Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынка развитых стран в пятницу развили повышательную тенденцию, восстанавливая свои позиции вслед за нефтяным рынком. Росту способствовали технические факторы (перепроданность и тестирование важных поддержек, преодоление которых без дополнительного негатива конъюнктурно неоправданно), неплохие новости и ожидания позитива от сезона отчетности в США, а также надежды на стимулы от ЕЦБ и смягчение тональности ФРС по итогам предстоящего 26-27 января заседания. В последний день недели ключевые индексы прибавили преимущественно 2-3% (EuroTOP100: +3,0%; DAX: +2,0%; CAC40: +3,1%; S&500: +2,0%; Dow Jones IA: +1,3%; NASDAQ Composite: 2,7%). Основные биржевые индикаторы Европы и США завершили неделю ростом впервые в этом году.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в пятницу продолжил раллировать, снимая накопленную перепроданность вслед за опережающем укреплением рубля ростом нефти. В итоге объем торгов акциями превысил 60 млрд руб. (рекордный уровень с 13 февраля прошлого года), а индекс ММВБ (+2,5%) реализовал наши локальные цели, завершив неделю в районе 100-дн. средней (1722 пунктов), середине нашего целевого текущего диапазона (1700-1740 пунктов). В лидерах роста оказался финансовый сектор, получивший поддержку от резко окрепшего рубля и возродившихся надежд на стабилизацию экономики в течение этого года: тут "солировали" акции Сбербанка (оа: +6,4%; па: +5,1%) при достаточно уверенной динамике бумаг АФК Система (+3,3%) и ВТБ (+3,1%). Также сильно выступили и акции нефтегазовых компаний, где капитализация Татнефти выросла на 8,6%, а основные "фишки" выглядели лучше рынка (Лукойл: +5,8%; Роснефть: +5,4%; Газпром: +3,6%). "Против" рынка двигались "префы" Сургутнефтегаза (-1,1%), а также сильно перегретые привилегированные бумаги Транснефти (-14,5%), из-за отсутствия спроса на "защитные" активы. Остальные секторы выглядели послабее рынка. Так, в металлургическом и горнодобывающем секторе сильнее рынка двигались лишь Мечел (+11,5%) после новостей, давших надежду на урегулирование отношений со Сбербанком и ВТБ, а также НЛМК (+3,2%), "фишки" сегмента подпали под давление валютного фактора (Северсталь: -3,0%; НорНикель: -0,3%). В телекомах продолжился спрос на МТС (+2,3%) и Ростелеком (+2,6%). В электроэнергетике из ликвидных бумаг опередили индекс ММВБ в росте лишь акции ОГК-2 (+4,2%), в потребсекторе - Лента (+2,9%). Из прочих бумаг отметим коррекцию в Акроне (-3,7%), также на валютном факторе, в Иркуте (-2,9%) и в М.Видео (-0,8%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Как мы и ожидали, в пятницу цены на нефть хорошо отскочили, завершив день на уровне 32.18 долл./барр. на фоне закрытия накопившихся коротких позиций и в целом некоторого улучшения сантимента на рынках. Также в плюс сыграл обильный снегопад на северо-востоке США, подтолкнувший спрос на топливо для отопления. После такого сильного движения сегодня ждем небольшого отката вниз по нефти с последующим рывком к зоне сопротивления в районе 36.7 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировые рынки вновь вернулся аппетит к риску, инвесторы толкают ведущие фондовые индикаторы вверх на ожиданиях того, что меры количественной поддержки в Китае и еврозоне поддержат рост ведущих экономик. Кроме того, цены на товарные активы достигли локального «дна», что приводит к массированному закрытию коротких позиций по акциям сырьевого сектора и толкает индексы вверх. Из наиболее значимых событий на текущей неделе следует отметить сезон отчетности в CША (продолжат представлять свои результаты представители hi-tech, в частности, Apple; начнет раскрывать свои результаты промышленный сектор и "нефтянка") и заседание ФРС, а также публикацию важного блока статистики в конце недели (ВВП США и стран Европы, PMI Чикаго).
Российский рынок продемонстрировал в пятницу впечатляющий рост на фоне ралли цен на нефть от 13-ти летних минимумов и роста зарубежных рынков на ожиданиях количественных стимулов центробанков Китая, Японии и еврозоны. Сокращение CDS-спрэда РФ, продолжающееся укрепление курса рубля и накопленная перепроданность формируют позитивные ожидания по динамике рынка акций в начале текущей недели. По нашим оценкам, индекс ММВБ в понедельник-вторник может подняться к отметке 1770 пунктов, полностью ликвидировав провал начала года. Настроения в середине недели, на наш взгляд, могут смениться на выжидательные: инвесторы будут ждать решения ФРС по ставке (мы не ожидаем изменений), а также блока статистики по США в конце недели, который обещает быть не очень благоприятным. Перед открытием торгов сегодня утром формируется позитивный внешний фон, индекс ММВБ на старте сессии может прибавить более 1% с дальнейшим усилением роста в течение сессии. В лидеры могут выйти бумаги банковского сектора и «весовые» представители в нефтегазе. При этом турецкие антидемпинговые санкции могут ослабить позиции акций сталелитейных компаний.
Илья Фролов
Корпоративные новости
НОВАТЭК в 2016 г. сохранит добычу газа на уровне 2015 г., по жидким углеводородам будет рост на 30%
НОВАТЭК в 2016 году не планирует увеличивать добычу газа, по жидким углеводородам рост составит порядка 30%, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Существенное увеличение добычи жидких будет и в этом году. В прошлом году, мы достигли рекордных результатов - рост на 51%, в этом - порядка 30%, по газу прироста не будет", - сказал он.
Дикси в декабре замедлила рост выручки до 14,5%
Дикси декабре 2015 года увеличила розничную выручку на 14,5% по сравнению с декабрем 2014 года, до 27,8 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера. По сравнению с ноябрем рост продаж в прошлом месяце замедлился (с 17,9%). Общая выручка компании в декабре увеличилась на 14,4% (с учетом падения прочих доходов на 2%). В 2015 году розничная выручка Дикси увеличилась на 19,1%, до 270,5 млрд рублей. Общая выручка выросла на 18,9%.
Сбербанк намерен достигнуть договоренности с Мечелом в I квартале 2016 г. - зампред банка
Сбербанк РФ рассчитывает достигнуть договоренности с Мечелом по реструктуризации долга компании в первом квартале 2016 года, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции в четверг. "Мы рассчитываем, что те решения, которые имели в виду в прошлом году, будут полностью не только достигнуты, но и оформлены до конца текущего квартала", - сказал он.
Антимонопольный регулятор Украины решил оштрафовать Газпром на $3,5 млрд
Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать Газпром на 85 млрд гривен ($3,47 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным трубопроводам по территории Украины. "Только что принято решение о злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины компанией Газпром как монопольного покупателя. Сумма штрафа - 85 млрд гривен", - написал глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынка развитых стран в пятницу развили повышательную тенденцию, восстанавливая свои позиции вслед за нефтяным рынком. Росту способствовали технические факторы (перепроданность и тестирование важных поддержек, преодоление которых без дополнительного негатива конъюнктурно неоправданно), неплохие новости и ожидания позитива от сезона отчетности в США, а также надежды на стимулы от ЕЦБ и смягчение тональности ФРС по итогам предстоящего 26-27 января заседания. В последний день недели ключевые индексы прибавили преимущественно 2-3% (EuroTOP100: +3,0%; DAX: +2,0%; CAC40: +3,1%; S&500: +2,0%; Dow Jones IA: +1,3%; NASDAQ Composite: 2,7%). Основные биржевые индикаторы Европы и США завершили неделю ростом впервые в этом году.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в пятницу продолжил раллировать, снимая накопленную перепроданность вслед за опережающем укреплением рубля ростом нефти. В итоге объем торгов акциями превысил 60 млрд руб. (рекордный уровень с 13 февраля прошлого года), а индекс ММВБ (+2,5%) реализовал наши локальные цели, завершив неделю в районе 100-дн. средней (1722 пунктов), середине нашего целевого текущего диапазона (1700-1740 пунктов). В лидерах роста оказался финансовый сектор, получивший поддержку от резко окрепшего рубля и возродившихся надежд на стабилизацию экономики в течение этого года: тут "солировали" акции Сбербанка (оа: +6,4%; па: +5,1%) при достаточно уверенной динамике бумаг АФК Система (+3,3%) и ВТБ (+3,1%). Также сильно выступили и акции нефтегазовых компаний, где капитализация Татнефти выросла на 8,6%, а основные "фишки" выглядели лучше рынка (Лукойл: +5,8%; Роснефть: +5,4%; Газпром: +3,6%). "Против" рынка двигались "префы" Сургутнефтегаза (-1,1%), а также сильно перегретые привилегированные бумаги Транснефти (-14,5%), из-за отсутствия спроса на "защитные" активы. Остальные секторы выглядели послабее рынка. Так, в металлургическом и горнодобывающем секторе сильнее рынка двигались лишь Мечел (+11,5%) после новостей, давших надежду на урегулирование отношений со Сбербанком и ВТБ, а также НЛМК (+3,2%), "фишки" сегмента подпали под давление валютного фактора (Северсталь: -3,0%; НорНикель: -0,3%). В телекомах продолжился спрос на МТС (+2,3%) и Ростелеком (+2,6%). В электроэнергетике из ликвидных бумаг опередили индекс ММВБ в росте лишь акции ОГК-2 (+4,2%), в потребсекторе - Лента (+2,9%). Из прочих бумаг отметим коррекцию в Акроне (-3,7%), также на валютном факторе, в Иркуте (-2,9%) и в М.Видео (-0,8%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Как мы и ожидали, в пятницу цены на нефть хорошо отскочили, завершив день на уровне 32.18 долл./барр. на фоне закрытия накопившихся коротких позиций и в целом некоторого улучшения сантимента на рынках. Также в плюс сыграл обильный снегопад на северо-востоке США, подтолкнувший спрос на топливо для отопления. После такого сильного движения сегодня ждем небольшого отката вниз по нефти с последующим рывком к зоне сопротивления в районе 36.7 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировые рынки вновь вернулся аппетит к риску, инвесторы толкают ведущие фондовые индикаторы вверх на ожиданиях того, что меры количественной поддержки в Китае и еврозоне поддержат рост ведущих экономик. Кроме того, цены на товарные активы достигли локального «дна», что приводит к массированному закрытию коротких позиций по акциям сырьевого сектора и толкает индексы вверх. Из наиболее значимых событий на текущей неделе следует отметить сезон отчетности в CША (продолжат представлять свои результаты представители hi-tech, в частности, Apple; начнет раскрывать свои результаты промышленный сектор и "нефтянка") и заседание ФРС, а также публикацию важного блока статистики в конце недели (ВВП США и стран Европы, PMI Чикаго).
Российский рынок продемонстрировал в пятницу впечатляющий рост на фоне ралли цен на нефть от 13-ти летних минимумов и роста зарубежных рынков на ожиданиях количественных стимулов центробанков Китая, Японии и еврозоны. Сокращение CDS-спрэда РФ, продолжающееся укрепление курса рубля и накопленная перепроданность формируют позитивные ожидания по динамике рынка акций в начале текущей недели. По нашим оценкам, индекс ММВБ в понедельник-вторник может подняться к отметке 1770 пунктов, полностью ликвидировав провал начала года. Настроения в середине недели, на наш взгляд, могут смениться на выжидательные: инвесторы будут ждать решения ФРС по ставке (мы не ожидаем изменений), а также блока статистики по США в конце недели, который обещает быть не очень благоприятным. Перед открытием торгов сегодня утром формируется позитивный внешний фон, индекс ММВБ на старте сессии может прибавить более 1% с дальнейшим усилением роста в течение сессии. В лидеры могут выйти бумаги банковского сектора и «весовые» представители в нефтегазе. При этом турецкие антидемпинговые санкции могут ослабить позиции акций сталелитейных компаний.
Илья Фролов
Корпоративные новости
НОВАТЭК в 2016 г. сохранит добычу газа на уровне 2015 г., по жидким углеводородам будет рост на 30%
НОВАТЭК в 2016 году не планирует увеличивать добычу газа, по жидким углеводородам рост составит порядка 30%, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Существенное увеличение добычи жидких будет и в этом году. В прошлом году, мы достигли рекордных результатов - рост на 51%, в этом - порядка 30%, по газу прироста не будет", - сказал он.
Дикси в декабре замедлила рост выручки до 14,5%
Дикси декабре 2015 года увеличила розничную выручку на 14,5% по сравнению с декабрем 2014 года, до 27,8 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера. По сравнению с ноябрем рост продаж в прошлом месяце замедлился (с 17,9%). Общая выручка компании в декабре увеличилась на 14,4% (с учетом падения прочих доходов на 2%). В 2015 году розничная выручка Дикси увеличилась на 19,1%, до 270,5 млрд рублей. Общая выручка выросла на 18,9%.
Сбербанк намерен достигнуть договоренности с Мечелом в I квартале 2016 г. - зампред банка
Сбербанк РФ рассчитывает достигнуть договоренности с Мечелом по реструктуризации долга компании в первом квартале 2016 года, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции в четверг. "Мы рассчитываем, что те решения, которые имели в виду в прошлом году, будут полностью не только достигнуты, но и оформлены до конца текущего квартала", - сказал он.
Антимонопольный регулятор Украины решил оштрафовать Газпром на $3,5 млрд
Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать Газпром на 85 млрд гривен ($3,47 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным трубопроводам по территории Украины. "Только что принято решение о злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины компанией Газпром как монопольного покупателя. Сумма штрафа - 85 млрд гривен", - написал глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter