31 декабря 2020 Bloomchain
Подводим итоги года
Мировой финтех лучше многих адаптировался к новой реальности. Концепция total-online-access завоевала и новую аудиторию, и расширила географию присутствия. Российский открытый банкинг получил поддержку от регулятора в виде новых стандартов работы, и нашел себе применение в смежных отраслях: от электронной коммерции до беспилотных автомобилей. Как финтех боролся с коронакризисом 2020 – в материале Bloomchain.
Миллиарды на кредиты
В уходящем году многие финтех-стартапы сфокусировались на работе с малыми предприятиями: «классические» b2c-необанки запускали продукты для бизнеса, а b2b-игроки участвовали в масштабных программах госкредитования МСП.
Заработать на необанкинге
Финтех-стартап Revolut в дополнение к уже существующим бизнес-аккаунтам анонсировал эквайринг, по традиции обещая низкие комиссии и экономию на конвертации. Британский Monzo начал открывать бизнес-аккаунты: обычные и премиальные. Для pro-аккаунтов за £5 в месяц доступна автоматическая выплата налогов, выставление счетов и отслеживание инвойсов. Starling Bank во многом переориентировался на малый и средний бизнес: в середине года почти половина средств на счетах виртуального банка принадлежала МСП. По заявлениям компании, в этом году Starling стал не просто безубыточным, а начал приносить прибыль.
Поддержка самых рисковых
На фоне пандемии необанки и финтех-стартапы получили возможность участвовать в различных госпрограммах по поддержке малого бизнеса. Они предоставляли займы для МСП, с которыми не хотели работать более крупные кредиторы. Так, к концу июля Starling выдал кредиты на £1 млрд, большая часть из которых относилась к правительственной программе Великобритании. Власти США проводили похожую кампанию, в рамках которой на финтех-банкинг пришлось около 15% выданных займов. Например, стартап Kabbage оформил больше 130 000 кредитов для малого бизнеса на $3,5 млрд.
Инвестиции в b2b-финтех
В одном из последних квартальных отчетов аналитики CB Insights отметили активность финтех-компаний, которые работают в b2b-сегменте. Венчурное финансирование профильных стартапов с услугами для малого и среднего бизнеса за прошедший год распределялось неравномерно, а по итогам третьего квартала его объем и вовсе сократился на 21%. Однако количество инвестиционных сделок выросло с января по сентябрь, то есть средний ее размер снизился с $40 млн до $28 млн.
Источник: CB Insights, The State of Fintech Report Q3’2020
По данным PitchBook, в этом году большая часть крупнейших раундов финансирования в европейском финтехе пришлась на b2b-сервисы. Только 5 из 15 топ-сделок по объему привлеченных средств пришлись на b2c-only-игроков.
Источник: Sifted, PitchBook
22 миллиона в день
За пределами Европы и США финтех развивается еще стремительнее. На это, в том числе, влияет модель госуправления в таких странах, как Китай и Тайвань, и курс на полную открытость данных о гражданах, диджитализацию всех сфер жизни, в том числе и финансов.
Во многих развивающихся странах распространению финтеха способствуют высокая численность населения и географическая разрозненность. В некоторых городах сконцентрировано по несколько десятков миллионов человек, а кто-то вынужден жить в отдаленных регионах, где нет полноценной финансовой инфраструктуры. До сих пор существует социальная дифференциация – многие люди ограничены в доступе к банковским услугам, их риск-профили не интересуют традиционные институты. Свою роль играет и недружественная миграционная политика, ограничение доступа к финансированию в стране длительного пребывания. При этом доступность интернета и персональных гаджетов как никогда высока.
Европейский финтех в Азии
Сейчас в юго-восточной части азиатского региона ежегодно появляется 22 млн новых интернет-пользователей, но банковское обслуживание зачастую не отличается технологичностью.
Railsbank, solarisBank, TransferWise и Rapyd – лишь часть финтех-компаний, которые в этом году расширили присутствие в Азии. В начале сентября в Японии запустился Revolut, который теперь планирует дальнейшую экспансию на Восток. Азиатский финтех-рынок интересен по многим причинам: например, азиатские финансовые институты больше доверяют европейским специалистам, а регуляторная база Сингапура, Вьетнама и Индонезии гораздо привлекательнее с точки зрения развития технологий, чем законы в США.
Безос & Co – в тур по Африке
По данным Всемирного банка, примерно у 660 млн жителей Африки к югу от Сахары нет банковского счета. При этом распространение мобильного интернета в регионе – одно из самых быстрых по всему миру.
В 2020-м местный финтех явно привлек внимание инвесторов: самым громким стал раунд финансирования стартапа Chipper Cash, в который вложился фонд Джеффа Безоса. В этом же году платежная компания из Дубая Network International приобрела восточно-африканский финтех-стартап DPO, сервис трансграничных переводов WorldRemit поглотил африканского оператора денежных переводов Sendwave, а крупный американский стартап Stripe купил платежную фирму Paystack из Лагоса.
Самый крупный необанк в мире — латиноамериканский
Всемирный банк подсчитал, что по итогам 2019 года показатель интернет-покрытия в регионе превысил 66%, а доля пользователей мобильной связи оценивается в 63-75%.
Около 70% местного населения не пользуются банками, поэтому эту нишу занимают стартапы. Яркий пример – бразильский Nubank, который остается самыми крупным необанком в мире по числу клиентов. Услугами Nubank пользуются 30 млн человек в одной только Бразилии, а его оценка достигает $10 млрд. На рынки Латинской Америки также выходят многие европейские игроки: ID Finance, Creamfinance, WorldRemit и TransferGo.
Децентрализованный «пузырь»
Прошедший 2020-й год стал годом децентрализованных финансов. DeFi или децентрализованные финансовые инструменты – это аналоги классических финансовых инструментов, которые работают на блокчейне. DeFi-проекты предоставляют стандартный набор услуг: кредитование, переводы, торговля на бирже и обслуживание счетов, а также выпускают собственную криптовалюту.
Рост в 20 раз
В декабре 2020 объем заблокированных средств превысил $15,8 млрд, хотя всего год назад в DeFi-протоколах хранилось $670 млн.
Эксперты называют четыре фактора столь стремительного роста:
- свободная криптовалюта на руках пользователей – именно она дает ликвидность DeFi-проектам
- огромные возможности арбитража на разных площадках для профессиональных игроков
- возможность одновременной работы различных DeFi-проектов на блокчейне Ethereum, которая позволяет комбинировать несколько технических решений одновременно
- новостной фон и позитивное движение всего рынка криптовалюты.
Среди различных категорий DeFi, на данный момент, больше всего средств задействовано на криптокредитных платформах. Они работают по принципу, близкому к краудлендинговым сервисам: участники системы могут вносить в нее средства, то есть депонировать активы под проценты. После этого деньги распределяются между желающими оформить кредит под залог обеспечения. Последний даже может превышать объем непосредственно заемных средств.
Доходное фермерство
Одной из главных причин взрывного роста рынка децентрализованных финансов в 2020 году стал бум «доходного фермерства» или yield farming. В широком смысле так называют набор стратегий, которые позволяют зарабатывать на вложениях в DeFi-проекты – то есть получать «урожай» от «посеянных» инвестиций. Некоторые токены доходного фермерства приносят своим владельцам многократную прибыль.
Дополнительной мотивацией для адептов «доходного фермерства» служит майнинг ликвидности – возможность зарабатывать нативные токены DeFi-проектов в обмен на взаимодействие с системой. Например, за предоставление криптовалюты для выдачи кредита. Владение нативными токенами позволяет принимать прямое участие в развитии проекта, голосуя за изменения.
Популярность проектов доходного фермерства не становится слабее, несмотря на частые проблемы с аудитом и безопасностью протоколов. Многие участники рынка уверены, что со временем DeFi изменит не только криптовалютное пространство, но и финансовую систему в целом.
Необанки охотятся за Z-тами
Зумерами или поколением Z обычно называют тех, кому сейчас от 8 до 23 лет. У многих «зетов» еще нет собственного счета, но с каждым годом они все больше сберегают, тратят, зарабатывают, пользуются банковскими продуктами. Ценность таких клиентов и потребителей растет, поэтому банки и финтех-компании пытаются как можно раньше привлечь их внимание.
Источник: исследование «Я. Про людей», Яндекс и Aquarelle Research
Самостоятельность 6+
Зумеры наравне с родителями хотят знать о деньгах больше и уметь управлять ими. Поэтому многие банки и необанки запускают отдельные карты для молодого поколения. Например, в этом году британский Starling Bank начал открывать аккаунты для тех, кому от 6 до 16 лет, похожий сервис есть у Revolut и Тинькофф банка. Все эти продукты базируются на контроле финансовых операций со стороны родителей, но дают ребенку возможность принимать решения о покупках и самостоятельно планировать свой бюджет.
Есть и полностью «подростковые» необанки: например, Step и GoHenry. В этом году на европейском рынке появился стартап Zelf, который тоже позиционирует себя как сервис для поколения Z. У него нет приложения или физических отделений – все операции пользователи совершают через ботов в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Telegram. Это удобный продукт для зумеров, которые почти все свое время проводят в онлайне.
Ставьте лайки
Издание Sifted пишет, что за последний год финтех-компании удвоили свои маркетинговые бюджеты на рекламу через инфлюенсеров. Услугами блогеров пользуются Starling Bank, Revolut, Zelf и N26. Чаще всего для продвижения они используют Instagram и YouTube. Относительно новой рекламной площадкой остается TikTok, но и там можно встретить рекламу финтех-продуктов. Например, американский необанк Step продвигала крупнейший блогер соцсети Чарли Д'Амелио, у которой больше 91 млн подписчиков.
Разумный банкинг
Многие зумеры обращают внимание на этическую сторону бренда: что он делает для экологии, занимается ли благотворительностью и какие взгляды пропагандирует. При выборе между двумя поставщиками финансовых услуг 86% зумеров и миллениалов выбрали тот, что вел себя этичнее. Поэтому purpose-driven banking становится все популярнее.
Необанк Mitto отслеживает углеродный след пользователя и помогает его снизить. Источник: сайт Mitto
Социальная ответственность уже не просто дополнительная миссия прогрессивных компаний, а центральная идея, вокруг которой строятся финтех-сервисы. Например, в этом году появилось сразу несколько экологичных необанков: одни высаживают деревья в Гватемале, а другие помогают пользователям снижать их углеродный след. В Британии предприниматели запустили стартап, который выдает кредиты только работникам сельского хозяйства – условия подразумевают выгодный процент и быструю выдачу средств. Многие необанки поддерживают кампании против разного рода дискриминаций.
Запрет на банковскую монополию
Открытые API – это набор программных интерфейсов, благодаря которым банки могут обмениваться информацией. Обмен нужен для того, чтобы агрегировать данные о продуктах, клиентах и операциях. Потом их можно использовать, например, для персонализации банковских предложений или проверки потенциальных заемщиков.
Стандарты открытых API от Банка России
В 2020 году ЦБ опубликовал свою концепцию открытых API в России. В ней регулятор рассказал, кто и как может открывать свои данные для других. Участие банков и финтех-компаний в проекте пока остается добровольным, а клиенты будут решать сами – могут ли третьи лица использовать их данные. Но даже в таком виде инициатива ясно говорит о намерениях регулятора развивать открытый банкинг на законодательном уровне.
Банки объединяются
Стандарты открытых API для ЦБ разработали в Ассоциации ФинТех. Сейчас в нее входят 33 российских компании, многие присоединились в этом году. Среди них есть как известные адепты цифровизации – например, Тинькофф банк, «Сбер», QIWI, так и более традиционные игроки. АФТ также занималась разработкой Системы быстрых платежей – сервиса, который работает на основе API. За все время существования системы, через СБП прошло 89 млн операций на 652 млрд рублей. Средний размер транзакции – 7326 рублей (данные ЦБ РФ).
Собственные разработки финтех-энтузиастов
В 2020-м многие компании занимались собственными API-разработками. Чаще всего это были сервисы обмена данными между банком и его партнерами.
Например, Сбербанк развивал свой «Fintech API», который позволяет компаниям-клиентам напрямую работать с сервисами банка и обмениваться с ним платежной информацией. Например, можно отчислять зарплату сотрудникам. Обычно этим занимается несколько бухгалтеров, а сам процесс занимает много времени. Через API можно сразу направлять зарплатные ведомости в банк, заказывать зарплатные карты и проводить зачисление средств на счета.
У Тинькофф банка есть похожий проект: клиенты Тинькофф Бизнеса с помощью API могут настроить автоматический обмен данными между бухгалтерской программой, CRM- или IT-системой и личным кабинетом в банке. Так можно быстрее получать платежные поручения и выставлять счета.
Слияния и поглощения
В этом году экосистемы и бигтех не раз становились главными ньюсмейкерами. Крупные технологические компании проводили слияния и поглощения и открывали новые непрофильные направления бизнеса. У регулятора появляются опасения, касательно степени монополизации рынка
Банк или не банк
Российские экосистемы продолжают связывать банковские и небанковские сервисы внутри своих компаний. Сбербанк пополнился доставкой еды «Кухня на районе», музыкальной платформой Zvooq, подразделением по разработке беспилотников и отдельным направлением электронной коммерции со «Сбермаркетом» и «Сберлогистикой». Осенью «зеленый банк» провел ребрендинг и окончательно подтвердил планы развития в качестве нефинансовой компании.
Экосистема «Сбера» на конец 2020 года, по данным сайта банка
«Яндекс» в этом году протестировал роботов-доставщиков, задумался о собственных финансовых сервисах и запустил суперапп. IT-компания также поделила совместные активы со «Сбером». Банку достались «Яндекс.Деньги», которые теперь называются «Ю money», а «Яндексу» – агрегатор «Яндекс.Маркет» и маркетплейс «Беру».
Тинькофф банк активно развивал лайфстайл-сервисы внутри приложения, нейросети и голосового помощника, а также брокерское направление. В этом году банку даже удалось обойти «Сбер» по числу открытых ИИС. Летом «Яндекс» чуть не купил Тинькофф, но в итоге стороны не договорились и сделку отменили.
Экосистема Тинькофф банка, по данным сайта
Mail.ru Group запустил суперприложение для личных и рабочих дел, приобрел долю в образовательном сервисе SkillFactory и привлек $600 млн на развитие совместного предприятия с Aliexpress. Соцсеть «Вконтакте», которая входит в холдинг Mail.ru, в этом году добавила в приложение возможность покупать товары в рассрочку, виджет для заказа еды и курьерскую доставку из магазинов VK.
Экосистема Mail.ru Group, по данным сайта
Лучшие друзья
Сразу несколько крупных российских ритейлеров в уходящем году анонсировали финансовые продукты. «Магнит» запустил суперапп и платежную систему MPay, Wildberries покупает банк «Стандарт-кредит» для развития программ лояльности, а X5 Retail Group вместе с Альфа-Банком создадут платежный сервис. Помимо этого X5 Retail Group планирует создать медийную платформу и агрегатор «Около», в которых пользователи смогут больше узнавать о продуктах и сравнивать цены. Маркетплейс Ozon решил монетизировать свои разработки и вышел на IPO, чем вызвал «слишком дикий» спрос. Компания разместила акции объемом $1,2 млрд на Nasdaq и Мосбирже.
Невидимые границы
Тренд на консолидацию российского рынка пока ничто не останавливает, в том числе и регуляторы. ЦБ и антимонопольная служба не оказывают явного давления на корпорации, хотя и неоднократно заявляли о том, что не одобряют столь масштабную олигополизацию.
Опасения ведомств связаны не только с появлением неконкурентной среды, но и с концентрацией огромного массива данных о гражданах в руках пары квазигосударственных и коммерческих организаций. В США и Европе это способствовало волне разбирательств и антимонопольных исков к местному бигтеху – Google и Facebook.
В Китае после скандального выступления главы Alibaba Джека Ма, местные власти приостановили IPO финтех-подразделения холдинга – Ant Group. Теперь китайские регуляторы рекомендуют компании отказаться от кредитования и сосредоточиться на платежном обслуживании. Новые запреты ограничат не только работу Ant Group, но и всех финтех-компаний страны.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировой финтех лучше многих адаптировался к новой реальности. Концепция total-online-access завоевала и новую аудиторию, и расширила географию присутствия. Российский открытый банкинг получил поддержку от регулятора в виде новых стандартов работы, и нашел себе применение в смежных отраслях: от электронной коммерции до беспилотных автомобилей. Как финтех боролся с коронакризисом 2020 – в материале Bloomchain.
Миллиарды на кредиты
В уходящем году многие финтех-стартапы сфокусировались на работе с малыми предприятиями: «классические» b2c-необанки запускали продукты для бизнеса, а b2b-игроки участвовали в масштабных программах госкредитования МСП.
Заработать на необанкинге
Финтех-стартап Revolut в дополнение к уже существующим бизнес-аккаунтам анонсировал эквайринг, по традиции обещая низкие комиссии и экономию на конвертации. Британский Monzo начал открывать бизнес-аккаунты: обычные и премиальные. Для pro-аккаунтов за £5 в месяц доступна автоматическая выплата налогов, выставление счетов и отслеживание инвойсов. Starling Bank во многом переориентировался на малый и средний бизнес: в середине года почти половина средств на счетах виртуального банка принадлежала МСП. По заявлениям компании, в этом году Starling стал не просто безубыточным, а начал приносить прибыль.
Поддержка самых рисковых
На фоне пандемии необанки и финтех-стартапы получили возможность участвовать в различных госпрограммах по поддержке малого бизнеса. Они предоставляли займы для МСП, с которыми не хотели работать более крупные кредиторы. Так, к концу июля Starling выдал кредиты на £1 млрд, большая часть из которых относилась к правительственной программе Великобритании. Власти США проводили похожую кампанию, в рамках которой на финтех-банкинг пришлось около 15% выданных займов. Например, стартап Kabbage оформил больше 130 000 кредитов для малого бизнеса на $3,5 млрд.
Инвестиции в b2b-финтех
В одном из последних квартальных отчетов аналитики CB Insights отметили активность финтех-компаний, которые работают в b2b-сегменте. Венчурное финансирование профильных стартапов с услугами для малого и среднего бизнеса за прошедший год распределялось неравномерно, а по итогам третьего квартала его объем и вовсе сократился на 21%. Однако количество инвестиционных сделок выросло с января по сентябрь, то есть средний ее размер снизился с $40 млн до $28 млн.
Источник: CB Insights, The State of Fintech Report Q3’2020
По данным PitchBook, в этом году большая часть крупнейших раундов финансирования в европейском финтехе пришлась на b2b-сервисы. Только 5 из 15 топ-сделок по объему привлеченных средств пришлись на b2c-only-игроков.
Источник: Sifted, PitchBook
22 миллиона в день
За пределами Европы и США финтех развивается еще стремительнее. На это, в том числе, влияет модель госуправления в таких странах, как Китай и Тайвань, и курс на полную открытость данных о гражданах, диджитализацию всех сфер жизни, в том числе и финансов.
Во многих развивающихся странах распространению финтеха способствуют высокая численность населения и географическая разрозненность. В некоторых городах сконцентрировано по несколько десятков миллионов человек, а кто-то вынужден жить в отдаленных регионах, где нет полноценной финансовой инфраструктуры. До сих пор существует социальная дифференциация – многие люди ограничены в доступе к банковским услугам, их риск-профили не интересуют традиционные институты. Свою роль играет и недружественная миграционная политика, ограничение доступа к финансированию в стране длительного пребывания. При этом доступность интернета и персональных гаджетов как никогда высока.
Европейский финтех в Азии
Сейчас в юго-восточной части азиатского региона ежегодно появляется 22 млн новых интернет-пользователей, но банковское обслуживание зачастую не отличается технологичностью.
Railsbank, solarisBank, TransferWise и Rapyd – лишь часть финтех-компаний, которые в этом году расширили присутствие в Азии. В начале сентября в Японии запустился Revolut, который теперь планирует дальнейшую экспансию на Восток. Азиатский финтех-рынок интересен по многим причинам: например, азиатские финансовые институты больше доверяют европейским специалистам, а регуляторная база Сингапура, Вьетнама и Индонезии гораздо привлекательнее с точки зрения развития технологий, чем законы в США.
Безос & Co – в тур по Африке
По данным Всемирного банка, примерно у 660 млн жителей Африки к югу от Сахары нет банковского счета. При этом распространение мобильного интернета в регионе – одно из самых быстрых по всему миру.
В 2020-м местный финтех явно привлек внимание инвесторов: самым громким стал раунд финансирования стартапа Chipper Cash, в который вложился фонд Джеффа Безоса. В этом же году платежная компания из Дубая Network International приобрела восточно-африканский финтех-стартап DPO, сервис трансграничных переводов WorldRemit поглотил африканского оператора денежных переводов Sendwave, а крупный американский стартап Stripe купил платежную фирму Paystack из Лагоса.
Самый крупный необанк в мире — латиноамериканский
Всемирный банк подсчитал, что по итогам 2019 года показатель интернет-покрытия в регионе превысил 66%, а доля пользователей мобильной связи оценивается в 63-75%.
Около 70% местного населения не пользуются банками, поэтому эту нишу занимают стартапы. Яркий пример – бразильский Nubank, который остается самыми крупным необанком в мире по числу клиентов. Услугами Nubank пользуются 30 млн человек в одной только Бразилии, а его оценка достигает $10 млрд. На рынки Латинской Америки также выходят многие европейские игроки: ID Finance, Creamfinance, WorldRemit и TransferGo.
Децентрализованный «пузырь»
Прошедший 2020-й год стал годом децентрализованных финансов. DeFi или децентрализованные финансовые инструменты – это аналоги классических финансовых инструментов, которые работают на блокчейне. DeFi-проекты предоставляют стандартный набор услуг: кредитование, переводы, торговля на бирже и обслуживание счетов, а также выпускают собственную криптовалюту.
Рост в 20 раз
В декабре 2020 объем заблокированных средств превысил $15,8 млрд, хотя всего год назад в DeFi-протоколах хранилось $670 млн.
Эксперты называют четыре фактора столь стремительного роста:
- свободная криптовалюта на руках пользователей – именно она дает ликвидность DeFi-проектам
- огромные возможности арбитража на разных площадках для профессиональных игроков
- возможность одновременной работы различных DeFi-проектов на блокчейне Ethereum, которая позволяет комбинировать несколько технических решений одновременно
- новостной фон и позитивное движение всего рынка криптовалюты.
Среди различных категорий DeFi, на данный момент, больше всего средств задействовано на криптокредитных платформах. Они работают по принципу, близкому к краудлендинговым сервисам: участники системы могут вносить в нее средства, то есть депонировать активы под проценты. После этого деньги распределяются между желающими оформить кредит под залог обеспечения. Последний даже может превышать объем непосредственно заемных средств.
Доходное фермерство
Одной из главных причин взрывного роста рынка децентрализованных финансов в 2020 году стал бум «доходного фермерства» или yield farming. В широком смысле так называют набор стратегий, которые позволяют зарабатывать на вложениях в DeFi-проекты – то есть получать «урожай» от «посеянных» инвестиций. Некоторые токены доходного фермерства приносят своим владельцам многократную прибыль.
Дополнительной мотивацией для адептов «доходного фермерства» служит майнинг ликвидности – возможность зарабатывать нативные токены DeFi-проектов в обмен на взаимодействие с системой. Например, за предоставление криптовалюты для выдачи кредита. Владение нативными токенами позволяет принимать прямое участие в развитии проекта, голосуя за изменения.
Популярность проектов доходного фермерства не становится слабее, несмотря на частые проблемы с аудитом и безопасностью протоколов. Многие участники рынка уверены, что со временем DeFi изменит не только криптовалютное пространство, но и финансовую систему в целом.
Необанки охотятся за Z-тами
Зумерами или поколением Z обычно называют тех, кому сейчас от 8 до 23 лет. У многих «зетов» еще нет собственного счета, но с каждым годом они все больше сберегают, тратят, зарабатывают, пользуются банковскими продуктами. Ценность таких клиентов и потребителей растет, поэтому банки и финтех-компании пытаются как можно раньше привлечь их внимание.
Источник: исследование «Я. Про людей», Яндекс и Aquarelle Research
Самостоятельность 6+
Зумеры наравне с родителями хотят знать о деньгах больше и уметь управлять ими. Поэтому многие банки и необанки запускают отдельные карты для молодого поколения. Например, в этом году британский Starling Bank начал открывать аккаунты для тех, кому от 6 до 16 лет, похожий сервис есть у Revolut и Тинькофф банка. Все эти продукты базируются на контроле финансовых операций со стороны родителей, но дают ребенку возможность принимать решения о покупках и самостоятельно планировать свой бюджет.
Есть и полностью «подростковые» необанки: например, Step и GoHenry. В этом году на европейском рынке появился стартап Zelf, который тоже позиционирует себя как сервис для поколения Z. У него нет приложения или физических отделений – все операции пользователи совершают через ботов в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Telegram. Это удобный продукт для зумеров, которые почти все свое время проводят в онлайне.
Ставьте лайки
Издание Sifted пишет, что за последний год финтех-компании удвоили свои маркетинговые бюджеты на рекламу через инфлюенсеров. Услугами блогеров пользуются Starling Bank, Revolut, Zelf и N26. Чаще всего для продвижения они используют Instagram и YouTube. Относительно новой рекламной площадкой остается TikTok, но и там можно встретить рекламу финтех-продуктов. Например, американский необанк Step продвигала крупнейший блогер соцсети Чарли Д'Амелио, у которой больше 91 млн подписчиков.
Разумный банкинг
Многие зумеры обращают внимание на этическую сторону бренда: что он делает для экологии, занимается ли благотворительностью и какие взгляды пропагандирует. При выборе между двумя поставщиками финансовых услуг 86% зумеров и миллениалов выбрали тот, что вел себя этичнее. Поэтому purpose-driven banking становится все популярнее.
Необанк Mitto отслеживает углеродный след пользователя и помогает его снизить. Источник: сайт Mitto
Социальная ответственность уже не просто дополнительная миссия прогрессивных компаний, а центральная идея, вокруг которой строятся финтех-сервисы. Например, в этом году появилось сразу несколько экологичных необанков: одни высаживают деревья в Гватемале, а другие помогают пользователям снижать их углеродный след. В Британии предприниматели запустили стартап, который выдает кредиты только работникам сельского хозяйства – условия подразумевают выгодный процент и быструю выдачу средств. Многие необанки поддерживают кампании против разного рода дискриминаций.
Запрет на банковскую монополию
Открытые API – это набор программных интерфейсов, благодаря которым банки могут обмениваться информацией. Обмен нужен для того, чтобы агрегировать данные о продуктах, клиентах и операциях. Потом их можно использовать, например, для персонализации банковских предложений или проверки потенциальных заемщиков.
Стандарты открытых API от Банка России
В 2020 году ЦБ опубликовал свою концепцию открытых API в России. В ней регулятор рассказал, кто и как может открывать свои данные для других. Участие банков и финтех-компаний в проекте пока остается добровольным, а клиенты будут решать сами – могут ли третьи лица использовать их данные. Но даже в таком виде инициатива ясно говорит о намерениях регулятора развивать открытый банкинг на законодательном уровне.
Банки объединяются
Стандарты открытых API для ЦБ разработали в Ассоциации ФинТех. Сейчас в нее входят 33 российских компании, многие присоединились в этом году. Среди них есть как известные адепты цифровизации – например, Тинькофф банк, «Сбер», QIWI, так и более традиционные игроки. АФТ также занималась разработкой Системы быстрых платежей – сервиса, который работает на основе API. За все время существования системы, через СБП прошло 89 млн операций на 652 млрд рублей. Средний размер транзакции – 7326 рублей (данные ЦБ РФ).
Собственные разработки финтех-энтузиастов
В 2020-м многие компании занимались собственными API-разработками. Чаще всего это были сервисы обмена данными между банком и его партнерами.
Например, Сбербанк развивал свой «Fintech API», который позволяет компаниям-клиентам напрямую работать с сервисами банка и обмениваться с ним платежной информацией. Например, можно отчислять зарплату сотрудникам. Обычно этим занимается несколько бухгалтеров, а сам процесс занимает много времени. Через API можно сразу направлять зарплатные ведомости в банк, заказывать зарплатные карты и проводить зачисление средств на счета.
У Тинькофф банка есть похожий проект: клиенты Тинькофф Бизнеса с помощью API могут настроить автоматический обмен данными между бухгалтерской программой, CRM- или IT-системой и личным кабинетом в банке. Так можно быстрее получать платежные поручения и выставлять счета.
Слияния и поглощения
В этом году экосистемы и бигтех не раз становились главными ньюсмейкерами. Крупные технологические компании проводили слияния и поглощения и открывали новые непрофильные направления бизнеса. У регулятора появляются опасения, касательно степени монополизации рынка
Банк или не банк
Российские экосистемы продолжают связывать банковские и небанковские сервисы внутри своих компаний. Сбербанк пополнился доставкой еды «Кухня на районе», музыкальной платформой Zvooq, подразделением по разработке беспилотников и отдельным направлением электронной коммерции со «Сбермаркетом» и «Сберлогистикой». Осенью «зеленый банк» провел ребрендинг и окончательно подтвердил планы развития в качестве нефинансовой компании.
Экосистема «Сбера» на конец 2020 года, по данным сайта банка
«Яндекс» в этом году протестировал роботов-доставщиков, задумался о собственных финансовых сервисах и запустил суперапп. IT-компания также поделила совместные активы со «Сбером». Банку достались «Яндекс.Деньги», которые теперь называются «Ю money», а «Яндексу» – агрегатор «Яндекс.Маркет» и маркетплейс «Беру».
Тинькофф банк активно развивал лайфстайл-сервисы внутри приложения, нейросети и голосового помощника, а также брокерское направление. В этом году банку даже удалось обойти «Сбер» по числу открытых ИИС. Летом «Яндекс» чуть не купил Тинькофф, но в итоге стороны не договорились и сделку отменили.
Экосистема Тинькофф банка, по данным сайта
Mail.ru Group запустил суперприложение для личных и рабочих дел, приобрел долю в образовательном сервисе SkillFactory и привлек $600 млн на развитие совместного предприятия с Aliexpress. Соцсеть «Вконтакте», которая входит в холдинг Mail.ru, в этом году добавила в приложение возможность покупать товары в рассрочку, виджет для заказа еды и курьерскую доставку из магазинов VK.
Экосистема Mail.ru Group, по данным сайта
Лучшие друзья
Сразу несколько крупных российских ритейлеров в уходящем году анонсировали финансовые продукты. «Магнит» запустил суперапп и платежную систему MPay, Wildberries покупает банк «Стандарт-кредит» для развития программ лояльности, а X5 Retail Group вместе с Альфа-Банком создадут платежный сервис. Помимо этого X5 Retail Group планирует создать медийную платформу и агрегатор «Около», в которых пользователи смогут больше узнавать о продуктах и сравнивать цены. Маркетплейс Ozon решил монетизировать свои разработки и вышел на IPO, чем вызвал «слишком дикий» спрос. Компания разместила акции объемом $1,2 млрд на Nasdaq и Мосбирже.
Невидимые границы
Тренд на консолидацию российского рынка пока ничто не останавливает, в том числе и регуляторы. ЦБ и антимонопольная служба не оказывают явного давления на корпорации, хотя и неоднократно заявляли о том, что не одобряют столь масштабную олигополизацию.
Опасения ведомств связаны не только с появлением неконкурентной среды, но и с концентрацией огромного массива данных о гражданах в руках пары квазигосударственных и коммерческих организаций. В США и Европе это способствовало волне разбирательств и антимонопольных исков к местному бигтеху – Google и Facebook.
В Китае после скандального выступления главы Alibaba Джека Ма, местные власти приостановили IPO финтех-подразделения холдинга – Ant Group. Теперь китайские регуляторы рекомендуют компании отказаться от кредитования и сосредоточиться на платежном обслуживании. Новые запреты ограничат не только работу Ant Group, но и всех финтех-компаний страны.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter