4 мая 2015 Живой журнал Лежава Александр
Все бумажные необеспеченные валюты без какого-либо исключения обречены. Рано или поздно они неизбежно обесценятся до нуля. Наиболее частой причиной этого являются государственные долги. Чем они больше, тем выше вероятность того, что правительство попытается решить их проблему с помощью инфляции, либо обесценив эти долги, либо по возможности оттянув окончательный крах. Когда крах в той или иной форме все же происходит, власти обычно стараются запустить в обращение новую валюту. Иногда это удается, иногда нет. Ярким примером последнего может быть Зимбабве, население которой совершенно не в восторге от новой местной валюты, предпочитая ей более стабильную иностранную. Однако эта стабильность очень относительная.
При рассмотрении различных валют видно, что лучшей из худших валют при всех своих недостатках является американская. Два момента играют здесь основную роль. Во-первых, исторически она являлась первой производной от мировых денег – золота, во-вторых, как следствие первого она стала мировой резервной валютой. Все остальные бумажные валюты по большому счету являются производными от американской. Поэтому можно ожидать, что в результате глобального финансового краха у нее были бы шансы чуть дольше всех остальных удерживаться на плаву. Однако, в связи с происходящими изменениями, все может быть несколько иначе.
Шаги, предпринимаемые американскими властями, направлены на то, чтобы полностью отказаться от валюты в ее бумажной форме и перейти на электронную валюту и электронные расчеты ею. Это позволит осуществлять тотальный контроль за своим населением и любыми проводимыми им расчетами. Уязвимой стороной этого тотального контроля станет его столь же тотальная зависимость от наличия электроэнергии и средств связи. Если что-либо из этого перестанет нормально функционировать, никто ни с кем ни за что рассчитаться не сможет. Ответом на эти меры со стороны населения скорее всего станет какой-либо черный рынок либо наличной валюты, либо товаров, которые будут использоваться в качестве заменителя валюты официальной (например, водка в СССР).
В сфере международных расчетов подобные шаги американских властей скорее всего оттолкнут от американской валюты тех, кто пользуется ею сейчас, в пользу какой-либо иной валюты. Это могут быть все те же бумажные евро, швейцарские франки или китайские юани, но проблема с ними заключается в том, что на текущий момент их использование в мире более ограничено, чем у той же американской валюты. Однако не на одних только бумажных валютах свет клином сошелся. В Мексике идет процесс ремонетизации серебра. Планируется, что серебряная монета «Либертад», содержащая одну унцию драгоценного металла, будет обращаться параллельно с бумажным песо. Поскольку на ней нет номинала, а указано только количество серебра, содержащееся в ней, ее ценность будет определяться исходя из текущих цен на этот драгоценный металл (среди золотых монет это характерно, в частности, для английских соверенов, южноафриканских крюгеррэндов или советских «сеятелей»). С одной стороны, мексиканцы получат законный способ защититься от возможных валютных потрясений в других странах, с другой, они вновь получат шанс рассчитываться деньгами и выбирать, какой из инструментов – бумажные валюты или обеспеченные деньги – лучше. Если это произойдет, можно будет говорить о том, что началась новая фаза на этот раз уже активного перехода от бумажных необеспеченных валют к твердым обеспеченным деньгам.
Для участников мирового рынка и всего населения планеты вновь станет в большой степени безразлично, кем и когда была отчеканена та или иная монета из золота или серебра. Двумя принципиальными моментами снова станут ее вес и проба, которые и будут определять то количество товаров или услуг, которые ее владелец сможет приобрести в обмен на нее. Оплата будет осуществляться здесь и сейчас, а уж монетой какой существующей или уже несуществующей страны это будет сделано, не будет иметь принципиального значения.
Вряд ли народы мира по своей доброй воле согласятся на тот электронный концлагерь, который сейчас строят в США. С учетом того, что там и в Западной Европе живет сравнительно небольшая часть населения планеты, распространить этот опыт на всех вряд ли удастся. Вопрос лишь в том, сколь сильными будут потрясения и последствия американского финансового краха, и как много времени понадобится, чтобы мир преодолел его последствия и восстановил нормальное денежное обращение.
О заре коммунизма
С каждым прошедшим днем жить на свете становится все лучше, а самое главное – все веселее и веселее. Если в стоящей на грани банкротства Греции введением контроля за движением капитала уже вряд ли кого можно удивить, то отказ крупного банка в выдаче своему клиенту (пенсионному фонду) наличных средств в числящейся свободной для предпринимательства Швейцарии – это уже новое слово в борьбе центральных банков против всего остального общества. Хотя почему новое? Скорее очередное и вполне логичное действие вслед за американскими банками. Ясно осознавая опасность возможного краха всей системы центральных банков и последствия этого события для себя лично, заинтересованные лица на Западе пытаются всеми силами не допустить этого или максимально по времени оттянуть это событие. Параллельно с этим ведется массированная пропаганда и дезинформация с помощью подконтрольных СМИ и осуществляется подготовка войск и наемников для борьбы с собственным населением.
Наблюдая за финансово-экономическим аспектом происходящего, можно сделать довольно интересные выводы. Во-первых, инвесторы и население в своем подавляющем большинстве больше не понимают, что является средством сбережения и накопления. Они рассматривают как некую «ценность» бумажные «активы» в той или иной форме. Массы либо не понимают, либо не хотят задумываться над тем, что это никакие не «активы», а обычные бумажные долговые расписки с обещанием рассчитаться в будущем, по которым никто и никогда не собирается платить. Во-вторых, с развитием компьютерной техники все большее число этих бумажных «активов» переводится в цифровую форму, окончательно превращаясь в полную абстракцию, полностью зависящую от наличия напряжения в электросети. В-третьих, развязанная война власть предержащих против наличной бумажной валюты отчетливо свидетельствует о том, что они максимально заинтересованы в окончательном переводе всех бумажных «активов» в полностью безналичную форму. Это позволит осуществлять тотальный контроль над обществом и произвольно конфисковать его средства в тех объемах, которые власти посчитают необходимым и/или целесообразным, и в тот момент, когда сочтут это нужным.
Заря коммунизма взойдет над миром, в котором узкой группе правителей будет принадлежать всё. Зарплатное рабство будет полностью ликвидировано, а все остальное население получит привилегию трудиться на благо своих хозяев за трудодни или тарелку похлебки.
Современный период развития общества интересен тем, что вполне в соответствии с работами основоположников марксизма-ленинизма в мире уже в настоящий момент существует сверхмонополия, контролирующая практически всю экономику планеты. Это система центральных банков, включающая в себя и Банк международных расчетов, и Международный валютный фонд, и Всемирный банк. Именно эта сверхмонополия ведет сейчас борьбу против всего остального общества за свое выживание. Лишь ликвидация этого механизма позволит обществу преодолеть кризис, возникший в результате его работы, и предотвратить его появление в будущем.
Кто-то может вспомнить, что об этом уже говорилось 170 лет назад в «Коммунистическом манифесте». Представляется, что такое сравнение может быть верным лишь отчасти, поскольку при внимательном и не предвзятом прочтении данной работы, в вопросе о власти речь шла о том, чтобы забрать ее из рук хозяев капиталистической сверхмонополии и отдать ее в руки пролетариев. Одних только пролетариев. На всех остальных подобные привилегии не распространялись. Таким образом, в вопросе о власти основное внимание там было обращено на изъятии власти у одной узкой группы физических лиц и передаче ее другой, не менее узкой группе с еще более тяжелыми условиями жизни для широких слоев всего остального населения.
Пока же под знаменем марксизма, марксизма-ленинизма к победе коммунизма нас партия ведет… и это партия центральных банкиров. Согласится с этим общество или нет, покажет время, но пока Европа и Северная Америка большими шагами движутся именно в этом направлении. Да и мы не отстаем, заменив вопреки мнению русских императоров, а затем и советского руководства государственный банк страны центральным банком, как, впрочем, и во всех остальных «цивилизованных» странах.
О перспективах
Последняя на текущий момент волна серьезного роста золота подняла его с отметки в 600 американских дензнаков до 1900 к началу сентября 2011 года. Это был рост почти в 3,2 раза по сравнению с начальной стартовой на тот момент отметкой. Подобный скачок вверх может служить неким ориентиром того, что может ожидать золото, когда начнется новая волна роста. Затем цена желтого металла откатилась к уровням в 1100 – 1200 американских дензнаков за унцию, что сравнительно немного относительно достигнутых ранее вершин, но все равно в два раза выше того уровня, с которого золото начинало свой рост.
В настоящее время вполне очевидно, что цена золота колеблется в довольно узком диапазоне от примерно 1150 до 1300 американских дензнаков за унцию. Драгоценный металл, несмотря на неоднократные попытки биржевых игроков отправить его еще ниже, отказывается уходить ниже этой минимальной отметки. С учетом того, что такое положение дел сохраняется довольно длительное время, вполне вероятно, что золото достигло своего локального дна и вряд ли уйдет ниже в обозримой перспективе. Вместе с тем было бы рано говорить о том, что теперь неизбежно начнется его заметный рост. В более ранних заметках неоднократно говорилось, что с уверенностью о новой фазе роста можно будет говорить лишь после того, как золото пройдет 1420 отметку. Пока же происходят лишь локальные колебания, которые, как свидетельствует исторический опыт, могут занять несколько месяцев или даже лет. Хотя есть устойчивое ощущение, что до лет все-таки дело не дойдет. Слишком уж много различных трещин и брешей в мировой финансовой системе, способных спровоцировать широкомасштабное бегство инвесторов в качество, а именно этим обладают драгоценные металлы – золото и серебро.
Новая волна роста бумажной цены на золото может быть аналогична предыдущей фазе, хотя вполне вероятно, что она и заметно превзойдет фазу, завершившуюся осенью 2011 года. Если она будет хотя бы такой же, то несложно прикинуть примерный уровень роста. Расчетная цена желтого металла при росте в те же самые 3,2 раза может достичь уровней в 3500 – 3800 американских дензнаков за унцию. В случае краха фондового рынка набор «безопасных гаваней» для спасения денежных средств инвесторов оказывается чрезвычайно ограниченным. Это прежде всего драгоценные металлы и, вероятно, кто-то будет рассматривать по привычке в этом же качестве и государственные облигации. Хотя с учетом их отрицательных доходностей в целом ряде промышленно развитых стран Запада вряд ли их можно теперь рассматривать в таком качестве.
Конечно, на рынке есть и ряд других возможных направлений для вложения средств в твердые активы – земля, недвижимость, предметы искусства и тому подобное. Проблема состоит лишь в одном. В отличие от драгоценных металлов или государственных облигаций они гораздо менее ликвидны, на проведение сделок с ними необходимо гораздо больше времени. К тому же и эти рынки вряд ли могут сравниться по своим масштабам с фондовым рынком.
Исходя из сказанного выше, можно с большой долей уверенности говорить о том, что новая волна интереса к драгоценным металлам в результате новой волны глобального финансово-экономического кризиса может заметно превзойти ту, которая была пятью годами ранее, а уровень, рассчитанный исходя из исторических величин предыдущего роста, может оказаться довольно консервативной оценкой. Время покажет, нам же остается лишь ждать и наблюдать за дальнейшим развитием событий.
/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
При рассмотрении различных валют видно, что лучшей из худших валют при всех своих недостатках является американская. Два момента играют здесь основную роль. Во-первых, исторически она являлась первой производной от мировых денег – золота, во-вторых, как следствие первого она стала мировой резервной валютой. Все остальные бумажные валюты по большому счету являются производными от американской. Поэтому можно ожидать, что в результате глобального финансового краха у нее были бы шансы чуть дольше всех остальных удерживаться на плаву. Однако, в связи с происходящими изменениями, все может быть несколько иначе.
Шаги, предпринимаемые американскими властями, направлены на то, чтобы полностью отказаться от валюты в ее бумажной форме и перейти на электронную валюту и электронные расчеты ею. Это позволит осуществлять тотальный контроль за своим населением и любыми проводимыми им расчетами. Уязвимой стороной этого тотального контроля станет его столь же тотальная зависимость от наличия электроэнергии и средств связи. Если что-либо из этого перестанет нормально функционировать, никто ни с кем ни за что рассчитаться не сможет. Ответом на эти меры со стороны населения скорее всего станет какой-либо черный рынок либо наличной валюты, либо товаров, которые будут использоваться в качестве заменителя валюты официальной (например, водка в СССР).
В сфере международных расчетов подобные шаги американских властей скорее всего оттолкнут от американской валюты тех, кто пользуется ею сейчас, в пользу какой-либо иной валюты. Это могут быть все те же бумажные евро, швейцарские франки или китайские юани, но проблема с ними заключается в том, что на текущий момент их использование в мире более ограничено, чем у той же американской валюты. Однако не на одних только бумажных валютах свет клином сошелся. В Мексике идет процесс ремонетизации серебра. Планируется, что серебряная монета «Либертад», содержащая одну унцию драгоценного металла, будет обращаться параллельно с бумажным песо. Поскольку на ней нет номинала, а указано только количество серебра, содержащееся в ней, ее ценность будет определяться исходя из текущих цен на этот драгоценный металл (среди золотых монет это характерно, в частности, для английских соверенов, южноафриканских крюгеррэндов или советских «сеятелей»). С одной стороны, мексиканцы получат законный способ защититься от возможных валютных потрясений в других странах, с другой, они вновь получат шанс рассчитываться деньгами и выбирать, какой из инструментов – бумажные валюты или обеспеченные деньги – лучше. Если это произойдет, можно будет говорить о том, что началась новая фаза на этот раз уже активного перехода от бумажных необеспеченных валют к твердым обеспеченным деньгам.
Для участников мирового рынка и всего населения планеты вновь станет в большой степени безразлично, кем и когда была отчеканена та или иная монета из золота или серебра. Двумя принципиальными моментами снова станут ее вес и проба, которые и будут определять то количество товаров или услуг, которые ее владелец сможет приобрести в обмен на нее. Оплата будет осуществляться здесь и сейчас, а уж монетой какой существующей или уже несуществующей страны это будет сделано, не будет иметь принципиального значения.
Вряд ли народы мира по своей доброй воле согласятся на тот электронный концлагерь, который сейчас строят в США. С учетом того, что там и в Западной Европе живет сравнительно небольшая часть населения планеты, распространить этот опыт на всех вряд ли удастся. Вопрос лишь в том, сколь сильными будут потрясения и последствия американского финансового краха, и как много времени понадобится, чтобы мир преодолел его последствия и восстановил нормальное денежное обращение.
О заре коммунизма
С каждым прошедшим днем жить на свете становится все лучше, а самое главное – все веселее и веселее. Если в стоящей на грани банкротства Греции введением контроля за движением капитала уже вряд ли кого можно удивить, то отказ крупного банка в выдаче своему клиенту (пенсионному фонду) наличных средств в числящейся свободной для предпринимательства Швейцарии – это уже новое слово в борьбе центральных банков против всего остального общества. Хотя почему новое? Скорее очередное и вполне логичное действие вслед за американскими банками. Ясно осознавая опасность возможного краха всей системы центральных банков и последствия этого события для себя лично, заинтересованные лица на Западе пытаются всеми силами не допустить этого или максимально по времени оттянуть это событие. Параллельно с этим ведется массированная пропаганда и дезинформация с помощью подконтрольных СМИ и осуществляется подготовка войск и наемников для борьбы с собственным населением.
Наблюдая за финансово-экономическим аспектом происходящего, можно сделать довольно интересные выводы. Во-первых, инвесторы и население в своем подавляющем большинстве больше не понимают, что является средством сбережения и накопления. Они рассматривают как некую «ценность» бумажные «активы» в той или иной форме. Массы либо не понимают, либо не хотят задумываться над тем, что это никакие не «активы», а обычные бумажные долговые расписки с обещанием рассчитаться в будущем, по которым никто и никогда не собирается платить. Во-вторых, с развитием компьютерной техники все большее число этих бумажных «активов» переводится в цифровую форму, окончательно превращаясь в полную абстракцию, полностью зависящую от наличия напряжения в электросети. В-третьих, развязанная война власть предержащих против наличной бумажной валюты отчетливо свидетельствует о том, что они максимально заинтересованы в окончательном переводе всех бумажных «активов» в полностью безналичную форму. Это позволит осуществлять тотальный контроль над обществом и произвольно конфисковать его средства в тех объемах, которые власти посчитают необходимым и/или целесообразным, и в тот момент, когда сочтут это нужным.
Заря коммунизма взойдет над миром, в котором узкой группе правителей будет принадлежать всё. Зарплатное рабство будет полностью ликвидировано, а все остальное население получит привилегию трудиться на благо своих хозяев за трудодни или тарелку похлебки.
Современный период развития общества интересен тем, что вполне в соответствии с работами основоположников марксизма-ленинизма в мире уже в настоящий момент существует сверхмонополия, контролирующая практически всю экономику планеты. Это система центральных банков, включающая в себя и Банк международных расчетов, и Международный валютный фонд, и Всемирный банк. Именно эта сверхмонополия ведет сейчас борьбу против всего остального общества за свое выживание. Лишь ликвидация этого механизма позволит обществу преодолеть кризис, возникший в результате его работы, и предотвратить его появление в будущем.
Кто-то может вспомнить, что об этом уже говорилось 170 лет назад в «Коммунистическом манифесте». Представляется, что такое сравнение может быть верным лишь отчасти, поскольку при внимательном и не предвзятом прочтении данной работы, в вопросе о власти речь шла о том, чтобы забрать ее из рук хозяев капиталистической сверхмонополии и отдать ее в руки пролетариев. Одних только пролетариев. На всех остальных подобные привилегии не распространялись. Таким образом, в вопросе о власти основное внимание там было обращено на изъятии власти у одной узкой группы физических лиц и передаче ее другой, не менее узкой группе с еще более тяжелыми условиями жизни для широких слоев всего остального населения.
Пока же под знаменем марксизма, марксизма-ленинизма к победе коммунизма нас партия ведет… и это партия центральных банкиров. Согласится с этим общество или нет, покажет время, но пока Европа и Северная Америка большими шагами движутся именно в этом направлении. Да и мы не отстаем, заменив вопреки мнению русских императоров, а затем и советского руководства государственный банк страны центральным банком, как, впрочем, и во всех остальных «цивилизованных» странах.
О перспективах
Последняя на текущий момент волна серьезного роста золота подняла его с отметки в 600 американских дензнаков до 1900 к началу сентября 2011 года. Это был рост почти в 3,2 раза по сравнению с начальной стартовой на тот момент отметкой. Подобный скачок вверх может служить неким ориентиром того, что может ожидать золото, когда начнется новая волна роста. Затем цена желтого металла откатилась к уровням в 1100 – 1200 американских дензнаков за унцию, что сравнительно немного относительно достигнутых ранее вершин, но все равно в два раза выше того уровня, с которого золото начинало свой рост.
В настоящее время вполне очевидно, что цена золота колеблется в довольно узком диапазоне от примерно 1150 до 1300 американских дензнаков за унцию. Драгоценный металл, несмотря на неоднократные попытки биржевых игроков отправить его еще ниже, отказывается уходить ниже этой минимальной отметки. С учетом того, что такое положение дел сохраняется довольно длительное время, вполне вероятно, что золото достигло своего локального дна и вряд ли уйдет ниже в обозримой перспективе. Вместе с тем было бы рано говорить о том, что теперь неизбежно начнется его заметный рост. В более ранних заметках неоднократно говорилось, что с уверенностью о новой фазе роста можно будет говорить лишь после того, как золото пройдет 1420 отметку. Пока же происходят лишь локальные колебания, которые, как свидетельствует исторический опыт, могут занять несколько месяцев или даже лет. Хотя есть устойчивое ощущение, что до лет все-таки дело не дойдет. Слишком уж много различных трещин и брешей в мировой финансовой системе, способных спровоцировать широкомасштабное бегство инвесторов в качество, а именно этим обладают драгоценные металлы – золото и серебро.
Новая волна роста бумажной цены на золото может быть аналогична предыдущей фазе, хотя вполне вероятно, что она и заметно превзойдет фазу, завершившуюся осенью 2011 года. Если она будет хотя бы такой же, то несложно прикинуть примерный уровень роста. Расчетная цена желтого металла при росте в те же самые 3,2 раза может достичь уровней в 3500 – 3800 американских дензнаков за унцию. В случае краха фондового рынка набор «безопасных гаваней» для спасения денежных средств инвесторов оказывается чрезвычайно ограниченным. Это прежде всего драгоценные металлы и, вероятно, кто-то будет рассматривать по привычке в этом же качестве и государственные облигации. Хотя с учетом их отрицательных доходностей в целом ряде промышленно развитых стран Запада вряд ли их можно теперь рассматривать в таком качестве.
Конечно, на рынке есть и ряд других возможных направлений для вложения средств в твердые активы – земля, недвижимость, предметы искусства и тому подобное. Проблема состоит лишь в одном. В отличие от драгоценных металлов или государственных облигаций они гораздо менее ликвидны, на проведение сделок с ними необходимо гораздо больше времени. К тому же и эти рынки вряд ли могут сравниться по своим масштабам с фондовым рынком.
Исходя из сказанного выше, можно с большой долей уверенности говорить о том, что новая волна интереса к драгоценным металлам в результате новой волны глобального финансово-экономического кризиса может заметно превзойти ту, которая была пятью годами ранее, а уровень, рассчитанный исходя из исторических величин предыдущего роста, может оказаться довольно консервативной оценкой. Время покажет, нам же остается лишь ждать и наблюдать за дальнейшим развитием событий.
/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter