9 сентября 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
По итогам четверга большинство европейские биржевых индексов снизилось. Общеевропейский EuroTOP100 (-0,4%) откатился от пиков на фоне не предпринявшего никаких действий ЕЦБ по итогам состоявшегося заседания и заявления главы регулятора М. Драги о том, что продление QE не обсуждалось на этом заседании, а также фиксации прибыли в IT- и потребсекторе. Финсектор, напротив, рос, поддержав рынки региона и итальянский FTMIB (+0,5%).
Рынок акций США вчера также скорректировался (S&P500:-0,2%; Dow Jones IA: -0,2%; NASDAQ Composite: -0,5%): здесь инвесторы также фиксировали прибыль по IT (Apple: -2.6%; HP: -3.2%) и потребсектору в отсутствие значимых идей и новости о неготовности Apple раскрывать продажи новых гаджетов по итогам выходных (что компания регулярно делала в прошлом). Рост из ключевых секторов показали акции нефтегазовых компаний, следующие за ралли нефтяных котировок.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера пытался выйти в зону 2060-2070 пунктов по индексу ММВБ (-0,1%), однако закрепиться там не смог ввиду нахождения рынка нефти в фазе консолидации большую часть дня (лишь в самом конце дня котировки «полетели» вверх) и накопленной перекупленности, а также отсутствия позитива от заседания ЕЦБ. Наиболее ликвидные бумаги ключевых сегментов преимущественно были под умеренным давлением; демонстрировали активный рост бумаги «идейные» и отставшие от рынка, а также поддержанные новостями. Наиболее динамично развивалась ситуация в металлургическом и горнодобывающем секторе, где устойчивый спрос на акции угольных компаний поддержал ралли в Мечеле (оа: +12,8%; па: +7,2%) и Распадской (+6,1%). Капитализация этих компаний с начала августа выросла почти в полтора раза, что обусловили как низкие оценки, так и фантастический "взлет" цен на коксующийся уголь (цены на австралийский кокс более чем удвоились с начала года) из-за наводнения в Китае. Из других растущих идей здесь отметим Белон (+9,8%), и производителей стали (Северсталь: +1,5%; НЛМК: +0,9%). ТМК (-0,7%), НорНикель (-0,9%) и Полиметалл (-2,9%) подешевели.
Устойчиво смотрелся телекоммуникационный сектор, поддержанный надеждами на смягчение «закона Яровой» (МТС: +0,7%; Мегафон: -0,1%; па Ростелекома: +0,2%). В нефтегазовом секторе выросли акции Сургутнефтегаза (+1,1%), технически выглядящие наиболее многообещающе в условиях ожиданий роста цен на нефть, а также, вновь, Газпром нефть (+1,0%). Вслед за нефтью смогли умеренно прибавить по итогам сессии Лукойл (+0,8%) и Башнефть (оа: +0,5%; па: +0,8%), а вот Газпром (-1,1%) скорректировался, протестировав «сверху» 200МА. В финсекторе отметим ралли в Уралсибе (+30,2%) на фоне новости о планируемом обсуждении СД объединения с БФА-банком, а также спрос на банк Санкт-Петербург (+4,9%) и ВТБ (+1,2%), а вот АФК Система (-2,6%) и Сбербанк (оа: -0,6%; па: -1,7%) подешевели. Из прочих бумаг отметим Интер РАО (+1,3%), чей курс акций закрепляется выше 3 рублей впервые за 4.5 года, и ПИК (+1,8%). В аутсайдерах дня ряд бумаг потребсектора (Аптеки 36.6: -3,5%; Лента: -2,2%; Росинтер: -4,3%) и НМТП (-1,8%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Статистика от Минэнерго США вчера вышла в схожем русле с API, показав сильнейшее с 1985 г. недельное снижение в запасах сырой нефти на 14,5 млн барр. Это спровоцировало резкий подъем котировок нефти к 50 долл./барр. Тем не менее, закрепиться выше не хватило импульса. Сегодня нефть чуть корректируется, тем не менее, мы считаем, что на ближайшее время она будет пытаться двигаться в зону 50-52 долл./барр. На следующей неделе выйдут обновленные отчеты МЭА и ОПЕК, ждем позитивного вью по балансу как до конца этого года, так и на следующий.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На глобальных рынках в конце недели наблюдается разнонаправленная динамика. Идея для роста, связанная со снижением ожиданий по ставке ФРС, в целом выглядит отыгранной, а ЕЦБ не преподнес положительного сюрприза по результатам сентябрьского заседания. Регулятор оставил уровень процентных ставок и размер программы выкупа активов без изменения, но пообещал продлить программу выкупа активов совокупным объемом 1.7 трлн евро после марта 2017г., если это потребуется. Макроэкономические прогнозы по еврозоне на 2017-2018гг. были понижены в части динамики ВВП, а инфляционное давление остается чрезвычайно низким. Поэтому изменение параметров программы выкупа активов остается на повестке дня одного из ближайших заседаний, тогда как дальнейшее понижение ставок выглядит менее вероятным, поскольку эта практика оказывает серьезное негативное влияние на банки. Завершение недели на глобальных рынках может пройти в рамках сложившихся торговых диапазонов, ввиду отсутствия значимых движущих факторов их числа ожидаемых событий.
Российский фондовый рынок после поступательного роста в начале недели перешел к консолидации. Статистика по запасам нефти в США отразила рекордное снижение объемов сырой нефти (-14,5 млн барр.), что способствовало подъему нефтяных котировок к 50 долл./барр. Перспектива повышения нормы выплаты дивидендов госкомпаниями и сужение спрэдов по суверенным кредитно-дефолтным свопам оказывают значимую поддержку отечественному рынку. Однако для возобновления уверенной тенденции к росту требуется движение нефти в более высокий диапазон, по нашим оценкам, к 51-53 долл./барр. Таким образом, в конце недели сформировались условия для удержания текущих уровней и консолидации вблизи значимых уровней по основным индексам – 2050 пунктов ММВБ и 1000 пунктов РТС.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в августе снизились на 18%, до 113,749 тыс. шт. - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в августе снизились на 18%, до 113,749 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе-августе 2016 г. было продано 895,357 тыс. автомобилей, что ниже показателя за тот же период прошлого года на 14,9%.
Акционеры НМТП утвердили дивиденды за I полугодие в размере 0,467 руб. на акцию
Акционеры НМТП на внеочередном собрании 2 сентября утвердили рекомендацию совета директоров выплатить за I полугодие 2016 г. дивиденды в размере 0,467 руб. на акцию, говорится в сообщении стивидора. Как сообщалось, общая сумма выплат составит более 8,994 млрд руб. Дата, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 сентября. Выплаты будут осуществляться 27-28 сентября номинальному держателю, с 27 сентября по 18 октября включительно - остальным акционерам.
Free float Уралкалия упал до 6,5% в результате buyback
Уралкалий в рамках программы buyback с 29 августа по 7 сентября приобрел 35,9 млн акций и 110 тыс. GDR, говорится в сообщении компании. Всего с момента запуска программы выкупа в мае этого года было приобретено 2,47% от уставного капитала общества. В результате по состоянию на 7 сентября free float компании упал до около 6,5%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
По итогам четверга большинство европейские биржевых индексов снизилось. Общеевропейский EuroTOP100 (-0,4%) откатился от пиков на фоне не предпринявшего никаких действий ЕЦБ по итогам состоявшегося заседания и заявления главы регулятора М. Драги о том, что продление QE не обсуждалось на этом заседании, а также фиксации прибыли в IT- и потребсекторе. Финсектор, напротив, рос, поддержав рынки региона и итальянский FTMIB (+0,5%).
Рынок акций США вчера также скорректировался (S&P500:-0,2%; Dow Jones IA: -0,2%; NASDAQ Composite: -0,5%): здесь инвесторы также фиксировали прибыль по IT (Apple: -2.6%; HP: -3.2%) и потребсектору в отсутствие значимых идей и новости о неготовности Apple раскрывать продажи новых гаджетов по итогам выходных (что компания регулярно делала в прошлом). Рост из ключевых секторов показали акции нефтегазовых компаний, следующие за ралли нефтяных котировок.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера пытался выйти в зону 2060-2070 пунктов по индексу ММВБ (-0,1%), однако закрепиться там не смог ввиду нахождения рынка нефти в фазе консолидации большую часть дня (лишь в самом конце дня котировки «полетели» вверх) и накопленной перекупленности, а также отсутствия позитива от заседания ЕЦБ. Наиболее ликвидные бумаги ключевых сегментов преимущественно были под умеренным давлением; демонстрировали активный рост бумаги «идейные» и отставшие от рынка, а также поддержанные новостями. Наиболее динамично развивалась ситуация в металлургическом и горнодобывающем секторе, где устойчивый спрос на акции угольных компаний поддержал ралли в Мечеле (оа: +12,8%; па: +7,2%) и Распадской (+6,1%). Капитализация этих компаний с начала августа выросла почти в полтора раза, что обусловили как низкие оценки, так и фантастический "взлет" цен на коксующийся уголь (цены на австралийский кокс более чем удвоились с начала года) из-за наводнения в Китае. Из других растущих идей здесь отметим Белон (+9,8%), и производителей стали (Северсталь: +1,5%; НЛМК: +0,9%). ТМК (-0,7%), НорНикель (-0,9%) и Полиметалл (-2,9%) подешевели.
Устойчиво смотрелся телекоммуникационный сектор, поддержанный надеждами на смягчение «закона Яровой» (МТС: +0,7%; Мегафон: -0,1%; па Ростелекома: +0,2%). В нефтегазовом секторе выросли акции Сургутнефтегаза (+1,1%), технически выглядящие наиболее многообещающе в условиях ожиданий роста цен на нефть, а также, вновь, Газпром нефть (+1,0%). Вслед за нефтью смогли умеренно прибавить по итогам сессии Лукойл (+0,8%) и Башнефть (оа: +0,5%; па: +0,8%), а вот Газпром (-1,1%) скорректировался, протестировав «сверху» 200МА. В финсекторе отметим ралли в Уралсибе (+30,2%) на фоне новости о планируемом обсуждении СД объединения с БФА-банком, а также спрос на банк Санкт-Петербург (+4,9%) и ВТБ (+1,2%), а вот АФК Система (-2,6%) и Сбербанк (оа: -0,6%; па: -1,7%) подешевели. Из прочих бумаг отметим Интер РАО (+1,3%), чей курс акций закрепляется выше 3 рублей впервые за 4.5 года, и ПИК (+1,8%). В аутсайдерах дня ряд бумаг потребсектора (Аптеки 36.6: -3,5%; Лента: -2,2%; Росинтер: -4,3%) и НМТП (-1,8%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Статистика от Минэнерго США вчера вышла в схожем русле с API, показав сильнейшее с 1985 г. недельное снижение в запасах сырой нефти на 14,5 млн барр. Это спровоцировало резкий подъем котировок нефти к 50 долл./барр. Тем не менее, закрепиться выше не хватило импульса. Сегодня нефть чуть корректируется, тем не менее, мы считаем, что на ближайшее время она будет пытаться двигаться в зону 50-52 долл./барр. На следующей неделе выйдут обновленные отчеты МЭА и ОПЕК, ждем позитивного вью по балансу как до конца этого года, так и на следующий.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На глобальных рынках в конце недели наблюдается разнонаправленная динамика. Идея для роста, связанная со снижением ожиданий по ставке ФРС, в целом выглядит отыгранной, а ЕЦБ не преподнес положительного сюрприза по результатам сентябрьского заседания. Регулятор оставил уровень процентных ставок и размер программы выкупа активов без изменения, но пообещал продлить программу выкупа активов совокупным объемом 1.7 трлн евро после марта 2017г., если это потребуется. Макроэкономические прогнозы по еврозоне на 2017-2018гг. были понижены в части динамики ВВП, а инфляционное давление остается чрезвычайно низким. Поэтому изменение параметров программы выкупа активов остается на повестке дня одного из ближайших заседаний, тогда как дальнейшее понижение ставок выглядит менее вероятным, поскольку эта практика оказывает серьезное негативное влияние на банки. Завершение недели на глобальных рынках может пройти в рамках сложившихся торговых диапазонов, ввиду отсутствия значимых движущих факторов их числа ожидаемых событий.
Российский фондовый рынок после поступательного роста в начале недели перешел к консолидации. Статистика по запасам нефти в США отразила рекордное снижение объемов сырой нефти (-14,5 млн барр.), что способствовало подъему нефтяных котировок к 50 долл./барр. Перспектива повышения нормы выплаты дивидендов госкомпаниями и сужение спрэдов по суверенным кредитно-дефолтным свопам оказывают значимую поддержку отечественному рынку. Однако для возобновления уверенной тенденции к росту требуется движение нефти в более высокий диапазон, по нашим оценкам, к 51-53 долл./барр. Таким образом, в конце недели сформировались условия для удержания текущих уровней и консолидации вблизи значимых уровней по основным индексам – 2050 пунктов ММВБ и 1000 пунктов РТС.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в августе снизились на 18%, до 113,749 тыс. шт. - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в августе снизились на 18%, до 113,749 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе-августе 2016 г. было продано 895,357 тыс. автомобилей, что ниже показателя за тот же период прошлого года на 14,9%.
Акционеры НМТП утвердили дивиденды за I полугодие в размере 0,467 руб. на акцию
Акционеры НМТП на внеочередном собрании 2 сентября утвердили рекомендацию совета директоров выплатить за I полугодие 2016 г. дивиденды в размере 0,467 руб. на акцию, говорится в сообщении стивидора. Как сообщалось, общая сумма выплат составит более 8,994 млрд руб. Дата, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 сентября. Выплаты будут осуществляться 27-28 сентября номинальному держателю, с 27 сентября по 18 октября включительно - остальным акционерам.
Free float Уралкалия упал до 6,5% в результате buyback
Уралкалий в рамках программы buyback с 29 августа по 7 сентября приобрел 35,9 млн акций и 110 тыс. GDR, говорится в сообщении компании. Всего с момента запуска программы выкупа в мае этого года было приобретено 2,47% от уставного капитала общества. В результате по состоянию на 7 сентября free float компании упал до около 6,5%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу