12 марта 2015 finanz.ru
Греция угрожает арестовать имущество Германии после отказа ЕЦБ покупать греческие бонды
Правительство Греции снова повысило градус риторики в отношении властей ЕС и, в частности Германии, после того, как ЕЦБ начал программу финансирования европейских правительств с помощью «печатного станка», не включив в нее страдающую от огромного бюджетного дефицита Грецию.
Как сообщает KTG, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая в парламенте, вновь заявил о планах требовать от Германии репараций за нацистское вторжение 1941-1944 годов.
«Несмотря на преступления Третьего рейха, долг Германии был списан», - напомнил Ципрас, требующий аналогичного списания долга Греции, который достиг после помощи МВФ 150% ВВП.
Министр юстиции Греции Никос Параскевопулос пригрозил подписать указ, инициирующий арест имущества Германии на территории страны.
Решение об этом вынес Верховный суд Греции в 1997 году - он постановил, что Германия должна выплатить 28 млн евро компенсации жертвам резни, устроенной нацистами в деревне Дистомо 1944 году.
Поскольку Берлин отказывается платить, Афины могут начать замораживать немецкие активы. Впрочем, для приведения решения суда в законную силу требуется подпись главы Минюста.
В интервью телекомпании ANT1 TV Параскевопулос заявил, что готов инициировать аресты германской собственности, включая здание Института Гете и немецких школ в Афинах и Салониках.
Ожесточение правительства Греции по отношению к Германии усилилось после того, как ЕЦБ запустил беспрецедентую программу выкупа активов на 1,1 трлн евро. В рамках этой программы центробанк будет покупать на рынке гособлигации европейских правительств, де-факто финансируя их бюджеты с помощью «печатного станка».
На этом фоне цены на госдолг стран ЕС растут, а ставки - находятся на исторических минимумах. Доходности 30-летних бондов Германии упали ниже 0,75% годовых, 7-летние бумаги и вовсе торгуются с отрицательными доходностями.
Впрочем, несмотря на декларируемую цель стимулировать экономический рост в еврозоне, ЕЦБ отказался покупать облигации Греции, которые, в свою очрередь стремительно дешевеют.
ЕЦБ утверждает, что греческие облигации не соответствуют нормативам для выкупа - их кредитное качество очень низкое, некоторые бумаги нельзя назвать рыночными.
США расширили санкционный список по Украине
США внесли еще 14 физических лиц, один банк и одну общественную организацию в санкционный список по Украине, сообщает американский Минфин на своем веб-сайте.
Под санкции попал крупнейший в Крыму банк РКНБ, с июля фигурирующий в «черном списке» ЕС. До 26 марта 2014 года РНКБ на 100% принадлежал Банку Москвы. После прихода РНКБ в Крым его акции перешли в собственность двух юрлиц, принадлежащих правительству полуострова.
РНКБ стал седьмым российским банком, на который США наложили санкции. Ранее под ограничения попали ВТБ, РСХБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Сбербанк и ВЭБ.
В санкционном списке оказался также Евразийский союз молодежи. Эта организация, как считают в Белом Доме, занималась рекрутингом добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР.
Под санкциями оказались экс-премьер Украины Николай Азаров, который обвиняется Минфином США в присвоении госсобственности, и его первый зам Сергей Арбузов, вместе с Азаровым входивший в «ближний круг» беглого президента Виктора Януковича, а также экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева.
Еще один фигурант списка - экс-глава Центризбиркома ДНР Юрий Ивакин, участвовавший в организации референдумов о независимости в мае и ноябре 2014 года.
В расширенный список были включены также глава МВД ЛНР Юрий Ивакин, Александр Караман, успевший побывать в ДНР министром внутренних дел, министром иностранных дел, министром социальной и трудовой политики и вице-премьером, глава батальона «Восток» Александр Ходаковский, «командир боевиков» Сергей Здрилюк, экс-министр иностранных дел ДНР, Екатерина Губарева, вовлеченная, по данным Минфина США, в получение финансирования из России.
Кроме того, в списке оказались глава МВД Крыма Сергей Абисов и глава ФМС РФ в Севастополе Олег Козюра.
В отношении всех фигурантов списка вводится запрет на получение американских виз, их активы в США заморожены.
Возвращение к госрегулированию цен на продукты невозможно - Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о государственном регулировании цен на продукты не стоит.
«Хотел бы сразу обратить на это внимание: речь ни в коем случае не идет о возвращении к государственному регулированию цен так, как это было в прошлом», - заявил председатель правительства на совещании по развитию каналов сбыта отечественных продуктов. По его мнению,» это невозможно».
«Есть современные инструменты, которые позволяют менять правила работы на продовольственном рынке, и в первую очередь это возможность развития конкуренции, создавая как можно больше торговых площадок и, тем самым, облегчая аграриям сбыт», - считает Медведев.
Он отметил, что «большой популярностью у потребителей пользуются сельскохозяйственные рынки, включая кооперативные». Глава правительства напомнил, что с 2007 года их число возросло практически в десять раз. По его оценке, такие рынки «особенно эффективно работают в районных центрах, сельской местности».
При этом премьер констатировал, что «механизм упрощенного доступа сельхозпроизводителей в розничную торговлю еще в полной мере не заработал». «Мы это понимаем, поэтому среди мер по содействию импортозамещению было предусмотрено развитие торговли всех видов, включая ярмарки и рынки», - сказал Медведев.
На его взгляд, «эта мера облегчит положение не только для мелких сельхозпроизводителей, но и для крупных предприятий, поскольку появляется альтернативный канал сбыта продукции».
Информационное агентство России ТАСС
Рост рубля и перемирие на Украине подогрели интерес к рынку ОФЗ
(Блумберг) -- Признаки стабилизации рубля, трехнедельное перемирие на Украине и ожидания снижения базовой ставки Центробанка создали условия для самой продолжительной череды размещений гособлигаций РФ за последние восемь месяцев.
Министерство финансов в этом году проводило аукционы облигаций федерального займа на протяжении семи недель подряд - это самая длительная серия размещений с тех пор, как крушение авиалайнера Malaysia Airlines на востоке Украины в июле привело к спаду интереса к российским активам. Ведомство в среду проведет аукцион по размещению ОФЗ на 15 миллиардов рублей ($240 миллионов) с максимальным с октября сроком погашения.
Рост спроса на аукционах ОФЗ может позволить правительству реже использовать средства резервных фондов в условиях ожидаемого в этом году увеличения бюджетного дефицита до пика с 2010 года. Международные резервы объемом $360 миллиардов поддерживают суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне, сообщили 6 марта в агентстве Fitch Ratings.
«Средств больше остается, снижается вероятность использования резервных фондов, - сказал во вторник по телефону Константин Артемов из УК «Райффайзен Капитал», участвующий в управлении облигациями на 16,3 миллиарда рублей. - Цены на нефть, укрепление рубля создали позитивную базу для аукционов».
Хотя за последние пять дней нефть Brent подешевела на 7,2 процента, она все еще торгуется на 25 процентов выше шестилетнего минимума, зафиксированного 13 января. Отскок нефтяных цен оказал поддержку рублю, который укреплялся пять недель подряд и по итогам последнего месяца вышел в лидеры среди валют 24 развивающихся стран.
Банк России может воспользоваться улучшением конъюнктуры и понизить ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 14 процентов на заседании в пятницу, свидетельствует медианный прогноз 30 аналитиков, опрошенных агентством Блумберг.
Россия со временем сможет использовать китайскую платежную инфраструктуру вместо SWIFT - глава ВТБ
Россия со временем сможет использовать китайскую платежную инфраструктуру вместо SWIFT. Такое мнение высказал в интервью Bloomberg TV глава Группы ВТБ Андрей Костин.
«Со временем да, но не сейчас», - ответил он на вопрос, может ли Россия в случае проблем со SWIFT перейти на китайскую международную платежную систему /Chinese International Payment System, CIPS/. «Международная финансовая система становится для нас не очень удобной, потому что представляет собой угрозу для нашей безопасности. Мы определенно будем работать ближе с китайскими коллегами, чтобы развивать альтернативные системы», - заявил он.
При этом глава ВТБ сомневается в том, что дело дойдет до крайностей. «Я верю, что решения по отключению не будет, потому что это очень недружественно и даже враждебно по отношению к России», - уверен он.
Как сообщал вчера Reuters, Китай может запустить международную платежную систему для внешних расчетов в юанях в сентябре-октябре 2015 года. CIPS позволит банкам в разных странах обмениваться между собой поручениями в юанях вместо долларов за счет снижения издержек по таким транзакциям.
Информационное агентство России ТАСС
Трейдер Glencore получит 49% в объединенной компании «РуссНефть» и «Нефтиса»
Glencore получит 49 проц в головной компании на базе объединения НК «РуссНефть» и «Нефтиса». Об этом заявил в интервью «Россия 24» владелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев.
«Glencore будет владеть 49 проц компании «РуссНефть», - сказал он.
Гуцериев пояснил, что объединение компаний произойдет после решения всех вопросов с партнером - трейдинговой компанией Glencore, которая является владельцем пакета акций ряда дочерних предприятий «РуссНефти».
«В ФАС уже получены все необходимые разрешения для конвертации пакета акций дочерних предприятий в акции головной - «РуссНефти"», - подчеркнул он.
По словам Гуцериева, западные инвесторы по-прежнему заинтересованы в работе в РФ. «Никто не бежит. Как видите, Glencore с удовольствием, настоятельно требует, просит, чтобы мы конвертировались», - сказал он, добавив, что данное объединение «получило соответствующую поддержку в правительстве».
«Продавать мы ничего не собираемся», - заявил Гуцериев, «при цене 60 долларов за баррель» в этом нет смысла - резюмировал он.
Также в интервью Гуцериев рассказал, что его уход с поста президента «РуссНефти» связан с объединением компаний. «Я решил возглавить совет директоров и «Нефтисы», и «РуссНефти», и всех других компаний - Орский НПЗ, Краснодарский НПЗ», - отметил он. По его словам, у «Нефтисы» «ситуация даже более стабильная, чем у «РуссНефти».
«В ближайшем будущем, после того, как мы утрясем все взаимоотношения с Glencore, это будет большая компания с добычей 18 млн тонн - «РуссНефть», - сказал Гуцериев.
Владелец «РуссНефти» подчеркнул, что за границей компании продолжают активно работать. «В Азербайджане, в Казахстане, в Мавритании, в других регионах - там же кризиса нет. В том же Алжире. Там и курс стабильный и все идет. Там можно развиваться», - сказал он.
Как сообщал ТАСС в феврале, владелец ОАО НК «РуссНефть» Михаил Гуцериев возглавил совет директоров и ушел с поста президента компании. Он является мажоритарным акционером «РуссНефти», владеет нефтяной компанией «Нефтиса» и планирует ее объединение с «РуссНефтью».
Информационное агентство России ТАСС
Для 90% россиян инфляция превышает официальную
Если в 2013 году инфляция превышала официальный индекс потребительских цен (6,5%) для 70% населения, то в 2014 году - уже для 90%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Сильнее всех рост цен ощутили наименее обеспеченные граждане: для 10% россиян с самыми низкими доходами индекс цен вырос в 2014 году до 12% против 7,3% годом ранее.
Но темпы ускорения инфляции были наиболее ощутимы для групп населения с высокими доходами. В среднем инфляция за год ускорилась в 1,75 раза (с 6,5% до 11,4%), для 10% наименее обеспеченных россиян - в 1,6 раза, а для 10% граждан с самыми высокими доходами - в 1,9 раза (с 5,5% до 10,6%). Это значит, что основной удар инфляция в 2014 году нанесла по потреблению среднего класса.
Люди с высокими доходами - основные потребители товаров, наиболее резко подорожавших из-за падения курса рубля, объясняет Игорь Поляков из ЦМАКП. В структуре расходов 40% населения с доходом выше медианного вторая крупнейшая статья расходов (после продовольствия) - покупка и эксплуатация иномарок, а доля расходов на бытовую технику у них в 1,5-2 раза выше, чем у 40% граждан с доходом ниже медианного.
В 2015 году инфляция наиболее сильно ударит по населению с низкими доходами: продовольствие продолжит дорожать быстрее остальных потребительских товаров, отмечает Поляков. При этом доля продуктов питания в расходах растет, особенно для наименее обеспеченных граждан.
По прогнозу Минэкономразвития, продовольствие в 2015 году подорожает на 14,9% при общей инфляции в 12,2% (в 2014 году эти показатели составили 15,4% и 11,4% соответственно).
Доля продовольственных товаров в потребительской корзине Росстата на 2015 год выросла до 37,3% - максимума за последние четыре года. При этом в расходах 10% самых бедных россиян продукты питания занимают 44%, у 10% наиболее обеспеченных - 16% (без учета алкоголя). Для сравнения, в ЕС, по данным Евростата, в среднем доля расходов на продовольствие, алкоголь и табак составляет около 17%, в Германии - 15%, в Чехии, Польше, Латвии - 25-27%.
Deutsche Bank: Евро будет стоить дешевле доллара в 2016 году
К 2017 году евро может упасть по отношению к американской валюте до 0,85 доллара за евро, пишет «РБК» со ссылкой на прогнозы аналитиков Deutsche Bank Робина Уинклера и Джорджа Саравелоса.
По их мнению, уже к концу текущего года европейская валюта достигнет паритета с американской, в 2016 году евро будет стоить 0,9 доллара, а в 2017 году - 0,85.
Основная причина этого - масштабный отток капитала из Европы, обусловленный отрицательными ставками и программой количественного смягчения ЕЦБ. За последние полгода отток капитала из Европы превысил 300 млрд евро, а к 2017 г., по мнению аналитиков, может достигнуть 4 трлн евро.
Профицит счета текущих операций платежного баланса еврозоны растет с 2011 г. и в конце прошлого года достиг 234 млрд евро (3% ВВП), пишут Уинклер и Саравелос в своем обзоре. По мнению аналитиков, профицит счета текущих операций является симптомом избыточных сбережений и поводом для крупных инвестиций за пределами еврозоны.
«Сочетание больших избыточных сбережений и структурно низкой доходности может привести к тому, что весь европейский континент будет по-прежнему основным источником глобальных дисбалансов для конца этого десятилетия», - заключили Уинклер и Саравелос.
Мнения российских экспертов относительно данного прогноза разделились. Так главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин сказал «РБК», что относится к прогнозу Deutsche Bank скептически и не ждет столь низкого падения евро в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что сейчас европейская валюта действительно находится под давлением из-за оттока капитала.
Руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС Александр Мюльбергер считает выводы Уинклера и Саравелоса логичными. «Европа продолжает стагнировать, в отличие от США, где экономика восстанавливается. США может увеличить процентные ставки. Логично предположить, что валюта страны, где ставки выше, будет крепче», - сказал он.
Россия получит место в совете директоров SWIFT
Представитель России войдет в совет директоров международной системы SWIFT, пишет «РБК» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Россвифт» Романа Чернова.
Это стало возможно благодаря росту трафика через SWIFT в России: по итогам 2014 года РФ вышла на 13-е место в мире и получила право выдвинуть своего кандидата в совет директоров организации.
SWIFT перераспределяет акции (паи) между участниками один раз в три года пропорционально трафику в системе. По итогам 2014 года было перераспределено 10% паев, и Гонконг уступил России свое место в совете директоров SWIFT.
Шесть крупнейших стран - пользователей системы SWIFT имеют право выдвинуть в совет по два представителя. Следующие десять стран номинируют по одному представителю.
Россия еще по итогам 2013 года могла претендовать на место в совете директоров по показателю суммарного трафика SWIFT, но последний пересмотр паев участников системы состоялся раньше, когда РФ еще не входила в число 16 крупнейших пользователей системы.
Кандидат в совет директоров SWIFT от России должен быть сотрудником либо организации-пайщика, либо связанной с пайщиком. Организациями-пайщиками системы SWIFT в РФ являются ее наиболее активные пользователи - 10 крупнейших банков по размеру активов.
Как сообщил Чернов из «Россвифта», кандидатура будет предложена 16 апреля на общем собрании «Россвифта», которое пройдет в рамках бизнес-форума SWIFT. Новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров SWIFT в июне 2015 года.
Летом 2014 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призывал отключить Россию от SWIFT в рамках международных санкций, связанных с конфликтом на Украине. Такое предложение содержится и в резолюции Европарламента.
Представители SWIFT, в свою очередь, заявляли, что не собираются отключать Россию от системы. Сделать это им придется только в том случае, если такое решение примут власти ЕС.
Присутствие в совете директоров SWIFT представителя России не снижает угрозу отключения от системы, считает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева, но дает возможность влиять на решения в части ввода новых стандартов, улучшения сервиса и тарифообразования.
Нефть Brent держится у минимума за месяц на фоне избытка сырья
(Блумберг) -- Нефть Brent, растерявшая завоеванные с начала года позиции, торгуется вблизи месячного минимума, а WTI в Нью- Йорке второй день держится ниже $50 за баррель в преддверии правительственных данных по запасам сырья в США.
Фьючерсы на нефть Brent в Лондоне, во вторник подешевевшие на 3,7 процента, в ходе сегодняшних торгов вырастали в цене на 1 процент, а West Texas Intermediate дорожала на 1,6 процента. Запасы нефти США за неделю по 6 марта могли увеличиться на 4,75 миллиона баррелей, свидетельствует опрос, проведенный агентством Блумберг перед ожидающимся в среду отчетом Управления по энергетической информации (EIA). ОПЕК не станет менять производственную политику на июньском заседании, если только другие страны первыми не сократят добычу, сказал бывший министр энергетики Катара.
Нефть теряет отвоеванные в начале года позиции на фоне опасений по поводу увеличения глобального избытка предложения, в прошлом году спровоцировавшего «медвежий» тренд на рынке. Согласно данным EIA, добыча и запасы нефти в США выросли до максимальных более чем за 30 лет уровней. Добыча сланцевой нефти в стране в апреле будет расти самыми медленными темпами более чем за четыре года, сообщило в понедельник ведомство.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe вырастали на 56 центов до $56,95, а к 8:08 мск торговались по $56,83 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $2,14 до $56,39, впервые за месяц оказавшись в минусе по сравнению с концом декабря.
Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи дорожала на 76 центов до $49,05 за баррель. Во вторник WTI снизилась в цене на $1,71 до $48,29.
Казанский Энергобанк потерял на валютной бирже 243 млн рублей
Резкие движения на валютном рынке 27 февраля, когда в течение нескольких минут курс доллара колебался почти на 10 рублей, были спровоцированы ошибочными сделками казанского Энергобанка, в результате которых он потерял 243 млн рублей. Возглавляемый братом депутата Госдумы Айратом Хайруллиным банк пытается вернуть деньги через местный суд и уже добился блокировки счетов трейдеров, которые заработали на его неудачных сделках.
Сообщения о том, что брокеры блокируют счета трейдеров, заработавших 27 февраля, когда за 7 минут доллар расчетами «сегодня» на Московской бирже сначала упал на 4 рубля с 61,05 до 55,36 рубля, а затем взлетел до 66,33 рубля, появились на трейдерских форумах во вторник. В них отмечалось, что брокеры объясняют свои действия наложенными судом обеспечительными мерами.
Как следует из карточки дела на сайте Вахитовского районного суда Казани, 6 марта Энергобанк подал иск к крупнейшим российским брокерам - "Открытию", "Финаму" и БКС. Ознакомление с делом и вынесение решения о беспрецедентных обеспечительный мерах заняло у судьи 15 минут. Рассмотрение дела по существу назначено на 3 апреля.
Глава "Открытия" Юрий Минцев подтвердил, что поданный в казанский суд иск связан с произошедшим 27 февраля инцидентом. Он не стал комментировать сообщения трейдеров о блокировке счетов в связи с обеспечительными мерами. "Есть судебное решение, которое мы должны выполнять», - сказал он.
Предправления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков рассказал, что компания еще не получила материалы дела: "После их предоставления они будут изучены юристами, по итогам анализа будут приняты решения о дальнейших действиях. Пока решение суда кажется нам достаточно неоднозначным, действия наших клиентов, по нашим оценкам, носили рыночный характер. Мы активно работаем с Московской биржей и не исключаем обжалование незаконных действий судьи".
Представитель БКС отказался от комментариев.
Источник в одной из брокерских компаний, являющейся ответчиком по делу, рассказал, что убыток Энергобанка от неудачных сделок 27 февраля мог составить до 500 млн рублей.
В Энергобанке отказались комментировать эту информацию, предложив прислать письменный запрос.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Энергобанк пытается взыскать с трех брокерских компаний 243,7 млн рублей. В частности, с БКС банк требует 118,549 млн рублей, с «Открытие» - 117,304 млн рублей, а с «Финама» - 7,852 млн рублей.
Московская биржа сообщила в среду, что раскрыла контрагентов Энергобанка после того, как тот обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что "часть сделок была несанкционированной". При этом, по мнению биржи, все сделки на валютном рынке 27 февраля проводились в полном соответствии с законодательством об организованных торгах и правилами торгов и являются "юридически легальными и действительными".
"Московская биржа оказывает всяческое содействие и консультирует участников по возможным действиям в сложившейся ситуации, а также взаимодействует с регулятором и правоохранительными органами по данному вопросу в целях защиты интересов добросовестных участников рынка и их клиентов. По результатам анализа данной ситуации и во взаимодействии с регулятором Московская биржа намерена инициировать процесс внесения изменений в законодательство, направленных на защиту прав инвесторов и участников торгов", - отмечается в сообщении биржи.
Решение казанского суда наносит значительный удар по репутации биржи, считает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Ранее участники рынка исходили из парадигмы, что биржевые сделки в суде оспорить невозможно, так как они регулируются "Правилами торгов", и организованный рынок хорошо защищен законодательно».
Энергобанк - средний по размеру активов. Он принадлежит ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», основанной братьями Айратом и Илшатом Хайруллиными. Старший брат - Илшат - занимает пост председатель наблюдательного совета банка. На 1 января 2015 года прибыль банка после налогообложения составила 370,771 млн руб., капитал - 3,648 млрд руб.
Хайруллины начали бизнес еще будучи студентами: импортировали фрукты, торговали пивом. Они основали розничную сеть «Эдельвейс», а к концу 90-х выстроили крупный холдинг (магазины, сельское хозяйство, молочный комбинат, пивоваренная компания и др.). В 2000-х браться продали часть активов: пивоваренную компанию «Красный восток» купил турецкий холдинг Efes, а молочный завод «Эдельвейс-М» - «Юнимилк». Младший брат - Айрат - в 24 года стал депутатом городского собрания Казани, а с 2003 года заседает в Госдуме от «Единой России». В 2005 году журнал Forbes оценивал его состояние в $600 млн. Согласно декларации Хайруллина на сайте Госдумы в 2013 году он заработал 246 млн руб.
Продажи автомобилей в РФ падают максимальными темпами за 5 лет
(Блумберг) -- Продажи автомобилей падали в феврале максимальными с декабря 2009 года темпами, автопроизводители пытаются сдержать дальнейший обвал скидками и снижением цен.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали в феврале на 38 процентов в годовом выражении до 128,3 тысяч после снижения на 24 процента в январе, сообщила сегодня Ассоциация европейского бизнеса. Медианная оценка семи экономистов, опрошенных Блумберг, предполагала снижение на 28 процентов.
Автопроизводители страдают из-за девальвации рубля, который обесценился в прошлом году на 46 процентов относительно доллара, показав худший результат среди всех мировых валют кроме украинской гривны. Инфляция ускорилась в феврале до 16,7 процентов в годовом исчислении, самого высокого уровня с 2002 года. Автомобильный рынок сможет восстановиться до докризисного уровня лишь к 2019-2020 году, прогнозировал в феврале PricewaterhouseCoopers LLP.
Только начало
«Сейчас автомобильный рынок входит в фазу резкого замедления, и февраль - только начало этого замедления, - сообщила AEБ со ссылкой на председателя комитета автопроизводителей Ассоциации Йорга Шрайбера. - Все сходятся на том, что несколько следующих месяцев будут очень тяжелыми, и что продажи еще не достигли своего дна».
По прогнозу правительства, российский ВВП в этом году может упасть на 3 процента на фоне снижения цен на нефть и санкций со стороны США и Евросоюза. По прогнозу, розничные продажи сократятся в 2015 году на 8,2 процента, потребительские цены разгонятся на 12,2 процента.
Рубль понемногу отвоевывает позиции. В феврале российская валюта укрепилась к доллару на 12 процентов, показав лучший рост среди всех мировых валют, отслеживаемых агентством Блумберг. На 17:04 мск рубль потерял на Московской бирже 1,8 процента, опустившись до 61,5420 рублей/$.
Обвал продаж и укрепляющийся рубль заставляют автопроизводителей снижать цены и объявлять распродажи. На прошлой неделе Ford объявил о скидках на свои автомобили до 23 процентов. Ранее о снижении цен или временных скидках заявили Renault, Daewoo, и Great Wall.
Неутешительные прогнозы
В то же время, падение продаж вынуждает автопроизводителей сокращать производство. Renault остановил выпуск на своем московском заводе с 16 февраля по 6 марта, а GM собирается временно прекратить сборку машин на предприятии в Санкт- Петербурге с 23 марта по 15 мая.
Продажи автомобилей в РФ могут упасть в 2015 году на 24 процента до 1,89 миллиона после прошлогоднего снижения на 10 процентов , сообщил АЕБ сообщил в январе. Ряд автопроизводителей, для которых Россия не является ключевым рынком, могут уйти из РФ, опасается PricewaterhouseCoopers. Об уходе из России с 1 января 2015 года уже объявил принадлежащий Volkswagen бренд Seat.
Правительство пытается поддержать автопром и зависимые от него сектора: в декабре власти на несколько месяцев продлили программу утилизации автомобилей, а также обсуждают перезапуск программы льготного автокредитования.
Хедж-фонды продали нефть, когда она стоила дороже $60
Хедж-фонды активно сокращали длинные позиции на рынке нефтяных фьючерсов и наращивали короткие, пока цены держали выше 60 долларов за баррель Brent, следует из данных, опубликованных Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTF).
За неделю, завершившуюся 3 марта, объем спекулятивных длинных позиций по фьючерсам на нефть WTI резко уменьшился, объем коротких позиций (выигрывающих от падения цены), напротив, существенно вырос. В итоге чистый объем длинных позиций хедж-фондов за неделю сократился на 20%.
Новая волна падения цен началась в минувшую пятницу после публикации данных по количеству буровых в США. Изначально рынок отреагировал на очередное крупное сокращение сланцевого бурения ростом цен, который, впрочем, уже через несколько минут сменился падением.
В понедельник и вторник снижение котировок продолжилось. На 16.26 мск фьючерс на Brent c поставкой в апреле на торгах в Лондоне теряет в цене 2,7%, торгуясь по 56,96 доллара за баррель. Контракты на WTI дешевеют на 1,6% - до 49,2 доллара за баррель. После фиксации крупных игроков, отмеченной в отчете CFTF, нефть подешевела уже более чем на 8%.
На спотовом рынке баланс еще на прошлой неделе сместился в сторону продавцов - предложение вновь превышает спрос, отмечал ранее сырьевой аналитик Сбербанк CIB Геннадий Андрианов.
По его словам, на этой неделе дополнительное предложение поступит на рынок из России, что увеличит давление на цены.
Объемы нефтепереработки в начале марта упали почти на 10%, а непереработанное сырье компании РФ неизбежно отправят на экспорт, объясняет Андрианов.
По его прогнозу, цена барреля Brent упадет до 55 долларов до конца квартала.
Путин поручил готовить ЕАЭС к переходу на единую валюту
Президент РФ Владимир Путин поручил ЦБ и Кабмину до 1 сентября определиться с механизмами интеграции финансовых систем стран ЕАЭС и проработать возможность создания валютного союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
«Банку России совместно с правительством РФ во взаимодействии с центральными (национальными) банками государств - членов Евразийского экономического союза определить дальнейшие направления интеграции в валютной и финансовой сферах в рамках Евразийского экономического союза с проработкой целесообразности и возможности создания в перспективе валютного союза», - говорится в перечне поручений президента.
Необходимо разработать механизм взаимодействия с Евразийской экономической комиссией и при необходимости подготовить изменения в нормативно-правовые акты РФ, говорится в перечне поручений
Доложить об исполнении поручения должны глава правительства Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля этого года.
В ЕАЭС (Евразийский экономический союз) входят Россия, Беларусь, Казахстан и Армения.
Российские банки списали 19 млрд рублей безнадежных кредитов в январе
Российские банки в январе списали 19 млрд рублей безнадежных кредитов - в 4 раза больше, чем годом ранее, отмечают аналитики Промсвязьбанка со ссылкой на данные РСБУ отчетности сектора.
«Увеличнеие списаний безнадженых кредитов обусловлено вызреванием портфеля и увеличеним доли просроченной задолженности. Списанию подвергаются портфели с просрочкой более 360 дней. В условиях снижения норматива достаточности капитала банки заинтересованы в ускорении расчистки баланса», - говорится в обзоре ПСБ.
Наибольший объем списаний безнадежных долгов приходится на госбанки, обладающие наибольшим весом в системе, а также на крупные розничные банки, имеющие преимущественно необеспеченный кредитный портфель.
В январе наибольший объем списаний отразили ВТБ - 7 млрд рублей, ХКФ Банк - 5,1 млрд рублей, Сбербанк - 2,8 млрд рублей, Ренессанс Кредит - 1,2 млрд рублей, Совкомбанк - 1,1 млрд рублей.
Всего за 2014 год совокупный объем списаний безнадежных кредитов по банковской системе составил 265,5 млрд рублей, что на 42% превышает показатель за 2013 года.
Китай запустит аналог SWIFT осенью
Китай завершает тестирование собственного аналога платежной системы SWIFT и запустит его в сентябре-октябре, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в Пекине.
Китайская международная платежная система (China International Payment System, CIPS) позволит значительно упростить клиринг транграничных платежей в юанях, что приблизит валюту КНР к резервному статусу.
Система будет использовать тот же формат межбанковских сообщений, что и SWIFT.
Сейчас клиринг международных платежей в юанях осуществляется с участием банков в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. Через эти офшорные финансовые центры, по данным SWIFT, проводится 95% всех платежей в юанях.
Запуск CIPS переведет клиринг на единую государственную платформу и уберет из цепочки посредников, позволив участникам транзакций работать с китайскими контрагентами напрямую. В результате время обработки сообщений сократится, а стоимость клиринга уменьшится.
Изначально систему планировали запустить в 2014 году, однако из-за технических сложностей срок перенесли.
В 2014 году юань вошел в пятерку наиболее используемых мировых валют, впервые обогнав канадский и австралийский доллар. Объем трансграничных платежей в юанях за прошлый год вырос на 14,9%.
Китай, таким образом, станет второй в мире страной, запускающей аналог SWIFT. В декабре прошлого года аналог SWIFT заработал в России. К февралю к системе, обслуживающей внутрироссийские платежи, подключились несколько десятков банков.
Завершить работу по запуску российского аналога SWIFT ЦБ РФ планирует к маю.
Goldman Sachs признал свой прогноз по нефти слишком пессимистичным
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs считает свой прогноз по снижению цен на нефть до 40 долларов за баррель слишком пессимистичным на фоне неожиданно быстрого восстановления спроса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Хотя эксперты банка все еще ожидают возобновления снижения нефтяных котировок после их восстановления с минимумов января, все же предыдущий прогноз Goldman Sachs, предполагающий снижение цены барреля нефти WTI до 40 долларов теперь считается в банке слишком пессимистичным и, по оценке Goldman Sachs, вряд ли реализуется в течение следующих двух кварталов.
Так, январский прогноз Goldman Sachs предполагал снижение стоимости барреля нефти WTI до 40,5 доллара во втором квартале и восстановление цены до 65 долларов за баррель в 2016 году. При этом эксперты банка прогнозировали снижение нефти Brent до 42 долларов за баррель и восстановление до 70 долларов в 2016 году. По сравнению с минимумами января стоимость баррель WTI к настоящему моменту выросла на 12,35 проц, а цена Brent - на 22 проц.
По данным Goldman Sachs, погодные условия и нарушения поставок из Ирака, Ливии и Ирана уменьшили объем нефти на глобальном рынке в январе и феврале на 885 тыс баррелей в сутки по сравнению с декабрем. Кроме того, потребление нефти в зимний период привело к более сильному, чем ожидалось ранее, спросу на нефть. Условия для роста нефти могут ухудшиться на фоне восстановления нормальных погодных условий в Ираке, что может запустить восстановление нефтяного экспорта страны, считают эксперты Goldman. В то же время, по мнению аналитиков, Россия, Бразилия, Саудовская Аравия и США могут продолжить наращивать производство нефти. Завершение зимнего периода может привести к замедлению роста спроса, считают эксперты банка.
Аналитики другого инвестиционного банка Morgan Stanley назвали нефтяной рынок «неожиданно здоровым». По их мнению, высокий спрос со стороны НПЗ, а также сбои поставок нефти из Ирака и Ливии показали, что рынок в начале года был неожиданно сильным. Однако к наступлению лета в северном полушарии сезонно слабый спрос на нефтепродукты может подстегнуть рост запасов и тем самым оказать давление на нефтяные котировки, считают в Morgan Stanley.
Стоимость барреля нефти WTI в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 0,12 проц до 49,94 доллара, а цена барреля Brent опустилась на 0,5 проц до 58,24 доллара.
Информационное агентство России ТАСС
Фридман заинтересовался нефтегазовым проектом в Египте
BP и компания LetterOne, подконтрольная российским бизнесменам Михаилу Фридману и Герману Хану, вложат 12 млрд долларов в совместный нефтегазовый проект в Египте. Об этом сообщает издание The Financial Times.
Компании будет совместно разрабатывать участок на западе дельты Нила.
Как сообщает издание, BP владеет 65 проц в проекте, компания LetterOne в результате сделки по покупке компании Dea у германского концерна RWE получила во владение 35 проц в египетском проекте.
Как сообщал ТАСС, 2 марта экс-глава BP Джон Браун был назначен исполнительным директором компании LetterOne Energy. В тот же день германский энергетический концерн RWE закрыл сделку по продаже своего нефтегазового подразделения Dea фонду LetterOne. Сумма сделки составляет 5,1 млрд евро с поправкой на валютные курсы /из расчета 1 доллар = 0,9819 евро/. Таким образом, в долларовом выражении сумма сделки составляет 5,7 млрд долларов. При этом правительство Британии /сделка затрагивает активы в стране/ разрешение на сделку не дало.
Информационное агентство России ТАСС
Арабские банки Al Baraka и Al Shamal намерены войти в капитал кредитных организаций РФ
Арабские банки готовы начать работу на российском рынке через местных игроков: два крупных исламских игрока ведут переговоры о вхождении в капитал российских кредитных организаций, сообщает газета «Коммерсант».
О том, что как минимум два исламских банка - Al Baraka и Al Shamal - активно ищут партнеров на российском рынке для вхождения в их капитал, изданию сообщил в рамках Исламского инвестиционного саммита, прошедшего в Бахрейне на прошлой неделе, исполнительный директор по надзору за финансовыми институтами Центрального банка Бахрейна Абдул-Рахман аль-Бакер.
«Основной сферой их интересов является корпоративное финансирование, которое может происходить и по российским правилам, но лишь в определенных сферах бизнеса /за исключением финансирования игорного бизнеса, алкоголя, предприятий по производству свинины и пр./», - пояснил он. Первый вице-президент банка Al Baraka Халид аль-Катан подтвердил факт переговоров с рядом российских банков, сообщив при этом, что окончательные договоренности пока не достигнуты.
Получить комментарии представителей банка Al Shamal газете не удалось.
Al Baraka Banking Group /Al Baraka/ действует на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и Африке. Штаб-квартира в Манаме. По данным на конец 2014 года, операционная прибыль составляла 396 млн долларов, чистая - 275 млн долларов. В списке исламских банков Al Baraka четвертый.
Суданский Al Shamal Islamic является одним из крупнейших банков Судана и одним из ведущих исламских банков в Северной Африке. Акционерный капитал составляет 250 млн суданских фунтов /44 млн долларов/. Общие активы банка по состоянию на 2013 год /более поздние и детальные данные отсутствуют/ составляют 1,3 млрд суданских фунтов /230 млн долларов/.
Основное отличие исламского банкинга - запрет предоставлять средства под проценты. Поэтому большинство исламских банковских инструментов предусматривает продажу товаров в рассрочку по завышенной цене, причем только товаров, не противоречащих нормам шариата. Продав приобретенный таким образом товар, клиент банка получает живые деньги. В основе российской банковской системы лежит возвратность и платность предоставленных денежных средств, заниматься торговой деятельностью /за исключением покупки-продажи драгметаллов/ российским банкам запрещено.
По словам источника, знакомого с ситуацией, исламские банки интересуются банками из второй-третьей десятки, работающими на федеральном уровне. «Среди таких банков - нуждающиеся в капитале, например МДМ-банк и «Уралсиб», но договориться с такими крупными игроками сложнее»,- отмечает собеседник газеты. В МДМ-банке отказались от комментариев. Получить комментарии у основного акционера банка «Уралсиб» Николая Цветкова не удалось.
В Центральном банке Бахрейна уверяют, что есть и обратная заинтересованность - в приходе в Бахрейн Сбербанка и ВТБ.
Информационное агентство России ТАСС
Иномарки снова ощутимо подорожали
Целый ряд автокомпаний скорректировали свои ценники вверх в феврале-марте, уже после обозначившейся стабилизации курса рубля. Среди них оказались Mercedes-Benz, Porsсhe, Lexus, Toyota, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Jeep, Chrysler, Honda, Acura, Infiniti. Валютная разница между рублевой и валютной стоимостью эквивалентных иномарок в России и в странах-импортерах сохраняется до сих пор, и цены могут и продолжить рост в ближайшие месяцы, предупреждают "Известия".
Напомним, ранее в этом месяце сразу несколько компаний заявили о снижении цен. Однако почти у всех, за исключением Ford и Renault, это оказалось не более чем маркетинговым ходом, чтобы сбыть автомобили 2014 года, которые традиционно весной теряют до 20% от стоимости. При этом практически все нижеперечисленные повышения цен произошли непублично, отмечает издание. В компании Mercedes-Benz сообщили о том, что с 1 марта ценники на весь модельный ряд увеличились на 2-9%, и это третье подорожание с начала года: с 1 января они выросли на 5-20%, а с 1 февраля - от 0-7%.
Porsсhe повышала ценники в январе 2015 года на 0-4%, с 5 февраля вторично их повысила на 0-9%. В компании предупреждают о том, что цены могут измениться в любое время в зависимости от ситуации на рынке. В компании Jaguar Land Rover говорят о повышении мартовских цен на 5%. В то же время динамика в прайс-листах американских производителей выглядит наиболее драматично: все кроссоверы и внедорожники Jeep подорожали на 35-47%. Lexus поднял в феврале цены на весь модельный ряд на 10%, за исключением внедорожников Lexus RX, GX и LX, которые подорожали на 5%.
Что касается других автопроизводителей, то в январе цены на автомобили Honda уже повышались в среднем на 7%, Acura (премиальный бренд концерна Honda) подорожала на 4%. При этом не исключено, что очередной подъем может произойти уже в этом месяце. В Nissan отметили, что с ноября по настоящее время среднее повышение цен на автомобили марки составило 19%, только в январе 2015-го вся линейка марки подорожала в зависимости от модели на 7-10%. При этом в Infiniti (люксовое подразделение Nissan) с января по февраль ценники поднялись на 5-17% и в марте они не изменятся, однако уже с апреля весь модельный ряд ждет значительное подорожание. Toyota в начале этого месяца заявила о подорожании некоторых внедорожников на 3-10%, в представительстве Audi сообщили, что цены поднимали только в январе, на 10%. У BMW после январской корректировки (+10%) цены не менялись.
Аналитики полагают, что в ближайшее время такого существенного скачка цен, как в конце 2014 года, уже не будет. "Производители не анонсируют повышение цен и делают это постепенно, потому что резкий скачок может отпугнуть покупателя", - объясняет Владимир Беспалов из "ВТБ-Капитал". Он указывает на то, что те, кто имел возможность подстраховать свои риски, в том числе с помощью хеджирования, тянули с повышениями цен и теперь плавно догоняют тех, кто сразу их задрал. "К примеру, тот же Ford сразу же был среди лидеров повышения, поэтому для него сейчас актуален небольшой отход назад", - говорит эксперт.
Fitch: Резервы помогают РФ сохранить инвестиционный рейтинг
(Блумберг) -- Размер резервов России и оперативные действия властей на фоне быстро разворачивающейся экономической рецессии поддерживают суверенный рейтинг на инвестиционном уровне, заявил Пол Роукинс, старший директор аналитической группы Fitch Ratings.
Fitch, единственное из основных рейтинговых агентств сохранившее рейтинг РФ на инвестиционном уровне ‘BBB-,’ может пересмотреть его в следующем месяце, сообщил Роукинс в телефонном интервью. Резервов, превышающих $360 миллиардов, будет достаточно, чтобы сдержать кризис, сказал он. Поддержку также окажет увеличение профицита по текущим счетам и более реалистичный бюджет, заявил Роукинс.
По его словам, рейтинговое агентство по-прежнему считает, что ситуация развивается достаточно медленно, и факторы, поддерживающие рейтинг РФ на инвестиционном уровне не исчезнут в одночасье.
«Несомненно, Россия испытывает серьезные внешние потрясения, но важно также не забывать ее сильную исходную позицию,» - сказал он.
Резкое падение цен на нефть и санкции из-за украинского кризиса привели РФ к самому масштабному валютному кризису со времен дефолта 1998 года, рецессии в экономике и обвалу рынка облигаций. В то время как правительство разработало антикризисный план на 2,3 триллиона рублей ($38 миллиардов), рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service в этом году понизили рейтинг страны до неинвестиционного.
Fitch два месяца назад понизило рейтинг России до нижней ступени инвестиционного уровня с негативным прогнозом. Следующее решение будет зависеть от динамики вышеупомянутых факторов, сказал Роукинс.
Россия заняла пятое место в мире по бегству миллионеров
(Блумберг) -- Свыше 76 тысяч китайских миллионеров эмигрировали или получили гражданство в другой стране с 2003 по 2013 год на фоне мировой экспансии китайских компаний.
Одним из самых популярных направлений для них стала Австралия, сообщила в четверг аналитическая компания Knight Frank LLP со ссылкой на данные юридической фирмы Fragomen LLP. За последние два года по конец января китайцы составляли более 90 процентов заявителей на австралийскую визу инвестора - это 1384 человека. Состоятельные китайцы также самые частые кандидаты на получение виз в Великобританию и США.
«Богатые китайцы прежде всего желают переехать», - сказал глава отдела исследований Knight Frank Лайам Бейли. Некоторые работают в компаниях, «которые пытаются стать мировыми игроками, поэтому им нужно обосноваться в Лондоне, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе», сказал он.
Более 300 китайских инвесторов обратились за первые девять месяцев прошлого года за британской визой Tier 1, которую могут получить те, кто готов вложить в британские активы 2 миллиона фунтов стерлингов ($3 миллиона), говорится в докладе. На россиян пришлось более 160 из 703 таких заявителей.
Второе после Китая место по экспорту миллионеров занимает Индия: согласно докладу, 43 400 граждан этой страны эмигрировали или получили иностранное гражданство за эти десять лет. Россия заняла в этом списке пятую строчку с 14 000 человек эмигрантов.
За указанный период в Великобританию переехали более 114 тысяч миллионеров мира, сделав эту страну самой популярной среди богатых эмигрантов. Второе место занял Сингапур, куда отправились 45 000 богачей-иностранцев, и США, заполучившие 42 400 миллиардеров.
Швейцария после ужесточения требований к прозрачности банков стала менее привлекательна, и некоторые переселившиеся в эту страну миллионеры теперь перебираются в Сингапур, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты, следует из доклада.
«Число потенциальных покупателей, которым будет все сложнее будет получить доступ к рынкам недвижимости за рубежом, невелико, но растет», говорится в докладе, объясняющем эти трудности новыми регулятивными требованиями и расширению обмена налоговыми данными между странами.
Число действующих буровых в США сократилось за неделю на 75 до 1192
Число действующих на территории США буровых установок за неделю сократилось на 75 - до 1192 единиц, сообщила компания Baker Hughes.
Число нефтяных буровых сократилось на 64 - до 922. Наибольшее сокращение было зафиксировано в Техасе - закрылись 32 установки, из них подавляющее большинство работало в Пермском бассейне, где добывается сланцевая нефть.
Через полгода нефть негде будет хранить
Избыток предложения на рынке нефти приводит к тому, что «черное золото» уже в этом году, возможно, будет негде хранить. Как пишет The Wall Street Journal, в ближайшие 3-6 месяцев емкости нефтехранилищ по всему миру будут полностью исчерпаны при нынешнем темпе роста запасов.
В США коммерческие запасы нефти находятся на рекордном уровне за 80 лет (более 420 млн баррелей) и увеличиваются беспрецедентными в истории темпами. На прошлой неделе, согласно данным Минэнерго, они выросли на 10,3 млн баррелей. Прирост оказался рекордным за все время наблюдений.
Емкости для хранения нефти в США заполнены на 70%, сообщили в Управлении энергетической информации Минэнерго. В Европе ситуация еще хуже: нефтехранилища заполнены на 92%. В Южной Корее, Южной Африке и Японии уровень заполненности достигает 81-85%, подсчитали аналитики Citigroup.
В США запасы растут темпами, достигающими 10 млн баррелей в неделю, оставшихся емкостей для хранения хватит на 199 млн баррелей. Это означает, что хранилища США могут заполниться через 20 недель или 4,5 месяца.
В главном импортном терминале Кушинг запасы растут со скоростью примерно 7,5 млн баррелей в неделю, и все емкости будут заполнены уже этой весной.
«Объем запасов на самом деле уже становится пугающим. Когда я смотрю на хранилища, то прихожу к выводу, что их просто не хватит», - сказал WSJ потрфельный управляющий и гланвый стратег по сырьевым рынкам Loomis, Sayles & Co. Хариш Сундареш, в ведении которого находятся активы на 230 млрд долларов.
Свободный объем мировых нефтехранилищ составляет 257 млн баррелей. При этом только в рамках ОПЕК перепроизводство нефти превышает 1 млн баррелей в сутки. Именно так сам картель в февральском докладе оценивает разницу между спросом на свою нефть и собственным производством.
В целом по миру избыток предложения может достигать 1,5 млн баррелей в сутки, сообщало в феврале Международное энергетическое агентство.
Если нефтехранилища будут заполняться с такой скоростью, то их емкости будут полностью использованы через 171 день или 24 недели.
Опираясь на эту статистику, Сундареш из Loomis, Sayles & Co. считает, что цены на нефть возобновят падение в ближайшее время.
С ним согласен сырьевой аналитик Сбербанк CIB Геннадий Андрианов. По его словам, дополнительное предложение придет на рынок в том числе из России, где в последнюю неделю февраля было зафиксировано почти 10-процентное снижение объемов нефтепереработки.
«На спотовом рынке спрос уже не превышает предложение, и ожидаем, что ситуация на рынке фьючерсов будет меняться в том же направлении», - отмечает Андрианов, рекомендующий продавать фьючерсы на Brent в диапазоне 62,5-63 доллара за баррель.
Наиболее пессимистичный среди инвестбанков прогноз по рынку нефти дал в январе Bank of America Merill Lynch. Аналитики банка считают, что цены на «черное золото» опустятся до 30 долларов за баррель уже к концу квартала.
Кэмерон: Запад готов перевести санкции против РФ на «совершенно иной уровень»
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны «готовы» ужесточить санкции против России и перевести их на «совершенно иной уровень», пишет The Wall Street Journal.
По словам Кэмерона Запад должен готовиться к длительному противостоянию с Москвой, действиям которой необходимо противопоставить «вес Великобритании и ЕС».
«Если Россия намерена порвать вклочья правила поведения 21 века и дестабилизировать суверенную страну, то остальной мир должен быть готов сказать России: Что ж, вы не можете отказаться от правил 21 века и одновременно сохранить доступ к международным рынкам, международным финансам, международным системам», - сказал Кэмерон, не уточнив, как именно Запад должен переводить санкции на новый уровень.
Ранее британский премьер предлагал «исключить Россию из мировой финансовой системы», намекая на отключение от системы SWIFT, предложенное радикальными депутатами Европарламента прошлым летом.
Ранее на этой неделе Кэмерон в режиме телеконференции беседовал с президентом США Бараком Обамой и рядом европейских лидеров. По итогам переговоров он заявил, что было решено ужесточить санкции против РФ в случае, если минские соглашения не будут соблюдаться, а инцидент вроде дебальцевского котла повторится.
Лорд Ротшильд: Напряженность в мире достигла пика со Второй мировой войны
Хаос и экстремизм на Ближнем Востоке, агрессия и экспансия России, слабая Европа, которой угрожает чудовищая безработица, - все это делает текущую геополитическую ситуацию в мире наиболее опасной со времен Второй мировой войны, пишет в ежеквартальном обращении к инвесторам Лорд Ротшильд - генеральный директор инвесткомпании Rothschild Wealth Management.
Прогнозировать развитие экономической и геополитической ситуации в мире в нынешних условиях становится все труднее, отмечает Лорд Ротшильд.
«Мировая экономика продемонстрировала разочаровывающие и неравномерные темпы роста в 2014 году после шести лет монетарного стимулирования и экстраординарно низкий процентных ставок. Бумажные валюты теряют стоимость по мере того, как страны пытаются конкурировать друг с другом и сгенерировать рост, добиваясь снижения курсов», - констатирует Ротшильд.
«Акции нельзя назвать адекватно оцененными на текущих, в то время как монетарные меры поддержки ограничены ввиду высокого уровня госдолга и ставок, которые уже близки к нулю, что создает опасность потенциально резкой коррекции на фондовых рынках», - пишет Ротшильд.
По мнению Rothschild Wealth Management, наиболее вероятным сценарием на будущее является сохранение статус-кво: монетарная политика мировых ЦБ останется сверхмягкой, реальные ставки в большинстве западных стран уйдут в отрицательную зону, власти не решатся на борьбу с пузырями на рынках, экономический рост будет скачкообразным и неравномерным, а меры бюджетной экономии и необходимые реформы не найдут должной поддержки.
При этом экономика КНР продолжит замедляться на фоне необходимой ребалансировки в сторону внутрненнего спроса. Кризис в еврозоне перейдет в хроническую стадию из-за отсутствия поддержки реформ со стороны политиков.
Лучшими активами в этой ситуации компания Ротшильда называет корпоративные облигации и недвижимость.
США заморозили $637 млн на счетах «друзей Путина»
Власти США в связи с введенными против РФ санкциями заморозили счета трех российских банков - в общей сложности «в ловушке» за океаном оказались активы на сумму 637 млн долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского Минфина.
Больше всего пострадал банк «Россия», принадлежащий попавшему в первый санкционный список Юрию Ковальчуку.
Ковальчук - человек из близкого круга Владимира Путина, который, как считают в администрации США, является личным банкиром российского президента.
На замороженных счетах банка «Россия» и его 100-процентной дочки Собинбанка в США находятся 572 млн долларов, или 10% от активов банка на 2013 год.
Большая часть этих средств - 435 млн долларов - была размещена в управляющей компании Computershare, еще несколько десятков миллионов долларов - в Raiffeisen Bank.
Также были заморожены счета СМП Банка, принадлежащего братьям Аркадию и Борису Ротенбергам - друзьям детства российского президента, вместе с которыми он занимался дзюдо.
Объем замороженных активов СМП Банка WSJ оценивает в 65 млн долларов, или 2% от их общего размера на 2013 год. Эти средства были распределены между несколькими счетами в Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Кроме того, Citibank заморозил на четырех счетах около $10 млн, принадлежащих Конструкторскому бюро приборостроения, которое входит в НПО «Высокоточные комплексы».
Также заморозке подверглись активы ДНР и ЛНР - их размер составил 5354 рубля и 637 долларов соответственно. Замороженные средства находились на счетах платежной системы PayPal.
Пять банков подали заявки на докапитализацию через ОФЗ
Пять российских банков уже подали заявки на докапитализацию через ОФЗ, еще 9 готовятся это сделать, пишет в пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
По информации издания, Совкомбанк, Московский индустриальный банк, банк "Петрокоммерц", банк "Россия" и Новикомбанк запросили максимально возможный объем господдержки - 25% от размера капитала по «Базелю 3».
Совкомбанк и МИНБ запросили по 6,3 млрд рублей, Новикомбанк - 7,2 млрд рублей, "Петрокоммерц" - 9,6 млрд рублей, банк "Россия" - 13,4 млрд рублей.
Таким образом, 42,8 млрд рублей из формально распределенных между 27 банками 830 млрд уже забронировано.
Принципиальное решение участвовать уже приняли (но еще не подали заявки) в Газпромбанке, банке "Санкт-Петербург", Промсвязьбанке и банке "Ак Барс".
Точно не будет участвовать в программе Связь-банк, сообщили в его пресс-службе. Ранее о нежелании участвовать в программе заявлял ВТБ24.
В банках "Югра", МДМ, Бинбанк, МТС Банк, "Возрождение", Абсолют Банк сообщили, что окончательного решения нет, однако вероятность участия высока.
Таким образом, к докапитализации за счет государства уже склонилось более половины тех, кто имеет возможность ею воспользоваться.
Инвестирующие в РФ фонды вновь показали приток средств
Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 26 февраля по 4 марта 2015 года приток капитала в размере 34,3 млн долларов против 80 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.
При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении /более общий показатель/ на российский рынок акций за неделю пришло 40,7 млн долларов против 80,1 млн долларов неделей ранее.
С начала 2015 года фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, привлекли 381 млн долларов, а в страновом выражении приток с начала года составил 157,3 млн долларов.
Информационное агентство России ТАСС
Иностранные автоконцеры резко снижают цены в РФ
В условиях падения спроса на автомобили иностранные автоконцерны снижают цены, которые были резко повышены после декабрьской девальвации рубля. Число компаний, готовых предложить российским покупателям дисконт, вслед за Daewoo и Great Wall пополнили Renault, Peugeot и Ford, пишет "Коммерсант".
Ford снижает цены на популярные модели в среднем на 6-12%. Так, цена на Ecosport в зависимости от модификации упадет на 9-12% (скидка составит 134 тыс. руб.), на Focus и Kuga - на 7-11% и 4-6% соответственно (скидка достигает 105 тыс. руб.). С начала февраля уже снижена цена на Explorer на 3-4% (около 110 тыс. руб.). При этом Ford даст дополнительный дисконт в 40 тыс. или 75 тыс. руб. к скидке по trade-in в рамках госпрограммы обновления автопарка и снизит стоимость машины при покупке в кредит на 35-125 тыс. руб. Таким образом, в итоге цена автомобиля может упасть на 20%. Что касается других автопроизводителей, то Daewoo опустил цены на весь модельный ряд на 70 тыс. руб., а Great Wall - на 30-120 тыс. руб. еще в январе. В конце прошлого месяца Renault снизил цену Duster на 3%, Peugeot с марта уменьшил их в среднем на 200 тыс. руб. на автомобиль.
Между тем дилеры сомневаются, что дисконт поможет автоконцернам серьезно переломить спад продаж, произошедший после ажиотажного спроса на новые машины в конце 2014 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе рынок легковых автомобилей и LCV сократился на 24,4%, до 115,4 тыс. машин. В то же время источники в отрасли настаивают на том, что в феврале ситуация только усугубилась, продажи Ford рухнули на 76%, до 1,5 тыс. машин, Renault - на 46%, до 91 тыс. машин, Chevrolet - на 74%, до 3,3 тыс. машин.
Директор дилерского центра Ford компании "Авилон автомобильная группа" Михаил Жмаков рассчитывает, что снижение цен серьезно повлияет на активизацию продаж Ford, поскольку приблизит цены к прошлому году, однако пока Ford все еще стоит дороже корейских брендов. Президент ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов со своей стороны напоминает о том, что бренд нарастил цены одномоментно и это привело к тому, что с повышенными ценами спрос на Ford "практически исчез", у компании слишком "сильный негативный бэкграунд". Он полагает, что Ford, как GM, Peugeot-Citroen и Renault, с учетом высоких цен стал неконкурентоспособным по многим моделям, и прогнозирует тенденцию к сокращению их объемов продаж, отмечает издание.
Украинский кризис угрожает мировому урожаю кукурузы
(Блумберг) -- Рецессия на Украине может вызвать самое резкое сокращение мирового урожая кукурузы с 2005 года из-за роста процентных ставок, сделавшего сельскохозяйственные кредиты недоступными.
Урожай на Украине, которая занимает третье место среди крупнейших поставщиков кукурузы после США и Бразилии, может уменьшиться на 19 процентов до 23 миллионов тонн, прогнозирует Дарина Ковальска, аналитик Macquarie Group Ltd. в Лондоне. По ее словам, фермерским хозяйствам придется сократить потребление удобрений и пестицидов, которые закупаются преимущественно за границей, и перейти на более дешевые и менее урожайные семена.
Выращивать сельскохозяйственные культуры стало дороже после того, как правительство Украины, пытаясь остановить девальвацию гривны, подняло процентные ставки до рекордных по сравнению с другими странами 30 процентов. Хотя правительство выделило деньги на субсидии по кредитам, этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию, говорит Сергей Феофилов, генеральный директор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».
«Финансовая система переживает тяжелые времена, и фермеры не обеспечены необходимыми для начала весенней кампании кредитами, - сказала в среду по телефону Ковальска из Macquarie. - Банки по-прежнему крайне неохотно кредитуют фермеров».
Цены на кукурузу в Чикаго упали за последний год на 19 процентов после рекордного мирового урожая. На 20:46 мск чикагские котировки выросли на 0,5 процента до $3,9125 за бушель. На Украине кукурузу сеют в апреле-мае, а сбор урожая начинается в сентябре.
За последние пять лет Украина почти утроила урожай кукурузы и стала крупным экспортером этой культуры. Поставки украинской кукурузы последнего урожая могут достигнуть 18 миллионов тонн по сравнению с 5,1 миллиона в 2009 году, прогнозирует Министерство сельского хозяйства США
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Правительство Греции снова повысило градус риторики в отношении властей ЕС и, в частности Германии, после того, как ЕЦБ начал программу финансирования европейских правительств с помощью «печатного станка», не включив в нее страдающую от огромного бюджетного дефицита Грецию.
Как сообщает KTG, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая в парламенте, вновь заявил о планах требовать от Германии репараций за нацистское вторжение 1941-1944 годов.
«Несмотря на преступления Третьего рейха, долг Германии был списан», - напомнил Ципрас, требующий аналогичного списания долга Греции, который достиг после помощи МВФ 150% ВВП.
Министр юстиции Греции Никос Параскевопулос пригрозил подписать указ, инициирующий арест имущества Германии на территории страны.
Решение об этом вынес Верховный суд Греции в 1997 году - он постановил, что Германия должна выплатить 28 млн евро компенсации жертвам резни, устроенной нацистами в деревне Дистомо 1944 году.
Поскольку Берлин отказывается платить, Афины могут начать замораживать немецкие активы. Впрочем, для приведения решения суда в законную силу требуется подпись главы Минюста.
В интервью телекомпании ANT1 TV Параскевопулос заявил, что готов инициировать аресты германской собственности, включая здание Института Гете и немецких школ в Афинах и Салониках.
Ожесточение правительства Греции по отношению к Германии усилилось после того, как ЕЦБ запустил беспрецедентую программу выкупа активов на 1,1 трлн евро. В рамках этой программы центробанк будет покупать на рынке гособлигации европейских правительств, де-факто финансируя их бюджеты с помощью «печатного станка».
На этом фоне цены на госдолг стран ЕС растут, а ставки - находятся на исторических минимумах. Доходности 30-летних бондов Германии упали ниже 0,75% годовых, 7-летние бумаги и вовсе торгуются с отрицательными доходностями.
Впрочем, несмотря на декларируемую цель стимулировать экономический рост в еврозоне, ЕЦБ отказался покупать облигации Греции, которые, в свою очрередь стремительно дешевеют.
ЕЦБ утверждает, что греческие облигации не соответствуют нормативам для выкупа - их кредитное качество очень низкое, некоторые бумаги нельзя назвать рыночными.
США расширили санкционный список по Украине
США внесли еще 14 физических лиц, один банк и одну общественную организацию в санкционный список по Украине, сообщает американский Минфин на своем веб-сайте.
Под санкции попал крупнейший в Крыму банк РКНБ, с июля фигурирующий в «черном списке» ЕС. До 26 марта 2014 года РНКБ на 100% принадлежал Банку Москвы. После прихода РНКБ в Крым его акции перешли в собственность двух юрлиц, принадлежащих правительству полуострова.
РНКБ стал седьмым российским банком, на который США наложили санкции. Ранее под ограничения попали ВТБ, РСХБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Сбербанк и ВЭБ.
В санкционном списке оказался также Евразийский союз молодежи. Эта организация, как считают в Белом Доме, занималась рекрутингом добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР.
Под санкциями оказались экс-премьер Украины Николай Азаров, который обвиняется Минфином США в присвоении госсобственности, и его первый зам Сергей Арбузов, вместе с Азаровым входивший в «ближний круг» беглого президента Виктора Януковича, а также экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева.
Еще один фигурант списка - экс-глава Центризбиркома ДНР Юрий Ивакин, участвовавший в организации референдумов о независимости в мае и ноябре 2014 года.
В расширенный список были включены также глава МВД ЛНР Юрий Ивакин, Александр Караман, успевший побывать в ДНР министром внутренних дел, министром иностранных дел, министром социальной и трудовой политики и вице-премьером, глава батальона «Восток» Александр Ходаковский, «командир боевиков» Сергей Здрилюк, экс-министр иностранных дел ДНР, Екатерина Губарева, вовлеченная, по данным Минфина США, в получение финансирования из России.
Кроме того, в списке оказались глава МВД Крыма Сергей Абисов и глава ФМС РФ в Севастополе Олег Козюра.
В отношении всех фигурантов списка вводится запрет на получение американских виз, их активы в США заморожены.
Возвращение к госрегулированию цен на продукты невозможно - Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о государственном регулировании цен на продукты не стоит.
«Хотел бы сразу обратить на это внимание: речь ни в коем случае не идет о возвращении к государственному регулированию цен так, как это было в прошлом», - заявил председатель правительства на совещании по развитию каналов сбыта отечественных продуктов. По его мнению,» это невозможно».
«Есть современные инструменты, которые позволяют менять правила работы на продовольственном рынке, и в первую очередь это возможность развития конкуренции, создавая как можно больше торговых площадок и, тем самым, облегчая аграриям сбыт», - считает Медведев.
Он отметил, что «большой популярностью у потребителей пользуются сельскохозяйственные рынки, включая кооперативные». Глава правительства напомнил, что с 2007 года их число возросло практически в десять раз. По его оценке, такие рынки «особенно эффективно работают в районных центрах, сельской местности».
При этом премьер констатировал, что «механизм упрощенного доступа сельхозпроизводителей в розничную торговлю еще в полной мере не заработал». «Мы это понимаем, поэтому среди мер по содействию импортозамещению было предусмотрено развитие торговли всех видов, включая ярмарки и рынки», - сказал Медведев.
На его взгляд, «эта мера облегчит положение не только для мелких сельхозпроизводителей, но и для крупных предприятий, поскольку появляется альтернативный канал сбыта продукции».
Информационное агентство России ТАСС
Рост рубля и перемирие на Украине подогрели интерес к рынку ОФЗ
(Блумберг) -- Признаки стабилизации рубля, трехнедельное перемирие на Украине и ожидания снижения базовой ставки Центробанка создали условия для самой продолжительной череды размещений гособлигаций РФ за последние восемь месяцев.
Министерство финансов в этом году проводило аукционы облигаций федерального займа на протяжении семи недель подряд - это самая длительная серия размещений с тех пор, как крушение авиалайнера Malaysia Airlines на востоке Украины в июле привело к спаду интереса к российским активам. Ведомство в среду проведет аукцион по размещению ОФЗ на 15 миллиардов рублей ($240 миллионов) с максимальным с октября сроком погашения.
Рост спроса на аукционах ОФЗ может позволить правительству реже использовать средства резервных фондов в условиях ожидаемого в этом году увеличения бюджетного дефицита до пика с 2010 года. Международные резервы объемом $360 миллиардов поддерживают суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне, сообщили 6 марта в агентстве Fitch Ratings.
«Средств больше остается, снижается вероятность использования резервных фондов, - сказал во вторник по телефону Константин Артемов из УК «Райффайзен Капитал», участвующий в управлении облигациями на 16,3 миллиарда рублей. - Цены на нефть, укрепление рубля создали позитивную базу для аукционов».
Хотя за последние пять дней нефть Brent подешевела на 7,2 процента, она все еще торгуется на 25 процентов выше шестилетнего минимума, зафиксированного 13 января. Отскок нефтяных цен оказал поддержку рублю, который укреплялся пять недель подряд и по итогам последнего месяца вышел в лидеры среди валют 24 развивающихся стран.
Банк России может воспользоваться улучшением конъюнктуры и понизить ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 14 процентов на заседании в пятницу, свидетельствует медианный прогноз 30 аналитиков, опрошенных агентством Блумберг.
Россия со временем сможет использовать китайскую платежную инфраструктуру вместо SWIFT - глава ВТБ
Россия со временем сможет использовать китайскую платежную инфраструктуру вместо SWIFT. Такое мнение высказал в интервью Bloomberg TV глава Группы ВТБ Андрей Костин.
«Со временем да, но не сейчас», - ответил он на вопрос, может ли Россия в случае проблем со SWIFT перейти на китайскую международную платежную систему /Chinese International Payment System, CIPS/. «Международная финансовая система становится для нас не очень удобной, потому что представляет собой угрозу для нашей безопасности. Мы определенно будем работать ближе с китайскими коллегами, чтобы развивать альтернативные системы», - заявил он.
При этом глава ВТБ сомневается в том, что дело дойдет до крайностей. «Я верю, что решения по отключению не будет, потому что это очень недружественно и даже враждебно по отношению к России», - уверен он.
Как сообщал вчера Reuters, Китай может запустить международную платежную систему для внешних расчетов в юанях в сентябре-октябре 2015 года. CIPS позволит банкам в разных странах обмениваться между собой поручениями в юанях вместо долларов за счет снижения издержек по таким транзакциям.
Информационное агентство России ТАСС
Трейдер Glencore получит 49% в объединенной компании «РуссНефть» и «Нефтиса»
Glencore получит 49 проц в головной компании на базе объединения НК «РуссНефть» и «Нефтиса». Об этом заявил в интервью «Россия 24» владелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев.
«Glencore будет владеть 49 проц компании «РуссНефть», - сказал он.
Гуцериев пояснил, что объединение компаний произойдет после решения всех вопросов с партнером - трейдинговой компанией Glencore, которая является владельцем пакета акций ряда дочерних предприятий «РуссНефти».
«В ФАС уже получены все необходимые разрешения для конвертации пакета акций дочерних предприятий в акции головной - «РуссНефти"», - подчеркнул он.
По словам Гуцериева, западные инвесторы по-прежнему заинтересованы в работе в РФ. «Никто не бежит. Как видите, Glencore с удовольствием, настоятельно требует, просит, чтобы мы конвертировались», - сказал он, добавив, что данное объединение «получило соответствующую поддержку в правительстве».
«Продавать мы ничего не собираемся», - заявил Гуцериев, «при цене 60 долларов за баррель» в этом нет смысла - резюмировал он.
Также в интервью Гуцериев рассказал, что его уход с поста президента «РуссНефти» связан с объединением компаний. «Я решил возглавить совет директоров и «Нефтисы», и «РуссНефти», и всех других компаний - Орский НПЗ, Краснодарский НПЗ», - отметил он. По его словам, у «Нефтисы» «ситуация даже более стабильная, чем у «РуссНефти».
«В ближайшем будущем, после того, как мы утрясем все взаимоотношения с Glencore, это будет большая компания с добычей 18 млн тонн - «РуссНефть», - сказал Гуцериев.
Владелец «РуссНефти» подчеркнул, что за границей компании продолжают активно работать. «В Азербайджане, в Казахстане, в Мавритании, в других регионах - там же кризиса нет. В том же Алжире. Там и курс стабильный и все идет. Там можно развиваться», - сказал он.
Как сообщал ТАСС в феврале, владелец ОАО НК «РуссНефть» Михаил Гуцериев возглавил совет директоров и ушел с поста президента компании. Он является мажоритарным акционером «РуссНефти», владеет нефтяной компанией «Нефтиса» и планирует ее объединение с «РуссНефтью».
Информационное агентство России ТАСС
Для 90% россиян инфляция превышает официальную
Если в 2013 году инфляция превышала официальный индекс потребительских цен (6,5%) для 70% населения, то в 2014 году - уже для 90%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Сильнее всех рост цен ощутили наименее обеспеченные граждане: для 10% россиян с самыми низкими доходами индекс цен вырос в 2014 году до 12% против 7,3% годом ранее.
Но темпы ускорения инфляции были наиболее ощутимы для групп населения с высокими доходами. В среднем инфляция за год ускорилась в 1,75 раза (с 6,5% до 11,4%), для 10% наименее обеспеченных россиян - в 1,6 раза, а для 10% граждан с самыми высокими доходами - в 1,9 раза (с 5,5% до 10,6%). Это значит, что основной удар инфляция в 2014 году нанесла по потреблению среднего класса.
Люди с высокими доходами - основные потребители товаров, наиболее резко подорожавших из-за падения курса рубля, объясняет Игорь Поляков из ЦМАКП. В структуре расходов 40% населения с доходом выше медианного вторая крупнейшая статья расходов (после продовольствия) - покупка и эксплуатация иномарок, а доля расходов на бытовую технику у них в 1,5-2 раза выше, чем у 40% граждан с доходом ниже медианного.
В 2015 году инфляция наиболее сильно ударит по населению с низкими доходами: продовольствие продолжит дорожать быстрее остальных потребительских товаров, отмечает Поляков. При этом доля продуктов питания в расходах растет, особенно для наименее обеспеченных граждан.
По прогнозу Минэкономразвития, продовольствие в 2015 году подорожает на 14,9% при общей инфляции в 12,2% (в 2014 году эти показатели составили 15,4% и 11,4% соответственно).
Доля продовольственных товаров в потребительской корзине Росстата на 2015 год выросла до 37,3% - максимума за последние четыре года. При этом в расходах 10% самых бедных россиян продукты питания занимают 44%, у 10% наиболее обеспеченных - 16% (без учета алкоголя). Для сравнения, в ЕС, по данным Евростата, в среднем доля расходов на продовольствие, алкоголь и табак составляет около 17%, в Германии - 15%, в Чехии, Польше, Латвии - 25-27%.
Deutsche Bank: Евро будет стоить дешевле доллара в 2016 году
К 2017 году евро может упасть по отношению к американской валюте до 0,85 доллара за евро, пишет «РБК» со ссылкой на прогнозы аналитиков Deutsche Bank Робина Уинклера и Джорджа Саравелоса.
По их мнению, уже к концу текущего года европейская валюта достигнет паритета с американской, в 2016 году евро будет стоить 0,9 доллара, а в 2017 году - 0,85.
Основная причина этого - масштабный отток капитала из Европы, обусловленный отрицательными ставками и программой количественного смягчения ЕЦБ. За последние полгода отток капитала из Европы превысил 300 млрд евро, а к 2017 г., по мнению аналитиков, может достигнуть 4 трлн евро.
Профицит счета текущих операций платежного баланса еврозоны растет с 2011 г. и в конце прошлого года достиг 234 млрд евро (3% ВВП), пишут Уинклер и Саравелос в своем обзоре. По мнению аналитиков, профицит счета текущих операций является симптомом избыточных сбережений и поводом для крупных инвестиций за пределами еврозоны.
«Сочетание больших избыточных сбережений и структурно низкой доходности может привести к тому, что весь европейский континент будет по-прежнему основным источником глобальных дисбалансов для конца этого десятилетия», - заключили Уинклер и Саравелос.
Мнения российских экспертов относительно данного прогноза разделились. Так главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин сказал «РБК», что относится к прогнозу Deutsche Bank скептически и не ждет столь низкого падения евро в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что сейчас европейская валюта действительно находится под давлением из-за оттока капитала.
Руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС Александр Мюльбергер считает выводы Уинклера и Саравелоса логичными. «Европа продолжает стагнировать, в отличие от США, где экономика восстанавливается. США может увеличить процентные ставки. Логично предположить, что валюта страны, где ставки выше, будет крепче», - сказал он.
Россия получит место в совете директоров SWIFT
Представитель России войдет в совет директоров международной системы SWIFT, пишет «РБК» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Россвифт» Романа Чернова.
Это стало возможно благодаря росту трафика через SWIFT в России: по итогам 2014 года РФ вышла на 13-е место в мире и получила право выдвинуть своего кандидата в совет директоров организации.
SWIFT перераспределяет акции (паи) между участниками один раз в три года пропорционально трафику в системе. По итогам 2014 года было перераспределено 10% паев, и Гонконг уступил России свое место в совете директоров SWIFT.
Шесть крупнейших стран - пользователей системы SWIFT имеют право выдвинуть в совет по два представителя. Следующие десять стран номинируют по одному представителю.
Россия еще по итогам 2013 года могла претендовать на место в совете директоров по показателю суммарного трафика SWIFT, но последний пересмотр паев участников системы состоялся раньше, когда РФ еще не входила в число 16 крупнейших пользователей системы.
Кандидат в совет директоров SWIFT от России должен быть сотрудником либо организации-пайщика, либо связанной с пайщиком. Организациями-пайщиками системы SWIFT в РФ являются ее наиболее активные пользователи - 10 крупнейших банков по размеру активов.
Как сообщил Чернов из «Россвифта», кандидатура будет предложена 16 апреля на общем собрании «Россвифта», которое пройдет в рамках бизнес-форума SWIFT. Новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров SWIFT в июне 2015 года.
Летом 2014 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призывал отключить Россию от SWIFT в рамках международных санкций, связанных с конфликтом на Украине. Такое предложение содержится и в резолюции Европарламента.
Представители SWIFT, в свою очередь, заявляли, что не собираются отключать Россию от системы. Сделать это им придется только в том случае, если такое решение примут власти ЕС.
Присутствие в совете директоров SWIFT представителя России не снижает угрозу отключения от системы, считает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева, но дает возможность влиять на решения в части ввода новых стандартов, улучшения сервиса и тарифообразования.
Нефть Brent держится у минимума за месяц на фоне избытка сырья
(Блумберг) -- Нефть Brent, растерявшая завоеванные с начала года позиции, торгуется вблизи месячного минимума, а WTI в Нью- Йорке второй день держится ниже $50 за баррель в преддверии правительственных данных по запасам сырья в США.
Фьючерсы на нефть Brent в Лондоне, во вторник подешевевшие на 3,7 процента, в ходе сегодняшних торгов вырастали в цене на 1 процент, а West Texas Intermediate дорожала на 1,6 процента. Запасы нефти США за неделю по 6 марта могли увеличиться на 4,75 миллиона баррелей, свидетельствует опрос, проведенный агентством Блумберг перед ожидающимся в среду отчетом Управления по энергетической информации (EIA). ОПЕК не станет менять производственную политику на июньском заседании, если только другие страны первыми не сократят добычу, сказал бывший министр энергетики Катара.
Нефть теряет отвоеванные в начале года позиции на фоне опасений по поводу увеличения глобального избытка предложения, в прошлом году спровоцировавшего «медвежий» тренд на рынке. Согласно данным EIA, добыча и запасы нефти в США выросли до максимальных более чем за 30 лет уровней. Добыча сланцевой нефти в стране в апреле будет расти самыми медленными темпами более чем за четыре года, сообщило в понедельник ведомство.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe вырастали на 56 центов до $56,95, а к 8:08 мск торговались по $56,83 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $2,14 до $56,39, впервые за месяц оказавшись в минусе по сравнению с концом декабря.
Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи дорожала на 76 центов до $49,05 за баррель. Во вторник WTI снизилась в цене на $1,71 до $48,29.
Казанский Энергобанк потерял на валютной бирже 243 млн рублей
Резкие движения на валютном рынке 27 февраля, когда в течение нескольких минут курс доллара колебался почти на 10 рублей, были спровоцированы ошибочными сделками казанского Энергобанка, в результате которых он потерял 243 млн рублей. Возглавляемый братом депутата Госдумы Айратом Хайруллиным банк пытается вернуть деньги через местный суд и уже добился блокировки счетов трейдеров, которые заработали на его неудачных сделках.
Сообщения о том, что брокеры блокируют счета трейдеров, заработавших 27 февраля, когда за 7 минут доллар расчетами «сегодня» на Московской бирже сначала упал на 4 рубля с 61,05 до 55,36 рубля, а затем взлетел до 66,33 рубля, появились на трейдерских форумах во вторник. В них отмечалось, что брокеры объясняют свои действия наложенными судом обеспечительными мерами.
Как следует из карточки дела на сайте Вахитовского районного суда Казани, 6 марта Энергобанк подал иск к крупнейшим российским брокерам - "Открытию", "Финаму" и БКС. Ознакомление с делом и вынесение решения о беспрецедентных обеспечительный мерах заняло у судьи 15 минут. Рассмотрение дела по существу назначено на 3 апреля.
Глава "Открытия" Юрий Минцев подтвердил, что поданный в казанский суд иск связан с произошедшим 27 февраля инцидентом. Он не стал комментировать сообщения трейдеров о блокировке счетов в связи с обеспечительными мерами. "Есть судебное решение, которое мы должны выполнять», - сказал он.
Предправления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков рассказал, что компания еще не получила материалы дела: "После их предоставления они будут изучены юристами, по итогам анализа будут приняты решения о дальнейших действиях. Пока решение суда кажется нам достаточно неоднозначным, действия наших клиентов, по нашим оценкам, носили рыночный характер. Мы активно работаем с Московской биржей и не исключаем обжалование незаконных действий судьи".
Представитель БКС отказался от комментариев.
Источник в одной из брокерских компаний, являющейся ответчиком по делу, рассказал, что убыток Энергобанка от неудачных сделок 27 февраля мог составить до 500 млн рублей.
В Энергобанке отказались комментировать эту информацию, предложив прислать письменный запрос.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Энергобанк пытается взыскать с трех брокерских компаний 243,7 млн рублей. В частности, с БКС банк требует 118,549 млн рублей, с «Открытие» - 117,304 млн рублей, а с «Финама» - 7,852 млн рублей.
Московская биржа сообщила в среду, что раскрыла контрагентов Энергобанка после того, как тот обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что "часть сделок была несанкционированной". При этом, по мнению биржи, все сделки на валютном рынке 27 февраля проводились в полном соответствии с законодательством об организованных торгах и правилами торгов и являются "юридически легальными и действительными".
"Московская биржа оказывает всяческое содействие и консультирует участников по возможным действиям в сложившейся ситуации, а также взаимодействует с регулятором и правоохранительными органами по данному вопросу в целях защиты интересов добросовестных участников рынка и их клиентов. По результатам анализа данной ситуации и во взаимодействии с регулятором Московская биржа намерена инициировать процесс внесения изменений в законодательство, направленных на защиту прав инвесторов и участников торгов", - отмечается в сообщении биржи.
Решение казанского суда наносит значительный удар по репутации биржи, считает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Ранее участники рынка исходили из парадигмы, что биржевые сделки в суде оспорить невозможно, так как они регулируются "Правилами торгов", и организованный рынок хорошо защищен законодательно».
Энергобанк - средний по размеру активов. Он принадлежит ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», основанной братьями Айратом и Илшатом Хайруллиными. Старший брат - Илшат - занимает пост председатель наблюдательного совета банка. На 1 января 2015 года прибыль банка после налогообложения составила 370,771 млн руб., капитал - 3,648 млрд руб.
Хайруллины начали бизнес еще будучи студентами: импортировали фрукты, торговали пивом. Они основали розничную сеть «Эдельвейс», а к концу 90-х выстроили крупный холдинг (магазины, сельское хозяйство, молочный комбинат, пивоваренная компания и др.). В 2000-х браться продали часть активов: пивоваренную компанию «Красный восток» купил турецкий холдинг Efes, а молочный завод «Эдельвейс-М» - «Юнимилк». Младший брат - Айрат - в 24 года стал депутатом городского собрания Казани, а с 2003 года заседает в Госдуме от «Единой России». В 2005 году журнал Forbes оценивал его состояние в $600 млн. Согласно декларации Хайруллина на сайте Госдумы в 2013 году он заработал 246 млн руб.
Продажи автомобилей в РФ падают максимальными темпами за 5 лет
(Блумберг) -- Продажи автомобилей падали в феврале максимальными с декабря 2009 года темпами, автопроизводители пытаются сдержать дальнейший обвал скидками и снижением цен.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали в феврале на 38 процентов в годовом выражении до 128,3 тысяч после снижения на 24 процента в январе, сообщила сегодня Ассоциация европейского бизнеса. Медианная оценка семи экономистов, опрошенных Блумберг, предполагала снижение на 28 процентов.
Автопроизводители страдают из-за девальвации рубля, который обесценился в прошлом году на 46 процентов относительно доллара, показав худший результат среди всех мировых валют кроме украинской гривны. Инфляция ускорилась в феврале до 16,7 процентов в годовом исчислении, самого высокого уровня с 2002 года. Автомобильный рынок сможет восстановиться до докризисного уровня лишь к 2019-2020 году, прогнозировал в феврале PricewaterhouseCoopers LLP.
Только начало
«Сейчас автомобильный рынок входит в фазу резкого замедления, и февраль - только начало этого замедления, - сообщила AEБ со ссылкой на председателя комитета автопроизводителей Ассоциации Йорга Шрайбера. - Все сходятся на том, что несколько следующих месяцев будут очень тяжелыми, и что продажи еще не достигли своего дна».
По прогнозу правительства, российский ВВП в этом году может упасть на 3 процента на фоне снижения цен на нефть и санкций со стороны США и Евросоюза. По прогнозу, розничные продажи сократятся в 2015 году на 8,2 процента, потребительские цены разгонятся на 12,2 процента.
Рубль понемногу отвоевывает позиции. В феврале российская валюта укрепилась к доллару на 12 процентов, показав лучший рост среди всех мировых валют, отслеживаемых агентством Блумберг. На 17:04 мск рубль потерял на Московской бирже 1,8 процента, опустившись до 61,5420 рублей/$.
Обвал продаж и укрепляющийся рубль заставляют автопроизводителей снижать цены и объявлять распродажи. На прошлой неделе Ford объявил о скидках на свои автомобили до 23 процентов. Ранее о снижении цен или временных скидках заявили Renault, Daewoo, и Great Wall.
Неутешительные прогнозы
В то же время, падение продаж вынуждает автопроизводителей сокращать производство. Renault остановил выпуск на своем московском заводе с 16 февраля по 6 марта, а GM собирается временно прекратить сборку машин на предприятии в Санкт- Петербурге с 23 марта по 15 мая.
Продажи автомобилей в РФ могут упасть в 2015 году на 24 процента до 1,89 миллиона после прошлогоднего снижения на 10 процентов , сообщил АЕБ сообщил в январе. Ряд автопроизводителей, для которых Россия не является ключевым рынком, могут уйти из РФ, опасается PricewaterhouseCoopers. Об уходе из России с 1 января 2015 года уже объявил принадлежащий Volkswagen бренд Seat.
Правительство пытается поддержать автопром и зависимые от него сектора: в декабре власти на несколько месяцев продлили программу утилизации автомобилей, а также обсуждают перезапуск программы льготного автокредитования.
Хедж-фонды продали нефть, когда она стоила дороже $60
Хедж-фонды активно сокращали длинные позиции на рынке нефтяных фьючерсов и наращивали короткие, пока цены держали выше 60 долларов за баррель Brent, следует из данных, опубликованных Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTF).
За неделю, завершившуюся 3 марта, объем спекулятивных длинных позиций по фьючерсам на нефть WTI резко уменьшился, объем коротких позиций (выигрывающих от падения цены), напротив, существенно вырос. В итоге чистый объем длинных позиций хедж-фондов за неделю сократился на 20%.
Новая волна падения цен началась в минувшую пятницу после публикации данных по количеству буровых в США. Изначально рынок отреагировал на очередное крупное сокращение сланцевого бурения ростом цен, который, впрочем, уже через несколько минут сменился падением.
В понедельник и вторник снижение котировок продолжилось. На 16.26 мск фьючерс на Brent c поставкой в апреле на торгах в Лондоне теряет в цене 2,7%, торгуясь по 56,96 доллара за баррель. Контракты на WTI дешевеют на 1,6% - до 49,2 доллара за баррель. После фиксации крупных игроков, отмеченной в отчете CFTF, нефть подешевела уже более чем на 8%.
На спотовом рынке баланс еще на прошлой неделе сместился в сторону продавцов - предложение вновь превышает спрос, отмечал ранее сырьевой аналитик Сбербанк CIB Геннадий Андрианов.
По его словам, на этой неделе дополнительное предложение поступит на рынок из России, что увеличит давление на цены.
Объемы нефтепереработки в начале марта упали почти на 10%, а непереработанное сырье компании РФ неизбежно отправят на экспорт, объясняет Андрианов.
По его прогнозу, цена барреля Brent упадет до 55 долларов до конца квартала.
Путин поручил готовить ЕАЭС к переходу на единую валюту
Президент РФ Владимир Путин поручил ЦБ и Кабмину до 1 сентября определиться с механизмами интеграции финансовых систем стран ЕАЭС и проработать возможность создания валютного союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
«Банку России совместно с правительством РФ во взаимодействии с центральными (национальными) банками государств - членов Евразийского экономического союза определить дальнейшие направления интеграции в валютной и финансовой сферах в рамках Евразийского экономического союза с проработкой целесообразности и возможности создания в перспективе валютного союза», - говорится в перечне поручений президента.
Необходимо разработать механизм взаимодействия с Евразийской экономической комиссией и при необходимости подготовить изменения в нормативно-правовые акты РФ, говорится в перечне поручений
Доложить об исполнении поручения должны глава правительства Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля этого года.
В ЕАЭС (Евразийский экономический союз) входят Россия, Беларусь, Казахстан и Армения.
Российские банки списали 19 млрд рублей безнадежных кредитов в январе
Российские банки в январе списали 19 млрд рублей безнадежных кредитов - в 4 раза больше, чем годом ранее, отмечают аналитики Промсвязьбанка со ссылкой на данные РСБУ отчетности сектора.
«Увеличнеие списаний безнадженых кредитов обусловлено вызреванием портфеля и увеличеним доли просроченной задолженности. Списанию подвергаются портфели с просрочкой более 360 дней. В условиях снижения норматива достаточности капитала банки заинтересованы в ускорении расчистки баланса», - говорится в обзоре ПСБ.
Наибольший объем списаний безнадежных долгов приходится на госбанки, обладающие наибольшим весом в системе, а также на крупные розничные банки, имеющие преимущественно необеспеченный кредитный портфель.
В январе наибольший объем списаний отразили ВТБ - 7 млрд рублей, ХКФ Банк - 5,1 млрд рублей, Сбербанк - 2,8 млрд рублей, Ренессанс Кредит - 1,2 млрд рублей, Совкомбанк - 1,1 млрд рублей.
Всего за 2014 год совокупный объем списаний безнадежных кредитов по банковской системе составил 265,5 млрд рублей, что на 42% превышает показатель за 2013 года.
Китай запустит аналог SWIFT осенью
Китай завершает тестирование собственного аналога платежной системы SWIFT и запустит его в сентябре-октябре, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в Пекине.
Китайская международная платежная система (China International Payment System, CIPS) позволит значительно упростить клиринг транграничных платежей в юанях, что приблизит валюту КНР к резервному статусу.
Система будет использовать тот же формат межбанковских сообщений, что и SWIFT.
Сейчас клиринг международных платежей в юанях осуществляется с участием банков в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. Через эти офшорные финансовые центры, по данным SWIFT, проводится 95% всех платежей в юанях.
Запуск CIPS переведет клиринг на единую государственную платформу и уберет из цепочки посредников, позволив участникам транзакций работать с китайскими контрагентами напрямую. В результате время обработки сообщений сократится, а стоимость клиринга уменьшится.
Изначально систему планировали запустить в 2014 году, однако из-за технических сложностей срок перенесли.
В 2014 году юань вошел в пятерку наиболее используемых мировых валют, впервые обогнав канадский и австралийский доллар. Объем трансграничных платежей в юанях за прошлый год вырос на 14,9%.
Китай, таким образом, станет второй в мире страной, запускающей аналог SWIFT. В декабре прошлого года аналог SWIFT заработал в России. К февралю к системе, обслуживающей внутрироссийские платежи, подключились несколько десятков банков.
Завершить работу по запуску российского аналога SWIFT ЦБ РФ планирует к маю.
Goldman Sachs признал свой прогноз по нефти слишком пессимистичным
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs считает свой прогноз по снижению цен на нефть до 40 долларов за баррель слишком пессимистичным на фоне неожиданно быстрого восстановления спроса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Хотя эксперты банка все еще ожидают возобновления снижения нефтяных котировок после их восстановления с минимумов января, все же предыдущий прогноз Goldman Sachs, предполагающий снижение цены барреля нефти WTI до 40 долларов теперь считается в банке слишком пессимистичным и, по оценке Goldman Sachs, вряд ли реализуется в течение следующих двух кварталов.
Так, январский прогноз Goldman Sachs предполагал снижение стоимости барреля нефти WTI до 40,5 доллара во втором квартале и восстановление цены до 65 долларов за баррель в 2016 году. При этом эксперты банка прогнозировали снижение нефти Brent до 42 долларов за баррель и восстановление до 70 долларов в 2016 году. По сравнению с минимумами января стоимость баррель WTI к настоящему моменту выросла на 12,35 проц, а цена Brent - на 22 проц.
По данным Goldman Sachs, погодные условия и нарушения поставок из Ирака, Ливии и Ирана уменьшили объем нефти на глобальном рынке в январе и феврале на 885 тыс баррелей в сутки по сравнению с декабрем. Кроме того, потребление нефти в зимний период привело к более сильному, чем ожидалось ранее, спросу на нефть. Условия для роста нефти могут ухудшиться на фоне восстановления нормальных погодных условий в Ираке, что может запустить восстановление нефтяного экспорта страны, считают эксперты Goldman. В то же время, по мнению аналитиков, Россия, Бразилия, Саудовская Аравия и США могут продолжить наращивать производство нефти. Завершение зимнего периода может привести к замедлению роста спроса, считают эксперты банка.
Аналитики другого инвестиционного банка Morgan Stanley назвали нефтяной рынок «неожиданно здоровым». По их мнению, высокий спрос со стороны НПЗ, а также сбои поставок нефти из Ирака и Ливии показали, что рынок в начале года был неожиданно сильным. Однако к наступлению лета в северном полушарии сезонно слабый спрос на нефтепродукты может подстегнуть рост запасов и тем самым оказать давление на нефтяные котировки, считают в Morgan Stanley.
Стоимость барреля нефти WTI в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 0,12 проц до 49,94 доллара, а цена барреля Brent опустилась на 0,5 проц до 58,24 доллара.
Информационное агентство России ТАСС
Фридман заинтересовался нефтегазовым проектом в Египте
BP и компания LetterOne, подконтрольная российским бизнесменам Михаилу Фридману и Герману Хану, вложат 12 млрд долларов в совместный нефтегазовый проект в Египте. Об этом сообщает издание The Financial Times.
Компании будет совместно разрабатывать участок на западе дельты Нила.
Как сообщает издание, BP владеет 65 проц в проекте, компания LetterOne в результате сделки по покупке компании Dea у германского концерна RWE получила во владение 35 проц в египетском проекте.
Как сообщал ТАСС, 2 марта экс-глава BP Джон Браун был назначен исполнительным директором компании LetterOne Energy. В тот же день германский энергетический концерн RWE закрыл сделку по продаже своего нефтегазового подразделения Dea фонду LetterOne. Сумма сделки составляет 5,1 млрд евро с поправкой на валютные курсы /из расчета 1 доллар = 0,9819 евро/. Таким образом, в долларовом выражении сумма сделки составляет 5,7 млрд долларов. При этом правительство Британии /сделка затрагивает активы в стране/ разрешение на сделку не дало.
Информационное агентство России ТАСС
Арабские банки Al Baraka и Al Shamal намерены войти в капитал кредитных организаций РФ
Арабские банки готовы начать работу на российском рынке через местных игроков: два крупных исламских игрока ведут переговоры о вхождении в капитал российских кредитных организаций, сообщает газета «Коммерсант».
О том, что как минимум два исламских банка - Al Baraka и Al Shamal - активно ищут партнеров на российском рынке для вхождения в их капитал, изданию сообщил в рамках Исламского инвестиционного саммита, прошедшего в Бахрейне на прошлой неделе, исполнительный директор по надзору за финансовыми институтами Центрального банка Бахрейна Абдул-Рахман аль-Бакер.
«Основной сферой их интересов является корпоративное финансирование, которое может происходить и по российским правилам, но лишь в определенных сферах бизнеса /за исключением финансирования игорного бизнеса, алкоголя, предприятий по производству свинины и пр./», - пояснил он. Первый вице-президент банка Al Baraka Халид аль-Катан подтвердил факт переговоров с рядом российских банков, сообщив при этом, что окончательные договоренности пока не достигнуты.
Получить комментарии представителей банка Al Shamal газете не удалось.
Al Baraka Banking Group /Al Baraka/ действует на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и Африке. Штаб-квартира в Манаме. По данным на конец 2014 года, операционная прибыль составляла 396 млн долларов, чистая - 275 млн долларов. В списке исламских банков Al Baraka четвертый.
Суданский Al Shamal Islamic является одним из крупнейших банков Судана и одним из ведущих исламских банков в Северной Африке. Акционерный капитал составляет 250 млн суданских фунтов /44 млн долларов/. Общие активы банка по состоянию на 2013 год /более поздние и детальные данные отсутствуют/ составляют 1,3 млрд суданских фунтов /230 млн долларов/.
Основное отличие исламского банкинга - запрет предоставлять средства под проценты. Поэтому большинство исламских банковских инструментов предусматривает продажу товаров в рассрочку по завышенной цене, причем только товаров, не противоречащих нормам шариата. Продав приобретенный таким образом товар, клиент банка получает живые деньги. В основе российской банковской системы лежит возвратность и платность предоставленных денежных средств, заниматься торговой деятельностью /за исключением покупки-продажи драгметаллов/ российским банкам запрещено.
По словам источника, знакомого с ситуацией, исламские банки интересуются банками из второй-третьей десятки, работающими на федеральном уровне. «Среди таких банков - нуждающиеся в капитале, например МДМ-банк и «Уралсиб», но договориться с такими крупными игроками сложнее»,- отмечает собеседник газеты. В МДМ-банке отказались от комментариев. Получить комментарии у основного акционера банка «Уралсиб» Николая Цветкова не удалось.
В Центральном банке Бахрейна уверяют, что есть и обратная заинтересованность - в приходе в Бахрейн Сбербанка и ВТБ.
Информационное агентство России ТАСС
Иномарки снова ощутимо подорожали
Целый ряд автокомпаний скорректировали свои ценники вверх в феврале-марте, уже после обозначившейся стабилизации курса рубля. Среди них оказались Mercedes-Benz, Porsсhe, Lexus, Toyota, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Jeep, Chrysler, Honda, Acura, Infiniti. Валютная разница между рублевой и валютной стоимостью эквивалентных иномарок в России и в странах-импортерах сохраняется до сих пор, и цены могут и продолжить рост в ближайшие месяцы, предупреждают "Известия".
Напомним, ранее в этом месяце сразу несколько компаний заявили о снижении цен. Однако почти у всех, за исключением Ford и Renault, это оказалось не более чем маркетинговым ходом, чтобы сбыть автомобили 2014 года, которые традиционно весной теряют до 20% от стоимости. При этом практически все нижеперечисленные повышения цен произошли непублично, отмечает издание. В компании Mercedes-Benz сообщили о том, что с 1 марта ценники на весь модельный ряд увеличились на 2-9%, и это третье подорожание с начала года: с 1 января они выросли на 5-20%, а с 1 февраля - от 0-7%.
Porsсhe повышала ценники в январе 2015 года на 0-4%, с 5 февраля вторично их повысила на 0-9%. В компании предупреждают о том, что цены могут измениться в любое время в зависимости от ситуации на рынке. В компании Jaguar Land Rover говорят о повышении мартовских цен на 5%. В то же время динамика в прайс-листах американских производителей выглядит наиболее драматично: все кроссоверы и внедорожники Jeep подорожали на 35-47%. Lexus поднял в феврале цены на весь модельный ряд на 10%, за исключением внедорожников Lexus RX, GX и LX, которые подорожали на 5%.
Что касается других автопроизводителей, то в январе цены на автомобили Honda уже повышались в среднем на 7%, Acura (премиальный бренд концерна Honda) подорожала на 4%. При этом не исключено, что очередной подъем может произойти уже в этом месяце. В Nissan отметили, что с ноября по настоящее время среднее повышение цен на автомобили марки составило 19%, только в январе 2015-го вся линейка марки подорожала в зависимости от модели на 7-10%. При этом в Infiniti (люксовое подразделение Nissan) с января по февраль ценники поднялись на 5-17% и в марте они не изменятся, однако уже с апреля весь модельный ряд ждет значительное подорожание. Toyota в начале этого месяца заявила о подорожании некоторых внедорожников на 3-10%, в представительстве Audi сообщили, что цены поднимали только в январе, на 10%. У BMW после январской корректировки (+10%) цены не менялись.
Аналитики полагают, что в ближайшее время такого существенного скачка цен, как в конце 2014 года, уже не будет. "Производители не анонсируют повышение цен и делают это постепенно, потому что резкий скачок может отпугнуть покупателя", - объясняет Владимир Беспалов из "ВТБ-Капитал". Он указывает на то, что те, кто имел возможность подстраховать свои риски, в том числе с помощью хеджирования, тянули с повышениями цен и теперь плавно догоняют тех, кто сразу их задрал. "К примеру, тот же Ford сразу же был среди лидеров повышения, поэтому для него сейчас актуален небольшой отход назад", - говорит эксперт.
Fitch: Резервы помогают РФ сохранить инвестиционный рейтинг
(Блумберг) -- Размер резервов России и оперативные действия властей на фоне быстро разворачивающейся экономической рецессии поддерживают суверенный рейтинг на инвестиционном уровне, заявил Пол Роукинс, старший директор аналитической группы Fitch Ratings.
Fitch, единственное из основных рейтинговых агентств сохранившее рейтинг РФ на инвестиционном уровне ‘BBB-,’ может пересмотреть его в следующем месяце, сообщил Роукинс в телефонном интервью. Резервов, превышающих $360 миллиардов, будет достаточно, чтобы сдержать кризис, сказал он. Поддержку также окажет увеличение профицита по текущим счетам и более реалистичный бюджет, заявил Роукинс.
По его словам, рейтинговое агентство по-прежнему считает, что ситуация развивается достаточно медленно, и факторы, поддерживающие рейтинг РФ на инвестиционном уровне не исчезнут в одночасье.
«Несомненно, Россия испытывает серьезные внешние потрясения, но важно также не забывать ее сильную исходную позицию,» - сказал он.
Резкое падение цен на нефть и санкции из-за украинского кризиса привели РФ к самому масштабному валютному кризису со времен дефолта 1998 года, рецессии в экономике и обвалу рынка облигаций. В то время как правительство разработало антикризисный план на 2,3 триллиона рублей ($38 миллиардов), рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service в этом году понизили рейтинг страны до неинвестиционного.
Fitch два месяца назад понизило рейтинг России до нижней ступени инвестиционного уровня с негативным прогнозом. Следующее решение будет зависеть от динамики вышеупомянутых факторов, сказал Роукинс.
Россия заняла пятое место в мире по бегству миллионеров
(Блумберг) -- Свыше 76 тысяч китайских миллионеров эмигрировали или получили гражданство в другой стране с 2003 по 2013 год на фоне мировой экспансии китайских компаний.
Одним из самых популярных направлений для них стала Австралия, сообщила в четверг аналитическая компания Knight Frank LLP со ссылкой на данные юридической фирмы Fragomen LLP. За последние два года по конец января китайцы составляли более 90 процентов заявителей на австралийскую визу инвестора - это 1384 человека. Состоятельные китайцы также самые частые кандидаты на получение виз в Великобританию и США.
«Богатые китайцы прежде всего желают переехать», - сказал глава отдела исследований Knight Frank Лайам Бейли. Некоторые работают в компаниях, «которые пытаются стать мировыми игроками, поэтому им нужно обосноваться в Лондоне, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе», сказал он.
Более 300 китайских инвесторов обратились за первые девять месяцев прошлого года за британской визой Tier 1, которую могут получить те, кто готов вложить в британские активы 2 миллиона фунтов стерлингов ($3 миллиона), говорится в докладе. На россиян пришлось более 160 из 703 таких заявителей.
Второе после Китая место по экспорту миллионеров занимает Индия: согласно докладу, 43 400 граждан этой страны эмигрировали или получили иностранное гражданство за эти десять лет. Россия заняла в этом списке пятую строчку с 14 000 человек эмигрантов.
За указанный период в Великобританию переехали более 114 тысяч миллионеров мира, сделав эту страну самой популярной среди богатых эмигрантов. Второе место занял Сингапур, куда отправились 45 000 богачей-иностранцев, и США, заполучившие 42 400 миллиардеров.
Швейцария после ужесточения требований к прозрачности банков стала менее привлекательна, и некоторые переселившиеся в эту страну миллионеры теперь перебираются в Сингапур, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты, следует из доклада.
«Число потенциальных покупателей, которым будет все сложнее будет получить доступ к рынкам недвижимости за рубежом, невелико, но растет», говорится в докладе, объясняющем эти трудности новыми регулятивными требованиями и расширению обмена налоговыми данными между странами.
Число действующих буровых в США сократилось за неделю на 75 до 1192
Число действующих на территории США буровых установок за неделю сократилось на 75 - до 1192 единиц, сообщила компания Baker Hughes.
Число нефтяных буровых сократилось на 64 - до 922. Наибольшее сокращение было зафиксировано в Техасе - закрылись 32 установки, из них подавляющее большинство работало в Пермском бассейне, где добывается сланцевая нефть.
Через полгода нефть негде будет хранить
Избыток предложения на рынке нефти приводит к тому, что «черное золото» уже в этом году, возможно, будет негде хранить. Как пишет The Wall Street Journal, в ближайшие 3-6 месяцев емкости нефтехранилищ по всему миру будут полностью исчерпаны при нынешнем темпе роста запасов.
В США коммерческие запасы нефти находятся на рекордном уровне за 80 лет (более 420 млн баррелей) и увеличиваются беспрецедентными в истории темпами. На прошлой неделе, согласно данным Минэнерго, они выросли на 10,3 млн баррелей. Прирост оказался рекордным за все время наблюдений.
Емкости для хранения нефти в США заполнены на 70%, сообщили в Управлении энергетической информации Минэнерго. В Европе ситуация еще хуже: нефтехранилища заполнены на 92%. В Южной Корее, Южной Африке и Японии уровень заполненности достигает 81-85%, подсчитали аналитики Citigroup.
В США запасы растут темпами, достигающими 10 млн баррелей в неделю, оставшихся емкостей для хранения хватит на 199 млн баррелей. Это означает, что хранилища США могут заполниться через 20 недель или 4,5 месяца.
В главном импортном терминале Кушинг запасы растут со скоростью примерно 7,5 млн баррелей в неделю, и все емкости будут заполнены уже этой весной.
«Объем запасов на самом деле уже становится пугающим. Когда я смотрю на хранилища, то прихожу к выводу, что их просто не хватит», - сказал WSJ потрфельный управляющий и гланвый стратег по сырьевым рынкам Loomis, Sayles & Co. Хариш Сундареш, в ведении которого находятся активы на 230 млрд долларов.
Свободный объем мировых нефтехранилищ составляет 257 млн баррелей. При этом только в рамках ОПЕК перепроизводство нефти превышает 1 млн баррелей в сутки. Именно так сам картель в февральском докладе оценивает разницу между спросом на свою нефть и собственным производством.
В целом по миру избыток предложения может достигать 1,5 млн баррелей в сутки, сообщало в феврале Международное энергетическое агентство.
Если нефтехранилища будут заполняться с такой скоростью, то их емкости будут полностью использованы через 171 день или 24 недели.
Опираясь на эту статистику, Сундареш из Loomis, Sayles & Co. считает, что цены на нефть возобновят падение в ближайшее время.
С ним согласен сырьевой аналитик Сбербанк CIB Геннадий Андрианов. По его словам, дополнительное предложение придет на рынок в том числе из России, где в последнюю неделю февраля было зафиксировано почти 10-процентное снижение объемов нефтепереработки.
«На спотовом рынке спрос уже не превышает предложение, и ожидаем, что ситуация на рынке фьючерсов будет меняться в том же направлении», - отмечает Андрианов, рекомендующий продавать фьючерсы на Brent в диапазоне 62,5-63 доллара за баррель.
Наиболее пессимистичный среди инвестбанков прогноз по рынку нефти дал в январе Bank of America Merill Lynch. Аналитики банка считают, что цены на «черное золото» опустятся до 30 долларов за баррель уже к концу квартала.
Кэмерон: Запад готов перевести санкции против РФ на «совершенно иной уровень»
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны «готовы» ужесточить санкции против России и перевести их на «совершенно иной уровень», пишет The Wall Street Journal.
По словам Кэмерона Запад должен готовиться к длительному противостоянию с Москвой, действиям которой необходимо противопоставить «вес Великобритании и ЕС».
«Если Россия намерена порвать вклочья правила поведения 21 века и дестабилизировать суверенную страну, то остальной мир должен быть готов сказать России: Что ж, вы не можете отказаться от правил 21 века и одновременно сохранить доступ к международным рынкам, международным финансам, международным системам», - сказал Кэмерон, не уточнив, как именно Запад должен переводить санкции на новый уровень.
Ранее британский премьер предлагал «исключить Россию из мировой финансовой системы», намекая на отключение от системы SWIFT, предложенное радикальными депутатами Европарламента прошлым летом.
Ранее на этой неделе Кэмерон в режиме телеконференции беседовал с президентом США Бараком Обамой и рядом европейских лидеров. По итогам переговоров он заявил, что было решено ужесточить санкции против РФ в случае, если минские соглашения не будут соблюдаться, а инцидент вроде дебальцевского котла повторится.
Лорд Ротшильд: Напряженность в мире достигла пика со Второй мировой войны
Хаос и экстремизм на Ближнем Востоке, агрессия и экспансия России, слабая Европа, которой угрожает чудовищая безработица, - все это делает текущую геополитическую ситуацию в мире наиболее опасной со времен Второй мировой войны, пишет в ежеквартальном обращении к инвесторам Лорд Ротшильд - генеральный директор инвесткомпании Rothschild Wealth Management.
Прогнозировать развитие экономической и геополитической ситуации в мире в нынешних условиях становится все труднее, отмечает Лорд Ротшильд.
«Мировая экономика продемонстрировала разочаровывающие и неравномерные темпы роста в 2014 году после шести лет монетарного стимулирования и экстраординарно низкий процентных ставок. Бумажные валюты теряют стоимость по мере того, как страны пытаются конкурировать друг с другом и сгенерировать рост, добиваясь снижения курсов», - констатирует Ротшильд.
«Акции нельзя назвать адекватно оцененными на текущих, в то время как монетарные меры поддержки ограничены ввиду высокого уровня госдолга и ставок, которые уже близки к нулю, что создает опасность потенциально резкой коррекции на фондовых рынках», - пишет Ротшильд.
По мнению Rothschild Wealth Management, наиболее вероятным сценарием на будущее является сохранение статус-кво: монетарная политика мировых ЦБ останется сверхмягкой, реальные ставки в большинстве западных стран уйдут в отрицательную зону, власти не решатся на борьбу с пузырями на рынках, экономический рост будет скачкообразным и неравномерным, а меры бюджетной экономии и необходимые реформы не найдут должной поддержки.
При этом экономика КНР продолжит замедляться на фоне необходимой ребалансировки в сторону внутрненнего спроса. Кризис в еврозоне перейдет в хроническую стадию из-за отсутствия поддержки реформ со стороны политиков.
Лучшими активами в этой ситуации компания Ротшильда называет корпоративные облигации и недвижимость.
США заморозили $637 млн на счетах «друзей Путина»
Власти США в связи с введенными против РФ санкциями заморозили счета трех российских банков - в общей сложности «в ловушке» за океаном оказались активы на сумму 637 млн долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского Минфина.
Больше всего пострадал банк «Россия», принадлежащий попавшему в первый санкционный список Юрию Ковальчуку.
Ковальчук - человек из близкого круга Владимира Путина, который, как считают в администрации США, является личным банкиром российского президента.
На замороженных счетах банка «Россия» и его 100-процентной дочки Собинбанка в США находятся 572 млн долларов, или 10% от активов банка на 2013 год.
Большая часть этих средств - 435 млн долларов - была размещена в управляющей компании Computershare, еще несколько десятков миллионов долларов - в Raiffeisen Bank.
Также были заморожены счета СМП Банка, принадлежащего братьям Аркадию и Борису Ротенбергам - друзьям детства российского президента, вместе с которыми он занимался дзюдо.
Объем замороженных активов СМП Банка WSJ оценивает в 65 млн долларов, или 2% от их общего размера на 2013 год. Эти средства были распределены между несколькими счетами в Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Кроме того, Citibank заморозил на четырех счетах около $10 млн, принадлежащих Конструкторскому бюро приборостроения, которое входит в НПО «Высокоточные комплексы».
Также заморозке подверглись активы ДНР и ЛНР - их размер составил 5354 рубля и 637 долларов соответственно. Замороженные средства находились на счетах платежной системы PayPal.
Пять банков подали заявки на докапитализацию через ОФЗ
Пять российских банков уже подали заявки на докапитализацию через ОФЗ, еще 9 готовятся это сделать, пишет в пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
По информации издания, Совкомбанк, Московский индустриальный банк, банк "Петрокоммерц", банк "Россия" и Новикомбанк запросили максимально возможный объем господдержки - 25% от размера капитала по «Базелю 3».
Совкомбанк и МИНБ запросили по 6,3 млрд рублей, Новикомбанк - 7,2 млрд рублей, "Петрокоммерц" - 9,6 млрд рублей, банк "Россия" - 13,4 млрд рублей.
Таким образом, 42,8 млрд рублей из формально распределенных между 27 банками 830 млрд уже забронировано.
Принципиальное решение участвовать уже приняли (но еще не подали заявки) в Газпромбанке, банке "Санкт-Петербург", Промсвязьбанке и банке "Ак Барс".
Точно не будет участвовать в программе Связь-банк, сообщили в его пресс-службе. Ранее о нежелании участвовать в программе заявлял ВТБ24.
В банках "Югра", МДМ, Бинбанк, МТС Банк, "Возрождение", Абсолют Банк сообщили, что окончательного решения нет, однако вероятность участия высока.
Таким образом, к докапитализации за счет государства уже склонилось более половины тех, кто имеет возможность ею воспользоваться.
Инвестирующие в РФ фонды вновь показали приток средств
Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 26 февраля по 4 марта 2015 года приток капитала в размере 34,3 млн долларов против 80 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.
При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении /более общий показатель/ на российский рынок акций за неделю пришло 40,7 млн долларов против 80,1 млн долларов неделей ранее.
С начала 2015 года фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, привлекли 381 млн долларов, а в страновом выражении приток с начала года составил 157,3 млн долларов.
Информационное агентство России ТАСС
Иностранные автоконцеры резко снижают цены в РФ
В условиях падения спроса на автомобили иностранные автоконцерны снижают цены, которые были резко повышены после декабрьской девальвации рубля. Число компаний, готовых предложить российским покупателям дисконт, вслед за Daewoo и Great Wall пополнили Renault, Peugeot и Ford, пишет "Коммерсант".
Ford снижает цены на популярные модели в среднем на 6-12%. Так, цена на Ecosport в зависимости от модификации упадет на 9-12% (скидка составит 134 тыс. руб.), на Focus и Kuga - на 7-11% и 4-6% соответственно (скидка достигает 105 тыс. руб.). С начала февраля уже снижена цена на Explorer на 3-4% (около 110 тыс. руб.). При этом Ford даст дополнительный дисконт в 40 тыс. или 75 тыс. руб. к скидке по trade-in в рамках госпрограммы обновления автопарка и снизит стоимость машины при покупке в кредит на 35-125 тыс. руб. Таким образом, в итоге цена автомобиля может упасть на 20%. Что касается других автопроизводителей, то Daewoo опустил цены на весь модельный ряд на 70 тыс. руб., а Great Wall - на 30-120 тыс. руб. еще в январе. В конце прошлого месяца Renault снизил цену Duster на 3%, Peugeot с марта уменьшил их в среднем на 200 тыс. руб. на автомобиль.
Между тем дилеры сомневаются, что дисконт поможет автоконцернам серьезно переломить спад продаж, произошедший после ажиотажного спроса на новые машины в конце 2014 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе рынок легковых автомобилей и LCV сократился на 24,4%, до 115,4 тыс. машин. В то же время источники в отрасли настаивают на том, что в феврале ситуация только усугубилась, продажи Ford рухнули на 76%, до 1,5 тыс. машин, Renault - на 46%, до 91 тыс. машин, Chevrolet - на 74%, до 3,3 тыс. машин.
Директор дилерского центра Ford компании "Авилон автомобильная группа" Михаил Жмаков рассчитывает, что снижение цен серьезно повлияет на активизацию продаж Ford, поскольку приблизит цены к прошлому году, однако пока Ford все еще стоит дороже корейских брендов. Президент ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов со своей стороны напоминает о том, что бренд нарастил цены одномоментно и это привело к тому, что с повышенными ценами спрос на Ford "практически исчез", у компании слишком "сильный негативный бэкграунд". Он полагает, что Ford, как GM, Peugeot-Citroen и Renault, с учетом высоких цен стал неконкурентоспособным по многим моделям, и прогнозирует тенденцию к сокращению их объемов продаж, отмечает издание.
Украинский кризис угрожает мировому урожаю кукурузы
(Блумберг) -- Рецессия на Украине может вызвать самое резкое сокращение мирового урожая кукурузы с 2005 года из-за роста процентных ставок, сделавшего сельскохозяйственные кредиты недоступными.
Урожай на Украине, которая занимает третье место среди крупнейших поставщиков кукурузы после США и Бразилии, может уменьшиться на 19 процентов до 23 миллионов тонн, прогнозирует Дарина Ковальска, аналитик Macquarie Group Ltd. в Лондоне. По ее словам, фермерским хозяйствам придется сократить потребление удобрений и пестицидов, которые закупаются преимущественно за границей, и перейти на более дешевые и менее урожайные семена.
Выращивать сельскохозяйственные культуры стало дороже после того, как правительство Украины, пытаясь остановить девальвацию гривны, подняло процентные ставки до рекордных по сравнению с другими странами 30 процентов. Хотя правительство выделило деньги на субсидии по кредитам, этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию, говорит Сергей Феофилов, генеральный директор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».
«Финансовая система переживает тяжелые времена, и фермеры не обеспечены необходимыми для начала весенней кампании кредитами, - сказала в среду по телефону Ковальска из Macquarie. - Банки по-прежнему крайне неохотно кредитуют фермеров».
Цены на кукурузу в Чикаго упали за последний год на 19 процентов после рекордного мирового урожая. На 20:46 мск чикагские котировки выросли на 0,5 процента до $3,9125 за бушель. На Украине кукурузу сеют в апреле-мае, а сбор урожая начинается в сентябре.
За последние пять лет Украина почти утроила урожай кукурузы и стала крупным экспортером этой культуры. Поставки украинской кукурузы последнего урожая могут достигнуть 18 миллионов тонн по сравнению с 5,1 миллиона в 2009 году, прогнозирует Министерство сельского хозяйства США
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter