29 января 2018 Открытие Кочетков Андрей
Немного итогов предыдущей пятидневки. За прошедшую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2286,33 п. до 2295,26 п., а РТС вырос с 1270,92 п. до 1286,70 п. Евро укрепился за неделю с $1,2222 до $1,2424. Пара USD/RUB снизилась за неделю с 56,72 до 56,28, а EUR/RUB поднялась с 69,39 до 69,79. Нефть Brent подорожала за неделю с $68,61 до $70,52. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2810,30 п. до 2872,87 п.
Рынки продолжают жить корпоративными отчётами и событиями, которые оказывают влияние на движения валют. Представители США допускают комментарии про слабый доллар, а у ЕЦБ начались сложности с крепким евро. Статистика по еврозоне улучшается и близится момент, когда политика европейского регулятора должна будет измениться.
В понедельник утро начнётся с отчёта по импортным ценам Германии. Вечером в США выйдут индексы цен личного потребления, которые являются основными для ФРС в определении инфляции. В декабре базовый индекс цен личного потребления остался на уровне 1,5%. В России состоятся советы директоров «ЛУКОЙЛа», «Россетей». Производственные результаты опубликует «РусАгро». НЛМК закроет реестр на участие в ВОСА. «Магнит» проведёт день инвестора в Лондоне.
Вторник начнётся с публикации большого пакета статистики Японии, включая расходы домохозяйств, безработицу и розничные продажи. Франция опубликует первую оценку ВВП за IV квартал. В еврозоне выйдут показатели потребительского и делового доверия, делового климата и экономических ожиданий. Кроме того, выйдет первая оценка ВВП за IV квартал 2018 года. Вечером Германия поделится информацией по инфляции за январь. В США в этот день выйдут индексы цен на жильё от S&P/Case-Shiller. Вечером опубликуют индекс потребительской уверенности от Conference Board. Во вторник также запланировано выступление главы Банка Англии М. Карни. В России состоится совет директоров «Татнефти», на котором будет рассмотрен вопрос дивидендной политики.
Среда традиционно начнётся с отчёта API по запасам нефти. По статистике Минэнерго, запасы в США сокращаются уже 10 недель подряд, а вот отчёт API на прошлой неделе показал рост запасов после девяти недель снижения. Далее внимание переключится на статистику по японскому промышленному производству. Австралия выдаст отчёт по инфляции, что может стать источником повышенной волатильности в австралийском долларе. Ожидается ускорение темпов роста цен на до 2% в IV квартале. Китай в этот день опубликует индексы деловой активности в производстве и сфере услуг за январь. Германия отчитается о розничных продажах за декабрь. Далее выйдет отчёт по рынку труда в Германии. В еврозоне выйдет сводный отчёт по инфляции. Ожидается снижение показателя до 1,3% с 1,4% в декабре. В США выйдет отчёт по занятости в частном секторе от ADP Services. Ожидается, что было создано около 190 тыс. новых рабочих мест в декабре. Кроме того, стоит обратить внимание на данные по динамике заработной платы. Далее по календарю Чикагский PMI, а позднее статистика незавершённых продаж на рынке жилья. И, наконец, в этот день также выходит отчёт Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США. Главным событием вечера станет решение ФРС по ставке. На рынке не ждут изменения политики, но весьма внимательно отнесутся к прогнозной оценке по ставке. Во всяком случае, некоторые представители Федрезерва говорили о 3-4 повышениях до конца года. В России состоится заседание совета директоров «Сургутнефтегаза».
В четверг начнётся публикация индексов деловой активности в производственной сфере от Японии до США. В Китае также выйдет схожий индекс от CAIXIN. В США опубликуют традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также данные по производительности труда и затратам на рабочую силу. В американском календаре также предполагается статистика по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. В России «Уралкалий» проведёт отсечку выкупа перед делистингом.
Австралийский доллар также может оказаться в центре внимания в пятницу, когда будет опубликован отчёт по ценам производителей Австралии. Великобритания поделится показателем деловой активности в строительном секторе. В еврозоне выйдет отчёт по ценам производителей. Однако главным событием дня будет отчёт Минтруда США по безработице. Ожидается, что общее число новых рабочих мест составит около 180 тыс., а безработица останется на уровне 4,1%. Вечером также выйдет индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана. И, наконец, в пятницу вечером Baker Hughes отчитается по активным буровым установкам. В России «Аэрофлот» раскроет свои результаты по РСБУ за 2017 год. «Северсталь» отчитается по МСФО.
Азиатские торги проходили преимущественно в позитивном ключе. Основной оптимизм был почерпан в квартальном отчёте Intel, который повысил капитализацию компании на 10,55%. Утро бумаги производителей полупроводниковой продукции встретили активным повышением, хотя к середине азиатских торгов этот оптимизм во многом ослаб. Бумаги тайваньской Taiwan Semiconductor подрастали на 0,6%, а начинали день повышением более чем на 1,5%. Японский Nikkei 225 даже смог немного сопротивляться укреплению иены до 108,75 за доллар. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств достигла 2,69%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3537,06 п. (-0,59%), Nikkei 225 – 23630,69 п. (-0,01%).
Слабый доллар пока позволяет нефти сопротивляться негативной статистике. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США выросло за неделю на 12 единиц до 759 штук. Между тем, на рынке сохраняются опасения, что предстоящий сезонный спад потребления нефти, связанный с профилактическими работами на НПЗ в Северном полушарии, приведёт к росту запасов. Золото за прошедшую неделю немного подорожало, отражая слабость доллара. Резервы SPDR Gold Trust увеличились с 846,67 тонн до 848,14 тонн. К 9:00 (мск) апрельский Brent – $70,02 (-0,19%), WTI – $66,31 (+0,26%), золото – $1346,5 (-0,41%), медь – $7108,83 (+0,80%), никель – $13990 (+2,49%), палладий – $1086,75 (+0,16%), платина – $1015,3 (-0,30%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 88,97. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,241 (-0,13%), GBP/USD – $1,413 (-0,16%), USD/JPY – 108,76 (+0,19%).
Российский рынок провёл предыдущую неделю в попытках роста, обновив исторический максимум по индексу МосБиржи. Однако удержать отметку в 2328 пунктов оказалось весьма сложным, а пятничные распродажи вовсе уронили рублёвый индикатор ниже психологического уровня 2300 п. Главным риском для российских участников остаются очередные американские ограничения, которые могут быть озвучены в начале этой недели. Если США ограничат возможность покупки российских активов, то для рынка это будет безусловным поводом для распродаж. Аналогичные риски касаются и рубля, который весьма скромно укреплял свои позиции против доллара. Соответственно, в первой половине недели участники торгов будут проявлять осторожность, а далее направленность движения на российском рынке будет определяться содержанием новых американских ограничений.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынки продолжают жить корпоративными отчётами и событиями, которые оказывают влияние на движения валют. Представители США допускают комментарии про слабый доллар, а у ЕЦБ начались сложности с крепким евро. Статистика по еврозоне улучшается и близится момент, когда политика европейского регулятора должна будет измениться.
В понедельник утро начнётся с отчёта по импортным ценам Германии. Вечером в США выйдут индексы цен личного потребления, которые являются основными для ФРС в определении инфляции. В декабре базовый индекс цен личного потребления остался на уровне 1,5%. В России состоятся советы директоров «ЛУКОЙЛа», «Россетей». Производственные результаты опубликует «РусАгро». НЛМК закроет реестр на участие в ВОСА. «Магнит» проведёт день инвестора в Лондоне.
Вторник начнётся с публикации большого пакета статистики Японии, включая расходы домохозяйств, безработицу и розничные продажи. Франция опубликует первую оценку ВВП за IV квартал. В еврозоне выйдут показатели потребительского и делового доверия, делового климата и экономических ожиданий. Кроме того, выйдет первая оценка ВВП за IV квартал 2018 года. Вечером Германия поделится информацией по инфляции за январь. В США в этот день выйдут индексы цен на жильё от S&P/Case-Shiller. Вечером опубликуют индекс потребительской уверенности от Conference Board. Во вторник также запланировано выступление главы Банка Англии М. Карни. В России состоится совет директоров «Татнефти», на котором будет рассмотрен вопрос дивидендной политики.
Среда традиционно начнётся с отчёта API по запасам нефти. По статистике Минэнерго, запасы в США сокращаются уже 10 недель подряд, а вот отчёт API на прошлой неделе показал рост запасов после девяти недель снижения. Далее внимание переключится на статистику по японскому промышленному производству. Австралия выдаст отчёт по инфляции, что может стать источником повышенной волатильности в австралийском долларе. Ожидается ускорение темпов роста цен на до 2% в IV квартале. Китай в этот день опубликует индексы деловой активности в производстве и сфере услуг за январь. Германия отчитается о розничных продажах за декабрь. Далее выйдет отчёт по рынку труда в Германии. В еврозоне выйдет сводный отчёт по инфляции. Ожидается снижение показателя до 1,3% с 1,4% в декабре. В США выйдет отчёт по занятости в частном секторе от ADP Services. Ожидается, что было создано около 190 тыс. новых рабочих мест в декабре. Кроме того, стоит обратить внимание на данные по динамике заработной платы. Далее по календарю Чикагский PMI, а позднее статистика незавершённых продаж на рынке жилья. И, наконец, в этот день также выходит отчёт Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США. Главным событием вечера станет решение ФРС по ставке. На рынке не ждут изменения политики, но весьма внимательно отнесутся к прогнозной оценке по ставке. Во всяком случае, некоторые представители Федрезерва говорили о 3-4 повышениях до конца года. В России состоится заседание совета директоров «Сургутнефтегаза».
В четверг начнётся публикация индексов деловой активности в производственной сфере от Японии до США. В Китае также выйдет схожий индекс от CAIXIN. В США опубликуют традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также данные по производительности труда и затратам на рабочую силу. В американском календаре также предполагается статистика по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. В России «Уралкалий» проведёт отсечку выкупа перед делистингом.
Австралийский доллар также может оказаться в центре внимания в пятницу, когда будет опубликован отчёт по ценам производителей Австралии. Великобритания поделится показателем деловой активности в строительном секторе. В еврозоне выйдет отчёт по ценам производителей. Однако главным событием дня будет отчёт Минтруда США по безработице. Ожидается, что общее число новых рабочих мест составит около 180 тыс., а безработица останется на уровне 4,1%. Вечером также выйдет индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана. И, наконец, в пятницу вечером Baker Hughes отчитается по активным буровым установкам. В России «Аэрофлот» раскроет свои результаты по РСБУ за 2017 год. «Северсталь» отчитается по МСФО.
Азиатские торги проходили преимущественно в позитивном ключе. Основной оптимизм был почерпан в квартальном отчёте Intel, который повысил капитализацию компании на 10,55%. Утро бумаги производителей полупроводниковой продукции встретили активным повышением, хотя к середине азиатских торгов этот оптимизм во многом ослаб. Бумаги тайваньской Taiwan Semiconductor подрастали на 0,6%, а начинали день повышением более чем на 1,5%. Японский Nikkei 225 даже смог немного сопротивляться укреплению иены до 108,75 за доллар. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств достигла 2,69%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3537,06 п. (-0,59%), Nikkei 225 – 23630,69 п. (-0,01%).
Слабый доллар пока позволяет нефти сопротивляться негативной статистике. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США выросло за неделю на 12 единиц до 759 штук. Между тем, на рынке сохраняются опасения, что предстоящий сезонный спад потребления нефти, связанный с профилактическими работами на НПЗ в Северном полушарии, приведёт к росту запасов. Золото за прошедшую неделю немного подорожало, отражая слабость доллара. Резервы SPDR Gold Trust увеличились с 846,67 тонн до 848,14 тонн. К 9:00 (мск) апрельский Brent – $70,02 (-0,19%), WTI – $66,31 (+0,26%), золото – $1346,5 (-0,41%), медь – $7108,83 (+0,80%), никель – $13990 (+2,49%), палладий – $1086,75 (+0,16%), платина – $1015,3 (-0,30%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 88,97. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,241 (-0,13%), GBP/USD – $1,413 (-0,16%), USD/JPY – 108,76 (+0,19%).
Российский рынок провёл предыдущую неделю в попытках роста, обновив исторический максимум по индексу МосБиржи. Однако удержать отметку в 2328 пунктов оказалось весьма сложным, а пятничные распродажи вовсе уронили рублёвый индикатор ниже психологического уровня 2300 п. Главным риском для российских участников остаются очередные американские ограничения, которые могут быть озвучены в начале этой недели. Если США ограничат возможность покупки российских активов, то для рынка это будет безусловным поводом для распродаж. Аналогичные риски касаются и рубля, который весьма скромно укреплял свои позиции против доллара. Соответственно, в первой половине недели участники торгов будут проявлять осторожность, а далее направленность движения на российском рынке будет определяться содержанием новых американских ограничений.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter