31 января 2018 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 30 января индекс МосБиржи снизился на 0,17% до 2280,36 п., а РТС скорректировался на 0,5% до 1274,94 п. Основной темой для торгов во вторник был «кремлёвский доклад» в США. Были представлены списки российской элиты, но непосредственные ограничения не были озвучены. Более того, в Wall Street Journal уже появляется информация о том, что в Конгрессе обнаружились секретные документы о неблаговидной роли бывшей администрации в использовании спецслужб для слежения за Д. Трампом в период кандидатства на выборах президента. Бумаги Сбербанка (+2,92%) говорят о том, что ограничения могут быть приняты по мягкому сценарию. Обыкновенная акция Сбербанка достигала рекордного значения 258,96 рублей за штуку. Позитивом также является улучшение прогноза по рейтингам ряда банков и 19-ти нефинансовых компаний агентством Moody’s. Данное изменение сделано автоматически после недавнего улучшения суверенного рейтинга РФ. В лидерах дня были бумаги «Магнита» (+5,12%) на ожиданиях ярких заявлений в рамках дня инвестора, который пройдёт в среду. В лидерах роста и падения также отметились: ОГК-2 (+2,58%), «Россети» (+2,12%), «ФСК ЕЭС» (+1,95%), привилегированные акции Сбербанка (+1,64%), а также «Уралкалий» (-3,37%), «Аэрофлот» (-3,2%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,57%), «Татнефть» (-2,28%). Кстати, совет директоров «Татнефти» одобрил новую дивидендную политику, которая предполагает выплату не менее 50% от большей прибыли по РСБУ, или МСФО. Рубль к вечеру начал слабеть, но это не исправило ситуацию в бумагах экспортёров: «Газпром» (-0,86%), «ЛУКОЙЛ» (-1,72%), «Роснефть» (-1,23%), ММК (-0,15%), НЛМК (-1,49%).
В первой половине дня рубль капитализировался на отсутствии новостей об ограничениях со стороны США. Однако к вечеру нефть упала ниже $69 за баррель, это российская валюта уже не смогла игнорировать. Однако сила к нему может вернуться уже в среду. Минфин предложит инвесторам ОФЗ двух выпусков на 30 млрд рублей. В отсутствии немедленных американских сюрпризов спрос на ОФЗ может оказаться довольно высоким. Более успешной реакции рубля мешает лишь доллар, который укрепляется на фоне роста доходности по 10-летним обязательствам США в район 2,7%, или максимума за четыре года. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,12% до 56,385, а европейская валюта росла на 0,27% до 69,91.
На американском рынке творятся невероятные вещи. Индексы падали второй день подряд, а падение DJIA оказалось одним из самых сильных почти за год. В секторе здравоохранения переполох, так как Amazon, Berkshire Hathaway и J.P. Morgan создали альянс для продвижения технологий в здравоохранении с целью обеспечить своих сотрудников доступной медициной. Позднее Д. Трамп в своём ежегодном послании Конгрессу поддержал инициативу и критиковал растущие цены на медикаменты. Pfizer отчиталась сильно за IV квартал 2017, но это не помешало бумаге упасть на 3,13%, что оказало существенное давление на индекс Dow Jones. В секторе существенные потери показали UnitedHealth Group (-4,35%), Signa Corp. (-7,15%), Aetna Inc. (-3%). На рынок также оказывали давление растущие доходности казначейских обязательств. По 10-летним казначейкам доходность доходила до 2,727%, хотя затем она ушла под 2,7%. Статистика вторника особых сюрпризов не принесла. Индекс потребительской уверенности Conference Board вырос до 125,4 в январе по сравнению с 123,1 в декабре. Сезонно скорректированный индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях от S&P/Case-Shiller вырос в ноябре на 0,7%, на 6,2% за год. Сильные отчёты не гарантировали плюс на закрытии. McDonald’s (-2,98%) отчитался выше ожиданий. Бумаги страховой MetLife (-8,58%) вовсе ушли в штопор из-за задержки с финансовым отчётом. После закрытия торгов Д. Трамп выступал перед Конгрессом. Он признал свои успехи в сокращении налогов. Он говорил об эмиграции, о необходимости завершить выдачу гражданства через лотерею. Он также обратил внимание на необходимость инфраструктурной программы в $1,5 трлн, чтобы сделать Америку вновь великой. И, естественно, отнёс Китай и РФ к оппонентам Вашингтона. По итогам торгов DJIA упал на 1,37% до 26076,89 п., а S&P 500 снизился на 1,09% до 2822,43 п.
Речь Д. Трампа весьма позитивно отразилась на азиатских рынках. Инвесторы не обнаружили особо жёсткой критики Китая или РФ. Трамп выразил надежду на сотрудничество с другими странами. Впрочем, это не помогло японскому рынку, так как иена осталась в районе 108,7 за доллар. Существенное снижение демонстрировали региональные нефтяные бумаги. В Китае индекс производственной активности от NBS снизился в январе до 51,3 п. с 51,6 п. в декабре. Индекс активности в сфере услуг поднялся до 55,3 п. с 55,0 п. На азиатских торгах доходность по 10-летним казначейским обязательствам вновь поднялась выше 2,7%, достигая в моменте 2,733%. К 8:55 (мск) Shanghai Composite – 3461,43 п. (-0,76%), Nikkei 225 – 23150,37 п. (-0,61%).
Нефть продолжила снижение. По данным API, коммерческие запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 3,23 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,6 млн бар., а вот дистиллятов упали на 4,1 млн бар. Резервы SPDR Gold Trust незначительно снизились до 845,49 тонн. К 9:15 (мск) апрельский Brent – $68,02 (-0,73%), WTI – $63,94 (-0,87%), золото – $1345,6 (+0,42%), медь – $7053,71 (+0,33%), никель – $13460 (+0,82%), палладий – $1055,55 (+0,29%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,25% до 88,81. К 9:15 (мск) EUR/USD – $1,244 (+0,28%), GBP/USD – $1,419 (+0,3%), USD/JPY – 108,72 (-0,05%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 10:00 (мск) – розничные продажи в Германии;
- в 10:45 (мск) – инфляция во Франции;
- в 11:55 (мск) – безработица в Германии;
- в 13:00 (мск) – инфляция и безработица в еврозоне;
- в 16:15 (мск) – данные по занятости в частном секторе экономики США от ADP Services;
- в 16:30 (мск) – ВВП Канады;
- в 16:30 (мск) – стоимость рабочей силы в США;
- в 17:45 (мск) – Чикагский PMI;
- в 18:00 (мск) – незавершённые сделки по продаже недвижимости в США;
- в 18:30 (мск) – отчёт Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США;
- в 22:00 (мск) – итоги заседания ФРС по ставке.
Внешний фон перед открытием торгов в РФ слабо негативный. Нефть торгуется в минусе, азиатские рынки пытались расти на фоне заявлений Д. Трампа, но могут завершить день в минусе. Из позитива лишь ослабление доллара, но для российского рынка этого мало. Накануне министр финансов США С. Мнучин говорил, что ограничения против РФ могут быть представлены в ближайшее время. То есть публикация списочного состава российской элиты – только начало текущего круга противостояния. Ждём открытия российских торгов в минусе, хотя рубль может сохранить свои позиции. Более того, размещение Минфином ОФЗ может даже укрепить рубль.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В первой половине дня рубль капитализировался на отсутствии новостей об ограничениях со стороны США. Однако к вечеру нефть упала ниже $69 за баррель, это российская валюта уже не смогла игнорировать. Однако сила к нему может вернуться уже в среду. Минфин предложит инвесторам ОФЗ двух выпусков на 30 млрд рублей. В отсутствии немедленных американских сюрпризов спрос на ОФЗ может оказаться довольно высоким. Более успешной реакции рубля мешает лишь доллар, который укрепляется на фоне роста доходности по 10-летним обязательствам США в район 2,7%, или максимума за четыре года. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,12% до 56,385, а европейская валюта росла на 0,27% до 69,91.
На американском рынке творятся невероятные вещи. Индексы падали второй день подряд, а падение DJIA оказалось одним из самых сильных почти за год. В секторе здравоохранения переполох, так как Amazon, Berkshire Hathaway и J.P. Morgan создали альянс для продвижения технологий в здравоохранении с целью обеспечить своих сотрудников доступной медициной. Позднее Д. Трамп в своём ежегодном послании Конгрессу поддержал инициативу и критиковал растущие цены на медикаменты. Pfizer отчиталась сильно за IV квартал 2017, но это не помешало бумаге упасть на 3,13%, что оказало существенное давление на индекс Dow Jones. В секторе существенные потери показали UnitedHealth Group (-4,35%), Signa Corp. (-7,15%), Aetna Inc. (-3%). На рынок также оказывали давление растущие доходности казначейских обязательств. По 10-летним казначейкам доходность доходила до 2,727%, хотя затем она ушла под 2,7%. Статистика вторника особых сюрпризов не принесла. Индекс потребительской уверенности Conference Board вырос до 125,4 в январе по сравнению с 123,1 в декабре. Сезонно скорректированный индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях от S&P/Case-Shiller вырос в ноябре на 0,7%, на 6,2% за год. Сильные отчёты не гарантировали плюс на закрытии. McDonald’s (-2,98%) отчитался выше ожиданий. Бумаги страховой MetLife (-8,58%) вовсе ушли в штопор из-за задержки с финансовым отчётом. После закрытия торгов Д. Трамп выступал перед Конгрессом. Он признал свои успехи в сокращении налогов. Он говорил об эмиграции, о необходимости завершить выдачу гражданства через лотерею. Он также обратил внимание на необходимость инфраструктурной программы в $1,5 трлн, чтобы сделать Америку вновь великой. И, естественно, отнёс Китай и РФ к оппонентам Вашингтона. По итогам торгов DJIA упал на 1,37% до 26076,89 п., а S&P 500 снизился на 1,09% до 2822,43 п.
Речь Д. Трампа весьма позитивно отразилась на азиатских рынках. Инвесторы не обнаружили особо жёсткой критики Китая или РФ. Трамп выразил надежду на сотрудничество с другими странами. Впрочем, это не помогло японскому рынку, так как иена осталась в районе 108,7 за доллар. Существенное снижение демонстрировали региональные нефтяные бумаги. В Китае индекс производственной активности от NBS снизился в январе до 51,3 п. с 51,6 п. в декабре. Индекс активности в сфере услуг поднялся до 55,3 п. с 55,0 п. На азиатских торгах доходность по 10-летним казначейским обязательствам вновь поднялась выше 2,7%, достигая в моменте 2,733%. К 8:55 (мск) Shanghai Composite – 3461,43 п. (-0,76%), Nikkei 225 – 23150,37 п. (-0,61%).
Нефть продолжила снижение. По данным API, коммерческие запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 3,23 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,6 млн бар., а вот дистиллятов упали на 4,1 млн бар. Резервы SPDR Gold Trust незначительно снизились до 845,49 тонн. К 9:15 (мск) апрельский Brent – $68,02 (-0,73%), WTI – $63,94 (-0,87%), золото – $1345,6 (+0,42%), медь – $7053,71 (+0,33%), никель – $13460 (+0,82%), палладий – $1055,55 (+0,29%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,25% до 88,81. К 9:15 (мск) EUR/USD – $1,244 (+0,28%), GBP/USD – $1,419 (+0,3%), USD/JPY – 108,72 (-0,05%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 10:00 (мск) – розничные продажи в Германии;
- в 10:45 (мск) – инфляция во Франции;
- в 11:55 (мск) – безработица в Германии;
- в 13:00 (мск) – инфляция и безработица в еврозоне;
- в 16:15 (мск) – данные по занятости в частном секторе экономики США от ADP Services;
- в 16:30 (мск) – ВВП Канады;
- в 16:30 (мск) – стоимость рабочей силы в США;
- в 17:45 (мск) – Чикагский PMI;
- в 18:00 (мск) – незавершённые сделки по продаже недвижимости в США;
- в 18:30 (мск) – отчёт Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США;
- в 22:00 (мск) – итоги заседания ФРС по ставке.
Внешний фон перед открытием торгов в РФ слабо негативный. Нефть торгуется в минусе, азиатские рынки пытались расти на фоне заявлений Д. Трампа, но могут завершить день в минусе. Из позитива лишь ослабление доллара, но для российского рынка этого мало. Накануне министр финансов США С. Мнучин говорил, что ограничения против РФ могут быть представлены в ближайшее время. То есть публикация списочного состава российской элиты – только начало текущего круга противостояния. Ждём открытия российских торгов в минусе, хотя рубль может сохранить свои позиции. Более того, размещение Минфином ОФЗ может даже укрепить рубль.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter