетам относятся стратегические ядерные силы, космические средства и средства разведки, связи.

С идеей резко увеличить расходы на госпрограмму вооружений выступил еще Дмитрий Медведев в бытность президентом. Против выступал тогдашний министр финансов Алексей Кудрин, предупреждая, что это существенно увеличит нагрузку на и без того дефицитный бюджет. В сентябре 2011 г. Медведев уволил Кудрина после того, как тот заявил, что не хочет работать в будущем правительстве Медведева.

В сентябре 2014 года президент Владимир Путин поручил доработать показатели новой госпрограммы вооружения с учетом прогноза макроэкономического развития. При этом он отметил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, но заявил о необходимости реагировать на такие факторы, как разработка системы «глобального обезоруживающего удара».

Мигранты покидают Россию из-за обвала рубля

Трудовые мигранты массово покидают Россию из-за ослабления рубля. С начала года рубль обвалился на десятки процентов не только к доллару и евро, но и к валютам большинства стран СНГ, выходцы из которых ищут работу в России.

«Да, мигранты покидают Россию. Сегодня планируют уезжать после нового года более 25% мигрантов и перевести свою деятельность в другие страны», - цитирует «Интерфакс» главу Федерации мигрантов России Мухаммеда Амина. По его словам, основных причин две: ослабление рубля и тест на знание русского языка, истории и российского законодательства для трудовых мигрантов, который становится обязательным в России с 1 января.

«Тенденция такая есть, и это не только связано с курсом рубля по отношению к валютам. Требования, которые будут введены с 1 января 2015 года, многим не по карману», - считает председатель общественной организации «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов. По его словам, тест обойдется мигрантам в 30 тыс. рублей, что на фоне ослабления рубля сильно ударит по доходам и «стартовой цене» для начала работы в России - с учетом покупки билетов и получения разрешения на работу.

Согласно данным Банка России о трансграничных операциях физических лиц, по которым косвенно можно судить о миграционных потоках, в первом полугодии 2014 года больше всего денег из России было отправлено в Узбекистан ($2,5 млрд), в Таджикистан ($1,7 млрд), на Украину ($1,2 млрд), в Киргизию ($942 млн) и Армению ($621 млн).

При этом с начала года официальный курс рубля снизился по отношении с доллару на 82%, к узбекскому суму - на 68%, к таджикскому сомони - на 67%, к киргизскому сому и армянскому драму - на 56%. Вырос рубль за год только к украинской гривне - примерно на 5%.

ЦБ подарит россиянам стабильный рубль на Новый год

Российские финансовые власти всерьез взялись за то, чтобы обеспечить стабильный курс рубля в преддверии новогодних праздников. Комплекс мер, предпринятый Центральным банком, уже создал спрос на рубли на рынке, близкий к шоковому, а цена игры против рубля на бирже возросла многократно, отмечают аналитики.

«На рынке наблюдается дефицит рублей, из-за которого межбанковские кредитный ставки достигли заоблачных высот. Эта ситуация продолжится как минимум до Нового года, чтобы осчастливить российских потребителей укреплением рубля», - пишут в пятницу аналитики Danske Bank.

После скачка до 80 рублей за доллар и 100 за евро во вторник курсы валют стабилизировались. В пятницу 19 декабря доллар упал ниже 60 рублей, евро стоит около 72 рублей.

Денежный рынок переживает настоящий шок в связи с дефицитом рублей, что должно позитивно сказаться на курсе российской валюты, объясняет аналитик Газпромбанка Артем Бекетов. Острая нехватка рублей сохранится ориентировочно до 26 декабря, когда начнутся масштабные расходы бюджета, считает он.

Рубль стал слишком дорогим, чтобы вести против него игру, признает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. Так, взять кредит в рублях на межбанковском рынке, чтобы купить на эти деньги доллар и заработать на разнице курса, теперь едва ли возможно: рынок кредитования практически закрыт. «Дефицит рубля заставит экономических агентов продавать валюту, чтобы восполнить рублевые запасы», - говорит Михеев.

Спрос на рубли должен увеличиться в ближайшее время из-за налогового периода: до 25 декабря крупнейшим экспортерам предстоит выплатить в бюджет около 600 млрд рублей, подсчитал Бекетов из Газмпробанка.

Продажи валютной выручки крупными компаниями на рынке уже начались - именно они опустили курс доллара ниже 60 рублей перед итоговой пресс-конференцией Владимира Путина 18 декабря, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин.

По его словам, рубль может продолжить укрепление в ближайшее время. Нынешний курс закладывает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель, а при текущих котировках - около 60 долларов за баррель Brent - «справедливый курс» рубля должен составлять 53-54 за доллар, считает Коровин.

Больше шансов на то, что рубль просто останется в текущем диапазоне 59-61 за доллар, а "образовавшимся на рынке затишьем инвесторы воспользуются для разработки новых бизнес-стратегий, соответствующих новым реалиям", считает заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Андрей Зайцев.

НЕФТЬ ПОТЕКЛА НА ПОМОЩЬp>

Рынок нефти вполне может помочь российским властям поддержать рубль - цены на «черное золото» могут стабилизироваться до Нового года, считает сырьевой аналитик «Сбербанк КИБ» Геннадий Андрианов.

16 и 19 декабря на бирже в Чикаго закончился срок обращения нефтяных фьючерсов с поставкой в январе, а практика последних трех месяцев показывает, что после экспирации контрактов цены на нефть приостанавливают падение на одну-две недели, отмечает Андрианов.

Кроме того, нефтянники в Нигерии начали забастовку, которая угрожает поставкам на рынок, а в Европе синоптики ждут аномальных холодов, что может увеличить спрос на российскую нефть. Впрочем, по словам Андрианова, в январе снижение цен, скорее всего, продолжится, поскольку избыток предложения на рынке никуда не делся, с наступлением 2015 года могут увеличиться поставки из России из-за снижения экспортной пошлины на нефть.

ГРАЖДАНЕ И САНКЦИИ

Главную угрозу курсу рубля создают сейчас сами граждане - именно они покупали доллары и евро на взлете курса, крупные игроки на рынке в этот момент бездействовали, считает Коровин из «ВТБ Капитала.

«Колебания в настроениях населения предугадать сложно, и поэтому спрос на валюту со стороны домохозяйств в текущей ситуации остается главным фактором риска», - сожалеет Коровин.

«Очередной рывок доллара и евро может быть и на фоне новых заявлений из Вашингтона о новых санкциях, но, как нам представляется, ЦБ РФ уже не выпустит контроль из своих рук», - оптимистичен аналитик Gran Capital Сергей Козловский.

"При курсе рубля свыше 70 за доллар регулятор может неограниченно долго противостоять девальвации, что позволит полностью остановить атаки на рубль и может стать стимулом для экспортеров увеличить продажи валюты", - считает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ

Меры, предпринятые ЦБ, позитивны для рубля, но за его стабильность придется платить, констатируют в Danske Bank. «Временная стабилизация рубля не будет бесплатной. Монетарное сжатие отправит экономику в глубокую рецессию в 2015 году», - предупреждают датские аналитики.

Повышение ставки ЦБ РФ до 17% годовых практически удвоит темпы сокращения ВВП в 2015 году, конкретизируют эксперты рейтингового агентства Fitch.

По их оценке, при средней цене нефти около 60 долларов за баррель и нынешнем уровне ключевой ставки экономика упадет на 4,5-4,7%. До повышения агентство прогнозировало 2,8% спада.

Акции «Мечела» на Московской бирже подорожали на 96%

Обыкновенные акции «Мечела» выросли на 95,8 проц до 37,98 рубля в ходе торгов Московской биржи /по состоянию на 17:00 мск/и достигли ценовых уровней начала сентября текущего года.

Московская биржа с 15:40 мск до 16:10 мск проводила дискретный аукцион обыкновенным акциями «Мечела» после роста стоимости акций компании более чем на 20 проц в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня.

После завершения дискретного аукциона обыкновенными акциями компании, их рост начал ускоряться.

18 декабря «Мечел» сообщил, что подписал соглашение о реструктуризации кредитных линий с Евразийским банком развития /ЕАБР/. Предприятие группы «Мечел» ОАО ХК «Якутуголь» подписало соглашение с ЕАБР о пересмотре графика платежей по ранее полученному кредиту на общую сумму около 2,1 млрд рублей. По условиям соглашения выплаты основного долга, которые должны были осуществляться в 2014-2015 годах, в полном объеме перенесены на второй квартал 2016 года.

Залоговое обеспечение и процентная ставка остаются неизменными.

Михаил Дмитриев: Азия разгонит рубль перед четвертым сроком

(Блумберг) -- Падение рубля в течение ближайших двух лет может смениться резким ростом: ставка Владимира Путина на азиатские рынки имеет шанс сыграть в самый подходящий для него момент - перед президентскими выборами.

Хотя сейчас потенциальные кредиторы из Азии демонстрируют холодность по отношению к России, они же обеспечат перегрев российской экономики, как только отечественные компании избавятся от долгов, а цены на энергоносители начнут восстанавливаться, прогнозирует ученый-экономист Михаил Дмитриев. По его мнению, это произойдет не позднее 2017 года, когда российские компании погасят основную часть внешних обязательств, оцениваемых Центробанком по состоянию на 1 октября в $614,4 миллиарда.

«Проблемы атаки против рубля сменятся проблемами игры на повышение. Это будет один из наиболее выгодных для рубля периодов за последние полтора десятилетия», - сказал президент партнерства Новый экономический рост. Дмитриев, занимавший с 2000 по 2004 годы пост первого замминистра экономического развития РФ, в этом году после критики экономической политики правительства покинул Центр стратегических разработок, который возглавлял с октября 2005 года.

Рубль разделил в этом году с украинской гривной звание аутсайдера среди всех валют мира, обесценившись по отношению к доллару на 45 процентов на фоне падения цен на нефть до пятилетнего минимума и введения санкций против России со стороны и США и Евросоюза, отрезавших заемщиков из РФ от зарубежных финансовых рынков.

Нефть заглушит страх

Путин, не исключающий возможности баллотироваться на четвертый президентский срок в 2018 году, заявил вчера журналистам в Москве, что, по его мнению, даже «при самом неблагоприятном стечении обстоятельств» цены на нефть возобновят рост максимум через два года.

Дмитриев, который дал интервью накануне пресс-конференции Путина, рисует схожую картину. Если не в 2015 году, то в 2016-м нефть начнет возврат к «более реалистичным уровням с точки зрения издержек и баланса спроса и предложения», которые превышают $90 за баррель, уверен экономист.

В условиях падения цен на нефть - главного экспортного товара РФ - и неизбежной в следующем году рецессии в России инвесторы из Азии не желают связываться с закредитованными компаниями РФ, которым на этом фоне придется жертвовать инвестициями ради погашения долгов, сказал экономист. Тем не менее, большинство из них смогут расплатиться, ожидает Дмитриев. И будут вознаграждены.

Сочетание низкого долга и начала цикла повышения сырьевых цен заглушит страхи азиатских инвесторов перед малознакомым для них российским рынком и запустит процесс замещения европейских кредитов азиатскими, полагает Дмитриев: «Это практически невозможно будет остановить».

Перегрев и торможение

Приток капитала из Азии приведет к быстрому укреплению российской валюты, которая, по оценке Дмитриева, сейчас перепродана и к началу поступления денег из-за рубежа уже может находиться на более высоких уровнях, чем сегодня.

«Конечно, это будет гораздо более приятная ситуация, чем ситуация коллапса рубля, который мы сейчас наблюдаем, но у нее будут и свои темные стороны», - сказал Дмитриев.

Рубль столкнется с «сильным перегревом», подобным ситуации 2007 года.

«Это год, когда у нас был большой приток средств по счету текущих операций и большой приток средств по счету капиталов», - сказал Дмитриев. - Центробанку придется покупать валюту, потому что иначе удорожание курса рубля выйдет за разумные экономические пределы. Такое удорожание будет подрывать конкурентоспособность российский промышленности очень глубоко».

По его словам, темп восстановительного роста экономики может составить до 3 процентов за год, после чего начнет затухать и вернется к показателям 1-1,5 процента, которые были бы обеспечены без падения цен на нефть и санкций.

«И дальше никаких особых перспектив. Влияние нефти будет снижаться и влияние притока капитала будет снижаться, потому что курс рубля опять достигнет запредельных уровней, - сказал Дмитриев. - Долгосрочные перспективы пока выглядят пасмурными».

Власти отказались ввести каникулы для валютной ипотеки

Решение о поддержке валютных заемщиков по ипотечным кредитам будет приниматься после новогодних праздников. К такому заключению пришли сегодня члены комитета Госдумы по финансовым рынкам.

Банку России поручено в течение 30 дней представить в комитет исчерпывающую информацию по выданным в России ипотечным кредитам. На ее основе будут вырабатываться решения по поддержке валютных заемщиков, сообщила на заседании глава комитета Наталья Бурыкина. Сам комплекс мер ЦБ и правительство, согласно поручению Госдумы, должны разработать до 1 марта 2015 года.

18 декабря комитет на закрытом заседании уже обсуждал вопрос поддержки граждан, взявших валютную ипотеку, в частности рассматривался вопрос предоставления ипотечных каникул гражданам, сообщил ТАСС один из участников встречи. «Комитет введение каникул не поддержал», - сказал он. В самом тяжелом положении оказались заемщики, бравшие валютную ипотеку в последние годы, их немного, но если вводить каникулы для валютной ипотеки, они будут распространяться на всех, объяснил суть дискуссии источник. То есть под льготы из-за длительных сроков ипотеки попадут и граждане, бравшие ее в более комфортных условиях, например до кризиса 2008 года. «Это несправедливо», - сказал участник заседания.

Необходимо «понять, что на самом деле происходит с точки зрения обслуживания кредитов ипотечных, какие там проблемы», - сказала на сегодняшнем заседании Бурыкина, обосновывая необходимость запроса в ЦБ. «Мы понимаем, что есть возросший валютный риск», но для того, чтобы принять «правильное и сбалансированное решение» необходима соответствующая информация, пояснила депутат. По ее данным, в 2014 году банки выдали 800 валютных ипотек, в 2013 году - 1412 таких кредитов.

«Мы говорили много раз, что гражданам надо брать ипотеку в рублях», - заявил по итогам заседания комитета Госдумы замминистр финансов РФ Алексей Моисеев. «Сколько раз я лично говорил, если у вас доходы в рублях, берите ипотеку в рублях», - добавил он. По словам Моисеева, Минфин обсуждал с банками эту проблему, и они утверждают, что много раз предлагали валютным заемщикам переоформить кредиты в рубли.

«Сейчас на комитете частично эта дискуссия прошла, вы знаете комитет поручил нам и ЦБ проанализировать ситуацию и этот вопрос проработать. Когда ЦБ представит полные данные, мы посмотрим. О каких-то мерах можно говорить, когда поступит полная информация», - заключил замминистра финансов.

С 18 декабря около Госдумы проводятся одиночные пикеты с требованием «спасти из банковского рабства» граждан, взявших ипотеку в валюте. Из-за девальвации рубля платежи по таким кредитам выросли более чем в два раза.

Банки взяли у ЦБ $2,768 млрд на валютном РЕПО

Банк России по итогам аукциона валютного репо на 30 дней предоставил рынку 2,786 млрд долларов под ставку 1,2626% годовых, следует из материалов регулятора.

Размещенный объем стал рекордным для месячных валютных кредитов, которые ЦБ выдает с ноября, чтобы снизить дефицит долларов в российской финансовой системе.

Недельный аукцион и годовой аукционы, прошедшие в начале недели, также стали рекордными по объему привлеченных средств - на 6 дней банки взяли 732,6 млн долларов, на год - 4,829 миллиарда.

В начале декабря ЦБ снизил ставки по долларовым репо до LIBOR + 0,5 процентного пункта, а на этой неделе объявил о смягчении требований к залогам - в частности, в качестве обеспечения регулятор намерен принимать нерыночные активы, включая валютные кредиты российских компаний.

Долларовые репо ЦБ РФ ввел после неудачных попыток сдержать обвал рубля прямыми интервенциями. За октябрь для поддержки курса на валютном рынке было продано почти 30 млрд долларов. В ноябре ЦБ отказался от продаж резервов на границах бивалютного коридора и начал предоставлять банкам долларовую ликвидность в кредит.

В рамках таких операций на рынок за 2,5 месяца поступило в общей сложности 9,8 млрд долларов. Это почти 20% от заявленного регулятором лимита, который составляет 50 млрд долларов.

Усманов перевел "Мегафон" и "Металлоинвест" из офшоров в РФ

USM Holdings Алишера Усманова переводит ключевые активы - «МегаФон» и «Металлоинвест» в российские холдинговые компании, говорится в сообщении USM.

«USM Holdings Ltd объявляет о завершении процесса реорганизации холдинговой структуры с целью перевода контрольных пакетов стратегических предприятий в российские холдинговые компании», - отмечается в сообщении.

В результате завершения серии сделок по реструктуризации активов группы USM контрольные пакеты акций ОАО «МегаФон» и ОАО «ХК Металлоинвест» перешли во владение ООО «АФ Телеком Холдинг» и ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» соответственно. Транзакции прошли в рамках одной группы лиц.

«Данные действия произведены в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным курса на деофшоризацию российской экономики и введением в налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний», - отмечается в сообщении.

В начале декабря президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля 2015 года подготовить закон об «офшорной амнистии». В послании Федеральному собранию Путин предложил «окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории страны». Амнистия капитала пройдет параллельно с вступлением в силу закона о контролируемых иностранных компаниях, предусматривающего налогообложение российских владельцев офшорных структур.

«МегаФон» и «Металлоинвест»

Оба предприятия, контрольные пакеты которых таким образом перейдут в российскую юрисдикцию, имеют стратегическое значение для российской экономики. ОАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 71 млн абонентов. Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка страны. Ее сотрудниками является около 33 тыс человек. «МегаФон» и его дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

В свою очередь ОАО «ХК Металлоинвест» является крупнейшей железорудной компанией в Российской Федерации и СНГ, мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа и третьим в мире производителем окатышей, а также обладает одними из крупнейших в мире запасов железной руды. Компания обеспечивает стабильную занятость около 60 тыс сотрудников.

Из ежеквартального отчета «Металлоинвеста» следует, что USM владела 100 проц акций компании через кипрские офшоры Seropaem Holdings /21 проц/, USM Steel & Mining Group Ltd /40 проц/, Metalloinvest /24 проц/ и USM Investments /15 проц/.

Холдинг USM

USM Holdings Ltd - многопрофильная международная компания, работающая с предприятиями в области металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, интернета и медиа. Основана в 2012 году для консолидации различных активов Алишера Усманова, накопленных за более чем 20 лет работы в сфере инвестиций и развития бизнеса.

USM контролирует крупнейшего производителя железорудного сырья - компанию «Металлоинвест», российского оператора мобильной связи «Мегафон», владеет долей в интернет-корпорации Mail.ru Group, российским медиахолдингом United Television Holding Russia, который объединяет телеканалы Disney Russia, «Муз-ТВ» и «Ю», а также инвестирует в различные проекты по всему миру, в последнее время в основном в Китае, и занимается благотворительностью.

Крупнейшим бенефициаром USM Holdings является российский бизнесмен Алишер Усманов /48 проц/. Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча /30 проц/ и Фархад Мошири /10 проц/.

Состояние основателя USM Holdings Алишера Усманова Bloomberg оценивает в 6,8 млрд долларов.

Госдума увеличила размер страхового возмещения по вкладам до 1,4 млн руб

Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект, который увеличивает предельный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц в банках до 1,4 млн рублей с 700 тыс рублей.

Из-за повышения вдвое страховой суммы объем ответственности банков по вкладам вырастет на 12 проц до 1,6 трлн рублей, пояснял ранее заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. Он считает, что «это двенадцатипроцентное увеличение по силам» Агентству по страхованию вкладов /АСВ/.

Генеральный директор АСВ Юрий Исаев, в свою очередь, подтвердил, что тех средств, которые в фонде страхования вкладов /ФСС/ существуют, «на ближайшие выплаты однозначно хватает». И пока, по его словам, необходимости обращаться в Банк России за дополнительной ликвидностью нет. Глава АСВ напомнил, что, если возникнет необходимость в пополнении фонда, то все, что нужно, на законодательном уровне уже сделано. «Но необходимости жесточайшей в этом нет», - подчеркнул Исаев.

При рассмотрении проекта закона во втором чтении депутаты поддержали поправки, которые наделяют АСВ функцией по докапитализации банков. Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в пятницу при рассмотрении в Госдуме законопроекта, позволяющего докапитализировать банки на 1 трлн рублей через АСВ с использованием механизма ОФЗ, обратила внимание, что «на сегодняшний день у АСВ нет функции докапитализации». И для того, чтобы те механизмы, которые предложены правительством, заработали, необходимо внести изменения, в том числе в законы о страховании вкладов и ЦБ, что и было сделано.

Кроме того, была поддержана поправка, в соответствии с которой АСВ вправе осуществлять меры по докапитализации банков, за исключением Сбербанка, путем передачи ОФЗ в АСВ. В случае необходимости Сбербанк будет докапитализироваться через банк России. «Смысл в том, что Сбербанк не будет докаптализироваться через фонд страхования вкладов,- сказала она. - А будет докапитализироваться через «маму», через ЦБ», - поясняла ранее глава комитета по финрынку Наталья Бурыкина.

По состоянию на 1 декабря 2014 года размер ФСС составлял 88,5 млрд рублей, при этом с июля 2013 года он сократился почти в 3 раза /с 232,4 млрд рублей/ из-за массовых отзывов лицензии у проблемных банков, проводимых ЦБ РФ. По данным на декабрь текущего года, в системе страхования вкладов участвует 861 банк. Общее число страховых случаев с 2003 года - 217. По данным АСВ, общий объем застрахованных вкладов по данным на третий квартал 2014 года - 17,122 трлн рублей /доля валютных вкладов - 19,8 про, средний размер вклада - 107 тыс рублей/.

Максимальный размер страхового возмещения по вкладам, который в самом начале составлял 100 тыс рублей, в 2006 году был увеличен до 190 тыс рублей, в 2007 году - до 400 тыс рублей, а с октября 2008 года - до 700 тыс рублей. Защите подлежат вклады физических лиц, а с 1 января 2014 года и вклады индивидуальных предпринимателей /их объем - 206,9 млрд рублей/.

Обама подписал закон о поставках оружия на Украину

Президент США Барак Обама подписал принятый конгрессом «Акт о поддержке свободы Украины», который разрешает ввести новые санкции против России и начать прямые поставки оружия киевским силовикам, сообщает Associated Press.

До настоящего времени США поставляют властям Украины нелетальное вооружение - бронежилеты, приборы ночного видения, спецтехнику, не имеющую поражающей силы.

В рамках нового закона возможны поставки противотанковых орудий, антиартиллерийских радаров и боеприпасов на общую сумму 350 миллионов долларов в течение двух лет.

Кроме того, документ фактически требует от России отказаться от экспорта оружия на Украину, в Молдову, Грузию и Сирию. Если такие поставки состоятся, закон разрешает Обаме ввести новые санкции в отношении ОАО «Рособоронэкспорт» и ряда российских производителей вооружений.

Он также де-факто запрещает РФ вводить «газовые санкции» против Европы. Так, если «Газпром» сократит поставки в ЕС, он может быть включен в санкционные списки, запрещающие привлекать долларовое финансирование в западных банках.

Впрочем, пока эти меры решено оставить в качестве «угроз» для возможного давления на российские власти.

«Подписание этого закона не означает изменение в санкцонной политике администрации, которая тщательно калибруется в зависимости от ситуации на месте и в тесной координации с нашими союзниками и партнерами», - говорится в заявлении Барака Обамы. Американский президент также подчеркивает, что новые меры, включая поставки оружия, будут введены, «если обстоятельства того потребуют».

«Акт о поддержке свободы Украины» был принят обеими платами конгресса США в экстренном порядке - менее чем за неделю. Его инициатор cенатор-республиканец Джон Маккейн в ходе слушаний заявил, что закон «необходимо принять как можно скорее, чтобы наказать Владимира Путина за агрессию».

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич назвал принятие «Акта о поддержке свободы Украины» "откровенно конфронтационным" шагом.

«Одобренный без обсуждения и надлежащего голосования закон не может не вызывать глубокого сожаления своим откровенно конфронтационным характером. В очередной раз в Вашингтоне выдвигают против России безосновательные огульные обвинения и грозят новыми санкциями», -передает ТАСС комментарий российского дипломата.

По словам Лукашевича, Россия не поддастся на шантаж со стороны США, не поступится национальными интересами и не допустит вмешательства в свои внутренние дела.

Обвал рубля парализовал рынок межбанковских кредитов в России

(Блумберг) -- Самая масштабная после дефолта 1998 года девальвация рубля подорвала доверие между банками и подстегнула рост ставок межбанковских кредитов до восьмилетнего пика.

Однодневная ставка Mosprime подскочила вчера до 27,3 процента, или максимума с 2006 года, когда Блумберг начал вести эту статистику. Еще 17 декабря ставка равнялась 19,83 процента, а на прошлой неделе - 11,85 процента. Стоимость краткосрочного фондирования обычно меняется вслед за ключевой ставкой Банка России, которую монетарные власти подняли с 16 декабря сразу на 6,5 процентного пункта до 17 процентов, чтобы поддержать рубль в условиях бегства капитала из России.

«Либо просишь довносить обеспечение, либо просишь закрыть сделку и режешь на контрагента лимит», - написал вчера по электронной почте главный экономист Ренессанс Капитала Олег Кузьмин. «Постепенно ситуация ухудшается, рынок сжимается», - добавил аналитик.

По состоянию на вчерашнее закрытие торгов, рубль подешевел к доллару на 19 процентов с начала месяца. Денежный рынок почти обездвижен, его волатильность достигла максимума с момента объявления дефолта по государственным краткосрочным обязательствам РФ 16 лет назад. Это заставляет инвесторов задуматься о качестве банковских активов. Два дня назад центробанк позволил кредитным организациям использовать при оценке рублевых активов курс, рассчитанный за третий квартал.

’Нервозность на рынке’

Ставки на межбанковском рынке растут в связи с налоговым периодом и «общей нервозностью на рынке, которая провоцирует банкиров удерживать на своих корсчетах большие объемы ликвидности», - написал вчера ЦБ по электронной почте в ответ на запрос агентства Блумберг.

Рост ставок в последние дни также связан с закрытием Министерством финансов депозитов в банках и «консервативным подходом» Банка России к предоставлению ликвидности для скорейшей стабилизации ситуации на валютном рынке, говорится в письме. «Мы видим, что эти меры начали срабатывать», - отметил регулятор.

Межбанковские ставки поднимутся еще выше, если «рухнет кто-то из топовых банков», говорит Антон Табах, директор по региональным рейтингам и инфраструктурным проектам агентства «Рус-Рейтинг».

Ряд крупных банков серьезно пострадали из-за ослабления рубля и обесценения облигаций, написал вчера Табах по электронной почте. «ЦБ должен очень аккуратно зажимать ликвидность и заранее думать о действиях, если ляжет один из топов», - отметил аналитик.

Госдума приняла закон о докапитализации банков на 1 трлн рублей

Госдума сегодня приняла закон, который позволяет осуществить докапитализацию банков на 1 трлн рублей через Агентство по страхования вкладов /АСВ/с использованием механизма ОФЗ. Документ был принят депутатами в первом чтении и в целом.

Правительству РФ предоставляется право в ходе исполнения федерального бюджета в 2014 году направить в качестве имущественного взноса РФ в имущество АСВ в размере до 1 трлн рублей. Взнос осуществляется путем передачи облигаций федерального займа /ОФЗ/ с соответствующим превышением общего объема расходов федерального бюджета, объема государственных внутренних заимствований и верхнего предела государственного внутреннего долга на 1 января 2015 года.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя проект закона депутатам, сообщил, что такая докапитализация банков через АСВ позволит увеличить капитал банковской системы примерно на 13 проц. «Это соответствует тому суммарному негативному эффекту на банковскую систему, который сейчас произошел», - отметил при этом он.

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова обратила внимание депутатов, что такая докапитализация банков, несмотря на то, что это «неденежная операция», изменит основные характеристики бюджета 2014 года». «И бюджет из профицитного с профицитом порядка 0,4 проц ВВП, который был утвержден, когда принимался бюджет, достигнет уровня от 0,85 до 1 проц», - добавила она.

«Если банки получат капитал, это, очевидно, будет оказывать понижающее влияние на процентную ставку реальному сектору экономики. Поэтому это важный балансирующий момент в том, чтобы взаимоотношения банков с реальным сектором экономики стабилизировались», - пояснял ранее заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. Кроме того, по его словам, если у банков будет капитал, то благодаря принятым ЦБ решениям банки при ухудшении финансового состояния заемщиков «смогут вести себя более лояльно с реальным сектором экономики».

Россия прекращает экспорт зерна

Российские экспортеры не в состоянии продолжать исполнение зарубежных контрактов и прекратили закупку продукции на внутреннем рынке. Соответствующее заявление сделала в пятницу Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП).

«В сложившихся обстоятельствах и учитывая не зависящие от экспортеров объективные причины, по которым дальнейшее исполнение экспортных контрактов не представляется возможным, а также гражданское сознание и ответственность, члены НАЭСП - экспортеры зерна заявляют о прекращении закупок зерна для экспорта», - цитирует заявление ассоциации ТАСС.

Накануне НАЭСП сообщила, что негласный и полуофициальный запрет на экспортные поставки зерна действует в РФ с 17 декабря.

С этого дня Россельхознадзор прекратил выдачу сертификатов для поставок на внешние рынки без объяснения причин. Эта полика коснулась практически всех экспортных направлений. Исключение было сделано лишь для Египта, Турции, Индии и Армении.

С того же дня бессрочный запрет ("до отмены") на экспортные отгрузки зерна ввели «Российские железные дороги». Соответствующую телеграмму главное управление РЖД отправило своим территориальным подразделениям. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев по данному вопросу.

Согласилась прокомментировать ситуацию помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина. Она заявила, что «текущая задача правительства - увеличить предложение зерна на внутреннем рынке».

В НАЭСП входят ООО «МЗК», ОАО «Астон», ООО «Артис-агро Экспорт», ООО «Бунге СНГ», ООО «Валары», ООО «ЛП транс», ООО «Каргилл Юг», ООО «КЗП-Экспо», ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток», ООО «Аутспан Интернешнл», «Нидера» /ЗАО «Виталмар агро"/, Новороссийский зерновой терминал /ОАО «НЗТ"/, Объединенная зерновая компания /ОАО «ОЗК"/.
Участники НАЭСП формируют вершину рейтинга крупнейших компаний-экспортеров зерна из России по итогам 2013-2014 сельхозгода /с июля по июнь/ по версии аналитического агентства ООО «ПроЗерно». Так, компании ООО «МЗК» принадлежит доля российского экспортного рынка зерна в 12,6 проц, «Торговый дом Риф» - 7,8 проц, ООО «Аутспан Интернешнл» - 7,4 проц, ООО «Каргилл Юг» - 6,9 проц, ОАО «Астон» - 5,5 проц и ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» - 5,3 проц.

Силуанов уверен, что рубль укрепится в начале 2015 года

Минфин не видит рисков в продаже своих валютных остатков сейчас, потому что уверен, что рубль укрепится в начале 2015 года, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Часть остатков по согласованию с Банком России в строгой координации с Банком России мы готовы продавать, поскольку видим, что курс сегодня недооценен, - сказал он. - У нас будет нужда в валюте в начале следующего года».

По его словам, в начале следующего года «курс будет крепче».

«Мы абсолютно не видели здесь рисков продажи сегодня и покупки потом», - добавил Силуанов.

В среду, 17 декабря, Минфин объявил о начале продаж валютных остатков объемом 7 млрд долларов на рынке. Данному решению предшествовало резкое ослабление курса рубля к доллару и евро, и подъем ЦБ ключевой ставки до 17 проц.

Нефть отступила от минимума 5 лет, волатильность на пике с 2011г

(Блумберг) -- Нефть, упавшая вчера до минимума с мая 2009 года, возобновила рост, демонстрируя самую высокую волатильность более чем за три года на фоне оптимистичного прогноза министра нефти Саудовской Аравии в отношении спроса.

Фьючерсы на West Texas Intermediate в Нью-Йорке дорожали сегодня на 2,6 процента, хотя по итогам недели могут снизиться четвертый раз подряд. Вмененная волатильность опционов на нефть с нулевой внутренней стоимостью достигла максимального уровня с октября 2011 года, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.

Для Саудовской Аравии и ОПЕК «трудно, если не невозможно» отказаться от своей доли рынка нефти, сократив объем поставок, сказал министр нефтяной промышленности Aли аль-Наими. Он добавил, что «с оптимизмом смотрит в будущее», ожидая увеличения спроса на нефть в условиях устойчивого роста мировой экономики.

Нефть подешевела более чем на 25 процентов, после того как в прошлом месяце Организация стран-экспортеров нефти приняла решение сохранить производственную квоту без изменений. Объемы добычи в США остаются на рекордном уровне, что усугубляет избыток сырья на мировом рынке и подталкивает инвесторов к выводу, что американские производители намерены конкурировать с ОПЕК.

Нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи дорожала на $1,39 до $55,50 за баррель, а к 8:30 мск торговалась по $54,64. Вчера стоимость контрактов, срок действия которых заканчивается сегодня, упала на $2,36 до $54,11. Более активно торгующиеся февральские фьючерсы выросли на 69 центов до $55,05.

Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe сегодня подорожали на 30 центов до $59,57 за баррель. Вчера они упали в цене на $1,91 до $59,27 - также минимума закрытия с мая 2009 года.

Рынок акций США показал максимальный рост за 3 года

(Блумберг) -- Мировые акции подорожали, а индекс Standard & Poor’s 500 показал самый резкий двухдневный рост более чем за три года, на фоне оптимизма по поводу обещаний Федеральной резервной системы проявлять терпение в отношении сроков повышения процентных ставок.

Казначейские облигации подешевели, а распродажа на рынке нефти продолжилась.

Индекс SnP 500 вырос на 2,4 процента, а по итогам двух сессий - на 4,5 процента, или максимальную величину с ноября 2011 года. Долларовый индекс Bloomberg Dollar достиг максимальной отметки за более чем пять лет, а 10-летние казначейские облигации показали самое резкое падение за 17 месяцев. Нефть West Texas Intermediate упала на 4,2 процента. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на максимальную величину с 2011 года, фондовый рынок Дубая обновил исторический максимум, а российский индекс ММВБ подорожал. Индекс MSCI All-Country World вырос на 2 процента, показав самый сильный двухдневный рост с сентября 2012 года.

Глава ФРС Джанет Йеллен сказала, что регуляторы, вероятно, будут удерживать процентную ставку на уровне нуля как минимум до конца первого квартала, даже если экономика США укрепится. Это пояснение планов центробанка США оказало поддержу акциям и валютам развивающихся стран, которые могут потерять иностранные инвестиции при росте процентных ставок в развитых странах. Нефть WTI упала до пятилетнего минимума на фоне нарастающих опасений по поводу переизбытка поставок этого сырья. Президент Владимир Путин заявил, что даже в худшем случае Россия выйдет из кризиса уже через два года вслед за отскоком цен на нефть и ростом мировой экономики.

Добыча нефти в США достигла максимума за 28 лет

(Блумберг) -- Добыча нефти в США впервые за последние 28 лет превысила в прошлом месяце 9 миллионов баррелей в сутки, сообщил Американский институт нефти (API).

США качали в ноябре 9,06 миллиона баррелей нефти в сутки - на 15 процентов больше, чем в прошлом году, и максимальное суточное значение с марта 1986 года, говорится в ежемесячном докладе института. Для ноября это самый высокий показатель с 1973 года.

Росту добычи нефти в США способствовал сланцевый бум, приближающий страну к энергетической независимости.

Американские НПЗ перерабатывали рекордные для ноября 16,3 миллиона баррелей в день. Производство бензина выросло на 0,6 процента до рекордных для ноября 9,54 миллиона баррелей в сутки.

/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу