13 марта 2015 Архив
Скорость и масштаб распространения кризисов вполне могут быть управляемыми параметрами. Делается это посредством обращения к психологическим факторам: в среде неспециалистов используется их полная неосведомленность относительно природы кредита и денежного обращения (соответственно, им присуща сильная внушаемость); в среде специалистов в финансовых вопросах — так называемый «кредит доверия».
Как замечает академик РАЕН Е.В.Балацкий, любой «пузырь» в экономике — это последствие избыточного доверия на рынке. Когда имеется избыток доверия, тогда и начинает надуваться «пузырь». Как только ошибка на рынке осознана, она начинает корректироваться: теряется доверие к тем элементам системы и субъектам рынка, в отношении которых оно было избыточным. В этом случае состояние «рынка доверия» мгновенно меняется, и на нем устанавливается дефицит доверия. В этот момент «пузырь» лопается, а многие сделки и операции затормаживаются или вовсе блокируются.
Доверие, будучи тонкой психологической субстанцией, может уменьшаться практически мгновенно, что делает фондовые рынки чрезвычайно динамичными. Кроме того, как любое психологическое явление, доверие предполагает «эффект снежного кома», когда лишение доверия одних субъектов по инерции распространяется на других. Результаты нередко бывают катастрофичными. Ведь
на фондовых рынках происходит оборот ценных бумаг, которые, в свою очередь, есть не что иное, как материализованное доверие покупателей реальным экономическим возможностям компаний, которые выпускают ценные бумаги. Поэтому динамика котировок акций — это колебания доверия экономических агентов друг другу. Когда на фондовом рынке возникает сбой, то это порождает «волну недоверия», которая прокатывается по всей экономической системе, включая реальную экономику. Но чем «реальнее» экономика, тем меньше ее затрагивает «волна недоверия». Отметим роль в провоцировании подобных «волн» различных авторитетных неправительственных структур, которые публикуют данные о кризисе.
Так, например, Национальное бюро экономических исследований США, которое выделяет 11 послевоенных рецессий
Рис. 1.14. Структура банковских потерь в США во время кризиса 2008 г. (млрд долл.)
При этом, по данным МВФ, мировой ВВП за 2008 г. составил 62054,133 млрд долл. Соотношение этих сумм (примерно 1 к 240) показывает, что ипотечный кризис США на фоне мировой финансовой системы (в которую, помимо реальной экономики, отраженной показателем ВВП, входит так называемая «виртуальная экономика», капиталоемкость которой в несколько раз превышает уровень ВВП) является даже не флуктуацией, а «шумом».
Таким образом, незначительный финансовый факт благодаря пристальному вниманию мировых СМИ спровоцировал массовое поведение: панику среди биржевых игроков, обвал фондовых индексов и тотальное недоверие внутри банковского сектора, которое повлекло за собой прекращение межбанковского кредитования, страхи среди населения, за чем последовало изъятие банковских депозитов, падение потребления и т.п.
В этой связи характерны данные по освещению в российских и американских СМИ роли ФРС США в финансовом кризисе 2007–2009 гг. (использованы материалы, предоставленные Д.Ротштейном). Было проанализировано количество упоминаний ряда терминов в архивах интернет-сайтов российских и американских СМИ за указанный период. В частности, анализировались сайты «CNN International» (www.cnn.com), «Вести» (www.vesti.ru), а также сайт газеты «The Wall Street Journal» (www.wsj.com).
Телеканал «CNN International» транслируется в 212 странах мира. Ресурс www.cnn.com на апрель 2009 г. являлся третьим по популярности новостным сайтом в США. Ресурс www.wsj.com — онлайн-издание газеты «The Wall Street Journal», которая имеет самый большой тираж среди американских газет (2,1 млн экз. по данным на март 2010 г.), включая 400 тыс. платных онлайн-подписок. Сайт www.vesti.ru входит в медиа-холдинг ВГТРК и связан с информационной программой «Вести», выходящей в эфир на телеканалах «Россия-1», «РТР-Планета», и радиостанции «Радио России», а также с телеканалом «Россия-24» и радиостанцией «Вести FM». Аудитория телеканала «Россия-1» превышает 117 млн человек.
Начиная с 2007 г. тема ФРС обязательно предполагает упоминание Бена Бернанке. В 2007 г., при появлении первых признаков так называемого ипотечного кризиса, Бернанке декларировал, что ФРС готова активно вмешиваться в экономику, чтобы бороться с кризисом. Основным инструментом ФРС, который имеет также большое символическое значение для фондового рынка, является манипулирование ставкой процента, для обозначение которой в СМИ обычно используется термин «Fed rate». Действительно, с августа 2007 г. ФРС начинает постепенно снижать ставку процента, а также регулярно предупреждать о серьезности сложившейся ситуации. Выступления Бернанке оказывают ощутимое влияние на фондовый рынок — множество заголовков привязывают те или иные курсовые колебания именно к выступлениям главы ФРС.
Терминология, которую употребляют иностранные СМИ, чтобы описать финансовый кризис, вызывает определенные трудности перевода. В английском языке для обозначения глобального экономического и финансового спада 2007–2009 гг. используется термин «recession». В русском языке чаще используется термин «мировой финансовый кризис».
С пропагандисткой точки зрения использование термина «рецессия» и, как следствие, привлечение теории экономических циклов помогает снять ответственность с кого бы то ни было, так как согласно ей циклы являются глобальным явлением, т.е. спады преподносятся как своего рода стихийные бедствия. Впрочем, использование понятия «финансовый кризис» в русскоязычном пространстве также имеет пропагандистское значение. «Мировой финансовый кризис» означает «кризис мировой финансовой системы», т.е. долларовой финансовой системы. Таким образом, термин «финансовый кризис», напротив, четко указывает на виновника.
В материалах CNN, что закономерно, нигде не приводятся мнения специалистов о том, что нужно пересмотреть роль доллара в мировой финансовой системе.
В целом пик упоминаний в СМИ всего связанного с кризисом приходится на сентябрь–октябрь 2008 г. Основные темы, появляющиеся в материалах и CNN, и «Вестей»: банкротство Lehman Brothers в сентябре (выступает знаком начала финансового кризиса) и глобализация кризиса в октябре. В американских СМИ важной темой является продвижение ФРС проекта вбрасывания в экономику 700 млрд долл. (сложность его прохождения через конгресс). В материалах «Вестей» эта тема практически не затрагивалась. Странным кажется крайне резкое уменьшение числа всех упоминаний, связанных с кризисом, в начале 2009 г. (рис. 1.15).
Рис. 1.15. Анализ упоминаний слов «Бернанке», «финансовый кризис» и «ФРС» в американских и российских СМИ
Даже делая скидку на праздничные дни (последняя декада декабря и первая декада января), количество упоминаний в январе–апреле 2009 г. явно ниже, чем можно предполагать, исходя из реальной экономической ситуации. При этом невозможно определить, является ли снижение количества упоминаний естественным механизмом (снижение сенсационности информации о кризисе) или сознательной политикой СМИ.
В материалах американских СМИ видно, что из Бена Бернанке делают героя. Это особенно заметно в конце 2009 г., когда журналом «Тайм» ему был присвоен титул «человек года», но также и ранее, в период его борьбы с конгрессом за продвижение 700-миллиардного плана по спасению экономики. То есть СМИ создают его привлекательный образ — примерно теми же методами, что и образ Дж.Буша-мл. Кроме того, президент ФРС и президент США взаимно поддерживают друг друга.
В материалах «Вестей» многократно подчеркивается независимость российского финансового рынка от европейских и американских процессов, вплоть до октября–ноября 2008 г., когда глобальность кризиса становится очевидной. Американские СМИ, напротив, описывают влияние различных европейских и ближневосточных процессов на экономику США практически наравне с американскими процессами (что соответствует внешнеполитической доктрине американского неоконсерватизма о глобальности интересов США).
В дальнейшем фигуры президентов ФРС, а также синхронизм моментов их переназначения и кризисов также будут давать важную информацию для анализа и реконструкции системы управления мировыми финансами и миром в целом.
Нельзя не видеть дезорганизующую деятельность рейтинговых агентств, поскольку присваиваемые ими рейтинги не опираются на сколько-нибудь четкие данные, отражают субъективные представления и, соответственно, являются очевидным инструментом манипуляции. Исполнительный директор частного инвестиционного фонда «Blackstone Group LP» Стивен Шварцман прямо обвинил в кризисе 2008–2009 гг. рейтинговые агентства. Именно они давали компаниям рейтинг AAA и неадекватно оценивали сложные облигации, которые позднее значительно упали в цене, что привело к глобальным финансовым проблемам.
В целом конец ХХ в. характеризуется тем, что мировая финансовая система стала ареной информационной войны между ведущими государствами мира. Главным теоретиком и практиком информационной войны в финансовой сфере является Дж.Сорос, разработавший теорию рефлексивности финансовых рынков. По мнению Сороса, решения о покупках и продажах ценных бумаг принимаются на основе ожиданий (а это уже психологическая категория, которая может быть объектом информационного воздействия) цен в будущем. Эти цены, в свою очередь, зависят от принимаемых в настоящий момент решений. Совершенно очевидно, что спекуляции на фондовом рынке меняют условия спроса и предложения.
Главные выводы теории рефлексивности финансовых рынков состоят в том, что на рынке всегда присутствуют превалирующие предпочтения того или иного направления и рынок может воздействовать на ход предвосхищаемых им событий. Таким образом, теория рефлексивности показывает, как складывающиеся котировки могут влиять на реальную стоимость акций, которая, следуя принципам фундаментального анализа, отражается на котировках.
Впервые Сорос вышел на «оперативный простор» применения своей теории в 1992 г., когда после предпринятой им информационно-психологической атаки на ожидания английского фондового рынка произошло обвальное падение фунта стерлингов, отдалившее введение евровалюты на семь лет. Общий объем средств, потраченных Дж.Соросом на обрушение фунта стерлингов, составлял около 10 млрд долл., в то время как собственные активы структур Сороса никогда не превышали 4 млрд долл. То есть Сорос действовал при активной поддержке американского государства (в дальнейшем при построении модели управляемого кризиса механизм «маневровых» финансовых организаций и «маневровых» манипулятивных капиталов, запускаемых в работу долларовым эмитентом, будет активно применен). В решающий момент, когда атака рисковала захлебнуться, последовали заявления официальных лиц США о том, что курс фунта стерлингов завышен. Получив мощную государственную поддержку, Дж.Сорос довел дело до конца и заработал на кризисе национальной валюты Великобритании около 2 млрд долл. В свою очередь, доллар упрочил свои пошатнувшиеся позиции.
В июле 1997 г. Сорос вновь предпринял успешную информационно-психологическую атаку против национальных валют ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Малайзии, Индонезии, Сингапура и Филиппин. В итоге национальные экономики этих стран были отброшены на 10–15 лет назад. В азиатских странах начался рост цен, а в Индонезии к маю 1998 г. наступил финансовый коллапс.
В чем заключается механизм информационной атаки Дж.Сороса? Как правило, она состоит из последовательности информационных воздействий, направленных на завоевание информационного превосходства в информационно-психологической среде мировой финансовой системы. Пользуясь абсолютным доминированием в средствах информационного воздействия (около 70% всех средств массовой коммуникации в мире — американские, объем выпускаемой информационными агентствами США информации в 12 раз превосходит объем информации, выпускаемой российскими агентствами), Сорос умело воздействовал через общественное мнение на психологию мировых инвесторов. Параллельно с распространением недостоверной информации о проблемах экономики страны, выбранной объектом воздействия, и слухов о возможном крахе ее национальной валюты («подтверждаемых» аналитическими обзорами) осуществляются реальные действия валютных спекулянтов по «расшатыванию» финансового рынка этой страны. Информационные воздействия заранее планируются и координируются Дж.Соросом. Время начала активных информационных воздействий определяется специальным аналитическим подразделением. После начального успеха (первого обвала национальной валюты) следует целенаправленное информационно-психологическое давление на правительство страны — жертвы информационной агрессии.
В августе 1998 г. Сорос предпринял информационную атаку против финансового рынка Германии (как основы будущей евровалюты). Информационная атака началась со статьи в английской газете «Financial Times» от 13 августа 1998 г., в которой финансовый магнат настаивал на необходимости срочной девальвации российского рубля. Но атака была комплексной, состоящей из двух последовательных информационных ударов. Один был направлен на финансовый рынок России, как наиболее экономически связанный с Германией, и привел к девальвации рубля. Второй удар был нанесен по финансовому рынку Германии. В итоге Германия выдержала информационную атаку, а Россия, не имевшая системы противодействия информационным атакам, — нет. По оценкам экспертов, чистая прибыль Сороса в результате информационной агрессии против российского рубля составила около 300 млн долл. Случившийся летом 1998 г. финансовый «взрыв» был напрямую связан с неумением российской политической элиты вести эффективное информационное противоборство в финансовой сфере.
Однако имеются случаи успешного противодействия подобному манипулированию, например со стороны Китая. Еще осенью 1996 г. появились сообщения, что группа фондов Дж.Сороса мобилизует ресурсы для атаки на гонконгский доллар. Глава финансового ведомства Гонконга Дональд Цан вызвал к себе представителей Сороса и ознакомил их с планами защиты гонконгского доллара в случае атак на него. Планы эти произвели на гостей такое впечатление, что они дали обещание не нападать на гонконгскую валюту. Впрочем, атака на гонконгский доллар все же состоялась, и ее эффект оказался выше ожиданий: кризис затронул не только Гонконг, но и весь мир [Эксперт. 1997. No 42. 3 нояб. С. 12.].
В ходе информационного противоборства с США китайским специалистам удалось правильно определить точное время нападения Сороса на китайский фондовый рынок.
Китайцам удалось полностью переиграть американцев в ходе информационного противоборства в финансовой сфере в ходе азиатского кризиса 1997–1998 гг. Проведенные китайскими специалистами по информационной войне контрмеры не только нейтрализовали финансовые атаки Сороса на китайском фондовом рынке, но и полностью блокировали специально распространяемые Соросом слухи о неустойчивости юаня. Помимо специальных мероприятий по защите финансовой системы Китая, был нанесен информационный контрудар (подобный атаке Дж.Сороса) по национальной валюте США. Это было не слишком сложно осуществить, так как 20% всех товаров в американских магазинах — китайские.
Также была предпринята информационная атака на крупнейшую американскую и мировую Нью-йоркскую фондовую биржу, осуществляющую более 70% всех операций с акциями в США. Тревожный сигнал об ответном китайском ударе прозвучал для США 27 октября 1997 г., когда курс акций на Нью-йоркской фондовой бирже обрушился на 554,6 пункта. Это было самое резкое в истории падение акций американских компаний со времени Великой депрессии в результате которого акции американских «голубых фишек» значительно обесценились. Дж.Сорос, по данным радиостанции BBC, потерял 2 млрд долл., а вскоре китайцы практически полностью его разорили. Ведущий фонд Сороса был ликвидирован, а два мелких объединены.
Есть основания предполагать, что в условиях создания единого общемирового информационного пространства в ХХI в. разворачивается геостратегическая информационно-психологическая борьба между ведущими мировыми державами за доминирование в информационной среде. Очевидно и то, что эта борьба будет обостряться в период финансовых кризисов.
Таким образом, одним из механизмов управляемого кризиса является информационная манипуляция.
Политическое измерение мировых финансовых кризисов
Как ни странно, но для такого распространенного явления, как финансовый или экономический кризис, нет устоявшегося и строгого определения. Часто кризис рассматривают как объективный, неизбежный и стихийный фактор развития экономики. В настоящей работе выдвигается принципиально противоположная гипотеза: определенные масштабные кризисы общественного развития имеют волевое происхождение, и в той мере, в которой превалируют корыстные и стяжательские мотивы меньшинства человеческого сообщества, и в том историческом периоде, в котором они являются преобладающими.
В коллективной монографии построена теоретико-феноменологическая объяснительная модель мировых финансовых кризисов, с помощью которой такие кризисы можно прогнозировать. Введено представление об управляемом кризисе. Анализ потребовал изучения архетипа поведения финансового эмитента, детального устройства и функционирования мировой финансовой системы, Федеральной резервной системы США.
Авторам удалось вскрыть механизм целенаправленной организации мировых финансовых кризисов и мирового финансового паразитирования США и западного альянса. Установлена его связь с глобальным латентным политическим и военно-политическим управлением мира. Сделан научный прогноз о суперкризисе мировых финансов. Предложены меры по переустройству глобальных финансов и устранению кризисной угрозы.
Монография будет интересна специалистам в сфере глобальной политики, финансов, международных институтов, преподавателей, аспирантов, студентов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу