Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы снизились в четверг, скорректировав двухдневный рост по индексу EuroTOP100 (-1,7%) на фоне новых негативных корпоративных новостей (H&M; слабая отчетность Roche и понижение рекомендаций инвестбанков по сектору здравоохранения), продолжения укрепления евро, отрицательно сказавшегося на автомобилестроителях, а также дальнейших продаж в акциях банков и IT-секторе. Ввиду этого слабее выглядели итальянский FTMIB (-3,5%) и немецкий DAX (-2,4%). Лишь сырьевые сектора вчера выросли в Европе, при поддержке ралли в нефти и относительной стабильности цен на металлы.
Американские биржи вчера, по итогам крайне волатильных торгов, сумели показать повышение вместе с нефтяным рынком (S&500: +0,6%; Dow Jones IA: +0,8%; NASDAQ Composite: +0,9%). Негативным фактором выступила разочаровывающая статистика, подтверждающая сценарий торможения экономики США: объем заказов на товары длительного пользования в стране упал на 5,1% (без учета транспорта – на 1,2%), что оказалось заметно хуже ожиданий, - фактическая динамика не «попала» даже в диапазон оценок аналитиков, согласно консенсусу Рейтерс. Динамика заказов – худшая с лета 2014 г., а показателя без учета транспортного сектора – аж с декабря 2013 г. Вместе с тем надежды на более сдержанную политику ФРС и активное восстановление нефтяных котировок, а также результаты и ожидания отчетности hi-tech (Facebook: +15,5%; PayPal: +8.4%; Microsoft:+4.5%) и потребсектора (Under Armour) оказали значимую поддержку.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок акций вчера воспользовался ростом рублевой цены на нефть (Brent раллировала, внутри дня вплотную приближаясь к отметке 36 долл./барр.; вслед активно росла и Urals, а вот рубль укреплялся более сдержанными темпами) и продолжил повышаться, выйдя выше 1770 пунктов по индексу ММВБ (+1,4%). Объем торгов был высок - участники рынка наторговали в течение сессии почти на 50 млрд руб., - это третий результат в этом году и на 60% выше, чем в среднем за месяц. В лидерах роста по итогам торгового дня - акции нефтегазового сектора, где ключевые «фишки» смотрелись на уровне или лучше индекса, а наиболее уверенную динамику показали Татнефть (+4,0%), Лукойл (+3,9%) и НОВАТЭК (+3,1%). "Против" рынка здесь двигались «защитные» бумаги (па Сургутнефтегаза: -0,3%; па Татнефти: -2,8%; Башнефть: -0,2%; «префы» Транснефти: -3,2%).
Заметно хуже рынка в целом в условиях крепнущего рубля оказался ненефтяной экспорт во главе с акциями сталелитейных компаний (Северсталь: -3,3%; ММК: -3,7%; НорНикель: -0,2%; Акрон: -1,5%) и IT-компании (Яндекс: -3,1%; Qiwi: -2,8%).
Остальные сектора показали разнонаправленную динамику, уступив индексу ММВБ. Из историй роста мы отметим сохранение спроса на Аптеки 36.6 (+5,1%) и Магнит (+1,8%), а также "догоняющее" Сбербанк (+1,0%) ралли в ВТБ (+4,3%), на новостях о запуске Почта-Банка и повышательную инерцию в Интер РАО (+3,8%), - последняя смотрится весьма перегретой. Из аутсайдеров вновь Лента (-2,7%), а также ПИК (-2,1%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть продолжили рост, практически дойдя вчера до нашего таргета (36-37 долл./барр.). В СМИ муссируют тему о том, что причиной подъема цен на нефть стали новости о возможной встрече стран ОПЕК с Россией на предмет сокращения добычи. Хотя мы считаем, что данные новости не являются первопричиной для роста цен на нефть, тем не менее, они способствовали дополнительному улучшению сантимента, что вкупе с нащупыванием «дна» в районе 27-29 долл./барр. и массовым закрытием большого числа коротких позиций позволило нефти начать реализовывать отскок. Мы ждем закрепления нефти выше 36.7 долл./барр., что позволит открыть дорогу в сторону 40-43 долл./барр. Сегодня экспирируется мартовский фьючерс, апрельский торгуется по 35,6 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Впечатляющий рост цен на нефть после спекуляций на тему внеочередной встречи ОПЕК и заявлений Минэнерго РФ о возможности снижения добычи нефти в России в текущем году, привели к ралли в акциях сырьевого сектора по всему миру. Впрочем, другие сектора рынка акций Европы и США выглядели менее уверенно, что привело к негативному закрытию в Европе и лишь умеренному росту по итогам сессии в США. Сегодня утром позитив распространился на азиатские площадки, цены на нефть продолжают расти, преодолев 34 долл./барр. Помимо разворота цен на сырье, другим значимым фактором поддержки стали итоги заседаний ФРС (ДКП в США становится в зависимость от состояния экономики и финансовых рынков) и ЕЦБ (европейский регулятор может расширить программу стимулирования уже в марте).
Российский рынок акций достиг отметки 1770 пунктов по индексу ММВБ на фоне ралли в акциях нефтегазового сектора, что позволило полностью нивелировать коррекцию начала года. Сегодня утром положительная динамика на внешних рынках сохраняется, что может способствовать реализации еще одного импульса вверх с целевым уровнем в районе 1795-1805 пунктов. При этом стоит отметить, что завершение недели во многом будет определяться блоком статистики по экономике США (ВВП США в 16:30 мск и PMI Чикаго в 17:45 мск), а также интенсивностью повышательного движения в нефти, где после впечатляющего роста на этой неделе возрастают риски локальной коррекции.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Россия может снизить добычу нефти на 5%
Минэнерго считает возможным снижение добычи нефти в России, передал Интерфакс со ссылкой на министра энергетики Александра Новака. Это будет обсуждаться на встрече с ОПЕК, которая пройдет в феврале. Саудовская Аравия (обеспечивает треть добычи ОПЕК) ранее заявляла, что готова снижать добычу, если это будут делать и другие.
АЛРОСА в 2015 г. увеличила добычу на 6%, до 38,3 млн карат
АЛРОСА в 2015 году составила 38,26 млн карат, что на 6% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании. В том числе в IV квартале АЛРОСА произвела 8,6 млн карат алмазов, что на 19% меньше показателя аналогичного периода 2014 года. Рост добычи в 2015 году обусловили: ввод в эксплуатацию в I квартале 2015 года трубки "Ботуобинская", увеличение объемов добычи на трубке "им. Карпинского-1" месторождения им. Ломоносова (ОАО "Севералмаз"), рост алмазодобычи на подземных рудниках "Мир" и "Удачная".
ТМК в IV квартале снизила отгрузку труб на 4%, до 938 тыс. тонн
ТМК в IV квартале 2015 г. отгрузило 938 тыс. тонн труб, снизив показатель на 4% относительно III квартала прошлого года, сообщила компания. По итогам 2015 г. ТМК также продемонстрировала сокращение отгрузок продукции - на 11,5% к 2014 г., до 3,873 млн тонн. Снижение стало следствием значительного уменьшения отгрузки в "Американском дивизионе" компании на фоне падения объемов буровых работ в США.
Лента в IV квартале замедлила рост выручки до 26,2%, за год увеличила продажи на 30,3%
Выручка ритейлера Лента в IV квартале 2015 года увеличилась на 26,2% по сравнению с показателем за IV квартал 2014 года, до 75,1 млрд рублей. По сравнению с динамикой за III квартал прошлого года (29,3%) рост выручки в октябре-декабре замедлился. По итогам года выручка Ленты увеличилась на 30,3%, до 252,8 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера. Динамика оказалась в рамках ожиданий менеджмента компании, ближе к нижней границе прогнозного коридора (прогноз роста продаж на 2015 год составлял 29-33%).
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы снизились в четверг, скорректировав двухдневный рост по индексу EuroTOP100 (-1,7%) на фоне новых негативных корпоративных новостей (H&M; слабая отчетность Roche и понижение рекомендаций инвестбанков по сектору здравоохранения), продолжения укрепления евро, отрицательно сказавшегося на автомобилестроителях, а также дальнейших продаж в акциях банков и IT-секторе. Ввиду этого слабее выглядели итальянский FTMIB (-3,5%) и немецкий DAX (-2,4%). Лишь сырьевые сектора вчера выросли в Европе, при поддержке ралли в нефти и относительной стабильности цен на металлы.
Американские биржи вчера, по итогам крайне волатильных торгов, сумели показать повышение вместе с нефтяным рынком (S&500: +0,6%; Dow Jones IA: +0,8%; NASDAQ Composite: +0,9%). Негативным фактором выступила разочаровывающая статистика, подтверждающая сценарий торможения экономики США: объем заказов на товары длительного пользования в стране упал на 5,1% (без учета транспорта – на 1,2%), что оказалось заметно хуже ожиданий, - фактическая динамика не «попала» даже в диапазон оценок аналитиков, согласно консенсусу Рейтерс. Динамика заказов – худшая с лета 2014 г., а показателя без учета транспортного сектора – аж с декабря 2013 г. Вместе с тем надежды на более сдержанную политику ФРС и активное восстановление нефтяных котировок, а также результаты и ожидания отчетности hi-tech (Facebook: +15,5%; PayPal: +8.4%; Microsoft:+4.5%) и потребсектора (Under Armour) оказали значимую поддержку.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок акций вчера воспользовался ростом рублевой цены на нефть (Brent раллировала, внутри дня вплотную приближаясь к отметке 36 долл./барр.; вслед активно росла и Urals, а вот рубль укреплялся более сдержанными темпами) и продолжил повышаться, выйдя выше 1770 пунктов по индексу ММВБ (+1,4%). Объем торгов был высок - участники рынка наторговали в течение сессии почти на 50 млрд руб., - это третий результат в этом году и на 60% выше, чем в среднем за месяц. В лидерах роста по итогам торгового дня - акции нефтегазового сектора, где ключевые «фишки» смотрелись на уровне или лучше индекса, а наиболее уверенную динамику показали Татнефть (+4,0%), Лукойл (+3,9%) и НОВАТЭК (+3,1%). "Против" рынка здесь двигались «защитные» бумаги (па Сургутнефтегаза: -0,3%; па Татнефти: -2,8%; Башнефть: -0,2%; «префы» Транснефти: -3,2%).
Заметно хуже рынка в целом в условиях крепнущего рубля оказался ненефтяной экспорт во главе с акциями сталелитейных компаний (Северсталь: -3,3%; ММК: -3,7%; НорНикель: -0,2%; Акрон: -1,5%) и IT-компании (Яндекс: -3,1%; Qiwi: -2,8%).
Остальные сектора показали разнонаправленную динамику, уступив индексу ММВБ. Из историй роста мы отметим сохранение спроса на Аптеки 36.6 (+5,1%) и Магнит (+1,8%), а также "догоняющее" Сбербанк (+1,0%) ралли в ВТБ (+4,3%), на новостях о запуске Почта-Банка и повышательную инерцию в Интер РАО (+3,8%), - последняя смотрится весьма перегретой. Из аутсайдеров вновь Лента (-2,7%), а также ПИК (-2,1%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть продолжили рост, практически дойдя вчера до нашего таргета (36-37 долл./барр.). В СМИ муссируют тему о том, что причиной подъема цен на нефть стали новости о возможной встрече стран ОПЕК с Россией на предмет сокращения добычи. Хотя мы считаем, что данные новости не являются первопричиной для роста цен на нефть, тем не менее, они способствовали дополнительному улучшению сантимента, что вкупе с нащупыванием «дна» в районе 27-29 долл./барр. и массовым закрытием большого числа коротких позиций позволило нефти начать реализовывать отскок. Мы ждем закрепления нефти выше 36.7 долл./барр., что позволит открыть дорогу в сторону 40-43 долл./барр. Сегодня экспирируется мартовский фьючерс, апрельский торгуется по 35,6 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Впечатляющий рост цен на нефть после спекуляций на тему внеочередной встречи ОПЕК и заявлений Минэнерго РФ о возможности снижения добычи нефти в России в текущем году, привели к ралли в акциях сырьевого сектора по всему миру. Впрочем, другие сектора рынка акций Европы и США выглядели менее уверенно, что привело к негативному закрытию в Европе и лишь умеренному росту по итогам сессии в США. Сегодня утром позитив распространился на азиатские площадки, цены на нефть продолжают расти, преодолев 34 долл./барр. Помимо разворота цен на сырье, другим значимым фактором поддержки стали итоги заседаний ФРС (ДКП в США становится в зависимость от состояния экономики и финансовых рынков) и ЕЦБ (европейский регулятор может расширить программу стимулирования уже в марте).
Российский рынок акций достиг отметки 1770 пунктов по индексу ММВБ на фоне ралли в акциях нефтегазового сектора, что позволило полностью нивелировать коррекцию начала года. Сегодня утром положительная динамика на внешних рынках сохраняется, что может способствовать реализации еще одного импульса вверх с целевым уровнем в районе 1795-1805 пунктов. При этом стоит отметить, что завершение недели во многом будет определяться блоком статистики по экономике США (ВВП США в 16:30 мск и PMI Чикаго в 17:45 мск), а также интенсивностью повышательного движения в нефти, где после впечатляющего роста на этой неделе возрастают риски локальной коррекции.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Россия может снизить добычу нефти на 5%
Минэнерго считает возможным снижение добычи нефти в России, передал Интерфакс со ссылкой на министра энергетики Александра Новака. Это будет обсуждаться на встрече с ОПЕК, которая пройдет в феврале. Саудовская Аравия (обеспечивает треть добычи ОПЕК) ранее заявляла, что готова снижать добычу, если это будут делать и другие.
АЛРОСА в 2015 г. увеличила добычу на 6%, до 38,3 млн карат
АЛРОСА в 2015 году составила 38,26 млн карат, что на 6% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании. В том числе в IV квартале АЛРОСА произвела 8,6 млн карат алмазов, что на 19% меньше показателя аналогичного периода 2014 года. Рост добычи в 2015 году обусловили: ввод в эксплуатацию в I квартале 2015 года трубки "Ботуобинская", увеличение объемов добычи на трубке "им. Карпинского-1" месторождения им. Ломоносова (ОАО "Севералмаз"), рост алмазодобычи на подземных рудниках "Мир" и "Удачная".
ТМК в IV квартале снизила отгрузку труб на 4%, до 938 тыс. тонн
ТМК в IV квартале 2015 г. отгрузило 938 тыс. тонн труб, снизив показатель на 4% относительно III квартала прошлого года, сообщила компания. По итогам 2015 г. ТМК также продемонстрировала сокращение отгрузок продукции - на 11,5% к 2014 г., до 3,873 млн тонн. Снижение стало следствием значительного уменьшения отгрузки в "Американском дивизионе" компании на фоне падения объемов буровых работ в США.
Лента в IV квартале замедлила рост выручки до 26,2%, за год увеличила продажи на 30,3%
Выручка ритейлера Лента в IV квартале 2015 года увеличилась на 26,2% по сравнению с показателем за IV квартал 2014 года, до 75,1 млрд рублей. По сравнению с динамикой за III квартал прошлого года (29,3%) рост выручки в октябре-декабре замедлился. По итогам года выручка Ленты увеличилась на 30,3%, до 252,8 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера. Динамика оказалась в рамках ожиданий менеджмента компании, ближе к нижней границе прогнозного коридора (прогноз роста продаж на 2015 год составлял 29-33%).
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter