23 января 2015 Finanz.ru
Правительство РФ ждет скачка безработицы
Экономическая ситуация в России крайне тяжелая, она продолжит ухудшаться, и в ближайшее время в стране могут начаться массовые сокращения, к которым граждане должны быть готовы, заявил на Всемирном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
«Для многих нынешняя ситуация не видится как шоки, но это неправильное понимание ситуации… Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как безработные, и их нужно адаптировать к новыми условиям», - цитирует Шувалова РИА Новости.
«Для многих нынешняя ситуация не видится как шоки, но это неправильное понимание ситуации… Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как безработные, и их нужно адаптировать к новыми условиям», - заявил он на деловом завтраке Сбербанка.
По словам Шувалова, у политиков вряд ли будет возможность быстро урегулировать украинский кризис, но даже если это произойдет, быстрых улучшений в экономике РФ ждать не следует, поскольку структурный кризис в нем наступил еще до событий на Украине.
«Мы не вышли из одного кризиса (2008-2009 годов) и потом мягко начали переходить в другой, еще до событий на Украине и того, что связано с Крымом, потому что мы резко начали терять темпы роста и было понятно, что наступает структурный кризис», - сказал Шувалов.
«Внешне проявления мы наблюдаем такие, как будто это мягче, чем 2008-2009 годы. Но это только кажущаяся легкость. На самом деле по глубине и по сложности мне представляется, что мы уже год находимся в состоянии, когда мы входим в более затяжной и сложный кризис», - добавил вице-премьер.
В этих условиях главная задача правительства - проведение реформ, которые бы нивелировали эффект от обвала курс рубля, считает вице-премьер.
"Для правительства сейчас главная задача - провести реформы, чтобы в короткий срок показать, что с нами можно работать, несмотря на то что рубль подешевел», - сказал Шувалов.
"Ничего хорошего в существующей ситуации нет, она будет усугубляться, надо всем - и гражданам, и бизнесу - готовиться к жесткой посадке", - резюмировал вице-премьер.
Россия будет штрафовать банки за соблюдение санкционного режима
Национальная система платежных карт будет штрафовать работающие в РФ дочки зарубежных банков в том случае, если они будут соблюдать режим введенных США санкций и начнут отказывать российским клиентам в проведении транзакций.
Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на «Правила оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга АО «НСПК», оказавшиеся в распоряжении издания».
Согласно документу, присоединившийся к НСПК банк не имеет права отказаться от проведения операций по картам других банков-участников международных платежных систем, даже если они находятся под санкциями.
Впрочем, выход есть: нарушение санкционных режимов можно предотвратить, нарушив правила самой НСКП и заплатив за это штраф. Он определен в размере 1 млн рублей за первые семь дней нарушения (если банк не устранит его) и далее - по 500 тыс рублей в месяц.
По данным «Коммерсанта», этот пункт правил написан специально для тех банков, кто, работая в России, следует международным санкционным требованиям, предполагающим блокировку операций по картам ряда российских банков, которые подверглись самым жестким американским санкциям, - банка "Россия", Собинбанка, СМП-банка, Инвесткапиталбанка, Мир бизнес банка, Темпбанка и Азия банка.
Наиболее вероятен этот сценарий в отношении российских банков, подконтрольных американским акционерам, говорят собеседники "Ъ". Из розничных банков, активно работающих с картами, в пример приводят пока лишь Ситибанк. Там не комментируют вопросы о том, будет ли банк после запуска НСПК обслуживать карты санкционных банков.
Нефть дорожает после известия о смерти короля Саудовской Аравии
(Блумберг) -- Нефть подорожала на фоне новостей о смерти короля Абдаллы в Саудовской Аравии, крупнейшем производителе в Организации стран-экспортеров нефти.
Фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке дорожали на 3,1 процента, а котировки Brent в Лондоне вырастали на 2,6 процента после официального сообщения королевского дома о смерти короля. Трон займет крон-принц Салман бен Абдель Азиз. На заседании в ноябре ОПЕК по инициативе Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, приняла решение сохранить квоту на добычу на прежнем уровне. Это решение усугубило избыток предложения на мировом рынке, спровоцировавший снижение цен.
В прошлом году котировки нефти обвалились почти на 50 процентов на фоне максимальных более чем за 30 лет темпов добычи в США и отказа ОПЕК урезать производственную квоту. За неделю по 16 января запасы нефти в США увеличились на 10,1 миллиона баррелей, сообщило вчера Управление по энергетической информации. Это максимальный прирост с марта 2001 года.
Контракты на нефть West Texas Intermediate с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожали на $1,45 до $47,76 за баррель, а на 9:07 мск торговались по $47,12. По итогам вчерашней сессии они упали в цене на $1,47 до $46,31.
Мартовские контракты на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe дорожали на $1,28 до $49,80 за баррель.
Шестой король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд скончался сегодня ночью на 91-м году жизни, власть в государстве, являющемся крупнейшим в мире экспортером нефти, перешла к его сводному брату Салману.
Монарх, вступивший на трон в августе 2005 года, а де-факто правивший страной в течение еще почти десяти лет до этого, умер в Эр-Рияде в час ночи по местному времени, говорится в сообщении королевского дома. Наследником престола объявлен другой сводный брат короля, 69-летний принц Мукрин, сообщило государственное информагентство Saudi Press Agency. Цены на нефть подскочили после сообщения.
Смена власти «пройдет гладко», говорит Ганем Нусейбе, основатель консалтинговой компании Cornerstone Global Associates, специализирующейся на ближневосточных рисках. По его словам, «напряженность может возникнуть», когда к власти начнет приходить следующее поколение правящей семьи.
ADR Норникеля выросли на максимум с 2010г на фоне новых мер ЕЦБ
(Блумберг) -- Бумаги российских компаний в США подорожали во главе с депозитарными расписками ОАО ГМК «Норильский никель» и ОАО «Лукойл» на фоне роста спроса на более рисковые активы в связи с планами Европейского центрального банка расширить программу монетарных стимулов.
Бумаги крупнейшего в мире производителя никеля подорожали на 9,3 процента до $16,17, показав самый резкий рост с мая 2010 года. Американские депозитарные расписки Лукойла поднялись в цене на 5,7 процента до $44,24. Котировки Market Vectors Russia ETF достигли шестинедельного максимума, а индекс Блумберг, отражающий динамику торгующихся в Нью-Йорке бумаг российских компаний, завершил в плюсе вторую сессию подряд на фоне роста индекса ММВБ, который в этом году демонстрирует лучшую динамику среди мировых фондовых индикаторов.
Российские акции подорожали вслед за европейскими на ожиданиях, что объявленная ЕЦБ программа количественного смягчения окажет поддержку буксующей экономике еврозоны и это благоприятно скажется на экспорте из РФ, являющейся крупнейшим в мире поставщиком энергоресурсов. Бумаги российских компаний торгуются по мультипликаторам примерно вдвое дешевле, чем в среднем акции развивающихся рынков на фоне опасений, что РФ лишится инвестиционного рейтинга в условиях обвала цен на нефть и западных санкций из-за конфликта на Украине.
Решение ЕЦБ означает, что деньги будут дешеветь, и инвесторы вкладывают их в российские акции, которые являются одними из самых дешевых на развивающихся рынках, сказал по телефону аналитик Rye, Man & Gor Securities в Москве Сергей Пигарев. План ЕЦБ окажет поддержку европейской экономике, что в конечном итоге может привести к росту поставок российских энергетических компаний на рынки региона, добавил он.
Индекс Bloomberg Russia-US Equity, упавший в прошлом году на 52 процента, вчера вырос на 3,5 процента до 53,19 пункта. Паи биржевого фонда Russia ETF подорожали на 5,7 процента до $16,30. Фьючерсы на индекс РТС выросли по итогам вечерней сессии на 0,5 процента до 81 480 пунктов.
Акции США отыграли потери с начала года, бонды подорожали на ЕЦБ
(Блумберг) -- Индекс Standard & Poor’s 500 закрылся ростом, отыграв потери с начала года, а европейские акции и гособлигации значительно подорожали после решения главы Европейского центробанка Марио Драги расширить программу стимулов. Евро ослабел до 11-летнего минимума, нефть подешевела.
SnP 500 вырос на 1,5 процента до 2063,33 пункта. Индекс закрылся в плюсе четвертую сессию подряд, показав самую продолжительную череду повышений в этом году. Бумаги банковского и транспортного секторов подорожали на фоне сильных финансовых отчетов. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1,7 процента до семилетнего максимума. Доходность 10-летних облигаций Испании сократилась до рекордного минимума на фоне роста бондов еврозоны. Евро подешевел на 2,2 процента до $1,1360. Золото впервые с августа превысило $1300 за унцию, а нефть подешевела на данных о росте запасов в США.
Драги объявил о ежемесячной покупке гособлигаций на сумму 60 миллиардов евро до 2016 года после того, как ЕЦБ сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне. Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло. Индекс Dow Jones Transportation Average поднялся на 2,8 процента, а индекс KBW Bank - на 3,6 процента на финансовой отчетности.
Резервы РФ упали до минимума с мая 2007 года
Международные резервы РФ за неделю с 9 по 16 января сократились на 6,8 млрд долларов - до 379,4 млрд долларов, что стало новым минимумом с мая 2007 года, следует из данных Банка России. Из общей суммы, на которую похудели резервы, лишь 2,1 млрд долларов было потрачено на интервеции на валютном рынке.
Оставшуюся разницу (4,7 млрд долларов) ЦБ связывает с отрицательной переоценкой курса валют, в которые вложены резервы. За прошедшую неделю курс евро к доллару падал почти на 4% и достигал 1,1458 в пятницу.
«Сокращение международных резервов РФ на неделе с 9 по 16 января 2015 года преимущественно обусловлено отрицательной курсовой переоценкой. Свой вклад в динамику международных резервов внесли также валютные интервенции, операции Банка России по предоставлению иностранной валюты на возвратной основе и сделки «валютный своп» Банка России», - приводит РИА Новости комментарий пресс-службы регулятора.
По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза - до 385,46 миллиарда долларов.
Евро обновил минимум c 2003 года на решении ЕЦБ
Евро отреагировал резким снижением на решение ЕЦБ начать выкуп активов, результатом которого станет денежная эмиссия в объеме 1,14 триллиона евро за полгода.
На 17.57 мск курс евро к доллару падал до 1,1451 доллара за евро - минимума с ноября 2003 года.
Согласно решению ЕЦБ, озвученному главой банка Марио Драги в четверг, регулятор начнет в марте покупать облигации, в том числе суверенные, в объеме 60 млрд евро в месяц. Операции продолжатся как минимум до сентября 2016 года.
Третий с кризиса 2008 года раунд количественного смягчения в Европе станет крупнейшим в истории ЕС. Предыдущие два - в 2010м и 2011-12 гг - приводили к падению евро на 21% и 17% соответственно.
Текущая волна падения евро началась летом 2014 года, когда ЕЦБ перевел свою политику в ультрамягкий режим, снизив базовую ставку до исторического минимума в 0,05% годовых и начав наводнять рынок дешевой ликвидностью.
В результате прекращения депозитных операций и активной выдачи кредитов ЕЦБ за полгода закачал в финансовую систему около 400 млрд евро. Под навесом денежного предложения курс евро рухнул на 18,5%.
Аналогичным образом работает Банк Японии, выкупающий активы на сумму около 800 млрд долларов (в эквиваленте) в год. С начала японского QE в 2011 году курс доллара к иене вырос более чем на 50%.
Банк Японии и ЕЦБ заменили в роли главного поставщика ликвидности для финансовых рынков ФРС США, которая полностью свернула третий раунд QE в октябре.
ЕЦБ запускает выкуп активов на 1,1 трлн евро
Европейский центральный банк в марте начнет выкуп активов в объеме 60 миллиардов евро в месяц. Регулятор будет покупать на вторичном рынке облигации, в том числе суверенные бонды стран еврозоны, как минимум до сентября 2016 года, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель совета управляющих ЕЦБ Марио Драги.
Таким образом, за полтора года суммарный объем денежной эмиссии от ЕЦБ составит 1,14 триллиона евро - рекорд в европейской истории.
Предыдущие эпизоды «количественного смягчения» в Европе были гораздо скормнее - в 2010 году ЕЦБ закачал в систему всего несколько десятков миллиардов евро; во время второго раунда, в 2011-м году, объем покупок составил около 200 млрд евро.
Тем не менее, оба раза действия ЕЦБ приводили к существенному падению курса евро - на 21% и 17% соответственно.
Третий и пока самый масштабный раунд QE де-факто стартовал в Европе еще летом 2014 года. Тогда ЕЦБ перевел свою политику в ультрамягкий режим, снизив все кредитные ставки до исторических минимумов, а депозитную опустив и вовсе в отрицательную зону.
Тогда же европейский ЦБ начал наводнять рынок дешевой ликвидностью через кредитные операции, а в октябре приступил к осторожным покупкам активов. Суммарно на рынок поступило чуть больше 400 млрд евро (большая часть - через кредиты и закрытие депозитных операций).
Под навесом денежного предложения курс европейской валюты к доллару за полгода обрушился на 18,5% и в январе достиг минимума за 9 лет.
По прогнозу Goldman Sachs, евро подешевеет до паритета к доллару до конца 2016 года.
Изначальная осторожность ЕЦБ была связана с тем, что законодательство Евросоюза запрещает центральному банку заниматься эмиссионным финансированием европейских правительств. Против включения «станка» активно выступала Германия, которая пережила гиперинфляцию в 1920х годах.
В декабре группа немецких политиков, депутатов Бундестага и журналистов обратилась в Федеральный конституционный суд Германии с иском, требуя признать незаконной программу выкупа госдолга, которую планировал ЕЦБ.
Немецкий суд обратился за разъяснениями в Европейский суд (высшая судебная инстанция ЕС), который 14 января вынес решение: программа выкупа и сопутствующая ей денежная эмиссия законны, поскольку являются хоть и исключительной, но все же монетарной мерой, попадающей в границы мандата ЕЦБ.
За программу QE агитировала Франция, ссылаясь главным образом на то, что дешевый евро поможет повысить конкурентоспособность европейских производителей.
Официально ЕЦБ декларирует в качестве цели нового эпизода "количественного смягчения" необходимость бороться с дефляцией.
Согласно данным Евростата, в ноябре индекс потребительских цен по зоне евро вырос всего на 0,3%. В июле, мае и январе цены и вовсе падали - на 0,5%, 0,1% и 0,9% соответственно.
Впрочем, граждане европейских стран этой тендеции, отраженной в официальной статистике, по какой-то причине не видят.
Опрос общественного мнения, опубликованный Eurobarometer в октябре, показал, что европейцы массово жалуются на рост цен.
Рост цен как главную экономическую проблему для себя указали 32% респондентов в ЕС (более половины в Герании, Румынии, Литве и Словакии, около трети - в Великобритании, Бельгии, Франции, Чехии).
Моос: Российскую экономику поддержит "печатный станок" ЕЦБ
Новый раунд количественного смягчения Европейский центральный банк /ЕЦБ/даст денег для российской экономики. Такое мнение высказал журналистам на ежегодной встрече с инвесторами ВТБ Капитал «Признаем различия, используем возможности» в рамках Давосского форума заместитель председателя правления ВТБ Герберт Моос.
«Резко увеличивается предложение дешевых и длинных денег в Европе. Какая-то часть из этих денег, наверное, может рассчитывать на инвестиции в России. То, что мы слышим от наших банков-партнеров, у них сохраняется аппетит к российским инвестициям. Естественно, они сейчас более осторожны, более избирательны, но мы видим, что они рефинансируют задолженность корпоративных клиентов, это приведет к тому что предложение ликвидности будет увеличено. В этом отношении это позитивный шаг», - сказал Моос.
В четверг глава ЕЦБ Марио Драги объявил, что в марте стартует программа количественного смягчения в объеме 60 млрд евро в месяц. Регулятор будт покупать на вторичном рынке государственные и корпоративные облигации. Операции начнутся в марте и будут продолжаться до сентября 2016 года. В результате полутора лет работы "печатного станка" на рынки от ЕЦБ поступит 1,14 триллиона евро.
Индекс ММВБ обновил максимум с августа 2011 года
Российский рынок акций продолжил рост на торгах в четверг. На 12.08 мск индекс ММВБ прибавлял 2,35%, достигая отметки 1657,03 пункта, что стало новым максимумом с августа 2011 агода.
В существенном плюсе торгуются почти все индексообразующие бумаги - «Газпром» дорожает на 1,8%, «Роснефть» - на 1,76%, «Сургутнефтегаз» - на 2,7%.
Обновили исторический максимум акции ЛУКОЙЛа - сегодня они дорожали еще почти на 3% и стоили 2829 рублей.
Приближаются к рекордным отметкам акции металлургов - «Норникель» прибавляет в цене 3,2%, «Северсталь» - 1,18%, НЛМК - 4,35%.
Именно металлругический сектор стал лидером стартовавшего в последнем квартале прошлого года роста на фондовом рынке РФ.
С начала года рублевый индекс ММВБ показывает более чем на 15%. «Это лучшая в мире динамика в национальной валюте», - отмечает начальник отдела доверительного управления «КИТ Финанс Брокер» Дмитрий Шагардин. По его словам, интерес к российскому рынку в начале года провляли нерезиденты.
"Позитивная динамика по индексу ММВБ была характерна для начала каждого из последних трех лет. Этот фактор сезонности предполагает, что разворота вниз можно ждать в период с конца января до середины марта", - предупреждает главный аналитик компании ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин.
Инвесторы называют главным риском конфликт на Украине, терроризм
(Блумберг) -- Терроризм и российско-украинский конфликт несут главные геополитические риски для мировых рынков, свидетельствуют результаты опроса Bloomberg Global Poll среди инвесторов, аналитиков и трейдеров.
Когда участников попросили выбрать самую опасную из девяти угроз для финансовых рынков, 26 процентов отметили мировой терроризм, и такой же процент опрошенных остановил свой выбор на конфликте между правительственными войсками Украины и повстанцами. При этом 52 процента подписчиков агентства Блумберг сказали, что геополитическая нестабильность представляет всё большую угрозу для рынков, тогда как в ноябре с этим согласились лишь 46 процентов. Только 4 процента опрошенных прогнозируют снижение геополитических рисков, показал ежеквартальный опрос.
По словам 13 процентов респондентов, главной угрозой являются компьютерные взломы и уязвимость крупнейших компаний перед киберпреступностью, и еще 9 процентов больше всего опасаются усиления «Исламского государства». Территориальные споры в Южно-Китайском море и глобальное потепление отметили по 6 процентов участников.
Опрос 481 инвестора, аналитика и трейдера среди подписчиков агентства Блумберг был проведен 14-15 января компанией Selzer & Co. из Айовы. Статистическая погрешность не превышает 4,5 процентного пункта.
Правительство РФ может задуматься о национализации «Сургутнефтегаза»
(Блумберг) -- Новейшая история показывает, что российские власти не стесняются национализировать приглянувшиеся им компании. В условиях растущего дефицита ликвидности в стране инвесторы фондового рынка с тревогой думают, кто может оказаться следующей целью.
Многим из них приходит на ум ОАО «Сургутнефтегаз». Денежные запасы нефтедобытчика в объеме $36 миллиардов могли бы весьма пригодиться оказавшемуся в непростой финансовой ситуации государственному ОАО «Роснефть». В этом году «Роснефти», отрезанной от американских и европейских рынков капитала из-за санкций в связи с событиями на Украине, предстоит выплатить $19,5 миллиардов долга.
Бумаги «Сургутнефтегаза» в Нью-Йорке торгуются вблизи исторического минимума, подешевев с июня на 33 процента вслед за нефтью. Аналитики ФГ «БКС» и ФК «Уралсиб» приводят в пример предыдущие случаи перехода компаний из частных рук в распоряжение государства. В прошлом году РФ через суд национализировала ОАО «Башнефть», а десятью годами ранее «Роснефть» приобрела основные активы НК «ЮКОС», которая из-за налоговых претензий была вынуждена распродавать имущество после ареста ее основного владельца Михаила Ходорковского.
«Сургутнефтегаз» - одна из потенциальных целей, сказал в телефонном интервью 15 января главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Дела "Башнефти" и ЮКОСа показывают, что нельзя исключать такого развития событий, хотя сейчас сложно предсказать, какая тактика может быть использована, чтобы получить компанию, отметил он.
Запасы ликвидности
Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина отказалась прокомментировать, заинтересована ли «Роснефть» в приобретении «Сургутнефтегаза». Представители «Сургутнефтегаза» не ответили на звонки и электронные письма с запросом о комментарии.
Денежные запасы «Сургута», превышающие $30 миллиардов, делают его уникальной для России компанией и очевидным объектом для поглощения, сказал по телефону 14 января главный стратег "Уралсиб Кэпитал" Вячеслав Смольянинов. Инвесторы опасаются, что нехватка иностранного финансирования пробудит интерес государственных компаний к менее крупным, зачастую частным конкурентам, у которых есть запасы ликвидности, сказал он.
По словам Смольянинова, одним из наиболее очевидных для государства сценариев может быть альянс «Сургутнефтегаза» и «Роснефти».
Boeing ведет переговоры с авиакомпаниями РФ о переносе поставок
(Блумберг) -- Boeing Co. начала переговоры с российскими авиакомпаниями об отсрочке запланированных на 2016 год поставок на фоне ослабления рубля, замедления экономического роста и западных санкций, ударивших по авиаиндустрии РФ.
Поставки самолетов, запланированные на 2015 год, в основном уже поздно пересматривать, сказал в интервью старший вице- президент Boeing по глобальным продажам Джон Воджик.
Контракты с Boeing значительно подорожали для российских авиакомпаний в результате ослабления рубля к доллару, в котором зафиксированы цены на самолеты, на более чем 40 процентов с марта прошлого года. Российские авиакомпании также столкнулись со снижением спроса на воздушные перевозки из-за западных санкций в отношении РФ.
«Некоторые авиакомпании значительно страдают», - сказал Воджик.
По его словам, в этом году ОАО «Трансаэро» должна принять два Боинга-747-8. Boeing ведет переговоры с авиакомпанией об альтернативном решении, учитывая финансовые трудности авиаперевозчика. Авиакомпания задолжала 4,5 миллиарда рублей ($70 миллионов) поставщикам топлива.
На долю России приходится менее 10 процентов от общего объема продаж коммерческих самолетов Boeing, сказал Воджик.
Он отказался сообщить, сколько самолетов запланировано поставить в РФ в 2015 и 2016 годах. В 2014 году Boeing поставила в Россию 12 самолетов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Экономическая ситуация в России крайне тяжелая, она продолжит ухудшаться, и в ближайшее время в стране могут начаться массовые сокращения, к которым граждане должны быть готовы, заявил на Всемирном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
«Для многих нынешняя ситуация не видится как шоки, но это неправильное понимание ситуации… Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как безработные, и их нужно адаптировать к новыми условиям», - цитирует Шувалова РИА Новости.
«Для многих нынешняя ситуация не видится как шоки, но это неправильное понимание ситуации… Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как безработные, и их нужно адаптировать к новыми условиям», - заявил он на деловом завтраке Сбербанка.
По словам Шувалова, у политиков вряд ли будет возможность быстро урегулировать украинский кризис, но даже если это произойдет, быстрых улучшений в экономике РФ ждать не следует, поскольку структурный кризис в нем наступил еще до событий на Украине.
«Мы не вышли из одного кризиса (2008-2009 годов) и потом мягко начали переходить в другой, еще до событий на Украине и того, что связано с Крымом, потому что мы резко начали терять темпы роста и было понятно, что наступает структурный кризис», - сказал Шувалов.
«Внешне проявления мы наблюдаем такие, как будто это мягче, чем 2008-2009 годы. Но это только кажущаяся легкость. На самом деле по глубине и по сложности мне представляется, что мы уже год находимся в состоянии, когда мы входим в более затяжной и сложный кризис», - добавил вице-премьер.
В этих условиях главная задача правительства - проведение реформ, которые бы нивелировали эффект от обвала курс рубля, считает вице-премьер.
"Для правительства сейчас главная задача - провести реформы, чтобы в короткий срок показать, что с нами можно работать, несмотря на то что рубль подешевел», - сказал Шувалов.
"Ничего хорошего в существующей ситуации нет, она будет усугубляться, надо всем - и гражданам, и бизнесу - готовиться к жесткой посадке", - резюмировал вице-премьер.
Россия будет штрафовать банки за соблюдение санкционного режима
Национальная система платежных карт будет штрафовать работающие в РФ дочки зарубежных банков в том случае, если они будут соблюдать режим введенных США санкций и начнут отказывать российским клиентам в проведении транзакций.
Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на «Правила оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга АО «НСПК», оказавшиеся в распоряжении издания».
Согласно документу, присоединившийся к НСПК банк не имеет права отказаться от проведения операций по картам других банков-участников международных платежных систем, даже если они находятся под санкциями.
Впрочем, выход есть: нарушение санкционных режимов можно предотвратить, нарушив правила самой НСКП и заплатив за это штраф. Он определен в размере 1 млн рублей за первые семь дней нарушения (если банк не устранит его) и далее - по 500 тыс рублей в месяц.
По данным «Коммерсанта», этот пункт правил написан специально для тех банков, кто, работая в России, следует международным санкционным требованиям, предполагающим блокировку операций по картам ряда российских банков, которые подверглись самым жестким американским санкциям, - банка "Россия", Собинбанка, СМП-банка, Инвесткапиталбанка, Мир бизнес банка, Темпбанка и Азия банка.
Наиболее вероятен этот сценарий в отношении российских банков, подконтрольных американским акционерам, говорят собеседники "Ъ". Из розничных банков, активно работающих с картами, в пример приводят пока лишь Ситибанк. Там не комментируют вопросы о том, будет ли банк после запуска НСПК обслуживать карты санкционных банков.
Нефть дорожает после известия о смерти короля Саудовской Аравии
(Блумберг) -- Нефть подорожала на фоне новостей о смерти короля Абдаллы в Саудовской Аравии, крупнейшем производителе в Организации стран-экспортеров нефти.
Фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке дорожали на 3,1 процента, а котировки Brent в Лондоне вырастали на 2,6 процента после официального сообщения королевского дома о смерти короля. Трон займет крон-принц Салман бен Абдель Азиз. На заседании в ноябре ОПЕК по инициативе Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, приняла решение сохранить квоту на добычу на прежнем уровне. Это решение усугубило избыток предложения на мировом рынке, спровоцировавший снижение цен.
В прошлом году котировки нефти обвалились почти на 50 процентов на фоне максимальных более чем за 30 лет темпов добычи в США и отказа ОПЕК урезать производственную квоту. За неделю по 16 января запасы нефти в США увеличились на 10,1 миллиона баррелей, сообщило вчера Управление по энергетической информации. Это максимальный прирост с марта 2001 года.
Контракты на нефть West Texas Intermediate с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожали на $1,45 до $47,76 за баррель, а на 9:07 мск торговались по $47,12. По итогам вчерашней сессии они упали в цене на $1,47 до $46,31.
Мартовские контракты на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe дорожали на $1,28 до $49,80 за баррель.
Шестой король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд скончался сегодня ночью на 91-м году жизни, власть в государстве, являющемся крупнейшим в мире экспортером нефти, перешла к его сводному брату Салману.
Монарх, вступивший на трон в августе 2005 года, а де-факто правивший страной в течение еще почти десяти лет до этого, умер в Эр-Рияде в час ночи по местному времени, говорится в сообщении королевского дома. Наследником престола объявлен другой сводный брат короля, 69-летний принц Мукрин, сообщило государственное информагентство Saudi Press Agency. Цены на нефть подскочили после сообщения.
Смена власти «пройдет гладко», говорит Ганем Нусейбе, основатель консалтинговой компании Cornerstone Global Associates, специализирующейся на ближневосточных рисках. По его словам, «напряженность может возникнуть», когда к власти начнет приходить следующее поколение правящей семьи.
ADR Норникеля выросли на максимум с 2010г на фоне новых мер ЕЦБ
(Блумберг) -- Бумаги российских компаний в США подорожали во главе с депозитарными расписками ОАО ГМК «Норильский никель» и ОАО «Лукойл» на фоне роста спроса на более рисковые активы в связи с планами Европейского центрального банка расширить программу монетарных стимулов.
Бумаги крупнейшего в мире производителя никеля подорожали на 9,3 процента до $16,17, показав самый резкий рост с мая 2010 года. Американские депозитарные расписки Лукойла поднялись в цене на 5,7 процента до $44,24. Котировки Market Vectors Russia ETF достигли шестинедельного максимума, а индекс Блумберг, отражающий динамику торгующихся в Нью-Йорке бумаг российских компаний, завершил в плюсе вторую сессию подряд на фоне роста индекса ММВБ, который в этом году демонстрирует лучшую динамику среди мировых фондовых индикаторов.
Российские акции подорожали вслед за европейскими на ожиданиях, что объявленная ЕЦБ программа количественного смягчения окажет поддержку буксующей экономике еврозоны и это благоприятно скажется на экспорте из РФ, являющейся крупнейшим в мире поставщиком энергоресурсов. Бумаги российских компаний торгуются по мультипликаторам примерно вдвое дешевле, чем в среднем акции развивающихся рынков на фоне опасений, что РФ лишится инвестиционного рейтинга в условиях обвала цен на нефть и западных санкций из-за конфликта на Украине.
Решение ЕЦБ означает, что деньги будут дешеветь, и инвесторы вкладывают их в российские акции, которые являются одними из самых дешевых на развивающихся рынках, сказал по телефону аналитик Rye, Man & Gor Securities в Москве Сергей Пигарев. План ЕЦБ окажет поддержку европейской экономике, что в конечном итоге может привести к росту поставок российских энергетических компаний на рынки региона, добавил он.
Индекс Bloomberg Russia-US Equity, упавший в прошлом году на 52 процента, вчера вырос на 3,5 процента до 53,19 пункта. Паи биржевого фонда Russia ETF подорожали на 5,7 процента до $16,30. Фьючерсы на индекс РТС выросли по итогам вечерней сессии на 0,5 процента до 81 480 пунктов.
Акции США отыграли потери с начала года, бонды подорожали на ЕЦБ
(Блумберг) -- Индекс Standard & Poor’s 500 закрылся ростом, отыграв потери с начала года, а европейские акции и гособлигации значительно подорожали после решения главы Европейского центробанка Марио Драги расширить программу стимулов. Евро ослабел до 11-летнего минимума, нефть подешевела.
SnP 500 вырос на 1,5 процента до 2063,33 пункта. Индекс закрылся в плюсе четвертую сессию подряд, показав самую продолжительную череду повышений в этом году. Бумаги банковского и транспортного секторов подорожали на фоне сильных финансовых отчетов. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1,7 процента до семилетнего максимума. Доходность 10-летних облигаций Испании сократилась до рекордного минимума на фоне роста бондов еврозоны. Евро подешевел на 2,2 процента до $1,1360. Золото впервые с августа превысило $1300 за унцию, а нефть подешевела на данных о росте запасов в США.
Драги объявил о ежемесячной покупке гособлигаций на сумму 60 миллиардов евро до 2016 года после того, как ЕЦБ сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне. Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло. Индекс Dow Jones Transportation Average поднялся на 2,8 процента, а индекс KBW Bank - на 3,6 процента на финансовой отчетности.
Резервы РФ упали до минимума с мая 2007 года
Международные резервы РФ за неделю с 9 по 16 января сократились на 6,8 млрд долларов - до 379,4 млрд долларов, что стало новым минимумом с мая 2007 года, следует из данных Банка России. Из общей суммы, на которую похудели резервы, лишь 2,1 млрд долларов было потрачено на интервеции на валютном рынке.
Оставшуюся разницу (4,7 млрд долларов) ЦБ связывает с отрицательной переоценкой курса валют, в которые вложены резервы. За прошедшую неделю курс евро к доллару падал почти на 4% и достигал 1,1458 в пятницу.
«Сокращение международных резервов РФ на неделе с 9 по 16 января 2015 года преимущественно обусловлено отрицательной курсовой переоценкой. Свой вклад в динамику международных резервов внесли также валютные интервенции, операции Банка России по предоставлению иностранной валюты на возвратной основе и сделки «валютный своп» Банка России», - приводит РИА Новости комментарий пресс-службы регулятора.
По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза - до 385,46 миллиарда долларов.
Евро обновил минимум c 2003 года на решении ЕЦБ
Евро отреагировал резким снижением на решение ЕЦБ начать выкуп активов, результатом которого станет денежная эмиссия в объеме 1,14 триллиона евро за полгода.
На 17.57 мск курс евро к доллару падал до 1,1451 доллара за евро - минимума с ноября 2003 года.
Согласно решению ЕЦБ, озвученному главой банка Марио Драги в четверг, регулятор начнет в марте покупать облигации, в том числе суверенные, в объеме 60 млрд евро в месяц. Операции продолжатся как минимум до сентября 2016 года.
Третий с кризиса 2008 года раунд количественного смягчения в Европе станет крупнейшим в истории ЕС. Предыдущие два - в 2010м и 2011-12 гг - приводили к падению евро на 21% и 17% соответственно.
Текущая волна падения евро началась летом 2014 года, когда ЕЦБ перевел свою политику в ультрамягкий режим, снизив базовую ставку до исторического минимума в 0,05% годовых и начав наводнять рынок дешевой ликвидностью.
В результате прекращения депозитных операций и активной выдачи кредитов ЕЦБ за полгода закачал в финансовую систему около 400 млрд евро. Под навесом денежного предложения курс евро рухнул на 18,5%.
Аналогичным образом работает Банк Японии, выкупающий активы на сумму около 800 млрд долларов (в эквиваленте) в год. С начала японского QE в 2011 году курс доллара к иене вырос более чем на 50%.
Банк Японии и ЕЦБ заменили в роли главного поставщика ликвидности для финансовых рынков ФРС США, которая полностью свернула третий раунд QE в октябре.
ЕЦБ запускает выкуп активов на 1,1 трлн евро
Европейский центральный банк в марте начнет выкуп активов в объеме 60 миллиардов евро в месяц. Регулятор будет покупать на вторичном рынке облигации, в том числе суверенные бонды стран еврозоны, как минимум до сентября 2016 года, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель совета управляющих ЕЦБ Марио Драги.
Таким образом, за полтора года суммарный объем денежной эмиссии от ЕЦБ составит 1,14 триллиона евро - рекорд в европейской истории.
Предыдущие эпизоды «количественного смягчения» в Европе были гораздо скормнее - в 2010 году ЕЦБ закачал в систему всего несколько десятков миллиардов евро; во время второго раунда, в 2011-м году, объем покупок составил около 200 млрд евро.
Тем не менее, оба раза действия ЕЦБ приводили к существенному падению курса евро - на 21% и 17% соответственно.
Третий и пока самый масштабный раунд QE де-факто стартовал в Европе еще летом 2014 года. Тогда ЕЦБ перевел свою политику в ультрамягкий режим, снизив все кредитные ставки до исторических минимумов, а депозитную опустив и вовсе в отрицательную зону.
Тогда же европейский ЦБ начал наводнять рынок дешевой ликвидностью через кредитные операции, а в октябре приступил к осторожным покупкам активов. Суммарно на рынок поступило чуть больше 400 млрд евро (большая часть - через кредиты и закрытие депозитных операций).
Под навесом денежного предложения курс европейской валюты к доллару за полгода обрушился на 18,5% и в январе достиг минимума за 9 лет.
По прогнозу Goldman Sachs, евро подешевеет до паритета к доллару до конца 2016 года.
Изначальная осторожность ЕЦБ была связана с тем, что законодательство Евросоюза запрещает центральному банку заниматься эмиссионным финансированием европейских правительств. Против включения «станка» активно выступала Германия, которая пережила гиперинфляцию в 1920х годах.
В декабре группа немецких политиков, депутатов Бундестага и журналистов обратилась в Федеральный конституционный суд Германии с иском, требуя признать незаконной программу выкупа госдолга, которую планировал ЕЦБ.
Немецкий суд обратился за разъяснениями в Европейский суд (высшая судебная инстанция ЕС), который 14 января вынес решение: программа выкупа и сопутствующая ей денежная эмиссия законны, поскольку являются хоть и исключительной, но все же монетарной мерой, попадающей в границы мандата ЕЦБ.
За программу QE агитировала Франция, ссылаясь главным образом на то, что дешевый евро поможет повысить конкурентоспособность европейских производителей.
Официально ЕЦБ декларирует в качестве цели нового эпизода "количественного смягчения" необходимость бороться с дефляцией.
Согласно данным Евростата, в ноябре индекс потребительских цен по зоне евро вырос всего на 0,3%. В июле, мае и январе цены и вовсе падали - на 0,5%, 0,1% и 0,9% соответственно.
Впрочем, граждане европейских стран этой тендеции, отраженной в официальной статистике, по какой-то причине не видят.
Опрос общественного мнения, опубликованный Eurobarometer в октябре, показал, что европейцы массово жалуются на рост цен.
Рост цен как главную экономическую проблему для себя указали 32% респондентов в ЕС (более половины в Герании, Румынии, Литве и Словакии, около трети - в Великобритании, Бельгии, Франции, Чехии).
Моос: Российскую экономику поддержит "печатный станок" ЕЦБ
Новый раунд количественного смягчения Европейский центральный банк /ЕЦБ/даст денег для российской экономики. Такое мнение высказал журналистам на ежегодной встрече с инвесторами ВТБ Капитал «Признаем различия, используем возможности» в рамках Давосского форума заместитель председателя правления ВТБ Герберт Моос.
«Резко увеличивается предложение дешевых и длинных денег в Европе. Какая-то часть из этих денег, наверное, может рассчитывать на инвестиции в России. То, что мы слышим от наших банков-партнеров, у них сохраняется аппетит к российским инвестициям. Естественно, они сейчас более осторожны, более избирательны, но мы видим, что они рефинансируют задолженность корпоративных клиентов, это приведет к тому что предложение ликвидности будет увеличено. В этом отношении это позитивный шаг», - сказал Моос.
В четверг глава ЕЦБ Марио Драги объявил, что в марте стартует программа количественного смягчения в объеме 60 млрд евро в месяц. Регулятор будт покупать на вторичном рынке государственные и корпоративные облигации. Операции начнутся в марте и будут продолжаться до сентября 2016 года. В результате полутора лет работы "печатного станка" на рынки от ЕЦБ поступит 1,14 триллиона евро.
Индекс ММВБ обновил максимум с августа 2011 года
Российский рынок акций продолжил рост на торгах в четверг. На 12.08 мск индекс ММВБ прибавлял 2,35%, достигая отметки 1657,03 пункта, что стало новым максимумом с августа 2011 агода.
В существенном плюсе торгуются почти все индексообразующие бумаги - «Газпром» дорожает на 1,8%, «Роснефть» - на 1,76%, «Сургутнефтегаз» - на 2,7%.
Обновили исторический максимум акции ЛУКОЙЛа - сегодня они дорожали еще почти на 3% и стоили 2829 рублей.
Приближаются к рекордным отметкам акции металлургов - «Норникель» прибавляет в цене 3,2%, «Северсталь» - 1,18%, НЛМК - 4,35%.
Именно металлругический сектор стал лидером стартовавшего в последнем квартале прошлого года роста на фондовом рынке РФ.
С начала года рублевый индекс ММВБ показывает более чем на 15%. «Это лучшая в мире динамика в национальной валюте», - отмечает начальник отдела доверительного управления «КИТ Финанс Брокер» Дмитрий Шагардин. По его словам, интерес к российскому рынку в начале года провляли нерезиденты.
"Позитивная динамика по индексу ММВБ была характерна для начала каждого из последних трех лет. Этот фактор сезонности предполагает, что разворота вниз можно ждать в период с конца января до середины марта", - предупреждает главный аналитик компании ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин.
Инвесторы называют главным риском конфликт на Украине, терроризм
(Блумберг) -- Терроризм и российско-украинский конфликт несут главные геополитические риски для мировых рынков, свидетельствуют результаты опроса Bloomberg Global Poll среди инвесторов, аналитиков и трейдеров.
Когда участников попросили выбрать самую опасную из девяти угроз для финансовых рынков, 26 процентов отметили мировой терроризм, и такой же процент опрошенных остановил свой выбор на конфликте между правительственными войсками Украины и повстанцами. При этом 52 процента подписчиков агентства Блумберг сказали, что геополитическая нестабильность представляет всё большую угрозу для рынков, тогда как в ноябре с этим согласились лишь 46 процентов. Только 4 процента опрошенных прогнозируют снижение геополитических рисков, показал ежеквартальный опрос.
По словам 13 процентов респондентов, главной угрозой являются компьютерные взломы и уязвимость крупнейших компаний перед киберпреступностью, и еще 9 процентов больше всего опасаются усиления «Исламского государства». Территориальные споры в Южно-Китайском море и глобальное потепление отметили по 6 процентов участников.
Опрос 481 инвестора, аналитика и трейдера среди подписчиков агентства Блумберг был проведен 14-15 января компанией Selzer & Co. из Айовы. Статистическая погрешность не превышает 4,5 процентного пункта.
Правительство РФ может задуматься о национализации «Сургутнефтегаза»
(Блумберг) -- Новейшая история показывает, что российские власти не стесняются национализировать приглянувшиеся им компании. В условиях растущего дефицита ликвидности в стране инвесторы фондового рынка с тревогой думают, кто может оказаться следующей целью.
Многим из них приходит на ум ОАО «Сургутнефтегаз». Денежные запасы нефтедобытчика в объеме $36 миллиардов могли бы весьма пригодиться оказавшемуся в непростой финансовой ситуации государственному ОАО «Роснефть». В этом году «Роснефти», отрезанной от американских и европейских рынков капитала из-за санкций в связи с событиями на Украине, предстоит выплатить $19,5 миллиардов долга.
Бумаги «Сургутнефтегаза» в Нью-Йорке торгуются вблизи исторического минимума, подешевев с июня на 33 процента вслед за нефтью. Аналитики ФГ «БКС» и ФК «Уралсиб» приводят в пример предыдущие случаи перехода компаний из частных рук в распоряжение государства. В прошлом году РФ через суд национализировала ОАО «Башнефть», а десятью годами ранее «Роснефть» приобрела основные активы НК «ЮКОС», которая из-за налоговых претензий была вынуждена распродавать имущество после ареста ее основного владельца Михаила Ходорковского.
«Сургутнефтегаз» - одна из потенциальных целей, сказал в телефонном интервью 15 января главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Дела "Башнефти" и ЮКОСа показывают, что нельзя исключать такого развития событий, хотя сейчас сложно предсказать, какая тактика может быть использована, чтобы получить компанию, отметил он.
Запасы ликвидности
Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина отказалась прокомментировать, заинтересована ли «Роснефть» в приобретении «Сургутнефтегаза». Представители «Сургутнефтегаза» не ответили на звонки и электронные письма с запросом о комментарии.
Денежные запасы «Сургута», превышающие $30 миллиардов, делают его уникальной для России компанией и очевидным объектом для поглощения, сказал по телефону 14 января главный стратег "Уралсиб Кэпитал" Вячеслав Смольянинов. Инвесторы опасаются, что нехватка иностранного финансирования пробудит интерес государственных компаний к менее крупным, зачастую частным конкурентам, у которых есть запасы ликвидности, сказал он.
По словам Смольянинова, одним из наиболее очевидных для государства сценариев может быть альянс «Сургутнефтегаза» и «Роснефти».
Boeing ведет переговоры с авиакомпаниями РФ о переносе поставок
(Блумберг) -- Boeing Co. начала переговоры с российскими авиакомпаниями об отсрочке запланированных на 2016 год поставок на фоне ослабления рубля, замедления экономического роста и западных санкций, ударивших по авиаиндустрии РФ.
Поставки самолетов, запланированные на 2015 год, в основном уже поздно пересматривать, сказал в интервью старший вице- президент Boeing по глобальным продажам Джон Воджик.
Контракты с Boeing значительно подорожали для российских авиакомпаний в результате ослабления рубля к доллару, в котором зафиксированы цены на самолеты, на более чем 40 процентов с марта прошлого года. Российские авиакомпании также столкнулись со снижением спроса на воздушные перевозки из-за западных санкций в отношении РФ.
«Некоторые авиакомпании значительно страдают», - сказал Воджик.
По его словам, в этом году ОАО «Трансаэро» должна принять два Боинга-747-8. Boeing ведет переговоры с авиакомпанией об альтернативном решении, учитывая финансовые трудности авиаперевозчика. Авиакомпания задолжала 4,5 миллиарда рублей ($70 миллионов) поставщикам топлива.
На долю России приходится менее 10 процентов от общего объема продаж коммерческих самолетов Boeing, сказал Воджик.
Он отказался сообщить, сколько самолетов запланировано поставить в РФ в 2015 и 2016 годах. В 2014 году Boeing поставила в Россию 12 самолетов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу