16 апреля 2015 Bloomberg
Сотни российских банков — на грани исчезновения: экономический кризис и «зачистки» со стороны Центробанка принуждают их либо объединяться с коллегами, либо закрываться.
Лес рубят — щепки летят
Как известно, ВВП России сократится в этом году на 4,5% (по оценкам прогнозистов Bloomberg). Экономика страны пострадала от санкций и от снижения цены на нефть. В результате этого в российских банках утроилась доля кредитов, относящихся к сомнительным, и это касается как компаний, так и частных лиц. Ключевая процентная ставка ЦБ РФ сейчас составляет 14% (сравните с американской или европейской ставками, которые близки к нулю). В итоге замедлились темпы выдачи новых кредитов. Это оказывает давление более чем на 820 российских кредиторов, а руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вот уже полгода как рекордными темпами решительно закрывает недокапитализированные и сомнительно управляемые банки.
«В России слишком много лицензированных банков», — говорит Кристофер Уифер, старший партнер московской консалтинговой фирмы Macro Advisory. — «Сокращение их числа до 200 — 300 будет очень позитивным шагом для экономики страны». Ликвидация слабых кредиторов, по словам Уифера, поможет экономике за счет улучшения кредитной практики, снижения коррупции и роста прозрачности деятельности. С другой стороны, это еще сильнее укрепит господствующие позиции крупнейших государственных банковских объединений: ОАО Сбербанк и группы ВТБ, поскольку клиенты с «тонущих кораблей» в поисках гарантий безопасности вкладов будут мигрировать по большей части именно туда. Между тем, и другие кредиторы заявляют о своей готовности к слиянию с конкурентами. Это может спровоцировать волну сделок слияния-поглощения.
Консолидация в лицах
Руководитель АО «Альфа-Банк» Михаил Фридман уже заявил о своей заинтересованности в присоединении банкротящихся банков-конкурентов.
Владислав Хохлов, заместитель гендиректора Промсвязьбанка (11-е место в списке крупнейших российских банков по величине активов), заявил, что ближайшие 18 месяцев ознаменуются множеством аналогичных сделок. «Наш банк хочет и будет принимать участие в сделках M&A”. Банк собирается «резко увеличить» свою долю в секторе кредитования мелого и среднего бизнеса, как заявил Хохлов в недавнем интервью.
ОАО «Московский Кредитный Банк» (МКБ, 15-е место в списке российских кредиторов), который в прошлом году из-за конфликта в Украине отложил проведение IPO, тоже может помочь банкам, испытывающим критические проблемы. «Мы сейчас работаем выше рынка, с точки зрения баланса», — сказал Роман Авдеев, который контролирует МКБ. — «Кто же еще, если не мы, может использовать кризис как великую возможность?».
Игорь Вайн, исполнительный директор инвестиционного банка Renaiisance Capital, говорит: «Консолидация абсолютно обязательна. Многие из существующих банков неэффективны, не могут обеспечить качественное обслуживание и не обеспечивают своим клиентам благоразумного кредитования». Он предсказал, что количество банков в России сократится до 100.
По словам Дмитрия Дудкина, одного из руководителей корпорации «УралСиб», волна поглощений до сих пор не началась из-за отсутствия свежих капиталов в России. Многие компании не могут найти покупателей для привлечения средств через ценные бумаги.
Российское Агентство по страхованию вкладов поспособствовало нескольким сделкам, чтобы спасти проблемных кредиторов. К примеру, под надзор Агентства в декабре попали ОАО Национальный Банк Траст и Банк Открытие.
Российский олигарх Михаил Прохоров, основной акционер Renaissance Capital, спас Таврический банк в Санкт-Петербурге.
Бочка меда
В то время, пока банки изучают возможные комбинации своего спасения, Набиуллина отозвала уже около 100 лицензий с начала 2014 года. В течение последних полутора месяцев ЦБ РФ лишил лицензий 8 банков с рискованными кредитами на фоне подозрений, что в некоторых случаях они занимались отмыванием денег и финансированием террористических организаци.
ЗАО Банк Связной, 96-й в списке крупнейших кредиторов страны, вчера обнародовал новость о том, что ЦБ на ближайшие полгода запретил ему принимать депозиты физлиц или выпускать новые карты.
Международное рейтинговое агентство Moody's вчера опубликовало новый прогноз: количество «плохих» кредитов в российских банках «прыгнет» вверх до 15% к концу 2015 года (в январе их насчитывалось порядка 9,5%).
Волна консолидаций, поощряемых главными банками страны, — «то, что случается всегда в периоды экономических спадов», по словам Дэвида Грина, бывшего чиновника Банка Англии. В начале 90-х в Великобритании на треть сократилось число банков из-за повышения требований к их капиталу.
Том Эдшед, директор Adshead Consulting (Москва), говорит: «Сегодня ситуация для российских банков хуже, чем в 2009 году. Тогда Россия тоже была зависима от иностранного финансирования, и ее доступ к нему тоже был отрезан, но все знали, что это ненадолго. На этот раз таких иллюзий не испытывает никто».
Ложка меда и рыцарствующий Сбербанк
От кризиса 2008 года больше всего выиграли Сбербанк и ВТБ, которые вобрали некоторых частных кредиторов и получили клиентов закрывшихся филиалов иностранных банков. В 1998 году большинство крупнейших потребительских кредиторов в России были фактически уничтожены резкой девальвацией рубля, дефолтом по внутреннему долгу и мораторием на выплаты иностранным кредиторам. Сегодня валютные резервы России оцениваются в 300 млрд долларов, так что повторения ситуации 1998 года можно не ждать.
Сбербанк собрал на сегодняшний день около 45% вкладов страны — и он не планирует приобретать другие банки во время кризиса, по словам главного финдиректора, Александра Морозова. «Сбербанк готов пожертвовать свою долю на рынке, чтобы сохранить качество активов», заявил он аналитикам 26 марта.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лес рубят — щепки летят
Как известно, ВВП России сократится в этом году на 4,5% (по оценкам прогнозистов Bloomberg). Экономика страны пострадала от санкций и от снижения цены на нефть. В результате этого в российских банках утроилась доля кредитов, относящихся к сомнительным, и это касается как компаний, так и частных лиц. Ключевая процентная ставка ЦБ РФ сейчас составляет 14% (сравните с американской или европейской ставками, которые близки к нулю). В итоге замедлились темпы выдачи новых кредитов. Это оказывает давление более чем на 820 российских кредиторов, а руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вот уже полгода как рекордными темпами решительно закрывает недокапитализированные и сомнительно управляемые банки.
«В России слишком много лицензированных банков», — говорит Кристофер Уифер, старший партнер московской консалтинговой фирмы Macro Advisory. — «Сокращение их числа до 200 — 300 будет очень позитивным шагом для экономики страны». Ликвидация слабых кредиторов, по словам Уифера, поможет экономике за счет улучшения кредитной практики, снижения коррупции и роста прозрачности деятельности. С другой стороны, это еще сильнее укрепит господствующие позиции крупнейших государственных банковских объединений: ОАО Сбербанк и группы ВТБ, поскольку клиенты с «тонущих кораблей» в поисках гарантий безопасности вкладов будут мигрировать по большей части именно туда. Между тем, и другие кредиторы заявляют о своей готовности к слиянию с конкурентами. Это может спровоцировать волну сделок слияния-поглощения.
Консолидация в лицах
Руководитель АО «Альфа-Банк» Михаил Фридман уже заявил о своей заинтересованности в присоединении банкротящихся банков-конкурентов.
Владислав Хохлов, заместитель гендиректора Промсвязьбанка (11-е место в списке крупнейших российских банков по величине активов), заявил, что ближайшие 18 месяцев ознаменуются множеством аналогичных сделок. «Наш банк хочет и будет принимать участие в сделках M&A”. Банк собирается «резко увеличить» свою долю в секторе кредитования мелого и среднего бизнеса, как заявил Хохлов в недавнем интервью.
ОАО «Московский Кредитный Банк» (МКБ, 15-е место в списке российских кредиторов), который в прошлом году из-за конфликта в Украине отложил проведение IPO, тоже может помочь банкам, испытывающим критические проблемы. «Мы сейчас работаем выше рынка, с точки зрения баланса», — сказал Роман Авдеев, который контролирует МКБ. — «Кто же еще, если не мы, может использовать кризис как великую возможность?».
Игорь Вайн, исполнительный директор инвестиционного банка Renaiisance Capital, говорит: «Консолидация абсолютно обязательна. Многие из существующих банков неэффективны, не могут обеспечить качественное обслуживание и не обеспечивают своим клиентам благоразумного кредитования». Он предсказал, что количество банков в России сократится до 100.
По словам Дмитрия Дудкина, одного из руководителей корпорации «УралСиб», волна поглощений до сих пор не началась из-за отсутствия свежих капиталов в России. Многие компании не могут найти покупателей для привлечения средств через ценные бумаги.
Российское Агентство по страхованию вкладов поспособствовало нескольким сделкам, чтобы спасти проблемных кредиторов. К примеру, под надзор Агентства в декабре попали ОАО Национальный Банк Траст и Банк Открытие.
Российский олигарх Михаил Прохоров, основной акционер Renaissance Capital, спас Таврический банк в Санкт-Петербурге.
Бочка меда
В то время, пока банки изучают возможные комбинации своего спасения, Набиуллина отозвала уже около 100 лицензий с начала 2014 года. В течение последних полутора месяцев ЦБ РФ лишил лицензий 8 банков с рискованными кредитами на фоне подозрений, что в некоторых случаях они занимались отмыванием денег и финансированием террористических организаци.
ЗАО Банк Связной, 96-й в списке крупнейших кредиторов страны, вчера обнародовал новость о том, что ЦБ на ближайшие полгода запретил ему принимать депозиты физлиц или выпускать новые карты.
Международное рейтинговое агентство Moody's вчера опубликовало новый прогноз: количество «плохих» кредитов в российских банках «прыгнет» вверх до 15% к концу 2015 года (в январе их насчитывалось порядка 9,5%).
Волна консолидаций, поощряемых главными банками страны, — «то, что случается всегда в периоды экономических спадов», по словам Дэвида Грина, бывшего чиновника Банка Англии. В начале 90-х в Великобритании на треть сократилось число банков из-за повышения требований к их капиталу.
Том Эдшед, директор Adshead Consulting (Москва), говорит: «Сегодня ситуация для российских банков хуже, чем в 2009 году. Тогда Россия тоже была зависима от иностранного финансирования, и ее доступ к нему тоже был отрезан, но все знали, что это ненадолго. На этот раз таких иллюзий не испытывает никто».
Ложка меда и рыцарствующий Сбербанк
От кризиса 2008 года больше всего выиграли Сбербанк и ВТБ, которые вобрали некоторых частных кредиторов и получили клиентов закрывшихся филиалов иностранных банков. В 1998 году большинство крупнейших потребительских кредиторов в России были фактически уничтожены резкой девальвацией рубля, дефолтом по внутреннему долгу и мораторием на выплаты иностранным кредиторам. Сегодня валютные резервы России оцениваются в 300 млрд долларов, так что повторения ситуации 1998 года можно не ждать.
Сбербанк собрал на сегодняшний день около 45% вкладов страны — и он не планирует приобретать другие банки во время кризиса, по словам главного финдиректора, Александра Морозова. «Сбербанк готов пожертвовать свою долю на рынке, чтобы сохранить качество активов», заявил он аналитикам 26 марта.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter