Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Ключевые фондовые рынки Европы в первый день зимы преимущественно снизились (EuroTOP: -0,4%; DAX: -1,1 %; CAC40: -0,9%; FTSE100: +0.4%), 4-й день проторговывая уровень 3000 пунктов по индексу EuroTOP100 ввиду дефицита торговых идей и новостных рисков, связанных с заседаниями ЕЦБ и ОПЕК конца недели. Вчера поводом для коррекции стали несколько окрепший евро и корпновости (Linde), обусловившие опережающее снижение автомобилестроителей и химпрома.
Американский рынок акций вчера, напротив, вырос, превысив 2100 пунктов по SnP500 (+1,1%). Отметим слабую публикацию промышленного ISM (составил 48,6 пунктов, неожиданно, причем впервые за 3 года, уйдя ниже отметки в 50 пунктов). Способствовали повышению рынка неплохие данные по расходам на строительство и продажи автомобилей, а также покупки в сильно просевших накануне акциях потребсектора и сегмента здравоохранения на фоне корпновостей (UnitedHealth).
Российский фондовый рынок
Фондовый рынок РФ начал декабрь нейтральной динамикой индекса ММВБ (+0,1%) при сохранении низкой торговой активности, продолжая находиться под давлением дефицита идей и неуверенной динамики нефти. На фоне слабого рубля хуже выглядели теперь уже акции ряда внутренних секторов, а рост показывали экспортные сектора и отдельные бумаги, поддержанные идеями. Так, наиболее слабо выглядела электроэнергетика, где наибольшие темпы снижения продемонстрировали акции Э.ОН Россия (-6,3%), откатившиеся на уровни двухнедельной давности, отметим снижение и Интер РАО (-2,6%); здесь все ликвидные бумаги, кроме сетевых «фишек», показали негативную динамику. В телекомах несколько скорректировались Мегафон (-2,1%) и МТС (-0,6%), однако продолжили повышение "идейные" привилегированные акции Ростелекома (+1,3%) и локально перепроданные обыкновенные акции Ростелеком (+2,0%), вернувшиеся выше 200 дн. средней. Отметим сохранение выраженных коррекционных настроений в Сбербанке (оа: -1,6%; па: -2,2%) и Уралсибе (-3,9%) при отскоке в ВТБ (+3,2%). Из внутренних секторов неплохо смотрелся потребсектор, где вновь росли Аптеки 36.6 (+4,4%), а также М.видео (+4,1%), Черкизово (+3,5%) и Дикси (+1,6%). В нефтегазовом секторе котировки также преимущественно восстанавливались, - попытку отскока мы связываем с техническими факторами и слабостью рубля. Отметим тут сильные дневные движения в "префах" Транснефти (+3,6%) и Татнефти (+2,9%) при снижении курсовой стоимости Газпрома (-0,4%) и НОВАТЭКа (-2,2%). В горнодобывающем секторе мы отметим рост котировок НорНикеля (+1,5%), возвратившегося выше 9000 руб. - девальвационные опасения при текущих ценах на нефть и опять-таки перепроданность как самих акций, так и цен на промметаллы дали повод для покупок. Из прочих бумаг мы отметим рост в акциях ЛСР (+2,6%), Мечела (+2,0%) и Аэрофлота (+3,6%), - последний сильно отчитался по МСФО накануне. Из аутсайдеров торгов отметим Акрон (-2,2%) и Разгуляй (-2,9%).
Товарные рынки
Делегаты ОПЕК начинают постепенно съезжаться в Вену, где 4 декабря пройдет саммит картеля. На этом фоне нефть «чувствует» себя достаточно неуверенно, фьючерсы на сегодняшнее утро торгуются по 44.3 долл./барр. Очевидно, что от заседания никто сюрпризов уже не ждет. Помимо ОПЕК сегодня внимание инвесторов привлечет отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Предварительный отчет от API показал рост в запасах сырой нефти на 1,6 млн барр. вопреки ожиданиям снижения. Также сегодня в фокусе статистика по занятости в США. Мы сохраняем ожидания на текущую неделю по нефти: 42-46 долл./барр.
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках акций сохраняется консолидационный настрой, в ожидании ключевых событий недели – заседания ЕЦБ, на котором регулятор может расширить стимулы, а также блока данных по рынку труда, которые могут окончательно прояснить действия ФРС на заседании 15-16 декабря. Вчерашний неоднородный блок статистики не сумел вывести рынки из равновесия. Вместе с тем, стоит отметить некоторый откат по валюте (DXY вновь ниже 100 пунктов), что немного поддержало развивающиеся рынки.
Российский фондовый рынок продолжает скользить вниз по основным индексам на фоне фиксации прибыли под влиянием стабильно низких цен на нефть, некоторого повышения страновой премии и общего негативного сантимента на развивающихся рынках перед значимыми событиями (очередных заседаний ЕЦБ, ФРС и ОПЕК). На наш взгляд, текущий коррекционный импульс уже практически исчерпан, потенциал дальнейшего снижения при нефти Brent в районе 45 долл./барр. не выглядит существенным – ближайшие день-два вероятна стабилизация вблизи текущих уровней.
Сегодня к открытию торгов формируется слабо положительный внешний фон. Улучшение динамики индексов развивающихся рынков накануне и сильное закрытие по SnP500, в сочетании со стабильной нефтью, могут задать умеренно положительный импульс на открытии торговой сессии. В течение дня вероятна консолидация вблизи текущих уровней по индексу ММВБ (1765-1785 пунктов), т.к. наиболее интересные торговые идеи сейчас сосредоточены преимущественно во «втором эшелоне».
Корпоративные новости
EBITDA Акрона в III кв. по МСФО выросла в 2,6 раза - до 11,1 млрд руб.
EBITDA Акрона в третьем квартале по МСФО выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,1 млрд рублей. Согласно сообщению компании, показатель EBITDA за 9 месяцев увеличился в 2,4 раза - до 31,409 млрд рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 39% против 24% за аналогичный период 2014 года. Чистая прибыль Акрона за 9 месяцев выросла на 48% и составила 14,322 млрд рублей. Чистая прибыль за третий квартал составила 2,3 млрд рублей. По итогам 9 месяцев группа получила нетто убыток по курсовым разницам в размере 5,2 млрд рублей (5,932 млрд рублей за аналогичный период 2014 года). Выручка компании увеличилась на 53% - до 80,654 млрд рублей.
Чистая прибыль группы НМТП по МСФО за 9 месяцев выросла в 15,5 раза, до $156,5 млн
Чистая прибыль группы НМТП по МСФО в январе-сентябре 2015 года составила $156,5 млн, что в 15,49 раза больше, чем годом ранее, следует из отчета головной компании группы. Выручка группы упала на 12,3%, до $655 млн. В том числе доход от стивидорных услуг унизился на 14%, до $507,7 млн, от допуслуг порта - вырос на 2%, до $81 млн, от услуг флота - упал на 8%, до $8,1 млн. Показатель EBITDA вырос на 8,3%, до $488 млн. Рентабельность по EBITDA повысилась на 14,2 п.п., до 75%.
Тинькофф банк в III квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 0,7 млрд руб.
Группа Тинькофф банка в третьем квартале 2015 года сократила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 0,7 млрд рублей (с 1,1 млрд рублей). Чистый процентный доход группы Тинькофф банка в третьем квартале текущего года сократился на 9% - до 7,2 млрд рублей (с 7,9 млрд рублей в третьем квартале 2014 года). Чистая процентная маржа составила 29,1%, увеличившись в сравнении с показателем во втором квартале на 3,1 п.п. (с 26,0% в апреле-июне) и сократившись в сравнении с показателем в третьем квартале 2014 года на 7,9 п.п. (с 37,0% в июле-сентябре прошлого года). Активы кредитной организации на конец сентября составили 116,0 млрд рублей, увеличившись с конца 2014 года на 7% (с 108,8 млрд рублей). Вместе с тем, с конца июня они сократились на 5% (с 122,2 млрд рублей).
Сила Сибири подорожала более чем наполовину
Газпром выставил на тендер единым лотом 822 км Силы Сибири (207,7 - 1029,8 км) с лимитом стоимости в 155,969 млрд рублей (с НДС). Лот охватывает четыре участка, в том числе тендеры по двум участкам (207,7 - 301,1 км) и (301,1 - 555,8 км) уже ранее были объявлены. В первом (объявлен в августе) 1 км трассы в среднем стоил 177 млн рублей, а во втором (объявлен в сентябре) - 144 млн рублей. Таким образом, рост среднего значения стоимости 1 км по новому тендеру превосходит среднюю цену двух более ранних тендеров (161 млн рублей) на 58%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Ключевые фондовые рынки Европы в первый день зимы преимущественно снизились (EuroTOP: -0,4%; DAX: -1,1 %; CAC40: -0,9%; FTSE100: +0.4%), 4-й день проторговывая уровень 3000 пунктов по индексу EuroTOP100 ввиду дефицита торговых идей и новостных рисков, связанных с заседаниями ЕЦБ и ОПЕК конца недели. Вчера поводом для коррекции стали несколько окрепший евро и корпновости (Linde), обусловившие опережающее снижение автомобилестроителей и химпрома.
Американский рынок акций вчера, напротив, вырос, превысив 2100 пунктов по SnP500 (+1,1%). Отметим слабую публикацию промышленного ISM (составил 48,6 пунктов, неожиданно, причем впервые за 3 года, уйдя ниже отметки в 50 пунктов). Способствовали повышению рынка неплохие данные по расходам на строительство и продажи автомобилей, а также покупки в сильно просевших накануне акциях потребсектора и сегмента здравоохранения на фоне корпновостей (UnitedHealth).
Российский фондовый рынок
Фондовый рынок РФ начал декабрь нейтральной динамикой индекса ММВБ (+0,1%) при сохранении низкой торговой активности, продолжая находиться под давлением дефицита идей и неуверенной динамики нефти. На фоне слабого рубля хуже выглядели теперь уже акции ряда внутренних секторов, а рост показывали экспортные сектора и отдельные бумаги, поддержанные идеями. Так, наиболее слабо выглядела электроэнергетика, где наибольшие темпы снижения продемонстрировали акции Э.ОН Россия (-6,3%), откатившиеся на уровни двухнедельной давности, отметим снижение и Интер РАО (-2,6%); здесь все ликвидные бумаги, кроме сетевых «фишек», показали негативную динамику. В телекомах несколько скорректировались Мегафон (-2,1%) и МТС (-0,6%), однако продолжили повышение "идейные" привилегированные акции Ростелекома (+1,3%) и локально перепроданные обыкновенные акции Ростелеком (+2,0%), вернувшиеся выше 200 дн. средней. Отметим сохранение выраженных коррекционных настроений в Сбербанке (оа: -1,6%; па: -2,2%) и Уралсибе (-3,9%) при отскоке в ВТБ (+3,2%). Из внутренних секторов неплохо смотрелся потребсектор, где вновь росли Аптеки 36.6 (+4,4%), а также М.видео (+4,1%), Черкизово (+3,5%) и Дикси (+1,6%). В нефтегазовом секторе котировки также преимущественно восстанавливались, - попытку отскока мы связываем с техническими факторами и слабостью рубля. Отметим тут сильные дневные движения в "префах" Транснефти (+3,6%) и Татнефти (+2,9%) при снижении курсовой стоимости Газпрома (-0,4%) и НОВАТЭКа (-2,2%). В горнодобывающем секторе мы отметим рост котировок НорНикеля (+1,5%), возвратившегося выше 9000 руб. - девальвационные опасения при текущих ценах на нефть и опять-таки перепроданность как самих акций, так и цен на промметаллы дали повод для покупок. Из прочих бумаг мы отметим рост в акциях ЛСР (+2,6%), Мечела (+2,0%) и Аэрофлота (+3,6%), - последний сильно отчитался по МСФО накануне. Из аутсайдеров торгов отметим Акрон (-2,2%) и Разгуляй (-2,9%).
Товарные рынки
Делегаты ОПЕК начинают постепенно съезжаться в Вену, где 4 декабря пройдет саммит картеля. На этом фоне нефть «чувствует» себя достаточно неуверенно, фьючерсы на сегодняшнее утро торгуются по 44.3 долл./барр. Очевидно, что от заседания никто сюрпризов уже не ждет. Помимо ОПЕК сегодня внимание инвесторов привлечет отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Предварительный отчет от API показал рост в запасах сырой нефти на 1,6 млн барр. вопреки ожиданиям снижения. Также сегодня в фокусе статистика по занятости в США. Мы сохраняем ожидания на текущую неделю по нефти: 42-46 долл./барр.
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках акций сохраняется консолидационный настрой, в ожидании ключевых событий недели – заседания ЕЦБ, на котором регулятор может расширить стимулы, а также блока данных по рынку труда, которые могут окончательно прояснить действия ФРС на заседании 15-16 декабря. Вчерашний неоднородный блок статистики не сумел вывести рынки из равновесия. Вместе с тем, стоит отметить некоторый откат по валюте (DXY вновь ниже 100 пунктов), что немного поддержало развивающиеся рынки.
Российский фондовый рынок продолжает скользить вниз по основным индексам на фоне фиксации прибыли под влиянием стабильно низких цен на нефть, некоторого повышения страновой премии и общего негативного сантимента на развивающихся рынках перед значимыми событиями (очередных заседаний ЕЦБ, ФРС и ОПЕК). На наш взгляд, текущий коррекционный импульс уже практически исчерпан, потенциал дальнейшего снижения при нефти Brent в районе 45 долл./барр. не выглядит существенным – ближайшие день-два вероятна стабилизация вблизи текущих уровней.
Сегодня к открытию торгов формируется слабо положительный внешний фон. Улучшение динамики индексов развивающихся рынков накануне и сильное закрытие по SnP500, в сочетании со стабильной нефтью, могут задать умеренно положительный импульс на открытии торговой сессии. В течение дня вероятна консолидация вблизи текущих уровней по индексу ММВБ (1765-1785 пунктов), т.к. наиболее интересные торговые идеи сейчас сосредоточены преимущественно во «втором эшелоне».
Корпоративные новости
EBITDA Акрона в III кв. по МСФО выросла в 2,6 раза - до 11,1 млрд руб.
EBITDA Акрона в третьем квартале по МСФО выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,1 млрд рублей. Согласно сообщению компании, показатель EBITDA за 9 месяцев увеличился в 2,4 раза - до 31,409 млрд рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 39% против 24% за аналогичный период 2014 года. Чистая прибыль Акрона за 9 месяцев выросла на 48% и составила 14,322 млрд рублей. Чистая прибыль за третий квартал составила 2,3 млрд рублей. По итогам 9 месяцев группа получила нетто убыток по курсовым разницам в размере 5,2 млрд рублей (5,932 млрд рублей за аналогичный период 2014 года). Выручка компании увеличилась на 53% - до 80,654 млрд рублей.
Чистая прибыль группы НМТП по МСФО за 9 месяцев выросла в 15,5 раза, до $156,5 млн
Чистая прибыль группы НМТП по МСФО в январе-сентябре 2015 года составила $156,5 млн, что в 15,49 раза больше, чем годом ранее, следует из отчета головной компании группы. Выручка группы упала на 12,3%, до $655 млн. В том числе доход от стивидорных услуг унизился на 14%, до $507,7 млн, от допуслуг порта - вырос на 2%, до $81 млн, от услуг флота - упал на 8%, до $8,1 млн. Показатель EBITDA вырос на 8,3%, до $488 млн. Рентабельность по EBITDA повысилась на 14,2 п.п., до 75%.
Тинькофф банк в III квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 0,7 млрд руб.
Группа Тинькофф банка в третьем квартале 2015 года сократила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 0,7 млрд рублей (с 1,1 млрд рублей). Чистый процентный доход группы Тинькофф банка в третьем квартале текущего года сократился на 9% - до 7,2 млрд рублей (с 7,9 млрд рублей в третьем квартале 2014 года). Чистая процентная маржа составила 29,1%, увеличившись в сравнении с показателем во втором квартале на 3,1 п.п. (с 26,0% в апреле-июне) и сократившись в сравнении с показателем в третьем квартале 2014 года на 7,9 п.п. (с 37,0% в июле-сентябре прошлого года). Активы кредитной организации на конец сентября составили 116,0 млрд рублей, увеличившись с конца 2014 года на 7% (с 108,8 млрд рублей). Вместе с тем, с конца июня они сократились на 5% (с 122,2 млрд рублей).
Сила Сибири подорожала более чем наполовину
Газпром выставил на тендер единым лотом 822 км Силы Сибири (207,7 - 1029,8 км) с лимитом стоимости в 155,969 млрд рублей (с НДС). Лот охватывает четыре участка, в том числе тендеры по двум участкам (207,7 - 301,1 км) и (301,1 - 555,8 км) уже ранее были объявлены. В первом (объявлен в августе) 1 км трассы в среднем стоил 177 млн рублей, а во втором (объявлен в сентябре) - 144 млн рублей. Таким образом, рост среднего значения стоимости 1 км по новому тендеру превосходит среднюю цену двух более ранних тендеров (161 млн рублей) на 58%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter