Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы большую часть вчерашней торговой сессии находились под давлением негативных корпновостей и сдержанности участников рынка перед оглашением итогов заседания ФРС, но к концу сессии смогли преимущественно вырасти вместе с товарными рынками (EuroTOP100: +0,4%; DAX: +0,6%; CAC40: +0,5%). Итальянский FTMIB (-0,4%) снизился ввиду продолжения продаж в бумагах банков, обременённых плохими долгами, даже несмотря на достижение договоренности с Еврокомиссией о помощи итальянскому финсектору в размере 200 млрд евро путем создания банка "плохих" кредитов. Впрочем, детали сделки пока неизвестны.
Американский фондовый рынок, напротив, пытался расти вместе с нефтяным рынком, однако после публикации заявления ФРС по итогам заседания начал корректироваться (S&500: -1.1%; Dow Jones IA: -1.4%; NASDAQ Composite: -2.2%), не уверенный в дальнейших шагах регулятора (хотя рыночные ожидания повышения ставки в марте снизилась, согласно фьючерсам на ставку) и реагируя на негативные новости с сезона отчетности.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в среду развил тенденцию к росту ввиду сохранения относительно благоприятной конъюнктуры внешних рынков, и, в первую очередь, рынка нефти. Торговая активность находилась на среднем уровне (37.4 млрд руб.).
Все ключевые сектора показали рост, лучше рынка, на ожиданиях стабилизации рубля, оказались "сильные" акции финсектора (здесь раллировали бумаги Сбербанка (оа: +4,6%; па: +2,4%) и МосБиржа (+4,1%)) и телекомов (Мегафон: +5,3%; МТС: +2,7%). Также сильно смотрелись акции нефтегазового сектора, на фоне повышающейся рублевой стоимости нефти: мы выделим уверенный рост Лукойла (+3,5%). Роснефти (+3,3%) и НОВАТЭК (+4,0%).
Чуть слабее рынка торговались акции металлургического и горнодобывающего сектора, где отметим продолжение реализации отложенного спроса на сильно упавшие за последние месяцы акции сталелитейных компаний (ММК: +5,4%; НЛМК: +4,0%). Из прочих бумаг выделим новую волну роста в Аптеках 36.6 (+8,6%), возврат выше 11000 руб. акций Магнита (+2,8%) при поддержке операционных данных, а также признаки "разворота" в Мостотресте (+2,4%), не исключено, среднесрочного. "Против" рынка сегодня торговались акции АвтоВАЗа (-0,9%), Ленты (-2,6%), "префы" Транснефти (-0,3%) и Аэрофлот (-0,6%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера продолжили отскок, поднимаясь вплоть до 33,5 долл./барр. по Brent. Статистика от Минэнерго США, как мы и опасались, вышла не сильно лучше API, показав прирост в запасах сырой нефти на 8,4 млн барр., прирост в запасах бензинов на 3,5 млн барр., при снижении запасов дистиллятов на 4 млн барр. В Кушинге запасы сократились на 0,7 млн барр. Загрузка НПЗ просела на 3,5% на фоне сезонных профилактических работ. Добыча в Америке опустилась на незначительные 0,15% - до 9,2 млн барр./день. Несмотря на слабую статистику по запасам, нефть почти совсем не скорректировалась, что говорит в пользу некоторого охлаждения негативного сантимента в сырье. Учитывая, что на уровне 32,7 долл./барр. сформировалась неплохая поддержка, мы считаем, что нефть имеет все шансы продолжить рост к 36-37 долл./барр. в ближ.время. Завтра экспирируется мартовский фьючерс на Brent, апрельский торгуется по 33,7 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Глобальные рынки продолжают оставаться в фазе повышенной волатильности, европейский рынок вчера закрылся в положительной зоне, но в США возобновились распродажи на фоне неоднозначной корпоративной отчетности и, несмотря на довольно мягкую риторику ФРС по итогам завершившегося заседания. Регулятор воздержался от дальнейшего повышения ставки, отметив риски замедления экономики, несмотря на относительно стабильное состояние рынка труда. Кроме того, ФРС не стала давать прогнозы относительно тайминга следующего повышения ставки. Таким образом, перспектива изменения ДКП в США становится в зависимость от состояния экономики и финансовых рынков – здесь, очевидно, наблюдаются неблагоприятные тенденции, которые могут затруднить нормализацию процентных ставок на одном из следующих заседаний в марте или апреле. Другой значимой темой стали финрезультаты корпоративного сектора, которые пока слабее предыдущих 4-х кварталов как по динамике прибыли на акцию, так и уровню «сюрприза».
Российский рынок акций в среду продемонстрировал повышение по основным индексам на фоне умеренно благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, а также после роста цен на нефть и стабилизации (с попытками укрепления) национальной валюты. Сегодня на утро формируется слабо позитивный внешний фон – цены на нефть Brent приблизились к отметке 33 долл./барр., азиатские рынки в небольшом минусе, но в США сегодня возможен обратное движение выше отметки 1900 по SnP500. К инвесторам приходит осознание того, что ФРС не будет торопиться с повышением ставок, и будет действовать максимально выверено в соответствии со сложившейся в экономике и на финансовых рынках ситуацией. При этом ЕЦБ (и Банк Японии), возможно, расширят стимулирующие меры, а сигналы со стороны экономик США и Китая пока располагают к небольшому замедлению темпов роста, но не погружению в рецессию. На этом фоне может несколько улучшиться тенденция в сырье, что приведет к положительной переоценке национальной валюты и рублевых активов. Илья Фролов
Корпоративные новости
Магнит в IV квартале увеличил чистую прибыль на 13%, до 15,6 млрд руб.
Магнит в IV квартале 2015 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 13,05% по сравнению с IV кварталом 2014 года, до 15,593 млрд рублей, говорится в сообщении компании. EBITDA ритейлера выросла на 13,82%, до 28,798 млрд рублей. Выручка увеличилась на 17,8%, до 260,17 млрд рублей. По итогам 2015 года чистая прибыль компании выросла на 23,4%, до 58,847 млрд рублей, EBITDA - на 20,95%, до 103,911 млрд рублей. Выручка Магнита в прошлом году выросла на 24,5%, до 950,613 млрд рублей.
Ритейлер О`Кей в IV квартале увеличил выручку на 10,2%, за год - на 6,9%
Ритейлер О`Кей в IV квартале увеличил розничную выручку на 10,2% по сравнению с показателем за IV квартал 2014 года, до 47,2 млрд рублей. По итогам прошлого года выручка выросла на 6,9%, до 160,3 млрд рублей. Динамика за 2015 год оказалась выше собственного прогноза компании (6%). Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в IV квартале выросли на 3,8% благодаря росту трафика на 4,3%, который был отчасти нивелирован снижением размера среднего чека на 05%. По итогам года LfL-выручка ритейлера выросла на 0,6% за счет повышения среднего чека на 1,3% при сокращении трафика на 0,7%.
Башнефть подтверждает выплату дивидендов за 2015 г. в 20 млрд руб., планы добычи в 2016 г.
Башнефть сохраняет обязательства по выплате дивидендов по итогам 2015 года в размере 20 млрд рублей, заявил глава компании Александр Корсик журналистам.. Он также подтвердил прогноз добычи нефти на 2016 год в объеме более 20 млн тонн. В 2015 году компания добыла 19,9 млн т нефти.
Грузооборот группы НМТП в 2015 г. вырос на 6,5%, до 139,7 млн тонн
Грузооборот НМТП в 2015 г. составил 139,7 млн тонн, что на 6,5% больше, чем в 2014 году, говорится в сообщении головной компании холдинга. Перевалка наливных грузов на терминалах НМТП в 2015 г. выросла на 6,4%, до 108 млн тонн, навалочных - на 2,2%, до 12,6 млн тонн, генеральных грузов - на 17%, до 13,9 млн тонн. В то же время перевалка грузов в контейнерах снизилась на 4,9%, до 5,2 млн тонн.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы большую часть вчерашней торговой сессии находились под давлением негативных корпновостей и сдержанности участников рынка перед оглашением итогов заседания ФРС, но к концу сессии смогли преимущественно вырасти вместе с товарными рынками (EuroTOP100: +0,4%; DAX: +0,6%; CAC40: +0,5%). Итальянский FTMIB (-0,4%) снизился ввиду продолжения продаж в бумагах банков, обременённых плохими долгами, даже несмотря на достижение договоренности с Еврокомиссией о помощи итальянскому финсектору в размере 200 млрд евро путем создания банка "плохих" кредитов. Впрочем, детали сделки пока неизвестны.
Американский фондовый рынок, напротив, пытался расти вместе с нефтяным рынком, однако после публикации заявления ФРС по итогам заседания начал корректироваться (S&500: -1.1%; Dow Jones IA: -1.4%; NASDAQ Composite: -2.2%), не уверенный в дальнейших шагах регулятора (хотя рыночные ожидания повышения ставки в марте снизилась, согласно фьючерсам на ставку) и реагируя на негативные новости с сезона отчетности.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в среду развил тенденцию к росту ввиду сохранения относительно благоприятной конъюнктуры внешних рынков, и, в первую очередь, рынка нефти. Торговая активность находилась на среднем уровне (37.4 млрд руб.).
Все ключевые сектора показали рост, лучше рынка, на ожиданиях стабилизации рубля, оказались "сильные" акции финсектора (здесь раллировали бумаги Сбербанка (оа: +4,6%; па: +2,4%) и МосБиржа (+4,1%)) и телекомов (Мегафон: +5,3%; МТС: +2,7%). Также сильно смотрелись акции нефтегазового сектора, на фоне повышающейся рублевой стоимости нефти: мы выделим уверенный рост Лукойла (+3,5%). Роснефти (+3,3%) и НОВАТЭК (+4,0%).
Чуть слабее рынка торговались акции металлургического и горнодобывающего сектора, где отметим продолжение реализации отложенного спроса на сильно упавшие за последние месяцы акции сталелитейных компаний (ММК: +5,4%; НЛМК: +4,0%). Из прочих бумаг выделим новую волну роста в Аптеках 36.6 (+8,6%), возврат выше 11000 руб. акций Магнита (+2,8%) при поддержке операционных данных, а также признаки "разворота" в Мостотресте (+2,4%), не исключено, среднесрочного. "Против" рынка сегодня торговались акции АвтоВАЗа (-0,9%), Ленты (-2,6%), "префы" Транснефти (-0,3%) и Аэрофлот (-0,6%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера продолжили отскок, поднимаясь вплоть до 33,5 долл./барр. по Brent. Статистика от Минэнерго США, как мы и опасались, вышла не сильно лучше API, показав прирост в запасах сырой нефти на 8,4 млн барр., прирост в запасах бензинов на 3,5 млн барр., при снижении запасов дистиллятов на 4 млн барр. В Кушинге запасы сократились на 0,7 млн барр. Загрузка НПЗ просела на 3,5% на фоне сезонных профилактических работ. Добыча в Америке опустилась на незначительные 0,15% - до 9,2 млн барр./день. Несмотря на слабую статистику по запасам, нефть почти совсем не скорректировалась, что говорит в пользу некоторого охлаждения негативного сантимента в сырье. Учитывая, что на уровне 32,7 долл./барр. сформировалась неплохая поддержка, мы считаем, что нефть имеет все шансы продолжить рост к 36-37 долл./барр. в ближ.время. Завтра экспирируется мартовский фьючерс на Brent, апрельский торгуется по 33,7 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Глобальные рынки продолжают оставаться в фазе повышенной волатильности, европейский рынок вчера закрылся в положительной зоне, но в США возобновились распродажи на фоне неоднозначной корпоративной отчетности и, несмотря на довольно мягкую риторику ФРС по итогам завершившегося заседания. Регулятор воздержался от дальнейшего повышения ставки, отметив риски замедления экономики, несмотря на относительно стабильное состояние рынка труда. Кроме того, ФРС не стала давать прогнозы относительно тайминга следующего повышения ставки. Таким образом, перспектива изменения ДКП в США становится в зависимость от состояния экономики и финансовых рынков – здесь, очевидно, наблюдаются неблагоприятные тенденции, которые могут затруднить нормализацию процентных ставок на одном из следующих заседаний в марте или апреле. Другой значимой темой стали финрезультаты корпоративного сектора, которые пока слабее предыдущих 4-х кварталов как по динамике прибыли на акцию, так и уровню «сюрприза».
Российский рынок акций в среду продемонстрировал повышение по основным индексам на фоне умеренно благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, а также после роста цен на нефть и стабилизации (с попытками укрепления) национальной валюты. Сегодня на утро формируется слабо позитивный внешний фон – цены на нефть Brent приблизились к отметке 33 долл./барр., азиатские рынки в небольшом минусе, но в США сегодня возможен обратное движение выше отметки 1900 по SnP500. К инвесторам приходит осознание того, что ФРС не будет торопиться с повышением ставок, и будет действовать максимально выверено в соответствии со сложившейся в экономике и на финансовых рынках ситуацией. При этом ЕЦБ (и Банк Японии), возможно, расширят стимулирующие меры, а сигналы со стороны экономик США и Китая пока располагают к небольшому замедлению темпов роста, но не погружению в рецессию. На этом фоне может несколько улучшиться тенденция в сырье, что приведет к положительной переоценке национальной валюты и рублевых активов. Илья Фролов
Корпоративные новости
Магнит в IV квартале увеличил чистую прибыль на 13%, до 15,6 млрд руб.
Магнит в IV квартале 2015 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 13,05% по сравнению с IV кварталом 2014 года, до 15,593 млрд рублей, говорится в сообщении компании. EBITDA ритейлера выросла на 13,82%, до 28,798 млрд рублей. Выручка увеличилась на 17,8%, до 260,17 млрд рублей. По итогам 2015 года чистая прибыль компании выросла на 23,4%, до 58,847 млрд рублей, EBITDA - на 20,95%, до 103,911 млрд рублей. Выручка Магнита в прошлом году выросла на 24,5%, до 950,613 млрд рублей.
Ритейлер О`Кей в IV квартале увеличил выручку на 10,2%, за год - на 6,9%
Ритейлер О`Кей в IV квартале увеличил розничную выручку на 10,2% по сравнению с показателем за IV квартал 2014 года, до 47,2 млрд рублей. По итогам прошлого года выручка выросла на 6,9%, до 160,3 млрд рублей. Динамика за 2015 год оказалась выше собственного прогноза компании (6%). Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в IV квартале выросли на 3,8% благодаря росту трафика на 4,3%, который был отчасти нивелирован снижением размера среднего чека на 05%. По итогам года LfL-выручка ритейлера выросла на 0,6% за счет повышения среднего чека на 1,3% при сокращении трафика на 0,7%.
Башнефть подтверждает выплату дивидендов за 2015 г. в 20 млрд руб., планы добычи в 2016 г.
Башнефть сохраняет обязательства по выплате дивидендов по итогам 2015 года в размере 20 млрд рублей, заявил глава компании Александр Корсик журналистам.. Он также подтвердил прогноз добычи нефти на 2016 год в объеме более 20 млн тонн. В 2015 году компания добыла 19,9 млн т нефти.
Грузооборот группы НМТП в 2015 г. вырос на 6,5%, до 139,7 млн тонн
Грузооборот НМТП в 2015 г. составил 139,7 млн тонн, что на 6,5% больше, чем в 2014 году, говорится в сообщении головной компании холдинга. Перевалка наливных грузов на терминалах НМТП в 2015 г. выросла на 6,4%, до 108 млн тонн, навалочных - на 2,2%, до 12,6 млн тонн, генеральных грузов - на 17%, до 13,9 млн тонн. В то же время перевалка грузов в контейнерах снизилась на 4,9%, до 5,2 млн тонн.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter