Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Биржевые индикаторы Европы вчера смогли отскочить на новостях по финсектору, ставшему выраженным лидером роста среди ключевых секторов: сообщении о готовности Deutsche Bank (+10,4%) выкупить часть своих облигаций и спекуляциях относительно расширения стимулов от ЕЦБ. Индекс EuroTOP100 (+1,7%) сумел удержаться выше отметки в 2400 пунктов (минимумы с 2013 года) и компенсировать большую часть потерь предыдущего дня при ралли итальянского FTMIB (+5.0%), - поддержку рынку оказали ожидания решений итальянского правительства, которые могут подтолкнуть процесс консолидации банковского сектора в стране.
Фондовый рынок США также пытался расти после выступления главы ФРС Дж. Йеллен, подтвердившей готовность регулятора постепенно ужесточать политику и даже повременить с повышением в случае сохранения высокой турбулентности на финансовых рынках, повышающей риски снижения экономической активности. Однако по итогам дня не смог удержать положительную динамику по ключевым индексам (SnP500: -0,02%; Dow Jones IA: -0,6%; NASDAQ Composite: +0,3%) из-за возобновления продаж в нефтегазовом и металлургическом секторах, а также акциях финсектора.
Российский фондовый рынок
Улучшение внешней конъюнктуры во второй половине торговой сессии среды, выразившееся в восстановлении биржевых индикаторов в Европе и США и росте товарных активов, позволило российскому фондовому рынку, консолидировавшемуся большую часть торгового дня, показать рост по итогам вчерашней сессии (ММВБ: +0,4%; РТС: +0,9%).
В лидеры роста, при поддержке окрепшего рубля, вышли акции финсектора (Сбербанк: +2,6%; ВТБ: +1,4%). Положительную динамику показал нефтегазовый сектор, благодаря росту газовых компаний (НОВАТЭК: +1,8%; Газпром: +0,3%), "префам" Транснефти (+2,6%), а также акциям Башнефти (+1,4%) и Сургутнефтегаза (+0,5%). Ключевые нефтяные "фишки" выглядели слабее рынка из-за неясности относительно налогового бремени (Роснефть: -1,2%; Лукойл: -0,2%). В электроэнергетике, по-прежнему выглядящей привлекательной, отметим повышение Русгидро (+1,3%) при нейтральной динамике сетевых компаний (ФСК: +0,2%; Россети: +0,2%); в перепроданных Э.ОН Россия (+1,7%), а также в Интер РАО (-1,0%) наблюдалась коррекция. Сохранился спрос на акции сталелитейного сектора, где существенным ростом отметились бумаги ММК (+3,6%) и Мечела (+3,2%). А вот цветмет и химпром преимущественно подешевели. Из прочих бумаг отметим снижение в строительном секторе (ПИК: -0,6%; ЛСР: -1,4%) и давление продаж в потребсекторе (Магнит: -0,3%; М.Видео: -2,9%), - для роста в последнем нужно уверенное укрепление рубля.
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефть продолжает снижение, реагируя на отчет ОПЕК, который вслед за Минэнерго США и МЭА обрисовал не перспективную картину дисбаланса на рынке нефти в этом году. Статистика по запасам от Минэнерго США вышла в целом умеренной, но снижение загрузки НПЗ и тот факт, что хранилища в терминале Кушинг загружены на максимум с 2004 г., не добавляют оптимизма. Тем не менее, нефть удерживает уровень в 30 долл./барр., а поддержку мы видим на 26,9 долл./барр. Рассчитываем на восстановление нефти в зону 32-36 долл./барр. на след.неделе после возврата китайских инвесторов.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций завершили день разнонаправлено. Европейские индексы взлетели на фоне ралли банков, но в США наблюдалась еще одна сессия с повышенной волатильностью и невнятным закрытием. Важнейшими движущими факторами вчерашней сессии стал доклад главы ФРС в Конгрессе, а также опубликованный месячный отчет ОПЕК и статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Дж.Йеллен в своем выступлении отметила признаки ослабления роста экономики и ухудшение состояния финрынков, что может ослабить динамику восстановления на рынке труда. Вместе с тем, глава ФРС ожидает постепенного восстановления потребительской инфляции к целевому ориентиру и дала понять, что считает целесообразным повышение ставки, но оно будет постепенным, а конкретные решения будут зависеть от экономических и рыночных кондиций. На этом фоне вновь усилился спрос на защитные активы: доходность UST’10 достигла 1.66%, золото выше 1200 долл./тр. унц., евро уже практически 1.13.
Российский рынок акций продемонстрировал повышательную коррекцию по индексам благодаря внутридневному росту цен на нефть после выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США, что способствовало резкому укреплению рубля, стимулировало ралли в акциях банковского сектора и сократило потери в других секторах. Сохранение тенденции к бегству от рисков на мировых рынках ухудшает позиции российских акций в ближайшей перспективе. При этом неблагоприятная картина на внешних рынках капитала усиливается также направленными продажами акций нефтедобывающих компаний на опасениях роста налоговой нагрузки. Ключевой направляющей для дальнейшей динамики является тенденция цен на нефть, которые пока балансируют вблизи 30 долл./барр. Сценарий динамики сегодняшнего дня в целом может быть схож с течением сессии в среду: утренний «гэп» вниз по индексам может быть выкуплен в течение дня в случае начала восстановительного роста цен на нефть. Зоной поддержки по индексу ММВБ выступает 1710-1715 пунктов.
Илья Фролов
Корпоративные новости
РусАл в IV квартале снизил выпуск алюминия на 4%, продажи - на 6,7%
РусАл в 2015 г. выпустила 3,603 млн тонн алюминия, что соответствует показателю 2014 г. (3,601 млн тонн), говорится в сообщении компании. Объем производства в IV квартале 2015 г. составил 878 тыс. тонн, снизившись на 4% по сравнению с III кварталом прошлого года. В 2015 г. объем продаж РусАла увеличился на 3,2%, до 3,638 млн тонн.
Себестоимость добычи нефти Роснефтью на скважине составляет $2,7 за баррель
Себестоимость добычи нефти НК Роснефть является одной из самых низких, заявил президент компании Игорь Сечин в ходе IP Week. "По себестоимости добычи на скважине мы на одном из самых низких уровней - $2,7 за баррель", - сказал он. "Ресурсная база "Роснефти" одна из лучших в мире по обеспечению транспортом, доступностью к технологиям. Мы можем работать в любых условиях", - отметил глава НК. По его словам, девальвация рубля привела к компенсированию падения цены нефти.
Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ в 2015 г. упала на 10%, до 21,23 млрд рублей
Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ в 2015 году снизилась на 10%, до 21,229 млрд рублей, следует из документов компании. Выручка АЛРОСА увеличилась на 16%, составив 185,3 млрд рублей.
Предварительные договоренности по долгу Мечела перед Сбербанком достигнуты - пресс-служба банка
Предварительные договоренности по реструктуризации долга Мечела достигнуты, но компании необходимо выполнить ряд согласованных условий, сообщили агентству Интерфакс-АФИ в пресс-службе Сбербанка России. "Для завершения реструктуризации необходимо, чтобы Мечел выполнил ряд согласованных существенных условий, в том числе по обслуживанию и погашению задолженности, а также выполнял обязательства перед другими крупными кредиторами", - отметила представитель Сбербанка.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Биржевые индикаторы Европы вчера смогли отскочить на новостях по финсектору, ставшему выраженным лидером роста среди ключевых секторов: сообщении о готовности Deutsche Bank (+10,4%) выкупить часть своих облигаций и спекуляциях относительно расширения стимулов от ЕЦБ. Индекс EuroTOP100 (+1,7%) сумел удержаться выше отметки в 2400 пунктов (минимумы с 2013 года) и компенсировать большую часть потерь предыдущего дня при ралли итальянского FTMIB (+5.0%), - поддержку рынку оказали ожидания решений итальянского правительства, которые могут подтолкнуть процесс консолидации банковского сектора в стране.
Фондовый рынок США также пытался расти после выступления главы ФРС Дж. Йеллен, подтвердившей готовность регулятора постепенно ужесточать политику и даже повременить с повышением в случае сохранения высокой турбулентности на финансовых рынках, повышающей риски снижения экономической активности. Однако по итогам дня не смог удержать положительную динамику по ключевым индексам (SnP500: -0,02%; Dow Jones IA: -0,6%; NASDAQ Composite: +0,3%) из-за возобновления продаж в нефтегазовом и металлургическом секторах, а также акциях финсектора.
Российский фондовый рынок
Улучшение внешней конъюнктуры во второй половине торговой сессии среды, выразившееся в восстановлении биржевых индикаторов в Европе и США и росте товарных активов, позволило российскому фондовому рынку, консолидировавшемуся большую часть торгового дня, показать рост по итогам вчерашней сессии (ММВБ: +0,4%; РТС: +0,9%).
В лидеры роста, при поддержке окрепшего рубля, вышли акции финсектора (Сбербанк: +2,6%; ВТБ: +1,4%). Положительную динамику показал нефтегазовый сектор, благодаря росту газовых компаний (НОВАТЭК: +1,8%; Газпром: +0,3%), "префам" Транснефти (+2,6%), а также акциям Башнефти (+1,4%) и Сургутнефтегаза (+0,5%). Ключевые нефтяные "фишки" выглядели слабее рынка из-за неясности относительно налогового бремени (Роснефть: -1,2%; Лукойл: -0,2%). В электроэнергетике, по-прежнему выглядящей привлекательной, отметим повышение Русгидро (+1,3%) при нейтральной динамике сетевых компаний (ФСК: +0,2%; Россети: +0,2%); в перепроданных Э.ОН Россия (+1,7%), а также в Интер РАО (-1,0%) наблюдалась коррекция. Сохранился спрос на акции сталелитейного сектора, где существенным ростом отметились бумаги ММК (+3,6%) и Мечела (+3,2%). А вот цветмет и химпром преимущественно подешевели. Из прочих бумаг отметим снижение в строительном секторе (ПИК: -0,6%; ЛСР: -1,4%) и давление продаж в потребсекторе (Магнит: -0,3%; М.Видео: -2,9%), - для роста в последнем нужно уверенное укрепление рубля.
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефть продолжает снижение, реагируя на отчет ОПЕК, который вслед за Минэнерго США и МЭА обрисовал не перспективную картину дисбаланса на рынке нефти в этом году. Статистика по запасам от Минэнерго США вышла в целом умеренной, но снижение загрузки НПЗ и тот факт, что хранилища в терминале Кушинг загружены на максимум с 2004 г., не добавляют оптимизма. Тем не менее, нефть удерживает уровень в 30 долл./барр., а поддержку мы видим на 26,9 долл./барр. Рассчитываем на восстановление нефти в зону 32-36 долл./барр. на след.неделе после возврата китайских инвесторов.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций завершили день разнонаправлено. Европейские индексы взлетели на фоне ралли банков, но в США наблюдалась еще одна сессия с повышенной волатильностью и невнятным закрытием. Важнейшими движущими факторами вчерашней сессии стал доклад главы ФРС в Конгрессе, а также опубликованный месячный отчет ОПЕК и статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Дж.Йеллен в своем выступлении отметила признаки ослабления роста экономики и ухудшение состояния финрынков, что может ослабить динамику восстановления на рынке труда. Вместе с тем, глава ФРС ожидает постепенного восстановления потребительской инфляции к целевому ориентиру и дала понять, что считает целесообразным повышение ставки, но оно будет постепенным, а конкретные решения будут зависеть от экономических и рыночных кондиций. На этом фоне вновь усилился спрос на защитные активы: доходность UST’10 достигла 1.66%, золото выше 1200 долл./тр. унц., евро уже практически 1.13.
Российский рынок акций продемонстрировал повышательную коррекцию по индексам благодаря внутридневному росту цен на нефть после выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США, что способствовало резкому укреплению рубля, стимулировало ралли в акциях банковского сектора и сократило потери в других секторах. Сохранение тенденции к бегству от рисков на мировых рынках ухудшает позиции российских акций в ближайшей перспективе. При этом неблагоприятная картина на внешних рынках капитала усиливается также направленными продажами акций нефтедобывающих компаний на опасениях роста налоговой нагрузки. Ключевой направляющей для дальнейшей динамики является тенденция цен на нефть, которые пока балансируют вблизи 30 долл./барр. Сценарий динамики сегодняшнего дня в целом может быть схож с течением сессии в среду: утренний «гэп» вниз по индексам может быть выкуплен в течение дня в случае начала восстановительного роста цен на нефть. Зоной поддержки по индексу ММВБ выступает 1710-1715 пунктов.
Илья Фролов
Корпоративные новости
РусАл в IV квартале снизил выпуск алюминия на 4%, продажи - на 6,7%
РусАл в 2015 г. выпустила 3,603 млн тонн алюминия, что соответствует показателю 2014 г. (3,601 млн тонн), говорится в сообщении компании. Объем производства в IV квартале 2015 г. составил 878 тыс. тонн, снизившись на 4% по сравнению с III кварталом прошлого года. В 2015 г. объем продаж РусАла увеличился на 3,2%, до 3,638 млн тонн.
Себестоимость добычи нефти Роснефтью на скважине составляет $2,7 за баррель
Себестоимость добычи нефти НК Роснефть является одной из самых низких, заявил президент компании Игорь Сечин в ходе IP Week. "По себестоимости добычи на скважине мы на одном из самых низких уровней - $2,7 за баррель", - сказал он. "Ресурсная база "Роснефти" одна из лучших в мире по обеспечению транспортом, доступностью к технологиям. Мы можем работать в любых условиях", - отметил глава НК. По его словам, девальвация рубля привела к компенсированию падения цены нефти.
Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ в 2015 г. упала на 10%, до 21,23 млрд рублей
Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ в 2015 году снизилась на 10%, до 21,229 млрд рублей, следует из документов компании. Выручка АЛРОСА увеличилась на 16%, составив 185,3 млрд рублей.
Предварительные договоренности по долгу Мечела перед Сбербанком достигнуты - пресс-служба банка
Предварительные договоренности по реструктуризации долга Мечела достигнуты, но компании необходимо выполнить ряд согласованных условий, сообщили агентству Интерфакс-АФИ в пресс-службе Сбербанка России. "Для завершения реструктуризации необходимо, чтобы Мечел выполнил ряд согласованных существенных условий, в том числе по обслуживанию и погашению задолженности, а также выполнял обязательства перед другими крупными кредиторами", - отметила представитель Сбербанка.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter