14 сентября 2016 Finanz.ru
(Bloomberg) -- Российские компании ринулись на рынок еврооблигаций в стремлении воспользоваться снижением стоимости заимствований в этом месяце, который обещает стать одним из самых популярных среди эмитентов в этом году.
Оператор контейнерных терминалов Global Ports Investments Plc назначил шесть банков, в том числе JPMorgan Chase & Co., организаторами планируемого размещения семилетних бондов в долларах. Несколькими днями ранее негосударственный банк Открытие начал в Европе и Азии роуд-шоу еврооблигаций на сумму до $700 миллионов, в то время как O1 Properties планирует дебютную сделку.
Возвращение спроса на высокодоходные российские активы позволяет компаниям привлекать средства за рубежом, компенсируя дефицит размещений в условиях санкций США и Европейского союза, введенных из-за конфликта на Украине. Хотя сентябрьские эмитенты не значатся в санкционных списках, поставленное на страну клеймо в целом повлияло на долговой рынок в 2014 и 2015 годах. Объем размещения облигаций в 2016 году уже почти достиг прошлогоднего уровня, при этом, по прогнозам UBS AG, еще 10-12 размещений евробондов РФ может состояться до конца года.
"Если не считать компании под санкциями, эмитенты, главным образом, корпоративные, готовят весьма приличный объем сделок, - сказал Стефан Вейлер, глава отдела долговых рынков Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки JPMorgan Chase & Co., третьего по популярности в этом году организатора размещений на долговых рынках развивающихся стран. - Будут разные сделки, в том числе обратный выкуп облигаций".
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Оператор контейнерных терминалов Global Ports Investments Plc назначил шесть банков, в том числе JPMorgan Chase & Co., организаторами планируемого размещения семилетних бондов в долларах. Несколькими днями ранее негосударственный банк Открытие начал в Европе и Азии роуд-шоу еврооблигаций на сумму до $700 миллионов, в то время как O1 Properties планирует дебютную сделку.
Возвращение спроса на высокодоходные российские активы позволяет компаниям привлекать средства за рубежом, компенсируя дефицит размещений в условиях санкций США и Европейского союза, введенных из-за конфликта на Украине. Хотя сентябрьские эмитенты не значатся в санкционных списках, поставленное на страну клеймо в целом повлияло на долговой рынок в 2014 и 2015 годах. Объем размещения облигаций в 2016 году уже почти достиг прошлогоднего уровня, при этом, по прогнозам UBS AG, еще 10-12 размещений евробондов РФ может состояться до конца года.
"Если не считать компании под санкциями, эмитенты, главным образом, корпоративные, готовят весьма приличный объем сделок, - сказал Стефан Вейлер, глава отдела долговых рынков Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки JPMorgan Chase & Co., третьего по популярности в этом году организатора размещений на долговых рынках развивающихся стран. - Будут разные сделки, в том числе обратный выкуп облигаций".
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу